과연?

1.JP모건

DRAM 가격 강세와 HBM 관련 가정 조정으로 EPS를 2~3% 하향

2026년 AI 수요 가시성과 HBM 계약 업데이트가 주요 촉매

목표주가는 36만 원 유지, 조정 시 매수 기회로 판단


2. CITI
2026년 HBM ASP 성장률을 기존 +7%에서 –6%로 대폭 하향

HBM 경쟁이 심화되고 공급과잉(S/D +3%) 우려 있음

목표주가는 43만 원에서 38만 원으로 하향했으나 투자의견은 매수 유지


3. 모건스탠리
2026년 최대 우려는 HBM 경쟁 심화 여부

실제 경쟁이 나타나지 않을 수도 있지만 확실한 증거는 부족함

EPS와 목표주가는 소폭 상향

중립 의견 유지하며 진입 타이밍은 더 유리할 때를 추천


4. 노무라

2026년 영업이익은 50조 원으로 전망

HBM 수익성은 전년 대비 21% 증가하지만 예상 대비 23% 하향 조정됨

HBM ASP는 전년 대비 약 7% 하락, 출하량은 48% 증가

HBM 매출은 37% 증가하나 영업이익률은 66%에서 59%로 하락

커머디티 DRAM 영업이익은 19조 원에서 27조 원으로 상향

2027년에는 HBM 탑재량 증가로 영업이익 66조 원 예상


5. 골드만삭스

HBM 시장의 장기 전망은 긍정적이나, 2026년 가격과 수익성에 대한 시장 기대는 과도하다고 판단

2025년 실적 추정은 상향, 2026년은 하향

목표주가는 31만 원에서 30만 원으로 하향, 투자의견은 중립 유지


6. 맥쿼리

HBM 가격 인하 여력은 제한적이며 커머디티 DRAM 마진도 회복 중

2025년 CAPEX는 전년 대비 65% 증가한 26.5조 원으로 추정

2025~2027년 영업이익은 소폭 하향됐지만 여전히 컨센서스 상회

목표주가는 36만 원 유지

며칠 전 ⭐️무료 단톡방 셀비온 분석
일부 발췌

💯오늘의 깨알 분석

셀비온은 방사성의약품 개발사입니다.
방사성의약품은요 ADC와 큰 틀에서는 비슷합니다. 암세포 표면 리간드/수용체에 방사성물질 결합하여 방사선 에너지로 암세포를 직접 공격/사멸합니다.

LU-177-DGUL은 전립선 특이막 항원 (PSMA)을 타겟하기 때문에 기존 치료에 내성을 보이는 전이성 거세 저항성 전립선암 환자들을 목표로 하는데요. LU-177-DGUL은 방사성동위원소를 PSMA에 결합시켜 암세포 내로 방사선을 전달, DNA 손상을 유도하여 암세포를 사멸시키는 방식이에요!!
✔️전립선암 환자의 90% 이상에서 PSMA가 발현

셀비온은 자체 개발한 방사성의약품 전립선암 치료제 177Lu-DGUL와 머크의 키트루다 병용요법이 곧 국내 임상 1상 시험 진입 예상됩니다💯
🔅177Lu-DGUL의 임상 2상 결과 발표를 앞두고 있는만큼 글로벌 진출까지 염두하고 임상을 진행 중인 것

💯8월에 Lu-177-DGUL 임상 2상 탑라인 결과 발표 👉🏻Lu-177-DGUL의 임상 2상 91명(모든 치료방법에 실패한 말기 전립선암 이상 대상, 73명투약환자, 91명 모집환자)에 대한 환자투약을 모두 완료하고, 3분기 내 결과를 발표하고, 이를 바탕으로 연내 신약 허가 신청 절차를 밟을 것이라고 합니다
🧑‍🧑‍🧒‍🧒이전에 61명 분석 결과에다가 12명 추가된 것

✋🏻여기서 잠깐, 임상2상인데 어떻게 신약 허가 신청을 밟나요?

(나머지는 더보기.. 짱김)

곧 3000명 마감되는 원리버 이슈브리프 방 참가 링크🫶🏻
https://fanding.me/commu_tele

오늘도 사이 좋은 전닉

진짜 멋있다.. 고독한 여의디언..

**아레테가 작성한 건데 글 솜씨가 좋네요

아무리 좋은 와인도 한병을 다 마시다보면 질린다. 세번째 잔 부터는 감흥이 없다.

주식수익률도 그런것 같다. 처음 50%, 100%까지는 짜릿했는데,
120%, 150% 오는 동안은 별 느낌이 없다.

이거 벌었다고 내가 기업 하나를 사버릴 정도로 부자가 되는건가?

아무리 비싼 로마네콩티도 너무 많이 마시면 숙취로 날 괴롭히는 독약일 뿐

주식도 올해는 이 정도만 해야겠다.
감흥도 없는데 욕심 내다 작년처럼 숙취에 고통받을 지도 모르니.

저 아니고 Granit34가 부끄럽다고 저라고 올려달라고 했씁니다

사실 저 쓰레드 Granit34 부캐입니다

사실 그라닛이 비밀로 해달라고 했는데 결국 퍼져버렸군요.. 잘가 그라닛쿤..

안그래도 어제 통지서 왔는데 기분 더 나빠졌네요 안빠르다메요 나한테

한 번도 뵌 적 없지만 잘 다녀오세요...
요즘 군대 솔직히 1년 반이면 금방 가요. 폰 사용도 가능하니 어쩌면 텔레도 가능할지도? 외부에서 보면 군대 간 느낌이 안날지도...

아레테 편한 곳에서 자니까 너무 걱정하지 마세요

클남 너무 신나서 일이 안잡힘

보기 드분 금융 위원님이 신나는 장...