*CITI RAISES CHINESE, KOREAN STOCKS TO OVERWEIGHT IN EM VIEW

전자가 Positive 캐털인데 안올리는게 이상

코리아 오버웨잇이지만 전자 오버웨잇 콜이나 다름없는듯

* 이걸 연말까지 가져가나요

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~ 이와 함께 블룸버그는 소식통을 인용해 미국 정부가 오는 8월 12일 종료 예정인 중국과의 ‘관세 휴전’을 연장하는 방안을 준비 중이라고 전했다. 사안에 정통한 한 소식통은 대중 관세 유예 조치가 3개월 연장될 가능성이 있다고 말했다

https://n.news.naver.com/article/018/0006067767?sid=101

항의가 많이 들어오네요...

샤..샤라웃 간스님

간스님이 만들어주셨습니다..

감사의 빵뎅이

24년 7월 궈밍치
2026년부터 아이폰에 삼성전자가 1/2.6인치 48MP 울트라와이드 CMOS이미지센서 공급
그동안 CIS는 일본 소니가 아이폰에 독점 공급을 해옴
당초 외신에서는 애플이 삼성전자 CIS에 대한 최종 테스트를 한다는 보도가 나왔는데 최종 테스트를 통과한 것으로 추정
https://www.mk.co.kr/news/business/11076356

→ 초기부터 프로, 맥스에 들어가지는 못하고 기본형이랑 에어 모델에는 들어갈 수 있을 거 같습니다
→ 소니가 코로나 즈음 아이폰 이미지센서 공급이슈가 있어서 그 뒤로 삼성과 애플이 공급 논의중입니다.
→ 아이폰용 개발 시간이 걸린다는 것을 고려하면 26년은 적절한 시기가 되지 않을까 싶네요
→ 아이폰이 연 2.2억대 정도 팔리는 시장이라 삼성이 기본, 에어 모델만 공급하게 되어도 삼성-소니 CIS 시장 점유율의 판도가….
(삼성이 2,3나노를 못하는거지 4~14나노를 못 하는건 아니라 이쪽이랑 CIS에서 캐시카우를 만들어야하는데 ⁠캐시카우를 버리고 2, 3나노에 집중하다가 실패하는게 문제. 그래도 이번엔 정신차리고 1.4나노 미루고 2나노에 집중하겠다고 하는게 다행입니다.)

두산 테스나 1분기 Preview (한투)

2분기 매출액 712억원, 영업적자 7억원 
- CIS 가동률 전분기와 동일
- SoC(차량용, 스마트폰AP) 가동률은 전분기 대비 회복(+18p%)
- 2억화소 물량 늘어나면서 하반기 추정치 상향(장비단가 * 테스트 시간이 매출)
- 연말 엑시노스 2600 기대감 

개인의견
- 테스나는 삼성파운드리 웨이퍼 테스트 업체
- 삼성파운드리 내 CIS 60% 이상 점유, AP는 30% 점유 (장비 대수 기준), 차량용은 솔벤더

- 내년 초 삼성파운드리 테슬라 FSD HW5.0 관련 재계약, 도조 수주 가능성 
- CIS 애플 샤오미 수주…

→ 삼성 CIS 수주의 직관적인 수혜주는 테스나 밖에 없습니다 
→ 1분기는 전장향이 테슬라 주니퍼 Y 출시 전 재고 소진 영향도 있었고 구글 AP 빠진 영향도 있었는데 
가동률이 1분기 바닥에 4분기까지 올라가는 그림이 되지 않을까 싶습니다 

삼성전자가 미국 테슬라의 신규 인공지능(AI) 칩을 최첨단 2나노 공정으로 생산한다. 23일 업계에 따르면 삼성전자 파운드리사업부는 최근 테슬라의 AI 슈퍼컴퓨터용 차세대 '도조' 칩과 휴머노이드 로봇 '옵티머스'에 탑재될 시스템온칩(SoC)을 2나노 공정으로 생산하기로 하고 초기 작업에 들어갔다.테슬라는 대만 TSMC에도 동일한 칩 생산을 맡긴 것으로 알려졌다. 양쪽 파운드리를 동시에 활용하면 테슬라가 부담하는 마스크 제작과 검증 비용이 증가하지만, 안정적이고 신속한 조달을 최우선 목표로 삼은 것으로

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