Сам ты инвестор!
108K subscribers
8.68K photos
32 videos
11.2K links
Рассказываем о фондовом рынке и личных финансах. Официальный канал сервиса РБК Инвестиции для тех, кто заботится о своих деньгах.

Реклама на канале: @rbctgadv, reklamatg@rbc.ru
Download Telegram
#открытие_сша

Фондовые индексы США умеренно растут после выхода данных по инфляции.

▪️Общая инфляция в США по итогам августа ускорилась: индекс потребительских цен (CPI) в годовом выражении составил 3,7% против 3,2% ранее. Показатель оказался выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали рост до 3,6%.

▪️В то же время годовой показатель базовой инфляции (за исключением продуктов питания и энергии) продолжил снижаться, опустившись с 4,7% в июле до 4,3%, что соответствовало прогнозам.

«Смешанный отчет по инфляции усилил спекуляции о том, что ФРС приостановит повышение ставок, но воздержится от объявления окончания цикла ужесточения», — пишет Bloomberg.

@selfinvestor

Данные: TradingView
💼 В «БКС Мир инвестиций» назвали три российские акции для шортистов

После однодневного перерыва на российском рынке акций возобновилась коррекция. В брокерской компании ожидают дальнейшего снижения котировок.

По мнению аналитиков, негативное влияние на рынок может оказать заседание Банка России по ставке 15 сентября. Реакция рынка будет негативной в случае повышения ключевой ставки на 1 п.п., считают в «БКС Мир инвестиций».

В брокере выбрали три акции, которые могут быть кандидатами на открытие коротких позиций (шорт) при ухудшении настроений на рынке:

▪️⛽️ «Сургутнефтегаз», обыкновенные акции: в то время, как по «префам» компании ожидается рост дивидендов на фоне ослабления рубля, выплаты по «обычке» останутся весьма скромными, предупреждают в БКС.

▪️🌾 «ФосАгро»: введение экспортных пошлин на некоторые удобрения может привести к сокращению доходов компании и негативно сказаться на дивидендных выплатах.

▪️💎 АЛРОСА: негативно на котировки компании могут повлиять укрепление рубля и возможное введение санкций против компании. Кроме того, спрос на продукцию АЛРОСА со стороны США и Китая остается невысоким.

Шорт нужно использовать с осторожностью, а для контроля рисков инвесторам стоит применять стоп-заявки, предупредили в компании.

https://quote.ru/news/article/6501755f9a7947185515c915

@selfinvestor
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Мосбиржа допустила возмещение убытков из-за сбоя на срочном рынке, говорится в сообщении торговой площадки. Речь идет об убытках, которые сформировалиcь сегодня утром, когда площадка отменила сделки на срочном рынке в период с 08:50 до 09:30 мск.

«Биржа рассматривает совокупный размер потенциального убытка как незначительный, который не отразится на деятельности биржи и рынка в целом. Московская биржа готова рассмотреть запросы участников торгов в отношении понесенных ими убытков в приоритетном порядке», — говорится в сообщении.

Также площадка пояснила, с чем была связана остановка торгов на срочном рынке. Ее вызвала ошибка, произошедшая впервые — из-за нее была нарушена целостность данных о сделках:

«Ошибка в работе торгово-клиринговой системы срочного рынка не связана с обновлением функционала и проявилась впервые. Текущие модули системы находятся в работе с апреля 2023 года»

https://quote.ru/news/article/6501cdf99a79473db1fc3ff5

@selfinvestor
📺 Необычный выпуск «Индекса недели» уже в эфире. Гость программы — Илья Торосов, заместитель министра экономического развития.

Какой курс рубля выгоден всем? Нужно ли усиливать валютный контроль? Как идет редомициляция? Когда компании начнут нормально раскрываться? Важный разговор на стыке рынка, макроэкономики и госрегулирования.

👉 Смотрите на нашем YouTube-канале

@selfinvestor
 Euroclear не захотел отвечать в России за блокировку активов инвесторов

Сегодня Арбитражный суд Москвы начал первый судебный процесс по иску частного инвестора против международного депозитария Euroclear. Последний не согласен отвечать в России и потребовал прекратить дело против себя в российском суде.

«РБК Инвестиции» посетили суд и ознакомились с аргументами сторон 👇

https://quote.rbc.ru/news/article/6501b03b9a7947e1ec375bce

@selfinvestor
❗️Главная тема дня — сбой срочного рынка Московской биржи. Из-за него торги не проходили в течение 4 часов и, похоже, что некоторым инвесторам выплатят компенсации. Другой вопрос что считать убытком, поскольку есть как минимум три варианта того, как он мог возникнуть. И да — брокеры тоже пострадали, но не очень сильно.

«РБК Инвестиции» поговорили с участниками рынка и проанализировали последствия крупнейшего сбоя в секции, где торгуют фьючерсами и опционами.

Сбой на Мосбирже привел к убыткам 👉 Смогут ли инвесторы возместить потери

@selfinvestor
✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💵 ЦБ начинает усиленно продавать валюту
— На прошлой неделе Банк России объявил о том, что с 14 по 22 сентября планирует равномерную продажу валюты на сумму ₽150 млрд. Так, ежедневные операции достигнут ₽21,4 млрд, вместо прежних ₽2,3 млрд;
— Регулятор связал это решение с предстоящим погашением валютного выпуска евробондов. Их держатели получат выплаты в рублях от Минфина, а после, возможно, захотят купить на них валюту.
— Номинальный объем этого выпуска, размещенного в 2013 году, составляет $3 млрд. Неизвестно, какой объем бондов принадлежит недружественным иностранным инвесторам.
— «Такой объем продаж ощутим для рынка. Поэтому мы можем ожидать кратковременное укрепление рубля с началом операций», — комментирует Василий Карпунин из «БКС Мир инвестиций» операции ЦБ.
— Параллельно с этим продолжается дискуссия о возможном возврате валютного контроля. В комментарии для газеты «Известия» директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков сказал, что в ведомстве предлагают ввести репатриацию валютной выручки экспортеров.
— По его словам, можно обсуждать разные варианты, «процентовки» и валюты, в которых такой механизм следует установить. Но консенсуса по этой теме пока нет.

🏦 Мосбиржа допустила компенсацию ущерба
— Накануне на срочном рынке Мосбиржи произошел сбой, который повлек остановку торгов на 4 часа. Площадка была вынуждена отменить сделки, заключенные 13 сентября с 08:50 до 09:30 мск;
— Мосбиржа пообещала рассмотреть обращения участников рынка за компенсацией убытков. Как выяснили «РБК Инвестиции», есть как минимум три варианта, как мог образоваться убыток;
— Во-первых, если инвестор заключил прибыльную сделку, а она была отменена. Во-вторых, в ряде случаев, когда инвестор имел единую денежную позицию (ЕДП). В-третьих, если инвестор на момент остановки торгов шортил фьючерс на валюту;
— Брокеры тоже пострадали, но не очень сильно. Их убыток выражается в сумме недополученных комиссий по отмененным сделкам.

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 13 сентября.

Intercontinental Exchange: дивиденды — $0,42. Дата выплаты — 29 сентября. Доходность — 0,35%.
Western Union: дивиденды — $0,235. Дата выплаты — 29 сентября. Доходность — 1,85%.
Nasdaq: дивиденды — $0,22. Дата выплаты — 29 сентября. Доходность — 0,43%.
Domino’s pizza: дивиденды— $1,21. Дата выплаты — 29 сентября. Доходность — 0,30%
Coca-Cola: дивиденды — $0,46. Дата выплаты — 2 октября. Доходность — 0,78%
Gilead: дивиденды — $0,75. Дата выплаты — 28 сентября. Доходность — 0,97%.

📝 Другие важные события
— Еврозона
: решение по процентной ставке ЕЦБ — 15:15 мск
— Еврозона: пресс-конференция ЕЦБ — 15:45 мск
— США: промышленное производство - 15:30 мск
— США: розничные продажи — 15:30 мск
— США: инфляция цен производителей — 15:30 мск
— США: первичные заявки на пособие по безработице — 15:30 мск
— США: запасы топлива EIA — 17:30 мск

https://quote.ru/news/article/650286999a7947c49dbee3de

@selfinvestor
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#открытие_рф

Данные: TradingView

@selfinvestor
Сам ты инвестор!
📉 Акции ОВК рухнули на 30% на фоне одобрения акционерами допэмиссии На внеочередном собрании акционеров ПАО ОВК было принято решение увеличить уставный капитал за счет размещения дополнительных акций. ОВК планирует выпустить 12,5 млрд новых акций по 1 рублю…
📉 Акции ОВК обвалились более чем на 50% за два дня на фоне допэмиссии бумаг

Акции Объединенной вагонной компании (UWGN) обвалились на 33,41%, до ₽83,7 за бумагу после открытия торгов Московской биржи в четверг, 14 сентября. По состоянию на 11:00 мск снижение замедлилось до 29,7%, а цена восстановилась до 88,3 за акцию. Всего за последние два дня бумаги подешевели на 51,75%.

На торгах в среду после снижения стоимости бумаг более чем на 20% от цены закрытия предыдущего торгового дня Мосбиржа объявила дискретный аукцион по бумагам ОВК с 10:25 до 10:55 мск.

Объем торгов бумагами ОВК вновь превысил обороты в крупнейших голубых фишках. По состоянию на 10:43 мск он составил около ₽2 млрд. По объемам торгов бумаги обогнали Сбербанк, ЛУКОЙЛ и «Транснефть».

Распродажи в бумагах российского производителя грузовых железнодорожных вагонов наблюдаются второй день подряд. Инвесторы начали продавать бумаги после сообщения о том, что на внеочередном собрании акционеры ОВК решили увеличить уставный капитал за счет размещения дополнительных акций. ОВК планирует выпустить 12,5 млрд новых акций номиналом по ₽1 каждая. Точная цена размещения новых бумаг будет установлена советом директоров позднее.

Подробнее читайте по ссылке👇
https://quote.ru/news/article/6502b60e9a794738ece52d73

@selfinvestor
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с середины августа

🗣 На рисках подъема ставки российским регулятором инвесторы продолжают сокращать объем акций в портфелях, что может привести к дальнейшему коррекционному снижению рынка. Дополнительным фактором давления на акции экспортеров может стать укрепление рубля, сообщил главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.

🗣 Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов не исключает, что начался переток инвестиционного капитала из акций на долговой рынок.

Подробнее читайте по ссылке👇
https://quote.ru/news/article/6502d5179a79472ea7aabf61

@selfinvestor
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Мосбиржа проводит дискретные аукционы* по 53 бумагам второго и третьего эшелонов, сообщения об этом опубликованы на ее сайте.

Котировки нескольких десятков компаний обрушились более чем на 20%. По мнению экспертов БКС, падение в бумагах с невысокой ликвидностью в целом оправдано с фундаментальной точки зрения. Многие выросшие бумаги третьего эшелона не имели обоснований для роста, при этом темпы подъема были весьма высокие.

В этом году на Мосбирже участились взлеты акций компаний, которые не имеют высокой капитализации и ликвидности. Ранее Forbes со ссылкой на данные площадки писал, что за первые две недели августа было проведено 122 дискретных аукциона. Зампред ЦБ Филипп Габуния предупреждал, что «биржа — это не казино». Регулятор вместе с торговой площадкой будет работать над прекращением практики разгона малоликвидных бумаг.

*Дискретный аукцион — механизм, с помощью которого биржа собирает с участников торгов заявки на покупку и продажу акций в стакан. Он применяется вместо обычного режима торгов при изменении цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут подряд. Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по десять минут. Через 30 минут после начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме.

https://quote.ru/news/article/6502e0ce9a79473a9c11c624

@selfinvestor
⚡️ЕЦБ повысил ставки на 25 б.п. Депозитная ставка выросла до 4%, маржинальная кредитная ставка до 4,75%, а процентная ставка до 4,5%

Ключевые тезисы из
пресс-релиза Европейского центрального банка:

▪️Инфляция продолжает снижаться, но ожидается, что она останется высокой на длительный срок.

▪️ЕЦБ решительно намерен вернуть инфляцию к среднесрочной цели в 2% в своевременной манере.

▪️ЕЦБ решил повысить три ключевых процентных ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов.

▪️Повышение ставок отражает оценку инфляционных перспектив в свете последних экономических и финансовых данных.

▪️Прогнозы сотрудников ЕЦБ предполагают среднюю инфляцию в 5,6% в 2023 году, 3,2% в 2024 году и 2,1% в 2025 году.

▪️Повышение прогноза на 2023 и 2024 годы в основном связано с ростом цен на энергоресурсы.

▪️ЕЦБ считает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ достигли такого уровня, который поможет в своевременном возвращении инфляции к цели.

▪️Решения по процентным ставкам будут базироваться на анализе инфляционных перспектив в свете новых данных, динамики основной инфляции и эффективности монетарной политики.

@selfinvestor
Инвестор-миллиардер Рэй Далио в нынешней ситуации не хочет владеть облигациями, а предпочитает наличные денежные средства

🗣«Я не хочу владеть долговыми инструментами, облигациями и тому подобным», — заявил основатель крупнейшего хедж-фонда Bridgewater Associates.

По его мнению, сейчас хорошим выбором являются именно наличные денежные средства. При этом еще в 2021 году Далио называл наличные мусором и призывал не держать средства в кеше.

По словам Далио, экономика находится «на поворотном этапе», когда долгосрочные облигации не являются хорошей инвестицией, а потому инвесторам необходима диверсификация вложений, что поможет снизить риск потерь в портфеле. Ранее Далио советовал инвесторам диверсифицировать свои вложения по странам, валютам и классам активов.

https://quote.ru/news/article/6502c4d89a79471421ecd9dc

@selfinvestor
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#открытие_сша

S&P 500: 4 484,44 (+0,38%)
Nasdaq Composite: 13 883,53 (+0,51%)
Dow Jones: 34 690,98 (+0,33%)

@selfinvestor

Данные: Finviz
Реакция рынка на санкции США против компаний ГАЗ, "Соллерс" и Globaltrans Limited. Просадку в Globaltrans инвесторы довольно быстро откупили, в моменте снижение этой бумаги превышало 4%. Это связано с тем, что в списке OFAC указана компания GLOBALTRANS LIMITED, в то время как основное юрлицо Globaltrans называется GLOBALTRANS INVESTMENT PLC.

Данные: TradingView

@selfinvestor
🍏 «Магнит» закрыл сделку по выкупу 21,5% акций у инвесторов-нерезидентов

Сделка прошла в два этапа — сначала расчеты были завершены по бумагам в НРД, потом в Euroclear.

В августе «Магнит» раскрыл, что приобрел у нерезидентов 16,6% акций — это те бумаги, которые учитывались в НРД. Оставшаяся часть — около 5% бумаг — находилась в инфраструктуре Euroclear, расчеты по ней на тот момент не были завершены. Сегодня «Магнит» раскрыл, что выкупил и эту часть.

Таким образом, компания в общей сложности выкупила объем, о котором говорила ранее — 21 903 163,8 акций, что составляет около 21,5% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций. Стоимость этого пакета составляет около ₽48,5 млрд.

В сегодняшнем релизе ретейлер также указал, что полученные разрешения позволяют впоследствии произвести дополнительный выкуп акций у акционеров-нерезидентов.

https://quote.ru/news/article/6503225a9a7947ee17fe88f0

@selfinvestor
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✔️ ₽500 млрд могут направить на дивиденды российские компании в осеннем сезоне, ожидают аналитики SberCIB.

Пока о дивидендах объявили лишь 16 компаний, их сумма на 12 сентября составляет ₽255,6 млрд. Это меньше, чем в осеннем сезоне 2022 года, когда 19 эмитентов (без учета «Газпрома») выплатили ₽341 млрд. Однако в SberCIB допускают, что осенние выплаты объявили еще не все российские компании.

Сколько получатели дивидендов могут реинвестировать обратно в рынок? Как долго могут закрываться дивидендные гэпы на этот раз?

Читайте: В SberCIB предсказали ₽500 млрд дивидендов российских компаний осенью

@selfinvestor
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏦 В пятницу, 15 сентября, в 13:30 мск Банк России объявит решение по ключевой ставке.

Повысит ли регулятор ставку или оставит на уровне 12%? Посмотрели, что думают аналитики.

🔹Игорь Рапохин, старший стратег SberCIB Investment Research: «По нашему мнению, регулятор скорее повысит ставку до 13%, что поможет избежать смягчения денежно-кредитных условий и уменьшит риски дополнительного давления на рубль».

Ранее в SberCIB ожидали, что ЦБ оставит ставку без изменений на уровне 12%, но пересмотрели базовый прогноз в соответствии с ожиданиями денежного рынка.

🔹Аналитики инвестбанка «Синара»: «Недельная инфляция подросла до 0,13% с 0,11% неделей ранее, годовой показатель увеличился до 5,5%. По данным опроса Банка России, в сентябре увеличились и ценовые ожидания предприятий. Эти факторы могут подтолкнуть ЦБ РФ к повышению ставки».

🔹Евгений Жорнист, управляющий по облигациям «Альфа-Капитал» сомневается, что ЦБ снова повысит ставку. По его мнению, на это есть несколько причин:

▪️с предыдущего повышения ставки пока прошло мало времени, поэтому разумно было бы подождать и понаблюдать за ситуацией;
▪️явных поводов для нового повышения ставки пока не видно: курс рубля выглядит более стабильным, инфляция ускорилась, но нельзя сказать, что существенно;
▪️ставка уже и так высокая, дополнительные 50-100 базисных пунктов принципиально ничего не изменят, но могут нервировать участников рынка;
▪️рынок ОФЗ сейчас также не закладывает дополнительное повышение ставки
.

🔹Наталья Лаврова, Анатолий Трифонов, эксперты «БКС Мир Инвестиций»: «Наш базовый сценарий — ключевая ставка не изменится. Наша модель подтверждает, что ключевая ставка сейчас должна находиться в диапазоне 10–11%, исходя из текущего роста цен и цели ЦБ по удержанию инфляции на уровне 4% в 2024 г. В то же время мы допускаем, что агрессивное повышение ставки на 350 б.п. было обусловлено в первую очередь усилением давления на рубль, таким образом не считаем ставку в 12% чрезмерной».

По мнению экспертов, ключевой мотивацией для дополнительного повышения ставки в сентябре может стать стремление регулятора укрепить национальную валюту и убедить рынок, что ставку быстро снижать не будут.

🔹Аналитики «Тинькофф Инвестиции»: ожидают, что регулятор повысит ключевую ставку на 100 б.п., до 13% годовых.

«На этом фоне мы не рекомендуем инвесторам покупать бумаги с фиксированным купоном до пятничного заседания. На рублевом долговом рынке отдаем предпочтение бумагам с плавающим купоном (флоатерам), а также инструментам денежного рынка».


@selfinvestor
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦Ставка Банка России
— в пятницу, 15 сентября, Банк России объявит свое решение по ключевой ставке
— в экспертном сообществе нет консенсуса относительно решения ЦБ по ставке на этом заседании
— 16 из 30 участников опроса РБК заявили ранее, что на заседании регулятор примет решение о повышении ставки до 13%
— десять экспертов предположили, что ставка останется неизменной.
— еще три человека допустили резкое ужесточение — до 14–15% годовых.
— один участник опроса рассчитывал на минимальное повышение ставки — до 12,5% годовых
— между тем в четверг, 14 сентября, в SberCIB отозвали свой прогноз о сохранении прежней ставки в 12%
— в инвестиционном подраздлении Сбербанка теперь ожидают, что ЦБ скорее поднимет ставку до 13%, что поможет избежать смягчения денежно-кредитных условий и уменьшит риски дополнительного давления на рубль
— глава Сбербанка Герман Греф и глава ВТБ Андрей Костин при этом сошлись во мнении, что ЦБ не будет повышать ставку на заседании
— базовый прогноз "Тинькофф Инвестиций" предполагает, что регулятор повысит ставку на 100 б.п., до 13% годовых

⛽️ Сплит акций «Транснефти»
— в пятницу, 15 сентября, пройдет заседание совета директоров «Транснефти».
— один из вопросов на повестке — сплит, или дробление акций компании
— в случае положительного решения цена акций может снизиться в 100 раз, но их количество увеличится в те же 100 раз
— в итоге капитализация «Транснефти» и доли акционеров останутся прежними, но бумаги станут доступнее для покупки благодаря более низкой цене

🛢 Цены на нефть
— поздно вечером в четверг, 14 сентября, стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE Futures впервые с 16 ноября 2022 года поднялась выше $94 за баррель
— по итогам торгов цена барреля нефти увеличилась на 1,98%, до $93,7 за баррель
— на торгах 15 сентября цены на нефть в моменте выросли еще на 0,96%, до $94,6 за баррель
— нефть дорожает третью неделю подряд, заметил Bloomberg.
— росту цен способствовали прогнозы МЭА и ОПЕК о сохранении дефицита предложения на рынке до конца года
— поддержку котировкам также оказывают признаки того, что США, вероятно, удастся избежать рецессии, в время как макроэкономическая статистика из Китая дает надежду на то, что пик замедления китайской экономики уже позади

📝Другие важные события
— Еврозона:
глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 12:45 мск
— США: промышленное производство в августе — 16:15
— США: предварительные данные по индекс потребительского доверия Университета Мичигана в сентябре — 17:00 мск
— США: недельные дневные по количеству — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/6503dda79a7947e8cb15e21f

@selfinvestor
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏦 ВТБ выпустит облигации с доходностью, привязанной к ключевой ставке

Их номинал составит ₽1000 за штуку, сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе банка. Инструмент предназначен для квалифицированных инвесторов.

В первый месяц инвестор получит фиксированный купон в размере 12% годовых. Далее купон будет меняться в зависимости от ключевой ставки. При этом учитываться будет значение ключевой ставки на второй рабочий день до начала купонного периода.

С учетом того что проинфляционные факторы сохраняются, у облигаций есть перспективы роста стоимости, считает заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгений Береснев.

Подробнее читайте по ссылке👇
https://quote.ru/news/article/65032f599a794750efd13efd

@selfinvestor