Forwarded from (구) 이웅찬_iM증권시황/전략 (이웅찬 iM증권)
<7/23 모닝: 스타게이트 언파워드>
7월 중반까지는 미장 좀 쎘는데 이제부터는 좀 기세가 빠져가는거 같죠.. 마침 스타게이트 뉴스도 나오고 하면서 반도체가 좀 빠졌습니다. 추세나 업종은 안나오는데 슬슬 하방이 걱정은 된다.. 정도 느낌입니다.
연준에서는 별 얘기는 없었습니다. 베장관이 그제는 연준 박사들 전부 바보라고 하더니 어제는 정작 연준에 가서 파월 임기까지 하면 된다고 얌전하게 얘기했습니다. 어제 파월이 해고된다는 헛소문? 이 있었고 잘 보니까 코인판에서 퍼진거 같던데 보통 상식적이지 않는 썰이 나오면 저 동네구나.. 하게 되더군요. 경험적으로.
업종별로 특이한게 많았는데 필수소비재 헬스케어에서 반등이 꽤 세게 나왔습니다. 이유가 있다기보다는 반도체와 페어잡힌거 같다는 느낌. 주택건설업체 닥터호튼 아니죠 디알호튼이 서프라이즈를 냈는데 대충 싸게 산 자재 비싸게 팔아먹어서?? 일거 같지만 심증이고 까봐야겟는데 여튼 주가가 급등했습니다. 주택시장은 죽어가는거 같은데 신기한 일.
필리핀 관세 19로 타협했고 우리는 그거보다 낮겟지? 안심하는거 같은데 사실 협상도 제대로 안 이뤄지는거 같아서 걱정... 너무 쉽게 생각하는거 같아요 아무리봐도..
7월 중반까지는 미장 좀 쎘는데 이제부터는 좀 기세가 빠져가는거 같죠.. 마침 스타게이트 뉴스도 나오고 하면서 반도체가 좀 빠졌습니다. 추세나 업종은 안나오는데 슬슬 하방이 걱정은 된다.. 정도 느낌입니다.
연준에서는 별 얘기는 없었습니다. 베장관이 그제는 연준 박사들 전부 바보라고 하더니 어제는 정작 연준에 가서 파월 임기까지 하면 된다고 얌전하게 얘기했습니다. 어제 파월이 해고된다는 헛소문? 이 있었고 잘 보니까 코인판에서 퍼진거 같던데 보통 상식적이지 않는 썰이 나오면 저 동네구나.. 하게 되더군요. 경험적으로.
업종별로 특이한게 많았는데 필수소비재 헬스케어에서 반등이 꽤 세게 나왔습니다. 이유가 있다기보다는 반도체와 페어잡힌거 같다는 느낌. 주택건설업체 닥터호튼 아니죠 디알호튼이 서프라이즈를 냈는데 대충 싸게 산 자재 비싸게 팔아먹어서?? 일거 같지만 심증이고 까봐야겟는데 여튼 주가가 급등했습니다. 주택시장은 죽어가는거 같은데 신기한 일.
필리핀 관세 19로 타협했고 우리는 그거보다 낮겟지? 안심하는거 같은데 사실 협상도 제대로 안 이뤄지는거 같아서 걱정... 너무 쉽게 생각하는거 같아요 아무리봐도..
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Forwarded from [ IT는 SK ] (민석 유)
[SK증권 반도체/한동희, 박제민]
Texas Instrument (TXN US EQUITY) FY2Q25 실적발표(시간 외 -7%)
▶️ FY2Q25 실적
매출액 US$4.5B (+11% QoQ, +16% YoY): 컨센서스 +3%
EPS $1.41 (+8% QoQ, +16% YoY): 컨센서스 +8%
▶️ FY3Q25 가이던스
매출액 US$4.63B (+4% QoQ, +12% YoY): 컨센서스 +1%
EPS $1.5 (+5% QoQ, +1% YoY): 컨센서스 -1%
▶️ URL: https://buly.kr/6BxAeW4
* 위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
Texas Instrument (TXN US EQUITY) FY2Q25 실적발표(시간 외 -7%)
▶️ FY2Q25 실적
매출액 US$4.5B (+11% QoQ, +16% YoY): 컨센서스 +3%
EPS $1.41 (+8% QoQ, +16% YoY): 컨센서스 +8%
▶️ FY3Q25 가이던스
매출액 US$4.63B (+4% QoQ, +12% YoY): 컨센서스 +1%
EPS $1.5 (+5% QoQ, +1% YoY): 컨센서스 -1%
▶️ URL: https://buly.kr/6BxAeW4
* 위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
Texas Instruments
TI reports second quarter 2025 financial results and shareholder returns | Texas Instruments
The Investor Relations website contains information about Texas Instruments's business for stockholders, potential investors, and financial analysts.
Forwarded from 루팡
도널드 J. 트럼프
우리는 방금 일본과 거대한 협상을 마무리했습니다. 아마도 지금까지 체결된 가장 큰 협상일 것입니다. 일본은 제 지시에 따라 미국에 5,500억 달러를 투자하게 되며, 이로 인해 미국은 전체 수익의 90%를 얻게 됩니다.
이번 협정은 수십만 개의 일자리를 창출할 것입니다 — 이와 같은 일은 지금까지 한 번도 없었습니다.
아마도 가장 중요한 점은, 일본이 자동차와 트럭, 쌀 및 일부 기타 농산물 등 여러 품목을 포함해 무역을 위해 자국 시장을 개방한다는 것입니다.
또한 일본은 미국과 동일하게 15%의 상호 관세를 부과하게 됩니다.
지금은 미국에게 매우 흥미로운 시기이며, 우리는 앞으로도 일본과 훌륭한 관계를 계속 유지해 나갈 것입니다.
이 사안에 주목해 주셔서 감사합니다.
우리는 방금 일본과 거대한 협상을 마무리했습니다. 아마도 지금까지 체결된 가장 큰 협상일 것입니다. 일본은 제 지시에 따라 미국에 5,500억 달러를 투자하게 되며, 이로 인해 미국은 전체 수익의 90%를 얻게 됩니다.
이번 협정은 수십만 개의 일자리를 창출할 것입니다 — 이와 같은 일은 지금까지 한 번도 없었습니다.
아마도 가장 중요한 점은, 일본이 자동차와 트럭, 쌀 및 일부 기타 농산물 등 여러 품목을 포함해 무역을 위해 자국 시장을 개방한다는 것입니다.
또한 일본은 미국과 동일하게 15%의 상호 관세를 부과하게 됩니다.
지금은 미국에게 매우 흥미로운 시기이며, 우리는 앞으로도 일본과 훌륭한 관계를 계속 유지해 나갈 것입니다.
이 사안에 주목해 주셔서 감사합니다.
루팡
도널드 J. 트럼프 우리는 방금 일본과 거대한 협상을 마무리했습니다. 아마도 지금까지 체결된 가장 큰 협상일 것입니다. 일본은 제 지시에 따라 미국에 5,500억 달러를 투자하게 되며, 이로 인해 미국은 전체 수익의 90%를 얻게 됩니다. 이번 협정은 수십만 개의 일자리를 창출할 것입니다 — 이와 같은 일은 지금까지 한 번도 없었습니다. 아마도 가장 중요한 점은, 일본이 자동차와 트럭, 쌀 및 일부 기타 농산물 등 여러 품목을 포함해 무역을 위해 자국…
진짜 550B 뜯어가고 무역개방까지 시키고 관세를 10+15% 때리는건 양아치 아니냐
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- SK하이닉스가 HBM3E를 NVIDIA에 독점 공급하던 상황이 HBM4 출시로 꺾일 전망임
- 3월 SK하이닉스가 전세계 최초로 12층 HBM4 샘플을 NVIDIA에 제출했고, Micron도 3개월 후 유사해 성능의 샘플을 내놓았음
- 삼성전자는 이달 중에 12층 HBM4 샘플을 NVIDIA와 AMD 등에 공급하는 중임. 삼성은 6세대 10nm급 DRAM 공정으로 개발 중이며 초기 수율 50~70% 확보
- SK하이닉스와 삼성 모두 올해 하반기 HBM4 양산 시작 예상하며, 2026년부터 본격 경쟁 돌입할 것으로 봄
- 공급사 확대될 경우 NVIDIA 같은 대형 고객이 HBM4 가격 협상력 가지게 돼, 2026년 HBM 가격이 약 10% 하락 예상됨
- TrendForce는 HBM4가 아직 인증 중이라 정확한 승자는 미정이지만, 평균 HBM 가격은 신제품 출시 영향 등으로 여전히 상승세를 탈 수 있다고 봄
https://www.trendforce.com/news/2025/07/22/news-hbm4-reportedly-set-to-end-sk-hynixs-exclusive-run-with-nvidia-as-market-diversifies-by-2026/
- 3월 SK하이닉스가 전세계 최초로 12층 HBM4 샘플을 NVIDIA에 제출했고, Micron도 3개월 후 유사해 성능의 샘플을 내놓았음
- 삼성전자는 이달 중에 12층 HBM4 샘플을 NVIDIA와 AMD 등에 공급하는 중임. 삼성은 6세대 10nm급 DRAM 공정으로 개발 중이며 초기 수율 50~70% 확보
- SK하이닉스와 삼성 모두 올해 하반기 HBM4 양산 시작 예상하며, 2026년부터 본격 경쟁 돌입할 것으로 봄
- 공급사 확대될 경우 NVIDIA 같은 대형 고객이 HBM4 가격 협상력 가지게 돼, 2026년 HBM 가격이 약 10% 하락 예상됨
- TrendForce는 HBM4가 아직 인증 중이라 정확한 승자는 미정이지만, 평균 HBM 가격은 신제품 출시 영향 등으로 여전히 상승세를 탈 수 있다고 봄
https://www.trendforce.com/news/2025/07/22/news-hbm4-reportedly-set-to-end-sk-hynixs-exclusive-run-with-nvidia-as-market-diversifies-by-2026/
TrendForce
[News] SK hynix’s HBM4 Lead Shrinks as Rivals Close Gap Ahead of 2026 Shakeup
According to Aju Daily, SK Group Chairman Choi Tae-won notes that with the arrival of HBM4, the competitive landscape is set to shift, as that by 2026...
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대통령 집무실 세종 완전 이전 검토
• 행정중심복합도시건설청장은 대통령 집무실의 세종 완전 이전을 염두에 두고 세종 집무실 건설을 추진하며, 현재 청와대 부지와 유사한 규모인 25만㎡ 부지 확보를 계획하고 있다고 밝혔다.
• 건설청은 국제 설계 공모를 준비 중이며, 새 정부의 국정 기획 위원회와 협의하여 세종 집무실 건설 계획을 구체화하고, 국회 세종의사당의 완전 이전 가능성에도 대비하고 있다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002970338?rc=N&ntype=RANKING&sid=100
• 행정중심복합도시건설청장은 대통령 집무실의 세종 완전 이전을 염두에 두고 세종 집무실 건설을 추진하며, 현재 청와대 부지와 유사한 규모인 25만㎡ 부지 확보를 계획하고 있다고 밝혔다.
• 건설청은 국제 설계 공모를 준비 중이며, 새 정부의 국정 기획 위원회와 협의하여 세종 집무실 건설 계획을 구체화하고, 국회 세종의사당의 완전 이전 가능성에도 대비하고 있다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002970338?rc=N&ntype=RANKING&sid=100
Naver
“대통령집무실, 세종 완전이전 상황 검토”…건설청장 “청와대와 규모 유사”
강주엽 행정중심복합도시건설청장이 “대통령집무실을 세종으로 완전히 이전하는 상황을 염두에 두고 세종집무실 건설을 구상하고 있다”고 밝혔다. 강 청장은 23일 세종시청에서 기자회견을 열고 “부분 이전을 검토한 적이 있으
마이크론의 TC 본더 대규모 확보, 한국 HBM 주도권 위협
• 미국 마이크론이 AI 반도체 후공정 핵심 장비인 TC 본더를 대규모로 확보하며, 국내 기업 중심의 고대역폭메모리(HBM) 주도권을 위협하고 있습니다.
• 마이크론은 한미반도체에 TC 본더 장비 발주를 대폭 늘리고 있으며, 이는 SK하이닉스를 넘어선 규모로, HBM 시장 점유율 확대를 위한 공격적인 투자로 분석됩니다.
• 마이크론은 엔비디아의 5세대 HBM3E 12단 제품 품질 테스트를 통과하고, AI 가속기에 탑재될 제품 양산을 시작했으며, 올해 연말까지 HBM 시장 점유율 20% 이상을 목표로 하고 있습니다.
• 현재 HBM 시장 점유율은 SK하이닉스가 46~49%, 삼성이 42~45%, 마이크론이 4~6%이지만, 블룸버그 인텔리전스는 2033년 마이크론의 점유율을 23%로 예측하며, 국내 반도체 업계는 마이크론의 성장을 예의 주시하고 있습니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005626752
• 미국 마이크론이 AI 반도체 후공정 핵심 장비인 TC 본더를 대규모로 확보하며, 국내 기업 중심의 고대역폭메모리(HBM) 주도권을 위협하고 있습니다.
• 마이크론은 한미반도체에 TC 본더 장비 발주를 대폭 늘리고 있으며, 이는 SK하이닉스를 넘어선 규모로, HBM 시장 점유율 확대를 위한 공격적인 투자로 분석됩니다.
• 마이크론은 엔비디아의 5세대 HBM3E 12단 제품 품질 테스트를 통과하고, AI 가속기에 탑재될 제품 양산을 시작했으며, 올해 연말까지 HBM 시장 점유율 20% 이상을 목표로 하고 있습니다.
• 현재 HBM 시장 점유율은 SK하이닉스가 46~49%, 삼성이 42~45%, 마이크론이 4~6%이지만, 블룸버그 인텔리전스는 2033년 마이크론의 점유율을 23%로 예측하며, 국내 반도체 업계는 마이크론의 성장을 예의 주시하고 있습니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005626752
Naver
"TC본더 싹쓸이 하는 마이크론"…韓 메모리 HBM 주도권 위협
미국 마이크론이 인공지능(AI) 반도체 후공정 핵심 장비인 TC 본더를 대규모 확보에 나서는 것으로 나타났다. 한국 기업의 증설 속도가 다소 정체된 틈을 타 마이크론이 공격적 투자로 공급망 판도 변화를 주도하고 있다
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시미의 생각 아카이브
마이크론의 TC 본더 대규모 확보, 한국 HBM 주도권 위협 • 미국 마이크론이 AI 반도체 후공정 핵심 장비인 TC 본더를 대규모로 확보하며, 국내 기업 중심의 고대역폭메모리(HBM) 주도권을 위협하고 있습니다. • 마이크론은 한미반도체에 TC 본더 장비 발주를 대폭 늘리고 있으며, 이는 SK하이닉스를 넘어선 규모로, HBM 시장 점유율 확대를 위한 공격적인 투자로 분석됩니다. • 마이크론은 엔비디아의 5세대 HBM3E 12단 제품 품질 테스트를…
한미반 빨아주는 모 방에서 올리시길래... 뭐 하고 싶은 말씀이 뭔지는 알겠으나... 예..예..
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Forwarded from Pluto Research
2016 리우 올림픽에서 화제가 되었던 것은 슈퍼마리오 코스프레를 하고 등장한 아베 전 총리였음.
일본 문화 (아니메, 게임)의 소프트파워를 상징하는 사진이라고 볼 수 있음.
일본이 2차대전 이후 전범국가라는 이미지에서 문화강국이라는 이미지를 얻게 된 것은 드래곤볼, 포켓몬스터, 슈퍼마리오와 같은 게임 + 아니메의 힘이 절반 이상이었다고 보아도 과언이 아님.
어딜가나 일본 빠들이 조금씩은 존재하는 것은 일본 문화의 수혜 덕택이고 일본어는 서브컬쳐를 향위하는 집단에게 라틴어같은 위상을 갖게 되었음.
중국 공산당도 비슷한 고민을 할 수 있음.
중국이 영향력을 글로벌로 투사하려는 시도는 일대일로 등을 통하여 나타났음. 그러나 공산당이라는 점과 중국 독재로 인하여 어느 정도 한계점이 있었음. 반감이 너무 심하기 때문.
공산당 + 독재정치라는 이미지를 희석시키는데 있어서 중요한 것은 소프트파워임.
중국이 대국이라지만, 아직 글로벌로부터 부러워하고 선망하는 이미지가 없음.
중국에 닌텐도나 토에이 애니메이션같은 기업이 있다면 이 이미지는 확실히 바뀔 수 있으며, 중국에 대한 반감을 상당부분 완화시킬 수 있음.
일본이 전범국가라는 이미지에서 닌텐도의 나라라는 이미지를 얻었듯이, 중국도 공산당이 아니라 제갈량이나 강태공같은 영웅들이 있던 나라라는 이미지가 필요할 때임.
일본 문화 (아니메, 게임)의 소프트파워를 상징하는 사진이라고 볼 수 있음.
일본이 2차대전 이후 전범국가라는 이미지에서 문화강국이라는 이미지를 얻게 된 것은 드래곤볼, 포켓몬스터, 슈퍼마리오와 같은 게임 + 아니메의 힘이 절반 이상이었다고 보아도 과언이 아님.
어딜가나 일본 빠들이 조금씩은 존재하는 것은 일본 문화의 수혜 덕택이고 일본어는 서브컬쳐를 향위하는 집단에게 라틴어같은 위상을 갖게 되었음.
중국 공산당도 비슷한 고민을 할 수 있음.
중국이 영향력을 글로벌로 투사하려는 시도는 일대일로 등을 통하여 나타났음. 그러나 공산당이라는 점과 중국 독재로 인하여 어느 정도 한계점이 있었음. 반감이 너무 심하기 때문.
공산당 + 독재정치라는 이미지를 희석시키는데 있어서 중요한 것은 소프트파워임.
중국이 대국이라지만, 아직 글로벌로부터 부러워하고 선망하는 이미지가 없음.
중국에 닌텐도나 토에이 애니메이션같은 기업이 있다면 이 이미지는 확실히 바뀔 수 있으며, 중국에 대한 반감을 상당부분 완화시킬 수 있음.
일본이 전범국가라는 이미지에서 닌텐도의 나라라는 이미지를 얻었듯이, 중국도 공산당이 아니라 제갈량이나 강태공같은 영웅들이 있던 나라라는 이미지가 필요할 때임.
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.07.23 14:17:08
기업명: HD현대인프라코어(시가총액: 2조 2,649억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 11,846억(예상치 : 11,314억+/ 5%)
영업익 : 1,058억(예상치 : 776억/ +36%)
순이익 : 274억(예상치 : 452억/ -39%)
**최근 실적 추이**
2025.2Q 11,846억/ 1,058억/ 274억
2025.1Q 10,185억/ 678억/ 399억
2024.4Q 9,389억/ -109억/ 32억
2024.3Q 9,098억/ 207억/ -254억
2024.2Q 11,082억/ 815억/ 631억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250723800198
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042670
기업명: HD현대인프라코어(시가총액: 2조 2,649억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 11,846억(예상치 : 11,314억+/ 5%)
영업익 : 1,058억(예상치 : 776억/ +36%)
순이익 : 274억(예상치 : 452억/ -39%)
**최근 실적 추이**
2025.2Q 11,846억/ 1,058억/ 274억
2025.1Q 10,185억/ 678억/ 399억
2024.4Q 9,389억/ -109억/ 32억
2024.3Q 9,098억/ 207억/ -254억
2024.2Q 11,082억/ 815억/ 631억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250723800198
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042670
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