아니라고요..

어제 두산테스나 상승 이유
→ CITI 삼성전자 리포트에서
1)파운드리 가동률 회복 2) GDDR7 3) HBM3E 12hi를 투자포인트로 잡음

삼성파운드리 최근 수주 및 후보군 외신 정리(예상 및 퀄테스트 진행)

엔비디아 RTX60 (삼성파운드리 2나노)

닌텐도2 (연간 1,500만대, 8나노 수주완료) → 성숙공정이라 수익성이 좋음

퀄컴 카나팔리S(스냅드래곤 8 엘리트2, 2나노) → 프로젝트명 ‘알라나’로 변경, 갤럭시 S26 탑재용 

엑시노스 2600 (2나노) → 엘리트2와 병용할 것으로 예상, 일반, 엣지모델은 원가 문제로 엑시노스, 울트라는 엘리트 탑재할 것으로 보임. 

퀄컴 오토톡스 → 최근 퀄컴이 인수한 차량용반도체 회사, 삼성파운드리 미국 오스틴 공장에서 생산 예정, 오토톡스 제품으로 시작하여 Snapdragon Digital Chassis 제품 군으로 확장될 가능성 

샤오미 스마트폰 이미지 센서 → 글로벌 점유율 14%(애플 17%), 나노프리즘이 적용된 아이소셀 JNP을 샤오미 CIVI5 PRO 제품에 공급, 추후 제품군 확대 예정

애플 아이폰 이미지 센서 → 26년 신제품 일반, 에어 모델 부터 아이소셀 공급 예정 (궈밍치 코멘트), 연간 2.2억대를 판매하는 아이폰에 공급할 경우 소니와 점유율 격차 큰 폭으로 축소 

테슬라 도조 D2 → 테슬라 슈퍼컴퓨터용, TSMC D1 생산 중, D2에서는 일부를 받아올 예정 

테슬라 FSD hardware 5.0 → FSD 칩은 세대별 계약이 아닌 삼성파운드리에서 23년부터 5년 계약을 맺고 모든 세대를 생산하고 있었음. 일부를 TSMC로 이원화. 26년 초 파운드리 연장 계약 예정 

삼성 HBM4 베이스다이→ HBM4의 원가가 30% 이상 오른건 베이스 다이 영향도 큼. 일부는 TSMC 외주, 일부는 삼성파운드리 4나노로 대응 예정, 원가 측면에서는 하이닉스 대비 유리, 4나노의 수율은 안정화된 상태 . HBM4 가격이 30%까지 못 오른 상황에서는 원가가 중요한 상황이 되었음. 

희망회로 풀가동

전자 닉스 호가창 치열하다...!

배터리 소재주 급등 원인

-시진핑의 전기차 과잉 투자 언급

-일부 중국 리튬 업체들에 대한 당국의 채굴금지 명령 보도 후 글로벌 리튬 관련주들의 주가 급등

-중국 탄산리튬 선물 가격의 반등 지속

-국내 배터리/소재주들은 상승장에서 소외주로 공매도 수급만 쌓여있어서 시장 변동 시그널에 민감하게 반영하는 상태

-트럼프의 패악질에도 불구하고 글로벌 전기차/배터리 시장 턴어라운의 시각 유지

https://www.investopedia.com/lithium-miner-albemarle-stock-pops-as-chinese-miner-halts-operations-11774328

다 동의하긴하는데 마지막 문장이 그냥 좀 웃김 ㅋㅋ 패악질 ㅋㅋ

제목을 섹시하게 잘 뽑으시네

기자님 근데 시총 380억 아니에요~

https://www.globalepic.co.kr/view.php?ud=2025071810522042665ebfd494dd_29

배터리 소재주 급등 원인

-시진핑의 전기차 과잉 투자 언급

-일부 중국 리튬 업체들에 대한 당국의 채굴금지 명령 보도 후 글로벌 리튬 관련주들의 주가 급등

-중국 탄산리튬 선물 가격의 반등 지속

-국내 배터리/소재주들은 상승장에서 소외주로 공매도 수급만 쌓여있어서 시장 변동 시그널에 민감하게 반영하는 상태

-트럼프의 방해에도 불구하고 글로벌 전기차/배터리 시장 턴어라운의 시각 유지

https://www.investopedia.com/lithium-miner-albemarle-stock-pops-as-chinese-miner-halts-operations-11774328

패악질에서 방해로 바낌 ㅋㅋ

사이 좋게 올라가기로 합의 ㅋㅋ

나 아직 응애~

제가 가운데 입니다

└ 2차전지는 현 시점에서 "배드컴퍼니, 굿스탁"일수 있음. 그러나 굿스탁인지 파악하는게 참 어려움. 지나고 보니 굿스탁인 경우가 많음. 그래서 굳이 배드컴퍼니에서 굿스탁을 찾기보다는 "굿컴퍼니, 굿스탁"을 찾을려고 함. 굿컴퍼니를 찾으면 비록 배드스탁이어도 시간이 지나면 수익을 낼수 있기 때문

한줄요약 : 좋은 회사를 사면 쳐물려도 탈출 기회준다.

지금은 굿컴퍼니 배드스탁도 조심해야할듯

큰 내용은 없지만

BoA - Global Memory Tech – 이번 주 테마: HBM 호황 지속, 삼성전자·SK하이닉스 목표주가 상향
전자: 75,000 > 85,000
닉스: 360,000 > 400,000

2026년 예상 기준 HBM 시장에 대해 여전히 강세 시각을 유지하고 있으며, 가격 인하 폭은 원가 절감 수준에 그칠 가능성이 높고, 신규 GPU/ASIC 출시에 따른 공급 부족도 예상됨.

이에 따라 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 상향 조정함. 다만 하이닉스의 목표 P/B는 2.4배로 삼성전자의 1.4배 대비 훨씬 높은 수준.

삼성전자는 사업구조 재편, 하이닉스는 HBM 모멘텀이 종목별 촉매로 작용할 전망.

주간 체크에서는 DDR4 가격 상승세도 여전히 확인됨.

사이 좋게 가자 ㅋㅋ