💰 Инвестиции россиян в ценные бумаги в 2022 году выросли в три раза по сравнению с 2021 годом.

🔹Если в 2021 году инвестировать в акции, облигации и другие ценные бумаги предпочитало 2% респондентов, то в прошлом году это значение выросло до 6%, свидетельствует социологический опрос Банка России.

🔹Кроме того, за минувший год в 2,6 раз выросло число тех, кто инвестирует в недвижимость — с 3% до 8%.

🔹При этом с 23% до 18% снизилась доля россиян, вообще не имеющих сбережений.

🔹Самой популярной формой сбережений в прошлом году стал рублевый банковский вклад (38%), на втором месте — дебетовые карты (37%), на третьем — наличные рубли (36%).

@selfinvestor

Данные: Банк России

На фоне высокого спроса «Магнит» решил увеличить объем выкупа своих акций у иностранцев — если еще в середине июня речь шла только о 10%, то сейчас — уже о почти 30% капитала.

Увеличить объем компания решила в связи с интересом со стороны акционеров, «значительно превышающим первоначальные ожидания компании», а также в связи с большим количеством «поступающих в компанию обращений от акционеров на увеличение [объема выкупа], в целях наиболее полной реализации их пакетов».

Планировалось, что если предложением решит воспользоваться большее число инвесторов, чем установлено лимитом, то выкуп будет осуществляться пропорционально. «Именно из-за этого принципа и на небольшом объеме предложения, инвесторам со значительными пакетами было невыгодно участвовать в продаже в первоначальной конфигурации. Поэтому и возник запрос, чтобы было больше шансов реализовать все бумаги сразу», — объясняют источники РБК.

🐚 Подписаться на Telegram-канал РБК

📉 «Синара»: фактор дивидендов перестанет поддерживать рынок акций с июля

Реинвестирование дивидендов в акции закончится в следующем месяце, а промежуточные выплаты не дадут большого притока средств на российский рынок до конца года. Об этом говорится в стратегии банка (есть в распоряжении «РБК Инвестиций»).

В июле эмитенты выплатят ₽470 млрд дивидендов. Из этой суммы инвесторы, по расчетам и опросам, вложат в акции всего ₽30–40 млрд, то есть меньше среднедневного оборота биржи, подсчитали эксперты.

🗣 «В скором времени и до конца года дивиденды перестанут быть поддержкой для рынка, так как промежуточных к выплате в четвертом квартале в нашем базовом сценарии, не включающем дивиденды производителей стали и «Магнита», ожидается менее ₽300 млрд», — сообщили в «Синара».

✖️ Аналитики оптимизировали структуру модельного портфеля, учитывая изменения в оценках отдельных компаний и сохранив долю денежных средств в 20%. В частности, были исключены бумаги МТС. На замену эксперты включили акции «Сургутнефтегаза», где сохраняется больший потенциал для роста.

Подробнее о портфеле «Синары» читайте в материале по ссылке:

https://quote.ru/news/article/649c53ac9a79477b99b06201

@selfinvestor

Фото: «Синара»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🍏 Выкуп акций «Магнита»
— «Магнит» решил увеличить объем выкупа своих акций у иностранцев
— если еще в середине июня речь шла только о 10%, то сейчас — уже о почти 30% капитала
— условия выкупа остаются такими же, как и на первом этапе: ₽2215 за акцию, что на 54,9% ниже цены закрытия торгов среды
— увеличить объем выкупа компания решила из-за интереса со стороны акционеров
— аналитики инвестбанка «Синара» считают, что новость положительная в контексте потенциального влияния на котировки
— с ними согласен и эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, который тоже считает, что рост оправдан и может быть продолжен
— эксперт из «БКС Мир инвестиций» также отметил, что другие компании, видя кейс «Магнита», могут последовать этому примеру

📱 Акции МТС
— акции телекоммуникационной компании МТС по итогам 28 июня упали на 11,95% из-за дивидендного гэпа
— основное падение акций было на открытие торгов. Акции открылись резким падением, а инвесторы так и не стали их откупать
— в «БКС Мир инвестиций» отмечают, что снижение на фоне дивидендного гэпа оказалось на 2% больше размера выплат, что не самый позитивный сигнал для бумаг, отражающий невысокий спрос.
— «С учетом выросшей цены акций МТС и отсутствия краткосрочных корпоративных драйверов, закрытие гэпа при прочих равных может затянуться», — отметил в «БКС Мир инвестиций»

🛢 Цены на нефть
— котировки Brent в середине торгового дня среды выросли с $71,82 до $74,39 за баррель, но после стабилизировались в районе $73,79 свидетельствую данные торгов
— в «БКС Мир инвестиций» считают, что рост был связан со статистикой из США
— вчера вышли данные по запасам сырой нефти, которые за неделю снизились на 9,6 млн баррелей при прогнозе в -1,7 млн баррелей. Стратегические запасы (SPR) в США снизились до 348,6 млн, что является новым минимумом
— «Из-за сокращения добычи со стороны Саудовской Аравии в июле может сложиться ситуация, когда на рынке проявятся элементы дефицита, что будет в пользу роста нефтяных фьючерсов», — отметил аналитик «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин
— аналитики, опрошенные Reuters, опасаются, что спрос на нефть может замедлиться из-за действий американского Центробанка, который продолжает удерживать процентные ставки на высоком уровне

📝Другие важные события
— Еврозона: индекс экономических настроений — 12:00 мск.
— США: недельные данные по первичным обращениям за пособиями — по безработице — 15:30 мск.
— США: итоговые данные по темпам роста ВВП — 15:30 мск.

https://quote.rbc.ru/news/article/649d14de9a794791cae06a5c

@selfinvestor

#открытие_рф

📀 Polymetal открылся падением на 1% на фоне сообщения о переносе сроков редомициляции в Казахстан

🍏 Акции «Магнита» выросли к цене закрытия среды на 6,2% после решения увеличить объем выкупа своих акций у иностранцев

@selfinvestor

Данные: TradingView

⚡️По состоянию на 11:00 курс доллара превысил максимум начала недели ₽87,23 и достиг максимума в ₽87,44 впервые с 29 марта 2022 года.

@selfinvestor

Госдума приняла в третьем чтении закон о программе долгосрочных сбережений граждан

Государство гарантирует различные стимулы для участников программы. В случае, если документ будет принят Совфедом и его подпишет президент, программа вступит в силу с 1 января 2024 года:

🔴Софинансирование до ₽36 тыс. в год в течение трех лет после вступления в программу. Трехлетний срок может быть продлен по решению правительства;

🔴Ежегодный налоговый вычет на сумму взносов до ₽400 тыс. в год, возврат на руки до ₽52 тыс.;

🔴Внесенные средства граждан будут застрахованы на сумму ₽2,8 млн;

🔴Участие в программе добровольное, возможно с 18 лет;

🔴Деньги будут аккумулироваться в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), которые будут их инвестировать в инструменты с низким риском под регуляторным присмотром Банка России;

🔴Минимальный срок участия в программе — 15 лет. Раньше, до истечения 15-летнего срока, участники программы смогут начать получать выплаты в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами (старые границы пенсионного возраста);

🔴Забрать часть накоплений или всю сумму целиком досрочно без потери процентного дохода будет можно при наступлении «особых жизненных ситуаций» — на оплату дорогостоящего лечения участнику (перечень видов дорогостоящего лечения утверждается правительством), а также при потере кормильца.

https://quote.ru/news/article/649d5a8d9a79471e4852c24f

@selfinvestor

🚀 Акции «Сургутнефтегаза» продолжают переписывать максимумы. «Префы» компании в четверг достигли пика с ноября 2021 года, достигнув ₽41,6 за бумагу.

Ралли в бумагах нефтедобытчика запустила публикация отчетности за 2022 год, которая развеяла опасения инвесторов относительно сохранности «валютной кубышки» компании.

❗️«Именно фактор обширных валютных запасов исторически поддерживал инвестиционную привлекательность «префов». По сути, кубышка выступала базой для формирования выплат акционерам», — пояснили беспокойство на рынке в «БКС Мир Инвестиций».

Однако из отчетности стало ясно, что многомиллиардная кубышка нефтяника никуда не исчезла и осталась преимущественно в валюте. К тому же, «ее объем вырос до $61 млрд, а не до $59 млрд, как мы предполагали в первоначальных расчетах», отмечали в брокерской компании.

🗣 «Это значит, что в периоды ослабления рубля прибыль от валютной переоценки кубышки продолжит увеличивать чистую прибыль «Сургутнефтегаза» по РСБУ, а значит, и дивиденд на привилегированные акции», — отметил эксперт ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

По оценке «Финама», при текущем курсе доллара на конец года дивиденд на привилегированную акцию по итогам 2023 года может составить почти ₽10, что соответствует 24,9% доходности.

На этом фоне в «Финаме» сохраняют умеренно позитивный взгляд на привилегированные акции, являющиеся эффективной защитой от ослабления рубля. Целевая цена — ₽45,4 на акцию.

Данные: TradingView (недельный график)

@selfinvestor

#открытие_сша

🇺🇸 Заявки на пособие по безработице в США 239 тысяч, что ниже ожиданий в 264 тысячи. ВВП за первый квартал был пересмотрен в пользу роста с 1,3% до 2%.

Выступая на конференции в Мадриде в Банке Испании, Джером Пауэлл сообщил, что ФРС потребуется ещё два повышения процентной ставки, чтобы привести инфляцию к 2% уровню. Повышение ставок нацелено на замедление экономики.

«Рынок обрабатывает последние сильные экономические данные как в позитивном, так и в негативном ключе, поскольку надежные экономические данные означают, что экономика более устойчива, но они также побуждают Федеральную резервную систему продолжать повышать процентные ставки», — заявил в интервью Bloomberg глава BMO Кэрол Шлейф.

@selfinvestor

Данные: TradingView

🔝«Газпромбанк Инвестиции» назвали топ-3 акций потребительского сектора.

В список брокера вошли «Русагро», «Черкизово» и «Инарктика». По мнению аналитиков, эти компании инвестиционно привлекательны даже по текущим ценам.

🌿«Русагро»:
Компания покупает долю в крупном производителе соусов и маргаринов НМЖК. Сделка позволит компании получить синергический эффект на рынке масложировой продукции, выйти в новые категории и рынки сбыта и нарастить выручку, прибыль и дивиденды.

🍗 «Черкизово»:
Компания — лидер на рынках куриного мяса, индейки и колбасных изделий. У «Черкизово» амбициозные планы по расширению производства, которые позволят ей в будущем нарастить финансовые показатели и дивиденды.

🐟 «Инарктика»:
«Инарктика» — лидер по производству атлантического лосося и форели в России. В прошлом году объем выращенной рыбы достиг рекордного уровня в истории компании. В 2023 году это позволит компании получить рекордную прибыль и выплатить хорошие дивиденды. «Инарктика» также объявила байбэк до ₽1 млрд, что поддержит ее акции.

https://quote.ru/news/article/649d80379a79474d915a586d

@selfinvestor