🍏 «Магнит» закрыл сделку по выкупу 21,5% акций у инвесторов-нерезидентов

Сделка прошла в два этапа — сначала расчеты были завершены по бумагам в НРД, потом в Euroclear.

В августе «Магнит» раскрыл, что приобрел у нерезидентов 16,6% акций — это те бумаги, которые учитывались в НРД. Оставшаяся часть — около 5% бумаг — находилась в инфраструктуре Euroclear, расчеты по ней на тот момент не были завершены. Сегодня «Магнит» раскрыл, что выкупил и эту часть.

Таким образом, компания в общей сложности выкупила объем, о котором говорила ранее — 21 903 163,8 акций, что составляет около 21,5% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций. Стоимость этого пакета составляет около ₽48,5 млрд.

В сегодняшнем релизе ретейлер также указал, что полученные разрешения позволяют впоследствии произвести дополнительный выкуп акций у акционеров-нерезидентов.

https://quote.ru/news/article/6503225a9a7947ee17fe88f0

@selfinvestor

✔️ ₽500 млрд могут направить на дивиденды российские компании в осеннем сезоне, ожидают аналитики SberCIB.

Пока о дивидендах объявили лишь 16 компаний, их сумма на 12 сентября составляет ₽255,6 млрд. Это меньше, чем в осеннем сезоне 2022 года, когда 19 эмитентов (без учета «Газпрома») выплатили ₽341 млрд. Однако в SberCIB допускают, что осенние выплаты объявили еще не все российские компании.

Сколько получатели дивидендов могут реинвестировать обратно в рынок? Как долго могут закрываться дивидендные гэпы на этот раз?

Читайте: В SberCIB предсказали ₽500 млрд дивидендов российских компаний осенью

@selfinvestor

🏦 В пятницу, 15 сентября, в 13:30 мск Банк России объявит решение по ключевой ставке.

Повысит ли регулятор ставку или оставит на уровне 12%? Посмотрели, что думают аналитики.

🔹Игорь Рапохин, старший стратег SberCIB Investment Research: «По нашему мнению, регулятор скорее повысит ставку до 13%, что поможет избежать смягчения денежно-кредитных условий и уменьшит риски дополнительного давления на рубль».

Ранее в SberCIB ожидали, что ЦБ оставит ставку без изменений на уровне 12%, но пересмотрели базовый прогноз в соответствии с ожиданиями денежного рынка.

🔹Аналитики инвестбанка «Синара»: «Недельная инфляция подросла до 0,13% с 0,11% неделей ранее, годовой показатель увеличился до 5,5%. По данным опроса Банка России, в сентябре увеличились и ценовые ожидания предприятий. Эти факторы могут подтолкнуть ЦБ РФ к повышению ставки».

🔹Евгений Жорнист, управляющий по облигациям «Альфа-Капитал» сомневается, что ЦБ снова повысит ставку. По его мнению, на это есть несколько причин:

▪️с предыдущего повышения ставки пока прошло мало времени, поэтому разумно было бы подождать и понаблюдать за ситуацией;
▪️явных поводов для нового повышения ставки пока не видно: курс рубля выглядит более стабильным, инфляция ускорилась, но нельзя сказать, что существенно;
▪️ставка уже и так высокая, дополнительные 50-100 базисных пунктов принципиально ничего не изменят, но могут нервировать участников рынка;
▪️рынок ОФЗ сейчас также не закладывает дополнительное повышение ставки.

🔹Наталья Лаврова, Анатолий Трифонов, эксперты «БКС Мир Инвестиций»: «Наш базовый сценарий — ключевая ставка не изменится. Наша модель подтверждает, что ключевая ставка сейчас должна находиться в диапазоне 10–11%, исходя из текущего роста цен и цели ЦБ по удержанию инфляции на уровне 4% в 2024 г. В то же время мы допускаем, что агрессивное повышение ставки на 350 б.п. было обусловлено в первую очередь усилением давления на рубль, таким образом не считаем ставку в 12% чрезмерной».

По мнению экспертов, ключевой мотивацией для дополнительного повышения ставки в сентябре может стать стремление регулятора укрепить национальную валюту и убедить рынок, что ставку быстро снижать не будут.

🔹Аналитики «Тинькофф Инвестиции»: ожидают, что регулятор повысит ключевую ставку на 100 б.п., до 13% годовых.

«На этом фоне мы не рекомендуем инвесторам покупать бумаги с фиксированным купоном до пятничного заседания. На рублевом долговом рынке отдаем предпочтение бумагам с плавающим купоном (флоатерам), а также инструментам денежного рынка».


@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦Ставка Банка России
— в пятницу, 15 сентября, Банк России объявит свое решение по ключевой ставке
— в экспертном сообществе нет консенсуса относительно решения ЦБ по ставке на этом заседании
— 16 из 30 участников опроса РБК заявили ранее, что на заседании регулятор примет решение о повышении ставки до 13%
— десять экспертов предположили, что ставка останется неизменной.
— еще три человека допустили резкое ужесточение — до 14–15% годовых.
— один участник опроса рассчитывал на минимальное повышение ставки — до 12,5% годовых
— между тем в четверг, 14 сентября, в SberCIB отозвали свой прогноз о сохранении прежней ставки в 12%
— в инвестиционном подраздлении Сбербанка теперь ожидают, что ЦБ скорее поднимет ставку до 13%, что поможет избежать смягчения денежно-кредитных условий и уменьшит риски дополнительного давления на рубль
— глава Сбербанка Герман Греф и глава ВТБ Андрей Костин при этом сошлись во мнении, что ЦБ не будет повышать ставку на заседании
— базовый прогноз "Тинькофф Инвестиций" предполагает, что регулятор повысит ставку на 100 б.п., до 13% годовых

⛽️ Сплит акций «Транснефти»
— в пятницу, 15 сентября, пройдет заседание совета директоров «Транснефти».
— один из вопросов на повестке — сплит, или дробление акций компании
— в случае положительного решения цена акций может снизиться в 100 раз, но их количество увеличится в те же 100 раз
— в итоге капитализация «Транснефти» и доли акционеров останутся прежними, но бумаги станут доступнее для покупки благодаря более низкой цене

🛢 Цены на нефть
— поздно вечером в четверг, 14 сентября, стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE Futures впервые с 16 ноября 2022 года поднялась выше $94 за баррель
— по итогам торгов цена барреля нефти увеличилась на 1,98%, до $93,7 за баррель
— на торгах 15 сентября цены на нефть в моменте выросли еще на 0,96%, до $94,6 за баррель
— нефть дорожает третью неделю подряд, заметил Bloomberg.
— росту цен способствовали прогнозы МЭА и ОПЕК о сохранении дефицита предложения на рынке до конца года
— поддержку котировкам также оказывают признаки того, что США, вероятно, удастся избежать рецессии, в время как макроэкономическая статистика из Китая дает надежду на то, что пик замедления китайской экономики уже позади

📝Другие важные события
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 12:45 мск
— США: промышленное производство в августе — 16:15
— США: предварительные данные по индекс потребительского доверия Университета Мичигана в сентябре — 17:00 мск
— США: недельные дневные по количеству — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/6503dda79a7947e8cb15e21f

@selfinvestor

🏦 Банк России повысил прогнозы по инфляции и ключевой ставке

▪️прогноз по средней ключевой ставке вырос с 7,9-8,3% до 9,6-9,7% на 2023 год и с 8,5-9,5% до 11,5-12,5% на 2024 год;

▪️прогноз по инфляции на 2023 год был увеличен с 5-6,5% до 6-7%. На 2024 год ожидания остались без изменений — 4%.

@selfinvestor

На дворе пятница, самое время подвести итоги недели на СПБ Бирже.

🔥 Громкий дебют на NASDAQ, дубль два. На этой неделе состоялось долгожданное IPO британского чипмейкера Arm — второе за последние 25 лет. Крупнейшее в 2023 году размещение привлекло инвесторов, акции компании в первый день торгов подскочили почти на 25%.

🍎 Apple представила новые продукты. Акции производителя на этом фоне традиционно ушли в минус. Однако эксперты напоминают, что через полгода после ежегодных презентаций бумаги «яблочной компании», как правило, обгоняют рынок.

🏦 Обещали? Сделали! СПБ Биржа перевела все торгуемые на площадке бумаги с листингом в Гонконге в дружественную инфраструктуру. Хорошая новость — все они доступны для неквалов.

Подробнее про эти и другие события читайте:
👉🏻 Топ-5 событий на СПБ Бирже: второй дебют Arm, новинки Apple и ставка ЕЦБ

@selfinvestor

📚📚📚📚📚📚📚 Оформление кредитов стало максимально удобным и одновременно открыло массу возможностей для мошенников. Например, они могут взять кредит на человека, который об этом не подозревает, а узнает, когда его счета заблокируют приставы, чтобы взыскать чужие долги.

Чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов, эксперты рекомендуют регулярно проверять свою кредитную историю и сайт ФССП.

Как узнать, есть ли кредит на человеке 👉 5 способов проверить

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам пятницы вырос на 0,42%, до 3 152,53 пункта
— в составе индикатора просели лишь акции АЛРОСА (-1,43%) и Globaltrans (-0,08%)
— котировки АЛРОСА снижались на фоне слабости цен на рынке алмазов и ожидаемого запрета странами G7 импорта алмазов из России
— рынок рос, так как повышение ставки ЦБ оказалось не таким значительным, как ожидали многие инвесторы, отметили в SberCIB
— в ИК «Велес Капитал» полагают, что индекс Мосбиржи остается под угрозой снижения на фоне высоких процентных ставок и более низкой средней дивидендной доходности компаний
— в то же время в «БКС Мир Инвестиций» отмечают, что крайне позитивный фон сейчас складывается для российских нефтедобытчиков. Среди факторов роста для их акций — коррекция последних дней, рост цен на нефть и слабость рубля

📱 Расписки VK
— 18 сентября последний день торгов расписками (ГДР) VK в стакане T+1 перед редомициляцией
— «Мы ожидаем, что после конвертации бумаг торги возобновятся в статусе акций, но сроки биржа не назвала», — отметили в «БКС Мир Инвестиций». В брокере допустили, что торгов не будет минимум месяц
— по оценкам Альфа-Банка, процесс «переезда» VK на Мосбиржу может завершиться до конца года
— ранее VK сообщила о планах провести делистинг с Лондонской фондовой биржи и получить первичный листинг на Мосбирже
— смена листинга связана с редомициляцией VK с Британских Виргинских островов в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области.

🛢 Цены на нефть
— на минувшей неделе цены нефти Brent впервые с ноября 2022 года превысила отметку $94 за баррель
— поддержку котировкам Brent на неделе, в частности, оказала публикация прогнозов по рынку нефти от EIA, ОПЕК и МЭА
— все агентства отметили дефицит поставок, ожидая его сохранения до конца года
— это может привести к существенному снижению запасов, которое продолжит поддерживать цены на горизонте 2024 года, полагают в «БКС Мир Инвестиций»
— по мнению экспертов, на данный момент дальнейший рост котировок выглядит маловероятным
— но при наличии краткосрочных позитивных катализаторов котировки вполне могут сформировать временный скачок в район психологической отметки $100 за баррель, полагают в БКС
— в Freedom Finance Global ожидают, что к отметке $99 за баррель цены на нефть могут направиться в четвертом квартале текущего года

📃 Корпоративные отчетности
— «О'кей»: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 года

📝 Другие важные события
— Novabev Group (ранее «Белуга»): ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие 2023 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить ₽320 на акцию
— Япония: торги на Токийской фондовой бирже не проводятся, страна отмечает «День почитания старших»
— США: индекс деловой активности на рынке жилья NAHB — 17:00 мск

https://quote.ru/news/article/6507cd7f9a7947604cb6707a

@selfinvestor