윤타뇽 행동강령 :

- 주변에 사라고 했는데 주변이 안 사면 자신의 세일즈 능력을 탓해라
- 내가 사라고 했지 언제 물리라고 했나?
- 좋은 것만 보고 안 좋은건 흐린눈으로 봐라

진짜 최고의 여의디언

항상 꾸준히 닉값을 잘하는 좋은 예

AI쪽 일정 인지해둬야되는건데요.

독자 AI파운데이션 모델(국가대표AI) 오늘까지 접수마감이고,

8월6일경에 다섯팀 선정합니다

대기업 3곳, 스타트업 2곳 선정전망.
선정되는 종목은 당연히 이슈되는거구요.

원래 돈 모으는게 쉬운일은 아니에영~

[삼성전자 3차 자사주 매매 현황]

- 전일 삼성전자의 자사주 매매 체결내역입니다.
보통주: 900,000주
우선주: 125,000주
* 3차 자사주 매입 공시 금액인 3.9조원 중 전일까지 매수 진행률은 16.0% (6,234억원) 입니다.

- 금일 삼성전자의 자사주 매매 신청내역입니다.
보통주: 900,000주
우선주: 125,000주

(자료: KIND)

* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.

내용 짤리는 분들을 위해 요약해드리자면,

SoftBank and OpenAI’s $500 Billion AI Project Struggles to Get Off Ground

- 소프트뱅크랑 오픈AI가 하려고 했던 ‘Stargate’ 프로젝트, 5천억 달러짜리인데 아직 계약 하나도 못 맺음

- 원래는 엄청 큰 데이터센터 여러 개 지으려고 했는데, 지금은 오하이오에 작은 거 하나 올해 안에 짓는 걸로 목표 낮춰짐

- 손정의랑 샘 알트먼 사이에 부지랑 에너지 파트너 관련해서 의견 안 맞아서 지연됨

- 그 와중에 오픈AI는 소프트뱅크 빼고 Oracle, CoreWeave랑 자체적으로 데이터센터 계약 다 해버림

-Oracle이랑만 해도 연간 300억 달러 계약임. 사실 Stargate 없어도 인프라 충분히 확보함

- 소프트뱅크는 오픈AI에 이미 300억 달러 넘게 썼고, 부채 많아서 재정 부담 큼

- 그래도 손정의는 추가 투자 의지 있다고 함. 근데 실현될진 모르겠음

- 공식적으로는 둘 다 “협력 잘 되고 있음” 이런 말은 하지만, 실제론 속도도 느리고 규모도 줄어든 상태임

https://www.wsj.com/tech/ai/softbank-openai-a3dc57b4?mod=tech_lead_story

당사는 3,4분기 삼성전자의 실적 반등을 예살 중입니다.

☀️채널:https://t.me/kiwoom_semibat

SK하이닉스 HBM4 번인테스트 장비 현황 : 유니테스트와 와이씨가 유력 
 :유니테스트, 와이씨(B사), 디지털프론티어(A사, 디아이 자회사) 삼파전

 - 기존에는 어드반과 디지털 프론티어가 영위하고 있는 시장이었음. 
 - HBM4에서는 국내사 2개로 이원화할 계획
 - 와이씨는 삼성전자에만 납품을 하고 있는 상황
 - 디지털 프론티어와 유니테스트는 2~3월에 테스트 장비 반입
 - 와이씨는 6월~7월에 장비 반입하여 퀄 진행 중
 - 기존 벤더였던 디지털 프론티어가 웨이퍼코릴레이션 문제로 지연 . 
 
→ 어차피 이원화를 할 거고, 와이씨는 협의 후 장비 반입을 늦게 한 거기 때문에 성능 이슈가 아닌 이상 시기가 늦다고 안되지는 않는다고 합니다. 
→ 3분기 중에 퀄 완료될 계획이고 이미 HBM장비를 삼성에 납품하고 있는 업체라 기술적인 문제는 없지 않을까 생각합니다. 
→ 기존 장비(MT 8311)랑 크게 차이는 없다고 합니다. 
→ 오히려 삼성전자 메인벤더에서 SK하이닉스까지 고객사를 확보한다면 와이씨의 멀티플이 올라가지 않을까라는 생각이 드네요 

좋은건 나누라고 배웠습니다

2025.07.22 11:31:26
기업명: 매커스(시가총액: 3,289억)
보고서명: 수시공시의무관련사항(공정공시) (주주가치 제고를 위한 주주환원계획 안내)

* 주요내용
1. 대상 정보

- 주주가치 제고를 위한 주주환원계획 안내

2. 주요 내용

1) 기취득 자기주식 처분

- 기보유 자기주식 7,472,904주 중 6,000,000주를 순차적으로 소각

- 기간 : 3년 (2025년 ~ 2027년)

- 방법 : 3년간 매해 2,000,000주씩 소각

- 소각에 대한 세부사항은 향후 이사회에서 탄력적으로 결정


2) 현금배당 및 자기주식 매입 후 소각

- 주주환원율 : 연간 별도기준 당기순이익의 30%이상

- 기간 : 3개년 (2025년 ~ 2027년 사업연도)

- 방법 : 배당 및 자기주식 매입 후 소각

- 배당 및 자기주식 매입 후 소각 규모 등은 향후 이사회에서 탄력적으로 결정

3. 정보제공사항

- 정보제공자 : (주)매커스 경영지원팀

- 정보제공대상자 : 주주 및 국내외 투자자, 언론기관 등

- 정보제공 예정일시 : 본 공정공시 이후

4. 담당부서 및 연락

- 담당부서 : 경영지원팀

- 연락처 : 02-3490-9514

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주주환원 계획은 경영환경에 따라 변동될 수 있습니다.

- 주주환원 계획의 세부적인 실행은 관련법령 및 이사회 등의 절차를 거쳐 진행될 예정입니다.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250722900084
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=093520

매커스 참기업

와이씨 2분기 Preview

2분기 실적은 연결 매출액 760억원, 영업이익 80억원 
별도 수주잔고에서 6월까지 납품되어야하는 600억원, op 55억 (opm 9%) 
연결로 샘씨엔에스가 160억원, 영업이익 25억(opm 16.5%)

참고로 1분기 실적은 연결 매출액 389억원, 영업이익 -15억원으로 
2분기 실적이 QoQ 대폭 개선됩니다. 

애플, 부품 가격 인하 요구에 국내 부품사 긴장

• 애플이 신제품 부품 공급 단가 인하를 요구할 가능성이 제기되면서, 국내 주요 전자 부품사들이 촉각을 곤두세우고 있습니다.

• 이는 트럼프 정부의 보호무역주의 정책과 생산지 이전 압박에 따른 것으로, 부품사들에게 원가 부담을 전가하려는 시도로 해석됩니다.

• LG디스플레이, 삼성디스플레이, LG이노텍, 삼성전기 등 주요 부품사들은 하반기 실적 반등을 기대하고 있지만, 단가 인하 요구는 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

• 업계는 애플의 협상 전략 변화에 따라 부품사들의 실적이 크게 영향을 받을 수 있으며, 시나리오별 대응 전략을 준비하고 있습니다.

https://m.dailian.co.kr/news/view/1526103/

힘든 장입니다. 여러분들께 위로가 되면 좋겠네요

컨콜 끝나자마자 정리해줬더니 포워딩도 아니고 받) 으로 돌려버리네

ㅈㄹ을 한다 진짜

다시 이야기드립니다. 앞으로 본 채널에 오픈컨콜 정리 등이 올라올 일은 없을 것입니다.

- 섹터 까다가 컨콜 정리내용만 낼름 퍼가는 사람
- 일부 내용만 떼다가 자의적으로 해석하는 사람
- 받) 으로 출처 없이 돌리는 사람 등등

거의 매 분기마다 비슷한 일들이 일어나고 있습니다. 좋은 마음으로 정리하고 공유하는 것인데, 매 분기마다 기분나쁜일이 생기니 그냥 공유하지 않겠습니다.

* 엔비디아 재고 처분 & 중국 시간벌기

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~ 대만 커머셜 타임스는 21일(현지시간) 미국 정부가 엔비디아 H20의 중국 수출을 재개하도록 허용하며, 하반기 출하량이 40만개에 이를 것으로 전망된다고 보도했다. 이에 따르면, 현재 대만 내 반도체 공급망에 적체된 H20 칩 재고는 약 100만개에 이르며, 이중 약 70만개가 완제품 상태로 알려졌다

~ 엔비디아가 중국 시장용으로 준비 중인 블랙웰 기반 B30 GPU는 H20 대비 10~20% 정도 성능이 낮지만, 가격은 30~40% 저렴할 것으로 알려졌다. 블랙웰 아키텍처는 호퍼보다 효율적이기 때문에, B30은 성능 측면에서 미국의 수출 규제 기준을 충족하면서도 비용 절감 효과를 누릴 수 있다

https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=200854