🇯🇵 Баффет увеличил вложения в акции пяти «сого сёся» из Японии до 8,5%

Инвестиционная компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, увеличила долю в пяти крупнейших японских торговых домах «сого сёся» до более чем 8,5% в среднем, согласно информации от Bloomberg. Berkshire планирует увеличить свои инвестиции до 9,9% в каждой из этих компаний.

«Сого сёся» — характерные для Японии универсальные торговые компании, чья деятельность охватывает практически все отрасли экономики.

Знаменитый инвестор сделал ставку на пять японских торговых домов летом 2020 года — Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co и Sumitomo. Тогда Berkshire Hathaway купила чуть более 5% акций, а общая сумма вложений оценивалась в $6,22 млрд.

По словам главного стратега T&D Asset Management, Хироши Намиока, потенциал для дальнейшего роста японских акций может быть ограничен, так как рынок уже учел будущие инвестиции Баффета. Подробнее читайте по ссылке:

https://quote.ru/news/article/64900ba99a7947d3ad7bae1a

@selfinvestor

💿 Акции «Северстали» выросли на 7,10% после заявления генерального директора компании Александра Шевелева об ожидании сильных финансовых результатов за второй квартал.

Гендиректор уверен, что нет серьезных негативных факторов, которые могли бы привести к снижению уровня потребления стали по сравнению с прошлым годом. В то же время, он отметил, что не наблюдается значимых факторов, которые могли бы стимулировать рост потребления металла на внутреннем рынке.

Шевелев также выразил намерение компании возобновить выплату дивидендов в ближайшем будущем.

«Металлургия — исторически дивидендная отрасль, и мы понимаем, что инвесторы ждут выплат. Мы также продолжаем придерживаться принципа создания стоимости для акционеров, потому дивидендная передышка, вероятно, не будет длиться вечно», — сказал он.

https://quote.ru/news/article/64904c349a79472e8f806fca

@selfinvestor

Данные: TradingView (часовой график)

🏦 УК «Тинькофф Капитал», управляющая семейством ПИФов «Тинькофф», начала процесс выделения заблокированных активов. Их переведут в специальные ЗПИФы — это часть плана ЦБ по возобновлению торгов замороженными фондами на рынке РФ. Это коснется следующих БПИФов:

🔴«Тинькофф USA 500» (6% заблокированных активов)
🔴«Тинькофф Technology» (24,2% заблокированных активов)
🔴«Тинькофф Индекс IPO» (15,5% заблокированных активов)
🔴«Тинькофф Biotech» (15,2% заблокированных активов)

После завершения процедуры биржевые торги фондами возобновятся. Процесс займет не более четырех месяцев.

«Пайщики сохраняют владение своими активами. Паи БПИФов и выделенных из него ЗПИФов будут отображаться в портфеле инвестора в мобильном приложении и в веб-версии.На общую стоимость паев в портфеле разделение также не повлияет. Стоимость пая ЗПИФа будет равна стоимости выделенных в его состав активов, деленной на общее число паев», — говорится в сообщении брокера.

https://quote.ru/news/article/64905fe69a79472e0117181e

@selfinvestor

🍏 «Магнит» планирует выкупить до 10% акций у иностранных инвесторов. С первого взгляда кажется, что это никак не влияет на российских держателей. Но это не так, например, если компания потом решит погасить выкупленные бумаги, это приведет к увеличению прибыли и потенциальных дивидендов. И да — выкуп вдвое ниже, чем по рынку, тоже влияет на котировки.

«РБК Инвестиции» собрали полный путеводитель по этой сделке. Здесь вы найдете: основные параметры, важные даты и, конечно, прогнозы экспертов.

«Магнит» выкупит акции у иностранцев 👉 Как это будет и ждать ли их роста

@selfinvestor

💼 Инвестбанк «Синара» обновил модельный портфель, состоящий из акций-фаворитов на российском фондовом рынке.

В портфеле произошли следующие изменения:

❌исключены акции девелопера ПИК и золотодобывающей компании «Полюс»;
➖ уменьшен вес бумаг ретейлера «Магнит» и металлургической компании НЛМК;
➕увеличен вес денежных средств до 20%;
✔️добавлены акции «Мосбиржи», Polymetal и «Северстали».

В банке пояснили, что после сильного роста российского рынка появилась необходимость оптимизировать сочетание риска и доходности в модельном портфеле: по прогнозу «Синары», индексу Мосбиржи осталось вырасти всего примерно на 3%, до 2900 пунктов.

Чем руководствовались эксперты при выборе акций и какие еще бумаги входят в портфель читайте: 👇🏻

👉🏻 https://quote.ru/news/article/6490656f9a7947efcc0f28ec

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи, ⛓ акции металлургов
— индекс Мосбиржи в понедельник, 19 июня, в пятый раз подряд обновил годовые максимумы
— по итогам торгов индикатор вырос на 0,51%, до 2815,07 пункта. Это максимальный уровень с 4 апреля 2022 года
— в лидерах рынка — акции металлургов: котировки «Северстали» выросли на 7,58%, акции ММК подорожали на 5,02%, НЛМК — на 4,74%
— спрос на бумаги металлургов вырос после того, как гендиректор «Северстали» Александр Шевелев заявил, что приостановка выплаты дивидендов не будет длиться вечно, а также спрогнозировал сильные операционные результаты во II квартале
— в топ-10 лидеров роста также вошли акции АЛРОСА (+3,37%) на новости о возможной выплате дивидендов по итогам первого полугодия, если ситуация на рынке алмазов не ухудшится
— тем не менее в «БКС Мир Инвестиций» предупредили, что восходящий импульс по индексу Мосбиржи уже не такой сильный, как раньше, из-за истощения дивидендной повестки
— в брокере отметили, что среднесрочно нужны новые драйверы. Ими могут быть возвращение к публикации отчетности, редомициляция иностранных компаний с российскими активами, уход нерезидентов из акционерного капитала, ослабление рубля

🇨🇳 Ключевая ставка в Китае
— Народный банк Китая впервые за 10 месяцев понизил ставку по годовым кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) на 10 б.п., до 3,55%
— процент для займов на пять лет снизился на аналогичное значение, до 4,2% — тоже впервые за 10 месяцев
— «Сокращение LPR — еще один сигнал того, что Китай полон решимости поддерживать экономический рост и стабильность. Это еще больше укрепит ожидания и уверенность рынка», — отметили в компании Merchants Union Consumer Finance, которая предоставляет в Китае финансовые услуги
— однако рынок отреагировал на новость снижением, так как ожидал более значительное снижение ставок
— из 32 экспертов, опрошенных Reuters, 21 ожидал снижения на 10 б.п., остальные — на 15 б.п.
— гонконгский индекс Hang Seng теряет 1,49%, Shanghai Composite — 0,25%.

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 19 июня

— Broadcom: дивиденды — $4,6. Дата выплаты — 30 июня. Дивдоходность — 0,53%

📝 Другие важные события
— FedEx: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 финансового года (после закрытия рынка в США). Ожидания: EPS — $4,86, выручка — $22,59 млрд
— «Татнефть»: совет директоров обсудит повторное годовое собрание акционеров. ГОСА, которое должно было состояться 16 июня, признано недействительным из-за отсутствия кворума. «Татнефть» ранее предусмотрела такую возможность, назначив повторное собрание акционеров на 30 июня
— «ЭЛ5-Энерго»: ГОСА. В повестке общего собрания акционеров вопрос дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать
— В Санкт-Петербурге пройдет конференция НАУФОР «Рынок коллективных инвестиций»
— Германия: индекс цен производителей, май — 09:00 мск
— США: количество выданных разрешений на строительство, май — 15:30 мск
— США: количество новостроек, май — 15:30 мск

https://quote.ru/news/article/64912a309a7947b47c56e659

@selfinvestor

📊 Газпромбанк повысил рейтинги и целевые цены для бумаг технологических компаний на российском рынке.

Пересмотр прогнозов связан в первую очередь с более высокими, чем ожидалось, темпами роста выручки в первом квартале, следует из обзора банка.

✔️Однако рейтинг «Покупать» получили лишь расписки двух компаний — VK и ЦИАН. Потенциал роста их котировок оценивается более чем в 15%.

🤔 По «Яндексу», Ozon и HeadHunter рейтинг «держать», а по МТС — «продавать».

«Мы считаем, что технологическим компаниям будет достаточно трудно удержать планку роста, поставленную в первом квартале 2023 года», — пояснили свои ожидания в Газпромбанке.

Подробнее читайте: Газпромбанк повысил целевые цены по бумагам российских техкомпаний

@selfinvestor

🔋 Акции НОВАТЭКа подешевели на 2,5% на прогнозе главы компании

Снижение бумаг наблюдалось на фоне заявлений главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона о том, что компания ждет снижения чистой прибыли в 2023 году на 30%, а показателя EBIDTA — на 25% из-за падения цен на сжиженный природный газ (СПГ) по сравнению с 2022 годом.

«По EBITDA у нас будет процентов на 25 меньше, по прибыли процентов на 30 меньше. Причина состоит в значительном снижении цены на СПГ по сравнению с прошлым годом. Эта ситуация сейчас в целом характерна для отрасли», — сказал глава компании Леонид Михельсон.

НОВАТЭК пока не опубликовал отчет по МСФО за 2022 год. В феврале Михельсон сообщал о росте прибыли компании по итогам прошлого года более чем на 50%.

@selfinvestor

Данные: TradingView

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Индекс Мосбиржи
— Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии во вторник, 20 июня, упал на 0,4%, до 2803,69 пункта
— Индекс IMOEX2, отражающий данные основной и вечерней сессий, восстановился до 2806,38 пункта
— Российский рынок акций к окончанию основных торгов вышел в минус на фоне ухудшения настроений на зарубежных площадках, фиксации прибыли по крупным эмитентам и ослабления рубля, отметила аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова
— В SberCIB полагают, что давление на российский рынок оказали также «отдельные политические комментарии» и снижение цен на нефть
— «При сохранении нейтральных настроений есть шансы на краткосрочный скачок сегодня — завтра, а вот перед выходными уже может реализоваться коррекционное движение», — считает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Василий Карпунин
— По мнению аналитика УК «Первая» Ивана Капустянского, среднесрочный восходящий тренд в индексе все же сохраняется
— По мнению Кожуховой, в случае, если индекс Мосбиржи в коррекции закрепится ниже 2780 пунктов, это будет указывать на риски развития снижения в район 2730 пунктов

🔋 Прогнозы НОВТЭКа
— По итогам торгов во вторник, 20 июня, акции НОВАТЭКа снизились на Мосбирже на ₽1,31%, до 1359,6
— Давление на котировки оказало заявление главы компании Леонида Михельсона о сильном снижении финансовых показателей в этом году
— «По EBITDA у нас будет процентов на 25 меньше, по прибыли — процентов на 30 меньше. Причина состоит в значительном снижении цены на СПГ по сравнению с прошлым годом. Эта ситуация сейчас в целом характерна для отрасли», — спрогнозировал Михельсон
— Вместе с тем он сообщил о планах увеличить добычу газа на 1-2%, до 82 млрд куб. м, Компания также рассчитывает на 1-2% нарастить добычу жидких углеводородов
— Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Василий Карпунин, комментируя прогнозы Михельсона, назвал их в целом ожидаемыми

🇺🇸 Выступление Пауэлла в Конгрессе
— Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит перед Конгрессом с полугодовым отчетом.
— В Bloomberg Intelligence ожидают «ястребиный» тон в ходе выступления
— «Комментарии Пауэлла могут ускорить фиксацию прибыли по акциям, которая в целом является вполне логичной после достижения индексами многомесячных максимумов», — полагает аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова
— По ее прогнозам, при негативном краткосрочном сценарии целью падения индекса S&P 500 в ближайшие дни может стать уровень 4270 пунктов

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 20 июня

— Medtronic: дивиденды — $0,69. Дата выплаты — 14 июля. Дивдоходность — 0,78%
— Philip Morris: дивиденды — $1,27. Дата выплаты — 11 июля. Дивдоходность — 1,34%
— «Россети Центр и Приволжье»: дивиденды — ₽0,00204. Дата выплаты — 7 июля. Дивдоходность — 0,85%
— «Россети Центр»: дивиденды — ₽0,01121. Дата выплаты — 7 июля. Дивдоходность — 2,74%

📝 Другие важные события
— «Башнефть»: ГОСА, среди вопросовна повестке — дивиденды за 2022 год. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить по ₽199,89 на одну обыкновенную и привилегированную акцию
— Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД серии 26242, ОФЗ-ИН серии 52005 и ОФЗ-ПД серии 26243\
— Россия: индекс цен производителей в мае
— Великобритания: индекс потребительских цен в мае — 09:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск

https://quote.ru/news/article/6491e1829a79471659c5a64c

@selfinvestor