09.01.2024 - Практика ЛК 001P-01 (11%, 54,84 м. р.)
09.01.2024 - ПР-Лизинг 002Р-01 (12%, 17,26 м. р.)
09.01.2024 - Система ГрузоВИГ КО-04 (15%, 1,23 м. р.)
09.01.2024 - Урожай БО-03 (16%, 7,98 м. р.)
10.01.2024 - Автоэкспресс 3П-КО02 (11,5%, 5,73 м. р.)
10.01.2024 - ГФН БО-04-001P (20,5%, 1,69 м. р.)
10.01.2024 - ИСКЧ БО-01 (10,75%, 8,04 м. р.)
10.01.2024 - Охта Групп БО-П03 (17%, 21,19 м. р.)
10.01.2024 - Роял Капитал БО-П09 (15%, 3,74 м. р.)
10.01.2024 - Сегежа Групп 002P-07R (10,83%, 270 м. р.)
10.01.2024 - Трейдберри БО-01 (18%, 1,48 м. р.)
10.01.2024 - Феррони БО-01 (20%, 3,29 м. р.)
10.01.2024 - Чистая планета БО-01 (17,5%, 1,44 м. р.)
10.01.2024 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 м. р.)
11.01.2024 - Автоэкспресс 2П-КО01 (13,5%, 6,86 м. р.)
11.01.2024 - Агротек БО-01 (17%, 5,72 м. р.)
11.01.2024 - Аквилон-Лизинг БО-02-001P (14,5%, 3,62 м. р.)
11.01.2024 - ГФН КО-П002-02 (12,5%, 0,58 м. р.)
11.01.2024 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 4,52 м. р.)
11.01.2024 - Мосрегионлифт БО-02 (15,25%, 2,51 м. р.)
11.01.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (11,25%, 0,06 м. р.)
11.01.2024 - МФК КарМани 01 (12,75%, 2,52 м. р.)
11.01.2024 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 6,58 м. р.)
11.01.2024 - Нафтатранс Плюс БО-01 (11,8%, 1,16 м. р.)
11.01.2024 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,06 м. р.)
11.01.2024 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 3,91 м. р.)
11.01.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-06 (13%, 21,36 м. р.)
11.01.2024 - Экспомобилити КО-П07 (11,5%, 5,73 м. р.)
12.01.2024 - Группа Астон КО-П05-002РС (14%, 13,96 м. р.)
12.01.2024 - ДК Лизинг C-01-1 (18%, 0,35 м. р.)
12.01.2024 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25%, 2,2 м. р.)
12.01.2024 - НК Сибирь КО-01 (12%, 1,06 м. р.)
12.01.2024 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%, 3,21 м. р.)
12.01.2024 - Технология БО-01 (18,5%, 3,04 м. р.)
12.01.2024 - Элемент Лизинг 001Р-04 (10,55%, 15,67 м. р.)
12.01.2024 - ЭнергоТехСервис 001P-05 (16,25%, 13,36 м. р.)
09.01.2024 - ПР-Лизинг 002Р-01 (12%, 17,26 м. р.)
09.01.2024 - Система ГрузоВИГ КО-04 (15%, 1,23 м. р.)
09.01.2024 - Урожай БО-03 (16%, 7,98 м. р.)
10.01.2024 - Автоэкспресс 3П-КО02 (11,5%, 5,73 м. р.)
10.01.2024 - ГФН БО-04-001P (20,5%, 1,69 м. р.)
10.01.2024 - ИСКЧ БО-01 (10,75%, 8,04 м. р.)
10.01.2024 - Охта Групп БО-П03 (17%, 21,19 м. р.)
10.01.2024 - Роял Капитал БО-П09 (15%, 3,74 м. р.)
10.01.2024 - Сегежа Групп 002P-07R (10,83%, 270 м. р.)
10.01.2024 - Трейдберри БО-01 (18%, 1,48 м. р.)
10.01.2024 - Феррони БО-01 (20%, 3,29 м. р.)
10.01.2024 - Чистая планета БО-01 (17,5%, 1,44 м. р.)
10.01.2024 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 м. р.)
11.01.2024 - Автоэкспресс 2П-КО01 (13,5%, 6,86 м. р.)
11.01.2024 - Агротек БО-01 (17%, 5,72 м. р.)
11.01.2024 - Аквилон-Лизинг БО-02-001P (14,5%, 3,62 м. р.)
11.01.2024 - ГФН КО-П002-02 (12,5%, 0,58 м. р.)
11.01.2024 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 4,52 м. р.)
11.01.2024 - Мосрегионлифт БО-02 (15,25%, 2,51 м. р.)
11.01.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (11,25%, 0,06 м. р.)
11.01.2024 - МФК КарМани 01 (12,75%, 2,52 м. р.)
11.01.2024 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 6,58 м. р.)
11.01.2024 - Нафтатранс Плюс БО-01 (11,8%, 1,16 м. р.)
11.01.2024 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,06 м. р.)
11.01.2024 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 3,91 м. р.)
11.01.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-06 (13%, 21,36 м. р.)
11.01.2024 - Экспомобилити КО-П07 (11,5%, 5,73 м. р.)
12.01.2024 - Группа Астон КО-П05-002РС (14%, 13,96 м. р.)
12.01.2024 - ДК Лизинг C-01-1 (18%, 0,35 м. р.)
12.01.2024 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25%, 2,2 м. р.)
12.01.2024 - НК Сибирь КО-01 (12%, 1,06 м. р.)
12.01.2024 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%, 3,21 м. р.)
12.01.2024 - Технология БО-01 (18,5%, 3,04 м. р.)
12.01.2024 - Элемент Лизинг 001Р-04 (10,55%, 15,67 м. р.)
12.01.2024 - ЭнергоТехСервис 001P-05 (16,25%, 13,36 м. р.)
Погашения
31.12.2023 - Нафтатранс Плюс БО-02 (частичное, 6,67% от ном., 16,7 м. р.)
01.01.2024 - ЛК Дельта 001Р-01 (частичное, 25,00% от ном., 92,5 м. р.)
01.01.2024 - МСБ-Лизинг 002P-02 (частичное, 2,08% от ном., 4,2 м. р.)
02.01.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (частичное, 2,78% от ном., 2,7 м. р.)
04.01.2024 - ДиректЛизинг 002P-01 (частичное, 6,25% от ном., 12,5 м. р.)
05.01.2024 - Лизинг-Трейд 001P-02 (частичное, 8,33% от ном., 41,7 м. р.)
05.01.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (частичное, 5,56% от ном., 11,1 м. р.)
05.01.2024 - ФПК Гарант-Инвест 001P-05 (частичное, 10,00% от ном., 600 м. р.)
09.01.2024 - МФК Займер 03 (частичное, 5,55% от ном., 27,8 м. р.)
11.01.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (частичное, 3,33% от ном., 3,3 м. р.)
11.01.2024 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 1,70% от ном., 0,1 м. р.)
11.01.2024 - Нафтатранс Плюс БО-01 (полное, 100,00% от ном., 120 млн руб.)
12.01.2024 - Элемент Лизинг 001Р-04 (частичное, 2,77% от ном., 69,3 м. р.)
Оферты
11.01.2024 - Автоэкспресс КО-П07 (дата расчётов)
31.12.2023 - Нафтатранс Плюс БО-02 (частичное, 6,67% от ном., 16,7 м. р.)
01.01.2024 - ЛК Дельта 001Р-01 (частичное, 25,00% от ном., 92,5 м. р.)
01.01.2024 - МСБ-Лизинг 002P-02 (частичное, 2,08% от ном., 4,2 м. р.)
02.01.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (частичное, 2,78% от ном., 2,7 м. р.)
04.01.2024 - ДиректЛизинг 002P-01 (частичное, 6,25% от ном., 12,5 м. р.)
05.01.2024 - Лизинг-Трейд 001P-02 (частичное, 8,33% от ном., 41,7 м. р.)
05.01.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (частичное, 5,56% от ном., 11,1 м. р.)
05.01.2024 - ФПК Гарант-Инвест 001P-05 (частичное, 10,00% от ном., 600 м. р.)
09.01.2024 - МФК Займер 03 (частичное, 5,55% от ном., 27,8 м. р.)
11.01.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (частичное, 3,33% от ном., 3,3 м. р.)
11.01.2024 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 1,70% от ном., 0,1 м. р.)
11.01.2024 - Нафтатранс Плюс БО-01 (полное, 100,00% от ном., 120 млн руб.)
12.01.2024 - Элемент Лизинг 001Р-04 (частичное, 2,77% от ном., 69,3 м. р.)
Оферты
11.01.2024 - Автоэкспресс КО-П07 (дата расчётов)
Рынок ВДО в его текущем виде образовался в 2016-2018 гг.: с одной стороны, его основу составляют эмитенты МСП, а с другой - физические лица, формирующие более 80% спроса на ВДО.
Первый рэнкинг организаторов ВДО компания CBONDS опубликовала в 2018 году. Тогда же она запустила семейство индексов на рынок ВДО. Победителем в рэнкинге организаторов выпусков High-Yield 2018 года стал АТОН.
В то время CBONDS формулирует такое определение ВДО:
- ставка купона не ниже КС ЦБ +5%
- размер выпуска не более 2 млрд руб. (даже если сделать 5 выпусков по 2 млрд руб., это всё равно считается за ВДО)
Эта формула была принята рынком, так как применение кредитных рейтингов в это время было крайне редким, и консенсус в среде инвестиционных банкиров был сублимирован в таком виде.
Сейчас эта формула выглядит устаревшей, так как выпусков с купонами КС ЦБ +5% становится всё меньше, а ВДО всё больше.
Активное развитие института рейтингов только в 2023 году позволило отказаться от этой формулы. В конце прошлого года CBONDS в тестовом режиме запускает новый рэнкинг - пилотный рэнкинг организаторов выпусков с рейтингом эмиссии/эмитента/поручителя "BBB" и ниже.
За 2023 год можно ознакомиться с результатами обоих рэнкингов:
- старый
- новый
Очевидно, что CBONDS использует границы между Investment Grade и Speculative Grade (High Yield), которые установил Банк России: нижняя граница рейтинга, которую могут использовать банки, НПФ и страховые компании, это "ВВВ+" от АКРА, Эксперт РА и НКР.
На практике институциональные инвесторы редко опускаются ниже "А/А-", так как, если эмитенту с "ВВВ+" снизят рейтинг на одну ступень, то придётся экстренно продавать его бумаги, чтобы не формировать резервы.
В США и Европе high yield начинается с "ВВ+". Это устоявшееся деление, которое используется уже многие десятилетия. Если сравнить статистику дефолтности, которую публикуют S&P, АКРА, НКР и Эксперт РА, то можно примерно провести параллель между их уровнем "ВВ+" и нашим "А-/ВВВ+" по уровню дефолтности.
Поэтому мы в своей таблице считаем, что ВДО начинается с "ВВВ+".
Первый рэнкинг организаторов ВДО компания CBONDS опубликовала в 2018 году. Тогда же она запустила семейство индексов на рынок ВДО. Победителем в рэнкинге организаторов выпусков High-Yield 2018 года стал АТОН.
В то время CBONDS формулирует такое определение ВДО:
- ставка купона не ниже КС ЦБ +5%
- размер выпуска не более 2 млрд руб. (даже если сделать 5 выпусков по 2 млрд руб., это всё равно считается за ВДО)
Эта формула была принята рынком, так как применение кредитных рейтингов в это время было крайне редким, и консенсус в среде инвестиционных банкиров был сублимирован в таком виде.
Сейчас эта формула выглядит устаревшей, так как выпусков с купонами КС ЦБ +5% становится всё меньше, а ВДО всё больше.
Активное развитие института рейтингов только в 2023 году позволило отказаться от этой формулы. В конце прошлого года CBONDS в тестовом режиме запускает новый рэнкинг - пилотный рэнкинг организаторов выпусков с рейтингом эмиссии/эмитента/поручителя "BBB" и ниже.
За 2023 год можно ознакомиться с результатами обоих рэнкингов:
- старый
- новый
Очевидно, что CBONDS использует границы между Investment Grade и Speculative Grade (High Yield), которые установил Банк России: нижняя граница рейтинга, которую могут использовать банки, НПФ и страховые компании, это "ВВВ+" от АКРА, Эксперт РА и НКР.
На практике институциональные инвесторы редко опускаются ниже "А/А-", так как, если эмитенту с "ВВВ+" снизят рейтинг на одну ступень, то придётся экстренно продавать его бумаги, чтобы не формировать резервы.
В США и Европе high yield начинается с "ВВ+". Это устоявшееся деление, которое используется уже многие десятилетия. Если сравнить статистику дефолтности, которую публикуют S&P, АКРА, НКР и Эксперт РА, то можно примерно провести параллель между их уровнем "ВВ+" и нашим "А-/ВВВ+" по уровню дефолтности.
Поэтому мы в своей таблице считаем, что ВДО начинается с "ВВВ+".
Высокодоходные облигации pinned «Мы переработали наш список ВДО - теперь все облигации с рейтингами ВВВ+ и ниже вы можете найти единым списком. Больше мы не делаем различий по размеру выпуска или эмитента. Теперь единственным критерием является рейтинг. Также для удобства работы мы сделали…»
Продолжается размещение двух дебютантов на рынке облигаций МСП: #Унител и #Корпсан
Основные условия размещения облигаций ЗАС Корпсан :
- БО-П01
- 150 млн руб.
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-|ru| от НРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы
Осталось разместить 59,5 тыс. облигаций.
Основные условия размещения облигаций Унител:
- БО-П01:
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы
Осталось разместить 37,3 тыс. облигаций.
Презентация прилагаются выше.
Заявку на первичное размещение можно подать у ведущих брокеров.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Основные условия размещения облигаций ЗАС Корпсан :
- БО-П01
- 150 млн руб.
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-|ru| от НРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы
Осталось разместить 59,5 тыс. облигаций.
Основные условия размещения облигаций Унител:
- БО-П01:
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы
Осталось разместить 37,3 тыс. облигаций.
Презентация прилагаются выше.
Заявку на первичное размещение можно подать у ведущих брокеров.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже
Общий объём выплат 936 млн руб.:
- купоны: 618 млн руб.
- погашения: 318 млн руб.
Выплаты купонов
13.01.2024 - НТЦ Евровент БО-П01 (16% годовых, 0,49 м. р.)
13.01.2024 - СЕЛЛ-Сервис БО-П01 (16%, 0,85 м. р.)
14.01.2024 - АБЗ-1 001Р-05 (16,5%, 27,12 м. р.)
14.01.2024 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%, 2,45 м. р.)
14.01.2024 - ГФН КО-П002-04 (12,5%, 0,31 м. р.)
14.01.2024 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 м. р.)
14.01.2024 - МФК Лайм-Займ 001Р-03 (20%, 8,22 м. р.)
14.01.2024 - МФК Фордевинд 01 (19,9%, 3,44 м. р.)
14.01.2024 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%, 0,51 м. р.)
15.01.2024 - Агрохолдинг Солтон БО-01 (13%, 0,64 м. р.)
15.01.2024 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%, 0,12 м. р.)
15.01.2024 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 2,42 м. р.)
15.01.2024 - МК Лизинг БО-01 (17,65%, 5,25 м. р.)
15.01.2024 - Селлер БО-01 (18%, 2,22 м. р.)
16.01.2024 - Завод КЭС 001P-03 (20%, 7,48 м. р.)
16.01.2024 - МФК ЦФП 01 (13,5%, 5,55 м. р.)
16.01.2024 - Патриот Групп БО-01 (16%, 7,98 м. р.)
16.01.2024 - Славянск ЭКО 001Р-01 (11%, 82,26 м. р.)
16.01.2024 - Феррони БО-П01 (13%, 2,67 м. р.)
16.01.2024 - ЮниМетрикс 01 (12%, 3,94 м. р.)
17.01.2024 - АйДи Коллект 05 (16%, 11,84 м. р.)
17.01.2024 - Моторика БО-01 (15,75%, 11,78 м. р.)
17.01.2024 - ПИМ БО-01 (13%, 4,21 м. р.)
17.01.2024 - Регион-Продукт 001P-03 (18%, 0,74 м. р.)
17.01.2024 - Селлер БО-02 (18%, 2,22 м. р.)
17.01.2024 - Сибстекло БО-П04 (17%, 4,19 м. р.)
17.01.2024 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 3,22 м. р.)
17.01.2024 - ФЭС-Агро БО-02 (11%, 13,71 м. р.)
17.01.2024 - ЦППК П01-БО-03 (9,5%, 331,59 м. р.)
18.01.2024 - АО им. Шевченко 001P-03 (0,01%, 0,01 м. р.)
18.01.2024 - МФК Займер 01 (12,75%, 3,14 м. р.)
18.01.2024 - Круиз БО-01 (12%, 0,42 м. р.)
18.01.2024 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м. р.)
18.01.2024 - НХП БО-П01 (12%, 0,69 м. р.)
18.01.2024 - Пионер-Лизинг БО-П02 (21,25%, 5,24 м. р.)
18.01.2024 - Сибстекло БО-П02 (12,5%, 1,28 м. р.)
18.01.2024 - Соби-Лизинг 001Р-04 (19%, 2,34 м. р.)
18.01.2024 - УК ОРГ БО-01 (16,5%, 1,73 м. р.)
18.01.2024 - Частная пивоварня Афанасий БО-01 (16%, 3,99 м. р.)
18.01.2024 - ЭкономЛизинг 001Р-03 (11,5%, 5,73 м. р.)
18.01.2024 - Элит Строй 01 (14%, 11,51 м. р.)
19.01.2024 - МФК Джой Мани 001P-01 (23%, 4,73 м. р.)
19.01.2024 - ИК Айгенис КО-01 (15%, 3,74 м. р.)
19.01.2024 - Мосрегионлифт БО-01 (18%, 2,96 м. р.)
19.01.2024 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м. р.)
19.01.2024 - ПР-Лизинг 001P-03 (11%, 3,62 м. р.)
Погашения
13.01.2024 - НТЦ Евровент БО-П01 (частичное, 25% от ном., 12,5 м. р.)
14.01.2024 - МФК Фордевинд 01 (частичное, 4% от ном., 10 м. р.)
14.01.2024 - Фабрика Фаворит БО-П01 (частичное, 25% от ном., 12,5 м. р.)
17.01.2024 - ПИМ БО-01 (частичное, 25% от ном., 32,5 м. р.)
17.01.2024 - ФЭС-Агро БО-02 (частичное, 50% от ном., 250 м. р.)
Оферты
15.01.2024 - Сибстекло БО-П03 (начало предъявления, 19.01.2024 - окончание предъявления)
18.01.2024 - Сегежа Групп 002P-03R (начало предъявления, 24.01.2024 - окончание предъявления)
18.01.2024 - Нафтатранс Плюс БО-04 (начало предъявления, 24.01.2024 - окончание предъявления)
Общий объём выплат 936 млн руб.:
- купоны: 618 млн руб.
- погашения: 318 млн руб.
Выплаты купонов
13.01.2024 - НТЦ Евровент БО-П01 (16% годовых, 0,49 м. р.)
13.01.2024 - СЕЛЛ-Сервис БО-П01 (16%, 0,85 м. р.)
14.01.2024 - АБЗ-1 001Р-05 (16,5%, 27,12 м. р.)
14.01.2024 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%, 2,45 м. р.)
14.01.2024 - ГФН КО-П002-04 (12,5%, 0,31 м. р.)
14.01.2024 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 м. р.)
14.01.2024 - МФК Лайм-Займ 001Р-03 (20%, 8,22 м. р.)
14.01.2024 - МФК Фордевинд 01 (19,9%, 3,44 м. р.)
14.01.2024 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%, 0,51 м. р.)
15.01.2024 - Агрохолдинг Солтон БО-01 (13%, 0,64 м. р.)
15.01.2024 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%, 0,12 м. р.)
15.01.2024 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 2,42 м. р.)
15.01.2024 - МК Лизинг БО-01 (17,65%, 5,25 м. р.)
15.01.2024 - Селлер БО-01 (18%, 2,22 м. р.)
16.01.2024 - Завод КЭС 001P-03 (20%, 7,48 м. р.)
16.01.2024 - МФК ЦФП 01 (13,5%, 5,55 м. р.)
16.01.2024 - Патриот Групп БО-01 (16%, 7,98 м. р.)
16.01.2024 - Славянск ЭКО 001Р-01 (11%, 82,26 м. р.)
16.01.2024 - Феррони БО-П01 (13%, 2,67 м. р.)
16.01.2024 - ЮниМетрикс 01 (12%, 3,94 м. р.)
17.01.2024 - АйДи Коллект 05 (16%, 11,84 м. р.)
17.01.2024 - Моторика БО-01 (15,75%, 11,78 м. р.)
17.01.2024 - ПИМ БО-01 (13%, 4,21 м. р.)
17.01.2024 - Регион-Продукт 001P-03 (18%, 0,74 м. р.)
17.01.2024 - Селлер БО-02 (18%, 2,22 м. р.)
17.01.2024 - Сибстекло БО-П04 (17%, 4,19 м. р.)
17.01.2024 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 3,22 м. р.)
17.01.2024 - ФЭС-Агро БО-02 (11%, 13,71 м. р.)
17.01.2024 - ЦППК П01-БО-03 (9,5%, 331,59 м. р.)
18.01.2024 - АО им. Шевченко 001P-03 (0,01%, 0,01 м. р.)
18.01.2024 - МФК Займер 01 (12,75%, 3,14 м. р.)
18.01.2024 - Круиз БО-01 (12%, 0,42 м. р.)
18.01.2024 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м. р.)
18.01.2024 - НХП БО-П01 (12%, 0,69 м. р.)
18.01.2024 - Пионер-Лизинг БО-П02 (21,25%, 5,24 м. р.)
18.01.2024 - Сибстекло БО-П02 (12,5%, 1,28 м. р.)
18.01.2024 - Соби-Лизинг 001Р-04 (19%, 2,34 м. р.)
18.01.2024 - УК ОРГ БО-01 (16,5%, 1,73 м. р.)
18.01.2024 - Частная пивоварня Афанасий БО-01 (16%, 3,99 м. р.)
18.01.2024 - ЭкономЛизинг 001Р-03 (11,5%, 5,73 м. р.)
18.01.2024 - Элит Строй 01 (14%, 11,51 м. р.)
19.01.2024 - МФК Джой Мани 001P-01 (23%, 4,73 м. р.)
19.01.2024 - ИК Айгенис КО-01 (15%, 3,74 м. р.)
19.01.2024 - Мосрегионлифт БО-01 (18%, 2,96 м. р.)
19.01.2024 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м. р.)
19.01.2024 - ПР-Лизинг 001P-03 (11%, 3,62 м. р.)
Погашения
13.01.2024 - НТЦ Евровент БО-П01 (частичное, 25% от ном., 12,5 м. р.)
14.01.2024 - МФК Фордевинд 01 (частичное, 4% от ном., 10 м. р.)
14.01.2024 - Фабрика Фаворит БО-П01 (частичное, 25% от ном., 12,5 м. р.)
17.01.2024 - ПИМ БО-01 (частичное, 25% от ном., 32,5 м. р.)
17.01.2024 - ФЭС-Агро БО-02 (частичное, 50% от ном., 250 м. р.)
Оферты
15.01.2024 - Сибстекло БО-П03 (начало предъявления, 19.01.2024 - окончание предъявления)
18.01.2024 - Сегежа Групп 002P-03R (начало предъявления, 24.01.2024 - окончание предъявления)
18.01.2024 - Нафтатранс Плюс БО-04 (начало предъявления, 24.01.2024 - окончание предъявления)
Первичный рынок ВДО просыпается. Вчера стартовало размещение очередного выпуска МФК #МигКредит. Завтра - #СибАвтоТранс, а 21 января - #ПЗПушкинское.
Эмитент - Сибавтотранс
- 001Р-03
- 400 млн руб.
- 19% - купон фиксированный
- 3 года
- квартальный купон
- амортизация: по 5% первоначальной номинальной стоимости в дату окончания 8-11, по 7,5% - 12-15, и по 10% - 16-20 купонных периодов
- без оферт
- BB-|ru| от НРА
- ИВА Партнерс Капитал организатор
- 18 января 2024 года - начало расчётов
Эмитент - ПЗ Пушкинское
- 001Р-02
- 200 млн руб.
- 19% - первый купон
- 2-20 купоны - КС ЦБ + 3%
- 5 лет
- ежеквартальный купон
- амортизация
- BBB-|ru| от НРА
- для квалинвесторов
- 23 января 2024 года - начало расчётов
- ИВА Партнерс организатор
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Эмитент - Сибавтотранс
- 001Р-03
- 400 млн руб.
- 19% - купон фиксированный
- 3 года
- квартальный купон
- амортизация: по 5% первоначальной номинальной стоимости в дату окончания 8-11, по 7,5% - 12-15, и по 10% - 16-20 купонных периодов
- без оферт
- BB-|ru| от НРА
- ИВА Партнерс Капитал организатор
- 18 января 2024 года - начало расчётов
Эмитент - ПЗ Пушкинское
- 001Р-02
- 200 млн руб.
- 19% - первый купон
- 2-20 купоны - КС ЦБ + 3%
- 5 лет
- ежеквартальный купон
- амортизация
- BBB-|ru| от НРА
- для квалинвесторов
- 23 января 2024 года - начало расчётов
- ИВА Партнерс организатор
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Продолжается размещение двух дебютантов на рынке облигаций МСП: #Унител и #Корпсан
Основные условия размещения облигаций ЗАС Корпсан :
- БО-П01
- 150 млн руб.
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-|ru| от НРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы
Осталось разместить 52,0 тыс. облигаций.
Основные условия размещения облигаций Унител:
- БО-П01:
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы
Осталось разместить 21,4 тыс. облигаций.
Заявку на первичное размещение можно подать у ведущих брокеров.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Основные условия размещения облигаций ЗАС Корпсан :
- БО-П01
- 150 млн руб.
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-|ru| от НРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы
Осталось разместить 52,0 тыс. облигаций.
Основные условия размещения облигаций Унител:
- БО-П01:
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы
Осталось разместить 21,4 тыс. облигаций.
Заявку на первичное размещение можно подать у ведущих брокеров.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже
Общий объём выплат 1 612 млн руб.:
- купоны: 822 млн руб.
- погашения: 790 млн руб.
Выплаты купонов
20.01.2024 - Аренза-Про 001P-03 (15,5% годовых, 3,95 м. р.)
20.01.2024 - Кузина БО-П02 (16,5%, 0,95 м. р.)
20.01.2024 - МФК ЦФП 02 (13%, 10,68 м. р.)
20.01.2024 - Соби-Лизинг 001Р-03 (17,5%, 2,16 м. р.)
20.01.2024 - Техно Лизинг 001Р-06 (17%, 4,19 м. р.)
20.01.2024 - Транс-Миссия БО-02 (20,24%, 4,99 м. р.)
20.01.2024 - УК ОРГ БО-02 (16,5%, 4,07 м. р.)
20.01.2024 - Ультра БО-02 (18,75%, 1,54 м. р.)
20.01.2024 - Феррони БО-02 (16,5%, 2,71 м. р.)
21.01.2024 - АйДи Коллект 03 (15%, 9,86 м. р.)
21.01.2024 - Джетленд БО-01 (21%, 1,38 м. р.)
21.01.2024 - Лизинг-Трейд 001P-10 (20%, 3,29 м. р.)
21.01.2024 - Сибстекло БО-П03 (17%, 4,19 м. р.)
21.01.2024 - Экспомобилити КО-П01 (14%, 2,89 м. р.)
22.01.2024 - Автоэкспресс КО-П09 (10,5%, 3,1 м. р.)
22.01.2024 - Автоэкспресс КО-П05 (10,5%, 2,61 м. р.)
22.01.2024 - ГФН БО-02-001P (16,5%, 2,03 м. р.)
22.01.2024 - ГФН БО-03-001P (14,75%, 1,82 м. р.)
22.01.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (19%, 4,61 м. р.)
22.01.2024 - МФК КарМани 02 (19%, 3,43 м. р.)
22.01.2024 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%, 0,94 м. р.)
22.01.2024 - Лэндэр-Инвест КО-01 (20%, 1,64 м. р.)
22.01.2024 - МФК Мани Капитал 001P-01 (21%, 2,59 м. р.)
22.01.2024 - Мосгорломбард КО-03 (14%, 20,94 м. р.)
22.01.2024 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 4,01 м. р.)
22.01.2024 - ЮАИЗ 1-001 (10,75%, 7,07 м. р.)
23.01.2024 - АБЗ-1 001Р-04 (13,75%, 51,42 м. р.)
23.01.2024 - АйДи Коллект 04 (16,5%, 8,14 м. р.)
23.01.2024 - Кисточки Финанс БО-П01 (15%, 0,37 м. р.)
23.01.2024 - Мосгорломбард КО-02 (14%, 1,75 м. р.)
23.01.2024 - МФК Вэббанкир 001P-02 (16%, 1,32 м. р.)
23.01.2024 - Некс-Т БО-П01 (11,5%, 8,43 м. р.)
23.01.2024 - ПЮДМ БО-П02 (13%, 1,28 м. р.)
23.01.2024 - Реаторг 001Р-01 (16%, 7,98 м. р.)
23.01.2024 - Руссойл БО-01 (18%, 8,98 м. р.)
23.01.2024 - СИЛ 001P-03 (10%, 0,77 м. р.)
23.01.2024 - Элемент Лизинг 01А (10,5%, 19,64 м. р.)
24.01.2024 - Автоэкспресс КО-П02 (12%, 4,79 м. р.)
24.01.2024 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%, 0,71 м. р.)
24.01.2024 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%, 1,14 м. р.)
24.01.2024 - ВсеИнструменты.ру 001P-01 (18,5%, 60,84 м. р.)
24.01.2024 - МФК Займер 02 (12,75%, 2,62 м. р.)
24.01.2024 - МФК Вэббанкир 001P-03 (20%, 5,75 м. р.)
24.01.2024 - Нафтатранс Плюс БО-05 (19%, 3,91 м. р.)
24.01.2024 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%, 1,56 м. р.)
24.01.2024 - Сахарная Компания Столица 01 (16%, 0,19 м. р.)
24.01.2024 - Сегежа Групп 002P-03R (10,9%, 244,62 м. р.)
25.01.2024 - А Девелопмент 001Р-01 (13,85%, 10,36 м. р.)
25.01.2024 - Агротек БО-02 (15%, 4,3 м. р.)
25.01.2024 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 (0,01%, 0,01 м. р.)
25.01.2024 - АПРИ Флай Плэнинг БО-002Р-02 (18%, 44,88 м. р.)
25.01.2024 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (21%, 2,28 м. р.)
25.01.2024 - МФК Быстроденьги 002P-04 (22%, 3,01 м. р.)
25.01.2024 - ГФН БО-01-001P (20%, 1,58 м. р.)
25.01.2024 - Завод КЭС 001P-02 (14%, 3,49 м. р.)
25.01.2024 - Контент КО001 (22%, 18,68 м. р.)
25.01.2024 - Лэндэр-Инвест КО-02 (16%, 1,97 м. р.)
25.01.2024 - МФК Фордевинд 001P-03 (17%, 4,19 м. р.)
25.01.2024 - СЕЛЛ-Сервис БО-01 (19,5%, 4,01 м. р.)
25.01.2024 - Соби-Лизинг 001P-02 (14,3%, 2,07 м. р.)
25.01.2024 - Соби-Лизинг 001P-01 (16%, 0,88 м. р.)
25.01.2024 - СПМК БО-01 (18%, 8,98 м. р.)
25.01.2024 - Ультра БО-01 (16%, 3,29 м. р.)
26.01.2024 - Браво КО-01 (18%, 2,96 м. р.)
26.01.2024 - МФК Быстроденьги 002P-02 (16%, 3,95 м. р.)
26.01.2024 - Группа Продовольствие 001P-03 (16%, 2,12 м. р.)
26.01.2024 - Истринская Сыроварня БО-02 (14,5%, 1,19 м. р.)
26.01.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-07 (14,5%, 44,83 м. р.)
26.01.2024 - Лизинг-Трейд 001P-04 (15%, 1,23 м. р.)
26.01.2024 - ЛК Роделен 001P-04 (14%, 2,88 м. р.)
26.01.2024 - Маныч-Агро БO-01 (12%, 8,98 м. р.)
26.01.2024 - Практика ЛК 001P-02 (15,7%, 39,99 м. р.)
26.01.2024 - Промомед ДМ 001P-02 (9,45%, 46,08 м. р.)
26.01.2024 - Терра Пласт КО-П02 (21%, 1,73 м. р.)
Общий объём выплат 1 612 млн руб.:
- купоны: 822 млн руб.
- погашения: 790 млн руб.
Выплаты купонов
20.01.2024 - Аренза-Про 001P-03 (15,5% годовых, 3,95 м. р.)
20.01.2024 - Кузина БО-П02 (16,5%, 0,95 м. р.)
20.01.2024 - МФК ЦФП 02 (13%, 10,68 м. р.)
20.01.2024 - Соби-Лизинг 001Р-03 (17,5%, 2,16 м. р.)
20.01.2024 - Техно Лизинг 001Р-06 (17%, 4,19 м. р.)
20.01.2024 - Транс-Миссия БО-02 (20,24%, 4,99 м. р.)
20.01.2024 - УК ОРГ БО-02 (16,5%, 4,07 м. р.)
20.01.2024 - Ультра БО-02 (18,75%, 1,54 м. р.)
20.01.2024 - Феррони БО-02 (16,5%, 2,71 м. р.)
21.01.2024 - АйДи Коллект 03 (15%, 9,86 м. р.)
21.01.2024 - Джетленд БО-01 (21%, 1,38 м. р.)
21.01.2024 - Лизинг-Трейд 001P-10 (20%, 3,29 м. р.)
21.01.2024 - Сибстекло БО-П03 (17%, 4,19 м. р.)
21.01.2024 - Экспомобилити КО-П01 (14%, 2,89 м. р.)
22.01.2024 - Автоэкспресс КО-П09 (10,5%, 3,1 м. р.)
22.01.2024 - Автоэкспресс КО-П05 (10,5%, 2,61 м. р.)
22.01.2024 - ГФН БО-02-001P (16,5%, 2,03 м. р.)
22.01.2024 - ГФН БО-03-001P (14,75%, 1,82 м. р.)
22.01.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (19%, 4,61 м. р.)
22.01.2024 - МФК КарМани 02 (19%, 3,43 м. р.)
22.01.2024 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%, 0,94 м. р.)
22.01.2024 - Лэндэр-Инвест КО-01 (20%, 1,64 м. р.)
22.01.2024 - МФК Мани Капитал 001P-01 (21%, 2,59 м. р.)
22.01.2024 - Мосгорломбард КО-03 (14%, 20,94 м. р.)
22.01.2024 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 4,01 м. р.)
22.01.2024 - ЮАИЗ 1-001 (10,75%, 7,07 м. р.)
23.01.2024 - АБЗ-1 001Р-04 (13,75%, 51,42 м. р.)
23.01.2024 - АйДи Коллект 04 (16,5%, 8,14 м. р.)
23.01.2024 - Кисточки Финанс БО-П01 (15%, 0,37 м. р.)
23.01.2024 - Мосгорломбард КО-02 (14%, 1,75 м. р.)
23.01.2024 - МФК Вэббанкир 001P-02 (16%, 1,32 м. р.)
23.01.2024 - Некс-Т БО-П01 (11,5%, 8,43 м. р.)
23.01.2024 - ПЮДМ БО-П02 (13%, 1,28 м. р.)
23.01.2024 - Реаторг 001Р-01 (16%, 7,98 м. р.)
23.01.2024 - Руссойл БО-01 (18%, 8,98 м. р.)
23.01.2024 - СИЛ 001P-03 (10%, 0,77 м. р.)
23.01.2024 - Элемент Лизинг 01А (10,5%, 19,64 м. р.)
24.01.2024 - Автоэкспресс КО-П02 (12%, 4,79 м. р.)
24.01.2024 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%, 0,71 м. р.)
24.01.2024 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%, 1,14 м. р.)
24.01.2024 - ВсеИнструменты.ру 001P-01 (18,5%, 60,84 м. р.)
24.01.2024 - МФК Займер 02 (12,75%, 2,62 м. р.)
24.01.2024 - МФК Вэббанкир 001P-03 (20%, 5,75 м. р.)
24.01.2024 - Нафтатранс Плюс БО-05 (19%, 3,91 м. р.)
24.01.2024 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%, 1,56 м. р.)
24.01.2024 - Сахарная Компания Столица 01 (16%, 0,19 м. р.)
24.01.2024 - Сегежа Групп 002P-03R (10,9%, 244,62 м. р.)
25.01.2024 - А Девелопмент 001Р-01 (13,85%, 10,36 м. р.)
25.01.2024 - Агротек БО-02 (15%, 4,3 м. р.)
25.01.2024 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 (0,01%, 0,01 м. р.)
25.01.2024 - АПРИ Флай Плэнинг БО-002Р-02 (18%, 44,88 м. р.)
25.01.2024 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (21%, 2,28 м. р.)
25.01.2024 - МФК Быстроденьги 002P-04 (22%, 3,01 м. р.)
25.01.2024 - ГФН БО-01-001P (20%, 1,58 м. р.)
25.01.2024 - Завод КЭС 001P-02 (14%, 3,49 м. р.)
25.01.2024 - Контент КО001 (22%, 18,68 м. р.)
25.01.2024 - Лэндэр-Инвест КО-02 (16%, 1,97 м. р.)
25.01.2024 - МФК Фордевинд 001P-03 (17%, 4,19 м. р.)
25.01.2024 - СЕЛЛ-Сервис БО-01 (19,5%, 4,01 м. р.)
25.01.2024 - Соби-Лизинг 001P-02 (14,3%, 2,07 м. р.)
25.01.2024 - Соби-Лизинг 001P-01 (16%, 0,88 м. р.)
25.01.2024 - СПМК БО-01 (18%, 8,98 м. р.)
25.01.2024 - Ультра БО-01 (16%, 3,29 м. р.)
26.01.2024 - Браво КО-01 (18%, 2,96 м. р.)
26.01.2024 - МФК Быстроденьги 002P-02 (16%, 3,95 м. р.)
26.01.2024 - Группа Продовольствие 001P-03 (16%, 2,12 м. р.)
26.01.2024 - Истринская Сыроварня БО-02 (14,5%, 1,19 м. р.)
26.01.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-07 (14,5%, 44,83 м. р.)
26.01.2024 - Лизинг-Трейд 001P-04 (15%, 1,23 м. р.)
26.01.2024 - ЛК Роделен 001P-04 (14%, 2,88 м. р.)
26.01.2024 - Маныч-Агро БO-01 (12%, 8,98 м. р.)
26.01.2024 - Практика ЛК 001P-02 (15,7%, 39,99 м. р.)
26.01.2024 - Промомед ДМ 001P-02 (9,45%, 46,08 м. р.)
26.01.2024 - Терра Пласт КО-П02 (21%, 1,73 м. р.)
Погашения
20.01.2024 - Феррони БО-02 (частичное, 10% от ном., 20 м. р.)
22.01.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (частичное, 1,67% от ном., 5 м. р.)
22.01.2024 - Ламбумиз БО-П01 (частичное, 25% от ном., 30 м. р.)
22.01.2024 - ЮАИЗ 1-001 (полное, 100% от ном., 250 млн руб.)
23.01.2024 - Реаторг 001Р-01 (частичное, 10% от ном., 20 м. р.)
23.01.2024 - Элемент Лизинг 01А (частичное, 12,5% от ном., 250 м. р.)
24.01.2024 - МФК Займер 02 (частичное, 8,33% от ном., 41,7 м. р.)
24.01.2024 - Автоэкспресс КО-П02 (полное, 100% от ном., 160 млн руб.)
25.01.2024 - ГФН БО-01-001P (частичное, 4% от ном., 4 м. р.)
25.01.2024 - Соби-Лизинг 001P-02 (частичное, 3% от ном., 6 м. р.)
25.01.2024 - Соби-Лизинг 001P-01 (частичное, 3% от ном., 3 м. р.)
Оферты
26.01.2024 - Сибстекло БО-П03 (дата расчётов)
24.01.2024 - Сегежа Групп 002P-03R (окончание предъявления)
24.01.2024 - Нафтатранс Плюс БО-04 (окончание предъявления)
20.01.2024 - Феррони БО-02 (частичное, 10% от ном., 20 м. р.)
22.01.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (частичное, 1,67% от ном., 5 м. р.)
22.01.2024 - Ламбумиз БО-П01 (частичное, 25% от ном., 30 м. р.)
22.01.2024 - ЮАИЗ 1-001 (полное, 100% от ном., 250 млн руб.)
23.01.2024 - Реаторг 001Р-01 (частичное, 10% от ном., 20 м. р.)
23.01.2024 - Элемент Лизинг 01А (частичное, 12,5% от ном., 250 м. р.)
24.01.2024 - МФК Займер 02 (частичное, 8,33% от ном., 41,7 м. р.)
24.01.2024 - Автоэкспресс КО-П02 (полное, 100% от ном., 160 млн руб.)
25.01.2024 - ГФН БО-01-001P (частичное, 4% от ном., 4 м. р.)
25.01.2024 - Соби-Лизинг 001P-02 (частичное, 3% от ном., 6 м. р.)
25.01.2024 - Соби-Лизинг 001P-01 (частичное, 3% от ном., 3 м. р.)
Оферты
26.01.2024 - Сибстекло БО-П03 (дата расчётов)
24.01.2024 - Сегежа Групп 002P-03R (окончание предъявления)
24.01.2024 - Нафтатранс Плюс БО-04 (окончание предъявления)
#дайтескрипт
Первичный рынок ВДО восстановил рабочий ритм, и эмитент устремились за деньгами. На текущей неделе объявлены несколько размещений известных рынку эмитентов.
#ПЗПушкинское
- 001Р-02
- 23 января - начало расчётов
- 200 млн руб. объем выпуска
- купон - КС ЦБ + 300
- 5 лет срок обращения
- ежеквартальный купон
- без оферты
- амортизации предусмотрена
- рейтинг BBB-|ru| от НРА
- ИВА Партнерс организатор
- для квалифицированных инвесторов
#АквилонЛизинг
- БО-03-001Р
- 23 января начало расчётов
- 100 млн руб.
- 3 года
- 17,7% купон фиксированный
- ежеквартальный купон
- без оферты
- амортизации предусмотрена
- BB+(ru) от АКРА
- Риком-Траст, МСП Банк, Совкомбанк организаторы
#ЛизингТрейд готовит уже 11-ый выпуск. Погашен только один...
- 001Р-11
- 200 млн руб.
- 26 января - начало расчётов
- фиксированная ставка купона:
-- 1-12 купоны: 20% годовых
-- 13-36 купоны: 16% годовых
-- 37-60 купоны: 15% годовых
- ежемесячный купон
- 5 лет срок обращения
- амортизация предусмотрена
- рейтинг ruBBB- от Эксперт РА
- Иволга Капитал организатор
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Первичный рынок ВДО восстановил рабочий ритм, и эмитент устремились за деньгами. На текущей неделе объявлены несколько размещений известных рынку эмитентов.
#ПЗПушкинское
- 001Р-02
- 23 января - начало расчётов
- 200 млн руб. объем выпуска
- купон - КС ЦБ + 300
- 5 лет срок обращения
- ежеквартальный купон
- без оферты
- амортизации предусмотрена
- рейтинг BBB-|ru| от НРА
- ИВА Партнерс организатор
- для квалифицированных инвесторов
#АквилонЛизинг
- БО-03-001Р
- 23 января начало расчётов
- 100 млн руб.
- 3 года
- 17,7% купон фиксированный
- ежеквартальный купон
- без оферты
- амортизации предусмотрена
- BB+(ru) от АКРА
- Риком-Траст, МСП Банк, Совкомбанк организаторы
#ЛизингТрейд готовит уже 11-ый выпуск. Погашен только один...
- 001Р-11
- 200 млн руб.
- 26 января - начало расчётов
- фиксированная ставка купона:
-- 1-12 купоны: 20% годовых
-- 13-36 купоны: 16% годовых
-- 37-60 купоны: 15% годовых
- ежемесячный купон
- 5 лет срок обращения
- амортизация предусмотрена
- рейтинг ruBBB- от Эксперт РА
- Иволга Капитал организатор
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Продолжается размещение двух дебютантов на рынке облигаций МСП: #Унител и #Корпсан
Основные условия размещения облигаций ЗАС Корпсан :
- БО-П01
- 150 млн руб.
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-|ru| от НРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы
Осталось разместить 44,5 тыс. облигаций.
Основные условия размещения облигаций Унител:
- БО-П01:
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы
⚠️ Осталось разместить 1 378 облигаций.
Заявку на первичное размещение можно подать у ведущих брокеров.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Основные условия размещения облигаций ЗАС Корпсан :
- БО-П01
- 150 млн руб.
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-|ru| от НРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы
Осталось разместить 44,5 тыс. облигаций.
Основные условия размещения облигаций Унител:
- БО-П01:
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы
⚠️ Осталось разместить 1 378 облигаций.
Заявку на первичное размещение можно подать у ведущих брокеров.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Размещение дебютного выпуска #Унител в объёме 150 млн руб. завершено.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Компания ЗАС #Корпсан сообщает важные новости: сайте АСГМ опубликовано решение о прекращении производству по иску "Бест Концепт Ресторантс".
Мы ранее указывали это в качестве важного риска, который теперь прекращён.
Облигации эмитента включены в Сектор Роста Московской биржи. Размещение облигаций подходит к концу - осталось разместить менее 25% выпуска.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Мы ранее указывали это в качестве важного риска, который теперь прекращён.
Облигации эмитента включены в Сектор Роста Московской биржи. Размещение облигаций подходит к концу - осталось разместить менее 25% выпуска.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Целая россыпь новых размещений ВДО в ближайшие дни
#ЛизингТрейд готовит уже 11-ый выпуск. Погашен только один...
- 001Р-11
- 200 млн руб.
- 26 января - начало расчётов
- фиксированная ставка купона:
-- 1-12 купоны: 20% годовых
-- 13-36 купоны: 16% годовых
-- 37-60 купоны: 15% годовых
- ежемесячный купон
- 5 лет срок обращения
- амортизация предусмотрена
- рейтинг ruBBB- от Эксперт РА
- Иволга Капитал организатор
#ЦентрРезерв
- БО-03
- 200 млн руб.
- 26 января - начало расчётов
- 19% фиксированная ставка купона:
- ежемесячный купон
- 4 года срок обращения
- амортизация предусмотрена
- рейтинг B(ru) от АКРА
- без организатора
- Grott Bjorn андеррайтер
#МойСамокат (это не тот Самокат, будьте внимательны)
- БО-01
- 160 млн руб.
- 29 января - начало расчётов
- 20% фиксированная ставка купона
- ежемесячный купон
- 2 года срок обращения
- амортизации нет
- рейтинга нет
- для квалинвесторов
- Финам организатор
#МегатактНН
- БО-01
- 250 млн руб.
- 30 января - начало расчётов
- 20% фиксированная ставка купона
- ежеквартальный купон
- 4 года срок обращения
- амортизация предусмотрена
- BB.ru от НРК
- Диалот организатор
#МФКБыстроденьги
- 002Р-05
- 300-500 млн руб.
- 30 января - начало расчётов (ориентир)
- 21% фиксированная ставка купона
- ежемесячный купон
- 3,5 года срок обращения
- оферта через год
- амортизации нет
- ruBB от Эксперт РА
- для квалинвесторов
- Иволга организатор
Update:
#СибКХП
- 001Р-02
- 300 млн руб.
- 29 января - начало расчётов
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19%
-- 5-8 купоны: 17%
-- 9-12 : 16%
-- 13-16 : 14,5%
- ежеквартальный купон
- 4 года срок обращения
- оферты нет
- амортизации нет
- BB(ru) от АКРА
- СБЦ организатор
ЛК #БизнесАльянс
- 001Р-04
- 500 млн руб.
- начало февраля - начало расчётов (ориентир)
- фиксированная ставка купона:
-- 1-6 : 20%
-- 7-12 : 18%
--13-30 : 17%
-- 31-36 : 16%
- ежемесячный купон
- 3 года срок обращения
- оферты нет
- амортизации нет
- BB(ru) от АКРА
- АБ "Россия", Иволга организаторы
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#ЛизингТрейд готовит уже 11-ый выпуск. Погашен только один...
- 001Р-11
- 200 млн руб.
- 26 января - начало расчётов
- фиксированная ставка купона:
-- 1-12 купоны: 20% годовых
-- 13-36 купоны: 16% годовых
-- 37-60 купоны: 15% годовых
- ежемесячный купон
- 5 лет срок обращения
- амортизация предусмотрена
- рейтинг ruBBB- от Эксперт РА
- Иволга Капитал организатор
#ЦентрРезерв
- БО-03
- 200 млн руб.
- 26 января - начало расчётов
- 19% фиксированная ставка купона:
- ежемесячный купон
- 4 года срок обращения
- амортизация предусмотрена
- рейтинг B(ru) от АКРА
- без организатора
- Grott Bjorn андеррайтер
#МойСамокат (это не тот Самокат, будьте внимательны)
- БО-01
- 160 млн руб.
- 29 января - начало расчётов
- 20% фиксированная ставка купона
- ежемесячный купон
- 2 года срок обращения
- амортизации нет
- рейтинга нет
- для квалинвесторов
- Финам организатор
#МегатактНН
- БО-01
- 250 млн руб.
- 30 января - начало расчётов
- 20% фиксированная ставка купона
- ежеквартальный купон
- 4 года срок обращения
- амортизация предусмотрена
- BB.ru от НРК
- Диалот организатор
#МФКБыстроденьги
- 002Р-05
- 300-500 млн руб.
- 30 января - начало расчётов (ориентир)
- 21% фиксированная ставка купона
- ежемесячный купон
- 3,5 года срок обращения
- оферта через год
- амортизации нет
- ruBB от Эксперт РА
- для квалинвесторов
- Иволга организатор
Update:
#СибКХП
- 001Р-02
- 300 млн руб.
- 29 января - начало расчётов
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19%
-- 5-8 купоны: 17%
-- 9-12 : 16%
-- 13-16 : 14,5%
- ежеквартальный купон
- 4 года срок обращения
- оферты нет
- амортизации нет
- BB(ru) от АКРА
- СБЦ организатор
ЛК #БизнесАльянс
- 001Р-04
- 500 млн руб.
- начало февраля - начало расчётов (ориентир)
- фиксированная ставка купона:
-- 1-6 : 20%
-- 7-12 : 18%
--13-30 : 17%
-- 31-36 : 16%
- ежемесячный купон
- 3 года срок обращения
- оферты нет
- амортизации нет
- BB(ru) от АКРА
- АБ "Россия", Иволга организаторы
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Forwarded from angry bonds (Дмитрий Адамидов)
#инвест_тренды_2024
Итак, конференция "Инвест тренды 2024", небольшой отчет.
Часть 1: облигации.
На одной площадке редко встретишь одновременно панели по облигациям, венчуру, IPO и слияниям/поглощениям. Но это случилось. И вопреки опасениям вышло все довольно органично. Главные образом потому, что все венчуристы жаловались на высокую ключевую ставку, а мы как раз тут как тут пояснили за мировую революцию и текущий политический момент.
Я конечно же, как модератор облигационной сессии стал издеваться над коллегами и заставил их прогнозировать ставку на конец года и количество дефолтов, чтобы было потом чем оппонировать Эксперту РА. который в марте наверняка опять выкатит прогноз про 20-25 дефолтов в ВДО, сеющих смерть и ужас вокруг.
Коллегам в числе прочего было задано два вопроса:
〽️ ключевая ставка на конец 2024 года
💰 количество дефолтов (по числу эмитентов) в 2024 году
Ответы были даны следующие:
❗️Дмитрий Александров, Иволга
〽️ 13%💰 10
❗️Владимир Брагин, Альфа-Капитал:
〽️ 11%💰 4-5
❗️Денис Зибарев, Совкомбанк:
〽️ 12%💰 10
❗️Ярослав Кабаков, Финам:
〽️ 10%💰 8-9
Проверим это в конце года.
Аудитория, кстати сказать, реагировала довольно живо и в целом адекватно. Конечно нашлись незамутненные криптаны, которые задали вопрос: ну хорошо, ставки дефолты, доходности, а биток сейчас покупать или нет?
Но то такое ... надо было звать коллегу Тихонова, он бы все пояснил в лучшем виде.
В целом же хочу сказать спасибо организаторам (Invest Events) ну и вообще все старались как могли.
Про IPO и венчуры в следующем посте, чтобы не путать темы.
Итак, конференция "Инвест тренды 2024", небольшой отчет.
Часть 1: облигации.
На одной площадке редко встретишь одновременно панели по облигациям, венчуру, IPO и слияниям/поглощениям. Но это случилось. И вопреки опасениям вышло все довольно органично. Главные образом потому, что все венчуристы жаловались на высокую ключевую ставку, а мы как раз тут как тут пояснили за мировую революцию и текущий политический момент.
Я конечно же, как модератор облигационной сессии стал издеваться над коллегами и заставил их прогнозировать ставку на конец года и количество дефолтов, чтобы было потом чем оппонировать Эксперту РА. который в марте наверняка опять выкатит прогноз про 20-25 дефолтов в ВДО, сеющих смерть и ужас вокруг.
Коллегам в числе прочего было задано два вопроса:
〽️ ключевая ставка на конец 2024 года
Ответы были даны следующие:
❗️Дмитрий Александров, Иволга
〽️ 13%
❗️Владимир Брагин, Альфа-Капитал:
〽️ 11%
❗️Денис Зибарев, Совкомбанк:
〽️ 12%
❗️Ярослав Кабаков, Финам:
〽️ 10%
Проверим это в конце года.
Аудитория, кстати сказать, реагировала довольно живо и в целом адекватно. Конечно нашлись незамутненные криптаны, которые задали вопрос: ну хорошо, ставки дефолты, доходности, а биток сейчас покупать или нет?
Но то такое ... надо было звать коллегу Тихонова, он бы все пояснил в лучшем виде.
В целом же хочу сказать спасибо организаторам (Invest Events) ну и вообще все старались как могли.
Про IPO и венчуры в следующем посте, чтобы не путать темы.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#дайтескрипт
Компания #СибКХП опубликовала скрипт и презентации по размещению облигаций серии 001Р-02, которое начинается 29 января 2024 года, в понедельник.
Временной регламент и скрипт планируемого размещения.
• Режим торгов: «Размещение: Адресные заявки»
• Наименование ценной бумаги: СибКХП 1Р2
• Код в торговой системе: RU000A107P62
• Направление: Купля
• Наименование андеррайтера в торговой системе: СБЦ
• Идентификатор андеррайтера в торговой системе: EC0276600000
• Цена: 100%
• Код расчетов: Z0
Время проведения торгов в дату начала размещения
Время проведения торгов:
● период сбора заявок: 10:00 - 13:00;
● период удовлетворения заявок: 14:00 - 16:30.
После окончания периода удовлетворения:
● время сбора заявок и заключения сделок: 16:45 - 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
Время проведения торгов при размещении в период кроме даты начала размещения
● время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 - 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Компания #СибКХП опубликовала скрипт и презентации по размещению облигаций серии 001Р-02, которое начинается 29 января 2024 года, в понедельник.
Временной регламент и скрипт планируемого размещения.
• Режим торгов: «Размещение: Адресные заявки»
• Наименование ценной бумаги: СибКХП 1Р2
• Код в торговой системе: RU000A107P62
• Направление: Купля
• Наименование андеррайтера в торговой системе: СБЦ
• Идентификатор андеррайтера в торговой системе: EC0276600000
• Цена: 100%
• Код расчетов: Z0
Время проведения торгов в дату начала размещения
Время проведения торгов:
● период сбора заявок: 10:00 - 13:00;
● период удовлетворения заявок: 14:00 - 16:30.
После окончания периода удовлетворения:
● время сбора заявок и заключения сделок: 16:45 - 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
Время проведения торгов при размещении в период кроме даты начала размещения
● время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 - 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги