Япония снижает закупки морепродуктов, но российские поставки растут

📊🇯🇵 Как показал анализ ВАРПЭ на основе таможенной статистики Япония, с января по июль 2024 года российские рыбаки поставили в страну рыбопродукции почти на $509 млн, что почти на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом общий объем японского рыбного импорта за этот период снизился почти на 10%, до $7,1 млрд.  

Отметим, что в натуральном выражении российские поставки увеличились почти на 12%, до 68 тыс. тонн. Это и позволило российским рыбакам незначительно увеличить долю на снижающемся рынке Японии.

🧮 Свыше 60% экспортной выручки России обеспечили две категории: замороженные крабы с долей 34% в общем объеме поставок и икра, печень, молоки с долей 28%. При этом с точки зрения стоимости поставок динамика оказалась разноплановая. Если при росте экспорта замороженных крабов на 27% их стоимость выросла на 36%, то в случае с икрой, печенью и молоками при увеличении отгрузок на 9% их доходность упала на 14%. 

Добавим, что наибольшее снижение поставок как в объеме, так и в деньгах продемонстрировал экспорт сельди мороженой: -29% и -40% соответственно. При этом две товарные группы показали позитивную динамику: мука рыбная (+3% в объеме и +11% в стоимости) и мороженая треска (+110% и +74% соответственно).

#аналитика

Рентабельность в рыбной отрасли разрушается быстрее, чем в других отраслях АПК

⚠️ Рентабельность морского рыболовства за год упала на 11,2 процентных пункта — с 32,2% в первом полугодии 2023 года до 21% в первом полугодии 2024 года. Это самый высокий темп снижения среди основных отраслей АПК и пищевой промышленности. Об этом свидетельствуют данные исследования ВАРПЭ на основе официальной статистики. 

Топ-5 отраслей по падению⤵️
1. рыболовство морское: -11,2 п.п.;
2. выращивание риса: -10 п.п.;
3. производство макаронных изделий: -9,9 п.п.;
4. производство приправ и пряностей: -9,7 п.п.;
5. производство мороженого: -9,6 п.п.

📉 Маржинальность отрасли резко снижается с первого полугодия 2019 года. Тогда по рентабельности морское рыболовство было лидером — более 60%. Но с тех пор показатели отрасли непрерывно снижаются. Сейчас по рентабельности морское рыболовство обгоняют в том числе производители других конкурирующих продуктов сельского хозяйства: свиней, птицы, овощей, фруктов. 

Негативную тенденцию можно объяснить сразу несколькими взаимосвязанными факторами. Это и рост инвестиционных затрат из-за ускоренной модернизации отрасли, и увеличение фискальной нагрузки, а также операционных затрат на оплату труда сотрудников, поддержание текущей деятельности. Повлияло и снижение эффективности экспорта из-за высокой волатильности цен на мировых рынках.

#аналитика

Налоговая нагрузка на рыбаков увеличится в 2025 году на ₽1,95 млрд 

🧮🐟 Сборы за пользование водными биоресурсами увеличатся в 2025 году на ₽1,95 млрд, до ₽26,34 млрд, подсчитали аналитики ВАРПЭ на основе данных об общем допустимом улове на будущий год, среднегодовом вылове лососей за 5 лет, международных квотах на треску и пикшу на 2024 год и коэффициенте-дефляторе. На прошлой неделе Минэкономразвития разместило для общественного обсуждения проект приказа, устанавливающий на 2025 год такой коэффициент в размере 1,080 (+8% к 2024 году).

Напомним, в конце 2022 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс. Они предусматривают кратное увеличение ставок сбора за пользование водными биоресурсами и начиная с 2025 года их ежегодную индексацию с помощью коэффициента-дефлятора. 

⚠️ Самые высокие платежи по ставкам сбора на 2025 год:

▫️минтай — ₽11,426 млрд;
▫️треска (атлантическая и тихоокеанская) — ₽2,61 млрд;
▫️камчатский краб — ₽2,484 млрд;
▫️горбуша — ₽2,319 млрд.
▫️краб стригун-опилио — ₽2,164 млрд.

Добавим, что расчет ВАРПЭ не учитывает льготы для компаний, которые ведут добычу на новых судах или осуществляют выпуск филе и фарша из минтая, трески, пикши, сельди и тихоокеанских лососей, а также «прибрежников», поселкообразующих предприятий, рыболовецких артелей (колхозов). Они платят 15% от закрепленной ставки сбора. 

Налоговые платежи рыбаков за последние 10 лет выросли почти в 5,5 раза, достигнув ₽90,5 млрд. За 7 месяцев 2024 года рыбаки уже заплатили в бюджеты всех уровней ₽47,1 млрд, что соответствует уровню прошлого года. К 14 октября вылов водных биоресурсов в стране превысил 4 млн тонн, что на 8% меньше аналогичного показателя 2023 года.

⚠️ Также напомним, что рост ставок сбора приведет к увеличению на ₽20 млрд платы за пользование лососевыми участками. Об этом ранее подробно рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев. 

#аналитика

Рыбный рынок ЕС: импорт снижается, Россия остается одним из ключевых поставщиков

🇪🇺📉 Страны Европейского союза снизили закупки рыбы и морепродуктов в первые 7 месяцев 2024 года. Совокупный объем импорта входящих в объединение стран снизился на 4,3%, до $17,7 млрд, следует из данных исследования ВАРПЭ на основе таможенной статистики ЕС.

🇷🇺 Отметим, что поставки из России снижаются более высокими темпами. В январе—июле 2024 года российские рыбопромышленники поставили на европейский рынок 91,3 тыс. тонн продукции, что на 13% меньше, чем в аналогичный период 2023 года. В денежном выражении импорт снизился на 29% — с $535,6 млн до $381,3 млн.

Две основные позиции поставок, как и в предыдущие годы, — продукция из трески (46%) и минтая (40%).
При этом 64% при поставках тресковой продукции приходится на мороженую рыбу. Но объемы ее экспорта снижаются: на 18%, с 32,9 тыс. до 26,9 тыс. тонн. Сократился и объем ввоза российской мороженой пикши — с 3,1 тыс. до 1,8 тыс. тонн. Но зато растет объем поставок продукции глубокой переработки. Так, отгрузки мороженого филе трески увеличились с 11,8 тыс. тонн до 12,2 тыс. тонн.

Наблюдается снижение объема экспорта продукции из минтая — с 41,7 тыс. тонн в 2023 году до 36,9 тыс. тонн в 2024 году. Поставки филе упали на 40% — с $142 млн до $85,4 млн. Отметим, что вырос экспорт продукции из тихоокеанских лососей. В два раза увеличились поставки мороженого филе — с 711,9 тонны в 2023 году до 1,6 тыс. тонн в 2024 году. 

📊 Отметим, что, по оценкам ВАРПЭ, в 2023 году на поставки в страны ЕС приходится 14,9% от всего российского экспорта рыбы и морепродуктов. При этом 95% из $779,3 млн — это поставки филе и фарша из минтая и трески. 

Исследование ВАРПЭ о потенциале российского рыбного экспорта было представлено на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС. С основными результатами можно ознакомиться в материале «Коммерсантъ. Review». 

#аналитика

Инвесторы заплатят за право добывать краба минимум ₽64,1 млрд — в 2,1 раза больше, чем в 2019 году

🧮 Суммарная стартовая стоимость 5 лотов на добычу камчатского краба в Баренцевом море более чем в два раза превышает сумму, которую заплатили участники аукционов в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок, проанализированные ВАРПЭ. Общий допустимый улов камчатского краба в этом районе добычи за прошедшие годы вырос всего на 16%: если на 2020 год ОДУ был установлен в размере 10,94 тыс. тонн, то на 2025-й — 12,69 тыс. тонн. 

🦀 В 2019 году Росрыболовство разыграло первую половину квот на добычу камчатского краба в Баренцевом море. Тогда при стартовой цене ₽4,4 млрд участники аукционов совокупно за 5 лотов заплатили ₽30,8 млрд. В 2024 году на аукционах разыграют оставшиеся 50% квот — 28 октября начался прием заявок, а сами аукционы состоятся 13 ноября. Исходя из стартовой цены ₽12,82 млрд, победители заплатят не менее ₽64,1 млрд — в 2,1 раза больше, чем в 2019 году. Кроме того, по каждому лоту предусмотрено инвестиционное обязательство — строительство судна-краболова (три лота) или крупного логистического комплекса (два лота). 

🗣️ «В этом году условия крабовых аукционов значительно отличаются. Не секрет, что покупка лотов и реализация инвестиционных обязательств финансируются за счет кредитных средств. 25 октября Банк России поднял ключевую ставку до рекордной отметки 21% — втрое больше, чем в октябре 2019 года. Стартовая цена лотов в этом году выросла втрое по сравнению с 2019 годом: почти 12,82 млрд руб. против 4,4 млрд руб. Втрое выросло и обслуживание кредитов. Вкупе со сложной финансовой ситуацией в отрасли, которая подтверждается долгосрочным снижением прибыльности и без того высокой закредитованностью сектора, это снизит интерес инвесторов к торгам», — прокомментировал президент ВАРПЭ Герман Зверев. 

⚠️ Он напомнил, что к 1 октября задолженность рыбаков по кредитам и займам выросла до ₽1,1 трлн. В 2025 году, по его оценкам, платежи по кредитам превысят налоги отрасли и составят около ₽85 млрд, оплата тела кредитов — порядка ₽65 млрд.

📌 Напомним, в 2018 году государство перезаключило с рыбодобывающими компаниями договоры пользования квотами добычи краба сроком на 15 лет. В 2019 году 50% этих квот было изъято у обладателей и перераспределено через аукционы с инвестобязательствами. Тогда государство заработало ₽142 млрд. В 2022 году был принят закон о втором этапе инвестиционных квот, который предполагает поэтапную продажу еще 48% квот на добычу краба на аукционах. В прошлом году на торгах был реализован основной объем добычи краба на Дальнем Востоке: 27 лотов продали за ₽214,5 млрд. В этом году должны быть реализованы квоты на добычу камчатского краба в Баренцевом море. Также предусмотрены торги в 2026 и 2027 годах.

#аналитика
#второйэтапинвестквот

Российский вылов превысил 4,2 млн тонн
 
📍 С начала года по 28 октября российские рыбопромышленники добыли более 4,2 млн тонн водных биоресурсов (-8% к прошлому году). Около 76% пришлось на Дальний Восток.

🐟 Добыча по основным видам распределилась так⤵️

🔸 минтай — 1 772 тыс. тонн (на уровне прошлого года);
🔺 сельдь тихоокеанская — 343,7 тыс. тонн (+17%); 
🔺 сардина иваси — 402,4 тыс. тонн (+18%, учтен только вылов в ИЭЗ России. Суммарный вылов по всем районам — 429,5 тыс. тонн, +26%);
🔻 тихоокеанские лососи — 233,9 тыс. тонн (-61%); 
🔻 треска — 294,8 тыс. тонн (-11%);   
🔻 пикша — 50,1 тыс. тонн (-24%);   
🔺 мойва — 51,7 тыс. тонн (+124%);
🔻 сельдь балтийская — 20,5 тыс. тонн (-2%);  
🔻 шпрот — 32,4 тыс. тонн (-2%).

🚢 Производство рыбопродукции составило 2 664,4 тыс. тонн, что на 1% больше, чем в аналогичный период 2023 года. Около 1,6 млн тонн продукции уже доставлено в российские порты.

#аналитика

Производительность труда в рыбной отрасли растет быстрее, чем в других отраслях экономики России

📊Производительность труда в рыболовстве и рыбоводстве по итогам 2023 года выросла на 13%. Темп роста оказался выше, чем в других отраслях и в целом в экономике России. Об этом свидетельствуют данные доклада Росстата о социально-экономическом положении страны по итогам девяти месяцев 2024 года, опубликованного 30 октября. 

Производительность труда — расчетный показатель, оценивающий количество продукта, выпускаемого отдельным работником за единицу времени. Росстат не приводит абсолютные цифры, только динамику. 

По данным Росстата, в целом по экономике производительность труда за тот же период выросла на 1,9%. Из ближайших «конкурентов» рыбной отрасли в рейтинге — торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — там рост 5,8%. В других отраслях темпы значительно ниже, в том числе в сельском и лесном хозяйстве, охоте — 1,6%, обрабатывающих производствах — 3,4%, строительстве — 3,6%. Полностью данные Росстата — в прикрепленной таблице⤴️

#аналитика

Топ-5 быстрорастущих сегментов российской переработки
 
📊 По данным Росстата, производство рыбопродукции за три квартала 2024 года превысило 2,9 млн тонн, что на 5,5% ниже показателя аналогичного периода 2023 года. Второй год подряд статистика подтверждает рост популярности готовой к употреблению рыбопродукции: увеличилось производство соленой, копченой, вяленой рыбы, пресервов и других готовых продуктов, восстановился выпуск натуральных консервов. 
 
🔝ВАРПЭ традиционно сформировала топ видов продукции, продемонстрировавших наибольший рост в процентном соотношении ⤵️
 
1️⃣ мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу. Производство выросло на 524%, до 1,32 тыс. т;  
2️⃣ филе морской рыбы свежее или охлажденное. Производство выросло на 178,2%, до более 3 тыс. т;
3️⃣ рыба вяленая морская. Производство выросло на 153,5%, до 4,8 тыс. т;  
4️⃣ консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов. Производство выросло на 100%, до 4,3 тыс. т;  
5️⃣ продукты из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, непригодные для употребления в пищу, и прочее. Производство выросло на 98%, до 46 тыс. т. 
 
Добавим, что вторая, третья и четвертая позиции остались неизменны по сравнению с аналогичным рейтингом по итогам первого полугодия. При этом прирост в категориях «филе» и «вяленая рыба» увеличивается: на 50,6 п.п. и на 37 п.п. соответственно. Это может свидетельствовать о долгосрочном тренде.

Из позитивных трендов стоит отметить также рост выпуска филе морской рыбы почти на 9%, до 167,6 тыс. т, и на 25%, до 20,6 тыс. т, мяса морской рыбы, включая фарш и сурими.

#аналитика

Российские рыбаки добыли почти 4,3 млн тонн водных биоресурсов
 
📍 С начала года по 5 ноября российский вылов водных биоресурсов достиг 4,28 млн тонн (-8% к прошлому году). Около 76% пришлось на Дальний Восток.

🐟 Добыча по основным видам распределилась так⤵️

🔸 минтай — 1 781,7 тыс. тонн (на уровне прошлого года);
🔺 сельдь тихоокеанская — 350,1 тыс. тонн (+16%); 
🔺 сардина иваси — 435,6 тыс. тонн (+15%, учтен только вылов в ИЭЗ России. Суммарный вылов по всем районам — 464,6 тыс. тонн, +20%);
🔻 тихоокеанские лососи — 234,7 тыс. тонн (-61%); 
🔻 треска — 297,9 тыс. тонн (-12%);   
🔻 пикша — 52,1 тыс. тонн (-23%);   
🔺 мойва — 51,7 тыс. тонн (+124%);
🔻 сельдь балтийская — 20,7 тыс. тонн (-3%);  
🔻 шпрот — 32,5 тыс. тонн (-3%).

🚢 Производство рыбопродукции составило 2 713,5 тыс. тонн, что на уровне прошлого года. Около 1,64 млн тонн продукции уже доставлено в российские порты.

#аналитика

В McKinsey&Company разглядели перспективы роста производства альтернативных морепродуктов

📁 McKinsey&Company выпустила неоднозначный отчет о роли альтернативных (растительных) морепродуктов в удовлетворении растущего спроса на рыбу во всем мире. Хотя его выводы и кажутся нам спорными, они свидетельствуют об интересном тренде: производители растительного белка явно нацелились на кусок «рыбного» пирога, раз привлекли к оценке потенциала сектора одну из крупнейших и наиболее влиятельных консалтинговых компаний мира.

⚠️ Главный вывод исследования — дикий промысел достиг предела, а аквакультура, которая уже генерирует основной объем поставок на мировой рынок, не поспевает за спросом. Выход из ситуации они видят в альтернативных аналогах рыбы и морепродуктов.

Аналитики прогнозируют, что к 2030 году спрос на рыбопродукцию увеличится на 14% к уровню 2020 года. Несмотря на прогноз ОЭСР о росте мирового производства рыбы до 203 млн тонн к 2031 году, в McKinsey&Company сомневаются, что этого может быть достаточно для удовлетворения потребности мирового рынка. 

По их утверждению, рыба добывается быстрее, чем восполняются ее запасы, так что во многих регионах уже ограничили вылов, из-за чего новые квоты — дефицит. В McKinsey&Company соглашаются, что в последние десятилетия удалось найти новые технологические решения для разведения рыбы. Но даже в этом секторе, по их мнению, предложение не сможет поспевать за спросом. Это связано с нормативными ограничениями аквакультуры, направленными на защиту экологии. Альтернативные морепродукты не сталкиваются с ними, считают аналитики. 

❗️ Среди «явных преимуществ», которые помогут масштабировать отрасль альтернативного белка, они называют короткое логистическое плечо (растительные морепродукты можно производить в регионах потребления), контроль уровня ртути при высоком содержании омега-3, отсутствие лицензирования. Но есть и ограничения: высокая цена и ожидания потребителей такого же «высокого уровня качества от альтернативных морепродуктов».

🔝McKinsey&Company выделила пять «главных кандидатов, на смену которым придут альтернативные морепродукты», — креветка, тилапия, тунец, лососевые и лобстер. Чтобы понять потенциальное предложение альтернативных морепродуктов, они провели сравнения по общему производству, долям и размеру рынка. Подробности — в инфографике⤴️

#аналитика

Тунец, сардины, скумбрия — топ-3 самых популярных рыбных консервов в мире

🥫🐟 Консервированный тунец — самый популярный вид рыбных консервов в мире. Его доля в мировой торговле этой категорией по итогам 2023 года — 43%. На втором месте — консервы из сардин и сардинелл (10%), на третьем — из скумбрии (5%), на четвертом — сельдь (4%), на пятом — лосось (3%). Это результаты исследования международной торговли консервированной рыбой в 2019–2023 годах, проведенного FAO. 

Как пишут авторы, рыбные консервы — одна из наиболее популярных продуктовых групп во всем мире. Основная причина — удобство и длительный срок хранения по сравнению с замороженной и свежей рыбой. Это позволяет им удерживать долю в международной торговле продукцией рыболовства и аквакультуры. Весь мировой импорт в FAO оценивают по итогам 2023 года в 32 млн тонн на $171,3 млрд, из которых на консервы приходится 10% — 3,2 млн тонн на $17,54 млрд.

🇷🇺 От ВАРПЭ добавим, что Россия в прошлом году импортировала 17,7 тыс. тонн рыбных консервов на $113 млн. Главные позиции — тунец (36%) и угорь (33%). Эти виды водных биоресурсов российские рыбопромышленники или не добывают (угорь), или добывают исключительно в качестве приловов (525 тонн тунца).

При этом российские рыбопромышленники поставили на внешние рынки 14,6 тыс. тонн такой продукции на $42,1 млн. Основные виды — сардины, скумбрия и сельдь. Отметим, что приоритетным для российских рыбопромышленников остается внутренний рынок — при общем объеме производства 193,2 тыс. тонн на экспорт поставили менее 10%.

🔝 Главные рынки потребления рыбных консервов по видам — в инфографике⤴️

#аналитика