역시 누구보다 엔씨를 사랑하는 플루토님... 11월에 엔씨 사라고 콜하셨습니다 참고..

우리나라가 이렇게까지 망가져 있었을 줄은 몰랐다...

*해당 지역 거주중인 분들은 특별한 주의 바랍니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008381236?sid=102

국제도시가 그런뜻이었나..

활기찬 아침!!

🧿 [7/21, 시차: 시장을 이기는 차트] 이제는 SK하이닉스를 팔고 삼성전자를 사는 게 맞다

유안타 주식전략 김용구(T. 02-3770-3521)
자료: < https://bit.ly/3GV6QFq >
텔레그램: < https://t.me/ConvictionCall >

• 반도체 밸류체인의 포트폴리오 전략 리더십은 상반기에 이어 하반기에도 공고. 1) 글로벌 AI 대표주의 흔들림 없는 성장성, 2) 하반기 Trump Put(공세적 재정부양과 스타게이트를 위시한 AI/반도체 투자촉진 등) 전면화, 3) Fed Put(3Q QT 종료와 하반기 2회 금리인하) 가세 이후 글로벌 제조업/투자경기 회복 기대가 한국 반도체 대표주의 전략적 가치를 역설

• 단, 7말8초를 기점으로 반도체 전술적(트레이딩) 대응 초점은 종전 SK하이닉스 Long & 삼성전자 Short 주도에서 삼성전자 Long & SK하이닉스 Short 중심으로 바꿔갈 필요가 있음. 상기 판단은 세가지 논거에서 비롯

• 첫째, 삼성전자는 선반영 악재 둔감 & 미반영 호재 민감, SK하이닉스는 선반영 호재 둔감 & 미반영 악재 민감으로의 주가 성격 변화 변곡점에 진입. 1) 삼성전자 - SK하이닉스 3개월 수익률 격차는 -32.4%로 삼성전자 Long & 하이닉스 Short 대응의 임계 구간인 -20~-30%Pt 밴드에 근접. 2) 세력균형지표(Balance of Market Power Indicator)상 삼성전자는 Selling-Climax, SK하이닉스는 Buying-Climax권에 진입. 3) 달러 환산 삼성전자 주가는 글로벌 투자가측 기술/통계적 과매도 극단에 준하는 9년 MA 에 불과. 4) 삼성전자는 최악, SK하이닉스는 최상의 실적 눈높이가 형성. 삼성전자는 실적 모멘텀 바닥통과만으로도 주가는 반등

• 둘째, 삼성전자/SK하이닉스 상대주가에 3개월여 선행하는 미국 주요 지역 연은 Restocking Proxy가 5월을 기점으로 바닥반등. 4대 지역 연은 신규주문 – 재고 스프레드는 4월 -24.9Pt, 5월 -11.8Pt, 6월 -11.4Pt에서 7월부 +1.5Pt 양(+) 전환

• 이는 종전 SK하이닉스 절대우위에서 7말8초 이후 삼성전자 상대우위로의 반도체 대표주 전술적 우선순위 변화 가능성을 암시하는 선행 시그널에 해당

• 연준을 위시한 주요국 통화완화가 추가 가세할 경우, 지역 연은 Restocking Proxy는 제조업/투자 경기 회복과 발맞춰 추가 개선을 꾀할 소지가 다분. 상기 구도에선 SK하이닉스보다 중간재/자본재적 색채가 짙고, 글로벌 Tech/AI/반도체 밸류체인 내 대표 Laggard에 해당하는 삼성전자에 보다 우호적으로 작용할 개연성이 높음

• 셋째, 삼성전자 주가 반등의 쌍끌이 트리거인 외국인 러브콜과 자사주 매입/소각이 부활. 삼성전자는 7/9 ~ 10/8일 중 3.9조원 규모 제 3차 자사주 매입에 나설 예정이며, 지난 2월 중 매입한 2차 3조원 규모 자사주와 함께 이른 시일 내 전량 소각을 예고


* 본 내용은 당사 compliance의 승인을 득하였음

2025.07.21 08:59:24
기업명: 삼성중공업(시가총액: 16조 5,352억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 삼성전자(주)
계약내용 : ( 공사수주 ) P4 Ph4(상동) 마감공사
공급지역 : 경기도 평택, 대한민국
계약금액 : 3,926억

계약시작 : 2025-07-18
계약종료 : 2027-07-31
계약기간 : 2년
매출대비 : 4.0%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250721800070
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/010140
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010140

P4 페이즈 4

중국 블랙핑크 ㄷㄷ

세경테크 상승이유인가요?

https://biz.chosun.com/topics/topics_social/2025/07/17/FDSCJFWKGBC4HJWVPIELIHIS4E/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

오늘도 사이좋은 전닉

반도체 7월 수출액
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]

7/1 ~ 20일 잠정치 기준

반도체: $7,889M
YoY +16%, QoQ +22%, MoM -11%

메모리: $4,757M
YoY +26%, QoQ +38%, MoM -17%

DRAM: $2,493M
YoY +53%, QoQ +38%, MoM -7%
(*Chip+Module)

MCP: $1,738M
YoY +6%, QoQ +49%, MoM -27%

NAND: $288M
YoY -20%, QoQ +14%, MoM +3%

*QoQ: vs. 4월 비교

오늘부터 건강한 투자 시작한다

오늘도 고생하셨습니다 ~

[ 삼성 갤럭시 Z 폴드8, 주름 없는 화면 탑재 전망 ]

📌 삼성의 폴더블폰 핵심 이슈 개선 예정

🔹 갤럭시 Z 폴드8, 완전 주름 없는 디스플레이 적용 예정

* 차세대 기술인 레이저로 구멍을 뚫은 금속판(Laser-drilled metal display plate)을 적용하여 화면 접힘으로 인한 스트레스를 효과적으로 분산시킴.
* 이를 통해 화면 중앙의 주름이 완전히 사라질 예정**이며, 사용자들의 불만 해소 기대.

🔹 **공급사: 파인엠텍(Fine M-Tec, 한국 기업)

* 삼성뿐 아니라 애플에도 동일 부품 공급 예정.
* 2026년 출시 예상되는 애플의 첫 폴더블 아이폰과 갤럭시 Z 폴드8의 본격적인 경쟁 예고.

🔹 부품 단가 상승에 따른 제품 가격 영향 주목

* 기존 부품보다 고가이기 때문에 제조 비용 상승 불가피.
* 소비자가격 인상 여부는 미정.

🔹 소프트웨어 생태계 경쟁

* 애플은 일반적으로 뛰어난 소프트웨어 지원을 통해 경쟁력 확보.
* 삼성과 구글은 써드파티 앱 개발자들과 협력하여 폴더블 화면을 더 잘 활용할 수 있는 앱 환경 구축이 필수적.

📌 갤럭시 Z 폴드7, 갤럭시 Z 플립7 개선 사항

* 폴드7: 더 얇고 가벼운 본체, 더 큰 화면, 더 나은 카메라 및 성능.
* 플립7: 전면부 엣지 투 엣지 화면, 배터리 용량 증가.

📌 향후 시장 관전 포인트

* 2026년 갤럭시 Z 폴드8과 애플 폴더블 아이폰의 직접적 경쟁.
* 삼성의 가격 전략과 소프트웨어 생태계 대응이 성공의 핵심.

https://www.sammobile.com/news/galaxy-z-fold-8-will-solve-one-of-the-biggest-issues-of-foldable-phones/

갤폴드7 샀다 그만해라~ 트라이폴드도 나오지 마라~

지난 4월 폴더블 인뎁스 자료에 담은 예상 서플라이 체인입니다. 자세한 내용은 아래 링크 참고 부탁드립니다!

☑️ 자료 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCI5286.pdf

세경테크 상승이유인가요?

https://biz.chosun.com/topics/topics_social/2025/07/17/FDSCJFWKGBC4HJWVPIELIHIS4E/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

와씨 이거 못봐서 상한가못먹었네

세경하이테크를 통해서 우리는 진심어린 사과의 중요성을 배울 수 있었습니다.

"사과는 나의 실수를 인정하고, 상대의 마음을 헤아리는 가장 용기 있는 말이다."

살아가다 보면 누구나 실수를 합니다.

그 실수를 인정하고 사과하는 것은 약함이 아니라 성숙함과 용기의 표현입니다.

진심어린 사과는 단순한 말이 아니라, 상대방의 상처를 치유하고 관계를 회복하는 첫 걸음입니다.

???: 투자 손실에 대한 책임은 고객님 몫입니다 ㅎㅎ