Российский рынок начинает день околонулевой динамикой. Индекс Мосбиржи прибавляет 0,03%. Среди лидеров - НОВАТЭК и МТС.

🔋 Акции НОВАТЭКа прибавляют 1,19%, до 71448 за бумагу на новости о том, что компания возобновила погрузку нефтепродуктов на поврежденном ранее терминале в порту Усть-Луга.

📱 Бумаги МТС дорожают на 1,85%, до ₽270,35. Поддержку котировкам оказывает сообщение о том, что МТС-банк рассматривает возможность IPO в 2024 году.

🏦 Акции Совкомбанка выросли почти на 4% в начале торгов 24 января, достигнув отметки ₽15,475 за бумагу. Это максимальный уровень котировок со времени IPO банка, состоявшегося в середине декабря 2023 года. По сравнению с ценой размещения рост составил 34,6%.

При этом фундаментальная оценка банка не выглядит завышенной даже после прошедшего подъема, считают аналитики Альфа-Банка. Долгосрочный взгляд экспертов на бумаги положительный, справедливая цена на горизонте 12 месяцев — ₽22, рекомендация «выше рынка».

Данные: TradingView (дневной график)

@selfinvestor

❗️ Банк России обозначил сроки повышения требований к имущественному цензу для «квалов»

Согласно проекту, размер имущественных требований будет установлен на уровне 12 миллионов рублей с 1 января 2025 года и повысится до 24 миллионов рублей с 1 января 2026 года. Сейчас этот показатель составляет 6 млн рублей.

Регулятор озвучивал планы по поэтапному повышению имущественного ценза и ранее. Сначала до 12 млн рублей, потом до 24 млн с лагом в год-полтора. Законопроект, который запускает реформу статуса квалифицированных инвесторов, пока не принят и находится на рассмотрении в Госдуме.

Подробнее 👇
https://quote.ru/news/article/65b0e8469a7947262ec6670a

@selfinvestor

🇨🇳 Крупнейший в мире хедж-фонд Bridgewater Associates, основанный Рэем Далио, «умеренно оптимистичен» в отношении китайских акций, поскольку затянувшееся падение сделало их оценки привлекательными, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Рекомендация фонда по этим акциям — «держать».

В Bridgewater также «умеренно оптимистично» настроены по отношению к китайским облигациям. В хедж-фонде посчитали, что политика поддержит рост бумаг, а также там ожидают более низких процентных ставок.

📊 Китайские акции распродавались большую часть прошлого года из-за различных факторов, включая затяжной кризис на рынке жилья и постоянное дефляционное давление в экономике в целом. При этом индекс CSI 300, в который входят акции, котирующиеся в Шанхае и Шэньчжэне, на торгах 22 января достиг пятилетнего минимума. Однако последние два дня китайский рынок восстанавливался после очередного обвала.

Подробнее ➡️ Bridgewater назвал акции КНР привлекательными после затянувшегося обвала

@selfinvestor

💼 На российском рынке представлено около 50 замещающих облигаций в долларах, евро, фунтах, франках. Аналитики «Альфа-Инвестиций» назвали наиболее ликвидные выпуски, по которым активно идут торги и ожидается наиболее высокая доходность к погашению.

▪️Доллар:

— ГТЛК ЗО25-Д (RU000A1078V2): погашение —17.04.25, доходность — 7,6% (YTM);
— ГТЛК ЗО28-Д (RU000A107CX7): погашение — 26.02.28, доходность — 7,4% (YTM);
— «Борец» ЗО-2026 (RU000A105GN3): погашение — 17.09.26, доходность — 7,1% (YTM).

▪️Евро:

— «Газпром капитал» ЗО27-1-Е (RU000A105RZ4): погашение — 17.02.27, доходность — 6,1% (YTM).

▪️Франк:

— «Газпром капитал» ЗО27-1-Франк (RU000A105XA5), погашение — 30.06.27, доходность — 4,7% (YTM).

▪️Фунт стерлингов:

— «Газпром капитал» ЗО24-1-Фунт (RU000A1059A6), погашение — 06.04.24, доходность — 6,9% (YTM).

Подробнее про «замещайки» читайте ➡️ «Альфа-Инвестиции» назвали замещающие облигации с наибольшей доходностью

@selfinvestor

📱 «Яндекс» перебрался в «русский офшор». Акционерам можно открывать шампанское? (спойлер: пока нет)

Вчера «Яндекс» стал на шаг ближе к разделу компании и устранению большого фактора неопределенности для инвесторов. Теперь его владельцем стало юрлицо, зарегистрированное в САР в Калининградской области – минус одна преграда для реструктуризации.

Сам факт разделения бизнеса на российский и зарубежный – плюс для российских акционеров. Однако для них остаются открытыми два ключевых вопроса:

1️⃣Будет ли возможность обменять бумаги «старого» Yandex N.V. на акции нового российского холдинга?
2️⃣С каким коэффициентом произойдет обмен?

Коллеги с РБК Pro попытались найти ответы на эти и другие вопросы, волнующие всех, кто рассчитывает заработать на бумагах «Яндекса» 👈

@selfinvestor

🇩🇪 Квантовый хедж-фонд Qube Research & Technologies поставил $1 млрд на падение акций немецких компаний на фоне замедления экономики страны

На рынке Германии это крупнейший шортист, который раскрыл свои короткие позиции, пишет Bloomberg на основе собранных данных, которые фонд раскрывает регулирующим органам.

Многие немецкие компании пострадали от энергетического кризиса, замедления экономики, снижения экспорта за пределы ЕС и роста процентных ставок.

Топ-5 коротких позиций в портфеле Qube Research & Technologies по размеру:

— автомобильный концерн Volkswagen (обыкновенные акции) — $236,5 млн;
— производитель военной техники и вооружения Rheinmetall — $157,9 млн;
— производитель оборудования для энергетической отрасли Siemens Energy — $146.2 млн;
— Volkswagen (привилегированные акции) — $140,1 млн;
— финансовый конгломерат Deutsche Bank — $131,8 млн.

Подробнее ➡️ Хедж-фонд Qube Research сделал ставку в $1 млрд на падение немецких акций

@selfinvestor

💻 Компания Microsoft впервые достигла рыночной стоимости более $3 трлн

Этот рекорд был установлен сегодня, когда стоимость акций компании подскочила до $403,95 за бумагу, что представляет собой рост на 1,3% по сравнению с предыдущим днем. Позже акции достигли $405,63.

Microsoft входит в семерку технологических гигантов (вместе с Apple, Amazon, Alphabet, Nvidia, Meta и Tesla), чьи акции способствовали росту всего американского рынка в 2023 году. Акции компании подорожали на 57% за прошлый год. Эта тенденция продолжилась и в текущем году: с начала января акции Microsoft выросли уже на 8,2%, что превышает рост индекса NASDAQ 100 за аналогичный период. На долю акций Microsoft приходится 7,3% индекса S&P 500.

Благодаря партнерству с OpenAI Microsoft считается одним из важнейших бенефициаров роста спроса на технологию искусственного интеллекта. Компания постоянно расширяет количество сервисов с поддержкой искусственного интеллекта.

Подробнее ➡️ Капитализация Microsoft впервые достигла $3 трлн

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📱 Акции QIWI
— депозитарные расписки QIWI по итогам торгов 24 января упали на 8,64%, до ₽465,5. Компания стала лидером падения в индексе Мосбиржи
— новая волна распродаж в бумагах компании после того, как Мосбиржа сообщила, что с 29 января переведет расписки из первого уровня листинга в третий
— смена уровня листинга ограничивает возможности торговать бумагой для неквалифицированных инвесторов, поэтому спрос на расписки QIWI может резко сократиться, пояснили в Freedom Finance Global
— неквалифицированный инвестор может совершать сделки с бумагами с третьим уровнем листинга лишь после сдачи специального теста на знание особенностей и рисков таких инструментов
— в целом падение котировок QIWI началось после того, как она представила план разделения своего бизнеса на российский и международный
— к настоящему времени падение в целом составило немногим менее 25%

📱 Акции МТС
— акции МТС оказались в числе лидеров роста в индексе Мосбиржи по итогам торгов 24 января
— котировки компании прибавили 1,43%, до ₽269,25 за акцию. На пике бумаги МТС торговались на уровне ₽272,8, на 2,77% выше закрытия предыдущего дня. Это максимум с 22 ноября 2023 года
— поводом для роста стали две новости — МТС-банк рассматривает проведение IPO в 2024 году и МТС закрыла сделку по продаже 100% бизнеса в Армении кипрской Fedilco Group Limited
— в «Альфа Инвестициях» полагают, что IPO МТС-банка станет позитивным моментом для МТС
— аналитики канала «Мои Инвестиции» позитивно оценивают новость о продаже бизнеса в Армении, а также сохраняют положительный взгляд на компанию, учитывая также ожидаемую рекомендацию по дивидендам и возможную продажу башенного бизнеса
— эксперты проекта Market Power нейтрально смотрят на новость и на акции МТС, отмечая, что телеком-секторе России есть гораздо более дешевый «Ростелеком» с более «здоровым» балансом и бизнес-перспективами как минимум не хуже, чем у МТС

🪨 Акции Мечела
— обыкновенные акции «Мечела» показали один из худших результатов в составе индекса Мосбиржи и заняли второе место по обороту (₽5,51 млрд), лишь немного отстав от Сбербанка (₽5,55 млрд)
— по итогам торгов 24 января обыкновенные акции компании потеряли 2,66%, до ₽297,81 за бумагу, «префы» подешевели на 1,73%, до ₽351,25 за акцию
— «Негативные настроения участников обусловлены слухами в СМИ о том, что Минфин задумался об увеличении НДПИ на уголь», — отметили в «Альфа-Инвестициях»
— согласно информации «Коммерсанта», Минфин рассматривает возможность увеличения НДПИ для угольной отрасли, чтобы компенсировать выпавшие доходы бюджета после отмены курсовой пошлины
— эксперты «БКС Мир Инвестиций» не ожидают заметного роста налогов и сохраняют позитивный взгляд на акции «Мечела»

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 24 января

— Fix Price: дивиденды на акцию — ₽9,84. Дата выплаты — 26 марта. Доходность — 3,03%

📝 Другие важные события
— Henderson: День инвестора и операционные результаты за 2023 год
— ММЦБ: Мосбиржа с 25 января ограничит коды расчетов по акциям в связи с их дроблением
— Россия: недельные данные по международным резервам — 16:00 мск
— Германия: индекс экономических ожиданий IFO в январе — 12:00 мск
— Германия: индекс делового климата IFO в январе — 12:00 мск
— Еврозона: ставки ЕЦБ — 16:15 мск
— США: заказы на товары длительного пользования в декабре — 16:30 мск
— США: ВВП в четвертом квартале — 16:30 мск
— США: недельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице — 16:30 мск
— Еврозона: пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард — 16:45 мск
— США: продажи новых домов в декабре — 18:00 мск

https://quote.ru/news/article/65b1e7559a79472a34c292dd

@selfinvestor

#открытие_рф

🏦 Банк «Санкт-Петербург» подвел предварительные итоги деятельности за 2023 год по РСБУ :

— Выручка снизилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила ₽75,6 млрд;
— Чистая прибыль выросла на 2,2%, до ₽48,7 млрд, что соответствует рентабельности капитала 30,8% (38,9% по итогам 2022 года);
— По итогам 2023 года активы банка впервые превысили ₽1 трлн и составили ₽1 056,6 млрд (+26,3% по сравнению с 1 января 2023 года);

— Чистый процентный доход вырос на 27,3%, до ₽50,7 млрд ;
— Чистый комиссионный доход составил 12,7 млрд рублей — на 11,1% меньше, чем годом ранее.

Данные: TradingView

@selfinverstor

Российский рынок акций перешел к снижению после позитивного начала торгов. Индекс Мосбиржи теряет порядка 0,3%. В лидерах снижения «Русагро», «Мечел» (обычка) и «Совкомфлот». В явных лидерах роста — акции QIWI.

📱 Акции QIWI отскакивают после пяти сессий падения, за которые бумаги компании обвалились примерно на 25%. На пике четверга котировки прибавляли 6,9%, до ₽497. Затем рост замедлился до 4,95%.

@selfinvestor

🇹🇷 Центральный банк Турции повысил учетную ставку с 42,5% до 45%

Центробанк Турции в пресс-релизе заявляет, что достигнут необходимый уровень монетарного ужесточения для начала процесса снижения инфляции. Планируется поддерживать этот уровень до тех пор, пока не будет зафиксировано значительное снижение основной тенденции месячной инфляции и пока инфляционные ожидания не сойдутся с прогнозируемым диапазоном.

▪️В декабре годовой уровень инфляции в Турции был на уровне 64,8%

▪️Это уже восьмое повышение ставки подряд. Первое повышение в этом цикле произошло в июне, тогда регулятор поднял ставку почти вдвое — с 8,5% до 15% годовых.

▪️На заседании в июле ЦБ Турции повысил ставку до 17,5%, а в августе — до 25%, в сентябре — до 30%. По итогам ноябрьского заседания ставка выросла до 40%, а в декабре до 42,5%.

До этого ЦБ не повышал ставку в течение более двух лет, несмотря на разгон инфляции. В Турции доминировал нетрадиционный подход к денежно-кредитной политике, согласно которому повышение ставок неэффективно в борьбе с ростом цен.

Однако ситуация изменилась после того, как в июне ЦБ Турции возглавила Хафизе Гайе Эркан. Ранее она занимала руководящие посты в американских банках Goldman Sachs и First Republic.

Подробнее👇
https://quote.ru/news/article/65b1ffac9a79470b3bdaf2be

@selfinvestor

🇪🇺 ЕЦБ оставил ставку по депозитам на рекордном уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) сохранил процентные ставки без изменений. Базовая процентная ставка осталась на уровне 4,5%, маржинальная кредитная ставка — 4,75%, а депозитная ставка — 4%.

Решение ЕЦБ соответствует прогнозам экономистов. Согласно опросу Reuters, все 85 участвовавших экономистов предполагали, что после заседания ЕЦБ 25 января ставка по депозитам останется неизменной.

Европейский регулятор по-прежнему намерен вернуть инфляцию к среднесрочной цели в 2%, говорится в пресс-релизе. Годовая инфляция в еврозоне ускорилась с 2,4% в ноябре до 2,9% в декабре.

По результатам опроса Reuters, большинство экономистов (59 из 85) ожидают, что ЕЦБ снизит ставку во втором квартале.

Подробнее👇
https://quote.ru/news/article/65b2462d9a7947a3286b2d88

@selfinvestor

🚘 Акции Tesla снизились до минимума за последние 8 месяцев. Сегодня бумаги компании теряли более 10% после публикации финансового отчёта.

Накануне, 24 января, Tesla опубликовала финансовый отчет за четвертый квартал 2023-й и весь 2023 год. Компания показала прибыль $0,71 на акцию, что ниже ожидаемых $0,73. Выручка составила $25,2 млрд, меньше прогноза в $25,9 млрд.

Основатель Tesla Илон Маск предупредил, что в 2024 году рост продаж, вероятно, будет ниже, чем в прошлом году, не указав целевых показателей. В 2023-м мировые поставки автомобилей увеличились на 38% по сравнению с предыдущим годом, при этом в течение нескольких лет Tesla стремилась к среднему ежегодному росту на 50%.

@selfinvestor