어제 뉴스에 대해서 좀 더 궁금해하시는 분들이 많아서 정리해봤습니다. (참고 : 8Gb = 1GB)
(트랜드포스 데이터를 기준)
HBM3E 12단 36GB -> 24Gb 칩을 12스택
따라서 HBM3E 12단 가격은 541달러 (=1.88*8*36)
HBM4도 12단 36GB 이기 때문에 닉스가 주장한 원가 상승분(로직다이, TSV난이도, 수율 등)은 30% 이기 때문에 30% 이상의 가격 인상이 있어야합니다.
따라서 Gb당 $2.45, 큐브 당 705불의 가격이 되어야 원가상승분을 상쇄한 가격인상을 했다고 볼 수 있습니다.
따라서 어제 뉴스는 오보라고 생각합니다
저는 600달러 중반 정도를 예상하고 있습니다
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/08/04/5DCZJFM3J5F7PNFKRZD3TZKTYU/
(트랜드포스 데이터를 기준)
HBM3E 12단 36GB -> 24Gb 칩을 12스택
따라서 HBM3E 12단 가격은 541달러 (=1.88*8*36)
HBM4도 12단 36GB 이기 때문에 닉스가 주장한 원가 상승분(로직다이, TSV난이도, 수율 등)은 30% 이기 때문에 30% 이상의 가격 인상이 있어야합니다.
따라서 Gb당 $2.45, 큐브 당 705불의 가격이 되어야 원가상승분을 상쇄한 가격인상을 했다고 볼 수 있습니다.
따라서 어제 뉴스는 오보라고 생각합니다
저는 600달러 중반 정도를 예상하고 있습니다
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/08/04/5DCZJFM3J5F7PNFKRZD3TZKTYU/
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시미의 생각 아카이브
최근에 미팅 했었던 내용을 바탕으로 팩트 체크를 해드리면 1. 전장과 AP는 별개의 장비를 사용하기 때문에 CAPA가 별도 입니다. - AP 가동률이 45%, 전장의 가동률이 80%인 상황(CAPA 1000억)에서 AI6를 맡기 위해 엑시노스2600을 받지 않는 건 말이되지 않습니다. - 당연히 회사에서는 엑시노스2600 관련해서는 현재 스냅드래곤 엘리트와 엑시노스가 이원화될지, 스냅드래곤을 삼성파운드리가 담당할지 알 수 없는 상황이지만, 삼성파운드리가…
기사 내용이 수정되었네요.
서브 밴더가 원래 맞습니다.
AP는 네패스아크가 60% , 테스나가 40%를 점유합니다.
반대로 이미지센서는 테스나가 70%, 전장용은 100% 솔벤더로 수주 받습니디.
서브 밴더가 원래 맞습니다.
AP는 네패스아크가 60% , 테스나가 40%를 점유합니다.
반대로 이미지센서는 테스나가 70%, 전장용은 100% 솔벤더로 수주 받습니디.
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Forwarded from 받/돌았슈
받/
-삼성전자 HBM3E 12단 엔비디아 퀄테스트 통과. 사줄테니 양산해도 좋다는 시그널이 왔다고
-이와 함께 엔비디아가 HBM3E 12단 가격을 칩당 400달러에서 300달러로 낮춰서 공급받겠다고 통보
-이에 SK하이닉스는 낮아진 수익성을 만회하기 위해 HBM4 12단 초기 공급가를 500달러로 하겠다고 엔비디아에 통보
-엔비디아가 이를 받아들일지는 미지수. SKH 고위임원진 미국가서 최종 공급가 합의 진행항 전망
-삼성전자 HBM3E 12단 엔비디아 퀄테스트 통과. 사줄테니 양산해도 좋다는 시그널이 왔다고
-이와 함께 엔비디아가 HBM3E 12단 가격을 칩당 400달러에서 300달러로 낮춰서 공급받겠다고 통보
-이에 SK하이닉스는 낮아진 수익성을 만회하기 위해 HBM4 12단 초기 공급가를 500달러로 하겠다고 엔비디아에 통보
-엔비디아가 이를 받아들일지는 미지수. SKH 고위임원진 미국가서 최종 공급가 합의 진행항 전망
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.08.05 16:00:20
기업명: NAVER(시가총액: 36조 7,574억)
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정
취득회사 : WALLAPOP, S.L.(스페인)
주요사업 : C2C 중고거래 플랫폼
취득금액 : 9,036억
자본대비 : 3.35%
- 취득 후 지분율 : 100.00%
예정일자 : 2025-10-01
취득목적 : 스페인 최대 규모의 C2C 중고거래 마켓플레이스인 Wallapop, S.L.(이하 "왈라팝") 인수를 통해 유럽 내 사업 전개의 거점이 될 수 있는 전략적 플랫폼 및 이용자 기반 확보
* 취득방법
현금취득
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250805800320
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=035420
기업명: NAVER(시가총액: 36조 7,574억)
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정
취득회사 : WALLAPOP, S.L.(스페인)
주요사업 : C2C 중고거래 플랫폼
취득금액 : 9,036억
자본대비 : 3.35%
- 취득 후 지분율 : 100.00%
예정일자 : 2025-10-01
취득목적 : 스페인 최대 규모의 C2C 중고거래 마켓플레이스인 Wallapop, S.L.(이하 "왈라팝") 인수를 통해 유럽 내 사업 전개의 거점이 될 수 있는 전략적 플랫폼 및 이용자 기반 확보
* 취득방법
현금취득
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250805800320
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=035420
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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.08.05 16:00:20 기업명: NAVER(시가총액: 36조 7,574억) 보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정 취득회사 : WALLAPOP, S.L.(스페인) 주요사업 : C2C 중고거래 플랫폼 취득금액 : 9,036억 자본대비 : 3.35% - 취득 후 지분율 : 100.00% 예정일자 : 2025-10-01 취득목적 : 스페인 최대 규모의 C2C 중고거래 마켓플레이스인 Wallapop, S.L.(이하 "왈라팝") 인수를 통해 유럽…
포쉬마크에 고생을 많이 했는데 C2C 플랫폼을 또 인수했네요....
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Forwarded from [하나 이준호] AI/디지털자산/인터넷/게임
왈라팝
2024년 매출액 1,621억원, 순이익 -403억원
2023년 매출액 1,438억원, 순이익 -488억원
2022년 매출액 1,149억원, 순이익 -812억원
2024년 매출액 1,621억원, 순이익 -403억원
2023년 매출액 1,438억원, 순이익 -488억원
2022년 매출액 1,149억원, 순이익 -812억원
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** 이것도 어떻게 해석하느냐에 따라서 다르긴합니다.
D4 일부 종류의 EOL를 연기했을 수 있습니다. D4를 사용하는 고객사의 후속지원을 위해서일 수도 있고, 실제로 가격이 올라서 더 오래 판매하려는 것일 수도 있습니다. 그건 SK하이닉스도 마찬가지로, 장기 고객사의 후속지원을 위해 일부 항목에 대해서는 단종을 하지 않고 계속 생산을 하고 있습니다.
원래 D4는 종류가 수십가지이고 한번에 모든 라인업을 EOL하지는 않습니다. mbps에 따라, REGDIMM, RDIMM 등등 조합에 따라 D4의 종류는 매우 다양합니다. 이 점을 알고 뉴스를 읽으시면 도움이 될 거 같습니다.
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=39001
D4 일부 종류의 EOL를 연기했을 수 있습니다. D4를 사용하는 고객사의 후속지원을 위해서일 수도 있고, 실제로 가격이 올라서 더 오래 판매하려는 것일 수도 있습니다. 그건 SK하이닉스도 마찬가지로, 장기 고객사의 후속지원을 위해 일부 항목에 대해서는 단종을 하지 않고 계속 생산을 하고 있습니다.
원래 D4는 종류가 수십가지이고 한번에 모든 라인업을 EOL하지는 않습니다. mbps에 따라, REGDIMM, RDIMM 등등 조합에 따라 D4의 종류는 매우 다양합니다. 이 점을 알고 뉴스를 읽으시면 도움이 될 거 같습니다.
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=39001
디일렉(THE ELEC)
삼성, DDR4 생산종료 철회…내년까지 계속 찍는다 - 디일렉(THE ELEC)
삼성전자가 올해 말 종료 예정이던 DDR4용 1z D램 생산을 내년 말까지 1년 연장하기로 했다. 최근 DDR4 가격이 급등한 가운데 고부가 제품인 고대역폭메모리
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Forwarded from [키움 전기전자/디스플레이 권민규]
Taiyo Yuden CY2Q25 실적 (단위: JPY)
* 2Q25 실적
매출액 84.8B(-2% QoQ, +5% YoY), 영업이익 3.1B(+53% QoQ, +19% YoY)
(블룸버그 컨센서스 매출액 84.3B, 영업이익 2.9B)
영업이익 성장에 가장 크게 기여한 요소는 가동률 상승
엔화 강세가 영업이익에 미친 부정적인 영향을 가동률 상승이 상쇄
Capacitors 매출액 60B(Flat QoQ, +9% YoY)
서버를 포함한 IT 인프라, 산업용 장비 부문 매출액은 성장
반면 SSD와 같은 IT 기기향 매출액은 감소
Capacitors 가동률은 약 85%
* FY2026 가이던스
기존 가이던스 유지
매출액 340B(Flat YoY), 영업이익 16B(+53% YoY)
현재까진 수요, 관세 영향, 생산, 비용 전망에 큰 변화는 없음
AI 서버, 자동차 등에 사용되는 고신뢰성 MLCC와 대형 부품 수요가 지속 견조할 전망
해당 제품군의 CAPA 확장 지속
* CY 3Q25 가이던스
매출액 성장률 +7~11% QoQ
Capacitors 매출액 성장률 +7~11% QoQ
자료: https://tinyurl.com/tppb6w82
* 위 내용은 공개된 자료의 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
[키움 전기전자/디스플레이 김소원]
* 2Q25 실적
매출액 84.8B(-2% QoQ, +5% YoY), 영업이익 3.1B(+53% QoQ, +19% YoY)
(블룸버그 컨센서스 매출액 84.3B, 영업이익 2.9B)
영업이익 성장에 가장 크게 기여한 요소는 가동률 상승
엔화 강세가 영업이익에 미친 부정적인 영향을 가동률 상승이 상쇄
Capacitors 매출액 60B(Flat QoQ, +9% YoY)
서버를 포함한 IT 인프라, 산업용 장비 부문 매출액은 성장
반면 SSD와 같은 IT 기기향 매출액은 감소
Capacitors 가동률은 약 85%
* FY2026 가이던스
기존 가이던스 유지
매출액 340B(Flat YoY), 영업이익 16B(+53% YoY)
현재까진 수요, 관세 영향, 생산, 비용 전망에 큰 변화는 없음
AI 서버, 자동차 등에 사용되는 고신뢰성 MLCC와 대형 부품 수요가 지속 견조할 전망
해당 제품군의 CAPA 확장 지속
* CY 3Q25 가이던스
매출액 성장률 +7~11% QoQ
Capacitors 매출액 성장률 +7~11% QoQ
자료: https://tinyurl.com/tppb6w82
* 위 내용은 공개된 자료의 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
[키움 전기전자/디스플레이 김소원]