Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2023 года в ежедневном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 2 378 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+24%)
👉 5 400 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже
👉 6 074 млн руб. - средств инвесторов направлено на первичные размещения ВДО (вкл. 3,6 млрд руб. одной сделкой при размещении ВсеИнструменты.ру)

👉 98,49 - медиана котировок
👉 99,00 - среднее значение котировок

👉 17,54% - медиана доходности
👉 17,71% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

За последнюю неделю 2023 года вторичный рынок ВДО немного не дотянул до рекорда - 2,37 млрд руб. против рекорда 2,39 млрд руб., который был установлен в августе.

И тем не менее, это отличный результат, учитывая резкое падение доходности с 18,5% до 17,5% всего за неделю, а также рекордный показатель первичных размещений. Всё-таки новогоднее ралли - как салат оливье, должен быть на столе, даже если он уже всем надоел: традиция.

В новом году мы меняем формат работы со статистикой ВДО, о чём будут отдельные посты.

Полный список ВДО вы найдёте 👉 тут 👈.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Мы переработали наш список ВДО - теперь все облигации с рейтингами ВВВ+ и ниже вы можете найти единым списком.

Больше мы не делаем различий по размеру выпуска или эмитента. Теперь единственным критерием является рейтинг.

Также для удобства работы мы сделали три подраздела:
- ВВВ+ / ВВВ-
- ВВ+ / ВВ-
- В+ / В- и без рейтинга

Всего мы собрали 339 выпусков биржевых облигаций, включая два выпуска, которые торгуются на СПб Бирже.

Из перечня ВДО в связи с повышением кредитного рейтинга до уровня А- и выше выбыли несколько эмитентов:
- Бифорком
- Ювелит (Соколов)
- Энерготехсервис
- Инарктика (Русская Аквакультура)
- ГК Пионер

Новая статистика по первичному и вторичному рынку теперь будет включать все выпуски ВДО без изъятий.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 2 069 млн руб.:
- купоны: 1 002 млн руб.
- погашения: 1 067 млн руб.


Выплаты купонов
30.12.2023 - СНХТ БО-03 (18% годовых, 1,02 м. р.)
31.12.2023 - Аренза-Про 001P-02 (13%, 4,27 м. р.)
31.12.2023 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%, 2,25 м. р.)
31.12.2023 - Лизинг-Трейд 001P-09 (14%, 3,45 м. р.)
31.12.2023 - Нафтатранс Плюс БО-02 (15%, 1,23 м. р.)
31.12.2023 - МФК Саммит 001P-02 (21%, 2,59 м. р.)
01.01.2024 - ЛК Дельта 001Р-01 (10,5%, 7,26 м. р.)
01.01.2024 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5%, 1,79 м. р.)
01.01.2024 - МСБ-Лизинг 002P-02 (12,75%, 0,22 м. р.)
01.01.2024 - Регион-Продукт 001P-04 (19%, 1,56 м. р.)
02.01.2024 - Джи-групп 002Р-03 (15,4%, 76,78 м. р.)
02.01.2024 - МГКЛ 001P-01 (22%, 8,23 м. р.)
02.01.2024 - Моторные технологии 001P-03 (11,75%, 2,93 м. р.)
02.01.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,91 м. р.)
02.01.2024 - Нафтатранс Плюс БО-03 (12%, 4,93 м. р.)
02.01.2024 - СЕЛЛ-Сервис БО-П02 (15%, 1,85 м. р.)
03.01.2024 - МФК Кэшдрайв КО-П03 (11,5%, 13,79 м. р.)
03.01.2024 - МФК Кэшдрайв КО-П05 (11,5%, 4,23 м. р.)
03.01.2024 - Феррум БО-01-001P (16,75%, 0,94 м. р.)
04.01.2024 - Автоэкспресс 3П-КО01 (13,5%, 2,32 м. р.)
04.01.2024 - Автоэкспресс 3П-КО05 (13,5%, 1,67 м. р.)
04.01.2024 - Группа Продовольствие 001P-02 (15%, 2,1 м. р.)
04.01.2024 - ГФН КО-П002-03 (16%, 0,39 м. р.)
04.01.2024 - ДиректЛизинг 002P-01 (14%, 6,54 м. р.)
04.01.2024 - ИЛС БО-01-001P (19%, 4,69 м. р.)
04.01.2024 - МФК Мани Мен 02 (12,25%, 20,14 м. р.)
04.01.2024 - МФК Лайм-Займ 001Р-02 (16,5%, 9,77 м. р.)
04.01.2024 - Пионер-Лизинг БО-П03 (21%, 6,9 м. р.)
04.01.2024 - РКК БО-03 (16,5%, 20,57 м. р.)
04.01.2024 - СНХТ БО-02 (21,5%, 6,18 м. р.)
04.01.2024 - Транс-Миссия БО-П02 (13%, 0,54 м. р.)
04.01.2024 - Фармфорвард БО-01 (18,5%, 4,56 м. р.)
04.01.2024 - Экспомобилити КО-П04 (12,5%, 2,39 м. р.)
05.01.2024 - Аренза-Про 001P-01 (14,5%, 3,58 м. р.)
05.01.2024 - ГФН КО-П002-01 (20%, 0,82 м. р.)
05.01.2024 - Лизинг-Трейд 001P-02 (10,8%, 3,7 м. р.)
05.01.2024 - МФК МигКредит 002MC-02 (16,75%, 2,75 м. р.)
05.01.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (14,5%, 1,19 м. р.)
05.01.2024 - Онлайн Микрофинанс 01 (12,5%, 5,14 м. р.)
05.01.2024 - ПК Смак БО-П02 (16%, 0,79 м. р.)
05.01.2024 - Система ГрузоВИГ КО-03 (15%, 2,22 м. р.)
05.01.2024 - УК ОРГ БО-03 (16,5%, 2,88 м. р.)
05.01.2024 - ФПК Гарант-Инвест 001P-05 (12%, 36,3 м. р.)
06.01.2024 - АйДи Коллект 06 (18%, 18,93 м. р.)
06.01.2024 - Истринская Сыроварня БО-03 (18%, 2,22 м. р.)
06.01.2024 - Лэндэр-Инвест КО-03 (19%, 1,56 м. р.)
06.01.2024 - МФК Лайм-Займ 001Р-01 (20%, 6,58 м. р.)
06.01.2024 - Неолизинг БО-1 (17%, 1,4 м. р.)
07.01.2024 - АйДи Коллект 02 (16,5%, 7,42 м. р.)
07.01.2024 - Бэлти-Гранд БО-П06 (17%, 1,39 м. р.)
07.01.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (18%, 2,18 м. р.)
07.01.2024 - МФК Вэббанкир 001P-01 (16%, 1,32 м. р.)
07.01.2024 - МФК Фордевинд 001P-02 (16%, 6,58 м. р.)
07.01.2024 - НЗРМ БО-01 (15,75%, 2,07 м. р.)
07.01.2024 - ПК Смак БО-П01 (13%, 0,21 м. р.)
07.01.2024 - Финанс Ломбард КО-02 (13,5%, 1,72 м. р.)
07.01.2024 - Центр-Резерв БО-01 (22%, 1,63 м. р.)
08.01.2024 - Автоэкспресс КО-П07 (12%, 7,48 м. р.)
08.01.2024 - ЛК Роделен 002P-01 (15,75%, 9,71 м. р.)
08.01.2024 - МФК Вэббанкир 01 (12,75%, 3,14 м. р.)
08.01.2024 - МФК Кэшдрайв КО-П06 (11,5%, 4,59 м. р.)
08.01.2024 - ПЮДМ БО-П03 (13%, 0,75 м. р.)
08.01.2024 - Техно Лизинг 001P-03 (12,5%, 2,57 м. р.)
08.01.2024 - Транс-Миссия БО-01 (16%, 1,05 м. р.)
08.01.2024 - Фабрика Фаворит БО-01 (20%, 0,99 м. р.)
08.01.2024 - Центр-Резерв БО-02 (18%, 1,41 м. р.)
08.01.2024 - Экспомобилити КО-П06 (10,5%, 1,78 м. р.)
08.01.2024 - Электрорешения 001Р-01 (12,3%, 30,67 м. р.)
09.01.2024 - Группа Продовольствие 001P-01 (12%, 0,99 м. р.)
09.01.2024 - КЛС-Трейд БО-02 (18%, 15,71 м. р.)
09.01.2024 - Легенда 001Р-04 (9,95%, 99,24 м. р.)
09.01.2024 - Лизинг-Трейд 001P-05 (15%, 1,23 м. р.)
09.01.2024 - ЛК Роделен 001P-03 (15%, 3,08 м. р.)
09.01.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 3,33 м. р.)
09.01.2024 - МФК Быстроденьги 002P-03 (21%, 5,75 м. р.)
09.01.2024 - МФК Займер 03 (12,7%, 2,61 м. р.)

09.01.2024 - Практика ЛК 001P-01 (11%, 54,84 м. р.)
09.01.2024 - ПР-Лизинг 002Р-01 (12%, 17,26 м. р.)
09.01.2024 - Система ГрузоВИГ КО-04 (15%, 1,23 м. р.)
09.01.2024 - Урожай БО-03 (16%, 7,98 м. р.)
10.01.2024 - Автоэкспресс 3П-КО02 (11,5%, 5,73 м. р.)
10.01.2024 - ГФН БО-04-001P (20,5%, 1,69 м. р.)
10.01.2024 - ИСКЧ БО-01 (10,75%, 8,04 м. р.)
10.01.2024 - Охта Групп БО-П03 (17%, 21,19 м. р.)
10.01.2024 - Роял Капитал БО-П09 (15%, 3,74 м. р.)
10.01.2024 - Сегежа Групп 002P-07R (10,83%, 270 м. р.)
10.01.2024 - Трейдберри БО-01 (18%, 1,48 м. р.)
10.01.2024 - Феррони БО-01 (20%, 3,29 м. р.)
10.01.2024 - Чистая планета БО-01 (17,5%, 1,44 м. р.)
10.01.2024 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 м. р.)
11.01.2024 - Автоэкспресс 2П-КО01 (13,5%, 6,86 м. р.)
11.01.2024 - Агротек БО-01 (17%, 5,72 м. р.)
11.01.2024 - Аквилон-Лизинг БО-02-001P (14,5%, 3,62 м. р.)
11.01.2024 - ГФН КО-П002-02 (12,5%, 0,58 м. р.)
11.01.2024 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 4,52 м. р.)
11.01.2024 - Мосрегионлифт БО-02 (15,25%, 2,51 м. р.)
11.01.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (11,25%, 0,06 м. р.)
11.01.2024 - МФК КарМани 01 (12,75%, 2,52 м. р.)
11.01.2024 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 6,58 м. р.)
11.01.2024 - Нафтатранс Плюс БО-01 (11,8%, 1,16 м. р.)
11.01.2024 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,06 м. р.)
11.01.2024 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 3,91 м. р.)
11.01.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-06 (13%, 21,36 м. р.)
11.01.2024 - Экспомобилити КО-П07 (11,5%, 5,73 м. р.)
12.01.2024 - Группа Астон КО-П05-002РС (14%, 13,96 м. р.)
12.01.2024 - ДК Лизинг C-01-1 (18%, 0,35 м. р.)
12.01.2024 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25%, 2,2 м. р.)
12.01.2024 - НК Сибирь КО-01 (12%, 1,06 м. р.)
12.01.2024 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%, 3,21 м. р.)
12.01.2024 - Технология БО-01 (18,5%, 3,04 м. р.)
12.01.2024 - Элемент Лизинг 001Р-04 (10,55%, 15,67 м. р.)
12.01.2024 - ЭнергоТехСервис 001P-05 (16,25%, 13,36 м. р.)

Погашения
31.12.2023 - Нафтатранс Плюс БО-02 (частичное, 6,67% от ном., 16,7 м. р.)
01.01.2024 - ЛК Дельта 001Р-01 (частичное, 25,00% от ном., 92,5 м. р.)
01.01.2024 - МСБ-Лизинг 002P-02 (частичное, 2,08% от ном., 4,2 м. р.)
02.01.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (частичное, 2,78% от ном., 2,7 м. р.)
04.01.2024 - ДиректЛизинг 002P-01 (частичное, 6,25% от ном., 12,5 м. р.)
05.01.2024 - Лизинг-Трейд 001P-02 (частичное, 8,33% от ном., 41,7 м. р.)
05.01.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (частичное, 5,56% от ном., 11,1 м. р.)
05.01.2024 - ФПК Гарант-Инвест 001P-05 (частичное, 10,00% от ном., 600 м. р.)
09.01.2024 - МФК Займер 03 (частичное, 5,55% от ном., 27,8 м. р.)
11.01.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (частичное, 3,33% от ном., 3,3 м. р.)
11.01.2024 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 1,70% от ном., 0,1 м. р.)
11.01.2024 - Нафтатранс Плюс БО-01 (полное, 100,00% от ном., 120 млн руб.)
12.01.2024 - Элемент Лизинг 001Р-04 (частичное, 2,77% от ном., 69,3 м. р.)


Оферты
11.01.2024 - Автоэкспресс КО-П07 (дата расчётов)

Рынок ВДО в его текущем виде образовался в 2016-2018 гг.: с одной стороны, его основу составляют эмитенты МСП, а с другой - физические лица, формирующие более 80% спроса на ВДО.

Первый рэнкинг организаторов ВДО компания CBONDS опубликовала в 2018 году. Тогда же она запустила семейство индексов на рынок ВДО. Победителем в рэнкинге организаторов выпусков High-Yield 2018 года стал АТОН.

В то время CBONDS формулирует такое определение ВДО:
- ставка купона не ниже КС ЦБ +5%
- размер выпуска не более 2 млрд руб. (даже если сделать 5 выпусков по 2 млрд руб., это всё равно считается за ВДО)

Эта формула была принята рынком, так как применение кредитных рейтингов в это время было крайне редким, и консенсус в среде инвестиционных банкиров был сублимирован в таком виде.

Сейчас эта формула выглядит устаревшей, так как выпусков с купонами КС ЦБ +5% становится всё меньше, а ВДО всё больше.

Активное развитие института рейтингов только в 2023 году позволило отказаться от этой формулы. В конце прошлого года CBONDS в тестовом режиме запускает новый рэнкинг - пилотный рэнкинг организаторов выпусков с рейтингом эмиссии/эмитента/поручителя "BBB" и ниже.

За 2023 год можно ознакомиться с результатами обоих рэнкингов:
- старый
- новый

Очевидно, что CBONDS использует границы между Investment Grade и Speculative Grade (High Yield), которые установил Банк России: нижняя граница рейтинга, которую могут использовать банки, НПФ и страховые компании, это "ВВВ+" от АКРА, Эксперт РА и НКР.

На практике институциональные инвесторы редко опускаются ниже "А/А-", так как, если эмитенту с "ВВВ+" снизят рейтинг на одну ступень, то придётся экстренно продавать его бумаги, чтобы не формировать резервы.

В США и Европе high yield начинается с "ВВ+". Это устоявшееся деление, которое используется уже многие десятилетия. Если сравнить статистику дефолтности, которую публикуют S&P, АКРА, НКР и Эксперт РА, то можно примерно провести параллель между их уровнем "ВВ+" и нашим "А-/ВВВ+" по уровню дефолтности.

Поэтому мы в своей таблице считаем, что ВДО начинается с "ВВВ+".

Продолжается размещение двух дебютантов на рынке облигаций МСП: #Унител и #Корпсан

Основные условия размещения облигаций ЗАС Корпсан :
- БО-П01
- 150 млн руб.
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-|ru| от НРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы

Осталось разместить 59,5 тыс. облигаций.

Основные условия размещения облигаций Унител:
- БО-П01:
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы

Осталось разместить 37,3 тыс. облигаций.

Презентация прилагаются выше.
Заявку на первичное размещение можно подать у ведущих брокеров.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 936 млн руб.:
- купоны: 618 млн руб.
- погашения: 318 млн руб.


Выплаты купонов
13.01.2024 - НТЦ Евровент БО-П01 (16% годовых, 0,49 м. р.)
13.01.2024 - СЕЛЛ-Сервис БО-П01 (16%, 0,85 м. р.)
14.01.2024 - АБЗ-1 001Р-05 (16,5%, 27,12 м. р.)
14.01.2024 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%, 2,45 м. р.)
14.01.2024 - ГФН КО-П002-04 (12,5%, 0,31 м. р.)
14.01.2024 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 м. р.)
14.01.2024 - МФК Лайм-Займ 001Р-03 (20%, 8,22 м. р.)
14.01.2024 - МФК Фордевинд 01 (19,9%, 3,44 м. р.)
14.01.2024 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%, 0,51 м. р.)
15.01.2024 - Агрохолдинг Солтон БО-01 (13%, 0,64 м. р.)
15.01.2024 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%, 0,12 м. р.)
15.01.2024 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 2,42 м. р.)
15.01.2024 - МК Лизинг БО-01 (17,65%, 5,25 м. р.)
15.01.2024 - Селлер БО-01 (18%, 2,22 м. р.)
16.01.2024 - Завод КЭС 001P-03 (20%, 7,48 м. р.)
16.01.2024 - МФК ЦФП 01 (13,5%, 5,55 м. р.)
16.01.2024 - Патриот Групп БО-01 (16%, 7,98 м. р.)
16.01.2024 - Славянск ЭКО 001Р-01 (11%, 82,26 м. р.)
16.01.2024 - Феррони БО-П01 (13%, 2,67 м. р.)
16.01.2024 - ЮниМетрикс 01 (12%, 3,94 м. р.)
17.01.2024 - АйДи Коллект 05 (16%, 11,84 м. р.)
17.01.2024 - Моторика БО-01 (15,75%, 11,78 м. р.)
17.01.2024 - ПИМ БО-01 (13%, 4,21 м. р.)
17.01.2024 - Регион-Продукт 001P-03 (18%, 0,74 м. р.)
17.01.2024 - Селлер БО-02 (18%, 2,22 м. р.)
17.01.2024 - Сибстекло БО-П04 (17%, 4,19 м. р.)
17.01.2024 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 3,22 м. р.)
17.01.2024 - ФЭС-Агро БО-02 (11%, 13,71 м. р.)
17.01.2024 - ЦППК П01-БО-03 (9,5%, 331,59 м. р.)
18.01.2024 - АО им. Шевченко 001P-03 (0,01%, 0,01 м. р.)
18.01.2024 - МФК Займер 01 (12,75%, 3,14 м. р.)
18.01.2024 - Круиз БО-01 (12%, 0,42 м. р.)
18.01.2024 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м. р.)
18.01.2024 - НХП БО-П01 (12%, 0,69 м. р.)
18.01.2024 - Пионер-Лизинг БО-П02 (21,25%, 5,24 м. р.)
18.01.2024 - Сибстекло БО-П02 (12,5%, 1,28 м. р.)
18.01.2024 - Соби-Лизинг 001Р-04 (19%, 2,34 м. р.)
18.01.2024 - УК ОРГ БО-01 (16,5%, 1,73 м. р.)
18.01.2024 - Частная пивоварня Афанасий БО-01 (16%, 3,99 м. р.)
18.01.2024 - ЭкономЛизинг 001Р-03 (11,5%, 5,73 м. р.)
18.01.2024 - Элит Строй 01 (14%, 11,51 м. р.)
19.01.2024 - МФК Джой Мани 001P-01 (23%, 4,73 м. р.)
19.01.2024 - ИК Айгенис КО-01 (15%, 3,74 м. р.)
19.01.2024 - Мосрегионлифт БО-01 (18%, 2,96 м. р.)
19.01.2024 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м. р.)
19.01.2024 - ПР-Лизинг 001P-03 (11%, 3,62 м. р.)


Погашения
13.01.2024 - НТЦ Евровент БО-П01 (частичное, 25% от ном., 12,5 м. р.)
14.01.2024 - МФК Фордевинд 01 (частичное, 4% от ном., 10 м. р.)
14.01.2024 - Фабрика Фаворит БО-П01 (частичное, 25% от ном., 12,5 м. р.)
17.01.2024 - ПИМ БО-01 (частичное, 25% от ном., 32,5 м. р.)
17.01.2024 - ФЭС-Агро БО-02 (частичное, 50% от ном., 250 м. р.)


Оферты
15.01.2024 - Сибстекло БО-П03 (начало предъявления, 19.01.2024 - окончание предъявления)
18.01.2024 - Сегежа Групп 002P-03R (начало предъявления, 24.01.2024 - окончание предъявления)
18.01.2024 - Нафтатранс Плюс БО-04 (начало предъявления, 24.01.2024 - окончание предъявления)

Первичный рынок ВДО просыпается. Вчера стартовало размещение очередного выпуска МФК #МигКредит. Завтра - #СибАвтоТранс, а 21 января - #ПЗПушкинское.

Эмитент - Сибавтотранс
- 001Р-03
- 400 млн руб.
- 19% - купон фиксированный
- 3 года
- квартальный купон
- амортизация: по 5% первоначальной номинальной стоимости в дату окончания 8-11, по 7,5% - 12-15, и по 10% - 16-20 купонных периодов
- без оферт
- BB-|ru| от НРА
- ИВА Партнерс Капитал организатор
- 18 января 2024 года - начало расчётов

Эмитент - ПЗ Пушкинское
- 001Р-02
- 200 млн руб.
- 19% - первый купон
- 2-20 купоны - КС ЦБ + 3%
- 5 лет
- ежеквартальный купон
- амортизация
- BBB-|ru| от НРА
- для квалинвесторов
- 23 января 2024 года - начало расчётов
- ИВА Партнерс организатор

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Продолжается размещение двух дебютантов на рынке облигаций МСП: #Унител и #Корпсан

Основные условия размещения облигаций ЗАС Корпсан :
- БО-П01
- 150 млн руб.
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-|ru| от НРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы

Осталось разместить 52,0 тыс. облигаций.

Основные условия размещения облигаций Унител:
- БО-П01:
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы

Осталось разместить 21,4 тыс. облигаций.

Заявку на первичное размещение можно подать у ведущих брокеров.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 1 612 млн руб.:
- купоны: 822 млн руб.
- погашения: 790 млн руб.


Выплаты купонов
20.01.2024 - Аренза-Про 001P-03 (15,5% годовых, 3,95 м. р.)
20.01.2024 - Кузина БО-П02 (16,5%, 0,95 м. р.)
20.01.2024 - МФК ЦФП 02 (13%, 10,68 м. р.)
20.01.2024 - Соби-Лизинг 001Р-03 (17,5%, 2,16 м. р.)
20.01.2024 - Техно Лизинг 001Р-06 (17%, 4,19 м. р.)
20.01.2024 - Транс-Миссия БО-02 (20,24%, 4,99 м. р.)
20.01.2024 - УК ОРГ БО-02 (16,5%, 4,07 м. р.)
20.01.2024 - Ультра БО-02 (18,75%, 1,54 м. р.)
20.01.2024 - Феррони БО-02 (16,5%, 2,71 м. р.)
21.01.2024 - АйДи Коллект 03 (15%, 9,86 м. р.)
21.01.2024 - Джетленд БО-01 (21%, 1,38 м. р.)
21.01.2024 - Лизинг-Трейд 001P-10 (20%, 3,29 м. р.)
21.01.2024 - Сибстекло БО-П03 (17%, 4,19 м. р.)
21.01.2024 - Экспомобилити КО-П01 (14%, 2,89 м. р.)
22.01.2024 - Автоэкспресс КО-П09 (10,5%, 3,1 м. р.)
22.01.2024 - Автоэкспресс КО-П05 (10,5%, 2,61 м. р.)
22.01.2024 - ГФН БО-02-001P (16,5%, 2,03 м. р.)
22.01.2024 - ГФН БО-03-001P (14,75%, 1,82 м. р.)
22.01.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (19%, 4,61 м. р.)
22.01.2024 - МФК КарМани 02 (19%, 3,43 м. р.)
22.01.2024 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%, 0,94 м. р.)
22.01.2024 - Лэндэр-Инвест КО-01 (20%, 1,64 м. р.)
22.01.2024 - МФК Мани Капитал 001P-01 (21%, 2,59 м. р.)
22.01.2024 - Мосгорломбард КО-03 (14%, 20,94 м. р.)
22.01.2024 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 4,01 м. р.)
22.01.2024 - ЮАИЗ 1-001 (10,75%, 7,07 м. р.)
23.01.2024 - АБЗ-1 001Р-04 (13,75%, 51,42 м. р.)
23.01.2024 - АйДи Коллект 04 (16,5%, 8,14 м. р.)
23.01.2024 - Кисточки Финанс БО-П01 (15%, 0,37 м. р.)
23.01.2024 - Мосгорломбард КО-02 (14%, 1,75 м. р.)
23.01.2024 - МФК Вэббанкир 001P-02 (16%, 1,32 м. р.)
23.01.2024 - Некс-Т БО-П01 (11,5%, 8,43 м. р.)
23.01.2024 - ПЮДМ БО-П02 (13%, 1,28 м. р.)
23.01.2024 - Реаторг 001Р-01 (16%, 7,98 м. р.)
23.01.2024 - Руссойл БО-01 (18%, 8,98 м. р.)
23.01.2024 - СИЛ 001P-03 (10%, 0,77 м. р.)
23.01.2024 - Элемент Лизинг 01А (10,5%, 19,64 м. р.)
24.01.2024 - Автоэкспресс КО-П02 (12%, 4,79 м. р.)
24.01.2024 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%, 0,71 м. р.)
24.01.2024 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%, 1,14 м. р.)
24.01.2024 - ВсеИнструменты.ру 001P-01 (18,5%, 60,84 м. р.)
24.01.2024 - МФК Займер 02 (12,75%, 2,62 м. р.)
24.01.2024 - МФК Вэббанкир 001P-03 (20%, 5,75 м. р.)
24.01.2024 - Нафтатранс Плюс БО-05 (19%, 3,91 м. р.)
24.01.2024 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%, 1,56 м. р.)
24.01.2024 - Сахарная Компания Столица 01 (16%, 0,19 м. р.)
24.01.2024 - Сегежа Групп 002P-03R (10,9%, 244,62 м. р.)
25.01.2024 - А Девелопмент 001Р-01 (13,85%, 10,36 м. р.)
25.01.2024 - Агротек БО-02 (15%, 4,3 м. р.)
25.01.2024 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 (0,01%, 0,01 м. р.)
25.01.2024 - АПРИ Флай Плэнинг БО-002Р-02 (18%, 44,88 м. р.)
25.01.2024 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (21%, 2,28 м. р.)
25.01.2024 - МФК Быстроденьги 002P-04 (22%, 3,01 м. р.)
25.01.2024 - ГФН БО-01-001P (20%, 1,58 м. р.)
25.01.2024 - Завод КЭС 001P-02 (14%, 3,49 м. р.)
25.01.2024 - Контент КО001 (22%, 18,68 м. р.)
25.01.2024 - Лэндэр-Инвест КО-02 (16%, 1,97 м. р.)
25.01.2024 - МФК Фордевинд 001P-03 (17%, 4,19 м. р.)
25.01.2024 - СЕЛЛ-Сервис БО-01 (19,5%, 4,01 м. р.)
25.01.2024 - Соби-Лизинг 001P-02 (14,3%, 2,07 м. р.)
25.01.2024 - Соби-Лизинг 001P-01 (16%, 0,88 м. р.)
25.01.2024 - СПМК БО-01 (18%, 8,98 м. р.)
25.01.2024 - Ультра БО-01 (16%, 3,29 м. р.)
26.01.2024 - Браво КО-01 (18%, 2,96 м. р.)
26.01.2024 - МФК Быстроденьги 002P-02 (16%, 3,95 м. р.)
26.01.2024 - Группа Продовольствие 001P-03 (16%, 2,12 м. р.)
26.01.2024 - Истринская Сыроварня БО-02 (14,5%, 1,19 м. р.)
26.01.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-07 (14,5%, 44,83 м. р.)
26.01.2024 - Лизинг-Трейд 001P-04 (15%, 1,23 м. р.)
26.01.2024 - ЛК Роделен 001P-04 (14%, 2,88 м. р.)
26.01.2024 - Маныч-Агро БO-01 (12%, 8,98 м. р.)
26.01.2024 - Практика ЛК 001P-02 (15,7%, 39,99 м. р.)
26.01.2024 - Промомед ДМ 001P-02 (9,45%, 46,08 м. р.)
26.01.2024 - Терра Пласт КО-П02 (21%, 1,73 м. р.)

Погашения
20.01.2024 - Феррони БО-02 (частичное, 10% от ном., 20 м. р.)
22.01.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (частичное, 1,67% от ном., 5 м. р.)
22.01.2024 - Ламбумиз БО-П01 (частичное, 25% от ном., 30 м. р.)
22.01.2024 - ЮАИЗ 1-001 (полное, 100% от ном., 250 млн руб.)
23.01.2024 - Реаторг 001Р-01 (частичное, 10% от ном., 20 м. р.)
23.01.2024 - Элемент Лизинг 01А (частичное, 12,5% от ном., 250 м. р.)
24.01.2024 - МФК Займер 02 (частичное, 8,33% от ном., 41,7 м. р.)
24.01.2024 - Автоэкспресс КО-П02 (полное, 100% от ном., 160 млн руб.)
25.01.2024 - ГФН БО-01-001P (частичное, 4% от ном., 4 м. р.)
25.01.2024 - Соби-Лизинг 001P-02 (частичное, 3% от ном., 6 м. р.)
25.01.2024 - Соби-Лизинг 001P-01 (частичное, 3% от ном., 3 м. р.)


Оферты
26.01.2024 - Сибстекло БО-П03 (дата расчётов)
24.01.2024 - Сегежа Групп 002P-03R (окончание предъявления)
24.01.2024 - Нафтатранс Плюс БО-04 (окончание предъявления)

#дайтескрипт

Первичный рынок ВДО восстановил рабочий ритм, и эмитент устремились за деньгами. На текущей неделе объявлены несколько размещений известных рынку эмитентов.

#ПЗПушкинское
- 001Р-02
- 23 января - начало расчётов
- 200 млн руб. объем выпуска
- купон - КС ЦБ + 300
- 5 лет срок обращения
- ежеквартальный купон
- без оферты
- амортизации предусмотрена
- рейтинг BBB-|ru| от НРА
- ИВА Партнерс организатор
- для квалифицированных инвесторов

#АквилонЛизинг
- БО-03-001Р
- 23 января начало расчётов
- 100 млн руб.
- 3 года
- 17,7% купон фиксированный
- ежеквартальный купон
- без оферты
- амортизации предусмотрена
- BB+(ru) от АКРА
- Риком-Траст, МСП Банк, Совкомбанк организаторы

#ЛизингТрейд готовит уже 11-ый выпуск. Погашен только один...
- 001Р-11
- 200 млн руб.
- 26 января - начало расчётов
- фиксированная ставка купона:
-- 1-12 купоны: 20% годовых
-- 13-36 купоны: 16% годовых
-- 37-60 купоны: 15% годовых
- ежемесячный купон
- 5 лет срок обращения
- амортизация предусмотрена
- рейтинг ruBBB- от Эксперт РА
- Иволга Капитал организатор

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги