План на неделю

Выплаты купонов
16.05.2020 - Пионер-лизинг БО-П01 (12,25% годовых)
16.05.2020 - ГрузовичкоФ-Центр БО-П02 (15%)
17.05.2020 - Онлайн Микрофинанс БО-02 (13%)
19.05.2020 - ПЮДМ БО-П01 (15%)
19.05.2020 - ЛК Роделен 001Р-01 (12,5%)
19.05.2020 - МФК МигКредит БО-01МС (16%)
19.05.2020 - Электрощит-Стройсистема БО-П01 (13%)
19.05.2020 - СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-01 (12,5%)
20.05.2020 - МФК КарМани БО-001-02 (16%)
20.05.2020 - Нафтатранс плюс БО-02 (13%)
20.05.2020 - ИТЦ-Трейд БО-П01 (14,5%)
21.05.2020 - Ноймарк КО-П02 (20%)
21.05.2020 - Онлайн Микрофинанс БО-01 (15,5%)
21.05.2020 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (12,75%)
21.05.2020 - Ломбард "Мастер" БО-П07 (14%)
22.05.2020 - Ломбард "Мастер" КО-П10 (16%)
22.05.2020 - Лизинг-Трейд 001Р-01 (12,5%)

Оферты
19.05.2020 - ПЮДМ БО-П01 (безотзывная оферта, 13-19 мая - период сбора заявок, 22 мая - расчеты)
21.05.2020 - Онлайн Микрофинанс БО-01 (безотзывная оферта, 15-21 мая - период сбора заявок, 26 мая - расчеты)

Погашения
19.05.2020 - ЛК Роделен 001Р-01 (частичное, 2,78% от номинала)
19.05.2020 - МФК МигКредит БО-01МС (частичное, 3,33% от номинала)
21.05.2020 - Ноймарк КО-П02 (частичное, 20% от номинала)

⚡️Сегодня последний день приема заявок по оферте #РоялКапитал БО-П01.

Подробнее тут.

Для подачи заявки на оферту обращайтесь к вашему брокеру.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Обновили #волшебнаятаблица : добавили в список #СпецИнвестЛизинг.

При размещении 17 марта 2020 года эмитент предложил очень скромную ставку купона - всего 10,5%, то есть КС+4,5% на тот момент. Размещение прошло очень тихо, материалов о компании в публичном доступе не было. Организатор - неизвестная компания ЮниКредит Банк, ранее на рынке ВДО не замеченная. Вторичное обращение у бумаги практически отсутствует, а биржевой стакан пустой. Поэтому в марте было принято решение не принимать этот выпуск за ВДО.

Сегодня в основном чате появилось сообщение, что эмитент желает наладить диалог с частными инвесторами. Вот пруф. Ставка КС сейчас 5,5%, то есть купон у эмитента уже КС+5%. В апреле был получен рейтинг от Эксперта на уровне ruB-. В общем, эмитент становится ВДО, будем мониторить.

Список доступен по тому же адресу, что и обычно.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#хроникикарантина

👉 108 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 100,06 - медиана котировок
🔺 55 облигаций
🔻 39 облигаций

Неделя началась очень активно - оборот не дотянул всего 1 млн руб. до рекордного уровня, достигнутого 30 апреля, когда инвесторы старались купить облигации, чтобы не уходить на длинные выходные в деньгах.

По-прежнему растут котировки - почти по всему спектру наблюдаем покупки облигаций. На рынок возвращаются первичные размещения. Спрос на них пока вялый, но тенденция уже налицо.

В преддверие размещения дебютного выпуска #РКСДевелопмент рассказываем, как эмитент наладил дистанционные продажи квартир в своих комплексах. Небольшой рекламный ролик о комплексе Holiday House в Анапе и дистанционных продажах.

Эту услугу компания ввела уже давно, и в кризис она оказалась востребована покупателями. Вот так меняется образ жизни в современном мире.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#хроникикарантина

👉 89 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 100,10 - медиана котировок
🔺 55 облигаций
🔻 42 облигаций

Интрига: до конца недели будут хорошие новости. А иначе никак.

⚡️Новое размещение: дебютное размещение биржевых облигаций #РКСДевелопмент

Компания ООО "ТД "РКС-Сочи", входящее в группу "РКС Девелопмент", объявило о начале размещения биржевых облигаций серии БО-01:
- 500 млн руб. объем размещения
- 1000 рублей номинал
- 3 года срок обращения
- без оферт
- 14% ставка ежеквартального купона
- ВВ- рейтинг от АКРА
- 21 мая 11:00 открытие Книги заявок
- 22 мая 16:00 закрытие Книги заявок
- 26 мая 2020 года планируемая дата размещения
- АО «МСП Банк» и ООО ИК «Септем Капитал» организаторы размещения

Заявки в Книгу принимаются от 100 тыс. руб. (100 облигаций).

Заявку направляйте на dcm@septemcapital.ru

В заявке, пожалуйста, укажите:
- ФИО
- телефон для связи
- объем
- наименование брокера

Предварительные параметры выпуска и Презентация группы «РКС Девелопмент» прилагаются.👇

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#хроникикарантина

👉 112 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 100,14 - медиана котировок
🔺 51 облигация
🔻 39 облигаций

Снова показатель оборотов вторичного рынка составил выше 100 млн руб. Текущая неделя показывает растущую активность инвесторов.

Всё больше выпусков торгуются выше номинала - сегодня их число достигло 61 из 102.

Всего 4 выпуска торгуются с доходностью выше 20%. Медианная доходность составляет 14,39% (без учета #ТрейдМенеджмент, чья доходность составляет 2489% годовых). То есть половина выпусков имеют доходность ниже 14,39%.

Рынок становится более устойчивым - практически нет "проливов" вниз и "выносов"вверх, диапазон изменения котировок внутри дня сузился.

Скорее всего, завтра будет закончено размещение #Калита на сумму 300 млн руб., которое было начато в самый разгар кризиса. Основная часть спроса пришлась на последние пару недель, что отражает осторожную готовность инвесторов к новым размещениям.

Параллельно идет размещение #ЧЗПСНПрофнастил, но ставка 12% всё-таки еще выглядит ниже предложений вторичного рынка, спрос на этот выпуск скромнее.

На следующей неделе стартует новое первичное размещение - #РКСДевелопмент со ставкой 14%. Подробности выше. 👆

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#хроникикарантина

👉 96 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 100,18 - медиана котировок
🔺 67 облигация
🔻 31 облигаций

Рынок продолжает свой рост. Нашу редакцию это радует и несколько удивляет. Малый и средний бизнес по-прежнему на карантине, еще может случиться много событий, которые потрясут рынок ВДО. Мы призываем инвесторов быть осмотрительными. В пятницу подведём итоги торговой недели. Ждём важных новостей.

Еврооблигации


#WikiYango
В условиях экстремального снижения ставок по валютным депозитам частные инвесторы все чаще выбирают еврооблигации российских заемщиков в качестве альтернативы для получения долларовой доходности. Разбираемся в том, что такое еврооблигации, какие плюсы и минусы есть у этого инструмента, как частный инвестор в России сегодня может инвестировать в рынок еврооблигаций и какие налоги с этих сбережений придется заплатить.

⚡️Сбор заявок на первичное размещение дебютного выпуска #РКСДевелопмент продолжается.

Заявки принимаются сегодня до 16:00. Расчеты пройдут во вторник, 26 мая.

Фиксированный купон 14% на весь срок обращения - 3 года - хорошая возможность воспользоваться трендом на снижение ключевой ставки Центрального банка.

Организаторы размещения - МСП Банк и Септем Капитал. Рейтинг от АКРА - "ВВ-". Консолидированная отчетность по МСФО от Ernst & Young.

Не любите облигации? Можете просто присмотреть себе квартиру на море.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Хорошие новости, которых мы ждали - #Каскад привлёк финансирование от МСП Банка, которое позволит ему пройти оферту по КО и пополнить оборотный капитал.

Дефолт, которого мы не ждали, отменяется. А теперь - дискотека!

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Реакция рынка на положительную новость - моментальная.

Книга заявок #РКСДевелопмент закрыта сегодня в 16:00. В понедельник 25 мая после 14:00 инвесторам, подавшим заявки, будет направлен скрипт для подачи поручения брокерам.

Расчеты пройдут во вторник 26 мая. Приём поручений будет проводиться ориентировочно с 10:00 до 13:00. Точное время будет указано в скрипте.

Всем спасибо за участие!

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#Каскад всё же пролился в конце пятницы ниже закрытия четверга, несмотря на новости о прекращении техдефолта. Правда, рост был на объеме в 4 млн руб., а падение - 30 тыс. руб. Но факт - минус 1,4 фигуры.

#хроникикарантина

👉 100 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 507 млн руб. - оборот за неделю
👉 100,21 - медиана котировок
👉 100,22 - среднее значение котировок
🔺 60 облигаций
🔻 32 облигации

Неделя была очень активной - недельный оборот выше 500 млн руб. бывает крайне редко. Рост 41% по сравнению с прошлой торговой неделей.

Котировки снова немного выросли. Интересно, что среднее значение котировок впервые превысило медиану.

#Каскад решил проблему техдефолта в последний день разрешенного для этого периода. Ждем результаты ОСВО по #КисточкиФинанс. Если его результаты будут положительными, то можно сказать, что острую фазу кризиса рынок ВДО прошёл без потерь.

Тем не менее, мы призываем инвесторов быть осторожными, так как у некоторых эмитентов проблемы могут возникнут летом или даже осенью, то есть негативный эффект кризиса будет отложенным.

Постепенно на рынок возвращаются первичные размещения:
- #ЧЗПСНПрофнастил - с 14 мая (12%)
- #Шевченко - с 21 мая (13%)
- #РКСДевелопмент - с 26 мая (14%)

На подходе - #МигКредит, #АПРИФлай, #Мясничий, #ДжиГрупп.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#новостиэмитентов

Обзор результатов #РоялКапитал за 1 квартал 2020 года.

#прямаяречь

1 квартал 2020 года еще можно назвать докризисным. Основные негативные последствия коронакризиса пришлись на апрель и май, поэтому эмитенты оперативно комментируют текущую ситуацию.

#РоялКапитал столкнулся с первыми дефолтами двух своих клиентов в мае. Автомобили изъяты и уже частично проданы. Дефолты у лизинговых компаний только начинаются, и это уже не вопрос "когда?", а вопрос "сколько?".

Сейчас лизинговые компаний пройдут тест на умение работать с дефолтами и планировать финансовые потоки.

Мы публикуем комментарий компании #РоялКапитал по этому вопросу.

*****

С приходом весны оттепель приходит и в автобизнес, в некоторых регионах страны дилерские центры и не прекращали торговлю автомобилями, естественно, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил. К таким регионам относятся Смоленская, Тамбовская, Оренбургская, Саратовская, Кемеровская и Новосибирские области.

Введение карантина подтолкнуло дилеров к онлайн продажам, которое откладывалась долгое время "на потом". К сожалению, пока это крайне сложно реализуемо и иногда выглядит нелепо. Разные СМИ и аналитики этому посвятили большое количество различных обзоров, но всё-таки продажа автомобилей сегодня - это оффлайн продукт.

В сегменте лизинга демо-автомобилей мы ожидаем роста спроса от автодилеров, т.к. работа с банками затрудняется, а своими деньгами собственники дилеров пользуются уже не так свободно, как ранее.

Также мы видим потенциал роста лизинга автомобилей для физических лиц, качество клиентов значительно выросло, так как банки сильно усложнили процедуры автокредитования.

Текущая ситуация:
- в апреле собрали около 90% всех платежей;
- в мае ожидаем примерно тот же уровень, что и в апреле.
Такой уровень платежей позволяет обслуживать все кредиты и займы.

В мае появилось 2 дефолтных дилера, конечно, из Москвы и Санкт-Петербурга, городов, которые были полностью парализованы. У одного из них вывезли часть автомобилей, отдали на реализацию региональному дилеру, а по второму ждем привлечения им дополнительного финансирования от собственника или от банка, переговоры с банком на финальной стадии.

Продажа залогового имущества позволяет полностью компенсировать убытки, включая упущенную выгоду.

В июле планируем закрыть образовавшиеся дефолтные ситуации либо восстановлением платежей от лизингополучателей, либо продажей залогового имущества.

*****

P.s. Кому интересно: в продаже марки Haval, Nissan и Volvo с пробегом от 15 до 1000 км.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

План на неделю

Выплаты купонов
24.05.2020 - НЗРМ БО-П01 (13,5% годовых)
24.05.2020 - Пионер-лизинг БО-П03 (12%)
25.05.2020 - ЧЗПСН БО-П01 (13,75%)
26.05.2020 - ОАЭ БО-П03 (13,75%)
26.05.2020 - Техно Лизинг 001Р-01 (13,75%)
26.05.2020 - Грузовичкоф-Центр БО-П04 (14%)
27.05.2020 - ЭкономЛизинг 001Р-01 (13,5%)
27.05.2020 - Техно Лизинг 001Р-02 (13,25%)
27.05.2020 - Левенгук КО-П01 (17%)
28.05.2020 - ОАЭ БО-П01 (13,75%)
28.05.2020 - ТаксовичкоФ БО-П01 (15%)
29.05.2020 - ЛК Роделен 001Р-02 (12%)
29.05.2020 - ИС Петролеум БО-П01 (14%)

Погашения
25.05.2020 - ЧЗПСН БО-П01 (частичное, 20% от номинала)
29.05.2020 - ЛК Роделен 001Р-02 (частичное, 3,33% от номинала)

Оферты
27.05.2020 - Левенгук КО-П01 (безотзывная оферта, новая ставка 3 и 4 купонов - 10% годовых)
29.05.2020 - ИС Петролеум БО-П01 (предусмотрен call option по 100% от номинала, объявления не было)