#короткойстрокой

Компания #Эбис 27 сентября допустила техдефолт при выплате 12-го купона и погашении номинала облигаций серии БО-П01 на общую сумму 155 млн рублей.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#короткойстрокой

Компания #СуперОкс сегодня осуществила плановое погашение дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 в объёме 200 млн руб. Облигации были размещены в октябре 2019 года, ставка купона составила 15% годовых.

Других выпусков облигаций у этого эмитента нет.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#вебинар

#РоялКапитал совместно с #Rusbonds 3 октября в 16:00 проведут вебинар "Стратегия Роял Капитал на рынке автолизинга: как справиться с новыми вызовами?"

В рамках семинара планируется обсудить текущую деятельности компании, ключевые финансовые результаты, планы по выпуску облигаций и дальнейшему развитию бизнеса.

Спикер - Антон Исаев, учредитель и коммерческий директор ООО "Роял Капитал".

Регистрация на сайте Русбондс.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#новостиэмитентов

Компания #Трейдберри заняла 7 место в категории "Продукты" на маркетплейсе Wildberries по объёмам продаж (по данным Mpstats).

В 3 квартале было приобретено и запущено новое оборудование на мясном производстве, что позволит увеличить в несколько раз собственное производство.

Идёт запуск двух новых продуктов - кофе в зёрнах и крем-зефир, которые уже появляются на полках сетевых магазинов и на маркетплейсах.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#хроникирынкавдо

👉 626 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-23%)
👉 500 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 95,88 - медиана котировок
👉 92,83 - среднее значение котировок

👉 19,50% - медиана доходности
👉 22,30% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Рынок ВДО обвалился вместе со всем рынком облигаций. Доходности по ОФЗ превышают 10-10,5%, то есть спред к КС ЦБ достигает 300 пп, что является аномальным значением.

Оборот ВДО упал на 23%, но по-прежнему остаётся на относительно высоком уровне - 125 млн руб. в день. Медиана доходности в моменте достигала 23% и остановилась на уровне 19,5% по итогам недели.

Первичка полностью парализована. Новое размещение #МФККарМани состояло практически из двух сделок на 50 млн руб. и 150 млн руб., то есть заявок от институциональных инвесторов, а не частных.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю

Общий объём выплат 714 млн руб.:
- купоны: 226 млн руб.
- погашения: 489 млн руб.


Выплаты купонов
01.10.2022 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12% годовых)
01.10.2022 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%)
01.10.2022 - МФК Займер 02 (12,75%)
01.10.2022 - Солид-Лизинг КО-09 (14%)
02.10.2022 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (13%)
02.10.2022 - Мани Френдс 01-K (17%)
03.10.2022 - ЛК Дельта 001Р-01 (10,5%)
03.10.2022 - Лизинг-Трейд 001P-04 (19%)
03.10.2022 - Пионер-Лизинг БО-П01 (16%)
03.10.2022 - СИЛ 001P-01 (10,5%)
04.10.2022 - АйДи Коллект 01 (12%)
04.10.2022 - Гольдман Групп 001Р-02 (11,5%)
04.10.2022 - Мосгорломбард 001P-01 (19%)
04.10.2022 - Моторные технологии 001P-03 (11,75%)
04.10.2022 - Онлайн Микрофинанс БО-02 (12,5%)
04.10.2022 - Сибнефтехимтрейд БО-01 (13,5%)
04.10.2022 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%)
04.10.2022 - ЭнергоТехСервис 001Р-03 (12%)
05.10.2022 - МФК Быстроденьги 01 (12,75%)
05.10.2022 - МФК КарМани БО-001-02 (20%)
05.10.2022 - ФПК Гарант-Инвест 001P-05 (12%)
05.10.2022 - МФК Кэшдрайв КО-П03 (17%)
05.10.2022 - МФК МигКредит 01 (12,25%)
05.10.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (12,5%)
05.10.2022 - МФК Займ Онлайн КО-01 (16%)
05.10.2022 - Пионер-Лизинг 01 (20,66%)
05.10.2022 - Солид-Лизинг КО_СЛ-007 (11%)
06.10.2022 - ПЮДМ БО-П01 (20%)
06.10.2022 - Татнефтехим 001-P-01 (11%)
07.10.2022 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%)
07.10.2022 - Донской Ломбард 001Р (13%)
07.10.2022 - Нафтатранс Плюс БО-02 (14%)


Погашения
01.10.2022 - Бэлти-Гранд БО-П02 (частичное, 7,7% от номинала)
01.10.2022 - Солид-Лизинг КО-09 (частичное, 3% от номинала)
04.10.2022 - ЭнергоТехСервис 001Р-03 (частичное, 10% от номинала)
05.10.2022 - ФПК Гарант-Инвест 001P-05 (частичное, 6% от номинала)
05.10.2022 - МФК МигКредит 01 (частичное, 4% от номинала)
05.10.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (частичное, 4,76% от номинала)
07.10.2022 - Донской Ломбард 001Р (частичное, 8,33% от номинала)
07.10.2022 - Нафтатранс Плюс БО-02 (полное, 6,67% от номинала)


Оферты не запланированы

#вебинар

Запись вебинара #РоялКапитал стала доступна на ютуб-канале Русбондс.

Со-основатель компании и коммерческий директор Антон Исаев рассказывает о текущем состоянии автомобильного рынка России, какие новые марки появятся у нас в ближайшее время, как везут европейские автомобили, а также подробно описывает работу своей компании и отвечает вопросы инвесторов.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#хроникирынкавдо

👉 407 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-50%)
👉 0 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 97,99 - медиана котировок
👉 95,59 - среднее значение котировок

👉 16,67% - медиана доходности
👉 18,68% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

На прошедшей неделе, с одной стороны, мы фиксируем падение оборотов в полтора раза до 407 млн руб., а с другой - рост котировок и падение доходности с 19,5% до 16,7%.

После мобилизационного шока вторичный рынок приходит в себя, но первичный по-прежнему в коме - за неделю на первичных размещения было приобретено ВДО на сумму 11,7 млн руб.

В ближайшие недели ждём размещение #МФКЛаймЗайм (500М, 20%, для квалов, рейтинг В), #ПатриотГрупп (200М, 16%, рейтинг ВВВ+) и #СПМК (200М, 18%, рейтинг В).

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю

Общий объём выплат 375 млн руб.:
- купоны: 217 млн руб.
- погашения: 158 млн руб.


Выплаты купонов
08.10.2022 - МСБ-Лизинг 002P-02 (12,75% годовых)
08.10.2022 - Онлайн Микрофинанс 02 (12,5%)
08.10.2022 - СИЛ 001P-02 (9,5%)
09.10.2022 - Лизинг-Трейд 001P-01 (12,5%)
09.10.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%)
09.10.2022 - Нафтатранс Плюс БО-03 (12%)
10.10.2022 - Автоэкспресс КО-П07 (12%)
11.10.2022 - ГФН КО-П002-03 (16%)
11.10.2022 - Легенда 001Р-04 (9,95%)
11.10.2022 - МФК Мани Мен 02 (12,25%)
11.10.2022 - ОАЭ БО-П03 (13,75%)
11.10.2022 - Пионер-Лизинг БО-П03 (14%)
11.10.2022 - Сибнефтехимтрейд БО-02 (14,5%)
11.10.2022 - Транс-Миссия БО-П02 (13%)
12.10.2022 - ГФН КО-П002-01 (12,5%)
12.10.2022 - Группа Продовольствие БО-01 (13%)
12.10.2022 - ИСКЧ БО-01 (10,75%)
12.10.2022 - Лизинг-Трейд 001P-02 (10,8%)
12.10.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (14,5%)
12.10.2022 - Онлайн Микрофинанс 01 (12,5%)
12.10.2022 - Система ГрузоВИГ КО-03 (15%)
13.10.2022 - Автоэкспресс 2П-КО01 (10%)
13.10.2022 - Группа Астон КО-П03 (10%)
13.10.2022 - Круиз БО-П04 (14%)
14.10.2022 - АйДи Коллект 02 (16,5%)
14.10.2022 - ИС петролеум БО-П01 (14%)
14.10.2022 - МФК Вэббанкир 001P-01 (22%)
14.10.2022 - НЗРМ БО-01 (14,75%)
14.10.2022 - ПК Смак БО-П01 (13%)
14.10.2022 - Система ГрузоВИГ КО-02 (15%)
14.10.2022 - Центр-Резерв БО-01 (22%)


Погашения
08.10.2022 - МСБ-Лизинг 002P-02 (частичное, 2,08% от номинала)
08.10.2022 - СИЛ 001P-02 (частичное, 8,33% от номинала)
09.10.2022 - Лизинг-Трейд 001P-01 (частичное, 8,33% от номинала)
11.10.2022 - ОАЭ БО-П03 (частичное, 1,56% от номинала)
12.10.2022 - Группа Продовольствие БО-01 (полное, 100% от номинала)
14.10.2022 - ИС петролеум БО-П01 (частичное, 5,00% от номинала)


Оферты
10.10.2022 - Пионер-Лизинг БО-П01 (дата выкупа, 14% - новая ставка купона)

⚡️Джи-групп подписала соглашение о покупке российского бизнеса девелоперской компании Bonava

Bonava - публичная компания, торгующаяся на Стокгольмской бирже, ее бизнес был представлен в 8 странах, включая проекты в Санкт-Петербурге. Сумма сделки составит около 98 млн евро, завершение сделки ожидается после одобрения ФАС и Правительственной комиссии.

На следующей неделе мы подробнее расскажем о деталях сделки и ее влиянии на компанию.

Как и обещали, немного подробностей о покупке Bonava. Напомним, что соглашение подписано, ждем одобрения сделки.

На этой неделе мы встретились с топ-менеджментом и коллективом российской Bonava, еще раз подтвердив свое намерение максимально сохранить существующую команду.

Нас спрашивают, что будет с площадками компании в СПб? Строящиеся жилые комплексы будут достроены до конца и сохранят свои названия. Новые площадки, которые перейдут к нам после завершения сделки, тоже будут застраиваться, но под каким брендом, скажем позже.

Что в итоге? Мы увеличим земельный портфель Джи-групп в Санкт-Петербурге, где уже ведем строительство ЖК Upoint на Пискаревском проспекте и готовим документы для начала застройки жилого комплекса на 100 га в Курортном районе СПб. Мы также получим доступ к интересным нам строительным технологиям, в первую очередь - панельному домостроению шведского качества.

Покупка Bonava безусловно повлияет на финансовые показатели компании. При том, что мы можем профинансировать всю сделку самостоятельно, влияние на чистый долг и отношение долга к EBITDA будет заметным. Но показатели останутся управляемыми и по прежнему комфортными для нас: российский бизнес Bonava имеет отрицательный чистый долг, текущие проекты завершаются и раскассируются по графику.

#Эбис

Последние новости по кейсу ООО "Эбис":

1. У компании сменился генеральный директор. Теперь функции единоличного исполняющего органа будет выполнять материнская структура ООО "Глобал Ресайклинг Солюшнз".

2. Компания "Регион Финанс" подтвердила, что достигла договорённости с эмитентом и будет выступать в качестве ПВО не только по облигациям серии БО-П05, но и по всем остальным выпускам.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#хроникирынкавдо

👉 485 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+19%)
👉 500 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 98,94 - медиана котировок
👉 96,21 - среднее значение котировок

👉 16,30% - медиана доходности
👉 17,42% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Рынок ВДО стабилизировался и на прошедшей неделе показал небольшой рост по объёмам и котировкам. Настроение инвесторов остаётся настороженным, резких движений в одну или другую сторону пока нет, достигнуто хрупкое равновесие.

Рынок первых размещений вырос до 52 млн руб. по сравнению с 11 млн руб. неделю назад и 3 млн руб. две недели назад.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю

Общий объём выплат 3 981 млн руб.:
- купоны: 399 млн руб.
- погашения: 3 582 млн руб. (вкл. погашение ГК Самолет БО-П07 в объёме 3 млрд руб.)


Выплаты купонов
15.10.2022 - МФК Вэббанкир 01 (12,75% годовых)
15.10.2022 - ОАЭ БО-П01 (13,75%)
15.10.2022 - ПЮДМ БО-П03 (13%)
15.10.2022 - Техно Лизинг 001P-03 (12,5%)
15.10.2022 - Транс-Миссия БО-01 (16%)
15.10.2022 - Центр-Резерв БО-02 (18%)
16.10.2022 - Группа Продовольствие 001P-01 (12%)
16.10.2022 - МФК Займер 03 (12,7%)
16.10.2022 - Лизинг-Трейд 001P-05 (17%)
16.10.2022 - ПР-Лизинг 002Р-01 (10%)
16.10.2022 - Система ГрузоВИГ КО-04 (15%)
17.10.2022 - Татнефтехим 02 (11%)
17.10.2022 - Феррони БО-01 (16,5%)
18.10.2022 - МФК Быстроденьги 001P-01 (16%)
18.10.2022 - ВИС Финанс БО-П01 (9%)
18.10.2022 - ГФН КО-П002-02 (12,5%)
18.10.2022 - МФК КарМани 01 (12,75%)
18.10.2022 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%)
18.10.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (11,25%)
18.10.2022 - Нафтатранс Плюс БО-01 (11,8%)
18.10.2022 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%)
18.10.2022 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%)
18.10.2022 - Славянск ЭКО 001Р-01 (11%)
18.10.2022 - Солид-Лизинг БО-001-01 (13%)
19.10.2022 - ГК Самолет БО-П07 (12%)
19.10.2022 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25%)
19.10.2022 - ПИМ БО-01 (13%)
19.10.2022 - Трейд Менеджмент БО-П01 (14%)
19.10.2022 - ФЭС-Агро БО-02 (11%)
19.10.2022 - ЮАИЗ 1-001 (10,75%)
20.10.2022 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-01 (13,5%)
20.10.2022 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-03 (18,5%)
20.10.2022 - НТЦ Евровент БО-П01 (15%)
20.10.2022 - СЕЛЛ-Сервис БО-П01 (16%)
20.10.2022 - СофтЛайн Трейд 001P-03 (11%)
20.10.2022 - ТД Мясничий КО-2П01 (14,5%)
20.10.2022 - ЭкономЛизинг 001Р-03 (11,5%)
21.10.2022 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%)
21.10.2022 - ГФН КО-П002-04 (20%)
21.10.2022 - МФК Фордевинд 01 (19,9%)
21.10.2022 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%)
21.10.2022 - Экспомобилити КО-П05 (11%)


Погашения
15.10.2022 - ОАЭ БО-П01 (частичное, 6% от номинала)
18.10.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (частичное, 3,33% от номинала)
18.10.2022 - МФК Быстроденьги 001P-01 (частичное, 10% от номинала)
18.10.2022 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 1,40% от номинала)
19.10.2022 - ГК Самолет БО-П07 (полное, 100% от номинала)
20.10.2022 - ТД Мясничий КО-2П01 (частичное, 9% от номинала)
20.10.2022 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-01 (полное, 100% от номинала)


Оферты
18.10.2022 - Автоэкспресс 2П-КО01 (дата выкупа, 11% - новая ставка купона)
18.10.2022 - Группа Астон КО-П03 (дата выкупа, 11% - новая ставка купона)

#итогипервички #ВДО
ПАТРИОТ 01 RU000A105AX5

+ размещен выпуск
ИАДОМ 1P23 RU000A105AV9 2мя сделками 4,94 млрд + 0,1 млрд. руб.

#итогипервички #ВДО
ЗавдКЭС1Р3 RU000A105AW7