Построить дом, и не один, может только команда…
…профессиональных, ответственных, инициативных, сплочённых, целеустремлённых, энергичных людей!

Именно такая у РКС Девелопмент!
Вместе мы — сила.
С профессиональным праздником, коллеги! 👷

#хроникирынкавдо

👉 724 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+8%)
👉 0 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 99,00 - медиана котировок
👉 95,39 - среднее значение котировок

👉 15,03% - медиана доходности
👉 23,74% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Сериал #Эбис продолжается. К сожалению, в пятницу добавился еще техдефолт по выпуску БО-П03. Компания дала комментарий по текущей ситуации, но до полноценного дефолта остаётся четыре рабочих дня.

Оборот вторичного рынка за неделю достиг максимального значения за весь 2022 год - 724 млн руб., а медиана доходности снизилась за неделю почти на фигуру - до 15,03% (минимум с начала СВО).

Также интересно, что за неделю отношение продавцов к покупателям снизилось с 3,5х до 2,8х. То есть на рынке есть проблемные эмитенты, чьи облигации падают, но оставшаяся часть эмитентов ВДО тянет рынок вверх сильнее.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

В отсутствие новых стартов первичных размещений инвесторы на первичку направили всего 74 млн руб. При этом от эмитентов в виде купонов и погашений были получены рекордные 654 млн руб.

То есть основными тригерами для возвращения инвесторов на первичку всё же являются новые интересные размещения.

В ближайшее время ждём #Эфферон, #Энергоника, #Лизингтрейд, #Феррони, #Альфадонтранс, #Реаторг. Будет интересно посмотреть, с какими предложения они выйдут к инвесторам.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю

Общий объём выплат 766 млн руб.:
- купоны: 329 млн руб.
- погашения: 437 млн руб.


Выплаты купонов
13.08.2022 - ГФН КО-П002-01 (12,5% годовых)
13.08.2022 - Группа Продовольствие БО-01 (13%)
13.08.2022 - ИС петролеум БО-П01 (14%)
13.08.2022 - Лизинг-Трейд 001P-02 (10,8%)
13.08.2022 - Онлайн Микрофинанс 01 (12,5%)
13.08.2022 - Система ГрузоВИГ КО-03 (15%)
14.08.2022 - Круиз БО-П04 (14%)
15.08.2022 - АйДи Коллект 02 (16,5%)
15.08.2022 - Джи-групп 002Р-01 (10,6%)
15.08.2022 - МФК Вэббанкир 001P-01 (22%)
15.08.2022 - НЗРМ БО-01 (14,75%)
15.08.2022 - ПЗ Пушкинское БО-01 (14%)
15.08.2022 - ПК СМАК БО-П01 (13%)
15.08.2022 - Система ГрузоВИГ КО-02 (15%)
15.08.2022 - Центр-Резерв БО-01 (22%)
16.08.2022 - Аквилон-Лизинг БО-001Р-01 (13,25%)
16.08.2022 - ЗАС Корпсан КО-П01 (16%)
16.08.2022 - МФК Вэббанкир 01 (12,75%)
16.08.2022 - ОбъединениеАгроЭлита БО-П01 (13,75%)
16.08.2022 - Охта Групп БО-П02 (12,5%)
16.08.2022 - ПЮДМ БО-П03 (13%)
16.08.2022 - Техно Лизинг 001P-03 (12,5%)
16.08.2022 - Транс-Миссия БО-01 (16%)
16.08.2022 - Электрощит-Стройсистема БО-П01 (13%)
17.08.2022 - Группа Астон КО-П02 (9,5%)
17.08.2022 - Группа Продовольствие 001P-01 (12%)
17.08.2022 - Займер 03 (12,7%)
17.08.2022 - ЛК Роделен 001P-02 (12%)
17.08.2022 - ПР-Лизинг 002Р-01 (10%)
17.08.2022 - Система ГрузоВИГ КО-04 (15%)
18.08.2022 - Автоэкспресс КО-П08 (12%)
18.08.2022 - Победа 001P-01 (9,75%)
18.08.2022 - АО им. Шевченко 001P-02 (13%)
18.08.2022 - ВИС Финанс БО-П02 (9,15%)
18.08.2022 - Калита 001P-01 (15%)
18.08.2022 - МФК Кэшдрайв КО-П02 (12%)
18.08.2022 - Маныч-Агро 01 (12%)
18.08.2022 - Ред Софт 002Р-02 (11%)
18.08.2022 - Сибэнергомаш-БКЗ 01 (15%)
18.08.2022 - Татнефтехим 02 (11%)
18.08.2022 - Хайтэк-Интеграция БО-01 (24%)
19.08.2022 - МФК Быстроденьги 001P-01 (16%)
19.08.2022 - ГФН КО-П002-02 (12,5%)
19.08.2022 - ГФН КО-П03 (13%)
19.08.2022 - КарМани 01 (12,75%)
19.08.2022 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%)
19.08.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (11,25%)
19.08.2022 - Нафтатранс Плюс БО-01 (11,8%)
19.08.2022 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%)
19.08.2022 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%)
19.08.2022 - ТД Мясничий КО-2П01 (14,5%)
19.08.2022 - Экспомобилити КО-П02 (12%)


Погашения
13.08.2022 - ИС петролеум БО-П01 (частичное, 5% от номинала)
16.08.2022 - ОАЭ БО-П01 (частичное, 6% от номинала)
16.08.2022 - Электрощит-Стройсистема БО-П01 (полное, 100% от номинала)
17.08.2022 - ЛК Роделен 001P-02 (частичное, 3,33% от номинала)
17.08.2022 - Группа Астон КО-П02 (полное, 100% от номинала)
19.08.2022 - МФК Быстроденьги 001P-01 (частичное, 10% от номинала)
19.08.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (частичное, 3,33% от номинала)
19.08.2022 - Петербургснаб, 001P-01 (частичное, 1,40% от номинала)
19.08.2022 - ТД Мясничий КО-2П01 (частичное, 9% от номинала)
19.08.2022 - ГФН КО-П03 (полное, 100% от номинала)


Оферты
15.08.2022 - ГК Самолёт (дата расчётов, 9,5% - новая ставка купона)

Информация для квалифицированных инвесторов

Завтра #Сибэнергомаш-БКЗ выплачивает купон по дебютному выпуску облигаций серии БО-01. Ввиду того, что эмитент находится в Барнауле (+4 часа) и он планирует отправить денежные средства для оплаты купона сегодня, мы прекратили расчёты на первичном размещении в режиме торгов Z0 до завтра, 18 августа.

Завтра расчёты в режиме торгов Z0 возобновятся, а облигации будут доступны с нулевым купоном.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#Трейдберри опубликовал отчёт о результатах работы во 2 квартале 2022 года:
- выручка составила 112,9 млн руб. (+2% г/г), EBITDA составила 6,45 млн руб. (+9,3% г/г), рентабельность EBITDA составила 5,7%
- как и было запланировано, начались регулярные отгрузки в торговые сети Лента и Вкусвилл

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

По сообщению НРД, #Эбис вчера осуществил платеж по купону по облигациям серии КО-П06. Технический дефолт не перешел в полный дефолт.

Далее ожидаем перевод купона по БО-П03.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#первичка

⚠️ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Сегодня облигации #Сибэнергомаш-БКЗ серии 01 доступны на первичном размещении с нулевым купоном.

СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» 01

Режим торгов – Размещение: Адресные заявки
Код расчетов – Z0
Период сбора заявок – с 10:00 до 17:30
Период удовлетворения заявок – с 10:00 до 18:00
Контрагент – ООО ИК «Септем Капитал» (код MC0396800000, СЕПТЕМ КАПИТ)
Эмитент – ООО «Сибэнергомаш – БКЗ»
Выпуск – 01
Код бумаги (ISIN) – RU000A104K37
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 15,00% годовых

Телефон для контактов: +7 495 374 8947
Все вопросы вы можете направлять на dcm@septemcapital.ru

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

НРД сообщил, что #Эбис перевел купон по облигациям серии БО-П03.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#продвижение

Вся правду об облигациях строительных компаний в 2022-м

Исторически сложилось так, что облигации девелоперских компании имеют одну из самых привлекательных доходностей на долговом рынке. Неудивительно, что к ним проявляются интерес и инвесторы, и компании, которые занимаются размещением, и сами застройщики, для которых это дополнительная возможность привлечения капитала.

Вопрос выпуска облигаций особенно актуален для компаний некрупных и mid-size. Только за прошлый год объем размещенных облигаций из отрасли строительства и девелопмента в России за год вырос почти в два раза.

Инвесторов, между тем, с одной стороны, привлекает высокая доходность ценных бумаг девелоперов, с другой – волнует экономическая неопределенность и повышенные риски строительного сектора в текущей ситуации.

О нюансах облигаций строительных компаний в 2022-м году расскажет Денис Козлов, управляющий директор по брокерским операциям Septem Сapital, 25 августа на конференции #GMKTalks – ее можно будет посмотреть в прямом эфире (регистрация на сайте) и задать вопросы спикерам и участникам в онлайн-чате. Если вы планируете приобрести облигации застройщиков или они уже есть в вашем портфеле, если вы застройщик, который планирует размещение, рекомендуем присоединиться к дискуссии.

#хроникирынкавдо

👉 554 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-24%)
👉 300 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 99,10 - медиана котировок
👉 95,92 - среднее значение котировок

👉 15,34% - медиана доходности
👉 25,58% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

#Эбис полностью выплатил купоны по облигациями серии КО-П06 и БО-П03 и избежал объявления полного дефолта. Также компания погасила задолженность перед ФНС. #Ноймарк объявил полный дефолт по КО-П03 и кросс-дефолт по КО-П04.

Обороты вторичного рынка снизились почти на четверть до 554 млн руб. Тем не менее, это неплохой результат для августа. Доходность на новостях с Эбисом выросла, но незначительно - до 15,3% годовых. Отношение продавцов к покупателям снизилось всю неделю стабильно держалось на уровне 2,6-2,7х.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю

Общий объём выплат 497 млн руб.:
- купоны: 243 млн руб.
- погашения: 254 млн руб.


Выплаты купонов
20.08.2022 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25%)
20.08.2022 - Трейд Менеджмент БО-П01 (14%)
21.08.2022 - НТЦ Евровент БО-П01 (15%)
21.08.2022 - СЕЛЛ-Сервис БО-П01 (16%)
22.08.2022 - Вита Лайн 001Р-01 (10%)
22.08.2022 - ВсеИнструменты.ру БO-04 (9,8%)
22.08.2022 - КарМани БО-001-03 (15%)
22.08.2022 - Талан-Финанс 001P-03 (13%)
22.08.2022 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%)
23.08.2022 - Агрохолдинг Солтон БО-01 (13%)
23.08.2022 - ГФН КО-П07 (13%)
23.08.2022 - ТД РКС БО-01 (14%)
23.08.2022 - ТД РКС 002Р-02 (15%)
23.08.2022 - Трейдберри КО-П03 (16%)
24.08.2022 - Автоэкспресс КО-П03 (12,5%)
24.08.2022 - КарМани БО-001-01 (14%)
24.08.2022 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-01 (10,5%)
24.08.2022 - МФК ЦФП 01 (13,5%)
24.08.2022 - Техно Лизинг 001P-02 (13,25%)
24.08.2022 - Феррони БО-П01 (12,25%)
24.08.2022 - ЭкономЛизинг 001P-01 (13,5%)
24.08.2022 - ЮниМетрикс 01 (12,5%)
25.08.2022 - Офир КО-П04 (20%)
25.08.2022 - Ультра БО-П01 (15%)
26.08.2022 - МФК Займер 01 (12,75%)
26.08.2022 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-04 (12%)
26.08.2022 - Круиз БО-01 (12%)
26.08.2022 - Новосибирскхлебопродукт БО-П01 (12%)
26.08.2022 - Пионер-Лизинг БО-П02 (15,75%)
26.08.2022 - Сибстекло БО-П02 (12,5%)
26.08.2022 - ТД Випом КО-П01 (16%)
26.08.2022 - ТД Мясничий БО-П03 (13,5%)
26.08.2022 - УК ОРГ БО-01 (14%)
26.08.2022 - ЭкономЛизинг 001P-02 (12%)
26.08.2022 - Экспомобилити КО-П04 (11,5%)
26.08.2022 - Элит Строй 01 (12%)


Погашения
20.08.2022 - Трейд Менеджмент БО-П01 (частичное, 10% от номинала)
24.08.2022 - Техно Лизинг 001P-02 (полное, 62,5% от номинала)
24.08.2022 - ЭкономЛизинг 001P-01 (полное, 100% от номинала)
26.08.2022 - ТД Мясничий БО-П03 (частичное, 2,85% от номинала)


Оферты не запланированы

На первичные размещения пришло 318 млн руб., что является вторым по размеру результатом после начала СВО. На первичные размещения пришло 44% от средств, выплаченных эмитентами.

Одно размещение - #Феррони объёмом 200 млн руб. - было полностью завершено за два дня. Второе новое размещение - #Лизингтрейд объёмом 100 млн руб. - за три дня собрало 18%.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Завтра #РКСДевелопмент выплачивает купон по выпуску облигаций серии 002Р-02, размещение которого продолжается. Ввиду того, что эмитент планирует отправить денежные средства для оплаты купона сегодня, мы проводим расчёты на первичном размещении в режиме торгов Z0 до 17:00.

Завтра расчёты в режиме торгов Z0 возобновятся в обычном режиме, а облигации будут доступны с нулевым купоном.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Интересное событие на рынке ВДО - первый раз эмитент планирует воспользоваться колл-опционом. Компания #ИТЦТрейд объявила о желании 7 сентября досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-П01 объемом 50 млн руб.

Срок обращения выпуска - 4 года, досрочное погашение происходит спустя три года после размещения. Других облигаций у компании нет.

Напомним, что пут-опцион - это право держателей облигаций предъявить их к погашению. Обычно такой пут-опцион используется вместе с правом эмитента изменить ставку купона.

Колл-опцион - это право эмитента досрочно погасить облигации полностью или частично. Ранее в ВДО этим правом эмитентом не пользовались. Расчёт доходности в Quik происходит к дате ближайшего пут-опциона или колл-опциона, поэтому для нескольких облигаций с ежемесячными колл-опционами можно наблюдать доходность в сотнях процентов при цене 93 от номинала. Особенно ярко это видно в #НафтатрансПлюс БО-02 (561% годовых).

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги