Forwarded from MZ타뇽 긴축모드 ON
NXT는 개인들에게 생각보다 변동성에서 기회를 주는 중... 외인기관이 참여할 수 없어 줄 때 적극적으로 활용해볼 시기
Forwarded from Pluto Research
매년 배당성향 30% 칼같이 맞춰 주신 분..
주가 빠지면 자사주 매입도 하시는 분...
일 잘하는 임원 100억 연봉도 주시는 분...
직원들 자기계발 하라고 5천명 전 직원에게 닌텐도 스위치 뿌린 분..
구조조정 하면서 트럼프도 안 챙겨준 30개월치 월급 챙겨주신 분...
대규모 프로젝트 하면서 주주들한테 손 한번 안 벌리셨던 분..
올빼미 공시, 기습 유증, 불성실 공시 한 번 안하신 분...
신민아랑 부적절한 관계가 ㅇ...으셨는지 진실은 잘 모르겠고...
성매매로 구설수에 오르시지도 않으신 분...
카카오처럼 분할상장을 하지도 않으신 분...
정현호 노태문 안 쪼까내는 삼성전자와 달리 친동생도 읍참마속 하신 분...
중국자본이 묻지도 않았으며, 아직도 개발자이고 싶어 꼬박꼬박 디렉터 TJ-KIM 붙이시는 분...
잠실땅 담보로 제공하는 롯데케미칼과 달리 현금 2조에 부채비율 28%로 빛나는 재무관리능력을 보이신 분...
진정한 이 시대의 참 리더... 경영자로서의 귀감 그 자체... 한국 벤처 1세대의 신화...
그립습니다..
그저 형태형한테 뭐 저딴걸 그리냐고 쪼까내고 게임을 좀 ㅈ같이 만드셨을 뿐인건데... ㅠㅠ
주가 빠지면 자사주 매입도 하시는 분...
일 잘하는 임원 100억 연봉도 주시는 분...
직원들 자기계발 하라고 5천명 전 직원에게 닌텐도 스위치 뿌린 분..
구조조정 하면서 트럼프도 안 챙겨준 30개월치 월급 챙겨주신 분...
대규모 프로젝트 하면서 주주들한테 손 한번 안 벌리셨던 분..
올빼미 공시, 기습 유증, 불성실 공시 한 번 안하신 분...
신민아랑 부적절한 관계가 ㅇ...으셨는지 진실은 잘 모르겠고...
성매매로 구설수에 오르시지도 않으신 분...
카카오처럼 분할상장을 하지도 않으신 분...
정현호 노태문 안 쪼까내는 삼성전자와 달리 친동생도 읍참마속 하신 분...
중국자본이 묻지도 않았으며, 아직도 개발자이고 싶어 꼬박꼬박 디렉터 TJ-KIM 붙이시는 분...
잠실땅 담보로 제공하는 롯데케미칼과 달리 현금 2조에 부채비율 28%로 빛나는 재무관리능력을 보이신 분...
진정한 이 시대의 참 리더... 경영자로서의 귀감 그 자체... 한국 벤처 1세대의 신화...
그립습니다..
그저 형태형한테 뭐 저딴걸 그리냐고 쪼까내고 게임을 좀 ㅈ같이 만드셨을 뿐인건데... ㅠㅠ
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Pluto Research
매년 배당성향 30% 칼같이 맞춰 주신 분.. 주가 빠지면 자사주 매입도 하시는 분... 일 잘하는 임원 100억 연봉도 주시는 분... 직원들 자기계발 하라고 5천명 전 직원에게 닌텐도 스위치 뿌린 분.. 구조조정 하면서 트럼프도 안 챙겨준 30개월치 월급 챙겨주신 분... 대규모 프로젝트 하면서 주주들한테 손 한번 안 벌리셨던 분.. 올빼미 공시, 기습 유증, 불성실 공시 한 번 안하신 분... 신민아랑 부적절한 관계가 ㅇ...으셨는지 진실은 잘…
역시 누구보다 엔씨를 사랑하는 플루토님... 11월에 엔씨 사라고 콜하셨습니다 참고..
🫡10
Forwarded from 최선생네 반지하
우리나라가 이렇게까지 망가져 있었을 줄은 몰랐다...
*해당 지역 거주중인 분들은 특별한 주의 바랍니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008381236?sid=102
*해당 지역 거주중인 분들은 특별한 주의 바랍니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008381236?sid=102
Naver
인천 송도 아파트 단지서 총격 사건…남성 1명 병원 이송
인천 송도국제도시 아파트 단지에서 총격 사건이 발생해 남성 1명이 병원으로 이송됐다. 20일 인천 연수경찰서와 소방당국 등에 따르면 이날 오후 10시 30분쯤 인천 송도국제도시의 한 아파트 단지에서 총기 난사 사건이
🧿 [7/21, 시차: 시장을 이기는 차트] 이제는 SK하이닉스를 팔고 삼성전자를 사는 게 맞다
유안타 주식전략 김용구(T. 02-3770-3521)
자료: < https://bit.ly/3GV6QFq >
텔레그램: < https://t.me/ConvictionCall >
• 반도체 밸류체인의 포트폴리오 전략 리더십은 상반기에 이어 하반기에도 공고. 1) 글로벌 AI 대표주의 흔들림 없는 성장성, 2) 하반기 Trump Put(공세적 재정부양과 스타게이트를 위시한 AI/반도체 투자촉진 등) 전면화, 3) Fed Put(3Q QT 종료와 하반기 2회 금리인하) 가세 이후 글로벌 제조업/투자경기 회복 기대가 한국 반도체 대표주의 전략적 가치를 역설
• 단, 7말8초를 기점으로 반도체 전술적(트레이딩) 대응 초점은 종전 SK하이닉스 Long & 삼성전자 Short 주도에서 삼성전자 Long & SK하이닉스 Short 중심으로 바꿔갈 필요가 있음. 상기 판단은 세가지 논거에서 비롯
• 첫째, 삼성전자는 선반영 악재 둔감 & 미반영 호재 민감, SK하이닉스는 선반영 호재 둔감 & 미반영 악재 민감으로의 주가 성격 변화 변곡점에 진입. 1) 삼성전자 - SK하이닉스 3개월 수익률 격차는 -32.4%로 삼성전자 Long & 하이닉스 Short 대응의 임계 구간인 -20~-30%Pt 밴드에 근접. 2) 세력균형지표(Balance of Market Power Indicator)상 삼성전자는 Selling-Climax, SK하이닉스는 Buying-Climax권에 진입. 3) 달러 환산 삼성전자 주가는 글로벌 투자가측 기술/통계적 과매도 극단에 준하는 9년 MA 에 불과. 4) 삼성전자는 최악, SK하이닉스는 최상의 실적 눈높이가 형성. 삼성전자는 실적 모멘텀 바닥통과만으로도 주가는 반등
• 둘째, 삼성전자/SK하이닉스 상대주가에 3개월여 선행하는 미국 주요 지역 연은 Restocking Proxy가 5월을 기점으로 바닥반등. 4대 지역 연은 신규주문 – 재고 스프레드는 4월 -24.9Pt, 5월 -11.8Pt, 6월 -11.4Pt에서 7월부 +1.5Pt 양(+) 전환
• 이는 종전 SK하이닉스 절대우위에서 7말8초 이후 삼성전자 상대우위로의 반도체 대표주 전술적 우선순위 변화 가능성을 암시하는 선행 시그널에 해당
• 연준을 위시한 주요국 통화완화가 추가 가세할 경우, 지역 연은 Restocking Proxy는 제조업/투자 경기 회복과 발맞춰 추가 개선을 꾀할 소지가 다분. 상기 구도에선 SK하이닉스보다 중간재/자본재적 색채가 짙고, 글로벌 Tech/AI/반도체 밸류체인 내 대표 Laggard에 해당하는 삼성전자에 보다 우호적으로 작용할 개연성이 높음
• 셋째, 삼성전자 주가 반등의 쌍끌이 트리거인 외국인 러브콜과 자사주 매입/소각이 부활. 삼성전자는 7/9 ~ 10/8일 중 3.9조원 규모 제 3차 자사주 매입에 나설 예정이며, 지난 2월 중 매입한 2차 3조원 규모 자사주와 함께 이른 시일 내 전량 소각을 예고
* 본 내용은 당사 compliance의 승인을 득하였음
유안타 주식전략 김용구(T. 02-3770-3521)
자료: < https://bit.ly/3GV6QFq >
텔레그램: < https://t.me/ConvictionCall >
• 반도체 밸류체인의 포트폴리오 전략 리더십은 상반기에 이어 하반기에도 공고. 1) 글로벌 AI 대표주의 흔들림 없는 성장성, 2) 하반기 Trump Put(공세적 재정부양과 스타게이트를 위시한 AI/반도체 투자촉진 등) 전면화, 3) Fed Put(3Q QT 종료와 하반기 2회 금리인하) 가세 이후 글로벌 제조업/투자경기 회복 기대가 한국 반도체 대표주의 전략적 가치를 역설
• 단, 7말8초를 기점으로 반도체 전술적(트레이딩) 대응 초점은 종전 SK하이닉스 Long & 삼성전자 Short 주도에서 삼성전자 Long & SK하이닉스 Short 중심으로 바꿔갈 필요가 있음. 상기 판단은 세가지 논거에서 비롯
• 첫째, 삼성전자는 선반영 악재 둔감 & 미반영 호재 민감, SK하이닉스는 선반영 호재 둔감 & 미반영 악재 민감으로의 주가 성격 변화 변곡점에 진입. 1) 삼성전자 - SK하이닉스 3개월 수익률 격차는 -32.4%로 삼성전자 Long & 하이닉스 Short 대응의 임계 구간인 -20~-30%Pt 밴드에 근접. 2) 세력균형지표(Balance of Market Power Indicator)상 삼성전자는 Selling-Climax, SK하이닉스는 Buying-Climax권에 진입. 3) 달러 환산 삼성전자 주가는 글로벌 투자가측 기술/통계적 과매도 극단에 준하는 9년 MA 에 불과. 4) 삼성전자는 최악, SK하이닉스는 최상의 실적 눈높이가 형성. 삼성전자는 실적 모멘텀 바닥통과만으로도 주가는 반등
• 둘째, 삼성전자/SK하이닉스 상대주가에 3개월여 선행하는 미국 주요 지역 연은 Restocking Proxy가 5월을 기점으로 바닥반등. 4대 지역 연은 신규주문 – 재고 스프레드는 4월 -24.9Pt, 5월 -11.8Pt, 6월 -11.4Pt에서 7월부 +1.5Pt 양(+) 전환
• 이는 종전 SK하이닉스 절대우위에서 7말8초 이후 삼성전자 상대우위로의 반도체 대표주 전술적 우선순위 변화 가능성을 암시하는 선행 시그널에 해당
• 연준을 위시한 주요국 통화완화가 추가 가세할 경우, 지역 연은 Restocking Proxy는 제조업/투자 경기 회복과 발맞춰 추가 개선을 꾀할 소지가 다분. 상기 구도에선 SK하이닉스보다 중간재/자본재적 색채가 짙고, 글로벌 Tech/AI/반도체 밸류체인 내 대표 Laggard에 해당하는 삼성전자에 보다 우호적으로 작용할 개연성이 높음
• 셋째, 삼성전자 주가 반등의 쌍끌이 트리거인 외국인 러브콜과 자사주 매입/소각이 부활. 삼성전자는 7/9 ~ 10/8일 중 3.9조원 규모 제 3차 자사주 매입에 나설 예정이며, 지난 2월 중 매입한 2차 3조원 규모 자사주와 함께 이른 시일 내 전량 소각을 예고
* 본 내용은 당사 compliance의 승인을 득하였음
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.07.21 08:59:24
기업명: 삼성중공업(시가총액: 16조 5,352억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 삼성전자(주)
계약내용 : ( 공사수주 ) P4 Ph4(상동) 마감공사
공급지역 : 경기도 평택, 대한민국
계약금액 : 3,926억
계약시작 : 2025-07-18
계약종료 : 2027-07-31
계약기간 : 2년
매출대비 : 4.0%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250721800070
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/010140
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010140
기업명: 삼성중공업(시가총액: 16조 5,352억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 삼성전자(주)
계약내용 : ( 공사수주 ) P4 Ph4(상동) 마감공사
공급지역 : 경기도 평택, 대한민국
계약금액 : 3,926억
계약시작 : 2025-07-18
계약종료 : 2027-07-31
계약기간 : 2년
매출대비 : 4.0%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250721800070
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/010140
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010140
Forwarded from 미래에셋증권 반도체 김영건
반도체 7월 수출액
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
7/1 ~ 20일 잠정치 기준
반도체: $7,889M
YoY +16%, QoQ +22%, MoM -11%
메모리: $4,757M
YoY +26%, QoQ +38%, MoM -17%
DRAM: $2,493M
YoY +53%, QoQ +38%, MoM -7%
(*Chip+Module)
MCP: $1,738M
YoY +6%, QoQ +49%, MoM -27%
NAND: $288M
YoY -20%, QoQ +14%, MoM +3%
*QoQ: vs. 4월 비교
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
7/1 ~ 20일 잠정치 기준
반도체: $7,889M
YoY +16%, QoQ +22%, MoM -11%
메모리: $4,757M
YoY +26%, QoQ +38%, MoM -17%
DRAM: $2,493M
YoY +53%, QoQ +38%, MoM -7%
(*Chip+Module)
MCP: $1,738M
YoY +6%, QoQ +49%, MoM -27%
NAND: $288M
YoY -20%, QoQ +14%, MoM +3%
*QoQ: vs. 4월 비교
Forwarded from BK Tech Insight - 바바리안 리서치
[ 삼성 갤럭시 Z 폴드8, 주름 없는 화면 탑재 전망 ]
📌 삼성의 폴더블폰 핵심 이슈 개선 예정
🔹 갤럭시 Z 폴드8, 완전 주름 없는 디스플레이 적용 예정
* 차세대 기술인 레이저로 구멍을 뚫은 금속판(Laser-drilled metal display plate)을 적용하여 화면 접힘으로 인한 스트레스를 효과적으로 분산시킴.
* 이를 통해 화면 중앙의 주름이 완전히 사라질 예정**이며, 사용자들의 불만 해소 기대.
🔹 **공급사: 파인엠텍(Fine M-Tec, 한국 기업)
* 삼성뿐 아니라 애플에도 동일 부품 공급 예정.
* 2026년 출시 예상되는 애플의 첫 폴더블 아이폰과 갤럭시 Z 폴드8의 본격적인 경쟁 예고.
🔹 부품 단가 상승에 따른 제품 가격 영향 주목
* 기존 부품보다 고가이기 때문에 제조 비용 상승 불가피.
* 소비자가격 인상 여부는 미정.
🔹 소프트웨어 생태계 경쟁
* 애플은 일반적으로 뛰어난 소프트웨어 지원을 통해 경쟁력 확보.
* 삼성과 구글은 써드파티 앱 개발자들과 협력하여 폴더블 화면을 더 잘 활용할 수 있는 앱 환경 구축이 필수적.
📌 갤럭시 Z 폴드7, 갤럭시 Z 플립7 개선 사항
* 폴드7: 더 얇고 가벼운 본체, 더 큰 화면, 더 나은 카메라 및 성능.
* 플립7: 전면부 엣지 투 엣지 화면, 배터리 용량 증가.
📌 향후 시장 관전 포인트
* 2026년 갤럭시 Z 폴드8과 애플 폴더블 아이폰의 직접적 경쟁.
* 삼성의 가격 전략과 소프트웨어 생태계 대응이 성공의 핵심.
https://www.sammobile.com/news/galaxy-z-fold-8-will-solve-one-of-the-biggest-issues-of-foldable-phones/
📌 삼성의 폴더블폰 핵심 이슈 개선 예정
🔹 갤럭시 Z 폴드8, 완전 주름 없는 디스플레이 적용 예정
* 차세대 기술인 레이저로 구멍을 뚫은 금속판(Laser-drilled metal display plate)을 적용하여 화면 접힘으로 인한 스트레스를 효과적으로 분산시킴.
* 이를 통해 화면 중앙의 주름이 완전히 사라질 예정**이며, 사용자들의 불만 해소 기대.
🔹 **공급사: 파인엠텍(Fine M-Tec, 한국 기업)
* 삼성뿐 아니라 애플에도 동일 부품 공급 예정.
* 2026년 출시 예상되는 애플의 첫 폴더블 아이폰과 갤럭시 Z 폴드8의 본격적인 경쟁 예고.
🔹 부품 단가 상승에 따른 제품 가격 영향 주목
* 기존 부품보다 고가이기 때문에 제조 비용 상승 불가피.
* 소비자가격 인상 여부는 미정.
🔹 소프트웨어 생태계 경쟁
* 애플은 일반적으로 뛰어난 소프트웨어 지원을 통해 경쟁력 확보.
* 삼성과 구글은 써드파티 앱 개발자들과 협력하여 폴더블 화면을 더 잘 활용할 수 있는 앱 환경 구축이 필수적.
📌 갤럭시 Z 폴드7, 갤럭시 Z 플립7 개선 사항
* 폴드7: 더 얇고 가벼운 본체, 더 큰 화면, 더 나은 카메라 및 성능.
* 플립7: 전면부 엣지 투 엣지 화면, 배터리 용량 증가.
📌 향후 시장 관전 포인트
* 2026년 갤럭시 Z 폴드8과 애플 폴더블 아이폰의 직접적 경쟁.
* 삼성의 가격 전략과 소프트웨어 생태계 대응이 성공의 핵심.
https://www.sammobile.com/news/galaxy-z-fold-8-will-solve-one-of-the-biggest-issues-of-foldable-phones/
SamMobile
Galaxy Z Fold 8 will solve one of the biggest issues of foldable phones
Samsung will reportedly solve one the biggest issues found on foldable phones starting with the Galaxy Z Fold 8.
❤5
Forwarded from [키움 전기전자/디스플레이 김소원]
지난 4월 폴더블 인뎁스 자료에 담은 예상 서플라이 체인입니다. 자세한 내용은 아래 링크 참고 부탁드립니다!
☑️ 자료 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCI5286.pdf
☑️ 자료 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCI5286.pdf