감사합니다 시미켄선생님

아니라고

이 차트는 엔씨소프트의 계절성입니다

이런 논리를 주창하는 사람중에 엔씨가 2월, 12월에 수익률이 구리고 3,4,8,11월에 수익률이 좋다는걸 설명가능한 분은 한 번도 못 봤습니다.

대 엔 씨

엔씨 11월에 사러갑니다

요청) 삼성전자도 저거 해주세요

삼전도 해달래서 해줌

아하 원래 7월은 오르는거구나!

1c 를 재설계를 하게된 배경을 설명하자면

1. 원래 삼성전자의 1c 다이 수는 2,100개로 설계됨.
2. 근데 마이크론 1c 설계가 2,300개인 것을 알자 경영진에서 2,300개로 설계하라고 함.
3. DRAM은 1개의 캐패시터와 1개의 트랜지스터가 쌍을 이뤄서 1bit를 이룸
4. 1Gb면 대략 10억개의 캐패시터와 트랜지스터가 필요한거임.
5. 10억개가 모두 양품일 수 없음. 따라서 스페어 셀(spare cell)을 만들어서 몇개의 죽은 셀을 대체하게 만듦
6. 정확한 숫자를 여기서 말할 수 없지만, 삼성전자는 보통 스페어셀을 넉넉히 가져감.
7. 그런데 2,300개로 셀 수를 늘리라고 주문을하자, 스페어셀의 양을 업계 표준 미만으로 줄여버리는 방식으로 셀 수를 늘림
8. 당연히 수율이 안나올 수 밖에 없음.
9. 그래서 다시 1c 재설계에서는 2,100개로 만들면서 스페어셀을 충분히 가져간거고 이 과정에서 수율이 올라간 것임.
10. 이것이 저 뉴스에서 설계가 잘못됐다고 주장하는 내용임.

아무튼 그게 해결 됐다는 내용인데 저 뉴스는 말을 좀 이상하게함. 자세히보면 다 과거형인데 마치 현재진행형처럼 작성을하네

https://www.rightknow.co.kr/news/articleView.html?idxno=31512

<시미의 생각 아카이브>

아이비리그를 졸업하고 애널리스트와 외국계 헷지펀드 매니저를 하다가

현재는 동네백수로 스낵면에 필라이트로 하루하루를 살아가는

그냥 동네 별볼일없는놈입니다.

이상한 말은 해도 틀린 말은 하지않는

자기 주관대로 살아가는 30대 청년

저는 이 녀석의 말을 귀담아 듣습니다.

https://t.me/seemeachive

이 모든건 간스님 탓..

아니 요즘엔 시미켄도 주식을 해요?

아무리 한국주식붐이라지만 ...

韓国株は何を買っても上がります。韓国は本当に最高の国です！

키움 덕산네오룩스 2분기 preview
- 2분기 영업이익 132억원, 컨센서스 하회(CN 166억원)
- 별도(본업) 영업이익 122억원, OPM 25% 추정
- 일부 소재 딜레이와 원달러 환율의 영향
- 2분기부터 연결 반영되는 현대중공업터보기계 2분기 opm 3% (9억원)
- 저마진 제품의 제품 믹스 영향으로 수익성 부진

향후 전망
- 갤럭시S 시리즈 블랙 PDL 적용
- 26년 아이폰 폴더블, 맥북 프로 , 27년 아이폰 19시리즈까지 블랙 PDL 적용
- 하반기 터보기계 주요 수주건 납품되면서 영업이익률 13%

시미의견
- 소재 납품 + 환율 영향으로 기존 가이던스인 28~29% 수익성에서 25%로 하락
→ 여기서 15~20억 까먹음. 25%면 충분히 보수적으로 설정한 듯
- 터보기계 가이던스가 10% 였으나 3%로 하락. 30억 → 9억 ; 여기서 21억을 까먹음
- 하반기 터보기계 가이던스가 13% 라면 연간으로 터보기계 이익률은 부합할 것으로 예상
- 덕산 같은 폴더블 체인 26년, 27년을 보고 땡겨오는거라 2분기 실적은 중요하지 않다고 생각
- 아이폰 프로에 들어가는건 아직 언급 된 적이 없는데 연 2.2억대 시장에 진입하는건 의미가 크다고 봄.

사자마자 신제품 나옴