Русский венчур
24.1K subscribers
598 photos
18 videos
5.39K links
Пишем о стартапах и венчурном бизнесе. Все IT-сделки с российскими участниками, мнения экспертов, мастриды и лайфхаки. Для новостей, колонок и комментариев - ivanova-helena@yandex.ru, по вопросам партнерства - @RUSVENCHUR
https://clck.ru/3PY8qv
Download Telegram
#мастрид
“Русский Венчур” совместно с MTS StartUp Hub [центр инноваций и инвестиций МТС] провели исследование российского венчурного рынка за последние 12 месяцев.
Основные выводы на rusven.com

В этом году стало известно о 94 сделках с участием отечественных стартапов, что на 24 меньше, чем годом ранее. Общая сумма по всем сделкам снизилась - чуть менее 16,3 млрд рублей в этом году против 16,4 млрд в 2022. Однако, ⅔ объема всех сделок составил раунд InDrive, который, через несколько месяцев после привлечения $150 млн, сообщил о разделении бизнеса на российский и международный. Без учета этой сделки, падение объема зарубежных инвестиций в отечественные стартапы составило около 42% по сравнению с прошлым годом [1,525 млрд рублей против 2,66 млрд рублей в 2022 году].

Ключевые выводы исследования:

▪️Частные фонды оказались лидерами по объему инвестиций. Частные фонды вложили около 1,5 млрд рублей, что существенно меньше, чем годом ранее [5,3 млрд рублей в 2022]. По количеству раундов значительного падения не произошло, 15 и 19 соответственно в этом и в прошлом годах. Средний чек частных фондов превышает 170 млн рублей, что практически на 40% меньше среднего чека 2022 года.
▪️Бизнес-ангелы стали больше инвестировать. На треть увеличился объем вложений от частных инвесторов - порядка 1,4 млрд рублей. В 2022 году этот показатель был меньше миллиарда. Количество раундов в этом году сократилось с 37 до 25. Средний чек вырос в два с лишним раза, достигнув 62,4 млн рублей.
▪️Инвестиции от госкорпораций упали в три раза. В этом году произошло серьезное падение в секторе госинвестиций - с 1,3 млрд рублей до 465,5 млн рублей [без учета денег со стороны госакселераторов]. В 2023 году стало известно о 21 сделке в этом году на фоне 11 в 2022. Число закрытых раундов выросло в 2 раза, но при этом средний чек составляет 58,19 млн против 165,5 млн рублей годом ранее.
▪️Корпоративные инвесторы - “антилидеры” рейтинга из-за темпов падения объемов вложений. Они инвестировали 207,5 млн рублей в 13 сделках (36 в 2022 году). По объему падение составило примерно в 30 раз [было 6,2 млрд рублей]. Средний чек сократился более чем в четыре раза, с 294,4 млн рублей до 69,2 млн рублей.
▪️Среди акселераторов самыми активными оказались лишь государственные. В 2023 году стало известно об инвестициях в стартапы, которые прошли акселерационные программы у созданных при участии государства - ФРИИ и Евразийского центра инноваций. Средства получили 14 проектов. Чеки тут по сравнению с другими инвесторами довольно скромные - 5-7 млн рублей.

@rusven
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ГК СКБ Контур [развивает бренд “Контур”] вложилась в российскую компанию Moneyplace. Размер доли и объем инвестиций не сообщается. После сделки команда сервиса, включая основателей, сохраняется в полном составе, говорится в сообщении группы компаний.

Moneyplace - кроссплатформенный IТ-сервис аналитики маркетплейсов. Автоматизированный сервис помогает селлерам решать такие задачи при продажах на маркетплейсах как поиск товарных ниш, управление ценами и рекламой, анализ конкурентов. Также компания предоставляет услуги по обучению ведения бизнеса на маркетплейсах и по отдельным направлениям, позволяющим увеличивать эффективность и масштаб продаж. Число ежемесячных активных пользователей Moneyplace составляет более 100 тысяч.

Согласно данным с сайта Rusprofile, ООО “Маниплейс” было создано в 2022 году. По 50% юрлица принадлежит Дмитрию Ермолаеву и Александру Болтенкову. Сведения о финансовых показателях компании отсутствуют.

@rusven
Русский венчур pinned «#мастрид “Русский Венчур” совместно с MTS StartUp Hub [центр инноваций и инвестиций МТС] провели исследование российского венчурного рынка за последние 12 месяцев. Основные выводы на rusven.com В этом году стало известно о 94 сделках с участием отечественных…»
Некоторые из числа потенциальных инвесторов в “Яндекс” вошли в капитал ее головной компании из Нидерландов Yandex N.V. Об этом сообщили источник, близкий к холдингу, и собеседник, знакомый с брокерами. Один из возможных покупателей этих бумаг - президент холдинга “Интеррос” Владимир Потанин, отметили собеседники.

Торги акциями Yandex N.V. на Nasdaq приостановлены с конца февраля прошлого года. Сделки с бумагами проходят на внебиржевом рынке. О предположительной скупке акций Yandex N.V. Потаниным источники узнали летом. В сделках участвовали зарубежные компании, утверждает собеседник, знакомый с брокерами. По его словам, акции в том числе продавали “недружественные” держатели - иностранные фонды, которые “понимали, что им мало что светит [в этой инвестиции]”. К началу осени объем сделок миллиардера измерялся десятками миллионов долларов, говорит собеседник, близкий к “Яндексу”.

К середине декабря инвесторы из России могли аккумулировать около 45% акций Yandex N.V., уверен источник. 25 декабря на Московской бирже аналогичный пакет акций Yandex N.V стоил 344 млрд рублей, или $3,7 млрд по курсу ЦБ. Внебиржевой рынок акций “Яндекса” непрозрачен, акции могли приобретаться с дисконтом.

Пакет акций Yandex N.V., который мог собрать Потанин, превышает позиции других отечественных инвесторов, покупавших эти бумаги в аналогичный период. Источники также слышали, что акциями компании интересовались основной акционер “Лукойла” Вагит Алекперов и еще одна компания.

@rusven
#итогигода Русский Венчур выбирает стартап 2023 года (из запущенных в России). В комментариях можно предложить свои варианты
Final Results
13%
inDrive (сервис такси; привлекли $150М, продолжая на момент сделки работать в РФ)
3%
Medical Visual Systems (медтех из СПб, к 2026 году грозятся занять более 50% нашего рынка)
1%
Looky (российский аналог Инстаграм, привлекли в этом году 300 млн р)
2%
Phishman (системы обучения сотрудников киберграмотности; клиенты - Норникель, Росатом, ЛУКОЙЛ и др)
1%
Intento (стартап предлагает возможности генеративного ИИ на более чем 650 языках)
17%
Бери заряд! (аренда пауэрбанков; установил более 18,5К станций, выручка 9 месяцев года - 1,3 млрд р)
4%
Здоровье.ру (платформу цифровой терапии; привлекли 307 млн р, крупнейшая сделка в своем сегменте)
1%
Kickidler (система мониторинга сотрудников, которую используют 3900 компаний в 55 странах мира)
52%
Twinby (сервис знакомств, получивший 150 млн р при оценке компании в 5 млрд р)
6%
Qummy ("умные" печи; выручка за 9 месяцев этого года - 232 млн рублей)
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО “ФРИИ Инвест” [инвестиционного подразделения ФРИИ ] к сооснователю закрывшегося сервиса для автопубликации постов в соцсетях “Амплифер” Натику Гаджибалаеву. Фонд пытался юридически восстановить участие бизнесмена в проекта, чтобы затем провести процедуру его ликвидации.

В ФРИИ сообщили, что планируют подать апелляцию. Как отметила представительница фонда, “суды в России не любят применять статью про злоупотребление права, в части выхода из общества практики нет в принципе, но так как в нашем случае это явный кейс злоупотребления прав со стороны основателей, пойдем в апелляцию, и кассацию, если понадобится”.

ФРИИ планировал восстановить участие основателей “Амплифера” в компании, чтобы корректно провести процедуру ликвидации стартапа. Летом этого года фонд подал в суд на кофаундеров сервиса - Натика Гаджибалаева, Александра Тищенко и Ярослава Маркина. Однако затем ФРИИ отказался от требований к Тищенко и Маркину, продолжив судиться только с Гаджибалаевым.

Фонд не нашел прямых доказательств того, что Тищенко и Маркин были в курсе о переписке одного из основателей с ФРИИ, где предлагалось совместно ликвидировать компанию, а также не смог доказать, что они намеренно вышли из состава учредителей, чтобы не нести обязанности по ликвидации.

“Амплифер” прекратил работу в конце прошлого года. Сейчас 96% долей ООО “Амплифер” находится на балансе юрлица, “ФРИИ Инвест” принадлежит 4%.

@rusven
RTP Global Леонида Богуславского вложился в американский стартап Yogi. Раунд A на $10 млн возглавил Blueprint Equity при участии ScOp Venture Capital, Data Point Capital и Remarkable Ventures. Компания намерена использовать привлеченные средства для улучшения продукта, развития клиентской службы и ускорения роста проекта.

Yogi - разработчик платформы для анализа потребностей клиентов. Сервис позволяет бизнесу, который производит потребительские товары, получать информацию об отзывах потребителей, а также об их предпочтениях. С помощью платформы команды по разработке продуктов, анализу потребностей клиентов и маркетингу могут провести комплексный анализ данные о своих продуктах. Сервис используют такие компании как Microsoft, Church&Dwight и Nestle, Yogi обслуживает бренды в различных категориях продуктов.

@rusven
Сервис продвижения на маркетплейсах Anabar привлек 15 млн рублей от фонда Malina VC. Средства были получены через инвестплатформу Rounds и венчурный клуб “Синдикат”. Привлеченное финансирование планируется направить на запуск новых инструментов.

Anabar был создан в 2020 году Петром Марковым, ранее отвечавшего за развитие “Циана” в российских регионах, и Павлом Тарасовым, возглавлявшим отдел ML и Data Science в “Циане”. Решение стартапа упрощает работу на маркетплейсах с помощью автоматизации и аналитики, а также помогает в предсказании финансовых результатов на основе анализа данных, собранных за последние несколько лет.

В марте компания получила 65 млн рублей от IT-интегратора “Первый Бит” [инвестором стал директор акселератора First BIT Lab Роман Калинкин], АО “Здоровье” и 13 бизнес-ангелов.

Согласно данным с сайта Rusprofile, ООО “Динамика [юрлицо “Анабар”] принадлежит АО "Анабар". Еще в марте его структура выглядела иначе. Петру Маркову и Павлу Тарасову принадлежало по 36,76% компании. Михаил Лукьянов владел 5,76%, АО “Здоровье” - 4,69%. Василию Косову принадлежало еще 4%, Роману Калинкину - 3,64%, Ивану Гузу - 1,82%. По 1,09% владели Татьяна Степанова и Владимир Гавриков. У Вадима Подойникова было 0,77%. По 0,73% принадлежало Павлу Нестеру, Азамату Султанову и Нуриддину Ахмедову. У Нодари Кезуа, Дмитрия Иванченко, Максима Голубкова и Сергея Антипкина было по 0,37%. Выручка компании в 2022 году составляла 36 млн рублей.

@rusven
Kama Flow возглавила раунд на 130 млн рублей MedTech-стартапа DentalPro. В сделке также участвовали Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций и группа неназванных профильных отраслевых инвесторов. Привлеченное финансирование будет направлено на расширение технологического инструментария, увеличение подписчиков адаптацию и вывод продукта на рынки MENA.

DentalPro разработал информационную систему для стоматологических клиник и маркетплейс дополнительных интеграций. Сервис работает по модели подписки. MRR [Monthly Recurring Revenue] за последний год выросла в 2 раза, превысив 6 млн рублей.

Согласно ЕГРЮЛ, учредителями управляющего DentalPro ООО "Дион Софт" являются Зайлялова Эльвира с долей 51% и Шиманский Александр с долей 49%.

@rusven
#итогигода
Победители во всех пяти номинациях 2023:

Экзит года - Выход Kama Flow из EcomCom

Госинвестор года - Венчурный фонд НТИ

Корпоративный инвестор года - Структуры МТС

Частный фонд года - Impact Capital

Стартап года - Twinby

Поздравляем всех победителей!

@rusven
🎏Команда “Русского Венчура” поздравляет подписчиков канала с Новым годом!

Желаем не терять надежду в скорейшие положительные изменения. Сил и терпения для реализации задуманного! Здоровья, веры в себя, профессионального роста, удачи и благополучия в новом году!

*Картинка создана искусственным интеллектом
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Генпрокуратура Казахстана подтвердила информацию об экстрадиции руководителя департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) Никиты Кислицина в Россию. Топ-менеджера передали представителям правоохранительных органов РФ еще 21 декабря. Его обвиняют в хакерстве и вымогательстве.

Согласно данным следствия, в октябре 2022 года Кислицин с соучастниками неправомерно получил доступ к данным сервера одной из компаний. Хакеры скопировали информацию и потребовали выплатить им криптовалюту, эквивалентную 550 тысячам рублей, за нераспространение данных в публичных источниках.

Топ-менеджера F.A.C.C.T. задержали в Казахстане 22 июня. Его экстрадиции добивались США. Он является одним из подозреваемых по делу российского хакера Евгения Никулина, обвиняемого во взломах LinkedIn, Dropbox и Formspring.

В России Кислицина объявили в розыск в конце июня. Он был заочно арестован Тверским судом Москвы.

@rusven
Ruvento Вячеслава Солоницына вложился в индонезийский agritech стартап Semaai. Раунд на $4,7 млн возглавил CyberAgent Capital при участии Sumitomo Corporation Equity Asia, MyAsiaVC, Heracles Ventures, Peak XV Surge, Accion Venture Lab и Beenext.

Semaai был создан в 2021 году. Стартап запустил маркетплейс по продаже семян, удобрений и сельскохозяйственных инструментов. Также компания предоставляет индивидуальные консультации, инструменты повышения производительности, помогающие бизнесу “максимизировать доходы”. Как отметил представитель стартапа, “сотрудничество с финтех-компаниями помогает устранять сбои в цепочке поставок и сокращать информационные пробелы для индонезийских продовольственных компаний и фермеров.

Semaai планирует использовать новые средства для расширения своих консультационных услуг для агротрейдеров и сельхозпроизводителей, а также для укрепления своего присутствия на Центральной Яве.

@rusven
Минэкономразвития хочет позволить участвовать в инвестиционных товариществах [аналог зарубежного ограниченного партнерства] не только компаниям и в определенных случаях некоммерческим организациям, как это сейчас предусмотрено законодательством, но и физлицам, индивидуальным предпринимателям, инвестфондам и управляющим товарищам [участники товариществ, которые, в отличие от товарищей-вкладчиков, обладают управленческими функциями]. Физлица не допускались к участию в инвесттовариществах с 2014 года.

Расширение списка участников инвесттовариществ прописано в разработанных министерством поправках к закону “Об инвестиционном товариществе” и законодательству о нотариате. Поправки могут быть приняты и вступят в силу во второй половине года. Изменения должны компенсировать резкое падение рынка прямых и венчурных инвестиций.

В рамках реформирования инвесттовариществ, планируется:

▪️Разрешить приобретать и отчуждать за счет общего имущества товарищей недвижимость, права требования по договорам займа, совершать обеспечительные сделки;

▪️Позволить создавать инвестиционное товарищество, которое сможет вкладывать общее имущество в рыночные финансовые инструменты [акции, депозитарные расписки на акции, облигации], доли в капитале российских и иностранных компаний, паи паевых фондов, другие инвестиционные товарищества, иностранные структуры без юрлица, а также в денежные средства;

▪️Ввести ограничения для вложений в подобные ценные бумаги до 20% от общего имущества. Бумаги компаний высокотехнологичного сектора равно как и выпущенные компанией, в которой у инвестиционного товарищества была доля до момента ее допуска на биржу, под ограничения не подпадают.

В министерстве отметили, что ограничение доли в 20% связано с необходимостью поддержки инвестиционных товариществ, осуществляющих венчурные инвестиции в технологические проекты на длительный срок, а также ограничения участия тех, кто совершает сделки по купле-продаже ценных бумаг на короткий период, исходя из спекулятивной стратегии, а не инвестиционной.

@rusven
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#газеты
Партнер Романа Абрамовича и бывший вице-губернатор Чукотки Андрей Еськин получил 21% в агрегаторе автобусных билетов Unitiki, работающем в России и Белоруссии. Участники рынка оценили долю предпринимателя в 82-109 млн рублей.

На сайте Unitiki представлены расписания следования автобусов и предложения от 2,5 тысяч перевозчиков. Оборот бизнеса в компании не раскрывают.

Первоначально владельцем ООО “Юнитики” была кипрская Febria Ltd. Сейчас помимо структуры Еськина в число акционеров Unitiki входят ранее выступавший директором Febria Ltd Филипп Величко [63% долей], подконтрольное управляющему партнеру венчурного фонда NP Capital Александру Зимину ООО “Форсайт плюс” [8%], Сергей Шашурин [5,5%], Анатолий Захаров [2,4%].

Согласно данным Rusprofile, выручка ООО “Юнитики” в 2022 году составила 130 млн рублей, увеличившись в три раза год к году. Чистая прибыль достигла 14 млн рублей против убытка годом ранее.

В конце 2018 года стало известно, что Unitiki привлек $1,7 млн от фондов Impulse VC, NP Capital и ряда частных инвесторов. Сообщалось, что полученные средства предназначены для внедрения системы машинного обучения для анализа новых маршрутов. В стартапе раунд называли промежуточным, отметив, что компания намерена закрыть крупный раунд в 2019 году для активной экспансии в Азию и Европу, однако информации об этом в публичном поле нет.

https://www.kommersant.ru/doc/6443581?

@rusven
Разработчик нейросети для оценки качества звонков и заполнения CRM SalesAI получил 8 млн рублей от стартап-студии МФТИ. Привлеченное финансирование будет направлено на развитие продукта и наращивание продаж.

SalesAI основали Роман Магдаленко и Мирослав Кубельский. Стартап разрабатывает нейросеть, которая интегрируется с CRM и делает улучшает контроль качества звонков. Решение предназначено для компаний малого и среднего бизнеса. SalesAI также планирует начать разработку цифровых двойников продавцов по телефону.

Согласно данным Rusprofile, 55,8% доли в ООО “Сейлзаи” гендиректору Роману Магдаленко, 37,2% владеет Мирослав Кубельский. Еще 7% принадлежит ООО “ФРИИ Инвест”. Выручка юрлица в 2022 году составила 358 тысяч рублей, убыток - 2,9 млн рублей.

В 2023 году в ходе seed-раунда ФРИИ вложил в SalesAI 7 млн рублей. Оценка компании на тот момент составила 100 млн рублей.

@rusven
Разработчик систем распознавания лиц VisionLabs отказался от головной компании в Нидерландах в рамках перестройки своей структуры. “Симилэритиэйай Б.В.” вышла из состава ООО “ВижнЛабс”, где ей принадлежало 100% юрлица.

Согласно данным Rusprofile, 99% ООО “ВижнЛабс” перешло под контроль центра искусственного интеллекта МТС [MTS AI]. Владельцем 1% стало ООО “ВЛ Солюшнс”. Выручка организации за 2022 год составила 887 млн рублей, убыток - 108 млн рублей.

VisionLabs специализируется на создании продуктов, основанных на компьютерном зрении и машинном обучении. Компания занимается созданием продуктов и решений в области распознавания лиц и объектов, дополненной и виртуальной реальности.

О покупке разработчика “дочкой” МТС стало известно в 2021 году. Сообщалось, что Сбер продаёт 25,07%, а венчурный фонд Sistema VC - 23,16%. Еще 51,77% акций продавали основатели проекта. Сумма покупки составила 7 млрд рублей. Стоимость доли Сбера в компании с момента входа в 2018 году выросла в 3,7 раза. Совокупная прибыль банка от сделки до налога на прибыль составит более 1 млрд рублей.

@rusven
“Дочка” "Софтлайн" "Скай Технолоджис" покупает отечественного вендора платежного оборудования "Инверсум". Сделка “позволит разработать первую на российском рынке комплексную импортонезависимую линейку российских платежных терминалов, а также расширить присутствие на платежном рынке РФ и за рубежом", отметили в Softline. Запуск пилотного проекта и первой партии терминалов запланирован на этот год.

"Инверсум" - производитель POS-терминального оборудования. Согласно информации "СПАРК-Интерфакс", ООО "Инверсум" было создано в 2017 году. Павел Александров владеет 64,5%. 15,5% принадлежит Сергею Болкисеву. Еще 12,5% у Павла Охорзина. Евгений Савельев владеет 7,5%. В 2022 году выручка юрлица составила 5,1 млн рублей, убыток - 1,2 млн рублей.

@rusven