🏦 В пятницу, 15 сентября, Банк России по итогам заседания обнародует решение по ключевой ставке.

Оставит ли регулятор ставку на уровне 12% или поднимет ее еще больше? Главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин единодушны — ставка не изменится.

🗣Глава Сбербанка Герман Греф: «Лично я не ожидаю повышения, потому что, мне кажется, слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регулятивных мер, которые были введены».

🗣Глава ВТБ Андрей Костин: «С учетом нынешней тенденции к стабилизации [на валютном рынке] и снижению курса доллара, я думаю, что ЦБ воздержится пока от повышения ставки. Мне кажется, она останется».

Консенсус, собранный РБК. Из 30 опрошенных (представителей российских банков, инвестиционных компаний и иных экспертных институтов):

▪️16 участников считают, что на заседании 15 сентября ЦБ примет решение о повышении ставки до 13%.
▪️10 экспертов полагают, что ставка останется неизменной.
▪️Три человека допускают резкое ужесточение — до 14-15% годовых.
▪️Один участник опроса ожидает минимального повышения ставки до 12,5% годовых.


@selfinvestor

💵💰 Курс доллара на Московской бирже падает к рублю третью сессию подряд. Но если на прошлой неделе снижение было сдержанным, то в понедельник в начале торгов тенденция к укреплению российской валюты усилилась. Пара доллар-рубль всего за 20 минут обвалилась на 2,77% и впервые с середины августа торговалась ниже ₽93.

«РБК Инвестиции» выяснили у экспертов, почему растет рубль и что ждет российскую валюту дальше.

Подробнее читайте: 👉🏻 Почему доллар падает к рублю: эксперты объяснили обвал ниже ₽93

@selfinvestor

💼 Аналитики «БКС Мир Инвестиций» выбрали акции девяти недооцененных российских компаний, подходящих для долгосрочного инвестирования.

Критерии отбора:

▪️мультипликатор P/BV (цена / балансовая стоимость) меньше единицы, то есть компания должна стоить дешевле полной стоимости своих активов;
▪️бумаги компании должны быть наиболее ликвидными среди отобранных по P/BV акций.

🗣Для долгосрочного инвестора любая компания с заниженными мультипликаторами, в том числе по P/BV — кандидат на покупку, отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Валерий Емельянов. Вероятность падения у таких бумаг невысока, а вот отрыв от «дна» бывает очень быстрым.

В результате в список вошли:

«Транснефть», «Газпром», «Мосэнерго», «Эталон», «Русал», ВТБ, «Совкомфлот», «Интер РАО», Московский кредитный банк

Подробнее читайте:
👉🏻 https://quote.ru/news/article/650069d99a794778586565fc


@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Рост индекса Мосбиржи
— российский рынок акций вернулся к росту после пяти дней коррекции
— по итогам основной торговой сессии во вторник, 12 сентября, индекс Мосбиржи поднялся на 1,39%, до 3165,92 пункта
— инвесторы, похоже, решили, что акции уже достаточно подешевели, чтобы возобновить покупки, — прокомментировали в ФГ «Финам»
— в частности, президент Владимир Путин сказал, что инфляция и динамика рубля находятся под контролем, и пообещал, что деприватизации и повышения налогов не будет
— также на форуме прозвучали оптимистичные оценки и прогнозы от ряда крупных компаний
— почти все бумаги в составе индекса подорожали, заметили в SberCIB.
— по прогнозам аналитиков ПСБ, на торгах в среду, 13 сентября, индекс Мосбиржи может находиться в диапазоне 3100-3200 пунктов при поддержке нефтегазового сектора в условиях благоприятной конъюнктуры мирового рынка нефти.

⛽️ «Газпром» и покупка акций
— в среду, 13 сентября, состоится заседание совета директоров «Газпрома»
— на повестку вынесен вопрос о согласовании приобретения ПАО «Газпром» акций
— пока нет информации, о каких акциях идет речь, однако представители «Газпрома» говорили, что это не акции самого «Газпрома» и не акции ОГК-2, которая планирует провести допэмиссию бумаг
— днем ранее совладелец и глава Леонид Михельсон НОВАТЭКа заявил, что «Газпром» рассматривает вопрос о строительстве линии сжижения газа в Мурманской области
— в мае стало известно, что НОВАТЭК намерен построить завод «Мурманский СПГ» в 2024—2029 годах

🇺🇸 Инфляция в США
— в 15:30 мск в США выйдет отчет по индексу потребительских цен (CPI) в августе
— экономисты, опрошенные Reuters, прогнозируют, что в августе CPI в годовом выражении вырастет до 3,6% против 3,2% в июле
— в месячном выражении индекс потребительских цен, как ожидается, вырастет на 0,6% против 0,2% в июле
— согласно прогнозам, базовая инфляция (Core CPI), которая не учитывает цены на энергоносители и продукты питания, снизится с 4,7% до 4,3%
— если базовая инфляция составит 4,5% годовых или выше, это будет означать, что показатель оказался более устойчивым, чем предполагалось ранее, отметил рыночный аналитик IG Australia Тони Сикамор

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 12 сентября

— Gilead: дивиденды — $0,75. Дата выплаты — 28 сентября. Доходность — 0,98%
— American International: дивиденды— $0,36. Дата выплаты — 29 сентября. Доходность — 0,59%
— Domino’s pizza: дивиденды— $1,21. Дата выплаты — 29 сентября. Доходность — 0,31%
— Albemarle: дивиденды— $0,4. Дата выплаты — 2 октября. Доходность — 0,22%
— Coca-Cola: дивиденды — $0,46. Дата выплаты — 2 октября. Доходность — 0,79%
— Macy's: дивиденды— $0,1654. Дата выплаты — 2 октября. Доходность — 1,43%
— Paramount Global: дивиденды — $0,05. Дата выплаты — 2 октября. Доходность — 0,29% по акциям класса А и 0,37 по акциям класса В
— Merck: дивиденды — $0,73. Дата выплаты — 6 октября. Доходность — 0,67%
— Altria: дивиденды — $0,98. Дата выплаты — 10 октября. Доходность — 1,98%
— TSMC: дивиденды— $0,372173. Дата выплаты — 12 октября. Доходность — 0,41%

📝 Другие важные события
— Россия: 12–15 сентября во Владивостоке проходит VIII Восточный экономический форум.
— Россия: Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПК серии 29024.
— Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликует ежемесячный отчет по рынку нефти — 11:00 мск.
— Великобритания: ВВП в июле — 09:00 мск.
— Еврозона: промышленное производство в июль — 12:00 мск.
— США: IPO чипмейкера Arm.
— США: недельные данные от Управления энергетической информации по запасам нефти — 17:30 мск.

https://quote.ru/news/article/6501354d9a7947a1eb2a7ea7

@selfinvestor

💩 Veon сообщил о планах закрыть сделку по продаже «ВымпелКома» до 13 октября

Нидерландский телекоммуникационный холдинг ожидает, что все формальности по закрытию сделки по продаже его российского бизнеса «ВымпелКом» (владеет брендом «Билайн») будут выполнены до 13 октября — даты погашения еврооблигаций Veon.

В сообщении Veon, опубликованном на сайте холдинга, говорится о согласовании с топ-менеджментом российского бизнеса поправок к договору купли-продажи. Поправки не окажут влияния на первоначальные условия сделки.

Veon сообщил о продаже своего российского бизнеса «ВымпелКом» в ноябре 2022 года. Купить «ВымпелКом» согласилась группа топ-менеджеров во главе с гендиректором российской компании Александром Торбаховым. Сделка была одобрена российскими регуляторами в феврале 2023 года.

Нидерландский холдинг оценил стоимость российского актива в ₽370 млрд. Предполагалось, что Veon должен получить только ₽130 млрд, а оставшаяся часть будет погашена за счет списанного на российский бизнес долга.

https://quote.ru/news/article/65019d729a7947c4dadddf88


@selfinvestor

📉 Акции ОВК рухнули на 30% на фоне одобрения акционерами допэмиссии

На внеочередном собрании акционеров ПАО ОВК было принято решение увеличить уставный капитал за счет размещения дополнительных акций. ОВК планирует выпустить 12,5 млрд новых акций по 1 рублю каждая.

Само собрание проходило 12 сентября в дистанционном формате. Точная цена новых акций будет установлена советом директоров позднее.

@selfinvestor

💼 В «БКС Мир инвестиций» назвали три российские акции для шортистов

После однодневного перерыва на российском рынке акций возобновилась коррекция. В брокерской компании ожидают дальнейшего снижения котировок.

По мнению аналитиков, негативное влияние на рынок может оказать заседание Банка России по ставке 15 сентября. Реакция рынка будет негативной в случае повышения ключевой ставки на 1 п.п., считают в «БКС Мир инвестиций».

В брокере выбрали три акции, которые могут быть кандидатами на открытие коротких позиций (шорт) при ухудшении настроений на рынке:

▪️⛽️ «Сургутнефтегаз», обыкновенные акции: в то время, как по «префам» компании ожидается рост дивидендов на фоне ослабления рубля, выплаты по «обычке» останутся весьма скромными, предупреждают в БКС.

▪️🌾 «ФосАгро»: введение экспортных пошлин на некоторые удобрения может привести к сокращению доходов компании и негативно сказаться на дивидендных выплатах.

▪️💎 АЛРОСА: негативно на котировки компании могут повлиять укрепление рубля и возможное введение санкций против компании. Кроме того, спрос на продукцию АЛРОСА со стороны США и Китая остается невысоким.

Шорт нужно использовать с осторожностью, а для контроля рисков инвесторам стоит применять стоп-заявки, предупредили в компании.

https://quote.ru/news/article/6501755f9a7947185515c915

@selfinvestor