📉 АКРА увидела риск дефолтов на рынке облигаций из-за роста ключевой ставки

Под ударом окажутся компании, имеющие проблемы с ликвидностью. Об этом говорится в третьем выпуске бюллетеня долгового рынка, который подготовили аналитики российского рейтингового агентства АКРА (есть у «РБК Инвестиций»).

🦢 Хорошая новость — массовых дефолтов на рынке облигаций в ближайшие месяцы эксперты не ждут. Но с оговоркой — «при отсутствии новых "черных лебедей" и экстраординарных событий на финансовом рынке».

https://quote.ru/news/article/6537f0aa9a79475f7770e63b

@selfinvestor

⏺ Курс доллара упал ниже ₽93 впервые за шесть недель

🗣Поддержку российской валюте продолжает оказывать фактор октябрьского налогового периода в России, влияние которого в ближайшие дни может дополнительно усилиться, рассказали аналитики банка «Санкт-Петербург». Пик налогового периода в этом месяце приходится на понедельник, 30 октября.

🗣В конце этого месяца кроме единого налогового платежа, в который включен налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), российские нефтяники также должны оплатить налог на добавленный доход (НДД) за третий квартал, рассказал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Согласно расчетам экспертов, квартальный НДД в этот раз составит около ₽700 млрд по сравнению с ₽300 млрд в предыдущем квартале.

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

💰 Укрепление рубля
— курс доллара на открытии торгов упал до минимума с 12 сентября до отметки ₽92,73
— курс евро снизился до ₽98,3
— российской валюте оказывает поддержку октябрьский налоговый период, который может усилить своё влияние в ближайшие дни, отметили аналитики банка «Санкт-Петербург».
— пик этого периода ожидается 30 октября.
— позиции рубля укрепляют и недавно принятые меры валютного контроля, целью которых была стабилизация курса, считают в «ВТБ Мои Инвестиции»
— эффект от укрепления валюты был замечен после подписания президентом России указа о продаже валютной выручки отдельными экспортёрами, поделились своим мнением в «ВТБ Мои Инвестиции»
— в ФГ «Финам» прогнозируют стабилизацию позиций рубля в ноябре-декабре
— к концу года повышенный спрос на валюту из-за импорта перед Новым Годом может сбалансировать предложение, считают эксперты
— отмечается также, что четвёртый квартал характеризуется пиком бюджетных расходов, которые часто направляются на импорт или конвертируются в валюту, в результате, как предполагает в «Финам», курс доллара до конца года вероятно установится в диапазоне ₽90-96.

🔎 Отчетность Alphabet
— во вторник, 24 октября, после закрытия основной торговой сессии Alphabet опубликовала финансовую отчетность за третий квартал
— результаты разочаровали инвесторов — по итогам торгов на постмаркете NASDAQ акции Alphabet упали на 6,07%
— негативная реакция была обусловлена более низкими, чем ожидалось, доходами от облачного подразделения Goole Cloud
— в третьем квартале это направление принесло компании $8,41 млрд вместо ожидаемых $8,64 млрд, отмечает CNBC
— «если вы хотите, чтобы акции продолжали расти, вам нужно, чтобы облако стало более прибыльным», — прокомментировал главный инвестиционный директор Portfolio Wealth Advisors Ли Мансон

💻 Отчетность Microsoft
— Microsoft Corp. отметилась наибольшим за шесть кварталов ростом продаж, поддержанном восстановлением роста в области облачных вычислений и спросом на новые продукты искусственного интеллекта, отметили в Bloomberg
— доходы за первый квартал увеличились на 13% до $56,5 млрд, превысив прогнозы аналитиков
— продажи облачных услуг Azure выросли на 29%
— акции Microsoft подскочили на более чем 5% после закрытия рынка
— генеральный директор Сатья Наделла модернизирует все продукты компании, включая Office и Windows, добавляя функции на базе технологий OpenAI, отметили в Bloomberg
— это партнерство привлекло корпоративных клиентов, желающих использовать ChatGPT и другие новые технологии в своих приложениях

📃Корпоративные отчетности
— X5 Group: финансовые результаты по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2023 года
— «Самолет»: операционные и финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года

До открытия рынка в США
— Moody's: ожидания: EPS — $2,32, выручка — $1,47 млрд
— Boeing: ожидания: EPS — -$3,19, выручка — $18,41 млрд

После закрытия рынка в США
— Mattel: ожидания: EPS — $0,84, выручка — $1,84 млрд
— Align Technology: ожидания: EPS — $2,27, выручка — $999,14 млн
— Equinix: ожидания: EPS — $2,16, выручка — $2,06 млрд
— IBM: ожидания: EPS — $2,14, выручка — $14,78 млрд

💰Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 24 октября.
— Bank of New York Mellon: дивиденды — $0,42. Дата выплаты — 9 ноября. Доходность — 1,01%

📝Другие важные события
— VK: Мосбиржа возобновит торги фьючерсами на акции МКПАО «ВК»
— Россия: Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ 29025
— Россия: промышленное производство в сентябре — 19:00 мск
— США: продажи новых домов в сентябре — 17:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации (EIA) — 17:30 мск

https://quote.ru/news/article/653899ff9a7947351cc7e192

@selfinvestor

🍏 X5 Retail Group поделилась финансовыми результатами по МСФО за третий квартал и девять месяцев:

В III квартале 2023 года X5 Retail Group демонстрирует рост ключевых показателей. Скорректированная EBITDA компании увеличилась на 30,2% в годовом выражении и составила ₽62,46 млрд, как сообщает компания. X5 Group отмечает увеличение чистой выручки на 22,7%. При этом выручка цифровых направлений подскочила на 97,9%.

@selfinvestor

❕ Citicorp International, номинальный держатель долларовых облигаций китайского застройщика Country Garden, признала дефолт девелопера по данным бондам, сообщает Bloomberg. Это стало первым уведомлением о дефолте со стороны Country Garden.

🔍 Невыплата купонов застройщиком в течение установленного 30-дневного льготного периода, считается событием дефолта, подтвердила Citicorp International. Теперь, при требовании минимум 25% владельцев бондов, Citicorp может потребовать немедленной выплаты основной суммы и процентов. Однако пока не поступало официальных требований от инвесторов, а сама Country Garden не делала официальных заявлений о дефолте по офшорным облигациям. Подробнее ➡️ Bloomberg сообщил о первом уведомлении о дефолте китайской Country Garden

PS. Больше новостей по рынку недвижимости КНР 👉 У наших друзей из соцсети профессионалов EMCR

@selfinvestor

📈 Аналитики ПСБ определили наиболее перспективные российские акции для долгосрочных инвестиций в четвертом квартале, с потенциалом роста до 46%. По данным стратегии центра аналитики и экспертизы ПСБ, в числе лидеров — дивидендные акции.

🔍 Эксперты выделили нефтегазовый сектор, привлекательный благодаря высоким дивидендам. Кроме того, они рекомендуют обратить внимание на недооцененный ИТ-сектор, потребительский сектор и финансовый сектор, ожидая от последнего рекордной прибыли в этом году. Подробности ➡️ В ПСБ назвали самые перспективные акции на четвертый квартал

@selfinvestor

Фото: ПСБ

👕 Henderson планирует выплатить дивиденды за 2023 год согласно дивполитике

Об этом заявила финансовый директор сети мужской одежды Анна Коршунова в ходе эфира, организованного проектом Market Power.

🗣 «После выхода на IPO мы планируем выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли. При этом мы имеем только один ограничивающий показатель — это долг/EBITDA, который должен быть ниже 2,5x. Но здесь даже по текущим показателям у нас есть большой запас и нет ограничений для невыплаты дивидендов. Также мы планируем их выплачивать два раза в год», — сказала Коршунова.

Она пояснила, что дивиденды по итогам 2023 года будут выплачены во II полугодии 2024 года, а ближе к концу 2024 года инвесторы получат промежуточные дивиденды по итогам I полугодия 2024 года.

В текущей дивидендной политике Henderson закреплено, что выплаты должны быть не менее 50% от чистой прибыли, если долговая нагрузка сохраняется на умеренном уровне (чистый долг/EBITDA менее 2,5х).

@selfinvestor

1️⃣ В «Финаме» предсказали трехзначное число IPO на горизонте трех лет

Число технических готовых к IPO компаний на российском рынке составляет 3 тыс. В течение ближайших трех-четырех лет в инвестиционной компании «Финам» прогнозируют более 100 новых сделок на рынке первичного публичного размещения (IPO). Об этом рассказала управляющий директор по долговым рынкам капитала ИК «Финам» Мария Романцова на IV ежегодном форуме «Будущее облигационного рынка», организованного рейтинговым агентством «Эксперт РА».

По ее словам, прогноз сделан на основе оценок восстановления рынка, государственных мер поддержки для компаний, выходящих на рынок акционерного капитала.

https://quote.ru/news/article/6539086e9a79479fb100981b

@selfinvestor

💼 Аналитики БКС рассказали, какие акции в портфеле помогут защититься от падения доллара. За последние полторы недели американская валюта подешевела более, чем на ₽7. Укрепление рубля оказывает давление на российский рынок, где традиционно большую долю занимают экспортеры.

📊 Но есть на рынке и компании, которым сильный рубль не мешает и даже выгоден. Их можно найти в потребительском секторе, секторе девелоперов и даже среди нефтегазовых компаний.

Какие компании выделили аналитики БКС читайте:
Аналитики БКС назвали 5 акций для защиты от падения доллара

@selfinvestor

🛢 Цены на нефть могут взлететь до $150 или даже до $250 за баррель, если обострится конфликт между Израилем и ХАМАС, предупреждают аналитики Bank of America. В банке привели несколько возможных сценариев:

⏺эскалация геополитической напряженности с участием Ирана приведет к скачку цен на нефть до $120–130
⏺физическое нарушение поставок из-за атак на энергетическую инфраструктуру подтолкнет котировки выше $130
⏺сокращение мировых поставок примерно на 2 млн барр. в день на фоне эскалации конфликта способно поднять цены выше $150

В самом пессимистичном сценарии против Ирана вводятся ответные меры, которые могут поставить под угрозу проход судов через Ормузский пролив. Пролив — важный канал для поставок нефти. Если его перекроют на длительный период, цены на нефть могут подняться выше $250 за баррель, считают в Bank of America.

https://quote.ru/news/article/652d1e639a794702a5eaedc4

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

⛽️ Совет директоров ЛУКОЙЛа
— на 26 октября назначен совет директоров ЛУКОЙЛа, участники которого обсудят вопрос дивидендов за девять месяцев 2023 года
— ожидания экспертов разошлись в отношении размера дивидендов, который может выплатить нефтяная компания
— консенсус по выплатам составляет ₽547 на акцию
— в «БКС Мир Инвестиций» прогнозируют ₽365 на акцию с доходностью 4,9%, так как полагают, что ЛУКОЙЛ может зарезервировать средства для возможного выкупа акций и/или дополнительного досрочного погашения долга
— в «Тинькофф Инвестиции» рассчитывают на дивиденды в ₽500 на акцию, с доходностью 6,7%
— еще более позитивны в отношении будущей выплаты эксперты «Финама» (₽570 на акцию)

🇺🇸Рынок акций США
— американский фондовый рынок сильно просел по итогам торгов 25 октября
— S&P 500 потерял 1,43%, опустившись ниже 4200 пунктов впервые с 1 июня. NASDAQ Composite упал на 2,43%, это самое большое однодневное снижение за восемь месяцев — с 21 февраля
— поводом для массовых распродаж на рынке стала, в частности, неоднозначная корпоративная отчетность в IT-секторе
— акции родительской компании Google — Alphabet — обвалились на 9,5% после выхода отчетности за третий квартал
— хотя отчетность оказалась лучше ожиданий, инвесторов разочаровали результаты «облачного» бизнеса: это подразделение показало самый медленный рост из по меньшей мере за 11 последних кварталов
— еще одним поводом для распродажи рисковых активов стало укрепление доллара США. Пара EUR/USD снижалась два дня подряд, потеряв за это время около 1%
— утром 26 октября фьючерсы на основные индексы США снижаются в диапазоне 0,6-1%
— это говорит о том, что сегодня на торговой сессии рынок США может нащупать очередное дно, полагают в «БКС Мир Инвестиций»

🛍 Отчетность Amazon
— гигант электронной коммерции и облачного бизнеса Amazon представит результаты за третий квартал 2023 года 26 октября после закрытия рынка в США
— согласно консенсусу, собранному Investing, компания может сообщить о выручке в размере $141,49 млрд — более, чем на 11% больше, чем в том же периоде 2022 года, и прибыли на акцию (EPS) на уровне $0,58 ($0,28 годом ранее)
— в JMP полагают, что росту выручки будут способствовать ежегодные распродажи — Amazon's Prime Big Days (11-12 июля), по итогам которых компания сообщила о рекордных продажах
— в JPMorgan ожидают значительного роста прибыли на фоне по-прежнему высоких потребительских расходов в США
— в Goldman Sachs прогнозируют рост Amazon Web Services (AWS) на 12%
— прибыль AWS будет расти, поскольку оптимизация затрат на облачные технологии сходит на нет, а спрос на ИИ растет, считают в Jefferies

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 25 октября

— Blackstone: дивиденды — $0,8. Дата выплаты — 6 ноября. Доходность — 0,87%

📝 Другие важные события
— «Инарктика»: совет директоров. В повестке — вопрос дивидендов
— «ЭсЭфАй»: совет директоров. В повестке — вопрос дивидендов
— Еврозона: 26-27 октября в Брюсселе пройдет саммит ЕС
— Еврозона: решение ЕЦБ по ставкам — 15:15 мск
— США: заказы на товары длительного пользования, сентябрь — 15:30 мск
— США: дефлятор ВВП, 3 квартал — 15:30 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск
— Россия: международные резервы — 16:00 мск

https://quote.ru/news/article/65390a299a79478034d7ba54

@selfinvestor