Forwarded from 지휘통제실
<국장의 하반기>
나약한 애송이들이 시장 하루 빠졌다고 마음의편지함에 읍소를 하길래 전체 방송으로 전파한다.
초심으로 돌아가서 생각하면 어떻게 해야할지 어렵지않게 답을 찾아낼수 있다.
심정이 복잡할수록 단순한 질문을 스스로에게 던지며 해결해나가야한다.
당신의 심리가 흔들린 이유는 시장이 급락해서다. 급락의 이유는 어차피 후행적 해석이니 어차피 의미없다.
모르고 있던게 새롭게 튀어나와서 하락으로 반영되고있는 상황인가?
탑다운으로 접근했는가? 바텀업으로 접근했는가? 그냥 감으로 샀는가?"
지수에 베팅을 했는가? 산업에 베팅을 했는가? 기업에 베팅을 했는가?
지금 시장구간이 종목을 펼칠때인가? 포트를 압축할때인가?
동물적으로 느끼는 시장 감도에 따른 현금비중을 확보했는가?
현금 100%라면 지금 포트 그대로 매수할 의향이 있는가?
연례행사같은 국장의 하반기 콜로세움
겁먹은 아마추어들은 현금들고 관망하라
지금부터 진정한 국장 전사들의 시간이다.
https://t.me/Fire_Direction_Center
나약한 애송이들이 시장 하루 빠졌다고 마음의편지함에 읍소를 하길래 전체 방송으로 전파한다.
초심으로 돌아가서 생각하면 어떻게 해야할지 어렵지않게 답을 찾아낼수 있다.
심정이 복잡할수록 단순한 질문을 스스로에게 던지며 해결해나가야한다.
당신의 심리가 흔들린 이유는 시장이 급락해서다. 급락의 이유는 어차피 후행적 해석이니 어차피 의미없다.
모르고 있던게 새롭게 튀어나와서 하락으로 반영되고있는 상황인가?
탑다운으로 접근했는가? 바텀업으로 접근했는가? 그냥 감으로 샀는가?"
지수에 베팅을 했는가? 산업에 베팅을 했는가? 기업에 베팅을 했는가?
지금 시장구간이 종목을 펼칠때인가? 포트를 압축할때인가?
동물적으로 느끼는 시장 감도에 따른 현금비중을 확보했는가?
현금 100%라면 지금 포트 그대로 매수할 의향이 있는가?
연례행사같은 국장의 하반기 콜로세움
겁먹은 아마추어들은 현금들고 관망하라
지금부터 진정한 국장 전사들의 시간이다.
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Telegram
지휘통제실
🇰🇷We go together🇺🇸
마음의 편지함
https://t.me/whisper_commander
※ Disclaimera ※
지휘통제실 채널은 주관적 견해를 기록하고 있다. 따라서 정보의 정확성을 보장할 수 없다. 채널에 올라오는 종목에 대한 코멘트는 매수/매도 추천이 아니며 투자 판단과 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있으며 본 채널에서 다루는 내용들은 구독자의 투자 결과에 따른 법적 책임이 없음을 전파한다.
마음의 편지함
https://t.me/whisper_commander
※ Disclaimera ※
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美, ‘新 애치슨라인’에 한국 제외 가능성
- 미국이 ‘新 애치슨라인(방어선)’ 개념 구상 중이라는 분석 나옴
- 기존 ‘애치슨라인’은 1950년 미국이 아시아 방위선 설정하며 한국을 제외해 한국전쟁 도화선 됐던 사례
- 현재 미국은 일본·필리핀·호주 중심으로 인도태평양 방위망 재구성 중
- 이 구상에서 한국이 배제될 수 있다는 우려 제기됨
- 트럼프 전 대통령의 재집권 가능성과 맞물려 ‘주한미군 철수’, ‘한국 제외론’이 다시 주목받는 상황
- 미 조야에서는 한국의 중국 견제 의지가 약하다고 판단, 전략적 신뢰 하락 가능성도 제기됨
- 군사 전문가들은 “한국이 빠진다면 한미동맹 약화 신호이며, 미군의 역할도 재조정될 수 있다”고 경고
- 한국 안보의 독자성과 주권 방어 의지를 미국이 의심하게 되면 동맹 유지 어렵다는 시각도 존재
https://www.chosun.com/politics/diplomacy-defense/2025/08/02/VA5W5NWB4NA2ZPLKXPC5MA6YOU/
- 미국이 ‘新 애치슨라인(방어선)’ 개념 구상 중이라는 분석 나옴
- 기존 ‘애치슨라인’은 1950년 미국이 아시아 방위선 설정하며 한국을 제외해 한국전쟁 도화선 됐던 사례
- 현재 미국은 일본·필리핀·호주 중심으로 인도태평양 방위망 재구성 중
- 이 구상에서 한국이 배제될 수 있다는 우려 제기됨
- 트럼프 전 대통령의 재집권 가능성과 맞물려 ‘주한미군 철수’, ‘한국 제외론’이 다시 주목받는 상황
- 미 조야에서는 한국의 중국 견제 의지가 약하다고 판단, 전략적 신뢰 하락 가능성도 제기됨
- 군사 전문가들은 “한국이 빠진다면 한미동맹 약화 신호이며, 미군의 역할도 재조정될 수 있다”고 경고
- 한국 안보의 독자성과 주권 방어 의지를 미국이 의심하게 되면 동맹 유지 어렵다는 시각도 존재
https://www.chosun.com/politics/diplomacy-defense/2025/08/02/VA5W5NWB4NA2ZPLKXPC5MA6YOU/
조선일보
“美방위선서 한국 배제되는 ‘新애치슨 라인’ 막아야”
美방위선서 한국 배제되는 新애치슨 라인 막아야 주한미군 역할 변화 美, 주한미군 정책 대전환 가능성
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
중국, 암호화폐 거래·채굴·관련 서비스 전면 금지
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- 구글 부터 시작된 실적 발표 이후 빅테크들의 26년 CAPEX 성장률 추정치는 8%→ 14.9%으로 상향
- CAPEX 추정치 상향을 뒷받침 해준것은 26년 매출액 추정치의 상향. 특히 MS의 매출액 추정치 상향이 두드러졌으며, 메타는 26년도 올해와 같은 캐팩스 성장률이 있을 것이라는 발언에 추정치 상향
- 하이퍼스케일러들의 매출액 대비 캐팩스 지출 추이는 25년 23%까지 올라왔으며, 26년은 24%까지 지출할 예정
- 결국 돈을 잘 벌어야 쓸 수 있다
출처 : https://t.me/seemeachive
- CAPEX 추정치 상향을 뒷받침 해준것은 26년 매출액 추정치의 상향. 특히 MS의 매출액 추정치 상향이 두드러졌으며, 메타는 26년도 올해와 같은 캐팩스 성장률이 있을 것이라는 발언에 추정치 상향
- 하이퍼스케일러들의 매출액 대비 캐팩스 지출 추이는 25년 23%까지 올라왔으며, 26년은 24%까지 지출할 예정
- 결국 돈을 잘 벌어야 쓸 수 있다
출처 : https://t.me/seemeachive
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최근에 미팅 했었던 내용을 바탕으로 팩트 체크를 해드리면
1. 전장과 AP는 별개의 장비를 사용하기 때문에 CAPA가 별도 입니다.
- AP 가동률이 45%, 전장의 가동률이 80%인 상황(CAPA 1000억)에서 AI6를 맡기 위해 엑시노스2600을 받지 않는 건 말이되지 않습니다.
- 당연히 회사에서는 엑시노스2600 관련해서는 현재 스냅드래곤 엘리트와 엑시노스가 이원화될지, 스냅드래곤을 삼성파운드리가 담당할지 알 수 없는 상황이지만, 삼성파운드리가 생산하는 경우 당연히 수주받기 위해 노력할 것이라고 합니다. 그리고 삼성파운드리 입장에서도 AP 후공정 테스트는 당연히 외주를 줘야하는 저부가 물량입니다.
2. 전장 CAPA 증설도 필요하지만 M&A가 우선입니다.
- OSAT이지만, 테스나는 테스트만 하고 있을 뿐 패키징을 하고 있지 않습니다.
- 따라서 일원화를 위해서 패키징 업체를 인수하기 위해 노력중입니다.
- 5,000억원 이하의 매물은 두산테스나 현금으로 지불할 계획이며, 5,000억원 이상의 매물은 주 두산의 도움이 필요할 것으로 보입니다.
3. 오히려 AI6는 초기 물량은 삼성파운드리가 자체적으로 할 가능성이 높습니다.
- 외주를 맡기는 것은 성숙도가 올라갔을 때 맡기는 것입니다.
- 따라서 초기에는 수율의 안정성을 위해서 삼성이 자체적으로 후공정을 진행하고 성숙도가 올라간 뒤에 두산테스나에 외주를 맡길 가능성이 높습니다.
- 아직 AI6와 도조가 통합된 것인지 별도인지 알려지지 않았지만, 도조가 나오게 될 경우 계약상 삼성파운드리가 추가 수주를 받을 가능성이 높으며, 도조 역시 성숙도가 올라가야 외주를 맡길 것입니다.
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202508011542165480102251
1. 전장과 AP는 별개의 장비를 사용하기 때문에 CAPA가 별도 입니다.
- AP 가동률이 45%, 전장의 가동률이 80%인 상황(CAPA 1000억)에서 AI6를 맡기 위해 엑시노스2600을 받지 않는 건 말이되지 않습니다.
- 당연히 회사에서는 엑시노스2600 관련해서는 현재 스냅드래곤 엘리트와 엑시노스가 이원화될지, 스냅드래곤을 삼성파운드리가 담당할지 알 수 없는 상황이지만, 삼성파운드리가 생산하는 경우 당연히 수주받기 위해 노력할 것이라고 합니다. 그리고 삼성파운드리 입장에서도 AP 후공정 테스트는 당연히 외주를 줘야하는 저부가 물량입니다.
2. 전장 CAPA 증설도 필요하지만 M&A가 우선입니다.
- OSAT이지만, 테스나는 테스트만 하고 있을 뿐 패키징을 하고 있지 않습니다.
- 따라서 일원화를 위해서 패키징 업체를 인수하기 위해 노력중입니다.
- 5,000억원 이하의 매물은 두산테스나 현금으로 지불할 계획이며, 5,000억원 이상의 매물은 주 두산의 도움이 필요할 것으로 보입니다.
3. 오히려 AI6는 초기 물량은 삼성파운드리가 자체적으로 할 가능성이 높습니다.
- 외주를 맡기는 것은 성숙도가 올라갔을 때 맡기는 것입니다.
- 따라서 초기에는 수율의 안정성을 위해서 삼성이 자체적으로 후공정을 진행하고 성숙도가 올라간 뒤에 두산테스나에 외주를 맡길 가능성이 높습니다.
- 아직 AI6와 도조가 통합된 것인지 별도인지 알려지지 않았지만, 도조가 나오게 될 경우 계약상 삼성파운드리가 추가 수주를 받을 가능성이 높으며, 도조 역시 성숙도가 올라가야 외주를 맡길 것입니다.
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202508011542165480102251
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