Япония снижает закупки морепродуктов, но российские поставки растут

📊🇯🇵 Как показал анализ ВАРПЭ на основе таможенной статистики Япония, с января по июль 2024 года российские рыбаки поставили в страну рыбопродукции почти на $509 млн, что почти на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом общий объем японского рыбного импорта за этот период снизился почти на 10%, до $7,1 млрд.  

Отметим, что в натуральном выражении российские поставки увеличились почти на 12%, до 68 тыс. тонн. Это и позволило российским рыбакам незначительно увеличить долю на снижающемся рынке Японии.

🧮 Свыше 60% экспортной выручки России обеспечили две категории: замороженные крабы с долей 34% в общем объеме поставок и икра, печень, молоки с долей 28%. При этом с точки зрения стоимости поставок динамика оказалась разноплановая. Если при росте экспорта замороженных крабов на 27% их стоимость выросла на 36%, то в случае с икрой, печенью и молоками при увеличении отгрузок на 9% их доходность упала на 14%. 

Добавим, что наибольшее снижение поставок как в объеме, так и в деньгах продемонстрировал экспорт сельди мороженой: -29% и -40% соответственно. При этом две товарные группы показали позитивную динамику: мука рыбная (+3% в объеме и +11% в стоимости) и мороженая треска (+110% и +74% соответственно).

#аналитика

Дефицит кадров: бизнес России объединяется для решения проблемы

✅Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев вошел в состав экспертной группы «ОПОРЫ РОССИИ», которая разработает предложения по снижению дефицита кадров в ключевых отраслях. 

Дефицит кадров — один из ключевых вызовов российской экономики. Только в первом квартале 2024 года российские компании наняли порядка 400 тыс. дополнительных сотрудников. Но 86% предприятий все равно еще испытывают недостаток персонала. К 2030 году дефицит кадров может достигнуть и вовсе 2,4 млн человек. Как считают в «ОПОРЕ РОССИИ», «назрела необходимость выработки унифицированных предложений в отраслевые ведомства по восполнению кадрового дефицита».

Экспертная группа не только займется экспертизой законодательного регулирования отраслей с точки зрения наличия и подготовки кадров, но и будет содействовать работодателям в решении вопросов с трудовыми ресурсами, а также стимулировать снижение теневой занятости. Кроме того, участники будут взаимодействовать с исполнительными органами власти и выработают широкую практику по вопросам трудовой миграции, а также будут мониторить ситуацию по различным категориям кадров и в отраслях.

📊 Напомним, в июне ВАРПЭ проанализировала занятость в рыбной отрасли. В секторе «рыболовство и рыбоводство» нарастает общий дефицит кадров, и это обусловлено несколькими особенностями. Во-первых, высокая концентрация рабочей силы: основные трудовые ресурсы в рыболовстве и рыбоводстве локализованы в 10–12 прибрежных регионах, находящихся на отдаленном расстоянии от привычных экономических центров России. Еще один фактор — ускоренная модернизация отрасли, в том числе за счет инвестиций в строительство и модернизацию флота и береговых перерабатывающих мощностей. Это приводит к тому, что спрос на подготовленные кадры в рыбном хозяйстве — около 15 тыс. человек. В-третьих, рыбопромышленникам на фоне общей «революции зарплат» в стране все сложнее мотивировать сотрудников высокими окладами и премиями. Много лет рыбная отрасль и так входит в топ-3 по уровню оплаты труда. 

🗣️ «Совокупность этих факторов требует кардинального изменения подходов к подготовке специалистов для рыбной отрасли и формированию кадрового резерва. Обязательно обсудим их в рамках деятельности рабочей группы „ОПОРЫ РОССИИ“», — прокомментировал Герман Зверев.

Mowi планирует на четверть увеличить производство лососевых

📈🐟 Крупнейший в мире производитель лососевых — норвежская Mowi — планирует к 2029 году нарастить выпуск продукции на 26,41%, до 600 тыс. тонн. Об этом генеральный директор компании Иван Виндхайм объявил на Дне инвестора, пишет издание Seafood Source. Напомним, фермы компании расположены в Норвегии, Шотландии, Чили и других странах. По оценкам экспертов, она контролирует от 25 до 30% мирового рынка семги и форели.

По данным отчета за 2023 год, Mowi увеличила выпуск продукции на 2,4%, до 474,7 тыс. тонн лососевых. При этом мировое производство аквакультурных лососевых в 2023 году снизилось на 2,4%, до 2,52 млн тонн. В 2024 году компания планирует преодолеть планку в 500 тыс. тонн.  Достигнуть результата компания планирует за счет увеличения производства смолта и постсмолта — малька лосося на разных стадиях взросления. Как пишет Seafood Source, еще несколько норвежских компаний начали активно инвестировать именно в эту стадию производства на фоне снижения показателей по производству. Как ранее писала ВАРПЭ, в этом году на фермах Норвегии много «бракованного лосося» — рыбы с дефектами из-за болезней.

За счет увеличения производства в Mowi планируют нарастить выручку на €3,3 млрд в перспективе 5 лет. При этом по итогам 2023 года доходы компании выросли на 11,4%, до €5,5 млрд.

💲Отметим, что аналитики Kontali именно с увеличением производства лосося связывают возможное во втором полугодии 2025 года снижение цен на лососевые на €3. В том числе позитивная динамика по выпуску этих видов аквакультуры прогнозируется в Норвегии и ЕС. По данным Mowi, средняя стоимость на лососевые в прошлом году была на уровне €7,93 за кг, что чуть ниже, чем в 2022 году, но на €2-3 выше, чем в период 2019–2021 годов.

🇷🇺 Россия является крупнейшим добытчиком диких тихоокеанских лососевых — в прошлом году 608,3 тыс. тонн из общемирового 1 млн тонн. В этом году вылов окажется в несколько раз меньше. К 6 октября добыто 230,4 тыс. тонн. Результаты конкурентов России — США и Японии — также значительно отстают от прошлогодних. 

#вмире

Рентабельность в рыбной отрасли разрушается быстрее, чем в других отраслях АПК

⚠️ Рентабельность морского рыболовства за год упала на 11,2 процентных пункта — с 32,2% в первом полугодии 2023 года до 21% в первом полугодии 2024 года. Это самый высокий темп снижения среди основных отраслей АПК и пищевой промышленности. Об этом свидетельствуют данные исследования ВАРПЭ на основе официальной статистики. 

Топ-5 отраслей по падению⤵️
1. рыболовство морское: -11,2 п.п.;
2. выращивание риса: -10 п.п.;
3. производство макаронных изделий: -9,9 п.п.;
4. производство приправ и пряностей: -9,7 п.п.;
5. производство мороженого: -9,6 п.п.

📉 Маржинальность отрасли резко снижается с первого полугодия 2019 года. Тогда по рентабельности морское рыболовство было лидером — более 60%. Но с тех пор показатели отрасли непрерывно снижаются. Сейчас по рентабельности морское рыболовство обгоняют в том числе производители других конкурирующих продуктов сельского хозяйства: свиней, птицы, овощей, фруктов. 

Негативную тенденцию можно объяснить сразу несколькими взаимосвязанными факторами. Это и рост инвестиционных затрат из-за ускоренной модернизации отрасли, и увеличение фискальной нагрузки, а также операционных затрат на оплату труда сотрудников, поддержание текущей деятельности. Повлияло и снижение эффективности экспорта из-за высокой волатильности цен на мировых рынках.

#аналитика

В РСПП обсудили исполнение поручений Владимира Путина 

👥 Правление Российского союза промышленников и предпринимателей 9 октября обсудило дорожную карту по реализации поручений Президента России Владимира Путина. Участие в заседании правления принял глава Комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре, президент ВАРПЭ Герман Зверев, в зоне ответственности которого инициативы РСПП в рыбной отрасли.

❗️ Напомним, что годовой съезд союза состоялся 25 апреля. Тогда же прошла встреча с Владимиром Путиным, по итогам которой глава государства дал ряд поручений по инициативам, высказанным членами бюро правления РСПП. В частности, Герман Зверев предложил обнулить вывозные пошлины по отдельным видам рыбной продукции, по которым достигнут высокий уровень самообеспеченности. 

Как он пояснил, рыбаки в последние годы существенно нарастили объем экспорта благодаря модернизации отрасли и развитию морской и прибрежной переработки. Так, например, экспорт филе минтая за 10 лет вырос в 4 раза, до 120 тыс. тонн. Но экспортные пошлины делают российскую рыбу менее конкурентоспособной по цене. При этом внутренний рынок обеспечен на 163%, внешние поставки никак не повлияют на доступность рыбной продукции для россиян.

Владимир Путин тогда поддержал эту инициативу. 

✅ В июне–июле 2024 года по результатам рабочих совещаний в Минэкономразвития и аппарате Правительства подготовлен проект постановления Правительства об отмене экспортной пошлины на сардину иваси и филе минтая.

Запрет на перевозку икры в ручной клади хотят масштабировать и продлить до 2027 года 

🔴📑 Группа сенаторов и депутатов подготовила законопроект, которым до 2027 года продлевается эксперимент по запрету авиаперевозки красной икры весом более 10 кг из Камчатки в ручной клади. Кроме того, ограничение планируется распространить еще на два рыбопромышленных региона — Хабаровский край и Чукотский автономный округ.

Напомним, что эксперимент, направленный на борьбу с браконьерством, стартовал 1 ноября 2022 года. При вывозе более 10 кг красной икры с Камчатки стали требовать подтверждение промышленного производства. Грузы с ограниченной для перевозки продукцией обследуются и маркируются. В августе 2024 года зампред Правительства Камчатского края Юлия Морозова заявила, что объем непромышленной красной икры, вывозимой из региона, снизился в 3-4 раза. 

📊 По данным Россельхознадзора, в 2022 году с территории Камчатского края в ручной клади вывезли 556 тонн красной икры. В 2023 году — 185 тонн. В первом полугодии 2024 года — 77 тонн, из которых маркировку изготовителя имели только 2 тонны. Как говорится в пояснительной записке, ограничительные меры — эффективный способ сокращения авиаперевозок браконьерской продукции. 

⚠️ Законопроект продлевает действие запрета до 2027 года. Кроме того, планируется распространить его действие еще на два региона — Чукотский автономный округ и Хабаровский край. Расширение географии запрета планируется, поскольку сейчас, по мнению авторов, сохраняется возможность функционирования канала транспортировки браконьерской икры. Добавим, что власти Чукотки выступали с такой инициативой еще в 2023 году. 

✅ За масштабирование эксперимента выступала и Всероссийская ассоциация рыбопромышленников. Президент ВАРПЭ Герман Зверев объяснял, что на российском рынке красной икры долгое время функционировал симбиоз: фирмы-однодневки, уходящие от уплаты НДС, и авиатрафик икры в багаже пассажиров. Примерно 3-4 тыс. тонн красной икры (из среднегодового объема внутреннего потребления 18 тыс. тонн) имели серое происхождение и реализовывались по серым каналам.

Отметим, что в 2023 году в России выпустили почти 24 тыс. тонн икры различных видов лососевых, что в 2,5 раза больше, чем в 2022 году. Около 86% производства приходится на Дальний Восток. В первом полугодии 2024 года рыбопромышленники выпустили 792 тонны этой продукции. 

🐟 К 6 октября добыто 230,4 тыс. тонн тихоокеанский лососей, в том числе 130,7 тыс. тонн в Камчатском крае, 39,6 тыс. тонн — в Хабаровском крае и 308 тонн — на Чукотке. Это в 2,5 раза аналогичного показателя 2023 года и почти на 15% — 2022-го. Объем производства красной икры по итогам путины может составить 11-12 тыс. тонн.

Новозеландских рыбаков предложили лишить сертификатов MSC из-за угрозы популяции оранжевого большеголова

🇳🇿⛔️Коалиция по сохранению глубоководных видов (DSCC) попросила Морской попечительский совет (MSC) приостановить сертификацию промысла оранжевого большеголова рыбаками Новой Зеландии. Об этом пишет издание Seafood Source. 

DSCC объединяет более 130 неправительственных организаций в области экологии и рыболовства, а также политических и юридических институтов. Основная цель — защита глубоководных экосистем и сохранение видов. MSC сертифицирует около 30% всех промыслов в мире. Маркировка попечительского совета гарантирует, что рыба добыта щадящими орудиями труда и не наносит чрезмерного урона запасам. 

Основная причина обращения DSCC — вред, который нерестилищам оранжевого большеголова наносят донные тралы. Коалиция, как пишет издание, обеспокоена истощением запасов этого вида в Тасмановом море к западу от Новой Зеландии. В DSCC обращают внимание на исчезновение нерестовых скоплений, нарушение местообитаний, таких как подводные горы. 

⚠️ Напомним, что ранее MSC просили лишить сертификатов российских добытчиков минтая. Но инициатива американских сенаторов была вызвана не рисками сокращения запасов, а желанием обеспечить для рыбаков страны монопольные условия и сверхприбыль на рынке ЕС.

#вмире

Соглашения о стабилизации цен хотят распространить на все продовольственные товары

📃 ФАС предлагает разрешить регионам заключать соглашения о стабилизации цен на все потребительские товары. Информацию о подготовке соответствующих изменений в постановление Правительства служба разместила на regulation.gov.ru. Такое поручение вице-премьер Александр Новак дал в конце сентября, утверждается в паспорте проекта. Общественное обсуждение проходит с 7 по 21 октября.

В конце апреля 2023 года регионы получили право самостоятельно заключать соглашения с участниками рынка по стабилизации цен. Речь идет о продовольственных товарах, включенных в перечень социально значимых. В их число входит «рыба мороженая неразделанная».

Добровольные соглашения регионам разрешили заключать на три года. При этом сторонам запретили устанавливать единые фиксированные цены, а также ограничивать компании в выборе контрагентов. Также под запретом условия о сокращении или прекращении производства отдельных товаров или отказе от заключения договоров с отдельными продавцами или покупателями.  

✅Сейчас ФАС планирует разрешить регионам заключать соглашение на все виды продовольственных товаров, не только социально значимые. Исключение — товары, на которые введено государственное регулирование цен (это, к примеру, различные виды топлива, жизненно необходимые и важнейшие лекарства и другие). Мера направлена на стабилизацию цен.

Выступление Михаила Мишустина на «Золотой осени»: главные тезисы 

Премьер-министр Михаил Мишустин 10 октября выступил на пленарном заседании агропромышленной выставки «Золотая осень». В заседании также участвовали вице-премьер Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства Оксана Лут, сенаторы, депутаты, руководители профильных ведомств.

Делимся основными тезисами выступления премьер-министра⤵️

🔷 Ключевой механизм оценки эффективности агропромышленного комплекса — это Доктрина продовольственной безопасности страны. По большинству ее показателей видна положительная динамика, в том числе по рыбе.

🔷 К 2030 году объем производства российского АПК должен вырасти не менее чем на четверть по сравнению с 2021 годом, а экспорт — увеличиться в 1,5 раза. Такие ориентиры определены в нацпроекте «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который стартует в 2025 году. 

🔷 В проекте федерального бюджета на поддержку аграриев в 2025 году предусмотрено около ₽560 млрд.

🔷 Программа инвестквот — одна из мер поддержки отрасли. Новые суда и заводы помогут рыбакам быстрее обрабатывать улов и будут способствовать росту производительности сектора.

🔷 Сельское хозяйство становится все более технологичным, реагируя на растущий спрос на продовольствие. 

🔷 Кадрам — особое внимание. Работа с молодежью — важное направление. Сейчас в профильных колледжах и техникумах учатся свыше 220 тыс. студентов. В новом учебном году порядка 3 тыс. заключили договоры о целевом обучении. Еще почти 22 тыс. студентов проходят подготовку
 в сфере сельского хозяйства в 141 вузе страны. Меры поддержки, предусмотренные нацпроектом, должны помочь обеспечить АПК «достойными кадрами не менее чем на 95%».

В пленарном заседании принимали участие представители бизнес-сообщества, в том числе от рыбопромышленного комплекса — глава ВАРПЭ Герман Зверев.