✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Распродажа облигаций
— в среду на рынке облигаций наблюдалась масштабная распродажа
— ценовой индекс гособлигаций RGBI обвалился на 0,71%, что стало самым значительным падением с октября 2022 года
— «Рынок облигаций явно недооценивал те сроки, в течение которых ЦБ РФ может сохранять жесткую ДКП. Более того, риски повышения ключевой ставки на следующем заседании 15 сентября с каждым днем увеличиваются», — объяснили распродажи в «БКС Мир Инвестиций»
— по мнению экспертов, короткие ОФЗ и ряд корпоративных облигаций по-прежнему не в полной мере отражают сложившуюся ситуацию. К примеру, ОФЗ 26223 с погашением через полгода торгуется с доходностью 11,15% годовых, коротая вполне может вырасти выше 11,5%
— в «БКС Мир Инвестиций» полагают, что ЦБ может снизить ставку лишь в I полугодии 2024 года
— на этом фоне Минфин признал вчерашний аукцион по размещению облигаций несостоявшимся, «что также косвенно указывает на ожидания роста ставок участниками рынка», отметили в УК «Первая»

🔌 Акции «Интер РАО»
— акции «Интер РАО» в среду показали лучший результат среди компаний, входящих в состав индекса Мосбиржи
— по итогам торгов котировки энергетической компании выросли на 4,75%, закрывшись на уровне ₽4,5435 — недалеко от пиков дня
— в результате акции обновили максимумы с 25 ноября 2021 года
— акции вышли из затянувшегося боковика, что и спровоцировало мощный импульс, пояснили взлет котировок в «БКС Мир Инвестиций»
— «Интер РАО» остается одной из самых недооцененных акций в секторе электроэнергетики. В качестве ближайшей более-менее значимой области технического торможения наверху можно выделить район ₽5–5,15, спрогнозировали в брокере

🍏 Отчетность Fix Price
— 7 сентября, Fix Price представит операционные и финансовые результаты за второй квартал 2023 года
— «Мы полагаем, что тренды существенно не изменились в сравнении с началом года, а расти компании в отчетном периоде было еще сложнее на фоне более высокой базы», — отметили в ИК «Велес Капитал»
— в инвесткомпании ожидают отрицательных сопоставимых продаж и небольшого роста выручки (+2%), который удалось обеспечить за счет увеличения торговой площади
— тем не менее в «Велес Капитале» полагают, что «динамика операционных и финансовых показателей улучшится по итогам второй половины года благодаря нормализации базы сравнения»
— текущая рекомендация инвесткомпании для акций Fix Price — «покупать»
— «Мы прогнозируем слабые результаты, с замедлением роста выручки (по причине высокой базы сравнения) и ростом издержек, сказывающимся на EBITDA», — отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— в брокере также ждут улучшения результатов во втором полугодии, рекомендация по бумаге — «держать»

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 6 сентября

— UnitedHealth: дивиденды — $1,88. Дата выплаты — 19 сентября. Дивдоходность — 0,39%
— FedEx: дивиденды — $1,26. Дата выплаты — 2 октября. Дивдоходность — 0,49%

📝 Другие важные события
— Мосбиржа: повторное внеочередное собрание акционеров. Предыдущее было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума
— Еврозона: ВВП за второй квартал, пересмотренное значение — 12:00 мск
— Россия: международные резервы за неделю — 16:00 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 16:30 мск
— США: недельные запасы нефти по данным Управления энергетической информации США (EIA) — 17:30 мск

https://quote.ru/news/article/64f94cec9a79476ef4573bd6

@selfinvestor

#открытие_рф

🍏 Котировки Fix Price подскочили на открытии торгов на 2,3%, однако сразу же откатились назад.

Компания выпустила отчетность за второй квартал и первое полугодие 2023 года. Результаты оказались ожидаемо слабыми на фоне высокой базы прошлого года.

▪️Во втором квартале выручка выросла на 0,9%, до ₽69,8 млрд, аналитики прогнозировали рост на 2-3%
▪️Сопоставимые продажи составили -7,9%

Fix Price также официально сообщила о выходе на рынок ОАЭ. «Сейчас мы также работаем над запуском нашей сети в Объединенных Арабских Эмиратах и надеемся, что первые магазины Fix Price в этом регионе откроют свои двери для покупателей уже в следующем году», — сообщил генеральный директор Fix Price Дмитрий Кирсанов.

Данные: TradingView

@selfinvestor

Выплаты по еврооблигациям Белоруссии в адрес инвесторов-нерезидентов могут проводиться через иностранные депозитарии дружественных стран, следует из обновленной редакции постановления Совета министров Белоруссии и Национального банка страны. Российские инвесторы, владеющие бумагами белорусского госдолга, не получают выплаты по ним больше года, и теперь Минск разработал еще один способ с ними рассчитаться.

Выплаты будут проводиться только в белорусских рублях и в адрес тех инвесторов, которые купили ценные бумаги до 6 сентября 2022 года. Также в качестве условия получения выплат указано обеспечение перевода еврооблигаций на счет Министерства финансов. Самостоятельно напрямую получить выплаты в белорусском контуре инвесторы больше не могут, хотя раньше этот способ указывался в качестве одного из основных механизмов исполнения обязательств по госдолгу.

🐚 Подписаться на Telegram-канал РБК

⏺ Индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с августа

Индекс Мосбиржи впервые с 30 августа упал ниже отметки 3200 пунктов. На 14:11 мск индикатор терял 1,46%, опустившись до 3188,19 пункта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

🗣Рынку явно не хватает триггеров, чтобы вернуться к росту, рассказал главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов. Большинство акций нефтегазовых компаний игнорируют рост нефтяных котировок и ослабление рубля, а внимание участников торгов обращено на малоликвидные акции второго и третьего эшелона. В любом случае, сильного снижения рынка в банке не ожидают, и прогнозируют, что по мере возвращения спроса на «голубые фишки», индекс Мосбиржи продолжит движение наверх.

🗣По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексея Антонова, никаких важных причин для снижения индикатора не наблюдается, и на рынку идет небольшая фиксация спекулятивной прибыли. Однако сам индекс продолжает оставаться в среднесрочном восходящем тренде, добавил эксперт.

@selfinvestor

📱 Капитализация Apple за два дня обвалилась на $212 млрд

Распродажа бумаг Apple привела к падению капитализации компании на ₽212 млрд на фоне ограничений на использование iPhone в Китае, подсчитал Bloomberg. На 7 сентября рыночная стоимость компании опустилась до $2,75 трлн.

Китай планирует расширить запрет на использование iPhone на поддерживаемые правительством учреждения и государственные компании, пишет издание. Использование техники Apple госслужащими несет риски для национальной безопасности, считают власти КНР. Пекин уже запретил сотрудникам нескольких министерств использовать iPhone и намерен распространить ограничения на множество государственных предприятий и других контролируемых государством организаций, сообщили источники Bloomberg.

Производитель iPhone считает Китай своим крупнейшим зарубежным рынком и глобальной производственной базой. По данным The Wall Street Journal, сейчас Apple является лидером в сегменте премиальных телефонов в стране и получает 19% общей выручки от продаж на рынке Китая.

Подробнее читайте по ссылке👇
https://quote.ru/news/article/64f9daa19a7947d0c9e92fd9

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Коррекция на российском рынке акций
— индекс Мосбиржи по итогам дня просел на 2,35%, до 3 169,07 пункта
— акции дешевели на фоне обвала на рынке облигаций, где игроки закладывают более продолжительное, чем предполагалось ранее, сохранение жесткой денежно-кредитной политики и возможность дальнейшего повышения ставки
— за последние две торговые сессии ценовой индекс гособлигаций RGBI снизился на 1,74%. Резкое падение цен облигаций означает резкий рост их доходностей
— на фоне роста доходностей ОФЗ и корпоративных бондов облигации как класс становятся все более привлекательными по сравнению с акциями, что и вызывает давление на индекс Мосбиржи, пояснили в «БКС Мир инвестиций»
— в Freedom Finance Global также отметили, что на фондовый рынок негативно повлияли ожидания достаточно резкого повышения ключевой процентной ставки ЦБ РФ 15 сентября
— аналитики ожидают роста ставки до 13-15% годовых. Это может притормозить хрупкий экономический рост в России и негативно сказаться на финансовых результатах компаний, предупредили в Freedom Finance Global
— в УК «Первая» считают, что в перспективе рост рынка акций может быть более затруднительным из-за частичного перехода инвесторов в подешевевшие бонды и инструменты денежного рынка и укрепления рубля
— тем не менее потенциал роста российского рынка еще не исчерпан, уверены в управляющей компании

🏦 Режим торгов на СПБ Бирже
— СПБ Биржа не будет проводить торги акциями Гонконга 8 сентября
— как сообщается на сайте площадки, это связано с отменой торгов на Гонконгской фондовой бирже по причине сложных погодных условий
— в Гонконге сильнейший ливень за всю историю наблюдений с 1884 года
— в городе введен наивысший, «черный», уровень штормового предупреждения

💴 Оффшорный китайский юань
— курс доллара по отношению к оффшорному юаню (CNH) вырос до ¥7,3611 на торгах в пятницу, 8 сентября
— это второй рекордный уровень китайской валюты с момента создания оффшорного рынка юаней в 2010 году
— исторический рекорд был достигнут в октябре 2022 года на уровне ¥7,3753 за доллар
— CNH резко ослаб после того, как Народный банк Китая в пятницу установил фиксинг на двухмесячном минимуме
— по мнению экспертов, этот шаг означает, что Пекин может допустить постепенное снижение курса юаня
— валюта ослабла сильнее всего с середины августа по отношению к корзине обменных курсов, а не только к доллару, что является признаком пессимизма в отношении Китая, отмечает Bloomberg
— на настроения рынка влияет отсутствие реальных улучшений в экономике и корпоративных прибылях

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 7 сентября.

— Harley-Davidson: дивиденды — $0,165. Дата выплаты — 27сентября. Дивдоходность — 0,49%

📝 Другие важные события
— «Группа Позитив»: внеочередное общее собрание акционеров по вопросу досрочного прекращения полномочий совета директоров.
— Германия: индекс потребительских цен, август — 09:00 мск.
— Россия: индекс потребительских цен, август — 19:00 мск.
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/64fa9efe9a794754c638dedb

@selfinvestor

Ситуация на российском рынке акций через час после открытия.

Главная причина падения акций — реакция участников на резкое ускорение снижения цены рублевых облигаций, в результате чего их доходность сильно выросла, отметили аналитики «БКС Мир Инвестиций».

🗣«Другими словами, облигации становятся все более привлекательными для инвесторов по сравнению с акциями. Если ранее во время ползучего снижения цены бондов этот момент не замечался многими частными инвесторами, то, когда произошло по-настоящему сильное падение ОФЗ и других корпоративных облигаций, игнорировать это стало гораздо сложнее», — говорится в обзоре брокерской компании.

@selfinvestor

💼 Эксперты телеграм-канала «Мои Инвестиции» обновили подборку топ-10 лучших российских акций.

✔️ Добавлены — ⛽️привилегированные акции «Транснефти», 📱акции «Группы Позитив», 🪨«Мечела» и 💿«Русала».

— привилегированные акции «Транснефти» попали в топ-10 на фоне публикации сильных финансовых результатов за первое полугодие и потенциального дробления акций

— акции «Группы Позитив» (Positive Technologies) интересны с учетом потенциального объявления результатов запуска продаж метапродукта MaxPatrol O2, а также ожиданий увеличения темпов роста выручки во втором полугодии

— акции «Мечела» включили в подборку на фоне ожиданий восстановления операционных показателей. Кроме того, аналитики отметили привлекательную оценку — акции торгуются 2,4х по EV/EBITDA и с доходностью свободного денежного потока (FCF) более 60% на год вперед

— акции «Русала». Компания выигрывает от роста курса доллара и потенциального восстановления цен на алюминий. У бумаг также привлекательная оценка — мультипликатор EV/EBITDA на год составляет 3,5х при доходности свободного денежного потока на год около 25%

❌ Исключены — ⛽️акции «Татнефти», 🛴Whoosh, 💿ММК и 💿«Северстали».

Эксперты зафиксировали прибыль по бумагам «Татнефти», которые выросли на 13% против роста индекса Мосбиржи на 5%. По бумагам Whoosh, ММК и «Северстали» аналитики не видят драйверов роста в ближайшее время.

✔️ Кроме того, в топ-10 по-прежнему входят расписки X5 Group и «Эталона», обыкновенные акции «Роснефти», ЛУКОЙла и Сбербанка, а также «префы» «Сургутнефтегаза».


👉🏻 https://quote.ru/news/article/64fad9cf9a7947e2a27a8e00

@selfinvestor

📱 Купонная доходность народных облигаций МТС составит 11%

Компания станет первым корпоративным эмитентом, который выйдет на рынок с подобным предложением.

Размещение народных облигаций МТС состоится 11 сентября на платформе «Финуслуги» (входит в группу Московской биржи).

Подробнее, чем интересны народные облигации и почему их называют конкурентом накопительных счетов 👇

https://quote.ru/news/article/64f9d1469a7947587ed89bc6

@selfinvestor