⚠️ В 13:00 18 ДЕКАБРЯ ЗАКРЫВАЕТСЯ КНИГА ЗАЯВОК

Дебютант рынка облигаций МСП - ООО "Унител" в понедельник, 18 декабря в 13:00 заканчивает сбор заявок на размещение облигаций серии БО-П01:
- 20 декабря - начало расчётов
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы

На Youtube-канале Rusbonds уже доступно интервью с компанией.

Компания подготовила для инвесторов отчетность по МСФО.

Презентация для инвесторов прилагается👇

#первичка #дайтескрипт #Унител

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 2 691 млн руб.:
- купоны: 648 млн руб.
- погашения: 2 043 млн руб.


Выплаты купонов
16.12.2023 - Агрохолдинг Солтон БО-01 (13% годовых, 0,64 м. р.)
16.12.2023 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%, 0,12 м. р.)
16.12.2023 - Истринская Сыроварня БО-01 (18%, 1,48 м. р.)
16.12.2023 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 2,42 м. р.)
16.12.2023 - Селлер БО-01 (18%, 2,22 м. р.)
17.12.2023 - МФК ЦФП 01 (13,5%, 5,55 м. р.)
17.12.2023 - Феррони БО-П01 (13%, 2,67 м. р.)
17.12.2023 - ЮниМетрикс 01 (12%, 3,94 м. р.)
18.12.2023 - Ашинский метзавод БО-01 (9%, 44,88 м. р.)
18.12.2023 - Автоэкспресс КО-П06 (10,5%, 4,97 м. р.)
18.12.2023 - АйДи Коллект 05 (16%, 11,84 м. р.)
18.12.2023 - Регион-Продукт 001P-03 (18%, 0,74 м. р.)
18.12.2023 - Селлер БО-02 (18%, 2,22 м. р.)
18.12.2023 - Сибстекло БО-П04 (17%, 4,19 м. р.)
18.12.2023 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 3,22 м. р.)
18.12.2023 - ТД РКС 002Р-03 (15,25%, 36,12 м. р.)
19.12.2023 - АПРИ Флай Плэнинг БО-002Р-03 (21%, 39,27 м. р.)
19.12.2023 - ГК Пионер 001P-05 (9,75%, 101,5 м. р.)
19.12.2023 - ГФН КО-П06 (14%, 6,11 м. р.)
19.12.2023 - ГФН КО-П05 (16%, 6,38 м. р.)
19.12.2023 - Группа Астон КО-П03-002РС (11%, 4,23 м. р.)
19.12.2023 - МФК Займер 01 (12,75%, 3,14 м. р.)
19.12.2023 - Круиз БО-01 (12%, 0,44 м. р.)
19.12.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П08 (13,75%, 3,43 м. р.)
19.12.2023 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м. р.)
19.12.2023 - ММЦБ БО-П01-01 (13%, 0,97 м. р.)
19.12.2023 - НХП БО-П01 (12%, 0,69 м. р.)
19.12.2023 - Пионер-Лизинг БО-П02 (19,25%, 4,75 м. р.)
19.12.2023 - Сибстекло БО-П02 (12,5%, 1,28 м. р.)
19.12.2023 - СЭЗ им. Орджоникидзе 001Р-02 (10,75%, 13,4 м. р.)
19.12.2023 - УК ОРГ БО-01 (16,5%, 1,73 м. р.)
19.12.2023 - Элит Строй 01 (14%, 11,51 м. р.)
20.12.2023 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П04 (13%, 4,05 м. р.)
20.12.2023 - Аренза-Про 001P-03 (15,5%, 3,95 м. р.)
20.12.2023 - ГФН КО-П04 (12,5%, 0,93 м. р.)
20.12.2023 - Мосрегионлифт БО-01 (18%, 2,96 м. р.)
20.12.2023 - МФК Лайм-Займ 01 (16,75%, 8,77 м. р.)
20.12.2023 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м. р.)
20.12.2023 - ПР-Лизинг 001P-03 (11%, 3,62 м. р.)
20.12.2023 - ТД РКС 002Р-01 (12,5%, 15,58 м. р.)
20.12.2023 - Трейдберри КО-П04 (19%, 1,42 м. р.)
20.12.2023 - ЦППК П01-БО-01 (7,55%, 37,65 м. р.)
21.12.2023 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П05 (18%, 22,44 м. р.)
21.12.2023 - АСПЭК-Домстрой 01 (14,5%, 10,65 м. р.)
21.12.2023 - Бизнес Альянс 001P-02 (16,5%, 1,51 м. р.)
21.12.2023 - Брайт Финанс БО-П01 (18%, 9,87 м. р.)
21.12.2023 - ГК ЕКС БО-01 (13%, 48,61 м. р.)
21.12.2023 - Кузина БО-П02 (16,5%, 0,95 м. р.)
21.12.2023 - ЛКМБ-РТ 001Р-01 (12,5%, 3,12 м. р.)
21.12.2023 - МФК ЦФП 02 (13%, 10,68 м. р.)
21.12.2023 - РКК КО-01 (18%, 7,18 м. р.)
21.12.2023 - РКК БО-02 (18%, 11,22 м. р.)
21.12.2023 - Соби-Лизинг 001Р-03 (17,5%, 2,16 м. р.)
21.12.2023 - УК ОРГ БО-02 (16,5%, 4,07 м. р.)
21.12.2023 - Ультра БО-02 (18,75%, 1,54 м. р.)
21.12.2023 - Феррони БО-02 (16,5%, 2,71 м. р.)
21.12.2023 - Экспомобилити КО-П08 (10,5%, 5,24 м. р.)
21.12.2023 - Экспомобилити КО-П01 (14%, 2,89 м. р.)
22.12.2023 - АйДи Коллект 03 (15%, 9,86 м. р.)
22.12.2023 - Антерра БО-01 (18,5%, 6,92 м. р.)
22.12.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П01 (11,5%, 7,17 м. р.)
22.12.2023 - Лизинг-Трейд 001P-10 (20%, 3,29 м. р.)
22.12.2023 - Пионер-Лизинг БО-П04 (14,5%, 12,65 м. р.)
22.12.2023 - ПКБ 001Р-02 (10,75%, 32,16 м. р.)
22.12.2023 - СибКХП 001P-01 (17,75%, 4,43 м. р.)
22.12.2023 - Сибстекло БО-П03 (17%, 4,19 м. р.)

Погашения
19.12.2023 - ГК Пионер 001P-05 (частичное, 16,5% от ном., 825 м. р.)
19.12.2023 - Круиз БО-01 (частичное, 5% от ном., 2,5 м. р.)
20.12.2023 - МФК Лайм-Займ 01 (частичное, 10% от ном., 30 м. р.)
20.12.2023 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П04 (полное, 25% от ном., 125 млн руб.)
20.12.2023 - ТД РКС 002Р-01 (полное, 100% от ном., 500 млн руб.)
21.12.2023 - РКК КО-01 (полное, 40% от ном., 160 млн руб.)
22.12.2023 - ПКБ 001Р-02 (частичное, 10% от ном., 150 м. р.)
22.12.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П01 (полное, 100% от ном., 250 млн руб.)


Оферты
18.12.2023 - ПО УОМЗ БО-П02 (дата расчётов)
20.12.2023 - ВЦЗ 001P-01R (дата расчётов)
18.12.2023 - Пионер-Лизинг БО-П04 (начало предъявления, 22.12.2023 - окончание предъявления)

Таблица показывает, сколько дней держались разные уровни ключевой ставки ЦБ РФ с 2008 г. Из 5 830 дней ключевая ставка на уровне 16% и выше находилась 113 дней. Это 1,94% от всего времени.

Данная информация явно показывает, насколько большая редкость то, что мы сейчас наблюдаем, и насколько маловероятно, что ставки продержатся на столь высоких уровнях долгое время. Ставка 16% позволит инвесторам зафиксировать доходность в облигациях инвест. грейда на уровне 17-19%, и было бы крайне странно этим не воспользоваться.

Главное, остерегайтесь выпусков с лестничными схемами выплаты купонов и сall-опционами на каждом шагу. Что-то мне подсказывает, что с поднятием ставки выпусков с подобными подлостями мы увидим даже в большем объеме, чем было ранее.

📣 20 декабря в 16:00 в нашем телеграм-канале состоится прямой эфир с эмитентом ЗАС "КОРПСАН".

Обсудим результаты деятельности компании в 2023 году, готовящийся дебютный выпуск биржевых облигаций и его параметры.

Спикеры:
▪️Афоничев Александр - Основатель компании ЗАС "КОРПСАН";
▪️Фомина Валентина - Исполнительный директор;
▪️Ирина Гуласова - Главный бухгалтер;
▪️Денис Козлов - управляющий директор "Совкомбанк КИБ";
▪️Абелев Олег, к.э.н., начальник аналитического отдела АО «ИК «Риком-Траст».

📍Ждем вас 20.12.2023 в телеграм-канале РИКОМ-ТРАСТ Инвестиции

⚠️ СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Унител» БО-П01

Сегодня начинаются расчёты по размещению дебютного выпуска биржевых облигаций телекоммуникационной компании Унител из Санкт-Петербурга.

Размещение будет проходить в длящемся режиме: вначале будут удовлетворены заявки инвесторов, которые подавали их через Книгу (аллокация 100%), затем в хронологическом порядке будут рассчитаны все остальные заявки.

Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: «Адресная сделка в режиме первичного размещения», «РПС: размещение»)
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – 20 декабря 2023 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 13:00
• Период удовлетворения заявок – с 14:00 до 16:30
• Период доразмещения – 16:45 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 17:30 до 18:30
Дата расчетов – с 21 декабря 2023 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 17:30 до 18:30

Контрагент – ПАО "Совкомбанк" (код MC0253800000, Совкомбанк)
Эмитент – ООО "Унител"
Выпуск – БО-П01
Код бумаги (ISIN) – RU000A107F07
Объем – [указать количество облигаций]
Номер договора – [сообщите брокеру номер Вашего договора, держите под рукой карточку с кодами, если она используется Вашим брокером]
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 19,00% годовых

Все поданные на первичное размещение заявки удовлетворяются в хронологическом порядке. Аллокация не предусмотрена.

Телефон для контактов: +7 800 707 1350, доб. 22331
Все вопросы вы можете направлять на dcm@sovcombank.ru

#первичка #дайтескрипт #Унител

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#дайтескрипт

Предновогодняя распродажа на первичном рынке стартовала.

#МФКДжойМани
- 001Р-01
- 20 декабря - начало расчётов
- 250 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
— 1-6 купоны : 23%
— 7-12 : 22%
— 13-24 : 19%
— 25-36 : 17%
- ежемесячный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ruВ+ от Эксперт РА
- Иволга Капитал организатор
- для квалифицированных инвесторов

#ТрансМиссия
- БО-02
- 21 декабря начало расчётов
- 300 млн руб.
- 4 года
- 20,24% купон фиксированный на первый год
- ежемесячный купон
- оферта через год
- амортизация предусмотрена
- ruBB- от Эксперт РА
- Юнисервис Капитал организатор

#Унител
- БО-П01
- 150 млн руб.
- 20 декабря - начало расчётов
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

КНИГА ЗАВТРА 21 ДЕКАБРЯ 2023 (ЧЕТВЕРГ)

Биржевые облигации ООО ЛК #Эволюция серии 001Р-01

ОРИЕНТИР ПО КУПОНУ НЕ ВЫШЕ 17.25% (YTM НЕ ВЫШЕ 18.40%)

- ruBBB+/Стабильный от Эксперт РА
- Объем 1 млрд. руб.
- Срок 3 года, Дюрация ~ 1.4 года
- Третий уровень листинга
- Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов
- Дата расчётов 26 декабря 2023г (вторник)

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#дайтескрипт

Аттракцион невиданной щедрости - 24% за рейтинг "ВВ". Когда очень нужны деньги.

#АПРИФлай Плэнинг - 11-ый выпуск
- БО-002Р-04
- 22 декабря - начало расчётов
- 250 млн руб. объем выпуска
- 24% фиксированная ставка купона на 1 год
- ежеквартальный купон
- 4 года срок обращения
- put-опцион через год
- амортизация
- рейтинг BB.ru от НКР
- Иволга Капитал организатор

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Продолжается размещение облигаций телекоммуникационной компании УНИТЕЛ

В первый день размещения инвесторы приобрели более 50% выпуска на 77,7 млн руб. Сегодня облигации на вторичном рынке торгуются выше номинала, но у инвесторов есть возможность приобрести из по номиналу на первичке.

СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Унител» БО-П01:

Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: «Адресная сделка в режиме первичного размещения», «РПС: размещение»)
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – с 21 декабря 2023 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 17:30 до 18:30
Контрагент – ПАО "Совкомбанк" (код MC0253800000, Совкомбанк)
Эмитент – ООО "Унител"
Выпуск – БО-П01
Код бумаги (ISIN) – RU000A107F07
Объем – [указать количество облигаций]
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 19,00% годовых

Все поданные на первичное размещение заявки удовлетворяются в хронологическом порядке. Аллокация не предусмотрена.

Телефон для контактов: +7 800 707 1350, доб. 22331
Все вопросы вы можете направлять на dcm@sovcombank.ru

#первичка #дайтескрипт #Унител

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

⚠️ 22 декабря "Завод Алюминиевых Конструкций "Корпсан" начинает размещение дебютного выпуска облигаций

В ноябре 2023 года компания успешно погасила выпуск коммерческих облигаций в объёме 60 млн руб. и теперь обратилась к биржевым облигациям.

Компания провела большое интервью для инвесторов, которое уже доступно на Youtube-канале ИК "Риком-Траст". Презентация для инвесторов прилагается ниже. 👇

СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

ООО "ЗАС Корпсан" БО-П01

Режим торгов – Размещение: Адресные заявки
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – 22 декабря 2023 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 13:00
• Период удовлетворения заявок – с 14:00 до 16:30
• Период доразмещения – 16:45 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 17:30 до 18:30
Дата расчетов – с 25 декабря 2023 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
• Период удовлетворения заявок – с 17:30 до 18:30

Контрагент – ПАО "Совкомбанк" (код MC0253800000, Совкомбанк)
Эмитент – ООО "ЗАС Корпсан"
Выпуск – БО-П01
Код бумаги (ISIN) – RU000A107G22
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 19,00% годовых

Размещение будет проходить в длящемся режиме, все заявки будут рассчитываться в хронологическом порядке. Аллокация не предусмотрена.

Телефон для контактов: +7 800 707 1350, доб. 22331
Все вопросы вы можете направлять на dcm@sovcombank.ru

#первичка #дайтескрипт #Копрсан

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Основные условия размещения облигаций #Корпсан :
- БО-П01
- 150 млн руб.
- 22 декабря - начало расчётов
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-|ru| от НРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Сегодня в 10:00 начались расчёты по первичному размещению дебютного выпуска облигаций ЗАС "Корпсан". Удовлетворение заявок начнётся после 14:00. Расчёты во вторичном обращении будут доступны после 16:30.

Размещение будет проходить в длящемся режиме, все заявки будут рассчитываться в хронологическом порядке. Аллокация не предусмотрена.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Доходность на рынке ВДО выросла почти до 19%, но потом скорректировалась до 18,5%. Последние дни перед новым годом активность инвесторов бьёт рекорды - текущая неделя может стать второй по объёму торгов за всю историю наблюдения, преодолев отметку 1,8 млрд руб.

До окончания года остаётся 5 торговых сессий, и каждый день эмитенты ВДО предлагают по 2-3 размещения, при этом ставки купонов выше 20% уже никого удивляют, хотя продолжают пугать.

Текущая неделя омрачилась сразу двумя негативными новостями - блокировкой счетов #Кузина и техдефолтом по погашению КО-01 #РКК. Да, эмитентам ВДО присущи риски, но как-то кучно пошло в конце года.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 июля 2022 года в ежедневном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 1 916 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+47%)
👉 1 950 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже
👉 1 315 млн руб. - средств инвесторов направлено на первичные размещения ВДО

👉 98,28 - медиана котировок
👉 97,56 - среднее значение котировок

👉 18,56% - медиана доходности
👉 19,33% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Новогоднее ралли состоялось - мы фиксируем рекордный оборот на вторичном рынке и очень сильные показатели на первичном. Вторичный рынок показал второй результат за всю историю наблюдений, немного не дотянув до 2 млрд руб.

Медиана доходности закрепилась на уровнях 18,5%, а новые размещения предлагают инвесторам купоны от 19 до 24%. Жадность vs страх. Вечная дилемма рынка ВДО.

Консенсус-прогноз по КС ЦБ от CBonds говорит, что 2024 год мы можем закончить на уровне 11,75%, то есть текущий уровень доходности выглядит более чем привлекательным. Memento RKK.

Полный список ВДО вы найдёте 👉 тут 👈.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 7 335 млн руб.:
- купоны: 644 млн руб.
- погашения: 6 691 млн руб.


Выплаты купонов
23.12.2023 - ГФН БО-03-001P (14,75% годовых, 1,82 м. р.)
23.12.2023 - ГФН БО-02-001P (16,5%, 2,03 м. р.)
23.12.2023 - ДиректЛизинг 002P-02 (18%, 4,44 м. р.)
23.12.2023 - МФК КарМани 02 (19%, 3,43 м. р.)
23.12.2023 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%, 0,94 м. р.)
23.12.2023 - Лэндэр-Инвест КО-01 (20%, 1,64 м. р.)
23.12.2023 - МФК Мани Капитал 001P-01 (21%, 2,59 м. р.)
23.12.2023 - СофтЛайн Трейд 001P-04 (8,9%, 82,37 м. р.)
23.12.2023 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 4,01 м. р.)
24.12.2023 - АйДи Коллект 04 (16,5%, 8,14 м. р.)
24.12.2023 - Кисточки Финанс БО-П01 (15%, 0,37 м. р.)
24.12.2023 - МФК Вэббанкир 001P-02 (16%, 1,32 м. р.)
24.12.2023 - ПЮДМ БО-П02 (13%, 1,28 м. р.)
24.12.2023 - СИЛ 001P-03 (10%, 0,77 м. р.)
25.12.2023 - АБЗ-1 001Р-01 (12%, 15,72 м. р.)
25.12.2023 - Аренза-Про БО-01 (14,5%, 5,42 м. р.)
25.12.2023 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%, 1,14 м. р.)
25.12.2023 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%, 0,95 м. р.)
25.12.2023 - МФК Займер 02 (12,75%, 3,06 м. р.)
25.12.2023 - Кифа 001Р-01 (14,5%, 7,23 м. р.)
25.12.2023 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-02 (10%, 12,47 м. р.)
25.12.2023 - МФК Вэббанкир 001P-03 (20%, 5,75 м. р.)
25.12.2023 - Нафтатранс Плюс БО-05 (19%, 3,91 м. р.)
25.12.2023 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%, 1,56 м. р.)
25.12.2023 - Солид-Лизинг КО-09 (14%, 1,61 м. р.)
25.12.2023 - Генетико БО-01 (14%, 5,06 м. р.)
25.12.2023 - Электрощит-Стройсистема БО-П02 (13%, 16,2 м. р.)
26.12.2023 - Альфа Дон Транс 001P-01 (18%, 13,46 м. р.)
26.12.2023 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (20%, 2,17 м. р.)
26.12.2023 - ВсеИнструменты.ру БО-03 (9%, 33,66 м. р.)
26.12.2023 - ГФН БО-01-001P (20%, 1,64 м. р.)
26.12.2023 - ДиректЛизинг 001Р-06 (11,5%, 5,73 м. р.)
26.12.2023 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-03 (10,5%, 39,27 м. р.)
26.12.2023 - Лэндэр-Инвест КО-02 (16%, 1,97 м. р.)
26.12.2023 - Мани Френдс 01-K (17%, 0,56 м. р.)
26.12.2023 - Мосгорломбард 001P-02 (16,5%, 6,17 м. р.)
26.12.2023 - МФК Фордевинд 001P-03 (17%, 4,19 м. р.)
26.12.2023 - НПФ МИКРАН БО-01 (12,5%, 15,58 м. р.)
26.12.2023 - Роял Капитал БО-П06 (16,5%, 3,09 м. р.)
26.12.2023 - Соби-Лизинг 001P-02 (14,3%, 2,14 м. р.)
26.12.2023 - Соби-Лизинг 001P-01 (16%, 0,92 м. р.)
26.12.2023 - Солид-Лизинг 01 (14,5%, 10,84 м. р.)
26.12.2023 - СПМК БО-02 (14,4%, 10,65 м. р.)
26.12.2023 - Ультра БО-01 (16%, 3,29 м. р.)
27.12.2023 - МФК Быстроденьги 002P-02 (16%, 3,95 м. р.)
27.12.2023 - Группа Продовольствие 001P-03 (16%, 1,85 м. р.)
27.12.2023 - ДиректЛизинг 001P-07 (11,5%, 7,31 м. р.)
27.12.2023 - Инкаб БО-01 (13,5%, 26,42 м. р.)
27.12.2023 - Истринская Сыроварня БО-02 (14,5%, 1,19 м. р.)
27.12.2023 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-07 (14,5%, 37,23 м. р.)
27.12.2023 - МФК Кэшдрайв КО-01 (11%, 5,48 м. р.)
27.12.2023 - Лизинг-Трейд 001P-04 (15%, 1,23 м. р.)
27.12.2023 - ЛК Роделен 001P-04 (14%, 2,88 м. р.)
27.12.2023 - Озон 001Р-01 (13%, 32,41 м. р.)
27.12.2023 - Плаза-Телеком БО-01 (17,15%, 8,55 м. р.)
27.12.2023 - Терра Пласт КО-П02 (21%, 1,73 м. р.)
28.12.2023 - Агротек БО-03 (16,5%, 6,17 м. р.)
28.12.2023 - АйДи Коллект 01 (12%, 3,94 м. р.)
28.12.2023 - Аэрофьюэлз 002P-01 (9,9%, 12,34 м. р.)
28.12.2023 - Группа Астон КO-П07 (11%, 5,48 м. р.)
28.12.2023 - Джи-групп 002Р-02 (14,5%, 54,23 м. р.)
28.12.2023 - МФК Мани Капитал 001P-02 (22%, 2,71 м. р.)
28.12.2023 - СНХТ БО-01 (13,5%, 2,22 м. р.)
28.12.2023 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 4,42 м. р.)
28.12.2023 - Хайтэк-Интеграция 001P-01 (15%, 18,7 м. р.)
28.12.2023 - Шелтер КО-01 (17%, 1,36 м. р.)
28.12.2023 - Электроаппарат БО-01 (16%, 4,54 м. р.)
29.12.2023 - МФК Быстроденьги 01 (12,75%, 4,19 м. р.)
29.12.2023 - Контрол лизинг 001P-01 (16,25%, 13,36 м. р.)
29.12.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П04 (11,5%, 2,87 м. р.)
29.12.2023 - МФК МигКредит 01 (12,25%, 2,26 м. р.)
29.12.2023 - Мосгорломбард 001P-03 (16%, 9,97 м. р.)
29.12.2023 - МФК Займ Онлайн КО-01 (16%, 0,66 м. р.)
29.12.2023 - Пионер-Лизинг 01 (16,78%, 5,52 м. р.)
29.12.2023 - Финансовые Системы БО-01 (16%, 5,56 м. р.)
29.12.2023 - Экспомобилити КО-П05 (14%, 2,38 м. р.)

Погашения
23.12.2023 - ДиректЛизинг 002P-02 (частичное, 1,67% от ном., 5 м. р.)
23.12.2023 - СофтЛайн Трейд 001P-04 (полное, 75% от ном., 3712,5 млн руб.)
25.12.2023 - Аренза-Про БО-01 (частичное, 10% от ном., 30 м. р.)
25.12.2023 - Бэлти-Гранд БО-П02 (частичное, 7,7% от ном., 23,1 м. р.)
25.12.2023 - МФК Займер 02 (частичное, 8,33% от ном., 41,7 м. р.)
25.12.2023 - Солид-Лизинг КО-09 (частичное, 3% от ном., 15 м. р.)
25.12.2023 - Генетико БО-01 (частичное, 14,29% от ном., 20,7 м. р.)
25.12.2023 - АБЗ-1 001Р-01 (полное, 17,5% от ном., 525 млн руб.)
25.12.2023 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-02 (полное, 100% от ном., 500 млн руб.)
26.12.2023 - ГФН БО-01-001P (частичное, 4% от ном., 4 м. р.)
26.12.2023 - Мани Френдс 01-K (частичное, 16,67% от ном., 3,3 м. р.)
26.12.2023 - Соби-Лизинг 001P-02 (частичное, 3% от ном., 6 м. р.)
26.12.2023 - Соби-Лизинг 001P-01 (частичное, 3% от ном., 3 м. р.)
26.12.2023 - Солид-Лизинг 01 (частичное, 5% от ном., 20 м. р.)
26.12.2023 - ВсеИнструменты.ру БО-03 (полное, 100% от ном., 1500 млн руб.)
26.12.2023 - ДиректЛизинг 001Р-06 (полное, 100% от ном., 200 млн руб.)
28.12.2023 - СНХТ БО-01 (частичное, 16,67% от ном., 50 м. р.)
29.12.2023 - МФК МигКредит 01 (частичное, 4% от ном., 32 м. р.)


Оферты
29.12.2023 - Пионер-Лизинг БО-П04 (дата расчётов)
25.12.2023 - Автоэкспресс КО-П07 (начало предъявления, 29.12.2023 - окончание предъявления)

Продолжается размещение двух дебютантов на рынке облигаций МСП: #Унител и #Корпсан

Основные условия размещения облигаций ЗАС Корпсан :
- БО-П01
- 150 млн руб.
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-|ru| от НРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы

Основные условия размещения облигаций Унител:
- БО-П01:
- 150 млн руб. объем выпуска
- фиксированная ставка купона:
-- 1-4 купоны: 19,0% годовых
-- 5-8 купоны: 17,0% годовых
-- 9-12 купоны: 15,0% годовых
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- рейтинг ВВ-(ru) от АКРА
- Совкомбанк, МСП Банк, Риком-Траст - организаторы

Презентация прилагаются ниже.
Заявку на первичное размещение можно подать у ведущих брокеров.

Текущие сделки на вторичном рынке по этим облигациям проходят на уровнях 100,1-100,3 в режиме Т+1, поэтому приобретение на первичном рынке с расчётами сегодня и по номиналу выглядит интереснее.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги