시미의 생각 아카이브
삼성전기, 테슬라 '옵티머스' 카메라 모듈 공급 계약 체결 • 삼성전기가 테슬라의 휴머노이드 로봇 '옵티머스'에 탑재될 카메라 모듈을 공급하며 테슬라와의 미래 동맹에 합류하여, 차세대 AI 시장 진출을 본격화했다. • 삼성전기는 소니 이미지센서를 기반으로 렌즈, 구동부 등을 더해 카메라 모듈을 제작하여 테슬라에 납품하며, 이는 테슬라 전기차에 이어 로봇 분야까지 협력 범위를 확대한 것이다. • 테슬라는 카메라 중심의 비전 AI 기술을 강조하며, 삼성전기는…
뉴스가 지금 나오긴했는데 이건 2Q25 컨콜에서도 진행중이라고 언급하긴했습니다
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시미의 생각 아카이브
삼성전기, 테슬라 '옵티머스' 카메라 모듈 공급 계약 체결 • 삼성전기가 테슬라의 휴머노이드 로봇 '옵티머스'에 탑재될 카메라 모듈을 공급하며 테슬라와의 미래 동맹에 합류하여, 차세대 AI 시장 진출을 본격화했다. • 삼성전기는 소니 이미지센서를 기반으로 렌즈, 구동부 등을 더해 카메라 모듈을 제작하여 테슬라에 납품하며, 이는 테슬라 전기차에 이어 로봇 분야까지 협력 범위를 확대한 것이다. • 테슬라는 카메라 중심의 비전 AI 기술을 강조하며, 삼성전기는…
삼성전기 2Q25 컨콜 中
로봇용 카메라는 기존 IT/전장용 카메라 사업 트랙레코드를 기반으로, 글로벌 휴머노이드 선도업체향 개발 과제 진입 성공. 액츄에이터 및 렌즈 내재화 기술 기반으로, 3D센싱 등 로봇용 카메라 관련 추가부품 기술 확보 계획
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SK하이닉스는 엔비디아로부터 상반기 HBM4 12단 제품 단가를 500달러대로 책정
300달러대로 결정된 HBM3E 12단 제품 대비 60~70% 이상 비싼 가격에 공급
음...
HBM3E 12단이 300달러라는 건 원래 가격이 아니라 최근에 합의해서 깎인 가격이고
HBM4가 500달러라는건 HBM3E가 깎인 가격 대비 60~70% 오른 가격이지
원래 HBM3E 가격이랑 거의 유사한 거 같아서 사실상 가격을 못 올린 거 같은데.....
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001097872?sid=105
300달러대로 결정된 HBM3E 12단 제품 대비 60~70% 이상 비싼 가격에 공급
음...
HBM3E 12단이 300달러라는 건 원래 가격이 아니라 최근에 합의해서 깎인 가격이고
HBM4가 500달러라는건 HBM3E가 깎인 가격 대비 60~70% 오른 가격이지
원래 HBM3E 가격이랑 거의 유사한 거 같아서 사실상 가격을 못 올린 거 같은데.....
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001097872?sid=105
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Forwarded from 6해치 투자 운영
8월4일 본회의 오후2시 (사진 기준 정정)
보유종목 네이버, LG씨엔에스
8월 4일 오후2시 정부 국가대표 AI 발표
- 네이버, LG 선정. GPU 투자지원
- 금투세 반대해서 고맙지만, 뉴스 나오고 하신게아니라 미리 사신거같은데...
보유종목 네이버, LG씨엔에스
8월 4일 오후2시 정부 국가대표 AI 발표
- 네이버, LG 선정. GPU 투자지원
- 금투세 반대해서 고맙지만, 뉴스 나오고 하신게아니라 미리 사신거같은데...
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Forwarded from 6해치 투자 운영
악플러 고소하면 " 제 고양이가 실수로 키보드 눌렀어요 " 급 해명
그래도 이춘석 의원은 금투세 반대파 대표 의원 중 한명이였는데 주식 열심히 하고계셔서 시장친화적이셨군요.
이래서 주식을 강제로라도 시켜야 합니다.
그래도 이춘석 의원은 금투세 반대파 대표 의원 중 한명이였는데 주식 열심히 하고계셔서 시장친화적이셨군요.
이래서 주식을 강제로라도 시켜야 합니다.
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어제 뉴스에 대해서 좀 더 궁금해하시는 분들이 많아서 정리해봤습니다. (참고 : 8Gb = 1GB)
(트랜드포스 데이터를 기준)
HBM3E 12단 36GB -> 24Gb 칩을 12스택
따라서 HBM3E 12단 가격은 541달러 (=1.88*8*36)
HBM4도 12단 36GB 이기 때문에 닉스가 주장한 원가 상승분(로직다이, TSV난이도, 수율 등)은 30% 이기 때문에 30% 이상의 가격 인상이 있어야합니다.
따라서 Gb당 $2.45, 큐브 당 705불의 가격이 되어야 원가상승분을 상쇄한 가격인상을 했다고 볼 수 있습니다.
따라서 어제 뉴스는 오보라고 생각합니다
저는 600달러 중반 정도를 예상하고 있습니다
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/08/04/5DCZJFM3J5F7PNFKRZD3TZKTYU/
(트랜드포스 데이터를 기준)
HBM3E 12단 36GB -> 24Gb 칩을 12스택
따라서 HBM3E 12단 가격은 541달러 (=1.88*8*36)
HBM4도 12단 36GB 이기 때문에 닉스가 주장한 원가 상승분(로직다이, TSV난이도, 수율 등)은 30% 이기 때문에 30% 이상의 가격 인상이 있어야합니다.
따라서 Gb당 $2.45, 큐브 당 705불의 가격이 되어야 원가상승분을 상쇄한 가격인상을 했다고 볼 수 있습니다.
따라서 어제 뉴스는 오보라고 생각합니다
저는 600달러 중반 정도를 예상하고 있습니다
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/08/04/5DCZJFM3J5F7PNFKRZD3TZKTYU/
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시미의 생각 아카이브
최근에 미팅 했었던 내용을 바탕으로 팩트 체크를 해드리면 1. 전장과 AP는 별개의 장비를 사용하기 때문에 CAPA가 별도 입니다. - AP 가동률이 45%, 전장의 가동률이 80%인 상황(CAPA 1000억)에서 AI6를 맡기 위해 엑시노스2600을 받지 않는 건 말이되지 않습니다. - 당연히 회사에서는 엑시노스2600 관련해서는 현재 스냅드래곤 엘리트와 엑시노스가 이원화될지, 스냅드래곤을 삼성파운드리가 담당할지 알 수 없는 상황이지만, 삼성파운드리가…
기사 내용이 수정되었네요.
서브 밴더가 원래 맞습니다.
AP는 네패스아크가 60% , 테스나가 40%를 점유합니다.
반대로 이미지센서는 테스나가 70%, 전장용은 100% 솔벤더로 수주 받습니디.
서브 밴더가 원래 맞습니다.
AP는 네패스아크가 60% , 테스나가 40%를 점유합니다.
반대로 이미지센서는 테스나가 70%, 전장용은 100% 솔벤더로 수주 받습니디.
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Forwarded from 받/돌았슈
받/
-삼성전자 HBM3E 12단 엔비디아 퀄테스트 통과. 사줄테니 양산해도 좋다는 시그널이 왔다고
-이와 함께 엔비디아가 HBM3E 12단 가격을 칩당 400달러에서 300달러로 낮춰서 공급받겠다고 통보
-이에 SK하이닉스는 낮아진 수익성을 만회하기 위해 HBM4 12단 초기 공급가를 500달러로 하겠다고 엔비디아에 통보
-엔비디아가 이를 받아들일지는 미지수. SKH 고위임원진 미국가서 최종 공급가 합의 진행항 전망
-삼성전자 HBM3E 12단 엔비디아 퀄테스트 통과. 사줄테니 양산해도 좋다는 시그널이 왔다고
-이와 함께 엔비디아가 HBM3E 12단 가격을 칩당 400달러에서 300달러로 낮춰서 공급받겠다고 통보
-이에 SK하이닉스는 낮아진 수익성을 만회하기 위해 HBM4 12단 초기 공급가를 500달러로 하겠다고 엔비디아에 통보
-엔비디아가 이를 받아들일지는 미지수. SKH 고위임원진 미국가서 최종 공급가 합의 진행항 전망
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.08.05 16:00:20
기업명: NAVER(시가총액: 36조 7,574억)
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정
취득회사 : WALLAPOP, S.L.(스페인)
주요사업 : C2C 중고거래 플랫폼
취득금액 : 9,036억
자본대비 : 3.35%
- 취득 후 지분율 : 100.00%
예정일자 : 2025-10-01
취득목적 : 스페인 최대 규모의 C2C 중고거래 마켓플레이스인 Wallapop, S.L.(이하 "왈라팝") 인수를 통해 유럽 내 사업 전개의 거점이 될 수 있는 전략적 플랫폼 및 이용자 기반 확보
* 취득방법
현금취득
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250805800320
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=035420
기업명: NAVER(시가총액: 36조 7,574억)
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정
취득회사 : WALLAPOP, S.L.(스페인)
주요사업 : C2C 중고거래 플랫폼
취득금액 : 9,036억
자본대비 : 3.35%
- 취득 후 지분율 : 100.00%
예정일자 : 2025-10-01
취득목적 : 스페인 최대 규모의 C2C 중고거래 마켓플레이스인 Wallapop, S.L.(이하 "왈라팝") 인수를 통해 유럽 내 사업 전개의 거점이 될 수 있는 전략적 플랫폼 및 이용자 기반 확보
* 취득방법
현금취득
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250805800320
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=035420
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