План на неделю

Общий объём выплат 2 496 млн руб.:
- купоны: 748 млн руб.
- погашения: 1 748 млн руб.
(вкл. 825 млн руб. амортизации ГК Пионер 001P-05)


Выплаты купонов
16.09.2023 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14% годовых, 2,73 млн руб.)
16.09.2023 - ГФН КО-П002-04 (12,5%, 0,31 млн руб.)
16.09.2023 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 млн руб.)
16.09.2023 - МФК Фордевинд 01 (19,9%, 4,09 млн руб.)
16.09.2023 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%, 0,51 млн руб.)
17.09.2023 - Агрохолдинг Солтон БО-01 (13%, 0,64 млн руб.)
17.09.2023 - Истринская Сыроварня БО-01 (18%, 1,48 млн руб.)
17.09.2023 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 2,42 млн руб.)
17.09.2023 - ОАЭ БО-П03 (13,75%, 2,63 млн руб.)
17.09.2023 - Селлер БО-01 (18%, 2,22 млн руб.)
18.09.2023 - Автоэкспресс КО-П06 (10,5%, 4,97 млн руб.)
18.09.2023 - Группа Астон КO-П05 (11%, 12,89 млн руб.)
18.09.2023 - МФК ЦФП 01 (13,5%, 5,55 млн руб.)
18.09.2023 - ТД РКС 002Р-03 (15,25%, 36,12 млн руб.)
18.09.2023 - Феррони БО-П01 (13%, 2,67 млн руб.)
18.09.2023 - ЮниМетрикс 01 (12%, 3,94 млн руб.)
19.09.2023 - ВИС Финанс БО-П03 (12,9%, 48,24 млн руб.)
19.09.2023 - ГК Пионер 001P-05 (9,75%, 121,55 млн руб.)
19.09.2023 - ГФН КО-П06 (14%, 6,11 млн руб.)
19.09.2023 - ГФН КО-П05 (16%, 6,38 млн руб.)
19.09.2023 - Группа Астон КО-П03-002РС (11%, 5,48 млн руб.)
19.09.2023 - ММЦБ БО-П01-01 (13%, 0,97 млн руб.)
19.09.2023 - Солид-Лизинг БО-001-02 (12,5%, 5,51 млн руб.)
19.09.2023 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 3,4 млн руб.)
19.09.2023 - СЭЗ им. Орджоникидзе 001Р-02 (10,75%, 13,4 млн руб.)
20.09.2023 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П04 (13%, 8,11 млн руб.)
20.09.2023 - ГФН КО-П04 (12,5%, 0,93 млн руб.)
20.09.2023 - МФК Займер 01 (12,75%, 3,14 млн руб.)
20.09.2023 - Интерлизинг 001Р-03 (12,5%, 46,74 млн руб.)
20.09.2023 - ИС петролеум БО-П01 (14%, 1,5 млн руб.)
20.09.2023 - Круиз БО-01 (12%, 0,47 млн руб.)
20.09.2023 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 млн руб.)
20.09.2023 - МФК Лайм-Займ 01 (16,75%, 8,77 млн руб.)
20.09.2023 - НХП БО-П01 (12%, 0,69 млн руб.)
20.09.2023 - Пионер-Лизинг БО-П02 (13,75%, 3,39 млн руб.)
20.09.2023 - Сибстекло БО-П02 (12,5%, 1,28 млн руб.)
20.09.2023 - ТД Мясничий БО-П03 (13,5%, 0,58 млн руб.)
20.09.2023 - ТД РКС 002Р-01 (12,5%, 15,58 млн руб.)
20.09.2023 - Трейдберри КО-П04 (19%, 1,42 млн руб.)
20.09.2023 - УК ОРГ БО-01 (16,5%, 1,73 млн руб.)
20.09.2023 - Элит Строй 01 (14%, 11,51 млн руб.)
21.09.2023 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П05 (18%, 22,44 млн руб.)
21.09.2023 - АСПЭК-Домстрой 01 (14,5%, 10,65 млн руб.)
21.09.2023 - Брайт Финанс БО-П01 (12,5%, 6,86 млн руб.)
21.09.2023 - ГК ЕКС БО-01 (13%, 48,61 млн руб.)
21.09.2023 - ГК Самолет БО-П04 (10,5%, 13,09 млн руб.)
21.09.2023 - ЛКМБ-РТ 001Р-01 (12,5%, 3,12 млн руб.)
21.09.2023 - Мосрегионлифт БО-01 (18%, 2,96 млн руб.)
21.09.2023 - ПР-Лизинг 001P-03 (11%, 3,62 млн руб.)
21.09.2023 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 млн руб.)
21.09.2023 - Регион-Продукт 001Р-01 (12%, 1,5 млн руб.)
21.09.2023 - РКК КО-01 (18%, 7,18 млн руб.)
21.09.2023 - РКК БО-02 (18%, 11,22 млн руб.)
21.09.2023 - Экспомобилити КО-П08 (10,5%, 5,24 млн руб.)
22.09.2023 - Антерра БО-01 (18,5%, 6,92 млн руб.)
22.09.2023 - Азбука Вкуса БО-П01 (11%, 95,97 млн руб.)
22.09.2023 - Кузина БО-П02 (16,5%, 0,95 млн руб.)
22.09.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П01 (11,5%, 7,17 млн руб.)
22.09.2023 - МФК ЦФП 02 (13%, 10,68 млн руб.)
22.09.2023 - Петроинжиниринг 001P-01 (9,75%, 12,16 млн руб.)
22.09.2023 - Пионер-Лизинг БО-П04 (14%, 12,22 млн руб.)
22.09.2023 - ПКБ 001Р-02 (10,75%, 36,18 млн руб.)
22.09.2023 - СибКХП 001P-01 (12,25%, 3,05 млн руб.)
22.09.2023 - УК ОРГ БО-02 (16,5%, 4,07 млн руб.)
22.09.2023 - Феррони БО-02 (16,5%, 2,71 млн руб.)

Погашения
16.09.2023 - МФК Фордевинд 01 (частичное, 4% от номинала, 10 млн руб.)
17.09.2023 - ОАЭ БО-П03 (частичное, 6,25% от номинала, 25 млн руб.)
19.09.2023 - ГК Пионер 001P-05 (частичное, 16,50% от номинала, 825 млн руб.)
19.09.2023 - Солид-Лизинг БО-001-02 (полное, 100% от номинала, 176,8 млн руб.)
20.09.2023 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П04 (частичное, 25% от номинала, 125 млн руб.)
20.09.2023 - Интерлизинг 001Р-03 (частичное, 25% от номинала, 375 млн руб.)
20.09.2023 - Круиз БО-01 (частичное, 5% от номинала, 2,5 млн руб.)
20.09.2023 - ТД Мясничий БО-П03 (частичное, 2,85% от номинала, 8,6 млн руб.)
21.09.2023 - Регион-Продукт 001Р-01 (полное, 100% от номинала, 50 млн руб.)
22.09.2023 - ПКБ 001Р-02 (частичное, 10% от номинала, 150 млн руб.)


Оферты PUT
20.09.2023 - Группа Астон КO-П09 (дата расчётов)
21.09.2023 - Группа Астон КO-П05 (дата расчётов)
21.09.2023 - ГК Самолет БО-П04 (окончание предъявления)
18.09.2023 - Пионер-Лизинг БО-П04 (начало предъявления, 22.09.2023 - окончание предъявления)
21.09.2023 - Экспомобилити КО-П05 (начало предъявления, 27.09.2023 - окончание предъявления)

Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2021 года в еженедельном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 1 276 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-27%)
👉 800 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 99,80 - медиана котировок
👉 99,65 - среднее значение котировок

👉 15,41% - медиана доходности
👉 18,76% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

За последнюю неделю обороты вторичного рынка упали на 27%, но при этом медиана доходности снизилась до 15,4% по сравнению с 15,6% неделей ранее. В течение четырёх из пяти торговых сессий рынок рос.

Возможно, инвесторы посчитали, что ключевая ставка достигла или почти достигла максимума, и начали осторожные покупки, так как некоторые облигации торговались с очень привлекательными доходностями.

При этом активность эмитентов на первичном не снижается - занимать ведь надо, поэтому инвесторы с удивлением сморят на ставки 18% и даже 21%. И побеждает жадность.

19 сентября пройдут расчёты сразу по трём размещениям - Селлер, АПРИ "21%" Флай Плэнинг и Регион-Продукт. Насколько нам известно, Книги заявок по всем размещениям уже собраны.

Полный список ВДО, которые мы отслеживаем, вы найдёте 👉 тут 👈.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#Эбис

В сериале Эбис к уже имеющимся защитникам инвесторов - РКТ и КВС - присоединяется третий - ЛКП.

Адвокатское бюро "Лемчик, Крупский и партнёры" предложило свою помощь инвесторам. В своём новом телеграм-канале ЛКП рассказывает про свою мотивацию, опыт и условия работы.

Также в среду они планируют провести вебинар для инвесторов, в ходе которого обещают рассказать свою стратегию работы.

Битва трёх якодзун.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#первичка

Сегодня технические расчёты по трём выпускам облигаций:

#АПРИФлай Плэнинг
- 500 млн руб.
- 21% - ставка купона на первый год
- квартальный купон
- 4 года срок обращения
- оферта / амортизация
- Иволга - организатор
- BB.ru рейтинг

#Селлер
- 150 млн руб.
- 18% - ставка купона
- ежемесячный купон
- 3 года срок обращения
- амортизация
- Финам - организатор
- ruB рейтинг
- для квалифицированных инвесторов

#РегионПродукт
- 50 млн руб.
- 18% - ставка купона
- ежемесячный купон
- 1 год срок обращения
- Риком - организатор
- ruB- рейтинг

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Уважаемые облигационеры,

В банкротстве ЭБИСа появляются всё новые игроки, часть из которых, по нашему мнению, может быть связана со сторонами корпоративного конфликта, а также иметь конфликт интересов с интересами владельцев облигаций. Мы понимаем, что помимо внешних причин (действия Группы Экотехнологии и лично Константина Рзаева), важная роль в банкротстве ЭБИСа принадлежит руководству компании и её бенефициарам, полный круг которых, равно как и степень их влияния на конечный результат, еще предстоит раскрыть.

Есть все основания полагать (на основании информации, изложенной в Акте ФНС), что действиями менеджмента и бенефициаров, включая Константина Рзаева, был нанесён многомиллионный ущерб Компании (от 350 млн.руб. до 2 млрд.), точный размер которого нам ещё предстоит определить.

В ближайшие дни мы отправим в адрес временного управляющего Калинина Р.С. требование о направлении запросов контрагентам, связанным с должником, о предоставлении документов и сведений. Надеемся на конструктивные действия с его стороны, но пока все наши обращения временный управляющий игнорировал.

В конце прошлой недели, юридическая компания «ЛКП» предложила облигационерам ЭБИСа поддержку в отстаивании своих интересов и возможность задать интересующие их вопросы. Мы приветствуем любые усилия и действия, которые не идут в разрез с интересами владельцев облигаций.

В этой связи, мы сформировали и отправили в ЛКП список вопросов, которые помимо уже заданных в их канале "Помощь. Облигации. ЭБИС", содержат дополнительные вопросы, которые интересуют большое количество представляемых нами владельцев облигаций:

1. Обладает ли ЛКП сведениями о местонахождении, идентифицирующих признаках и составе основных средствах (иного имущества) ЭБИС. Если да – просим предоставить список данного имущества, его текущий юридический статус и местонахождение, а также какие меры, предприняты для обеспечения его сохранности?

2. Обладает ли ЛКП сведениями о местонахождении, идентифицирующих признаках и юридической судьбе (нахождении в аренде и т.п.) следующего имущества ЭБИС:
• Линии № 1 – № 8
• Котел отопительный
• Ванна водоочистки
• Линия № 1 - 3-хслойный комплекс
• Линия № 2 - 5-тислойный комплекс
• Линия № 3 - 5-тислойный комплекс
• Линия № 4 - 5-тислойный комплекс
• Линия № 5 - 3-хслойный комплекс
Если да – какие меры, направленные на обеспечение сохранности имущества должника Вы можете предложить или уже осуществили?

3. Какова сумма доначислений по налогам, которую оспаривает ЛКП по результатам, проведенной ВНП? Какую сумму недоимки ЛКП сочтет приемлемой (не перспективной к дальнейшему оспариванию)? В случае недостижения этого приемлемого уровня – намерено ли ЛКП обжаловать результаты ВНП в судебном порядке?

4. Какова позиция ЛКП относительно требований Кемпартнерс и РжевМаш о включении в РТК?

5. Какова позиция ЛКП относительно требования ООО "Мега-Торг" о включении в РТК?

6. Намерено ли ЛКП обжаловать решение суда первой инстанции по иску Экополимер (дело № А40-40159/23)?

7. Обжалует ли ЛКП в рамках проведенной ВНП эпизод по поставке оборудования от ООО "Офир"? Если да - по каким основаниям?

8. Не должно ли ЛКП в целях защиты интересов (снижения риска привлечения к субсидиарной или уголовной ответственности) доверителя – бенефициара ЭБИСа и так предпринять меры, направленные как на максимальное пополнение конкурсной массы, так и на раскрытие информации о других бенефициарах и их имуществе? Если да – то зачем еще заключать договор с владельцами облигаций?

9. Известно ли ЛКП в чем существо спора по иску ООО "ПФА-ИНВЕСТ" к компаниям Рзаева – дело № А40-167402/2023? Если да – просьба предоставить комментарий.

10. Какова позиция ЛКП по заемным взаимоотношениям ЭБИС с Терёшкиным Д.С, ИП Лыткин Д.Л., ИП Кирцов М.В., ИП Гаевская В.А.?
Реальны ли данные взаимоотношения и в чем цель привлечения данных заемных денежных средств?

Надеемся получить от компании ЛКП чёткие и исчерпывающие ответы на все вопросы.

Упадут ли ещё облигации в ответ на рост ключевой ставки и сопутствующие угрозы ЦБ? Вполне возможно.

Будет ли это падение глубоким и устойчивым? Не уверен.

И вот почему.

Первое. Доходность 14-15% по обращающимся бумагам умеренно крепких эмитентов рейтинга А± (отложим историю с МВидео) пока остаются привлекательными для пассивных инвесторов, ищущих стабильную доходность на 2-3 года, и не готовых на упражнения с флоутерами и фондами ликвидности. Это плюс для текущего рынка.

Второе. Спрос на облигации могут поддержать продавцы акций. Перспективы продолжения его широкого роста выглядят крайне туманными, особенно с учетом того, что, как нам сказали, экономика России закончила свое восстановление. А во что-то инвестировать нужно.

Третье. В условиях роста стоимости финансирования предложение новых выпусков, особенно в ВДО, может сильно сократиться. Компании вернутся к банкам, будут реинвестировать прибыль (у кого есть), пытаться проводить IPO, сокращать объемы деятельности или вообще будут дефолтиться. Дефицит новых облигаций может укрепить спрос на уже обращающиеся выпуски.

Четвертое. ЦБ конечно строго-строго сказал, что будет поддерживать высокую ставку, это понятно. Но еще в апреле они называли совсем другие прогнозы по ставке (7,1-8,6% до конца 2023 года). Можно ли допустить, что через пару месяцев позиция властей снова поменяется? Например под давлением крупных заемщиков или девелоперов, чей сбыт зависит от ипотеки. И, совсем интересно станет, если выяснится, что подъем ставки не влияет ни на инфляцию, ни ни курс рубля - но это уже другая история.

АКРА ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ АО «ДЖИ-ГРУПП» ДО УРОВНЯ A-(RU), ИЗМЕНИВ ПРОГНОЗ НА «СТАБИЛЬНЫЙ»

Кредитное агентство отметило существенное улучшение диверсификации проектов Группы, бизнес-профиля и долговой нагрузки. Несмотря на традиционный для девелопмента высокий отраслевой риск, Группа продолжает сохранять высокую рентабельность, сильную ликвидность, очень низкую долговую нагрузку и высокие показатели обслуживания долга.

На положительную оценку также повлияла работа в шести регионах России с умеренной долей каждого из проектов. Несмотря на планы по сохранению лидирующих позиций в домашнем регионе, Группа активно наращивает продажи в пяти регионах страны, в том числе и за счёт старта нового крупного проекта в Санкт-Петербурге.

https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4223/

План на неделю

Общий объём выплат 1 468 млн руб.:
- купоны: 803 млн руб.
- погашения: 664 млн руб.


Выплаты купонов
23.09.2023 - АйДи Коллект 03 (15% годовых, 9,86 млн руб.)
23.09.2023 - ЕвроТранс БО-001P-01 (13,5%, 33,3 млн руб.)
23.09.2023 - Сибстекло БО-П03 (17%, 4,19 млн руб.)
24.09.2023 - ГФН БО-03-001P (14,75%, 1,82 млн руб.)
24.09.2023 - ГФН БО-02-001P (16,5%, 2,03 млн руб.)
24.09.2023 - МФК КарМани 02 (19%, 3,86 млн руб.)
24.09.2023 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%, 0,94 млн руб.)
24.09.2023 - Лэндэр-Инвест КО-01 (20%, 1,64 млн руб.)
24.09.2023 - ТЕХНО Лизинг 001P-05 (11,5%, 4,01 млн руб.)
25.09.2023 - АБЗ-1 001Р-01 (12%, 30,51 млн руб.)
25.09.2023 - Аренза-Про БО-01 (14,5%, 6,51 млн руб.)
25.09.2023 - Группа Астон КО-П04 (11%, 11,63 млн руб.)
25.09.2023 - Кисточки Финанс БО-П01 (15%, 0,49 млн руб.)
25.09.2023 - Кифа 001Р-01 (14,5%, 7,23 млн руб.)
25.09.2023 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-02 (10%, 12,47 млн руб.)
25.09.2023 - МФК Вэббанкир 001P-02 (16%, 1,32 млн руб.)
25.09.2023 - ПЮДМ БО-П02 (13%, 1,28 млн руб.)
25.09.2023 - СИЛ 001P-03 (10%, 0,9 млн руб.)
25.09.2023 - ЦГРМ ГЕНЕТИКО БО-01 (14%, 5,06 млн руб.)
25.09.2023 - Электрощит-Стройсистема БО-П02 (13%, 16,2 млн руб.)
26.09.2023 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%, 1,19 млн руб.)
26.09.2023 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%, 1,26 млн руб.)
26.09.2023 - ВсеИнструменты.ру БО-03 (9%, 33,66 млн руб.)
26.09.2023 - ДиректЛизинг 001Р-06 (11,5%, 5,73 млн руб.)
26.09.2023 - МФК Займер 02 (12,75%, 4,37 млн руб.)
26.09.2023 - ИЭК Холдинг 001P-01 (12,7%, 63,32 млн руб.)
26.09.2023 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-03 (10,5%, 39,27 млн руб.)
26.09.2023 - Мосгорломбард 001P-02 (16,5%, 6,17 млн руб.)
26.09.2023 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%, 1,56 млн руб.)
26.09.2023 - НПФ Микран БО-01 (12,5%, 15,58 млн руб.)
26.09.2023 - Роял Капитал БО-П06 (16,5%, 3,09 млн руб.)
26.09.2023 - Солид-Лизинг КО-09 (14%, 2,13 млн руб.)
26.09.2023 - Солид-Лизинг 01 (14,5%, 11,57 млн руб.)
26.09.2023 - ЮВЕЛИТ 001P-01 (13,4%, 100,23 млн руб.)
27.09.2023 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (17%, 1,85 млн руб.)
27.09.2023 - ВУШ 001Р-01 (13,5%, 117,81 млн руб.)
27.09.2023 - ГФН БО-01-001P (20%, 1,64 млн руб.)
27.09.2023 - ДиректЛизинг 001P-07 (11,5%, 7,31 млн руб.)
27.09.2023 - Инкаб БО-01 (13,5%, 26,42 млн руб.)
27.09.2023 - МФК Кэшдрайв КО-01 (11%, 5,48 млн руб.)
27.09.2023 - Лэндэр-Инвест КО-02 (16%, 1,97 млн руб.)
27.09.2023 - Мани Френдс 01-K (17%, 0,7 млн руб.)
27.09.2023 - МФК Фордевинд 001P-03 (17%, 4,19 млн руб.)
27.09.2023 - Озон 001Р-01 (13%, 32,41 млн руб.)
27.09.2023 - Соби-Лизинг 001P-02 (14,3%, 2,35 млн руб.)
27.09.2023 - Соби-Лизинг 001P-01 (16%, 1,04 млн руб.)
27.09.2023 - СПМК БО-02 (14,4%, 10,65 млн руб.)
27.09.2023 - Ультра БО-01 (16%, 3,29 млн руб.)
27.09.2023 - Экспомобилити КО-П05 (11%, 1,87 млн руб.)
28.09.2023 - МФК Быстроденьги 002P-02 (16%, 3,95 млн руб.)
28.09.2023 - Группа Астон КO-П07 (11%, 5,48 млн руб.)
28.09.2023 - Джи-групп 002Р-02 (14,5%, 54,23 млн руб.)
28.09.2023 - Истринская Сыроварня БО-02 (14,5%, 1,19 млн руб.)
28.09.2023 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-07 (14,5%, 21,96 млн руб.)
28.09.2023 - Лизинг-Трейд 001P-04 (15%, 1,23 млн руб.)
28.09.2023 - ЛК Роделен 001P-04 (14%, 2,88 млн руб.)
28.09.2023 - Хайтэк-Интеграция 001P-01 (15%, 18,7 млн руб.)
28.09.2023 - Шелтер КО-01 (17%, 1,36 млн руб.)
28.09.2023 - Электроаппарат БО-01 (16%, 4,54 млн руб.)
29.09.2023 - АйДи Коллект 01 (12%, 3,94 млн руб.)
29.09.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П04 (11,5%, 2,87 млн руб.)
29.09.2023 - Мосгорломбард 001P-03 (16%, 9,97 млн руб.)
29.09.2023 - Сибнефтехимтрейд БО-01 (13,5%, 3,33 млн руб.)
29.09.2023 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 4,42 млн руб.)

Погашения
24.09.2023 - МФК КарМани 02 (частичное, 10% от номинала, 27,5 млн руб.)
25.09.2023 - АБЗ-1 001Р-01 (частичное, 16,5% от номинала, 495 млн руб.)
25.09.2023 - Аренза-Про БО-01 (частичное, 10% от номинала, 30 млн руб.)
26.09.2023 - Бэлти-Гранд БО-П02 (частичное, 7,7% от номинала, 23,1 млн руб.)
26.09.2023 - МФК Займер 02 (частичное, 8,33% от номинала, 41,7 млн руб.)
26.09.2023 - Солид-Лизинг КО-09 (частичное, 3% от номинала, 15 млн руб.)
26.09.2023 - Солид-Лизинг 01 (частичное, 5% от номинала, 20 млн руб.)
27.09.2023 - Мани Френдс 01-K (частичное, 16,67% от номинала, 3,3 млн руб.)
27.09.2023 - Соби-Лизинг 001P-02 (частичное, 3% от номинала, 6 млн руб.)
27.09.2023 - Соби-Лизинг 001P-01 (частичное, 3% от номинала, 3 млн руб.)


Оферты PUT
26.09.2023 - ГК Самолет БО-П04 (дата расчётов)
29.09.2023 - Пионер-Лизинг БО-П04 (дата расчётов)
21.09.2023 - Экспомобилити КО-П05 (начало предъявления, 27.09.2023 - окончание предъявления)
25.09.2023 - Татнефтехим 001-P-01 (начало предъявления, 29.09.2023 - окончание предъявления)
28.09.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П03 (начало предъявления, 04.10.2023 - окончание предъявления)
29.09.2023 - Автоэкспресс 3П-КО01 (начало предъявления, 05.10.2023 - окончание предъявления)

Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2021 года в еженедельном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 1 505 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+18%)
👉 1 200 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 99,67 - медиана котировок
👉 99,58 - среднее значение котировок

👉 15,57% - медиана доходности
👉 15,99% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Оборот вторичного рынка ВДО вновь превысил 1,5 млрд руб. за неделю, превысив на 18% показатель прошлой недели. Медиана доходности незначительно выросла.

Активность инвесторов остаётся высокой и на первичном рынке - всего 1,28 млрд руб. было направлено в новые размещения. Тем не менее, в списке длящихся размещений на 22 сентября значилось 8 имён (Бизнес-Альянс, Завод КЭС, МФК МигКредит, Ника, УК ОРГ, Солид-лизинг, ЛК Финансовые системы и Электроаппарат).

На новой неделе к ним присоединяются АйДи Коллект, Альфа Дон Транс, Плаза-телеком, Нафтатранс плюс, Агротек, и, возможно, СНХТ и МФК Саммит. Высокие доходности не пугают эмитентов. Скорее, они пугают инвесторов.

Полный список ВДО, которые мы отслеживаем, вы найдёте 👉 тут 👈.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Топ-15 наиболее доходных и ликвидных облигационных выпусков в сегменте А-/А-/А+. Отбирались бумаги с оборотами не менее 10 млн руб. за последний 5 дней. Дюрация примерно от 1 до 3.

Доходность у всех уверенно превышает 13%. Первые четыре позиции занимают кандидаты в падшие ангелы - МВ и Сегежа, дальше идут строители, прокатчики-самокатчики, пара лизингов и прочее, снизу эту конструкцию подпирает московский нефтетрейдер.

Цифры брал в rusbonds.

Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2021 года в еженедельном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 1 449 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-4%)
👉 1 911 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 99,87 - медиана котировок
👉 99,69 - среднее значение котировок

👉 15,51% - медиана доходности
👉 16,10% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Оборот и доходность вторичного рынка ВДО стабилизировалась - 1,5 млрд руб. в неделю и 15,5%, соответственно. Интересно, что на первичные размещения инвесторы потратили 1,9 млрд руб. То есть доходность, которую сейчас предлагают новые размещения, привлекают инвесторов, а не отпугивают.

При этом список длящихся размещений снова растёт - в нём уже 11 выпусков:
- Ника
- Плаза-телеком
- УК ОРГ
- Финансовые системы
- Электроаппарат
- МФК МигКредит
- ЗаводКЭС
- Агротек
- Бизнес Альянс
- МФК Вэббанкир
- Группа Продовольствие

На новой неделе - два размещения девелоперов - сбор заявок на Охта Групп (500 млн руб., 17%) и расчёты по Джи Групп (2 млрд руб., 16%).

Полный список ВДО, которые мы отслеживаем, вы найдёте 👉 тут 👈.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю

Общий объём выплат 1 171 млн руб.:
- купоны: 506 млн руб.
- погашения: 665 млн руб.


Выплаты купонов
30.09.2023 - МФК Быстроденьги 01 (12,75% годовых, 4,19 млн руб.)
30.09.2023 - Контрол лизинг 001P-01 (16,25%, 13,36 млн руб.)
30.09.2023 - МФК МигКредит 01 (12,25%, 3,22 млн руб.)
30.09.2023 - МФК Займ Онлайн КО-01 (16%, 0,66 млн руб.)
30.09.2023 - Пионер-Лизинг 01 (14,47%, 4,76 млн руб.)
30.09.2023 - Финансовые Системы БО-01 (16%, 4,92 млн руб.)
01.10.2023 - ЕвроТранс БО-001P-03 (13,6%, 55,9 млн руб.)
01.10.2023 - Татнефтехим 001-P-01 (11%, 5,42 млн руб.)
02.10.2023 - Аренза-Про 001P-02 (13%, 4,27 млн руб.)
02.10.2023 - Брусника 001Р-02 (9,6%, 109,32 млн руб.)
02.10.2023 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%, 2,34 млн руб.)
02.10.2023 - Лизинг-Трейд 001P-09 (14%, 3,45 млн руб.)
02.10.2023 - Нафтатранс Плюс БО-02 (15%, 1,44 млн руб.)
03.10.2023 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5%, 1,79 млн руб.)
03.10.2023 - МГКЛ 001P-01 (16,5%, 6,17 млн руб.)
03.10.2023 - Моторные технологии 001P-03 (11,75%, 2,93 млн руб.)
03.10.2023 - МСБ-Лизинг 002P-02 (12,75%, 0,35 млн руб.)
03.10.2023 - Онлайн Микрофинанс 02 (12,5%, 7,19 млн руб.)
03.10.2023 - Экспомобилити КО-П04 (12,5%, 2,39 млн руб.)
04.10.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П03 (11,5%, 13,79 млн руб.)
04.10.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П05 (11,5%, 4,23 млн руб.)
04.10.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,97 млн руб.)
04.10.2023 - Нафтатранс Плюс БО-03 (12%, 4,93 млн руб.)
04.10.2023 - СЕЛЛ-Сервис БО-П02 (15%, 1,85 млн руб.)
05.10.2023 - Автоэкспресс 3П-КО01 (11%, 1,89 млн руб.)
05.10.2023 - ВУШ 001Р-02 (11,8%, 117,68 млн руб.)
05.10.2023 - ДиректЛизинг 002P-01 (14%, 6,98 млн руб.)
05.10.2023 - ФПК Гарант-Инвест 001P-05 (12%, 54,42 млн руб.)
05.10.2023 - РКК БО-03 (16,5%, 20,57 млн руб.)
06.10.2023 - ГФН КО-П002-03 (20%, 0,49 млн руб.)
06.10.2023 - Группа Продовольствие 001P-02 (15%, 2,1 млн руб.)
06.10.2023 - МФК Мани Мен 02 (12,25%, 20,14 млн руб.)
06.10.2023 - МФК Лайм-Займ 001Р-02 (16,5%, 10,85 млн руб.)
06.10.2023 - Пионер-Лизинг БО-П03 (14,5%, 4,77 млн руб.)
06.10.2023 - Сибнефтехимтрейд БО-02 (18,5%, 5,32 млн руб.)
06.10.2023 - Транс-Миссия БО-П02 (13%, 0,58 млн руб.)


Погашения
30.09.2023 - МФК МигКредит 01 (частичное, 4% от номинала, 32 млн руб.)
02.10.2023 - Нафтатранс Плюс БО-02 (частичное, 6,67% от номинала, 16,7 млн руб.)
03.10.2023 - МСБ-Лизинг 002P-02 (частичное, 2,08% от номинала, 4,2 млн руб.)
05.10.2023 - ДиректЛизинг 002P-01 (частичное, 6,25% от номинала, 12,5 млн руб.)
05.10.2023 - ФПК Гарант-Инвест 001P-05 (частичное, 10% от номинала, 600 млн руб.)


Оферты
03.10.2023 - Экспомобилити КО-П05 (дата расчётов)
25.09.2023 - Татнефтехим 001-P-01 (начало предъявления, 29.09.2023 - окончание предъявления)
27.09.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П03 (начало предъявления, 03.10.2023 - окончание предъявления)
29.09.2023 - Автоэкспресс 3П-КО01 (начало предъявления, 05.10.2023 - окончание предъявления)
06.10.2023 - Автоэкспресс 2П-КО01 (начало предъявления, 12.10.2023 - окончание предъявления)

#дайтескрипт

Девелопер из Санкт-Петербурга #ОхтаГрупп сегодня начал сбор заявок на третий выпуск облигаций серии БО-П03. Книга заявок закрывается в 15:00 в пятницу, 6 октября. Расчёты пройдут 11 октября.

Основные параметры размещения:
- 500 млн руб. объём выпуска
- ориентир по ставке купона:
-- 17% для 1-4 купонов
-- 16% для 5-8 купонов
-- 14% для 9-12 купонов
- квартальный купон
- call option в дату выплаты 6-го купона
- до 15:00 6 октября 2023 - сбор заявок
- 11 октября 2023 - технические расчёты
- организаторы: Совкомбанк
- ВВ(ru), прогноз "Позитивный" - рейтинг от АКРА

Краткое описание компании ниже👇

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#ЭБИС
В связи с тем, что "дело ЭБИСа" медленно не верно переходит в сугубо юридическую плоскость, всю последнюю неделю вникал в суть, механику и перспективы идущего в настоящее время банкротного дела. Результат предлагается вашему вниманию.
Основных вывода на самом деле два: как бы там ни развивался корпоративный конфликт в целом и кто бы с кем не объединялся/разъединялся у облигационеров есть четкие и понятные интересы:
(а) получить как можно больше средств в конкурсную массу
(б) при этом затратить на это как можно меньше времени.
По мнению опрошенных юристов рекавери там есть, но щелкать клювом нежелательно.
Собственно из этого и предлагается исходить при оценке тех или иных действий конкурсного управляющего, ПВО, юристов и прочих причастных и деепричастных лиц.

Казанский девелопер #ДжиГрупп (бренд "Унистрой") сегодня провёл расчёты по третьему выпуску облигаций объёмом 2 млрд руб. Книга заявок была собрана на прошлой неделе со ставкой купона 15,4% при рейтинге A-(ru) от АКРА и ruBBB+ от Эксперта РА.

Всего прошло 4,9 тыс. сделок, из которых ТОП-5:
- 278 631
- 244 382
- 188 611
- 82 757
- 80 000

То есть размещение можно признать рознично-рыночным.

На вторичном рынке по состоянию на 17:20 прошли сделки на 37 млн руб. по цене 100,2-100,7. Текущая доходность - 16,05%.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги