#дайтескрипт

Компания #СибКХП опубликовала скрипт и презентации по размещению облигаций серии 001Р-02, которое начинается 29 января 2024 года, в понедельник.

Временной регламент и скрипт планируемого размещения.
• Режим торгов: «Размещение: Адресные заявки»
• Наименование ценной бумаги: СибКХП 1Р2
• Код в торговой системе: RU000A107P62
• Направление: Купля
• Наименование андеррайтера в торговой системе: СБЦ
• Идентификатор андеррайтера в торговой системе: EC0276600000
• Цена: 100%
• Код расчетов: Z0

Время проведения торгов в дату начала размещения
Время проведения торгов:
● период сбора заявок: 10:00 - 13:00;
● период удовлетворения заявок: 14:00 - 16:30.
После окончания периода удовлетворения:
● время сбора заявок и заключения сделок: 16:45 - 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
Время проведения торгов при размещении в период кроме даты начала размещения
● время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 - 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 757 млн руб.:
- купоны: 592 млн руб.
- погашения: 165 млн руб.


Выплаты купонов
27.01.2024 - АйДи Коллект 01 (12% годовых, 3,94 м. р.)
27.01.2024 - Мани Капитал 001P-02 (22%, 2,71 м. р.)
27.01.2024 - СНХТ БО-01 (13,5%, 1,67 м. р.)
27.01.2024 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 4,42 м. р.)
28.01.2024 - МФК Быстроденьги 01 (12,75%, 4,19 м. р.)
28.01.2024 - Контрол лизинг 001P-01 (16,25%, 13,36 м. р.)
28.01.2024 - МФК МигКредит 01 (12,25%, 1,94 м. р.)
28.01.2024 - МФК Займ Онлайн КО-01 (16%, 0,66 м. р.)
28.01.2024 - Пионер-Лизинг 01 (18,07%, 5,94 м. р.)
28.01.2024 - Финансовые Системы БО-01 (16%, 5,98 м. р.)
29.01.2024 - СНХТ БО-03 (18%, 1,85 м. р.)
29.01.2024 - Татнефтехим 001-P-01 (15%, 7,4 м. р.)
29.01.2024 - Экспомобилити КО-П05 (14%, 2,38 м. р.)
30.01.2024 - Автоэкспресс 3П-КО03 (11%, 6,47 м. р.)
30.01.2024 - Аренза-Про 001P-02 (13%, 4,27 м. р.)
30.01.2024 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%, 2,25 м. р.)
30.01.2024 - Вита Лайн 001Р-02 (9,75%, 12,16 м. р.)
30.01.2024 - ГазТрансСнаб 001Р-01 (20%, 7,48 м. р.)
30.01.2024 - Лизинг-Трейд 001P-09 (14%, 3,45 м. р.)
30.01.2024 - ММЦБ БО-П01-02 (14%, 13,96 м. р.)
30.01.2024 - Мосгорломбард 001P-04 (16%, 11,97 м. р.)
30.01.2024 - Нафтатранс Плюс БО-02 (15%, 1,03 м. р.)
30.01.2024 - Ника 001P-01 (15%, 11,22 м. р.)
30.01.2024 - МФК Саммит 001P-02 (21%, 2,59 м. р.)
30.01.2024 - ТГК-14 001Р-02 (12,85%, 62,48 м. р.)
31.01.2024 - ГК Литана 001P-01 (13%, 9,72 м. р.)
31.01.2024 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5%, 1,79 м. р.)
31.01.2024 - МФК Микро Капитал Руссия 01 (12%, 10,05 м. р.)
31.01.2024 - МСБ-Лизинг 002P-02 (12,75%, 0,17 м. р.)
31.01.2024 - Проспект П001-01 (16,5%, 2,88 м. р.)
31.01.2024 - Регион-Продукт 001P-04 (19%, 1,56 м. р.)
31.01.2024 - Экспомобилити КО-П03 (11,5%, 5,73 м. р.)
01.02.2024 - АБЗ-1 001Р-03 (14,25%, 53,3 м. р.)
01.02.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,89 м. р.)
01.02.2024 - Нафтатранс Плюс БО-03 (12%, 4,93 м. р.)
01.02.2024 - НПО Химтэк 001Р-01 (13%, 4,38 м. р.)
01.02.2024 - ПИМ БО-02 (14,5%, 6,33 м. р.)
01.02.2024 - СЕЛЛ-Сервис БО-П02 (15%, 1,85 м. р.)
01.02.2024 - СибАвтоТранс 001P-01 (18%, 8,98 м. р.)
01.02.2024 - ТГК-14 001Р-01 (14%, 122,15 м. р.)
01.02.2024 - Энергоника 001Р-01 (13%, 1,62 м. р.)
02.02.2024 - Сегежа Групп 003P-02R (10,6%, 158,58 м. р.)
02.02.2024 - Феррум БО-01-001P (16,75%, 1,03 м. р.)


Погашения
27.01.2024 - СНХТ БО-01 (частичное, 16,67% от ном., 50 м. р.)
28.01.2024 - МФК МигКредит 01 (частичное, 4% от ном., 32 м. р.)
28.01.2024 - МФК Займ Онлайн КО-01 (частичное, 16,67% от ном., 8,3 м. р.)
30.01.2024 - Бэлти-Гранд БО-П04 (частичное, 4,5% от ном., 11,3 м. р.)
30.01.2024 - Ника 001P-01 (частичное, 14% от ном., 42 м. р.)
31.01.2024 - МСБ-Лизинг 002P-02 (частичное, 2,08% от ном., 4,2 м. р.)
01.02.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (частичное, 2,78% от ном., 2,7 м. р.)
01.02.2024 - НПО Химтэк 001Р-01 (частичное, 10% от ном., 15 м. р.)


Оферты
29.01.2024 - Сегежа Групп 002P-03R (дата расчётов)
02.02.2024 - Нафтатранс Плюс БО-04 (дата расчётов)
02.02.2024 - Лизинг-Трейд 001P-05 (начало предъявления, 08.02.2024 - окончание предъявления)

Анонсы новых размещений:

МФК #Быстроденьги сегодня размещает седьмой выпуск облигаций. Погашен только один выпуск. В обращении уже находится более 1,5 млрд руб.
- 002Р-05
- 250 млн руб.
- 31 января - начало расчётов
- фиксированная ставка купона:
-- 1-12 купоны: 21% годовых
- put-опцион через 12 месяцев
- ежемесячный купон
- 3,5 года срок обращения
- амортизация предусмотрена
- рейтинг ruBB от Эксперт РА
- Иволга Капитал организатор

Птицефабрика #ЕнисейАгроСоюз готовит дебютный выпуск
- 001Р-01
- 400 млн руб.
- 6 февраля - начало расчётов
- 20% ставка 1-го купона
- КС ЦБ + 4% - ставки остальных купонов
- квартальный купон
- 5 лет срок обращения
- без амортизации
- рейтинг BB(ru) от АКРА
- Цифра Брокер - организатор

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 1 144 млн руб.:
- купоны: 480 млн руб.
- погашения: 664 млн руб.


Выплаты купонов
03.02.2024 - ГФН КО-П002-03 (16% годовых, 0,39 м. р.)
03.02.2024 - Группа Продовольствие 001P-02 (15%, 2,1 м. р.)
03.02.2024 - ИЛС БО-01-001P (19%, 4,69 м. р.)
03.02.2024 - МФК Мани Мен 02 (12,25%, 20,14 м. р.)
03.02.2024 - МФК Лайм-Займ 001Р-02 (16,5%, 9,77 м. р.)
03.02.2024 - Пионер-Лизинг БО-П03 (21%, 6,9 м. р.)
03.02.2024 - Сибнефтехимтрейд БО-02 (22,5%, 6,47 м. р.)
03.02.2024 - Транс-Миссия БО-П02 (13%, 0,54 м. р.)
03.02.2024 - Фармфорвард БО-01 (18,5%, 4,56 м. р.)
04.02.2024 - Аренза-Про 001P-01 (14,5%, 3,58 м. р.)
04.02.2024 - ГФН КО-П002-01 (20%, 0,82 м. р.)
04.02.2024 - Лизинг-Трейд 001P-02 (10,8%, 3,33 м. р.)
04.02.2024 - МФК МигКредит 002MC-02 (16,75%, 2,75 м. р.)
04.02.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (14,5%, 1,06 м. р.)
04.02.2024 - Онлайн Микрофинанс 01 (12,5%, 5,14 м. р.)
04.02.2024 - ПК СМАК БО-П02 (16%, 0,79 м. р.)
04.02.2024 - Система ГрузоВИГ КО-03 (15%, 2,22 м. р.)
04.02.2024 - УК ОРГ БО-03 (16,5%, 4,07 м. р.)
04.02.2024 - Экспомобилити КО-П04 (12,5%, 2,39 м. р.)
05.02.2024 - АйДи Коллект 06 (18%, 22,86 м. р.)
05.02.2024 - Истринская Сыроварня БО-03 (18%, 2,22 м. р.)
05.02.2024 - Лэндэр-Инвест КО-03 (19%, 1,56 м. р.)
05.02.2024 - МФК Лайм-Займ 001Р-01 (20%, 6,58 м. р.)
05.02.2024 - Неолизинг БО-1 (17%, 1,4 м. р.)
06.02.2024 - АйДи Коллект 02 (16,5%, 7,42 м. р.)
06.02.2024 - АПРИ Флай Плэнинг БО-002Р-01 (21%, 26,18 м. р.)
06.02.2024 - Бэлти-Гранд БО-П06 (17%, 1,58 м. р.)
06.02.2024 - ЛайфСтрим БО-П01 (10%, 7,48 м. р.)
06.02.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (18%, 4,07 м. р.)
06.02.2024 - МФК Вэббанкир 001P-01 (16%, 1,32 м. р.)
06.02.2024 - МФК Фордевинд 001P-02 (16%, 6,58 м. р.)
06.02.2024 - НЗРМ БО-01 (15,75%, 2,07 м. р.)
06.02.2024 - ПК СМАК БО-П01 (13%, 0,21 м. р.)
06.02.2024 - ТФН 01 (12%, 7,48 м. р.)
06.02.2024 - Центр-Резерв БО-01 (22%, 1,63 м. р.)
07.02.2024 - ЛК Роделен 002P-01 (15,75%, 9,71 м. р.)
07.02.2024 - МФК ВЭББАНКИР 01 (12,75%, 3,14 м. р.)
07.02.2024 - ПЮДМ БО-П03 (13%, 0,75 м. р.)
07.02.2024 - Техно Лизинг 001P-03 (12,5%, 2,57 м. р.)
07.02.2024 - Транс-Миссия БО-01 (16%, 1,05 м. р.)
07.02.2024 - Фабрика Фаворит БО-01 (20%, 0,99 м. р.)
07.02.2024 - Центр-Резерв БО-02 (18%, 1,41 м. р.)
08.02.2024 - МФК Быстроденьги 002P-03 (21%, 5,75 м. р.)
08.02.2024 - Группа Продовольствие 001P-01 (12%, 0,99 м. р.)
08.02.2024 - МФК Займер 03 (12,7%, 2,33 м. р.)
08.02.2024 - Легенда 002Р-01 (20%, 149,58 м. р.)
08.02.2024 - Лизинг-Трейд 001P-05 (15%, 1,23 м. р.)
08.02.2024 - ЛК Роделен 001P-03 (15%, 3,08 м. р.)
08.02.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 3,33 м. р.)
08.02.2024 - ПР-Лизинг 002Р-01 (12%, 17,26 м. р.)
08.02.2024 - Светофор Групп БО-П02 (12%, 4,19 м. р.)
08.02.2024 - Сегежа Групп 003P-01R (4,15%, 5,18 м. р.)
08.02.2024 - Система ГрузоВИГ КО-04 (15%, 1,23 м. р.)
08.02.2024 - ФЭС-Агро 001Р-01 (14%, 34,9 м. р.)
08.02.2024 - ЧЗПСН-Профнастил БО-П02 (12%, 14,96 м. р.)
08.02.2024 - Экспомобилити КО-П06 (10,5%, 1,78 м. р.)
08.02.2024 - ЮАИЗ 1-002 (10,5%, 6,55 м. р.)
09.02.2024 - ГФН БО-04-001P (21,2%, 2,61 м. р.)
09.02.2024 - Татнефтехим 02 (11%, 5,42 м. р.)
09.02.2024 - Трейдберри БО-01 (18%, 1,48 м. р.)
09.02.2024 - Феррони БО-01 (20%, 3,29 м. р.)
09.02.2024 - Чистая планета БО-01 (17,5%, 1,44 м. р.)
09.02.2024 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 м. р.)


Погашения
03.02.2024 - Транс-Миссия БО-П02 (частичное, 5% от ном., 3 м. р.)
04.02.2024 - Лизинг-Трейд 001P-02 (частичное, 8,33% от ном., 41,7 м. р.)
04.02.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (частичное, 5,56% от ном., 11,1 м. р.)
06.02.2024 - Центр-Резерв БО-01 (частичное, 5% от ном., 5 м. р.)
06.02.2024 - ЛайфСтрим БО-П01 (полное, 100% от ном., 300 млн руб.)
06.02.2024 - ТФН 01 (полное, 25% от ном., 250 млн руб.)
07.02.2024 - МФК Вэббанкир 01 (частичное, 8,33% от ном., 25 м. р.)
08.02.2024 - МФК Займер 03 (частичное, 5,55% от ном., 27,8 м. р.)


Оферты
08.02.2024 - Лизинг-Трейд 001P-05 (окончание предъявления)

Размещение биржевых облигаций #Корпсан подходит к завершению. На сегодняшнее утро остаток на первичке составляет 7349 шт.

Основные условия размещения облигаций ЗАС Корпсан:
- БО-П01
- 150 млн руб.
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-|ru| от НРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы

Заявку на первичное размещение можно подать у ведущих брокеров.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 3 018 млн руб.:
- купоны: 1 120 млн руб.
- погашения: 1 898 млн руб.


Выплаты купонов
10.02.2024 - ГФН КО-П002-02 (12,5% годовых, 0,58 м. р.)
10.02.2024 - МФК КарМани 01 (12,75%, 2,52 м. р.)
10.02.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-06 (13%, 21,36 м. р.)
10.02.2024 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 4,52 м. р.)
10.02.2024 - Мосрегионлифт БО-02 (15,25%, 2,51 м. р.)
10.02.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (11,25%, 0,03 м. р.)
10.02.2024 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 6,58 м. р.)
10.02.2024 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,06 м. р.)
10.02.2024 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 3,91 м. р.)
11.02.2024 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25%, 2,2 м. р.)
11.02.2024 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%, 3,21 м. р.)
11.02.2024 - Технология БО-01 (18,5%, 3,04 м. р.)
12.02.2024 - Джи-групп 002Р-01 (10,6%, 18,95 м. р.)
12.02.2024 - НТЦ Евровент БО-П01 (16%, 0,33 м. р.)
12.02.2024 - ПЗ Пушкинское БО-01 (14%, 13,09 м. р.)
12.02.2024 - СЕЛЛ-Сервис БО-П01 (16%, 0,85 м. р.)
13.02.2024 - АБЗ-1 001Р-05 (16,5%, 27,12 м. р.)
13.02.2024 - Аквилон-Лизинг БО-01-001Р (13,25%, 3,3 м. р.)
13.02.2024 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%, 2,45 м. р.)
13.02.2024 - ГФН КО-П002-04 (12,5%, 0,31 м. р.)
13.02.2024 - Группа Астон КО-П06-002РС (14,5%, 3,89 м. р.)
13.02.2024 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 м. р.)
13.02.2024 - МФК Лайм-Займ 001Р-03 (20%, 8,22 м. р.)
13.02.2024 - МФК Фордевинд 01 (19,9%, 3,27 м. р.)
13.02.2024 - Новые Технологии БО-02 (12,65%, 63,08 м. р.)
13.02.2024 - Охта Групп БО-П02 (12,5%, 29,41 м. р.)
13.02.2024 - ПЗ Пушкинское 001Р-01 (18%, 8,98 м. р.)
13.02.2024 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%, 0,39 м. р.)
13.02.2024 - ЭкономЛизинг 001P-04 (14%, 3,49 м. р.)
14.02.2024 - Агрохолдинг Солтон БО-01 (13%, 0,64 м. р.)
14.02.2024 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%, 0,12 м. р.)
14.02.2024 - Группа Астон КO-П08 (12%, 8,38 м. р.)
14.02.2024 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 2,42 м. р.)
14.02.2024 - Селлер БО-01 (18%, 2,22 м. р.)
14.02.2024 - ЭкономЛизинг 001P-05 (15,5%, 3,86 м. р.)
15.02.2024 - Автоэкспресс КО-П08 (8%, 0,34 м. р.)
15.02.2024 - АП Победа 001P-01 (9,75%, 24,31 м. р.)
15.02.2024 - АО им. Шевченко 001P-02 (13%, 9,72 м. р.)
15.02.2024 - МФК Кэшдрайв КО-П02 (11,5%, 2,66 м. р.)
15.02.2024 - ЛайфСтрим БО-П02 (13,5%, 16,83 м. р.)
15.02.2024 - Маныч-Агро 01 (12%, 5,98 м. р.)
15.02.2024 - МФК МигКредит 002MC-03 (21%, 5,18 м. р.)
15.02.2024 - МК Лизинг БО-01 (17,65%, 5,25 м. р.)
15.02.2024 - МФК ЦФП 01 (13,5%, 5,55 м. р.)
15.02.2024 - Промомед ДМ 001P-03 (11,5%, 143,35 м. р.)
15.02.2024 - Ред Софт 002Р-02 (11%, 2,74 м. р.)
15.02.2024 - Сегежа Групп 002P-05R (10,75%, 536 м. р.)
15.02.2024 - Сибэнергомаш-БКЗ 01 (15%, 11,22 м. р.)
15.02.2024 - Феррони БО-П01 (13%, 2,67 м. р.)
15.02.2024 - Хайтэк-Интеграция БО-01 (19%, 7,11 м. р.)
15.02.2024 - Энергоника 001Р-04 (16%, 11,97 м. р.)
15.02.2024 - ЮниМетрикс 01 (12%, 3,94 м. р.)
16.02.2024 - АСВ БО-01-001P (17%, 8,48 м. р.)
16.02.2024 - АйДи Коллект 05 (16%, 11,84 м. р.)
16.02.2024 - Группа Астон КО-П04-002РС (14%, 8,73 м. р.)
16.02.2024 - МФК Микро Капитал Руссия 03 (15,5%, 25,36 м. р.)
16.02.2024 - Регион-Продукт 001P-03 (18%, 0,74 м. р.)
16.02.2024 - Селлер БО-02 (18%, 2,22 м. р.)
16.02.2024 - Сибстекло БО-П04 (17%, 4,19 м. р.)
16.02.2024 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 3,22 м. р.)
16.02.2024 - Экспомобилити КО-П02 (11%, 2,99 м. р.)

Погашения
10.02.2024 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 1,7% от ном., 0,1 м. р.)
10.02.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (полное, 3,34% от ном., 3,3 млн руб.)
12.02.2024 - Джи-групп 002Р-01 (частичное, 15% от ном., 239 м. р.)
13.02.2024 - Аквилон-Лизинг БО-01-001Р (частичное, 25% от ном., 25 м. р.)
13.02.2024 - Бэлти-Гранд БО-П05 (частичное, 5% от ном., 12,5 м. р.)
13.02.2024 - МФК Фордевинд 01 (частичное, 4% от ном., 10 м. р.)
15.02.2024 - АП Победа 001P-01 (полное, 100% от ном., 1000 млн руб.)
15.02.2024 - МФК Кэшдрайв КО-П02 (полное, 100% от ном., 92,9 млн руб.)
15.02.2024 - МФК ЦФП 01 (полное, 100% от ном., 500 млн руб.)
16.02.2024 - Солид-Лизинг БО-001-07 (частичное, 5% от ном., 15 м. р.)


Оферты
12.02.2024 - Экспомобилити КО-П02 (начало предъявления, 16.02.2024 - окончание предъявления)
13.02.2024 - Экспомобилити КО-П06 (дата расчётов)

Анонсы новых размещений:

Снова лизинговая компания #Роделен собирается на рынок облигаций - это уже шестой выпуск эмитента, из которых два выпуска погашены:
- 002Р-02
- 1 млрд руб.
- 13 февраля - начало расчётов
- фиксированная ставка купона:
-- 1-12 купоны: 18% годовых
-- 13-24 купоны: 17% годовых
-- 25-36 купоны: 16% годовых
-- 37-48 купоны: 15% годовых
- ежемесячный купон
- 4 года срок обращения
- амортизация предусмотрена
- рейтинг ruBBB от Эксперт РА
- ГПБ организатор

МФК #Саммит:
- 001Р-03
- 150 млн руб.
- 13 февраля - начало расчётов
- 21% ставка 1-го купона
- КС ЦБ + 5% - ставки остальных купонов
- ежемесячный купон
- 3 года срок обращения
- амортизация
- рейтинг ruBB- от Эксперт РА
- Иволга Капитал - организатор
- только для квалифицированных инвесторов

#СимплСолюшнз (материнская структура #ПРЛизинг) объявила очень необычный в текущих условиях выпуск - без рейтинга, без консолидированной отчетности, без поручительств дочерних компаний, длиной 10 лет:
- 001Р-01
- 500 млн руб.
- 15 февраля - начало расчётов
- 19% ставка 1-го купона
- КС ЦБ + 3% - ставки остальных купонов
- ежемесячный купон
- 10 лет срок обращения
- оферта через три года
- без рейтинга
- ГПБ организатор

#Ника резко сменила профиль с импорта орехов на производство аэрозольных баллончиков и спешит за новым выпуском:
- 001Р-03
- 200 млн руб.
- 15 февраля - начало расчётов
- 19% ставка фиксированная на весь период
- квартальный купон
- 5 лет срок обращения
- call-опцион через два года
- B|ru| от НРА
- ИВА Партнерс организатор

#АрензаПро - ещё не погасила ни одного выпуска облигаций, но уже предлагает инвесторам пятый выпуск за два года:
- 001Р-04
- 300 млн руб.
- 16 февраля - начало расчётов
- ориентир купона - не выше 16,50% годовых
- ежемесячный купон
- 5 лет срок обращения
- BB+(ru) от АКРА
- ГПБ, Синара, Солид - организаторы

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Лизинговая компания #Роделен полностью разместила свой миллиардный выпуск за один день, а вот МФК #Саммит немного не дотянул - 119 из 150 млн руб.

ЗАС #Корпсан осталось разместить менее 1% дебютного выпуска облигаций.

Послезавтра следим за размещением #СимплСолюшнз.

Послезавтра ждём погашения облигаций скандально известного Концерна #Покровский a.k.a. Агрофирма-племзавод "Победа", который за последние три года успел пережить уголовные дела против бенефициара и национализацию.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Уважаемые владельцы облигаций ЭБИСа,

ООО "КВС" добросовестно выполняет функции ПВО по облигациям ООО «Эбис» серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04 и ведёт активную юридическую работу, направленную на возврат средств инвесторов, но для более эффективной работы по поиску и возврату активов ЭБИСа и привлечения к ответственности виновных лиц/бенефициаров, необходимо больше ресурсов и возможностей.
Поэтому мы решили привлечь на свою сторону безусловных профессионалов, имеющих высочайшую репутацию на рынке работы с проблемными активами – ООО «Сбер Капитал» (дочернюю компанию Сбербанка), в профессионализме, ресурсах и независимости которого у нас нет никаких сомнений.

Данная структура не нуждается в представлении и описании, но если кто не знает – то это одна из самых успешных и профессиональных команд в инвестиционной сфере, включая большое подразделение по работе с проблемными активами и защите интересов кредиторов.

Сберкап готов подключиться к данному проекту на следующих условиях:
1. Гонорар успеха Сберкапа составляет 30% от реально полученных облигационерами денежных средств (в данном случае у Сберкапа будет прямая мотивация задействовать весь свой инструментарий для максимального удовлетворения требований облигационеров);
2. Сберкап проводит комплексную работу по защите наших интересов, включая уголовное преследование виновных лиц/бенефициаров;
3. Расходы на проведение комплексной работы по поиску и возврату активов и привлечение к ответственности виновных лиц, Сберкап несёт самостоятельно;
4. Срок оказания услуг не ограничен (может занять 2-3 года);
5. Одобрение договоров со Сберкапом общим собранием владельцев облигаций (ОСВО) по всем выпускам.

Чтобы нанять Сберкап, необходимо проведение ОСВО по всем выпускам облигаций, включая БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04, БО-П05 и КО-П06. Требуется получить согласие более 50% держателей облигаций в каждом выпуске.

Прежде чем запускать официальную процедуру ОСВО, мы предлагаем инвесторам обозначить свою позицию по данному вопросу.

С этой целью, мы просим владельцев облигаций ЭБИСа, поддерживающих данную инициативу, принять участие в предварительном голосовании, оставив следующие данные:
- фамилия и имя;
- контактный телефон;
- email, зарегистрированный у вашего брокера;
- брокер;
- номер выпуска и количество бумаг по каждому из выпусков.

Сбор голосов будет осуществляться в течение месяца – до 15.03.24г. Если мы получим от вас более 50% голосов в каждом выпуске, Сберкап будет назначен консультантом по возврату денежных средств в процессе банкротства ЭБИСа.

Компания #ВсеинструментыРу разместила свой первый выпуск облигаций в далёком 2018 году, под Новый год, и сразу на 700 млн руб. С тех пор the world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air., а эмитент продолжал расти и выпускать облигации без рейтинга.

И наконец, в Валентинов день рейтинговое агентство АКРА сообщило, что таки присвоило компании рейтинг A-(ru). Достойно.

Кредитный рейтинг базируется на средних оценках бизнес-профиля и рыночной позиции, а также умеренно высокой оценке корпоративного управления. Агентство очень высоко оценивает географическую диверсификацию Компании.

Средняя оценка финансового риск-профиля обусловлена средними оценками размера бизнеса, долговой нагрузки и покрытия процентных и арендных платежей. По мнению АКРА, "ВсеИнструменты.ру" характеризуется умеренно высокой рентабельностью и высокой ликвидностью при слабом свободном денежном потоке (FCF).

"ВсеИнструменты.ру" — онлайн-гипермаркет, реализующий товары категории DIY (Do It Yourself, товары для дома) в объеме свыше 1,5 млн SKU (наименований товаров для продажи) как в сегменте B2B, доля которого превышает 60% выручки, так и в сегменте B2C. Компания имеет широкую сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) более чем в 300 городах Российской Федерации.

Сегодня мы прощаемся с этим эмитентом и провожаем его в Investment Grade.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Размещение ЗАС #Корпсан завершено. Благодарим всех инвесторов, принявших участие.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Концерн #Покровский a.k.a. Агрофирма-племзавод #Победа успешно погасил сегодня облигации и выплатил последний купонный доход. Интрига завершена.

МФК #ЦФП также погасил сегодня свой дебютный выпуск.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Завтра в 13:30 Банк России объявит своё решение по Ключевой ставке. Все аналитики единогласно прогнозируют сохранение ставки на нынешнем уровне - 16%, но уже на следующем заседании ожидается старт цикла снижения ставки до уровня 12% к концу 2024 года и 8,5% к концу 2025 года.

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 2 035 млн руб.:
- купоны: 611 млн руб.
- погашения: 1 424 млн руб.


Выплаты купонов
17.02.2024 - МФК Займер 01 (12,75% годовых, 3,14 м. р.)
17.02.2024 - Круиз БО-01 (12%, 0,42 м. р.)
17.02.2024 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м. р.)
17.02.2024 - НХП БО-П01 (12%, 0,69 м. р.)
17.02.2024 - Пионер-Лизинг БО-П02 (22,25%, 5,49 м. р.)
17.02.2024 - Сибстекло БО-П02 (12,5%, 1,28 м. р.)
17.02.2024 - Соби-Лизинг 001Р-04 (19%, 2,34 м. р.)
17.02.2024 - УК ОРГ БО-01 (16,5%, 1,73 м. р.)
17.02.2024 - Элит Строй 01 (14%, 11,51 м. р.)
18.02.2024 - МФК Джой Мани 001P-01 (23%, 4,73 м. р.)
18.02.2024 - Мосрегионлифт БО-01 (18%, 2,96 м. р.)
18.02.2024 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м. р.)
18.02.2024 - ПР-Лизинг 001P-03 (11%, 3,62 м. р.)
19.02.2024 - Вита Лайн 001Р-01 (10%, 31,16 м. р.)
19.02.2024 - ВсеИнструменты.ру БO-04 (9,8%, 24,43 м. р.)
19.02.2024 - Глоракс БО-01 (14%, 52,35 м. р.)
19.02.2024 - Группа Астон КО-П01-002РС (11%, 10,97 м. р.)
19.02.2024 - Кузина БО-П02 (16,5%, 0,95 м. р.)
19.02.2024 - МФК ЦФП 02 (13%, 10,68 м. р.)
19.02.2024 - Озон 001Р-02 (13%, 22,69 м. р.)
19.02.2024 - Соби-Лизинг 001Р-03 (17,5%, 2,16 м. р.)
19.02.2024 - Талан-Финанс 001P-03 (13%, 32,41 м. р.)
19.02.2024 - Техно Лизинг 001Р-06 (17%, 4,19 м. р.)
19.02.2024 - Транс-Миссия БО-02 (20,24%, 4,99 м. р.)
19.02.2024 - УК ОРГ БО-02 (16,5%, 4,07 м. р.)
19.02.2024 - Ультра БО-02 (18,75%, 1,54 м. р.)
19.02.2024 - Феррони БО-02 (16,5%, 2,44 м. р.)
20.02.2024 - АйДи Коллект 03 (15%, 9,86 м. р.)
20.02.2024 - ГФН КО-П07 (12,5%, 0,78 м. р.)
20.02.2024 - Джетленд БО-01 (21%, 1,38 м. р.)
20.02.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-05 (14,75%, 55,16 м. р.)
20.02.2024 - Лизинг-Трейд 001P-10 (20%, 3,29 м. р.)
20.02.2024 - РКК БО-01 (19%, 11,84 м. р.)
20.02.2024 - Сибстекло БО-П03 (17%, 4,19 м. р.)
20.02.2024 - ТД РКС 002Р-02 (15%, 3,86 м. р.)
20.02.2024 - Энергоника 001Р-03 (16%, 3,59 м. р.)
21.02.2024 - Автоэкспресс КО-П03 (8%, 3,22 м. р.)
21.02.2024 - ГФН БО-02-001P (16,5%, 2,03 м. р.)
21.02.2024 - ГФН БО-03-001P (14,75%, 1,82 м. р.)
21.02.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (19%, 4,53 м. р.)
21.02.2024 - МФК КарМани 02 (19%, 3,43 м. р.)
21.02.2024 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%, 0,7 м. р.)
21.02.2024 - Лэндэр-Инвест КО-01 (20%, 1,64 м. р.)
21.02.2024 - МФК Мани Капитал 001P-01 (21%, 2,59 м. р.)
21.02.2024 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 4,01 м. р.)
21.02.2024 - Экспомобилити КО-П01 (14%, 2,89 м. р.)
22.02.2024 - АйДи Коллект 04 (16,5%, 8,14 м. р.)
22.02.2024 - Кисточки Финанс БО-П01 (15%, 0,37 м. р.)
22.02.2024 - МФК Вэббанкир 001P-02 (16%, 1,32 м. р.)
22.02.2024 - ПЮДМ БО-П02 (13%, 1,28 м. р.)
22.02.2024 - СИЛ 001P-03 (10%, 0,77 м. р.)
22.02.2024 - ЭкономЛизинг 001P-06 (20%, 4,99 м. р.)
22.02.2024 - Эфферон 01 (13,5%, 5,05 м. р.)
23.02.2024 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%, 0,71 м. р.)
23.02.2024 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%, 1,14 м. р.)
23.02.2024 - МФК Займер 02 (12,75%, 2,19 м. р.)
23.02.2024 - МФК Вэббанкир 001P-03 (20%, 5,75 м. р.)
23.02.2024 - Нафтатранс Плюс БО-05 (19%, 3,91 м. р.)
23.02.2024 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%, 1,56 м. р.)
23.02.2024 - НТ-Финанс КО-01 (13%, 6,48 м. р.)
23.02.2024 - Софтлайн 002Р-01 (12,4%, 185,52 м. р.)
23.02.2024 - ТД Випом КО-П01 (16%, 0,21 м. р.)


Погашения
17.02.2024 - Сибстекло БО-П02 (частичное, 5% от ном., 6,3 м. р.)
17.02.2024 - МФК Займер 01 (полное, 100% от ном., 300 млн руб.)
21.02.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (частичное, 1,7% от ном., 5 м. р.)
21.02.2024 - Автоэкспресс КО-П03 (полное, 100% от ном., 161,4 млн руб.)
21.02.2024 - МФК Эйрлоанс 002Р-03 (полное, 100% от ном., 882,1 млн руб.)
22.02.2024 - СИЛ 001P-03 (частичное, 6,3% от ном., 15,6 м. р.)
23.02.2024 - Бэлти-Гранд БО-П03 (частичное, 6% от ном., 12 м. р.)
23.02.2024 - МФК Займер 02 (частичное, 8,3% от ном., 41,7 м. р.)


Оферты
19.02.2024 - Левенгук, БО-01 (начало предъявления, 26.02.2024 - окончание предъявления)
21.02.2024 - Экспомобилити, КО-П02 (дата расчётов)
22.02.2024 - Лизинг-Трейд, 001P-05 (дата расчётов)

Самые доходные облигации на вторичном рынке по состоянию на 13:00 19.02.2024

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги