✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Индекс Мосбиржи

— распродажа на российском рынке акций в пятницу, 8 сентября, продолжилась
— по итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи просел на 0,83%, до 3142,88 пункта.
— к концу вечерней сессии индекс IMOEX2, который отражает динамику индекс Мосбиржи и на дополнительных сессиях, остался вблизи этих значений (3142,51 пункта).
— негативная динамика на рынке связана с ростом доходностей ОФЗ и ожиданиями повышения ключевой ставки, отметили в SberCIB.
— заседание Банка России по ключевой ставке состоится в пятницу, 15 сентября
— среди аналитиков, опрошенных РБК, нет консенсуса относительно дальнейших действий регулятора
— в целом эксперты представили четыре сценария — от сохранения ставки на уровне 12% годовых до ее резкого повышения до 15%
— в «БКС Мир Инвестиций» обратили внимание, что падение рынка продолжается уже четыре сессии подряд, что является самой продолжительной серией в этом году
— в ПСБ полагают, что в понедельник, 11 сентября, рынок акций вырастет, но к заседанию ЦБ в пятницу,15 сентября, индекс Мосбиржи снизится ниже отметки 3100 пунктов

💰 Рубль
— утром в понедельник, 11 сентября, рубль вновь растет по отношению к основным иностранным валютам
— так, в ходе торгов на Мосбиржде курс доллара впервые с 5 сентября упал ниже ₽97
— рубль начал укрепляться еще на прошлой неделе
— в «Велес Капитал» отмечают, что российская валюта готовится к возможному повышению ставки на заседании ЦБ, а также к увеличению продаж валюты регулятором в 10 раз в период с 14 по 22 сентября
— всего за этот период ЦБ продаст валюту на ₽150 млрд.
— с учетом двух выходных дней ежедневный объем операций составит ₽21,4 млрд вместо прежних ₽2,3 млрд.
— между тем помощник президента РФ Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума сказал «Интерфаксу», что пик ослабления российской валюты уже позади
— «в ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары. С учетом снижающихся объемов импорта товаров и услуг, а также эффектов от повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальной политики сформирует избыток валюты на рынке», — полагает Орешкин.

💰 АФК «Система» и IPO активов
— крупнейший акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков сообщил«Интерфаксу» о намерениях возобновить IPO непубличных компаний в портфеле корпорации
— «В 2023 не будет ничего — это точно совершенно, а в 2024 точно что-нибудь сделаем», — заявил Евтушенков
—он не уточнил, какую конкретную компанию могут вывести на IPO
— как отмечает агентство, ранее в качестве потенциальных кандидатов на размещение назывались фармхолдинг «Биннофарм Групп», сеть клиник «Медси», МТС-банк и ряд других
— в марте этого года сообщалось, что «Медси» к концу осени планирует быть технически готовой к IPO, однако конкретных сроков потенциального размещения названо не было
— последним активом, который АФК «Система» вывела на IPO, стала «Сегежа». Она стала публичной в апреле 2021 года, в ходе размещения было привлечено ₽30 млрд

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 8 сентября.

— HP: дивиденды — $0,2625. Дата выплаты — 4 октября. Доходность — 0,89%
— Lam Research: дивиденды — $2. Дата выплаты — 4 октября. Доходность — 0,3%

📃Корпоративная отчетность
— Сбербанк: финансовые результаты по РПБУ за август
— «Мать и дитя»: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 года
— Oracle: финансовые результаты за первый квартал 2024 финансового года. — Ожидания: выручка $12.44 млрд, EPS — $1,15

📝 Другие важные события
— Россия: 12:15 сентября во Владивостоке проходит VIII Восточный экономический форум. В нем принимает участие президент России Владимир Путин
— Россия: торговый баланс в августе — 16:00 мск
— США: потребительские ожидания по инфляции — 18:00 мск

https://quote.ru/news/article/64fe0c969a79476138efd86c

@selfinvestor

🏦 Сбербанк отчитался за 8 месяцев 2023 года по РСБУ

▪️ Чистая прибыль в августе: ₽140,9 млрд
▪️ Кредиты корпоративным клиентам: рост на 2,3% за месяц
▪️ Объем выданных ипотечных кредитов: более ₽500 млрд
▪️ Депозиты физических лиц: рост почти на 2% за месяц
▪️ Чистая прибыль с начала года: ₽999,1 млрд
▪️ Рентабельность капитала: 25,2%
▪️ Розничные клиенты: 107,4 млн человек (+1 млн с начала года)
▪️ Активные корпоративные клиенты: 3,1 млн компаний
▪️ Число активных ежемесячных пользователей «Сбербанк Онлайн» (MAU): 80,6 млн человек (+2 млн с начала года)
▪️ Ежедневные пользователи «Сбербанк Онлайн» (DAU): 41,1 млн человек

По состоянию на 10:15 мск обыкновенные акции Сбербанка растут на 0,7%, до 257,48 руб.

@selfinvestor

Крупные российские банки — ВТБ и Сбербанк — уже способны конвертировать индийские рупии в рубли для возврата этой валютной экспортной выручки в Россию, сообщил в интервью РБК председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Bloomberg в июне сообщал, что на банковских счетах российских экспортеров в Индии ежемесячно накапливается до $1 млрд в рупиях, эти средства практически невозможно потратить из-за валютных ограничений в стране. А экономист Михаил Задорнов называл зависшие рупии одним из неочевидных факторов ослабления рубля в том году.

«По нашим оценкам, уже относительно небольшая часть рупий зависла. А во-вторых, сейчас и мы, и «Сбер», и другие делаем конверсию рупии — рубли», — сказал Костин. По его словам, речь идет о прямом переводе рупий в рубли через посредников в Индии и ОАЭ.

«У нас обычно используются посредники из Индии, из Эмиратов. Там определенная комиссия берется, дисконт, но, в принципе, объемы уже большие. Мы — каждый (ВТБ и «Сбер». — РБК) — можем уже на суммы сотни миллиардов рублей переваривать за год», — пояснил глава ВТБ. Он добавил, что ВТБ даже «конкурирует с другими банками за клиентов, чтобы забрать у них эти рупии».

🐚 Подписаться на Telegram-канал РБК

❕ В «Ренессанс Капитале» допустили снижение доллара до ₽85 к концу года

Ослабление рубля было главным триггером августовского ужесточения монетарной политики и остается важной вводной для Банка России сейчас, рассказали экономисты «Ренессанс Капитала».

По мнению экспертов, снижение курса российской валюты плохо «лечится» повышением ставки здесь и сейчас, так как отток по финансовому счету движется в основном другими мотивами, а торговые потоки реагируют на изменение внутренних и внешних условий с длительными лагами.

Население с марта выступало чистым продавцом наличной валюты, тогда как перечисления на депозиты иностранных банков в последние месяцы оставались заметно ниже уровней второго полугодия 2022 года и начала 2023 года, сообщили эксперты.

Однако рубль, по мнению экспертов «Ренессанс Капитала», имеет высокие шансы на стабилизацию и некоторое укрепление до конца года как за счет охлаждения внутреннего спроса, так и благодаря повышению конверсии экспортной выручки.

Подробнее читайте по ссылке👇
https://quote.ru/news/article/64fecb5b9a79474bb3ec790c

@selfinvestor

💰 Традиционная еженедельная табличка по дивидендам российских компаний.

* О датах закрытия реестра и выплаты дивидендов станет известно позднее

@selfinvestor

⏺ Курс доллара опустился ниже ₽96 впервые с начала сентября. Евро впервые с 28 августа торгуется ниже ₽103.

УК «Первая»: на прошлой неделе ЦБ сообщил, что в период с 14 по 22 сентября ускорит ежедневный объем продажи валюты с ₽2,3 млрд до ₽21,4 млрд и, таким образом, продаст ₽150 млрд иностранной валюты за указанный период. Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе котировки рубля будут находиться в диапазоне ₽94-98 за доллар США.

Банк «Санкт-Петербург»: впрочем, в случае недостаточно жёсткого решения Центробанка на заседании в пятницу, рубль может продолжить плавное ослабление после потери краткосрочных факторов поддержки.

https://quote.ru/news/article/64fed2b09a79477c37db63fb

@selfinvestor

📱 Мосбиржа приостановит торги бумагами VK в связи с редомициляцией компании

Торговая площадка сообщила, что ограничит коды расчетов по акциям VK (ISIN – US5603172082). Причина — предстоящая конвертация ценных бумаг в результате редомициляции.

18 сентября станет последним днем, когда бумага будет торговаться в «стакане T+1», то есть с поставкой через 1 рабочий день 19 июля.

20 сентября 2023 года допустимыми кодами расчетов будут Т0 и Z0 — такие режимы доступны профучастникам. С 21 сентября по бумаге не будет допустимых кодов расчетов.

@selfinvestor

⛽️ ПСБ вернул акции «Транснефти» в модельный портфель всего через день после исключения

В банке закрыли позицию 8 сентября на фоне усиливающейся коррекции на российском рынке, чтобы избежать убытков. Тогда на минимуме котировки «Транснефти» опускались до ₽134 тыс., что недалеко от стоп-лосса в ₽132 тыс., который аналитики ПСБ установили для акций компании.

Тем не менее в ПСБ вернули акции «Траснефти» в подборку, поскольку они проявили устойчивость и завершили недельные торги в плюсе. Аналитики рассчитывают, что котировки поднимутся до ₽160 тыс., что примерно на 13% выше текущих значений.

В ПСБ также закрыли позицию по акциям ЛУКОЙЛа. На фоне укрепления рубля в ПСБ решили продать бумаги по цене ₽6553 до достижения ими стоп-лосса на уровне ₽6500. «При этом наша оценка долгосрочных перспектив компании не изменилась, акции по-прежнему интересны», — подчеркнули в ПСБ.

Сейчас в модельном портфеле, помимо «Транснефти», остаются акции «Русала», «Совкомфлота» и «Интер РАО».

https://quote.ru/news/article/64ff05b89a79478ed222f068

@selfinvestor

⏺ Курс доллара опустился ниже отметки в ₽93 впервые с 18 августа. Евро также ушел вниз, преодолев отметку в ₽100.

На 07:28 по мск доллар стоит ₽93,7, а евро — ₽100,76.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Коррекция на российском рынке акций
— российский рынок акций продолжает корректироваться после многомесячного роста
— по итогам основной торговой сессии в понедельник, 11 сентября, индекс Мосбиржи упал на 0,65%, до 3122,37 пункта
— к концу вечерней сессии индекс IMOEX2, который отражает динамику индекса Мосбиржи и на дополнительных сессиях, достиг 3104,37 пункта, за день потеряв 1,23%
— всего с максимума, достигнутого 5 сентября, бенчмарк снизился на 5,57%
— рынок падает уже на протяжении пяти дней подряд, это первый такой случай в этом году
— в ПСБ причиной снижения котировок называют заметное укрепление рубля, что формирует ожидания сокращения рублевой выручки экспортеров, акции которых занимают весомую долю в индексе
— в SberCIB отметили, что пессимизм на рынке акций сохраняется также в преддверии заседания Банка России по ключевой ставке в пятницу, 15 сентября.

💰 Укрепление рубля
— утром во, 12 сентября, рубль вновь растет по отношению к основным иностранным валютам
— в моменте курс доллара снизился на ₽2,63 и впервые с 18 августа опустился ниже отметки в ₽93, а евро потерял чуть более ₽3 и впервые с 28 июля стал стоит дешевле ₽100
— в «БКС Мир Инвестиций» перечислили несколько факторов в пользу укрепления рубля: рост ключевой ставки, рост доходности облигаций, подорожание нефти Brent до $90 за баррель, снижение дисконта по российским сортам к Brent, ожидаемый рост предложения валюты из-за увеличения экспортной выручки
— после пробития отметки ₽92,5 следующая цель для курса доллара — это ₽89,5–90. «Сейчас отскок от уровня поддержки, но он выглядит не убедительно, и, скорее всего, наш ориентир на ₽90 за доллар будет показан еще до конца сентября», — спрогнозировал эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер.
— днем ранее в «Тинькофф Инвестициях» заявили, что курс доллара на конец третьего квартала будет в диапазоне ₽90-95.

📱 Падение расписок VK
— котировки VK по итогам торгов в понедельник, 11 сентября, рухнули на 7,61%, до ₽663
— в тот день Мосбиржа объявила, что из-за редомициляции компании торги ее расписками будут временно приостановлены
— с 12 сентября начнутся поэтапные ограничения, 18 сентября станет последним днем для покупки бумаг в стакане T+1
— изменятся также даты заключения и исполнения контрактов на производственные финансовые инструменты
— участники рынка могли продать ГДР, которые впоследствии будут конвертированы в акции, из-за рисков длительной приостановки торгов
— по оценкам Альфа-Банка, процесс «переезда» VK на Мосбиржу может завершиться до конца года, но точных сроков назвать нельзя
— аналитики напомнили о «Полиметалле», бумаги которого не торгуются на площадке с 25 июля, хотя редомициляция компании закончилась еще в августе

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 11 сентября

— Hewlett Packard Enterprise: дивиденды — $0,12. Дата выплаты — 13 октября. Доходность — 0,7%

📝 Другие важные события
— VK: делистинг с Лондонской фондовой биржи.
— «Инарктика»: ГОСА, на повестке — дивиденды за первое полугодие.
— Apple: ежегодная презентация новых продуктов.
— Россия: 12–15 сентября во Владивостоке проходит VIII Восточный экономический форум. 12 сентября выступит президент России Владимир Путин.
— ОПЕК опубликует ежемесячный отчет на рынку нефти — 14:00 мск.
— Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW в сентябре — 12:00 мск.
— США: Управление энергетической информации (EIA) опубликует отчет с краткосрочными прогнозами ситуации на рынке энергоносителей — 19:00 мск.
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск.

https://quote.ru/news/article/64ffeb909a79478064e2a5c6

@selfinvestor

❗️«Резких движений никто делать не будет», — сказал президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ-2023, отвечая на вопрос о возможных мерах валютного контроля ради укрепления рубля.

Путин объяснил ослабление рубля несколькими факторами:

🗣«Связано это со многими факторами, в том числе с возвратом или с невозвратом частично валютной выручки от наших крупнейших экспортеров. Связано с тем, что на первом этапе, о котором вы сказали, когда доллар был 60 рублей, логистические цепочки для импорта не были налажены. Сейчас импорт все в большем и большем объеме поступает на наш рынок — это значит, иностранная валюта все больше и больше востребована. И другие факторы… Но в целом это управляемые факторы. Мы их видим, понимаем, и ЦБ их видит».

По его словам, ЦБ поднял ставку вынужденно, в том числе из-за ускорения инфляции. «Я думаю, что правильно сделал, своевременно», — отметил президент.

🗣«Это управляемая ситуация, я не буду сейчас вдаваться в детали, потому что это тонкая сфера, но она управляемая», — подвел итог Путин.


@selfinvestor

🏦 В пятницу, 15 сентября, Банк России по итогам заседания обнародует решение по ключевой ставке.

Оставит ли регулятор ставку на уровне 12% или поднимет ее еще больше? Главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин единодушны — ставка не изменится.

🗣Глава Сбербанка Герман Греф: «Лично я не ожидаю повышения, потому что, мне кажется, слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регулятивных мер, которые были введены».

🗣Глава ВТБ Андрей Костин: «С учетом нынешней тенденции к стабилизации [на валютном рынке] и снижению курса доллара, я думаю, что ЦБ воздержится пока от повышения ставки. Мне кажется, она останется».

Консенсус, собранный РБК. Из 30 опрошенных (представителей российских банков, инвестиционных компаний и иных экспертных институтов):

▪️16 участников считают, что на заседании 15 сентября ЦБ примет решение о повышении ставки до 13%.
▪️10 экспертов полагают, что ставка останется неизменной.
▪️Три человека допускают резкое ужесточение — до 14-15% годовых.
▪️Один участник опроса ожидает минимального повышения ставки до 12,5% годовых.


@selfinvestor