Компания #Неолизинг, аффилированная с #Технолизинг, сегодня разместила дебютный выпуск облигаций в объёме 100 млн руб. и ставкой купона 17%. Эмитент не имеет кредитного рейтинга, поэтому вынужден предлагать такой высокий купон.

Организатором выступила инвестиционная компания Велес Капитал.

Размещение похоже на клубную сделку: весь объём был размещён за 14 сделок размером от 27,7 до 3,6 млн руб.

Скорее всего, на вторичном рынке торговля начнётся с котировок, сильно превышающих номинал.

Облигации доступны только для квалифицированных инвесторов.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#новыеразмещения

ФЭС-Агро 001Р-01
- 1 млрд руб.
- 14% годовых
- квартальный купон
- 10 августа 2023
- ГПБ, Синара, Диалот
- ruBB+

МФК Фордевинд 001Р-02
- 500 млн руб.
- 16% годовых
- ежемесячный купон купон
- 10 августа 2023
- Иволга
- ruBB-
- для квалинвесторов

Новые технологии БО-02
- 1 млрд руб.
- 12-13% годовых
- квартальный купон
- 15 августа 2023
- ГПБ, Синара, Совкомбанк
- A-(ru) / ruBBB+

Ждём раскрытия деталей:
- Истринская сыроварня, 150 млн руб., BB-(ru)
- ГТС, ruB

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#дайтескрипт

Производитель погружного оборудования для добычи нефти #НовыеТехнологии 10 августа до 15:00 собирает заявки на второй выпуск биржевых облигаций.

Вебинар с руководством эмитента вышел на канале CBonds 4 августа.

Основные параметры размещения:
- 1 млрд руб. объём выпуска
- 12-13% годовых - ориентир по ставке купона
- квартальный купон
- 10 августа - сбор заявок
- 15 августа 2023 - технические расчёты
- организаторы: ГПБ, Синара, Совкомбанк
- A-(ru) от АКРА / ruBBB+ от Эксперт РА

Краткое описание компании ниже👇

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Компания #ФЭСАгро завершила размещение третьего выпуска облигаций в объёме 1 млрд руб. Ставка купона составила 14%:
- 8 901 сделка
- 112 шт - средний размер заявки
- топ-5 заявок: 180198 - 32972 - 18347 - 12150 - 9174

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Финальная ставка купона 12,65%

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Разные новости от рейтинговых агентств:
- Эксперт РА установило под наблюдение рейтинг ООО МФК "ЭйрЛоанс" (бренд "Kviku") - ruBB.
- НКР повысило рейтинг АПРИ Флай Плэнинг на одну ступень до BB.ru
- Эксперт РА понизило рейтинг СПМК до ruB- (ниже только дефолт)

Котировки Kviku сегодня в моменте падали до 86, но сейчас почти полностью отыграли падение. Остальные бумаги пока держатся.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

⛔️ ДЕФОЛТ ООО "ТД СИНТЕКОМ"

💸ООО «ТД Синтеком» не смог выполнить обязательства и осуществить выплату восьмого купонного дохода, тем самым за техническим дефолтом последовал дефолт.
ℹ️ По информации от эмитента причиной неисполнения обязательств послужило отсутствие на расчетных счетах компании достаточного объёма денежных средств.

👨🏼‍🎓ООО "Волста" как исполнитель своих обязательств перед владельцами облигаций находится на связи с представителями эмитента и еще продолжает надеяться в возможность выплаты купонного дохода.

Ссылка на сайт раскрытия информации

#эмитент_СИНТЕКОМ

Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2021 года в еженедельном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 1 834 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-1%)
👉 1 600 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 101,17 - медиана котировок
👉 101,87 - среднее значение котировок

👉 13,09% - медиана доходности
👉 14,44% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Инвесторы не обращают внимание на летние отпуска, рост КС ЦБ и инфляционных ожиданий, а также резкую девальвацию рубля - обороты вторичного рынка повторили рекорд прошлой недели, превысив 1,8 млрд руб. В четверг дневной оборот составил 451 млн руб., что стало рекордом для торговли за одну сессию.

При этом и доходность держится на уровнях, близких к 13%, как это было при КС ЦБ 7,5%.

И даже негативные новости от эмитентов не ослабляют аппетит к риску у инвесторов:

1. Волна негатива по Концерну "Покровский" о конфискации активов и блокировке банковских счетов. Внимательные инвесторы знали об этом риске еще до начала размещения.

2. Снижение рейтинга СПМК до уровня В- ввиду того, что бенефициары погасили себе займы за счёт выпуска облигаций. У эмитентов с рейтингом В так бывает.

3. Полный дефолт компании Синтеком на выплате дефолта. Осторожные инвесторы могли обратить внимание в анамнезе эмитента на три техдефолта по предыдущим купонам.

При этом надо отметить быстрое размещение Неолизинга, ФЭС-Агро и МФК Фордевинд общим объёмом 1,6 млрд руб.

На новой неделе следим за размещениями компаний "Новые технологии", Завод КЭС и Эконом-лизинг.

Полный список ВДО, которые мы отслеживаем, вы найдёте 👉 тут 👈.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю

Общий объём выплат 975 млн руб.:
- купоны: 515 млн руб.
- погашения: 460 млн руб.


Выплаты купонов
12.08.2023 - Группа Продовольствие 001P-01 (12% годовых, 0,99 млн руб.)
12.08.2023 - МФК Займер 03 (12,7%, 4,06 млн руб.)
12.08.2023 - Лизинг-Трейд 001P-05 (16%, 1,32 млн руб.)
12.08.2023 - ЛК Роделен 001P-03 (15%, 3,08 млн руб.)
12.08.2023 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 3,33 млн руб.)
12.08.2023 - ПР-Лизинг 002Р-01 (12%, 17,26 млн руб.)
12.08.2023 - Система ГрузоВИГ КО-04 (15%, 1,23 млн руб.)
13.08.2023 - Татнефтехим 02 (11%, 5,42 млн руб.)
13.08.2023 - Феррони БО-01 (16,5%, 2,71 млн руб.)
13.08.2023 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 млн руб.)
14.08.2023 - ГФН КО-П002-02 (12,5%, 0,58 млн руб.)
14.08.2023 - Джи-групп 002Р-01 (10,6%, 41,58 млн руб.)
14.08.2023 - МФК КарМани 01 (12,75%, 2,94 млн руб.)
14.08.2023 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-06 (13%, 21,36 млн руб.)
14.08.2023 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 4,52 млн руб.)
14.08.2023 - Мосрегионлифт БО-02 (15,25%, 2,51 млн руб.)
14.08.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (11,25%, 0,22 млн руб.)
14.08.2023 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 6,58 млн руб.)
14.08.2023 - Нафтатранс Плюс БО-01 (11,8%, 1,16 млн руб.)
14.08.2023 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,07 млн руб.)
14.08.2023 - ПЗ Пушкинское БО-01 (14%, 13,09 млн руб.)
14.08.2023 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 3,91 млн руб.)
15.08.2023 - Аквилон-Лизинг БО-01-001Р (13,25%, 3,3 млн руб.)
15.08.2023 - ЗАС Корпсан КО-ПО1 (16%, 2,39 млн руб.)
15.08.2023 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25%, 2,2 млн руб.)
15.08.2023 - Охта Групп БО-П02 (12,5%, 29,41 млн руб.)
15.08.2023 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%, 3,21 млн руб.)
15.08.2023 - Трейд Менеджмент БО-П01 (14%, 0,46 млн руб.)
15.08.2023 - Центр-Резерв КО-01 (18%, 1,48 млн руб.)
15.08.2023 - ЭкономЛизинг 001P-04 (14%, 3,49 млн руб.)
15.08.2023 - Элемент Лизинг 001Р-04 (10,55%, 18,68 млн руб.)
16.08.2023 - Группа Астон КO-П08 (12,5%, 8,73 млн руб.)
16.08.2023 - НТЦ Евровент БО-П01 (13,25%, 0,41 млн руб.)
16.08.2023 - СЕЛЛ-Сервис БО-П01 (16%, 0,85 млн руб.)
17.08.2023 - Автоэкспресс КО-П08 (8%, 0,34 млн руб.)
17.08.2023 - Племзавод Победа 001P-01 (9,75%, 24,31 млн руб.)
17.08.2023 - АО им. Шевченко 001P-02 (13%, 9,72 млн руб.)
17.08.2023 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%, 2,73 млн руб.)
17.08.2023 - ВИС Финанс БО-П02 (9,15%, 45,62 млн руб.)
17.08.2023 - ГФН КО-П002-04 (20%, 0,49 млн руб.)
17.08.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П02 (11,5%, 2,66 млн руб.)
17.08.2023 - ЛайфСтрим БО-П02 (13,5%, 16,83 млн руб.)
17.08.2023 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 млн руб.)
17.08.2023 - Маныч-Агро 01 (12%, 5,98 млн руб.)
17.08.2023 - МФК Фордевинд 01 (19,9%, 4,09 млн руб.)
17.08.2023 - ОАЭ БО-П03 (13,75%, 2,92 млн руб.)
17.08.2023 - Промомед ДМ 001P-03 (11,5%, 143,35 млн руб.)
17.08.2023 - Ред Софт 002Р-02 (11%, 2,74 млн руб.)
17.08.2023 - Сибэнергомаш-БКЗ 01 (15%, 11,22 млн руб.)
17.08.2023 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%, 0,51 млн руб.)
17.08.2023 - Хайтэк-Интеграция БО-01 (13,5%, 5,05 млн руб.)
18.08.2023 - Агрохолдинг Солтон БО-01 (13%, 0,64 млн руб.)
18.08.2023 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%, 0,1 млн руб.)
18.08.2023 - Истринская Сыроварня БО-01 (18%, 1,48 млн руб.)
18.08.2023 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 2,42 млн руб.)
18.08.2023 - Селлер БО-01 (18%, 2,22 млн руб.)
18.08.2023 - Экспомобилити КО-П02 (11%, 2,99 млн руб.)


Погашения
12.08.2023 - МФК Займер 03 (частичное, 5,55% от номинала, 27,8 млн руб.)
14.08.2023 - Джи-групп 002Р-01 (частичное, 15% от номинала, 314,7 млн руб.)
14.08.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (частичное, 3,33% от номинала, 3,3 млн руб.)
14.08.2023 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 1,6% от номинала, 0,1 млн руб.)
15.08.2023 - Трейд Менеджмент БО-П01 (частичное, 10% от номинала, 20 млн руб.)
15.08.2023 - Элемент Лизинг 001Р-04 (частичное, 2,77% от номинала, 69,3 млн руб.)
17.08.2023 - ОАЭ БО-П03 (частичное, 6,25% от номинала, 25 млн руб.)

Оферты PUT
16.08.2023 - Группа Астон КO-П08 (окончание предъявления)
17.08.2023 - ГФН КО-П002-04 (окончание предъявления)
15.08.2023 - Вита Лайн 001Р-01 (начало предъявления, 21.08.2023 - окончание предъявления)
16.08.2023 - ГФН КО-П07 (начало предъявления, 22.08.2023 - окончание предъявления)
16.08.2023 - ПР-Лизинг 001P-03 (начало предъявления, 22.08.2023 - окончание предъявления)

От компании Диалот, которая выступала организаторов размещения #СПМК, поступил комментарий к новости о понижении Эксперт РА рейтинга эмитента до уровня ruB-.

Организатор опровергает информацию Эксперт РА, что эмитент погасил акционерный заём за счёт размещения облигаций, а также указывает, что эмитент готовит консолидированную отчетность по МСФО, после чего инициирует пересмотр рейтинга.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2022 года в ежедневном разрезе

#хроникирынкавдо

Красный день календаря. Утро сразу показало, что день будет особенным: курс рубля пробил символическую отметку 100 руб. за доллар и устремился на 102. Если ещё на прошлой неделе представители Банка России могли себе позволить заявления, что слабый рубль - благо для экономики, то уже сегодня ЦБ со всей серьёзностью объявил, что завтра в 10:30 мы будем жить при новой ставке.

Настал звёздный час для всех аналитиков, которые наперегонки стали прогнозировать повышение ставки от 100-300-500 бп, то есть до 12,5%. Интересно, что никто не предположил, что ЦБ хочет собраться, чтобы снизить ставку.

В результате рынок ВДО сегодня был не только весь красный, но и гиперактивный с дефицитом внимания - оборот составил 741 (sic!) млн руб. За один день. Было проведено 56 тыс. сделок.

Медиана доходности подскочила до 13,7%.

Из 234 выпусков в нашей выборке 212 упали в цене. Лидером падения стал Озон 1Р01 - минус 5,25 (при обороте 3,8 млн руб.). Кто-то внимательно прочитал презентацию и понял, что это не тот Озон.

Лидером по оборотам стал ФЭСАгро 1Р1 - 58,8 млн руб. при падении цены на 1,3 пп.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Ситуация вокруг ОАО Агрофирма-племзавод #Победа (Концерн #Покровский) продолжает ухудшаться.

Ранее мы писали, что Прокуратура планирует конфисковать активы Концерна "Покровский", и у эмитента Агрофирма-племзавод "Победа" могут возникнуть сложности с обслуживанием облигаций.

Сегодня эмитент опубликовал сущфакт, в котором признал, что судом наложены обеспечительные меры, которые не позволят ему 18 августа выплатить купон по облигациям:

"...ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» в настоящее время не может исполнять свои договорные обязательства, в том числе осуществлять выплату купонного дохода по Биржевым облигациям"

Удивительно, но текущая цена облигаций держится на уровне 85% от номинала.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Пятница: инвесторы шутят. Выпуск #Кузина серии 001Р-01 сегодня торгуется по 210% от номинала. То есть сделки действительно сегодня проходили по этой цене. Доходность таких сделок - минус 100%. Погашение этих облигаций - 26 августа 2023 года.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

АСВ-1

Разливали по предзаявкам. Заявки необходимо было делать в боте Рикома.
Объем (200 млн) был собран за примерно 10-15 минут.
(по окончании сбора бот заявки не принимал)

🔥 Первые 15 крупных заявок: 5700, 5500, 5000, 5000, 5000, 5000, 4720, 4500, 4000, 3569, 3500, 3500, 3400, 3000, 3000

Размещение прошло в 2 сессии.
В первую раздали ` 159млн
Во вторую – остаток

🔥 Основная масса – крупные/круглые суммы.
Мелких сделок, по факту – нет (три единички не будем считать , да и несколько штук по 10, 20, 30 штук – для статистики – то да се)

⚡️ Если откинуть эти сделки, то видно, что относительно массовые заявки начались с объема – 50 бумаг и выше

⚡️ Основные сделки прошли по объемам: 50, 100, 200, 300, 500, 1000 бумаг.

🔥 Явный сдвиг в сторону относительно крупных заявок!
Это можно увидеть в табличке, которая отражает какими суммами набраны четверти объемов.

#итоги_первички

Энергоника 4

⚡️ Первые 15 крупных заявок: 7650, 7000, 6596, 6000, 6000, 6000, 5132, 5000, 5000, 5000, 4000, 3500, 3130, 3000, 3000.

Наливали партиями.

⚡️ Первый налив, как я его вижу: 59 заявок на 87 млн., (100-6500 бумаг)

⚡️ Второй: 20 заявок на 22 млн. (200 – 6000 бумаг)

А вот с 15:31 –Содом и Гоморра! Размер заявок от 1 до 7650. Всего 1180 заявок, на сумму 190 млн.

Причем явно видно, что заявки идут не по порядку роста/паления размера, а в сильную перемешку.

Первый + второй и третий временные интервалы вызывают ощущения искусственности.

🔥 По сообщениям в чате, сложилось ощущение, что чтоб получить объем надо была размещать заявку до 10:03 (МСК) или ранее (не более 3 минут на раздумья+кнопки).

❓ UPD: разглядывая ход размещения, порядок разлива - устойчивое ощущение, что 87+22 млн и остаток - скажем так - разные категории покупателей. совсем разные.

#итоги_первички

⚠️ МФК Быстроденьги, возможно, допустит технический дефолт по облигациям серии 002P-01 в юанях

МФК Быстроденьги осуществила перевод денежных средств в Национальный Расчетный Депозитарий, что подтверждается соответствующими платежными поручениями с отметками банка, но существует высокая вероятность непроведения платежа в установленные сроки в связи с отложенным исполнением обязательства на стороне иностранного банка-корреспондента. Эмитент предпринимает все необходимые действия, чтобы в срок и в полном объеме осуществить перевод купонной выплаты, в частности платеж был продублирован через другого банка-корреспондента. Эмитент ожидает, что один из платежей дойдёт до счета Национального Расчетного Депозитария до 21.08.2023г.(включительно)

P.S. Сохраняем спокойствие, с юаневыми платежами у других эмитентов что-то подобное наблюдалось.
Главное успеть сделать всё в сроки, установленные законом. Иначе дефолт - ковенанты и на выход.

Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2021 года в еженедельном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 2 398 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+31)
👉 1 900 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 100,83 - медиана котировок
👉 101,52 - среднее значение котировок

👉 13,65% - медиана доходности
👉 15,14% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Отрицать очевидное уже не могут даже закоренелые скептики - фондовый рынок получил сильный приток свежих денег, и часть этих денег переливается в тазик ВДО. Оборот вторичного рынка мини-ВДО, несмотря на весь негатив - девальвацию, рост КС ЦБ, дефолты и уголовные дела, вырос за неделю до невероятных 2,4 млрд руб (+31% к показателю прошлой недели).

При этом медиана доходности, которая попыталась вырасти и закрепиться на уровне 14,2%, всё-таки снизилась к концу недели до 13,6%.

Новые размещения, продолжают разлетаться за один день (завис только #ЗаводКЭС). Новые технологии, ЭкономЛизинг, Энергоника, АСВ - все были размещены за один день.

Полный список ВДО, которые мы отслеживаем, вы найдёте 👉 тут 👈.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги