Дорогие инвесторы!

Рассылка скрипта на подачу заявки вашему брокеру на первичное размещение #ЛайфСтрим сейчас в процессе.

Если вы не получите письмо до 19 часов, напишите на dcm@septemcapital.ru.

Не забудьте проверить спам.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Приём заявок на первичное размещение #ЛайфСтрим в режиме Z0 окончен.

Расчеты будут произведены с 14 до 16 часов.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#итогипервички #ВДО
ЛайфСтр П1 RU000A102QX8

#итогипервички
ТФН 01 RU000A102QY6

💧«Боржоми Финанс», 001Р-01 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 17-19 февраля (книга будет открыта 1 день в течение данного периода).

Ориентир доходности – не выше 300 б.п. к значению g-curve на срок 3 года.

​​🖥 ЛайфСтрим, БО-П01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон / Доходность: 10% годовых / 10.38% годовых
Дюрация: 2.62

Количество сделок на бирже: 365
Самая маленькая сделка: 7000 рублей
Самая крупная сделка: 45 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки от 10 до 50 млн рублей, на втором месте идут сделки от 1 до 500 тыс. рублей (21%).

Организатором выступила ИК «Септем Капитал». ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».

#последамвебинара

Вебинар с итогами рынка ВДО за 2020 год и трендами 2021 года уже выложен на Youtube, но доступен только этой секретной ссылке.

Например, в этом вебинаре мы обсудили самый важный вопрос - кто сильнее Брюс Ли или Шварцнеггер (зачеркнуто) Доллар или ВДО?

В 2020 году доллар победил индекс ВДО от CBonds - 19% vs 15% в рублях. При этом индексы акций и облигаций Московской биржи показали результат еще хуже - 7% и 8%, соответственно.

Однако за период 2018-2020 гг. индекс ВДО от CBonds обогнал всех, показав доходность 50% (около 14,3% годовых).

Обратите внимание, что "доллар под матрасом" проиграл всем рублевым инструментам.

К сожалению, мы не можем сравнить ВДО за более длинный период, так как индекс ВДО формируется только с января 2018 года.

#новостиэмитентов

Компания #Трейдберри опубликовала обзор результатов за 4 квартал 2020 года, который оказался наиболее впечатляющим за всю историю развития:
- выручка составила 45,2 млн руб.
- EBITDA достигла 13,1 млн руб.

По итогам 2020 года рост выручки составил 12% до уровня 120,2 млн руб. Показатель EBITDA вырос в 3,5 раза до 18,5 млн руб. Такие результаты были достигнуты вопреки карантинным ограничениям первой половины года и падению импорта из ЮВА.

23 марта эмитент планирует погашение дебютного выпуска биржевых облигаций в объеме 40 млн руб.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#хроникирынкавдо

👉 611 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+22%)
👉 1 300 млн руб. - объём новых размещений

👉 102,38 - медиана котировок
👉 102,66 - среднее значение котировок

🤜 10,92% - медиана доходности
🤜 10,46% - среднее значение доходности

На рынке ВДО скучно не бывает никогда. На этой неделе - резкий рост оборотов на 22% до 611 млн руб. При этом явно видно, что медиана доходности вторичного рынка перестала снижаться и с конца декабря держится на уровне 10,6-11,0%.

Очевидно, что рынок упёрся и ждёт сигнала к росту доходности. Это связано с ростом инфляции и ожиданиями повышения ключевой ставки ЦБ.

На прошедшей неделе успешно прошли размещения #ЛайфСтрим и #ТФН, а также с переподпиской прошел букбилдинг #Самолёт. На новой неделе следим за размещением #ПлемзаводПобеда.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#ЛомбардМастер подал заявление в суд о ликвидации. Ждем решение суда

План на неделю


Выплаты купонов
13.02.2021 - ПЮДМ БО-П01 (15% годовых)
13.02.2021 - ЛК Роделен 001Р-01 (12,5%)
14.02.2021 - Нафтатранс плюс БО-02 (13%)
14.02.2021 - ИТЦ-Трейд БО-П01 (14,5%)
14.02.2021 - Форвард КО-П01 (14%)
14.02.2021 - Донской ломбард 001Р (13%)
14.02.2021 - Обувь России 001Р-03 (11,5%)
15.02.2021 - Онлайн Микрофинанс БО-02 (12,5%)
15.02.2021 - Система ГрузоВИГ КО-01 (20%)
15.02.2021 - СпецИнвестЛизинг 001Р-02 (9,5%)
15.02.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (12,75%)
16.02.2021 - ГК Самолет БО-П01 (12%)
16.02.2021 - Электрощит-Стройсистема БО-П01 (13%)
16.02.2021 - Лизинг-Трейд 001Р-01 (12,5%)
18.02.2021 - НЗРМ БО-П01 (13,5%)
18.02.2021 - Ноймарк КО-П02 (20%)
18.02.2021 - Онлайн Микрофинанс БО-01 (15%)
18.02.2021 - Ломбард Мастер БО-П07 (14%)
18.02.2021 - Пионер-лизинг БО-П03 (10,25%)
18.02.2021 - АО им. Шевченко 001P-02 (13%)
18.02.2021 - Обувь России 001Р-04 (11%)
19.02.2021 - ГФН КО-П002-01 (12,5%)
19.02.2021 - ГФН КО-П03 (13%)
19.02.2021 - Лизинг-Трейд 001Р-02 (10,8%)
19.02.2021 - Группа Продовольствие БО-01 (13%)
19.02.2021 - МФК МигКредит БО-01MC (16%)
19.02.2021 - Ломбард Мастер КО-П10 (16%)
20.02.2021 - Круиз (ГрузовичкоФ-Центр) БО-П04 (14%)


Погашения
13.02.2021 - ЛК Роделен 001Р-01 (частичное, 2,78% от номинала)
14.02.2021 - Форвард КО-П01 (полное)
15.02.2021 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (частичное, 2,08% от номинала)
18.02.2021 - Ноймарк КО-П02 (частичное, 20% от номинала)
19.02.2021 - МФК МигКредит БО-01MC (частичное, 3,33% от номинала)


Оферты не запланированы

#новостиэмитентов

К вопросу о выходе РКС из проекта СКИМ

В ноябре 2020 года компания #РКСДевелопмент объявила о планах строительства жилого комплекса на территории завода СКИМ на Варшавском шоссе в Москве. В проекте также принимали участие компании «Баркли» и ФСК «Лидер». Объем начальных инвестиций РКС Девелопмент составил 350 млн руб.

Принимая во внимание сложную юридическую схему проекта СКИМ, компания «РКС Девелопмент» приняла решение выйти из проекта на комфортных для нее условиях и сосредоточиться на других проектах в Московском регионе, о которых будет объявлено дополнительно.

В начале 2021 года участники проекта достигли соглашения, по которому ФСК «Лидер» консолидировал весь проект СКИМ, возместив двум другим участникам их затраты и частично упущенную прибыль.

Во избежание искажения информации компания «РКС Девелопмент» отдельно подчеркивает, что не является инвестором в ЖК «Медовая долина». Сотрудничество РКС Девелопмент и Баркли продолжается в том же формате, как это было объявлено ранее – в формате управленческого консультирования.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Borjomi размещает облигации

#первичка #эмитент
Производитель минеральной воды «Боржоми», принадлежащий «Альфа-Групп», размещает дебютные облигации. Yango. Pro разобрался, сложно ли сегодня делать деньги из воды, правда ли что в России пьют меньше чем в Европе, почему доля рынка Borjomi растет, а Coca-Cola падает, и стоит ли дать в долг производителю самой известной в мире минералки.

Коллеги, всем спасибо за участие в опросе, который показал, что узок круг участников Клабхауза и страшно далеки они от вдошников. Из 1351 участника опроса только 95 человек сделали каминг-аут.

Тем не менее, мы подготовим небольшой эфир по теме ВДО и опубликуем здесь приглашение. Надеемся, что новый формат общения будет вам интересен. Пока хайп не улёгся

#новостиэмитентов
#ОхтаГрупп

Для инвесторов петербургского девелопера Охта Групп, несомненно, будет интересно узнать, что...

1️⃣ ... стоимость квадратного метра в ЖК "Приморский квартал" за 2020 год выросла на четверть.
Основная причина роста стоимости – высокий спрос на недвижимость, подстегиваемый льготной ипотекой. Об этом свидетельствует и структура продаж: почти 70% покупателей воспользовались заемными средствами, что на 20% больше, чем в минувшие годы.
С другой стороны, ослабление рубля привело к возрастанию себестоимости строительства.
Минимальная стоимость квартиры составляет 4,4 млн рублей, максимальная – более 24,5 млн рублей.

2️⃣ ... в ЖК "Приморский квартал" 22 января 2021 года ввели в эксплуатацию детский сад с бассейном на 160 малышей. Всего будет три детских сада на 460 мест и школа на 1500 учеников.

3️⃣ ... общественное пространство лофт-квартала "Скороход" прирастет территорией бывшего вагонзавода.
Компания приобрела помещение площадью 4,5 тыс. кв.м на территории Санкт-Петербургского вагоностроительного завода на Московском проспекте.
Теперь бывшая мастерская станет частью общей территории лофт-квартала, который создается на территории реконструируемых площадей фабрики "Скороход".
О создании нового масштабного офисно-общественного пространства в реновируемых промышленных помещениях компания объявила в 2020 году. В развитие площадки будет инвестировано порядка 5 млрд рублей.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Вид на ЖК "Приморский Квартал"

Перспективный вид на центральную площадь общественного пространства "Скороход"

Возможно, сеть магазинов Re:Store собралась на биржу. С облигациями или акциям, пока не знаем.

Сегодня АКРА объявила о присвоении рейтинга группе ReStore Retail Group Limited на уровне A(RU), прогноз "Стабильный".

Ждем раскрытие отчетности по МСФО, интересно посмотреть, сколько можно заработать на фанатах iPhone.

Купи себе немного яблок.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.