최근에 미팅 했었던 내용을 바탕으로 팩트 체크를 해드리면

1. 전장과 AP는 별개의 장비를 사용하기 때문에 CAPA가 별도 입니다.
- AP 가동률이 45%, 전장의 가동률이 80%인 상황(CAPA 1000억)에서 AI6를 맡기 위해 엑시노스2600을 받지 않는 건 말이되지 않습니다.
- 당연히 회사에서는 엑시노스2600 관련해서는 현재 스냅드래곤 엘리트와 엑시노스가 이원화될지, 스냅드래곤을 삼성파운드리가 담당할지 알 수 없는 상황이지만, 삼성파운드리가 생산하는 경우 당연히 수주받기 위해 노력할 것이라고 합니다. 그리고 삼성파운드리 입장에서도 AP 후공정 테스트는 당연히 외주를 줘야하는 저부가 물량입니다.

2. 전장 CAPA 증설도 필요하지만 M&A가 우선입니다.
- OSAT이지만, 테스나는 테스트만 하고 있을 뿐 패키징을 하고 있지 않습니다.
- 따라서 일원화를 위해서 패키징 업체를 인수하기 위해 노력중입니다.
- 5,000억원 이하의 매물은 두산테스나 현금으로 지불할 계획이며, 5,000억원 이상의 매물은 주 두산의 도움이 필요할 것으로 보입니다.

3. 오히려 AI6는 초기 물량은 삼성파운드리가 자체적으로 할 가능성이 높습니다.
- 외주를 맡기는 것은 성숙도가 올라갔을 때 맡기는 것입니다.
- 따라서 초기에는 수율의 안정성을 위해서 삼성이 자체적으로 후공정을 진행하고 성숙도가 올라간 뒤에 두산테스나에 외주를 맡길 가능성이 높습니다.
- 아직 AI6와 도조가 통합된 것인지 별도인지 알려지지 않았지만, 도조가 나오게 될 경우 계약상 삼성파운드리가 추가 수주를 받을 가능성이 높으며, 도조 역시 성숙도가 올라가야 외주를 맡길 것입니다.

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202508011542165480102251

훌륭한 채널들과 어깨를 나란히 저격당한 거를 보니 네임드가 된 거 같은 망상에 빠지게 되네여

묻따방 송종식 걸그룹저장소 마키마 플루토 엔카 분들과 어깨를 나란히 해도 되겠습니까..?

오 하바드 나온형도 건드렸네 ㅋㅋ

그나저나 시미켄님 하버드 출신이에요??ㄷㄷ

네 이건 농담아니고 찐..

근데 저희랑 묶여서 지잡대 쓰레기행 열차타심.. 제가 죄송할 따름..

여러분 대학은 중요하지 않습니다. 어딜 나왔든 결국 그 끝은 치킨집 아니면 도배 or 미장입니다

그나저나 내일배움카드 결과 언제나오나요?

배관, 배선, 도배, 미장 기술 같은 거 배워두고 싶기는 합니다.

타일도 해먹음직 합니다

LG디스플레이, 삼성디스플레이에 미국 LCD 특허 70건 양도

• LG디스플레이가 삼성디스플레이에 미국 LCD 특허 70건을 양도했으며, 이는 양사 간 첫 특허 거래로, 중국 패널 업체 BOE 등과의 특허 분쟁에 활용하려는 의도로 보인다.

• 삼성디스플레이는 3년 전 LCD 사업에서 철수했지만, BOE 등 중국 업체와 미국에서 특허 분쟁을 벌이고 있으며, 이번 특허 확보는 분쟁에서 유리한 고지를 점하기 위한 전략으로 풀이된다.

• 삼성디스플레이가 확보한 특허 중에는 BOE에 약점이 있는 IPS 기술 관련 특허도 포함되어 있으며, 이는 LCD 시야각 개선에 사용되는 기술로, BOE가 LG디스플레이의 IPS 특허를 침해한 것으로 알려졌다.

• 이번 특허 거래는 삼성전자 TV 사업부에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며, BOE와의 협상력 강화 및 LCD 패널 공급 안정화에 기여할 수 있을 것으로 예상된다.

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=38666

•CXMT 주도로 공격적으로 캐파를 증설해온 DRAM 세컨티어 업체들 연말 웨이퍼 CAPA

•내년은 증설이 거의 없네요

삼성전기, 테슬라 '옵티머스' 카메라 모듈 공급 계약 체결

• 삼성전기가 테슬라의 휴머노이드 로봇 '옵티머스'에 탑재될 카메라 모듈을 공급하며 테슬라와의 미래 동맹에 합류하여, 차세대 AI 시장 진출을 본격화했다.

• 삼성전기는 소니 이미지센서를 기반으로 렌즈, 구동부 등을 더해 카메라 모듈을 제작하여 테슬라에 납품하며, 이는 테슬라 전기차에 이어 로봇 분야까지 협력 범위를 확대한 것이다.

• 테슬라는 카메라 중심의 비전 AI 기술을 강조하며, 삼성전기는 테슬라의 전략적 파트너로서 카메라 업계 내 위상을 강화할 것으로 예상되며, 삼성전자는 앞서 테슬라로부터 AI 반도체 칩을 수주한 삼성전자와 함께 테슬라의 미래 동맹에 참여했다.

• 일론 머스크는 옵티머스 연간 생산량이 4년 내 100만 대에 도달할 것이라고 밝히며, 골드만삭스는 2035년 세계 휴머노이드 로봇 시장이 급성장할 것으로 예측하여, 삼성전기의 미래 성장 동력 확보에 대한 기대감을 높였다.

https://m.etnews.com/20250804000279?obj=Tzo4OiJzdGRDbGFzcyI6Mjp7czo3OiJyZWZlcmVyIjtOO3M6NzoiZm9yd2FyZCI7czoxMzoid2ViIHRvIG1vYmlsZSI7fQ%3D%3D

뉴스가 지금 나오긴했는데 이건 2Q25 컨콜에서도 진행중이라고 언급하긴했습니다

삼성전기 2Q25 컨콜 中

로봇용 카메라는 기존 IT/전장용 카메라 사업 트랙레코드를 기반으로, 글로벌 휴머노이드 선도업체향 개발 과제 진입 성공. 액츄에이터 및 렌즈 내재화 기술 기반으로, 3D센싱 등 로봇용 카메라 관련 추가부품 기술 확보 계획



SK하이닉스는 엔비디아로부터 상반기 HBM4 12단 제품 단가를 500달러대로 책정
300달러대로 결정된 HBM3E 12단 제품 대비 60~70% 이상 비싼 가격에 공급

음...
HBM3E 12단이 300달러라는 건 원래 가격이 아니라 최근에 합의해서 깎인 가격이고
HBM4가 500달러라는건 HBM3E가 깎인 가격 대비 60~70% 오른 가격이지
원래 HBM3E 가격이랑 거의 유사한 거 같아서 사실상 가격을 못 올린 거 같은데.....

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001097872?sid=105

응????