이 모든건 간스님 탓..

아니 요즘엔 시미켄도 주식을 해요?

아무리 한국주식붐이라지만 ...

韓国株は何を買っても上がります。韓国は本当に最高の国です！

키움 덕산네오룩스 2분기 preview
- 2분기 영업이익 132억원, 컨센서스 하회(CN 166억원)
- 별도(본업) 영업이익 122억원, OPM 25% 추정
- 일부 소재 딜레이와 원달러 환율의 영향
- 2분기부터 연결 반영되는 현대중공업터보기계 2분기 opm 3% (9억원)
- 저마진 제품의 제품 믹스 영향으로 수익성 부진

향후 전망
- 갤럭시S 시리즈 블랙 PDL 적용
- 26년 아이폰 폴더블, 맥북 프로 , 27년 아이폰 19시리즈까지 블랙 PDL 적용
- 하반기 터보기계 주요 수주건 납품되면서 영업이익률 13%

시미의견
- 소재 납품 + 환율 영향으로 기존 가이던스인 28~29% 수익성에서 25%로 하락
→ 여기서 15~20억 까먹음. 25%면 충분히 보수적으로 설정한 듯
- 터보기계 가이던스가 10% 였으나 3%로 하락. 30억 → 9억 ; 여기서 21억을 까먹음
- 하반기 터보기계 가이던스가 13% 라면 연간으로 터보기계 이익률은 부합할 것으로 예상
- 덕산 같은 폴더블 체인 26년, 27년을 보고 땡겨오는거라 2분기 실적은 중요하지 않다고 생각
- 아이폰 프로에 들어가는건 아직 언급 된 적이 없는데 연 2.2억대 시장에 진입하는건 의미가 크다고 봄.

사자마자 신제품 나옴

└ "시미"가 아니라 "시미켄"같은데...

아니라고

이 지수랑 엔씨소프트 비교

게임섹터 갈비지행 ㅠㅠ

역시 게임 섹터 대표 종목 엔씨소프트!

대 엔 씨

엔씨소프트 : 우리 택진이형 그만 욕해라. 엔씨 주가 바닥에서 50%나 올랐다.

플루토님이 11월에 엔씨 오른다고 합니다

아니라고요..

어제 두산테스나 상승 이유
→ CITI 삼성전자 리포트에서
1)파운드리 가동률 회복 2) GDDR7 3) HBM3E 12hi를 투자포인트로 잡음

삼성파운드리 최근 수주 및 후보군 외신 정리(예상 및 퀄테스트 진행)

엔비디아 RTX60 (삼성파운드리 2나노)

닌텐도2 (연간 1,500만대, 8나노 수주완료) → 성숙공정이라 수익성이 좋음

퀄컴 카나팔리S(스냅드래곤 8 엘리트2, 2나노) → 프로젝트명 ‘알라나’로 변경, 갤럭시 S26 탑재용 

엑시노스 2600 (2나노) → 엘리트2와 병용할 것으로 예상, 일반, 엣지모델은 원가 문제로 엑시노스, 울트라는 엘리트 탑재할 것으로 보임. 

퀄컴 오토톡스 → 최근 퀄컴이 인수한 차량용반도체 회사, 삼성파운드리 미국 오스틴 공장에서 생산 예정, 오토톡스 제품으로 시작하여 Snapdragon Digital Chassis 제품 군으로 확장될 가능성 

샤오미 스마트폰 이미지 센서 → 글로벌 점유율 14%(애플 17%), 나노프리즘이 적용된 아이소셀 JNP을 샤오미 CIVI5 PRO 제품에 공급, 추후 제품군 확대 예정

애플 아이폰 이미지 센서 → 26년 신제품 일반, 에어 모델 부터 아이소셀 공급 예정 (궈밍치 코멘트), 연간 2.2억대를 판매하는 아이폰에 공급할 경우 소니와 점유율 격차 큰 폭으로 축소 

테슬라 도조 D2 → 테슬라 슈퍼컴퓨터용, TSMC D1 생산 중, D2에서는 일부를 받아올 예정 

테슬라 FSD hardware 5.0 → FSD 칩은 세대별 계약이 아닌 삼성파운드리에서 23년부터 5년 계약을 맺고 모든 세대를 생산하고 있었음. 일부를 TSMC로 이원화. 26년 초 파운드리 연장 계약 예정 

삼성 HBM4 베이스다이→ HBM4의 원가가 30% 이상 오른건 베이스 다이 영향도 큼. 일부는 TSMC 외주, 일부는 삼성파운드리 4나노로 대응 예정, 원가 측면에서는 하이닉스 대비 유리, 4나노의 수율은 안정화된 상태 . HBM4 가격이 30%까지 못 오른 상황에서는 원가가 중요한 상황이 되었음.