#новыйфонд
Как стартаперы становятся инвесторами. Основатель VisaBot (проходил акселерацию в 500 Startups) и LegalSpace (в портфеле у Василия Воропаева) Артем Голдман вместе с бывшим менеджером «Крок» Сергеем Жучковым запустил венчурный микрофонд Venture Bot. Фонд ориентирован на компании, выходящие на рынок США. Средний чек – $25—50 тысяч в виде конвертируемого займа (конвертация в долю от 5% до 20% компании). Размер фонда пока всего $1 млн, причем $900 тысяч из этой суммы – деньги Жучкова, а остальные – Голдмана.
Первую сделку фонд заключил с американо-украинским стартапом Kray (он же Kray Technologies), который разрабатывает дроны для распыления удобрений. В сентябре прошлого года в этот стартап вложилась компания экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Chernovetskyi Investment Group.
https://incrussia.ru/news/artem-goldman-venture-bot/

#Газеты
Китайский интернет-магазин JD.com, после 2 лет отсутствия, планирует возвращение на российский рынок. Помощь в этом ему может оказать Х5 Retail Group, в магазинах которой будут постаматы для доставки покупок из JD.com. Среди совладельцев китайского ритейлера Алишер Усманов и DST Global Юрия Мильнера.

Сбербанк, Rambler & Co, Григорий Гуревич и Евгений Малахов, (основатели компании UCS, разрабатывающей ПО для ресторанов) запустили платформу для ресторанного рынка "Фудплекс".
Доли делятся следующим образом: компания "Цифровые активы" (дочка Сбера) контролирует 41% в уставном капитале, "Рамблер" - 33,14%, Григорий Гуревич - 13,71% и Евгений ​Малахов- 12,15%. Сейчас идут переговоры с финансовой управляющей группой GHP Group, которая, вероятно, в августе приобретет 35% в проекте. Сервис позволит позволит заказывать блюда из меню до прихода в заведение, расплачиваться и оставлять чаевые.

https://www.kommersant.ru/doc/3674919

https://m.vedomosti.ru/business/articles/2018/07/02/774305-sberbank-rambler-perevorot

Еженедельный дайджест https://vc.ru/41164-sotrudniki-qiwi-sozdali-kriptoinvestbank-masha-drokova-vkladyvaetsya-v-biotehnologii-i-drugie-venchurnye-novosti-za-nedelyu

Почему корпорации инвестируют в стартапы? Иногда ответ до неприличия банален. Белорусский сервис бронирования теннисных кортов Fitstarter привлёк около 1 млн евро от группы компаний "Нефтегазмаш Групп" - производителя оборудования для нефтяной и газовой отрасли. "Менеджеры НГМ-Групп много лет играют в теннис, участвуют в турнирах любителей, регулярно выезжают в летние кемпы в другие страны, поэтому тема и проблемы, которые планирует решить Fitstarter, оказались нам близки. Концепция Fitstarter заинтересовала совет директоров тем, что решает назревшие проблемы в теннисе не только на территории России и стран СНГ, но и в странах Евросоюза и Америки", - Владислав Гриценко гендиректор «НГМ-Групп». Вот и все объяснение. Человеческий фактор никто не отменял. https://vc.ru/41213-belorusy-zapustili-v-rossii-servis-dlya-poiska-svobodnyh-tennisnyh-kortov-i-privlekli-1-mln-ot-neftegazmasha

В газетах сегодня венчурных сделок нет

#Экзит
Основатель "Энвижн Груп" Дмитрий Тараба продал свою 33% долю в компании "Союз-1", которая в свою очередь, владела 20% в разработчике СУБД с открытым кодом PostgreSQL "Постгрес Профессиональный" (ППГ). Покупателем выступил основатель "Союз-1" и инвестор ППГ Антон Сушкевич (бывший президент и акционер "Энвижн Груп", среди прочего). Сушкевич привлёк Тарабу в качестве инвестора в 2016 году. Теперь же он выкупил его долю.
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%9F%D0%9F%D0%93,_Postgres_Professional)

Распределение долей в ППГ

#Газеты
В Рунете появятся площадки-посредники в разрешении конфликтов между магазинами и покупателями. Их оператороми станут некие "частные лица", а эксперты будут привлекаться на платной основе. Для клиентов интернет-магазинов работа такой платформы будет бесплатной, содержать ее должны будут учредители.

https://www.kommersant.ru/doc/3676207

Владелец холдинга InMedia Евгений Жуланов стал владельцем шести компаний, которые ранее составляли группу AT Consulting. Если помните, в марте Коммерсант писал про задержание фсбшниками гендиректора этой компании по делу "о злоупотреблениях при монтаже единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности МВД" (https://www.kommersant.ru/doc/3560651). Так вот, за 8 месяцев до ареста, в июня 2017 года Шилов объявил, что снова стал мажоритарным акционером AT Consulting, выкупив компанию у Prometheus Сapital Левана Васадзе. Васадзе же, в свою очередь, входил в компанию в ноябре 2016 года, купив тогда у Шилова и партнеров 95% AT Consulting. Такой вот круговорот инвесторов в одной отдельно взятой группе компаний.
Теперь же управления активами AT Consulting перешли к Евгению Жуланову. Tadviser, ссылаясь на свои источники, утверждает, что Жуланов скупил осколки AT Consulting по просьбе олигарха Константина Малофеева, который назван в материале одним из совладельцев компании.

http://www.tadviser.ru/index.php/%CF%E5%F0%F1%EE%ED%E0%3A%C6%F3%EB%E0%ED%EE%E2_%C5%E2%E3%E5%ED%E8%E9_%D1%E5%F0%E3%E5%E5%E2%E8%F7

#Газеты
Alibaba Group выводит на рынок России новую площадку - Taobao. Товары на площадке дороже, чем на AliExpress. Сроки доставки для покупок c Taobao составят для крупных российских городов от восьми дней, ей займется логистическая компания Cainiao, также входящая в Alibaba Group.

Освобождён управляющий директор «Роснано» по инвестиционной деятельности Андрей Горьков, который обвиняется в хищении 198,5 млн рублей по делу ООО "Эсто-вакуум". Месяц назад он был арестован накануне своего освобождения по другому уголовному делу — о злоупотреблении полномочиями. Горьков утверждает, что он невиновен, а его адвокаты настаивают, что второе обвинение является частью первого расследования, по которому заново заключать под стражу было нельзя. Мосгорсуд согласился с этими доводами.

АО "Оптима" (часть структуры ИТ-компании Optima) может быть признано банкротом. С начала 2018 года компания стала ответчиком в 19 арбитражных делах на общую сумму свыше 327 млн рублей. Крупнейшие из исков — от Научно-исследовательского института радио на 125,5 млн рублей, производителя электротехнического оборудования группы СВЭЛ почти на 71 млн рублей и производителя систем автоматизации «Эмикон» — почти на 38 млн рублей.

https://www.kommersant.ru/doc/3676809

https://www.kommersant.ru/doc/3676800

https://www.kommersant.ru/doc/3676741

​#RESEARCHproVenture

По данным EMPEA среди всех Emerging Markets Россия занимает 10-е (последнее) место в рейтинге инвестиционной привлекательности со стороны LPs в отношение инвестиций в фонды под управлением локальных GPs. Пик обозримого рейтинга – 9-е место.

1. Если коротко – то уже с 2013 институциональные фонды фондов и другие LP инвесторы не дают деньги VC & PE фондам под инвестиции в Россию.

2. При этом, у нас минимальный среди CEE уровень пенетрации частного капитала к ВВП. В лидерах UK с показателем 2%.

3. Это сказывается также на выходах – в CEE средний EB/EBITDA multiple не достигает 6х, тогда как в США и Канаде он больше 9.5х.

via @proVenture

#Газеты
Россия выпала из топ-10 мировых центров размещения ICO. Таковы результаты исследования PwC и Crypto Valley. Еще год назад наша страна занимала в рейтинге четвертое место по объему инвестиций в ICO на своей территории. Журналисты связывают такое падение интереса к ICO с неопределенной позицией российских властей по отношению к token sale и криптовалютам. Но, возможно, еще один фактор заключается в том, что в России стали "заканчиваться криптоинвесторы". Мелкие, которые хотели вложиться в ICO, уже вложились, а крупные с самого начала заграницей вкладывались.

https://iz.ru/763110/tatiana-gladysheva/ico-ukhodiat-v-ofshory

или еще вариант: даже самые наивные пришли к выводу, что ICO, куда впускают всех - объебосы. А в хорошие ICO типа TON вообще не впускают. Вообще, конечно, Дуров сильно налажал, не раздав токенов народу (или хотя б не объяснив, что нельзя брать розничных инвесторов, не нарушая законодательства о ЦБ в куче стран) - разочаровал юзеров. А вот интересно, как живет боливарский нефтетокен Мадуро - у него каая-то активность есть?

Дмитрий Волков (кэптивный фонд Social Discovery Ventures и LP в нескольких других фондах) вложился в стартап Fable Studio, который разрабатывает анимированный искусственный интеллект для дома. ИИ представлен в образе девочки Люси, которую видно через виртуальные очки. Сделка оформлена весной, в рамках раунда, который стартап пока не закрыл. По словам Волкова, "сумма (его вложений) небольшая".

И встреча 2 инвесторов в комментариях. Маша Дрокова (Day One Ventures) тоже вложилась в Fable Studio

Белорусский венчур: стартап Василия Шинкоренко Storyline, который позволяет разрабатывать приложения для "умных" колонок Amazon Echo, привлёк $770 тысяч. Среди инвесторов - основатели MSQRD Евгений Невгень и Сергей Гончар. https://techcrunch.com/2018/07/06/storyline-funding/

Посмотрел линкендин фаундера. Он с 2017 года записан "в Калифорнии" и уже собрал неплохой тракшен на платформе. Готов спорить - до того был еще один раунд сопоставимого размера. На голом труде в Калифорнии не то что далеко не уедешь - а и не тронешься. Virality is dead - первых юзеров надо покупать (в широком смысле - корпорацию зарегать и пяток девелоперских конф посетить - вот уже сотка зелени и улетела).

Да, до этого были Boost VC и Y Combinator.

#Газеты
#Экзит
Помните новость от 26 июня, что China Baoli купила еще 25,1% в компании Yota Devices (производит YotaPhone), а Ростех говорил, что это не он продал? Так вот, это все-таки он. Теперь решили официально объявить, что продал свою долю через перекупщика Trinity World Management за $54 млн. Trinity World Management продала эту долю China Baoli уже за $60 млн.
Госкорпорация Ростех стала владельцем 25,1% российского разработчика смартфонов Yota Devices в 2014 году. Ростех получил долю в Yota Devices пропорциональную доле в Скартеле (Yota Devices – бывшее подразделение российского интернет-провайдера Скартел). Сделка была безденежной.

Tvigle присоединился к рекламной сети Smart House, в рамках которой ivi продает рекламу в приложениях Smart TV. В сеть ivi уже входят Rutube. Peers.TV и Vintera.TV. Охват сети в ivi совокупно оценивается в 20 млн пользователей (с учетом пересечений).

https://www.kommersant.ru/doc/3681344

https://www.kommersant.ru/doc/3681215

Венчурный дайджест https://vc.ru/41566-rossiya-vypala-iz-top-10-mirovyh-centrov-ico-sberbank-investiruyut-v-restorannyy-servis-i-drugie-venchurnye-novosti-nedeli

В августе 2016 года я, Даниил Пленин, перевел на русский статью, которая начиналась так: "Через четыре дня после рождества 2014 года китайская компания Xiaomi объявила о привлечении раунда в размере $1,1 млрд при оценке в $45 млрд. Всего через 18 месяцев после этого раунда оценка компании упала до $4 млрд". Статья была о том, что Xiaomi - неудачная инвестиция Мильнера, который считал, что стоимость компании достигнет $100 млрд. И вот сегодня (вернее, уже вчера), Xiaomi вышла на гонконгскую биржу при оценке около $54 млрд. То есть, Мильнер ошибся почти в два раза. Неизвестно, сколько он и Усманов (он тоже там инвестор) в итоге заработали на этом IPO, но, тем не менее, это #экзит. В мире сотни перспективных стартапов умирают, не вернув своим инвесторам ни копейки. Так что, несмотря на ошибку в оценке, IPO Xiaomi нельзя считать провалом. К тому же, инвесторы могут "нагнать" разницу в оценках уже во время биржевой торговли акциями. В конце концов Facebook тоже не очень удачно стартовал на бирже, и ничего, потом вырос.