✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Коррекция на российском рынке акций
— индекс Мосбиржи по итогам дня просел на 2,35%, до 3 169,07 пункта
— акции дешевели на фоне обвала на рынке облигаций, где игроки закладывают более продолжительное, чем предполагалось ранее, сохранение жесткой денежно-кредитной политики и возможность дальнейшего повышения ставки
— за последние две торговые сессии ценовой индекс гособлигаций RGBI снизился на 1,74%. Резкое падение цен облигаций означает резкий рост их доходностей
— на фоне роста доходностей ОФЗ и корпоративных бондов облигации как класс становятся все более привлекательными по сравнению с акциями, что и вызывает давление на индекс Мосбиржи, пояснили в «БКС Мир инвестиций»
— в Freedom Finance Global также отметили, что на фондовый рынок негативно повлияли ожидания достаточно резкого повышения ключевой процентной ставки ЦБ РФ 15 сентября
— аналитики ожидают роста ставки до 13-15% годовых. Это может притормозить хрупкий экономический рост в России и негативно сказаться на финансовых результатах компаний, предупредили в Freedom Finance Global
— в УК «Первая» считают, что в перспективе рост рынка акций может быть более затруднительным из-за частичного перехода инвесторов в подешевевшие бонды и инструменты денежного рынка и укрепления рубля
— тем не менее потенциал роста российского рынка еще не исчерпан, уверены в управляющей компании

🏦 Режим торгов на СПБ Бирже
— СПБ Биржа не будет проводить торги акциями Гонконга 8 сентября
— как сообщается на сайте площадки, это связано с отменой торгов на Гонконгской фондовой бирже по причине сложных погодных условий
— в Гонконге сильнейший ливень за всю историю наблюдений с 1884 года
— в городе введен наивысший, «черный», уровень штормового предупреждения

💴 Оффшорный китайский юань
— курс доллара по отношению к оффшорному юаню (CNH) вырос до ¥7,3611 на торгах в пятницу, 8 сентября
— это второй рекордный уровень китайской валюты с момента создания оффшорного рынка юаней в 2010 году
— исторический рекорд был достигнут в октябре 2022 года на уровне ¥7,3753 за доллар
— CNH резко ослаб после того, как Народный банк Китая в пятницу установил фиксинг на двухмесячном минимуме
— по мнению экспертов, этот шаг означает, что Пекин может допустить постепенное снижение курса юаня
— валюта ослабла сильнее всего с середины августа по отношению к корзине обменных курсов, а не только к доллару, что является признаком пессимизма в отношении Китая, отмечает Bloomberg
— на настроения рынка влияет отсутствие реальных улучшений в экономике и корпоративных прибылях

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 7 сентября.

— Harley-Davidson: дивиденды — $0,165. Дата выплаты — 27сентября. Дивдоходность — 0,49%

📝 Другие важные события
— «Группа Позитив»: внеочередное общее собрание акционеров по вопросу досрочного прекращения полномочий совета директоров.
— Германия: индекс потребительских цен, август — 09:00 мск.
— Россия: индекс потребительских цен, август — 19:00 мск.
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/64fa9efe9a794754c638dedb

@selfinvestor

Ситуация на российском рынке акций через час после открытия.

Главная причина падения акций — реакция участников на резкое ускорение снижения цены рублевых облигаций, в результате чего их доходность сильно выросла, отметили аналитики «БКС Мир Инвестиций».

🗣«Другими словами, облигации становятся все более привлекательными для инвесторов по сравнению с акциями. Если ранее во время ползучего снижения цены бондов этот момент не замечался многими частными инвесторами, то, когда произошло по-настоящему сильное падение ОФЗ и других корпоративных облигаций, игнорировать это стало гораздо сложнее», — говорится в обзоре брокерской компании.

@selfinvestor

💼 Эксперты телеграм-канала «Мои Инвестиции» обновили подборку топ-10 лучших российских акций.

✔️ Добавлены — ⛽️привилегированные акции «Транснефти», 📱акции «Группы Позитив», 🪨«Мечела» и 💿«Русала».

— привилегированные акции «Транснефти» попали в топ-10 на фоне публикации сильных финансовых результатов за первое полугодие и потенциального дробления акций

— акции «Группы Позитив» (Positive Technologies) интересны с учетом потенциального объявления результатов запуска продаж метапродукта MaxPatrol O2, а также ожиданий увеличения темпов роста выручки во втором полугодии

— акции «Мечела» включили в подборку на фоне ожиданий восстановления операционных показателей. Кроме того, аналитики отметили привлекательную оценку — акции торгуются 2,4х по EV/EBITDA и с доходностью свободного денежного потока (FCF) более 60% на год вперед

— акции «Русала». Компания выигрывает от роста курса доллара и потенциального восстановления цен на алюминий. У бумаг также привлекательная оценка — мультипликатор EV/EBITDA на год составляет 3,5х при доходности свободного денежного потока на год около 25%

❌ Исключены — ⛽️акции «Татнефти», 🛴Whoosh, 💿ММК и 💿«Северстали».

Эксперты зафиксировали прибыль по бумагам «Татнефти», которые выросли на 13% против роста индекса Мосбиржи на 5%. По бумагам Whoosh, ММК и «Северстали» аналитики не видят драйверов роста в ближайшее время.

✔️ Кроме того, в топ-10 по-прежнему входят расписки X5 Group и «Эталона», обыкновенные акции «Роснефти», ЛУКОЙла и Сбербанка, а также «префы» «Сургутнефтегаза».


👉🏻 https://quote.ru/news/article/64fad9cf9a7947e2a27a8e00

@selfinvestor

📱 Купонная доходность народных облигаций МТС составит 11%

Компания станет первым корпоративным эмитентом, который выйдет на рынок с подобным предложением.

Размещение народных облигаций МТС состоится 11 сентября на платформе «Финуслуги» (входит в группу Московской биржи).

Подробнее, чем интересны народные облигации и почему их называют конкурентом накопительных счетов 👇

https://quote.ru/news/article/64f9d1469a7947587ed89bc6

@selfinvestor

❕ Гуру финансового анализа назвал акции бигтехов США переоцененными

Профессор финансов в Школе бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете Асват Дамодаран предупредил, что по мере приближения конца года в акциях бигтехов может случиться разворот даже при сохранении оптимизма среди инвесторов.

Дамодаран полагает, что широкий рынок может продолжить рост до конца года, но акции переоценных IT-гигантов этого сделать уже не смогут. Профессор считает, что бумаги бигтехов находятся в середине цикла подьема и спада.

В этом году акции ведущих представителей технологического сектора устремились вверх на фоне ажиотажа вокруг искусственного интеллекта и ожиданий завершения цикла повышения ставки в США. В частности, бумаги Apple и Micorosoft с начала года подорожали почти на 40%, акции Alphabet — на 53%. Котировки NVIDIA и вовсе взлетели более чем на 200%.

📝 Асват Дамодаран известен как автор ряда книг, посвященных анализу инвестиционных активов («Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов», Инвестиционные байки: разоблачение мифов о беспроигрышных биржевых стратегиях» и другие).

Подробнее читайте по ссылке👇
https://quote.ru/news/article/64fb14049a794731e1bef638

@selfinvestor

🔆 Alibaba отложила IPO Freshippo из-за экономической ситуации в Китае

Китайский онлайн-ретейлер Alibaba отложил первичное размещение акций (IPO) своей дочерней продуктовой сети Freshippo на фоне слабого интереса к акциям потребительского сектора, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Агентство отмечает, что после первых переговоров с потенциальными инвесторами китайский технологический гигант пришел к выводу, что стоимость Freshippo при первичном размещении составит лишь около $4 млрд, что ниже первоначальных ожиданий, которые оценивались в диапазоне $6-10 млрд.

В результате Комитет по управлению капиталом Alibaba, который следит за процессом разделения китайского онлайн-гиганта, принял решение дождаться более благоприятных рыночных условий для проведения IPO Freshippo и отдать предпочтение листингу других подразделений.

По словам источников Bloomberg, компания Freshippo может вернуться к плану IPO, как только экономическая ситуация в Китае улучшится. Как пишет агентство, компания готова в любой момент представить предварительный проспект эмиссии.

Подробнее читайте по ссылке👇
https://quote.ru/news/article/64fb3a529a7947fef6e30f34

@selfinvestor

Сегодня пятница, а значит время подвести итоги недели на СПБ Бирже

🍏 Apple и китайская проблема: Внезапные ограничения на использование iPhone в Китае нанесли удар на $200 млрд по капитализации технологического гиганта.

🛎 Arm на пути к IPO: Британский производитель микросхем Arm установил диапазон цены своего первичного размещения акций.

⛈ Погода против биржи: Биржа Гонконга полностью отменила торги из-за сильнейшего за 139 лет ливня.

🇨🇳 Рост интереса к китайскому рынку: За последний год интерес инвесторов к китайским акциям резко усилился, утроив объем торгов.

🔄 Доступ к восточным ETF: Центральный Банк рассматривает возможность предоставления доступа «неквалам» к восточным биржевым инвестиционным фондам.

Подробнее про эти и другие события читайте👇
Топ событий на СПБ Бирже: обвал Apple, отмена торгов HKEX и цена IPO Arm

@selfinvestor

🏦 РБК взял большое интервью у главы ВТБ Андрея Костина. Самая важная новость для инвесторов: ВТБ с высокой вероятностью откажется от дивидендов по итогам 2023 года.

🗣«По дивидендам за 2023 год, я думаю, что выплат, скорее всего, не будет», — сказал он. Это связано с тем, что группе нужно поддерживать капитальную базу для выполнения регуляторных требований и планов по развитию бизнеса.

🗣«По нашим подсчетам, на ближайшие пять лет ВТБ требуется до ₽1 трлн в капитал вложить, чтобы выполнить нормативы с учетом надбавок. Плюс еще развитие банка — закладываем среднерыночный рост, и понятно, что это требует капитала», — оценил Костин сумму для поддержки капитала.

Отвечая на вопрос РБК, означает ли это, что в эту пятилетку не будет дивидендов, глава ВТБ сказал, что группа планирует возобновить выплаты акционерам раньше. «В каком объеме, посмотрим», — отметил банкир.

Также он подтвердил ранее озвученный ориентир по чистой прибыли на 2023 год — рекордные ₽400 млрд.

https://quote.ru/news/article/64fd9a579a79477d2b541028

@selfinvestor