#хроникирынкавдо
👉 409 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-8%)
👉 0 млн руб. - объём новых размещений на Московской бирже
👉 90,7 - медиана котировок
👉 90,10 - среднее значение котировок
👉 22,40% - медиана доходности
👉 25,54% - среднее значение доходности (исключены два выпуска с доходностью от 1 тыс. % и 3 тыс. %)
Особо оптимистично настроенные аналитики оказались правы - снижение КС ЦБ составило 300 бп. Отличная новость для рынка ВДО, которая оказалась неожиданностью. После объявления новой ставки торговля на вторичном рынке ВДО резко активизировалась, а медиана доходности снизилась до 22,4%, то есть на 175 бп. за один день или на 331 бп. за неделю.
Отношение предложения и спроса снизилось с 3,5 до 2,5, то есть спрос растёт, при сохранении объема предложения. Девять сессий подряд количество растущих в цене выпусков превышает количество падающих. В общем, на рынок возвращается позитив. Теперь ждём возвращения первичных размещений.
👉 409 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-8%)
👉 0 млн руб. - объём новых размещений на Московской бирже
👉 90,7 - медиана котировок
👉 90,10 - среднее значение котировок
👉 22,40% - медиана доходности
👉 25,54% - среднее значение доходности (исключены два выпуска с доходностью от 1 тыс. % и 3 тыс. %)
Особо оптимистично настроенные аналитики оказались правы - снижение КС ЦБ составило 300 бп. Отличная новость для рынка ВДО, которая оказалась неожиданностью. После объявления новой ставки торговля на вторичном рынке ВДО резко активизировалась, а медиана доходности снизилась до 22,4%, то есть на 175 бп. за один день или на 331 бп. за неделю.
Отношение предложения и спроса снизилось с 3,5 до 2,5, то есть спрос растёт, при сохранении объема предложения. Девять сессий подряд количество растущих в цене выпусков превышает количество падающих. В общем, на рынок возвращается позитив. Теперь ждём возвращения первичных размещений.
План на неделю
Выплаты купонов
30.04.2022 - Мосгорломбард КО-01 (16%)
30.04.2022 - БК КО-02 (15%)
30.04.2022 - МФК ЦФП (Viva деньги) 02 (13%)
01.05.2022 - ОАЭ БО-П02 (13,75%)
01.05.2022 - ПИМ КО-01 (18%)
01.05.2022 - Калита 001P-02 (13%)
02.05.2022 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%)
02.05.2022 - УК Голдман Групп 001Р-02 (11,5%)
02.05.2022 - Техно Лизинг 001Р-05 (11,5%)
03.05.2022 - МФК КарМани БО-001-02 (14,5%)
03.05.2022 - Кисточки-Финанс БО-П01 (15%)
03.05.2022 - Кузина БО-П01 (15%)
03.05.2022 - ПЮДМ БО-П02 (14%)
03.05.2022 - Вита Лайн 001Р-02 (9,75%)
03.05.2022 - ИТК Оптима 001Р-01 (15%)
03.05.2022 - СпецИнвестЛизинг 001P-03 (10%)
04.05.2022 - Круиз БО-П03 (12%)
04.05.2022 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%)
04.05.2022 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%)
04.05.2022 - Литана 001P-01 (13%)
04.05.2022 - МФК Займер 02 (12,75%)
04.05.2022 - Солид-Лизинг КО-09 (14%)
05.05.2022 - Станция КО-П01 (16%)
05.05.2022 - Ноймарк КО-П03 (18%)
05.05.2022 - Энергоника 001Р-01 (13%)
05.05.2022 - Эбис КО-П06 (14%)
05.05.2022 - НПО Химтэк 001P-01 (13%)
06.05.2022 - ГК Самолет 01 (10,5%)
06.05.2022 - Пионер-лизинг БО-П01 (12,25%)
06.05.2022 - Вита Лайн БО-01 (11%)
06.05.2022 - СпецИнвестЛизинг 001P-01 (10,5%)
Погашения
01.05.2022 - ОАЭ БО-П02 (частичное, 6% от номинала)
03.05.2022 - Кузина БО-П01 (частичное, 3,4% от номинала)
04.05.2022 - Солид-Лизинг КО-09 (частичное, 3% от номинала)
05.05.2022 - Ноймарк КО-П03 (частичное, 20% от номинала)
Оферты
06.05.2022 - ГК Самолет 01 (окончание приёма заявок, 13.05.2022 - дата выкупа)
Выплаты купонов
30.04.2022 - Мосгорломбард КО-01 (16%)
30.04.2022 - БК КО-02 (15%)
30.04.2022 - МФК ЦФП (Viva деньги) 02 (13%)
01.05.2022 - ОАЭ БО-П02 (13,75%)
01.05.2022 - ПИМ КО-01 (18%)
01.05.2022 - Калита 001P-02 (13%)
02.05.2022 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%)
02.05.2022 - УК Голдман Групп 001Р-02 (11,5%)
02.05.2022 - Техно Лизинг 001Р-05 (11,5%)
03.05.2022 - МФК КарМани БО-001-02 (14,5%)
03.05.2022 - Кисточки-Финанс БО-П01 (15%)
03.05.2022 - Кузина БО-П01 (15%)
03.05.2022 - ПЮДМ БО-П02 (14%)
03.05.2022 - Вита Лайн 001Р-02 (9,75%)
03.05.2022 - ИТК Оптима 001Р-01 (15%)
03.05.2022 - СпецИнвестЛизинг 001P-03 (10%)
04.05.2022 - Круиз БО-П03 (12%)
04.05.2022 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%)
04.05.2022 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%)
04.05.2022 - Литана 001P-01 (13%)
04.05.2022 - МФК Займер 02 (12,75%)
04.05.2022 - Солид-Лизинг КО-09 (14%)
05.05.2022 - Станция КО-П01 (16%)
05.05.2022 - Ноймарк КО-П03 (18%)
05.05.2022 - Энергоника 001Р-01 (13%)
05.05.2022 - Эбис КО-П06 (14%)
05.05.2022 - НПО Химтэк 001P-01 (13%)
06.05.2022 - ГК Самолет 01 (10,5%)
06.05.2022 - Пионер-лизинг БО-П01 (12,25%)
06.05.2022 - Вита Лайн БО-01 (11%)
06.05.2022 - СпецИнвестЛизинг 001P-01 (10,5%)
Погашения
01.05.2022 - ОАЭ БО-П02 (частичное, 6% от номинала)
03.05.2022 - Кузина БО-П01 (частичное, 3,4% от номинала)
04.05.2022 - Солид-Лизинг КО-09 (частичное, 3% от номинала)
05.05.2022 - Ноймарк КО-П03 (частичное, 20% от номинала)
Оферты
06.05.2022 - ГК Самолет 01 (окончание приёма заявок, 13.05.2022 - дата выкупа)
Дорогие инвесторы и читатели нашего канала, приглашаем присоединиться к сообществу EMCR и подписаться на канал с вакансиям из финансового сектора @EMCR_jobs. Здесь только профессиональное общение, обмен мнениями и полезные связи.
Теперь лента Telegram-канала @russianjunkbonds доступна в нашем профиле на EMCR.
Теперь лента Telegram-канала @russianjunkbonds доступна в нашем профиле на EMCR.
emcr.io
network of professionals
#новостиэмитентов
НКР подтвердило рейтинг #Бифорком на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом.
Агентство отмечает низкую долговую нагрузку, хорошее качество обслуживания долга, а также высокие показатели операционной рентабельности, которые положительно влияют на оценку финансового профиля компании. В источниках финансирования компании существенную часть занимает собственный капитал, сформированный за счёт уставного и добавочного капитала, а также нераспределённой прибыли.
Важными рисками НКР видит невысокие позиции компании на российском рынке и существенную зависимость от поставщиков ключевых компонентов производимого оборудования при высокой степени локализации значительной части компонентов.
Агентство отмечает, что эмитент сформировал существенные запасы для обеспечения работы в течение 3-5 месяцев. НКР отмечает неопределённость, связанную с будущими поставками ряда иностранных компонентов, используемых при производстве части выпускаемой продукции. Однако на данный момент компания продолжает закупки без существенных ограничений, а поставщики пока не планируют ограничивать деловые связи с РФ.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
НКР подтвердило рейтинг #Бифорком на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом.
Агентство отмечает низкую долговую нагрузку, хорошее качество обслуживания долга, а также высокие показатели операционной рентабельности, которые положительно влияют на оценку финансового профиля компании. В источниках финансирования компании существенную часть занимает собственный капитал, сформированный за счёт уставного и добавочного капитала, а также нераспределённой прибыли.
Важными рисками НКР видит невысокие позиции компании на российском рынке и существенную зависимость от поставщиков ключевых компонентов производимого оборудования при высокой степени локализации значительной части компонентов.
Агентство отмечает, что эмитент сформировал существенные запасы для обеспечения работы в течение 3-5 месяцев. НКР отмечает неопределённость, связанную с будущими поставками ряда иностранных компонентов, используемых при производстве части выпускаемой продукции. Однако на данный момент компания продолжает закупки без существенных ограничений, а поставщики пока не планируют ограничивать деловые связи с РФ.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Neumark 1Q2022 Snapshot rus.pdf
277.8 KB
#новостиэмитентов
Компания #Ноймарк сегодня выплатила купон и амортизацию по выпуску КО-П03 и опубликовала обзор деятельности за 2021 года и I квартал 2022 года.
В 2021 году полностью завершены продажи участков в к/п "Фламандия eco village". Некоторые участки было проданы в рассрочку, дебиторская задолженность по которым составляет 47 млн руб.
В I квартале 2022 года завершены работы по подготовке здания и коммуникаций в г. Клин для монтажа оборудования нового завода по производству стретч-плёнки (арендатор ООО "Эбис").
Планы новых выпусков облигаций пока не объявлены.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Компания #Ноймарк сегодня выплатила купон и амортизацию по выпуску КО-П03 и опубликовала обзор деятельности за 2021 года и I квартал 2022 года.
В 2021 году полностью завершены продажи участков в к/п "Фламандия eco village". Некоторые участки было проданы в рассрочку, дебиторская задолженность по которым составляет 47 млн руб.
В I квартале 2022 года завершены работы по подготовке здания и коммуникаций в г. Клин для монтажа оборудования нового завода по производству стретч-плёнки (арендатор ООО "Эбис").
Планы новых выпусков облигаций пока не объявлены.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#первичка
После начала СВО в марте-апреле было три размещения коммерческих ВДО: Группа Астон (17%), Автоэкспресс (19,5%) и Экспомобилити (16%). Эти три эмитента размещаются через отделения "Экспобанка", и назвать их полностью рыночными язык не поворачивается, хотя они доступны для всех желающих.
И вот сегодня - первое размещение биржевых ВДО после начала СВО.
МФК #Быстроденьги решилась на размещение своего третьего выпуска облигаций на сумму 150 млн руб. со ставкой 24% на первые четыре месячных купона, ставка 5-36 купонов будет рассчитываться по формуле КС ЦБ + 5%. Для сравнения, сегодня дебютный выпуск эмитента торгуется с доходностью 18%, а второй выпуск - почти 30%.
Медиана доходности на рынке облигаций МСП достигла уровня 22%, Банк России снизил ключевую ставку до 14%, и, в целом, всё выглядит так, что первичка должна понемногу восстанавливаться.
К сожалению, мы видим, что инвесторы ещё не готовы к первичке - есть интересные эмитенты ВДО с более высокой доходностью, другой выпуск этого же эмитента можно купить на вторичке с доходностью выше, в некоторых банках всё ещё доступны депозиты под 16-18%.
Как итог, сегодня на 16:45 было размещено всего 10,6 млн руб. из 150 млн руб.
Следующее заседание Банка России по ключевой ставке состоится 10 июня. Мы полагаем, что ставка будет ещё раз снижена, а, следовательно, и доходность ВДО будет продолжать снижаться, что должно дать толчок новым размещениям.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
После начала СВО в марте-апреле было три размещения коммерческих ВДО: Группа Астон (17%), Автоэкспресс (19,5%) и Экспомобилити (16%). Эти три эмитента размещаются через отделения "Экспобанка", и назвать их полностью рыночными язык не поворачивается, хотя они доступны для всех желающих.
И вот сегодня - первое размещение биржевых ВДО после начала СВО.
МФК #Быстроденьги решилась на размещение своего третьего выпуска облигаций на сумму 150 млн руб. со ставкой 24% на первые четыре месячных купона, ставка 5-36 купонов будет рассчитываться по формуле КС ЦБ + 5%. Для сравнения, сегодня дебютный выпуск эмитента торгуется с доходностью 18%, а второй выпуск - почти 30%.
Медиана доходности на рынке облигаций МСП достигла уровня 22%, Банк России снизил ключевую ставку до 14%, и, в целом, всё выглядит так, что первичка должна понемногу восстанавливаться.
К сожалению, мы видим, что инвесторы ещё не готовы к первичке - есть интересные эмитенты ВДО с более высокой доходностью, другой выпуск этого же эмитента можно купить на вторичке с доходностью выше, в некоторых банках всё ещё доступны депозиты под 16-18%.
Как итог, сегодня на 16:45 было размещено всего 10,6 млн руб. из 150 млн руб.
Следующее заседание Банка России по ключевой ставке состоится 10 июня. Мы полагаем, что ставка будет ещё раз снижена, а, следовательно, и доходность ВДО будет продолжать снижаться, что должно дать толчок новым размещениям.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#хроникирынкавдо
👉 167 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-59%)
👉 150 млн руб. - объём новых размещений на Московской бирже
👉 91,14 - медиана котировок
👉 92,97 - среднее значение котировок
👉 20,99% - медиана доходности
👉 22,22% - среднее значение доходности (исключены три выпуска с доходностью от 442% и 37 тыс. %)
Рынок ВДО, конечно, не конкурент шашлыкам. Торговля неактивная. Короткая межпраздничная неделя - минимальные обороты на вторичном рынке ВДО. Падение оборотов за неделю составило 59%, а среднедневной оборот упал на 32% по сравнению с прошлой неделей.
Однако налицо снижение доходности - уже достигли уровня 21% при резком снижении дисперсии (среднеквадратичное отклонение) показателей доходности по разным выпускам. Если до СВО дисперсия доходности составляла 3-8, потом она росла до 200, то теперь снова вернулась к показателю 8. Чем меньше дисперсия, тем более однородным кажется инвесторам риск по разным выпускам.
👉 167 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-59%)
👉 150 млн руб. - объём новых размещений на Московской бирже
👉 91,14 - медиана котировок
👉 92,97 - среднее значение котировок
👉 20,99% - медиана доходности
👉 22,22% - среднее значение доходности (исключены три выпуска с доходностью от 442% и 37 тыс. %)
Рынок ВДО, конечно, не конкурент шашлыкам. Торговля неактивная. Короткая межпраздничная неделя - минимальные обороты на вторичном рынке ВДО. Падение оборотов за неделю составило 59%, а среднедневной оборот упал на 32% по сравнению с прошлой неделей.
Однако налицо снижение доходности - уже достигли уровня 21% при резком снижении дисперсии (среднеквадратичное отклонение) показателей доходности по разным выпускам. Если до СВО дисперсия доходности составляла 3-8, потом она росла до 200, то теперь снова вернулась к показателю 8. Чем меньше дисперсия, тем более однородным кажется инвесторам риск по разным выпускам.
Forwarded from Grott Bonds | Облигации
Анонс выпуска ООО Центр-Резерв.pdf
329.9 KB
Уважаемые инвесторы!
Готовы анонсировать планируемое дебютное размещение компании ООО «Центр-Резерв».
Свинокомплекс в поселке Кировском сейчас является одним из крупнейших в Самарской области. Предприятие включает в себя две площадки, расположенные в нескольких километрах друг от друга, – репродукционную и откормочную.
Сегодня поголовье составляет более 28 тыс. голов, включая две тысячи четыреста свиноматок.
Цель займа: модернизация предприятия по убою скота.
Корпоративные сайт.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации.
Кредитный рейтинг: ruB- Стабильный (АКРА)
Ориентировочная ставка купона: 22%
Планируемый объем выпуска: 100 млн. рублей.
Выплаты купона: ежемесячно.
Амортизация: Возможно погашение 9% от номинальной стоимости выпуска, раз в квартал со второго года обращения.
Срок обращения: 3,5 года.
Ориентир YTM: 24,36% годовых.
Готовы анонсировать планируемое дебютное размещение компании ООО «Центр-Резерв».
Свинокомплекс в поселке Кировском сейчас является одним из крупнейших в Самарской области. Предприятие включает в себя две площадки, расположенные в нескольких километрах друг от друга, – репродукционную и откормочную.
Сегодня поголовье составляет более 28 тыс. голов, включая две тысячи четыреста свиноматок.
Цель займа: модернизация предприятия по убою скота.
Корпоративные сайт.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации.
Кредитный рейтинг: ruB- Стабильный (АКРА)
Ориентировочная ставка купона: 22%
Планируемый объем выпуска: 100 млн. рублей.
Выплаты купона: ежемесячно.
Амортизация: Возможно погашение 9% от номинальной стоимости выпуска, раз в квартал со второго года обращения.
Срок обращения: 3,5 года.
Ориентир YTM: 24,36% годовых.
План на неделю
Выплаты купонов
07.05.2022 - Онлайн Микрофинанс БО-02 (12,5% годовых)
07.05.2022 - Сибнефтехимтрейд БО-01 (13,5%)
07.05.2022 - АйДи Коллект 01 (12%)
07.05.2022 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%)
08.05.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (12,5%)
08.05.2022 - МФК Быстроденьги 01 (12,75%)
08.05.2022 - ТД Мясничий КО-03 (13%)
08.05.2022 - МФК МигКредит 01 (12,25%)
08.05.2022 - МФК Займ Онлайн КО-01 (16%)
09.05.2022 - Солид-Лизинг КО-СЛ-004 (11%)
09.05.2022 - ПЮДМ БО-П01 (13%)
09.05.2022 - ОАЭ БО-П03 (13,75%)
09.05.2022 - Легенда 001P-03 (13,5%)
10.05.2022 - Нафтатранс плюс БО-02 (15%)
10.05.2022 - ИТЦ-Трейд БО-П01 (14,5%)
10.05.2022 - Донской ломбард 001Р (13%)
10.05.2022 - ЛайфСтрим БО-П01 (10%)
10.05.2022 - ТФН 01 (12%)
10.05.2022 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%)
11.05.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (12,75%)
11.05.2022 - ГК Самолет БО-П06 (10,85%)
11.05.2022 - СпецИнвестЛизинг 001P-02 (9,5%)
11.05.2022 - Онлайн Микрофинанс 02 (12,5%)
12.05.2022 - ЮАИЗ 1-002 (10%)
12.05.2022 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П03 (14,25%)
12.05.2022 - ИС Петролеум БО-П01 (14%)
12.05.2022 - ЧЗПСН-Профнастил БО-П02 (12%)
12.05.2022 - Лизинг-Трейд 001Р-01 (12,5%)
12.05.2022 - Светофор Групп БО-П02 (12%)
12.05.2022 - ПКБ 001Р-01 (13%)
12.05.2022 - Нафтатранс плюс БО-03 (12%)
12.05.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%)
13.05.2022 - Эбис БО-П03 (13%)
Погашения
08.05.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (частичное, 4,762% от номинала)
09.05.2022 - ОАЭ БО-П03 (частичное, 1,5625% от номинала)
11.05.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (частичное, 2,083% от номинала)
12.05.2022 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П03 (частичное, 25% от номинала)
12.05.2022 - ИС Петролеум БО-П01 (частичное, 2% от номинала)
12.05.2022 - Лизинг-Трейд 001Р-01 (частичное, 8,33% от номинала)
12.05.2022 - ПКБ 001Р-01 (частичное, 16,66% от номинала)
Оферты
09.05.2022 - ПЮДМ БО-П01 (дата выкупа, 20% - новая ставка купона)
Выплаты купонов
07.05.2022 - Онлайн Микрофинанс БО-02 (12,5% годовых)
07.05.2022 - Сибнефтехимтрейд БО-01 (13,5%)
07.05.2022 - АйДи Коллект 01 (12%)
07.05.2022 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%)
08.05.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (12,5%)
08.05.2022 - МФК Быстроденьги 01 (12,75%)
08.05.2022 - ТД Мясничий КО-03 (13%)
08.05.2022 - МФК МигКредит 01 (12,25%)
08.05.2022 - МФК Займ Онлайн КО-01 (16%)
09.05.2022 - Солид-Лизинг КО-СЛ-004 (11%)
09.05.2022 - ПЮДМ БО-П01 (13%)
09.05.2022 - ОАЭ БО-П03 (13,75%)
09.05.2022 - Легенда 001P-03 (13,5%)
10.05.2022 - Нафтатранс плюс БО-02 (15%)
10.05.2022 - ИТЦ-Трейд БО-П01 (14,5%)
10.05.2022 - Донской ломбард 001Р (13%)
10.05.2022 - ЛайфСтрим БО-П01 (10%)
10.05.2022 - ТФН 01 (12%)
10.05.2022 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%)
11.05.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (12,75%)
11.05.2022 - ГК Самолет БО-П06 (10,85%)
11.05.2022 - СпецИнвестЛизинг 001P-02 (9,5%)
11.05.2022 - Онлайн Микрофинанс 02 (12,5%)
12.05.2022 - ЮАИЗ 1-002 (10%)
12.05.2022 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П03 (14,25%)
12.05.2022 - ИС Петролеум БО-П01 (14%)
12.05.2022 - ЧЗПСН-Профнастил БО-П02 (12%)
12.05.2022 - Лизинг-Трейд 001Р-01 (12,5%)
12.05.2022 - Светофор Групп БО-П02 (12%)
12.05.2022 - ПКБ 001Р-01 (13%)
12.05.2022 - Нафтатранс плюс БО-03 (12%)
12.05.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%)
13.05.2022 - Эбис БО-П03 (13%)
Погашения
08.05.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (частичное, 4,762% от номинала)
09.05.2022 - ОАЭ БО-П03 (частичное, 1,5625% от номинала)
11.05.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (частичное, 2,083% от номинала)
12.05.2022 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П03 (частичное, 25% от номинала)
12.05.2022 - ИС Петролеум БО-П01 (частичное, 2% от номинала)
12.05.2022 - Лизинг-Трейд 001Р-01 (частичное, 8,33% от номинала)
12.05.2022 - ПКБ 001Р-01 (частичное, 16,66% от номинала)
Оферты
09.05.2022 - ПЮДМ БО-П01 (дата выкупа, 20% - новая ставка купона)
Forwarded from RUSBONDS NEWS
‼️Компания «КИСТОЧКИ Финанс» сможет погасить только 25% номинальной стоимости облигаций серии БО-П01 и предложит план реструктуризации в отношении оставшихся 75% выпуска
Компания «КИСТОЧКИ Финанс» в ответ на запрос ПВО «ЮЛКМ» сообщила, что сможет погасить только 25% номинальной стоимости облигаций серии БО-П01 в размере 10 млн руб. и намерена предложить инвесторам план реструктуризации в отношении оставшихся 75% выпуска, говорится в сообщении ПВО «ЮЛКМ».
Подробнее
Компания «КИСТОЧКИ Финанс» в ответ на запрос ПВО «ЮЛКМ» сообщила, что сможет погасить только 25% номинальной стоимости облигаций серии БО-П01 в размере 10 млн руб. и намерена предложить инвесторам план реструктуризации в отношении оставшихся 75% выпуска, говорится в сообщении ПВО «ЮЛКМ».
Подробнее
#новостирынка
Вышел новый выпуск новостей от компании @CBonds, в котором выступили Дмитрий Адамидов (Angry Bonds), Денис Козлов (Септем Капитал) и Роман Ефимов (Гротт Бьорн). Обсудили инфраструктурные и "зелёные" облигации ППК РЭО, а также анонс нового размещения ВДО.
Вышел новый выпуск новостей от компании @CBonds, в котором выступили Дмитрий Адамидов (Angry Bonds), Денис Козлов (Септем Капитал) и Роман Ефимов (Гротт Бьорн). Обсудили инфраструктурные и "зелёные" облигации ППК РЭО, а также анонс нового размещения ВДО.
#хроникирынкавдо
👉 192 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+15%)
👉 0 млн руб. - объём новых размещений на Московской бирже
👉 92,00 - медиана котировок
👉 90,85 - среднее значение котировок
👉 21,01% - медиана доходности
👉 22,24% - среднее значение доходности (исключены четыре выпуска с доходностью от 139% до 5,9 млн. %)
Несмотря на короткую торговую неделю оборот рынка ВДО вырос на 15%. Доходность сохранилась на уровне 21% годовых. По-прежнему сохраняется большой перекос в сторону продавцов - 3,6х против покупателей.
Негатива добавили #КисточкиФинанс, которые сообщили что 2 июня погасят только 10 млн руб. из 40 млн руб., а по остальной сумме будет реструктуризация. Падение котировок остановилось на 32%. Доходность достигла 6 млн. % (!) . По остальным эмитентам группы - #ТаксовичкоФ и #ГрузовичкоФ, с погашением 16 мая и 3 июня, соответственно, таких новостей пока нет.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
👉 192 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+15%)
👉 0 млн руб. - объём новых размещений на Московской бирже
👉 92,00 - медиана котировок
👉 90,85 - среднее значение котировок
👉 21,01% - медиана доходности
👉 22,24% - среднее значение доходности (исключены четыре выпуска с доходностью от 139% до 5,9 млн. %)
Несмотря на короткую торговую неделю оборот рынка ВДО вырос на 15%. Доходность сохранилась на уровне 21% годовых. По-прежнему сохраняется большой перекос в сторону продавцов - 3,6х против покупателей.
Негатива добавили #КисточкиФинанс, которые сообщили что 2 июня погасят только 10 млн руб. из 40 млн руб., а по остальной сумме будет реструктуризация. Падение котировок остановилось на 32%. Доходность достигла 6 млн. % (!) . По остальным эмитентам группы - #ТаксовичкоФ и #ГрузовичкоФ, с погашением 16 мая и 3 июня, соответственно, таких новостей пока нет.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
План на неделю
Выплаты купонов
14.05.2022 - НЗРМ БО-П01 (13,5% годовых)
14.05.2022 - Пионер-лизинг БО-П03 (26%)
14.05.2022 - ТаксовичкоФ БО-П02 (13%)
14.05.2022 - МФК Мани Мен 02 (12,25%)
14.05.2022 - ГФН КО-П002-03 (16%)
14.05.2022 - Сибнефтехимтрейд БО-02 (23,5%)
15.05.2022 - Онлайн Микрофинанс 01 (12,5%)
15.05.2022 - Группа Продовольствие БО-01 (13%)
15.05.2022 - Лизинг-Трейд 001Р-02 (10,8%)
15.05.2022 - ГФН КО-П002-01 (12,5%)
15.05.2022 - Система ГрузоВИГ КО-03 (15%)
16.05.2022 - Круиз (ГрузовичкоФ-Центр) БО-П04 (14%)
16.05.2022 - Джи-групп 002Р-01 (10,6%)
16.05.2022 - ПЗ Пушкинское БО-01 (14%)
17.05.2022 - ГК Самолет БО-П01 (12%)
17.05.2022 - Электрощит-Стройсистема БО-П01 (13%)
17.05.2022 - СЭЗ им. Орджоникидзе 001Р-01 (12,5%)
17.05.2022 - Смак БО-П01 (13%)
17.05.2022 - Система ГрузоВИГ КО-02 (15%)
17.05.2022 - АйДи Коллект 02 (16,5%)
17.05.2022 - Охта Групп БО-П02 (12,5%)
17.05.2022 - Аквилон-Лизинг 001Р-01 (13,25%)
17.05.2022 - ЗАС Корпсан КО-П01 (16%)
17.05.2022 - НЗРМ БО-01 (14,75%)
18.05.2022 - ТД Мясничий КО-2П01 (14,5%)
18.05.2022 - ОАЭ БО-П01 (13,75%)
18.05.2022 - ТаксовичкоФ БО-П01 (15%)
18.05.2022 - Техно Лизинг 001Р-03 (12,5%)
18.05.2022 - МФК Вэббанкир 01 (12,75%)
18.05.2022 - ПЮДМ БО-П03 (13%)
18.05.2022 - Транс-Миссия (ТаксовичкоФ) БО-01 (16%)
19.05.2022 - Онлайн Микрофинанс БО-01 (12,75%)
19.05.2022 - МФК МигКредит БО-01MC (16%)
19.05.2022 - ЛК Роделен 001Р-02 (12%)
19.05.2022 - АО им Т.Г.Шевченко 001P-02 (13%)
19.05.2022 - ПР-Лизинг-002P-01 (10%)
19.05.2022 - МФК Кэшдрайв КО-П02 (12%)
19.05.2022 - Племзавод Победа 001P-01 (9,75%)
19.05.2022 - ВИС Финанс БО-П02 (9,15%)
19.05.2022 - Ред софт 002Р-02 (11%)
19.05.2022 - Группа Продовольствие 001P-01 (12%)
19.05.2022 - Маныч-Агро 01 (12%)
19.05.2022 - МФК Займер 03 (12,7%)
19.05.2022 - Сибэнергомаш БКЗ-01 (15%)
19.05.2022 - Система ГрузоВИГ КО-04 (15%)
19.05.2022 - Автоэкспресс КО-П08 (12%)
20.05.2022 - Экспомобилити КО-П02 (12%)
Погашения
17.05.2022 - ГК Самолет БО-П01 (полное, 25% от номинала, 625М)
18.05.2022 - ОАЭ БО-П01 (частичное, 6% от номинала, 12М)
18.05.2022 - ТаксовичкоФ БО-П01 (полное, 12,5% от номинала, 18,75М)
19.05.2022 - Онлайн Микрофинанс БО-01 (полное, 100% от номинала, 300М)
19.05.2022 - МФК МигКредит БО-01MC (частичное, 3,33% от номинала, 14,9М)
19.05.2022 - ЛК Роделен 001Р-02 (частичное, 3,33% от номинала, 10М)
Оферты не запланированы
Выплаты купонов
14.05.2022 - НЗРМ БО-П01 (13,5% годовых)
14.05.2022 - Пионер-лизинг БО-П03 (26%)
14.05.2022 - ТаксовичкоФ БО-П02 (13%)
14.05.2022 - МФК Мани Мен 02 (12,25%)
14.05.2022 - ГФН КО-П002-03 (16%)
14.05.2022 - Сибнефтехимтрейд БО-02 (23,5%)
15.05.2022 - Онлайн Микрофинанс 01 (12,5%)
15.05.2022 - Группа Продовольствие БО-01 (13%)
15.05.2022 - Лизинг-Трейд 001Р-02 (10,8%)
15.05.2022 - ГФН КО-П002-01 (12,5%)
15.05.2022 - Система ГрузоВИГ КО-03 (15%)
16.05.2022 - Круиз (ГрузовичкоФ-Центр) БО-П04 (14%)
16.05.2022 - Джи-групп 002Р-01 (10,6%)
16.05.2022 - ПЗ Пушкинское БО-01 (14%)
17.05.2022 - ГК Самолет БО-П01 (12%)
17.05.2022 - Электрощит-Стройсистема БО-П01 (13%)
17.05.2022 - СЭЗ им. Орджоникидзе 001Р-01 (12,5%)
17.05.2022 - Смак БО-П01 (13%)
17.05.2022 - Система ГрузоВИГ КО-02 (15%)
17.05.2022 - АйДи Коллект 02 (16,5%)
17.05.2022 - Охта Групп БО-П02 (12,5%)
17.05.2022 - Аквилон-Лизинг 001Р-01 (13,25%)
17.05.2022 - ЗАС Корпсан КО-П01 (16%)
17.05.2022 - НЗРМ БО-01 (14,75%)
18.05.2022 - ТД Мясничий КО-2П01 (14,5%)
18.05.2022 - ОАЭ БО-П01 (13,75%)
18.05.2022 - ТаксовичкоФ БО-П01 (15%)
18.05.2022 - Техно Лизинг 001Р-03 (12,5%)
18.05.2022 - МФК Вэббанкир 01 (12,75%)
18.05.2022 - ПЮДМ БО-П03 (13%)
18.05.2022 - Транс-Миссия (ТаксовичкоФ) БО-01 (16%)
19.05.2022 - Онлайн Микрофинанс БО-01 (12,75%)
19.05.2022 - МФК МигКредит БО-01MC (16%)
19.05.2022 - ЛК Роделен 001Р-02 (12%)
19.05.2022 - АО им Т.Г.Шевченко 001P-02 (13%)
19.05.2022 - ПР-Лизинг-002P-01 (10%)
19.05.2022 - МФК Кэшдрайв КО-П02 (12%)
19.05.2022 - Племзавод Победа 001P-01 (9,75%)
19.05.2022 - ВИС Финанс БО-П02 (9,15%)
19.05.2022 - Ред софт 002Р-02 (11%)
19.05.2022 - Группа Продовольствие 001P-01 (12%)
19.05.2022 - Маныч-Агро 01 (12%)
19.05.2022 - МФК Займер 03 (12,7%)
19.05.2022 - Сибэнергомаш БКЗ-01 (15%)
19.05.2022 - Система ГрузоВИГ КО-04 (15%)
19.05.2022 - Автоэкспресс КО-П08 (12%)
20.05.2022 - Экспомобилити КО-П02 (12%)
Погашения
17.05.2022 - ГК Самолет БО-П01 (полное, 25% от номинала, 625М)
18.05.2022 - ОАЭ БО-П01 (частичное, 6% от номинала, 12М)
18.05.2022 - ТаксовичкоФ БО-П01 (полное, 12,5% от номинала, 18,75М)
19.05.2022 - Онлайн Микрофинанс БО-01 (полное, 100% от номинала, 300М)
19.05.2022 - МФК МигКредит БО-01MC (частичное, 3,33% от номинала, 14,9М)
19.05.2022 - ЛК Роделен 001Р-02 (частичное, 3,33% от номинала, 10М)
Оферты не запланированы
Forwarded from RUSBONDS NEWS
«Охта Групп» завершила размещение выпуска облигаций серии БО-П02, реализовав 94,37% эмиссии
Компания «Охта Групп» завершила размещение выпуска облигаций серии БО-П02, реализовав 94,37% эмиссии, сообщила организация.
Подробнее
Компания «Охта Групп» завершила размещение выпуска облигаций серии БО-П02, реализовав 94,37% эмиссии, сообщила организация.
Подробнее
Forwarded from Джи-групп
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг АО «Джи-групп» на уровне ruBBB+, прогноз «Стабильный».
При вынесении решения агентство по-прежнему консервативно оценивает отраслевые риски компании, считая жилищное строительство в России — областью повышенного риска. «Эксперт РА» подчеркивает, что планы компании по выходу на рынки Перми и Москвы в дальнейшем могут оказать позитивное влияние на оценку рыночных и конкурентных позиций.
Положительно отмечена и высокая обеспеченность компании земельным банком.
Также к сильным сторонам Джи-групп рейтинговое агентство отнесло высокую рентабельность по EBITDA (32% при росте показателя EBITDA с 5,6 до 6,5 млрд руб.), низкий уровень долговой нагрузки и высокие показатели обслуживания долга.
Отдельно отмечено высокое качество корпоративного управления и обновление в 2022 году состава Совета директоров, половина которого представлена независимыми директорами.
С подробным пресс-релизом можно ознакомится по ссылке: https://raexpert.ru/releases/2022/may17a
При вынесении решения агентство по-прежнему консервативно оценивает отраслевые риски компании, считая жилищное строительство в России — областью повышенного риска. «Эксперт РА» подчеркивает, что планы компании по выходу на рынки Перми и Москвы в дальнейшем могут оказать позитивное влияние на оценку рыночных и конкурентных позиций.
Положительно отмечена и высокая обеспеченность компании земельным банком.
Также к сильным сторонам Джи-групп рейтинговое агентство отнесло высокую рентабельность по EBITDA (32% при росте показателя EBITDA с 5,6 до 6,5 млрд руб.), низкий уровень долговой нагрузки и высокие показатели обслуживания долга.
Отдельно отмечено высокое качество корпоративного управления и обновление в 2022 году состава Совета директоров, половина которого представлена независимыми директорами.
С подробным пресс-релизом можно ознакомится по ссылке: https://raexpert.ru/releases/2022/may17a
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг компании «Джи-групп» на уровне ruBBB+
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании «Джи-групп» на уровне ruBBB+. Прогноз по рейтингу стабильный.
Рынок пока не готов к первичным размещениям.
#МФКБыстроденьги за 7 торговых сессий разместили 23 млн руб. из 150 млн руб. Ставка купона 24%, рейтинг "ВВ".
Вчера стартовало размещение свинокомплекса #ЦентрРезерв - 26 млн руб. из 100 млн руб. Ставка купона 22%, рейтинг "В-". Немного веселее.
Завтра начинается размещение #ХайтекИнтеграция - 150 млн руб. со ставкой 24%, рейтинг "В+".
В текущих условиях спрос на первичные размещения вялый сразу по нескольким причинам:
1️⃣ Большой объём денежных средств инвесторы разместили в банках в марте и апреле с доходностью 18-22%. Эти депозиты начнут выходить в июне-июле. Новые ставки по депозитам будут уже на уровне 10-11%.
2️⃣ ОР, Калита, Кисточки. Рынок пытается понять, кто следующий? С разных сторон звучат прогнозы, что дефолты могут достичь 10%, 15%, 20% от всех ВДО в обращении. Это заставляет инвесторов нервничать.
3️⃣ Доходность вторичного рынка всё ещё высока - можно найти интересных эмитентов под 24-30% годовых.
4️⃣ Ждём заседания Банка России по ключевой ставке 10 июня. По разным прогнозам возможно снижение КС до 12%, а может и до 10%, так как последние данные по инфляции говорят о её падении до 6%.
Сейчас страх побеждает жадность. Победит ли время страх?
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#МФКБыстроденьги за 7 торговых сессий разместили 23 млн руб. из 150 млн руб. Ставка купона 24%, рейтинг "ВВ".
Вчера стартовало размещение свинокомплекса #ЦентрРезерв - 26 млн руб. из 100 млн руб. Ставка купона 22%, рейтинг "В-". Немного веселее.
Завтра начинается размещение #ХайтекИнтеграция - 150 млн руб. со ставкой 24%, рейтинг "В+".
В текущих условиях спрос на первичные размещения вялый сразу по нескольким причинам:
1️⃣ Большой объём денежных средств инвесторы разместили в банках в марте и апреле с доходностью 18-22%. Эти депозиты начнут выходить в июне-июле. Новые ставки по депозитам будут уже на уровне 10-11%.
2️⃣ ОР, Калита, Кисточки. Рынок пытается понять, кто следующий? С разных сторон звучат прогнозы, что дефолты могут достичь 10%, 15%, 20% от всех ВДО в обращении. Это заставляет инвесторов нервничать.
3️⃣ Доходность вторичного рынка всё ещё высока - можно найти интересных эмитентов под 24-30% годовых.
4️⃣ Ждём заседания Банка России по ключевой ставке 10 июня. По разным прогнозам возможно снижение КС до 12%, а может и до 10%, так как последние данные по инфляции говорят о её падении до 6%.
Сейчас страх побеждает жадность. Победит ли время страх?
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Forwarded from Джи-групп
Друзья! Мы определились с датой нашего InvestCall. Совместно с нашими коллегами @russianjunkbonds мы проведем его в среду, 25 мая. Начнем в 12.00 по Москве.
Напоминаем, что здесь вы можете заранее задать вопросы: https://forms.gle/6CLRqgTaqewMMC24A
Наш отчет по МСФО опубликован тут: https://g-group.global/investors/?tab=section%3A2§ion=25&year=2021
Подтверждение рейтинга на уровне ruBBB+ от «Эксперт РА» тут: https://raexpert.ru/releases/2022/may17a
До встречи в «прямом эфире».
Начинаем обратный отсчёт!
Напоминаем, что здесь вы можете заранее задать вопросы: https://forms.gle/6CLRqgTaqewMMC24A
Наш отчет по МСФО опубликован тут: https://g-group.global/investors/?tab=section%3A2§ion=25&year=2021
Подтверждение рейтинга на уровне ruBBB+ от «Эксперт РА» тут: https://raexpert.ru/releases/2022/may17a
До встречи в «прямом эфире».
Начинаем обратный отсчёт!
#новостиэмитентов
#Юниметрикс - трейдер ГСМ из Новосибирска планирует реструктуризировать свой единственный выпуск облигаций объёмом 400 млн руб. ОСВО будет проведено в июне, на котором инвесторам будет предложено продлить срок обращения облигаций на 3-5 лет. Новая ставка купона пока не объявлена.
Выпуск был размещён с 9 по 12 сентября 2019 года крупными лотами - было две заявки на 68 и 61 млн руб. Всего 75 заявок, средний размер составил 5,3 млн руб.
В разные времена ежемесячный оборот по данному выпуску составлял от 3 до 135 млн руб.
Тем не менее, мы полагаем, что в выпуске сохранились несколько крупных инвесторов, убедив которых эмитент сможет согласовать условия реструктуризации и избежит дефолта.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#Юниметрикс - трейдер ГСМ из Новосибирска планирует реструктуризировать свой единственный выпуск облигаций объёмом 400 млн руб. ОСВО будет проведено в июне, на котором инвесторам будет предложено продлить срок обращения облигаций на 3-5 лет. Новая ставка купона пока не объявлена.
Выпуск был размещён с 9 по 12 сентября 2019 года крупными лотами - было две заявки на 68 и 61 млн руб. Всего 75 заявок, средний размер составил 5,3 млн руб.
В разные времена ежемесячный оборот по данному выпуску составлял от 3 до 135 млн руб.
Тем не менее, мы полагаем, что в выпуске сохранились несколько крупных инвесторов, убедив которых эмитент сможет согласовать условия реструктуризации и избежит дефолта.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#новостиэмитентов
Владельцы облигаций #КарМани серии БО-001-02 получили право предъявить их к выкупу по оферте в связи установлением ставки 50-60 купонов на уровне 20% годовых, оферта 10 июня. Период предъявления бумаг – 30 мая – 3 июня 2022 года. Агентом по приобретению выступит ИФК «Солид».
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Владельцы облигаций #КарМани серии БО-001-02 получили право предъявить их к выкупу по оферте в связи установлением ставки 50-60 купонов на уровне 20% годовых, оферта 10 июня. Период предъявления бумаг – 30 мая – 3 июня 2022 года. Агентом по приобретению выступит ИФК «Солид».
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Forwarded from Юнисервис Капитал
Предварительные условия реструктуризации выпуска, озвученные эмитентом в рамках прошедшего на портале Boomin.ru прямого эфира с представителем ООО «КИСТОЧКИ Финанс»:
- Частичное погашения выпуска (25% от номинальной стоимости бумаг), а также купонный доход за 36-ой купонный период (в полном объеме) в плановую дату погашения выпуска 02.06.2022.
- Увеличение срока обращения на 3 года (с существующих 36-ти до 72-х купонных периода).
- Длительность купонного периода – 30 (Тридцать) дней.
- Частичная амортизация ежегодно равными долями (10 млн рублей).
Данное предложение в виде расчетов для ознакомления инвесторам эмитент будет готов опубликовать в начале следующей неделе.
Следите за новостями по тегу: #KISTOCHKI💅🏻
Запись эфира доступна по ссылке
- Частичное погашения выпуска (25% от номинальной стоимости бумаг), а также купонный доход за 36-ой купонный период (в полном объеме) в плановую дату погашения выпуска 02.06.2022.
- Увеличение срока обращения на 3 года (с существующих 36-ти до 72-х купонных периода).
- Длительность купонного периода – 30 (Тридцать) дней.
- Частичная амортизация ежегодно равными долями (10 млн рублей).
Данное предложение в виде расчетов для ознакомления инвесторам эмитент будет готов опубликовать в начале следующей неделе.
Следите за новостями по тегу: #KISTOCHKI💅🏻
Запись эфира доступна по ссылке
YouTube
Прямой эфир с эмитентом ООО "КИСТОЧКИ Финанс"
Следите за новостями по компании «Кисточки Финанс» и присылайте свои вопросы и комментарии в официальные каналы
Организатора выпуска - https://t.me/uniservicecapital
Портала Boomin.ru - https://t.me/boominru
Организатора выпуска - https://t.me/uniservicecapital
Портала Boomin.ru - https://t.me/boominru