🤯 «Ингосстрах-Инвестиции» представили свою версию шокирующих прогнозов, которые могут нанести удар по мировой экономике и политике. Это маловероятные, но возможные события с глобальными последствиями. Вот основные из них:

🟠Рост ставок в США и Европе: борьба с инфляцией может усилить рецессию и вызвать увеличение дефолтов. Это плохая новость для цен на нефть, газ и сталь, что ударит по экономике России.

🟠Военный конфликт между Тайванем и Китаем: усугубит экономические колебания, в том числе ударит по рублю.

🟠Новые санкции против России: усиление санкционного давления может привести к множественным курсам валют в России и ограничению доступа к иностранной валюте.

🟠Новая пандемия: приведёт к новым локдаунам и снижению спроса на сырьё.

🟠Развал Евросоюза: на фоне рецессии возможен выход Италии и других стран, что создаст новые экономические трудности.

🟠Военный конфликт на Ближнем Востоке: может временно поднять цены на нефть, но последующее падение ударит по рублю.

Ранее собственные шокирующие прогнозы на 2024 год представил Совкомбанк. Шок-презентацию, озаглавленную «Утверждения от дьявола», представил зампредседателя правления — руководитель корпоративно-инвестиционного блока Совкомбанка Михаил Автухов.

Подробнее ➡️ Шок-прогнозы на 2024 год: развал Евросоюза, военные конфликты и новая пандемия

@selfinvestor

💼 Аналитики «Альфа-Капитала» обновили топ-10 акций на российском рынке. В управляющей компании исключили из портфеля «Роснефть» и добавили АЛРОСА.

⏺«Роснефть» — эксперты пояснили, что компания исключена из портфеля на фоне снижения стоимости нефти марки Brent и расширения дисконта к российской Urals до $18 за баррель.

⏺АЛРОСА — в УК отметили, что действия компании по стабилизации цен и нормализации запасов сырья помогли восстановлению цен, которые в моменте достигали 15-летнего минимума. При этом компания торгуется по мультипликаторам дешевле других российских горнодобывающих компаний («Полюс», «Норникель»). И. наконец АЛРОСА — это ставка на не-нефтяных экспортеров, что может быть оправданно в сценарии слабой нефти.

Какие еще есть компании в модельном портфеле УК «Альфа-Капитал», читайте: https://quote.ru/news/article/657ad7149a7947591ccc4628

@selfinvestor

🏦 В пятницу ЦБ примет решение по ключевой ставке. Большинство экспертов почти не сомневается, что регулятор повысит ставку на 100 б.п. — до 16%. В то же время актуальным становится вопрос, когда ЦБ приступит к снижению ставки.

⏺Игорь Рапохин, Николай Стешкин, эксперты SberCIB: прогноз — повышение ставки не больше, чем на 100 б.п., до 16%.

«При столь высоком уровне ключевой ставки, как сейчас, более оправданной выглядит тонкая калибровка денежно-кредитной политики, поскольку накопленные эффекты ужесточения политики ЦБ еще не проявились полностью».

Впрочем, в SberCIB не исключают, что ЦБ может поднять ставку и на 200 б.п. «Побудить ЦБ к более решительным действиям может тот факт, что среднесрочные ожидания аналитиков еще сильнее ушли вверх от цели ЦБ по инфляции 4% — последний консенсус-прогноз аналитиков на 2024, собранный Банком России, составил 5,1%».

⏺Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал»: прогноз — повышение ставки на 100 б.п., до 16%

«В пользу повышения играет сочетание факторов: инфляция продолжает ускоряться, инфляционные ожидания остаются повышенными, корпоративное кредитование и ипотека по-прежнему демонстрируют высокие темпы роста. Кроме того, основной риск для ЦБ – это стимулирующая бюджетная политика в следующем году, поэтому регулятор при подъеме ставки будет в том числе руководствоваться уже 2024 годом».

⏺Сергей Коныгин, старший экономист инвестбанка «Синара»: прогноз — повышение ставки на 100 б.п., до 16%

«Смягчение денежно-кредитной политики откладывается до второго полугодия 2024 года. В ноябре инфляция ускорилась с опережением годового прогноза ЦБ РФ; в декабре рост цен, скорее всего, также пробьет потолок ожиданий регулятора (7,5% г/г). Кроме того, ноябрьские данные повышают вероятность стабильно высокой инфляции и в будущем году, поскольку мы пока не видим замедления потребительского спроса».

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Решение ЦБ по ключевой ставке
—15 декабря, совет директоров российского ЦБ проведет заседание, на котором будет принято решение по ключевой ставке
— пресс-релиз по итогам заседания выйдет в 13:30 мск, пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной начнется в 15:00 мск
— большинство экспертов ожидает, что Банк России повысит ставку на 100 б.п. — с 15% до 16%
— такой прогноз дали 22 аналитиков из 31 эксперта, опрошенных РБК
— среди причин дальнейшего повышения ставки в ИК «Велес Капитал» назвали дальнейшее ускорение инфляции, высокие инфляционные ожидания, высокие темпы роста корпоративного кредитования и ипотеки
— по мнению эксперта «Астра Управление Активами» Дмитрия Полевого, это может быть последним повышением ставки в этом цикле, но «при инфляции более чем вдвое выше цели и повышенных/нестабильных инфляционных ожиданиях ЦБ, скорее, продолжит всех ориентировать на «высокие ставки надолго».

📋 IPO Совкомбанка
— в пятницу на Мосбирже стартуют торги акциями Совкомбанка после прошедшего IPO
— ожидается, что аукцион открытия состоится в 16:00 мск, а в 16:10 мск начнутся торги в обычном режиме
— ранее площадка включила акции банка в первый уровень листинга, они будут торговаться под тикером SVCB. Один лот — 100 акций
— сбор заявок на приобретение акций банка проходил с 1 по 14 декабря
— размещение акций прошло по верхней границей ранее установленного ценового диапазона ₽10,5–11,5 за одну акцию

⛽️ Дивидендный гэп ЛУКОЙЛа
— в четверг был последний день для покупки акций ЛУКОЙЛа для получения дивидендов (₽447 за бумагу, дивдоходность 6,5%
— сегодня торги по бумагам компании откроются дивидендным гэпом. По оценке «БКС Мир Инвестиций», снижение котировок может составит 5,5%, примерно до уровней ₽6450-6500
— в брокерской компании ожидают, что дивидендный гэп может быть закрыт в пределах 2–3 месяце
— драйвером скорого выкупа дивгэпа станут ожидания крупных выплат летом 2024 года
— по оценкам БКС, итоговые дивиденды компании за 2023 год могут достичь ₽600 на акцию, что соответствует 8,5% дивдоходности
— таким образом, на горизонте 12 месяцев (с учетом выплат за 9 месяцев 2023 года) ожидаемая дивдоходность — почти 15%

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 14 декабря

— «Европейская Электротехника»: дивиденды на каждую акцию — ₽0,43. Дата выплаты — 9 января. Доходность — 3,32%

📝 Другие важные события
— «Газпром нефть»: общее собрание акционеров. В повестке — вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2023 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить ₽82,94 на акцию (доходность 9,8%)
— «Эталон»: общее собрание акционеров. В повестке — вопрос редомициляции
— Германия: индекс деловой активности в сфере услуг, декабрь — 11:30 мск
— Германия: индекс деловой активности в промышленности, декабрь — 11:30 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг, декабрь — 12:00 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в промышленности, декабрь — 12:00 мск
— Россия: решение Банка России по ключевой ставке — 13:30 мск
— Россия: пресс-конференция по итогам заседания ЦБ по ставке — 15:00 мск
— США: промышленное производство, ноябрь — 17:15 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг, декабрь — 17:45 мск
— США: индекс деловой активности в промышленности, декабрь — 17:45 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

https://quote.ru/news/article/657bcb449a7947a475790eb7

@selfinvestor

📋 Книга заявок в рамках IPO Совкомбанка переподписана более, чем в 10 раз, заявил первый зампред правления, совладелец банка Сергей Хотимский. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, в IPO приняли участие все типы инвесторов: частные лица, состоятельные клиенты, институциональные инвесторы, а также клиенты и сотрудники самого Совкомбанка. «Более 100 тысяч людей, почти 120 тысяч человек становятся нашими инвесторами», — сказал Хотимский. Он добавил, что в размещении приняли участие почти все институциональные инвесторы, которые есть на рынке.

@selfinvestor

⚡️Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 16%

🔹 Из 31 эксперта крупных банков и инвестиционных компаний, опрошенных РБК, 22 ожидали, что Банк России увеличит ключевую ставку на 100 б.п. — с 15% до 16%. Двое ожидали повышения ключевой ставки лишь на 50 б.п. — до 15,5%, еще четверо предполагали, что ЦБ выберет шаг в 200 б.п. Трое считали, что ставка останется без изменений.

🔹Повышение ставки произошло в пятый раз подряд. С июля ЦБ последовательно, включая одно внеплановое решение, поднимал ключевую ставку с 7,5%.

🗣«Не исключаем, что сегодняшнее повышение ставки станет последним в нынешнем цикле, и весной следующего года регулятор начнет ставку снижать» — предположил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

🗣«Мы пока не видим замедления потребительского спроса. На наш взгляд, в 2024 году регулятору будет крайне трудно вернуть инфляцию к целевому уровню в 4%, если только он не сохранит жесткую монетарную политику (то есть снижать ставки начнет не раньше второго полугодия 2024 года)» — отметил старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин.

🔹Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 16 февраля 2024 года.

@selfinvestor

🔤 Сегодня обошлось без сюрпризов — ЦБ повысил ключевую ставку до 16%, что соответствует консенсус-прогнозу аналитиков. Денежно-кредитные гайки закручены довольно крепко, поэтому некоторые экономисты допускают начало понижательного цикла уже в марте 2024 года.

«РБК Инвестиции» узнали у экспертов, как сегодняшнее решение регулятора отразится на курсе рубля, акциях, облигациях, вкладах и кредитах. Все основные активы — в одном тексте.

ЦБ повысил ставку до 16% 👉 Как это скажется на рубле, акциях, вкладах

@selfinvestor

⏺ НРД назвал срок начала рублевых выплат по замороженным бумагам россиян

Национальный расчетный депозитарий (НРД) начал процесс расчетов по заблокированным иностранным ценным бумагам россиян в рамках указа президента №665, говорится на сайте НРД. Средства поступят на счета профучастников до 21 декабря, после чего те направят их инвесторам.

Указ №665 фактически разрешает заменить валютные обязательства на рублевые, соответственно, выплаты пройдут в рублях. Это касается выплат, которые застряли в Euroclear и Clearstream, за период с 1 февраля 2022 года по 8 сентября 2023 года.

Документом предусмотрена определенная очередность

🟠 Дивиденды по иностранным акциям, депозитарным распискам, ETF — частным инвесторам и управляющим компаниям (УК);

🟠 Купоны и иные выплаты по иностранным облигациям и еврооблигациям России — частным инвесторам;

🟠 Дивиденды по вышеуказанным ценным бумагам — всем остальным держателям;

🟠Обязательства НРД перед его клиентами.

https://quote.ru/news/article/657c3dc59a79474ca2eafba8

@selfinvestor

🛢 Аналитики Уолл-стрит ожидают восстановления цен на нефть в следующем году, хотя и не прогнозируют значительного роста, сообщает Bloomberg. Пять крупнейших американских инвестиционных банков предсказывают, что средняя цена на нефть Brent в 2024 году составит около 85 долларов за баррель, что выше текущего уровня в 76,6 доллара за баррель.

Самую консервативную оценку предоставил Citigroup, предсказывающий среднюю цену в 75 долларов за баррель, в то время как Goldman Sachs выдвинул самый оптимистичный прогноз — 92 доллара за баррель.

🟡 Bloomberg также сообщает, что в 2024 году ожидается рост мирового спроса на нефть по сравнению с рекордными уровнями текущего года, особенно благодаря возрастающему спросу со стороны Китая. Однако аналитики по-прежнему расходятся во мнениях о том, насколько значительно увеличится спрос и будет ли он полностью удовлетворен увеличением поставок нефти. Эти прогнозы и оценки являются важными для понимания будущих тенденций на мировом рынке нефти.

Подробнее ➡️ Аналитики Уолл-стрит предсказали восстановление цен на нефть в 2024 году

@selfinvestor