🛍 Инструменты с фиксированной доходностью предлагают 15-17% годовых. Так куда вложить деньги — банковские вклады или облигации?

➡️ Вклады — надёжно, застрахованы до 1,4 млн рублей, но ликвидность внутри срока депозита фактически нулевая, есть необлагаемая налогом сумма.
➡️ Бонды — кредитный и процентный риски, но можно собрать лестницу облигаций и гибко управлять портфелем при изменении ситуации на рынке. Налог можно снизить сочетанием различных льгот и покупками на ИИС.

Облигации вместо вкладов 👉 10 корпоративных бондов с доходностью выше 15%

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 27 ноября по 1 декабря

Понедельник, 27 ноября

В этот день нет важных корпоративных событий

Вторник, 28 ноября

☀️🇷🇺РусГидро
🌙🇺🇸Hewlett Packard: ожидания: EPS — $0,497, выручка — $7,35 млрд

Среда, 29 ноября

☀️🇷🇺Аэрофлот
🌙🇺🇸JOYY: ожидания: EPS — $0,84, выручка — $542,89 млн
🌙🇺🇸Victoria’s Secret: ожидания: EPS — -$0,79, выручка — $1,27 млрд
🌙🇺🇸Nutanix: ожидания: EPS — $0,18, выручка — $501,26 млн
🌙🇺🇸Salesforce: ожидания: EPS — $2,06, выручка — $8,27 млрд

Четверг, 30 ноября

🌙🇺🇸Dell: ожидания: EPS — $1,46, выручка — $23,03 млрд
🌙🇺🇸UiPath: ожидания: EPS — $0,07, выручка — $315,63 млн

Пятница, 1 декабря

В этот день нет важных корпоративных событий

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🍏 Дивиденды «Магнита»
— в пятницу совет директоров ретейлера «Магнит» объявил о рекомендации выплатить дивиденды за 2022 год в размере ₽412,13 на акцию
— в случае одобрения на общем собрании акционеров, общая сумма выплат достигнет ₽42,001 млрд
— на момент принятия решения дивидендная доходность составляла 6,55%
— окончательное решение по дивидендам будет принято акционерами 28 декабря 2023 года
— дата определения права на получение дивидендов установлена на 11 января, а последний день покупки акций для получения дивидендов — 10 января
— по мнению экспертов из «БКС Мир Инвестиций», в среднесрочной перспективе дивидендный фактор, наряду с эффектом от выкупа 29% акций «Магнита» с более чем 50% дисконтом к рыночной стоимости, может стать подспорьем для акций компании
— в БКС подчеркивают, что хотя темпы роста и ключевые финансовые показатели «Магнита» уступают основному конкуренту — X5 Group, дивиденды и увеличение казначейского пакета могут сыграть весомую роль
— аналитики считают, что у акций «Магнита» есть все шансы постепенно восстановиться до максимумов осени 2021 года, достигнув отметки в ₽7000

📊 IPO Совкомбанка
— Совкомбанк, планирующий выход на Московскую биржу, намерен привлечь около ₽10 млрд в ходе первичного публичного размещения акций (IPO), что составляет примерно 4% от капитала банка
— об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке
— предполагается, что размещение пройдет по схеме cash-in без значительного размытия долей существующих акционеров
— «организаторы обещают хороший дисконт к справедливой стоимости, чтобы акции стали историей роста, а не снижения, как некоторые из прошедших в последнее время размещений», — отмечает источник «Коммерсанта».
— старт road show ожидается в начале декабря 2023 года, а само размещение запланировано на первую половину месяца

📀 Акции «Полиметалла»
— акции золотодобывающей компании «Полиметалл» упали на Мосбирже в пятницу на 17,60% — до ₽395,5
— за два дня котировки золотодобытчика потеряли около 30%
— после объявления компании «Полиметалл» о возможности обмена акций, заблокированных из-за санкций на Мосбирже, на новые бумаги, выпущенные в Казахстане, в пропорции 1:1, началась распродажа
— компания заявила, что участие в обмене позволит владельцам восстановить акционерные права, включая получение дивидендов
— однако для осуществления обмена необходимо получить одобрение акционеров на заседании 8 декабря
— аналитики ПСБ, указали на две причины негативного отношения инвесторов к акциям «Полиметалла»: значительный дисконт, с которым акции торгуются в Казахстане, и уменьшение объема акций в обращении на Мосбирже вследствие обмена.
— в «БКС Мир Инвестиций» считают, что акции испытывают давление из-за неопределенности по дивидендам в российском периметре и в связи с продажей российских активов
— эксперты БКС указывают, что новость об обмене не ухудшает фундаментальную оценку активов компании и ее акций
— однако на казахстанской бирже акции компании торгуются с дисконтом, несмотря на то, что там инвесторы могут получать дивиденды
— в результате наблюдается сокращение разницы в ценах между двумя торговыми площадками
— на Мосбирже цена акции составляет сейчас ₽395,5, в то время как на AIX — $3,78 или ₽335

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 24 ноября.
— Electronic Arts: дивиденды — $0,19. Дата выплаты — 20 декабря. Доходность — 0,13%.
— PVH: дивиденды — $0,0375. Дата выплаты — 20 декабря. Доходность — 0,04%.

📃Другие важные события
— 27 ноября СПБ биржа планировала оценить объем активов, которые не попали под ограничения.
— Еврозона: Глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 17:00 мск.
— США: Данные по продажам новых домов, октябрь — 18:00 мск.

https://quote.ru/news/article/656416d59a7947dce4fafd6f

@selfinvestor

🏦 Акции СПБ Биржи начали восстановление после того, как площадка опровергла информацию о банкротстве. По состоянию на 10:28 мск бумаги снижаются на 6,12%, до 92 рублей. В моменте обвал достигал 34,89%.

Сегодня утром телеграм-каналы обратили внимание на то, что в картотеке Арбитражного суда города Москвы появился документ о признании торговой площадки банкротом. Позднее СПБ Биржа заявила «РБК Инвестициям», что не подавала документы на банкротство и обладает устойчивым финансовым состоянием.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🏦 Московская биржа после дискретного аукциона возобновила торги акциями СПБ Биржи. Ранее бумаги площадки сначала рухнули на 35%, а потом резко отскочили. По состоянию на 11:03 мск котировки СПБ Биржи снижаются на 9,49%, до 89,7 руб.

Сегодня утром телеграм-каналы обратили внимание на то, что в картотеке Арбитражного суда города Москвы появился документ о признании торговой площадки банкротом. Позднее СПБ Биржа заявила «РБК Инвестициям», что не подавала документы на банкротство и обладает устойчивым финансовым состоянием.

Данные: TradingView

@selfinvestor

📀 Бумаги Polymetal растут на 9,76% до уровня ₽434,1 после двух дней падения. В четверг, 23 ноября, «Полиметалл» объявил о том, что обменяет свои акции, заблокированные в НРД, на те бумаги, что параллельно торгуются в Казахстане на бирже AIX. Обмен пройдет в пропорции 1:1 и будет добровольным.

После этого началось снижение котировок на Мосбирже, которое продолжалось вплоть до конца торгового дня пятницы. По итогам двух дней Polymetal в Москве потерял 29,3% (до ₽395,5 за акцию).

🗣 В SberCIB отмечают, что акционеры на Мосбирже не смогут получать дивиденды — это идет вразрез с целью вложений в бумаги. Также эксперты обратили внимание, что в Казахстане бумаги торгуются с существенным дисконтом и даже «ниже фундаментальной стоимости». Для восстановления цены потребуется решить вопрос о продаже российских активов и повысить ликвидность акций на AIX.

С учетом этих факторов аналитики сообщили, что отзывают целевую цену и оценку для акций Polymetal на Мосбирже.

@selfinvestor

📈 На бирже CME цена декабрьского фьючерса на золото в начале торгов в понедельник, 27 ноября, выросла до $2018,9 за унцию, что является максимальным значением за последние шесть месяцев. Последний раз подобный уровень наблюдался 16 мая 2023 года.

📊 Факторы роста цены золота: ослабление доллара США, надежды на прекращение повышения процентных ставок в США и технические факторы способствовали росту спроса на золото. Индекс доллара DXY упал на 0,1%, достигнув минимума более чем за два месяца, что сделало золото доступнее для держателей других валют. Текущая стоимость золота всего на $53 ниже исторического максимума, зафиксированного в августе 2020 года. Подробнее ➡️ Цены на золото выросли до максимума с середины мая

@selfinvestor

⏺ Индекс Мосбиржи снизился ниже отметки в 3200 пунктов

🗣В большинстве случаев индекс Мосбиржи завершает понедельник ростом из-за повышенного спроса на бумаги среди инвесторов, продавших свои активы в пятницу для сокращения рисков непредвиденных событий, которые могут произойти в выходные, рассказали в «БКС Мир Инвестиций».

🗣Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что сегодня индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3180-3240 пунктов. Снижение цен на нефть и попытки пары доллар/рубль подрасти играют против российского рынка, однако сохраняющийся спрос на акции ЛУКОЙЛа и Сбербанка могут полностью это нивелировать из-за чего индекс МосБиржи продолжит консолидироваться вблизи текущих уровней, сообщил эксперт.

@selfinvestor

Банк России проанализирует ситуацию вокруг СПБ Биржи, включая действия участников торгов

«Банк России проанализирует произошедшее событие, включая действия участников рынка с ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа», с точки зрения возможного нарушения требований законодательства о противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком», — говорится в комментарии Банка России, поступившем «РБК Инвестициям».

Комментируя вопрос о соблюдении прав инвесторов на случай банкротства биржи, в пресс-службе регулятора отметили:

🗣Средства инвесторов не находятся в распоряжении биржи, а размещаются на счете другого юридического лица – центрального контрагента (клиринговый счет). При этом законодательством предусмотрено, что имущество, находящееся на клиринговом счете, в конкурсную массу не включается. Таким образом, инвесторы не несут рисков обращения взыскания на их средства в случае банкротства биржевой площадки.

@selfinvestor