Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2021 года в еженедельном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 1 834 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-1%)
👉 1 600 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 101,17 - медиана котировок
👉 101,87 - среднее значение котировок

👉 13,09% - медиана доходности
👉 14,44% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Инвесторы не обращают внимание на летние отпуска, рост КС ЦБ и инфляционных ожиданий, а также резкую девальвацию рубля - обороты вторичного рынка повторили рекорд прошлой недели, превысив 1,8 млрд руб. В четверг дневной оборот составил 451 млн руб., что стало рекордом для торговли за одну сессию.

При этом и доходность держится на уровнях, близких к 13%, как это было при КС ЦБ 7,5%.

И даже негативные новости от эмитентов не ослабляют аппетит к риску у инвесторов:

1. Волна негатива по Концерну "Покровский" о конфискации активов и блокировке банковских счетов. Внимательные инвесторы знали об этом риске еще до начала размещения.

2. Снижение рейтинга СПМК до уровня В- ввиду того, что бенефициары погасили себе займы за счёт выпуска облигаций. У эмитентов с рейтингом В так бывает.

3. Полный дефолт компании Синтеком на выплате дефолта. Осторожные инвесторы могли обратить внимание в анамнезе эмитента на три техдефолта по предыдущим купонам.

При этом надо отметить быстрое размещение Неолизинга, ФЭС-Агро и МФК Фордевинд общим объёмом 1,6 млрд руб.

На новой неделе следим за размещениями компаний "Новые технологии", Завод КЭС и Эконом-лизинг.

Полный список ВДО, которые мы отслеживаем, вы найдёте 👉 тут 👈.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю

Общий объём выплат 975 млн руб.:
- купоны: 515 млн руб.
- погашения: 460 млн руб.


Выплаты купонов
12.08.2023 - Группа Продовольствие 001P-01 (12% годовых, 0,99 млн руб.)
12.08.2023 - МФК Займер 03 (12,7%, 4,06 млн руб.)
12.08.2023 - Лизинг-Трейд 001P-05 (16%, 1,32 млн руб.)
12.08.2023 - ЛК Роделен 001P-03 (15%, 3,08 млн руб.)
12.08.2023 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 3,33 млн руб.)
12.08.2023 - ПР-Лизинг 002Р-01 (12%, 17,26 млн руб.)
12.08.2023 - Система ГрузоВИГ КО-04 (15%, 1,23 млн руб.)
13.08.2023 - Татнефтехим 02 (11%, 5,42 млн руб.)
13.08.2023 - Феррони БО-01 (16,5%, 2,71 млн руб.)
13.08.2023 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 млн руб.)
14.08.2023 - ГФН КО-П002-02 (12,5%, 0,58 млн руб.)
14.08.2023 - Джи-групп 002Р-01 (10,6%, 41,58 млн руб.)
14.08.2023 - МФК КарМани 01 (12,75%, 2,94 млн руб.)
14.08.2023 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-06 (13%, 21,36 млн руб.)
14.08.2023 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 4,52 млн руб.)
14.08.2023 - Мосрегионлифт БО-02 (15,25%, 2,51 млн руб.)
14.08.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (11,25%, 0,22 млн руб.)
14.08.2023 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 6,58 млн руб.)
14.08.2023 - Нафтатранс Плюс БО-01 (11,8%, 1,16 млн руб.)
14.08.2023 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,07 млн руб.)
14.08.2023 - ПЗ Пушкинское БО-01 (14%, 13,09 млн руб.)
14.08.2023 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 3,91 млн руб.)
15.08.2023 - Аквилон-Лизинг БО-01-001Р (13,25%, 3,3 млн руб.)
15.08.2023 - ЗАС Корпсан КО-ПО1 (16%, 2,39 млн руб.)
15.08.2023 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25%, 2,2 млн руб.)
15.08.2023 - Охта Групп БО-П02 (12,5%, 29,41 млн руб.)
15.08.2023 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%, 3,21 млн руб.)
15.08.2023 - Трейд Менеджмент БО-П01 (14%, 0,46 млн руб.)
15.08.2023 - Центр-Резерв КО-01 (18%, 1,48 млн руб.)
15.08.2023 - ЭкономЛизинг 001P-04 (14%, 3,49 млн руб.)
15.08.2023 - Элемент Лизинг 001Р-04 (10,55%, 18,68 млн руб.)
16.08.2023 - Группа Астон КO-П08 (12,5%, 8,73 млн руб.)
16.08.2023 - НТЦ Евровент БО-П01 (13,25%, 0,41 млн руб.)
16.08.2023 - СЕЛЛ-Сервис БО-П01 (16%, 0,85 млн руб.)
17.08.2023 - Автоэкспресс КО-П08 (8%, 0,34 млн руб.)
17.08.2023 - Племзавод Победа 001P-01 (9,75%, 24,31 млн руб.)
17.08.2023 - АО им. Шевченко 001P-02 (13%, 9,72 млн руб.)
17.08.2023 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%, 2,73 млн руб.)
17.08.2023 - ВИС Финанс БО-П02 (9,15%, 45,62 млн руб.)
17.08.2023 - ГФН КО-П002-04 (20%, 0,49 млн руб.)
17.08.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П02 (11,5%, 2,66 млн руб.)
17.08.2023 - ЛайфСтрим БО-П02 (13,5%, 16,83 млн руб.)
17.08.2023 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 млн руб.)
17.08.2023 - Маныч-Агро 01 (12%, 5,98 млн руб.)
17.08.2023 - МФК Фордевинд 01 (19,9%, 4,09 млн руб.)
17.08.2023 - ОАЭ БО-П03 (13,75%, 2,92 млн руб.)
17.08.2023 - Промомед ДМ 001P-03 (11,5%, 143,35 млн руб.)
17.08.2023 - Ред Софт 002Р-02 (11%, 2,74 млн руб.)
17.08.2023 - Сибэнергомаш-БКЗ 01 (15%, 11,22 млн руб.)
17.08.2023 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%, 0,51 млн руб.)
17.08.2023 - Хайтэк-Интеграция БО-01 (13,5%, 5,05 млн руб.)
18.08.2023 - Агрохолдинг Солтон БО-01 (13%, 0,64 млн руб.)
18.08.2023 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%, 0,1 млн руб.)
18.08.2023 - Истринская Сыроварня БО-01 (18%, 1,48 млн руб.)
18.08.2023 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 2,42 млн руб.)
18.08.2023 - Селлер БО-01 (18%, 2,22 млн руб.)
18.08.2023 - Экспомобилити КО-П02 (11%, 2,99 млн руб.)


Погашения
12.08.2023 - МФК Займер 03 (частичное, 5,55% от номинала, 27,8 млн руб.)
14.08.2023 - Джи-групп 002Р-01 (частичное, 15% от номинала, 314,7 млн руб.)
14.08.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (частичное, 3,33% от номинала, 3,3 млн руб.)
14.08.2023 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 1,6% от номинала, 0,1 млн руб.)
15.08.2023 - Трейд Менеджмент БО-П01 (частичное, 10% от номинала, 20 млн руб.)
15.08.2023 - Элемент Лизинг 001Р-04 (частичное, 2,77% от номинала, 69,3 млн руб.)
17.08.2023 - ОАЭ БО-П03 (частичное, 6,25% от номинала, 25 млн руб.)

Оферты PUT
16.08.2023 - Группа Астон КO-П08 (окончание предъявления)
17.08.2023 - ГФН КО-П002-04 (окончание предъявления)
15.08.2023 - Вита Лайн 001Р-01 (начало предъявления, 21.08.2023 - окончание предъявления)
16.08.2023 - ГФН КО-П07 (начало предъявления, 22.08.2023 - окончание предъявления)
16.08.2023 - ПР-Лизинг 001P-03 (начало предъявления, 22.08.2023 - окончание предъявления)

От компании Диалот, которая выступала организаторов размещения #СПМК, поступил комментарий к новости о понижении Эксперт РА рейтинга эмитента до уровня ruB-.

Организатор опровергает информацию Эксперт РА, что эмитент погасил акционерный заём за счёт размещения облигаций, а также указывает, что эмитент готовит консолидированную отчетность по МСФО, после чего инициирует пересмотр рейтинга.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2022 года в ежедневном разрезе

#хроникирынкавдо

Красный день календаря. Утро сразу показало, что день будет особенным: курс рубля пробил символическую отметку 100 руб. за доллар и устремился на 102. Если ещё на прошлой неделе представители Банка России могли себе позволить заявления, что слабый рубль - благо для экономики, то уже сегодня ЦБ со всей серьёзностью объявил, что завтра в 10:30 мы будем жить при новой ставке.

Настал звёздный час для всех аналитиков, которые наперегонки стали прогнозировать повышение ставки от 100-300-500 бп, то есть до 12,5%. Интересно, что никто не предположил, что ЦБ хочет собраться, чтобы снизить ставку.

В результате рынок ВДО сегодня был не только весь красный, но и гиперактивный с дефицитом внимания - оборот составил 741 (sic!) млн руб. За один день. Было проведено 56 тыс. сделок.

Медиана доходности подскочила до 13,7%.

Из 234 выпусков в нашей выборке 212 упали в цене. Лидером падения стал Озон 1Р01 - минус 5,25 (при обороте 3,8 млн руб.). Кто-то внимательно прочитал презентацию и понял, что это не тот Озон.

Лидером по оборотам стал ФЭСАгро 1Р1 - 58,8 млн руб. при падении цены на 1,3 пп.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Ситуация вокруг ОАО Агрофирма-племзавод #Победа (Концерн #Покровский) продолжает ухудшаться.

Ранее мы писали, что Прокуратура планирует конфисковать активы Концерна "Покровский", и у эмитента Агрофирма-племзавод "Победа" могут возникнуть сложности с обслуживанием облигаций.

Сегодня эмитент опубликовал сущфакт, в котором признал, что судом наложены обеспечительные меры, которые не позволят ему 18 августа выплатить купон по облигациям:

"...ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» в настоящее время не может исполнять свои договорные обязательства, в том числе осуществлять выплату купонного дохода по Биржевым облигациям"

Удивительно, но текущая цена облигаций держится на уровне 85% от номинала.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Пятница: инвесторы шутят. Выпуск #Кузина серии 001Р-01 сегодня торгуется по 210% от номинала. То есть сделки действительно сегодня проходили по этой цене. Доходность таких сделок - минус 100%. Погашение этих облигаций - 26 августа 2023 года.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

АСВ-1

Разливали по предзаявкам. Заявки необходимо было делать в боте Рикома.
Объем (200 млн) был собран за примерно 10-15 минут.
(по окончании сбора бот заявки не принимал)

🔥 Первые 15 крупных заявок: 5700, 5500, 5000, 5000, 5000, 5000, 4720, 4500, 4000, 3569, 3500, 3500, 3400, 3000, 3000

Размещение прошло в 2 сессии.
В первую раздали ` 159млн
Во вторую – остаток

🔥 Основная масса – крупные/круглые суммы.
Мелких сделок, по факту – нет (три единички не будем считать , да и несколько штук по 10, 20, 30 штук – для статистики – то да се)

⚡️ Если откинуть эти сделки, то видно, что относительно массовые заявки начались с объема – 50 бумаг и выше

⚡️ Основные сделки прошли по объемам: 50, 100, 200, 300, 500, 1000 бумаг.

🔥 Явный сдвиг в сторону относительно крупных заявок!
Это можно увидеть в табличке, которая отражает какими суммами набраны четверти объемов.

#итоги_первички

Энергоника 4

⚡️ Первые 15 крупных заявок: 7650, 7000, 6596, 6000, 6000, 6000, 5132, 5000, 5000, 5000, 4000, 3500, 3130, 3000, 3000.

Наливали партиями.

⚡️ Первый налив, как я его вижу: 59 заявок на 87 млн., (100-6500 бумаг)

⚡️ Второй: 20 заявок на 22 млн. (200 – 6000 бумаг)

А вот с 15:31 –Содом и Гоморра! Размер заявок от 1 до 7650. Всего 1180 заявок, на сумму 190 млн.

Причем явно видно, что заявки идут не по порядку роста/паления размера, а в сильную перемешку.

Первый + второй и третий временные интервалы вызывают ощущения искусственности.

🔥 По сообщениям в чате, сложилось ощущение, что чтоб получить объем надо была размещать заявку до 10:03 (МСК) или ранее (не более 3 минут на раздумья+кнопки).

❓ UPD: разглядывая ход размещения, порядок разлива - устойчивое ощущение, что 87+22 млн и остаток - скажем так - разные категории покупателей. совсем разные.

#итоги_первички

⚠️ МФК Быстроденьги, возможно, допустит технический дефолт по облигациям серии 002P-01 в юанях

МФК Быстроденьги осуществила перевод денежных средств в Национальный Расчетный Депозитарий, что подтверждается соответствующими платежными поручениями с отметками банка, но существует высокая вероятность непроведения платежа в установленные сроки в связи с отложенным исполнением обязательства на стороне иностранного банка-корреспондента. Эмитент предпринимает все необходимые действия, чтобы в срок и в полном объеме осуществить перевод купонной выплаты, в частности платеж был продублирован через другого банка-корреспондента. Эмитент ожидает, что один из платежей дойдёт до счета Национального Расчетного Депозитария до 21.08.2023г.(включительно)

P.S. Сохраняем спокойствие, с юаневыми платежами у других эмитентов что-то подобное наблюдалось.
Главное успеть сделать всё в сроки, установленные законом. Иначе дефолт - ковенанты и на выход.

Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2021 года в еженедельном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 2 398 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+31)
👉 1 900 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 100,83 - медиана котировок
👉 101,52 - среднее значение котировок

👉 13,65% - медиана доходности
👉 15,14% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Отрицать очевидное уже не могут даже закоренелые скептики - фондовый рынок получил сильный приток свежих денег, и часть этих денег переливается в тазик ВДО. Оборот вторичного рынка мини-ВДО, несмотря на весь негатив - девальвацию, рост КС ЦБ, дефолты и уголовные дела, вырос за неделю до невероятных 2,4 млрд руб (+31% к показателю прошлой недели).

При этом медиана доходности, которая попыталась вырасти и закрепиться на уровне 14,2%, всё-таки снизилась к концу недели до 13,6%.

Новые размещения, продолжают разлетаться за один день (завис только #ЗаводКЭС). Новые технологии, ЭкономЛизинг, Энергоника, АСВ - все были размещены за один день.

Полный список ВДО, которые мы отслеживаем, вы найдёте 👉 тут 👈.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю

Общий объём выплат 852 млн руб.:
- купоны: 758 млн руб.
- погашения: 94 млн руб.


Выплаты купонов
19.08.2023 - МФК ЦФП 01 (13,5% годовых, 5,55 млн руб.)
19.08.2023 - Феррони БО-П01 (12,5%, 2,57 млн руб.)
19.08.2023 - ЮниМетрикс 01 (15%, 4,93 млн руб.)
20.08.2023 - ИС петролеум БО-П01 (14%, 1,5 млн руб.)
20.08.2023 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 3,58 млн руб.)
21.08.2023 - Вита Лайн 001Р-01 (10%, 31,16 млн руб.)
21.08.2023 - ВсеИнструменты.ру БO-04 (9,8%, 24,43 млн руб.)
21.08.2023 - Глоракс БО-01 (14%, 52,35 млн руб.)
21.08.2023 - Группа Астон КО-П01-002РС (11%, 10,97 млн руб.)
21.08.2023 - МФК Займер 01 (12,75%, 3,14 млн руб.)
21.08.2023 - Круиз БО-01 (12%, 0,47 млн руб.)
21.08.2023 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 млн руб.)
21.08.2023 - НХП БО-П01 (12%, 0,69 млн руб.)
21.08.2023 - Пионер-Лизинг БО-П02 (13,75%, 3,39 млн руб.)
21.08.2023 - Сибстекло БО-П02 (12,5%, 1,28 млн руб.)
21.08.2023 - Талан-Финанс 001P-03 (13%, 32,41 млн руб.)
21.08.2023 - ТД Мясничий БО-П03 (13,5%, 0,67 млн руб.)
21.08.2023 - УК ОРГ БО-01 (16,5%, 1,73 млн руб.)
21.08.2023 - Элит Строй 01 (14%, 11,51 млн руб.)
22.08.2023 - ГФН КО-П07 (13%, 0,81 млн руб.)
22.08.2023 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-05 (14,75%, 55,16 млн руб.)
22.08.2023 - Мосрегионлифт БО-01 (18%, 2,96 млн руб.)
22.08.2023 - ПР-Лизинг 001P-03 (10%, 3,29 млн руб.)
22.08.2023 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 млн руб.)
22.08.2023 - РКК БО-01 (19%, 11,84 млн руб.)
22.08.2023 - ТД РКС 002Р-02 (15%, 3,86 млн руб.)
22.08.2023 - Трейдберри КО-П03 (16%, 2,39 млн руб.)
22.08.2023 - Энергоника 001Р-03 (18%, 4,49 млн руб.)
23.08.2023 - ВИС Финанс БО-П04 (12,9%, 38,16 млн руб.)
23.08.2023 - Кузина БО-П02 (16,5%, 0,95 млн руб.)
23.08.2023 - МФК ЦФП 02 (13%, 10,68 млн руб.)
23.08.2023 - УК ОРГ БО-02 (16,5%, 4,07 млн руб.)
23.08.2023 - Феррони БО-02 (16,5%, 2,71 млн руб.)
24.08.2023 - АйДи Коллект 03 (15%, 9,86 млн руб.)
24.08.2023 - ЕвроТранс БО-001P-01 (13,5%, 33,3 млн руб.)
24.08.2023 - Сибстекло БО-П03 (17%, 4,19 млн руб.)
24.08.2023 - Эфферон 01 (17,5%, 6,54 млн руб.)
25.08.2023 - ГФН БО-03-001P (14,75%, 1,82 млн руб.)
25.08.2023 - ГФН БО-02-001P (16,5%, 2,03 млн руб.)
25.08.2023 - МФК КарМани 02 (19%, 3,86 млн руб.)
25.08.2023 - Каршеринг Руссия 001Р-02 (12,7%, 142,47 млн руб.)
25.08.2023 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%, 0,94 млн руб.)
25.08.2023 - Лэндэр-Инвест КО-01 (20%, 1,64 млн руб.)
25.08.2023 - НТ-Финанс КО-01 (13%, 6,48 млн руб.)
25.08.2023 - Софтлайн 002Р-01 (12,4%, 185,52 млн руб.)
25.08.2023 - ТД Випом КО-П01 (16%, 4,19 млн руб.)
25.08.2023 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 4,01 млн руб.)


Погашения
20.08.2023 - Солид-Лизинг БО-001-07 (частичное, 5% от номинала, 15 млн руб.)
21.08.2023 - ТД Мясничий БО-П03 (частичное, 2,85% от номинала, 8,6 млн руб.)
22.08.2023 - Энергоника 001Р-03 (частичное, 10% от номинала, 10 млн руб.)
22.08.2023 - Трейдберри КО-П03 (полное, 100% от номинала, 60 млн руб.)


Оферты PUT
21.08.2023 - Вита Лайн 001Р-01 (окончание предъявления)
22.08.2023 - ГФН КО-П07 (окончание предъявления)
22.08.2023 - ПР-Лизинг 001P-03 (окончание предъявления)

Нет повода не выпить. Компания #Трейдберри сегодня осуществила перевод средств для погашения выпуска КО-П03 в полном объёме. 60 млн руб. и купон получены НРД. 🎉🎉

Пожелаем удачи эмитенту при размещении нового выпуска биржевых облигаций. Она ему понадобится.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#короткойстрокой

ОАО Агрофирма-племзавод #Победа (Концерн #Покровский) 17 августа зафиксировало техдефолт по выплате, но сегодня эмитент смог провести выплату купона, несмотря на блокировку счетов, о чём сообщил НРД.

До полного погашения остаётся полгода.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю

Общий объём выплат 287 млн руб.:
- купоны: 167 млн руб.
- погашения: 120 млн руб.


Выплаты купонов
26.08.2023 - Кисточки Финанс БО-П01 (15% годовых, 0,49 млн руб.)
26.08.2023 - Кузина БО-П01 (15%, 0,01 млн руб.)
26.08.2023 - МФК Вэббанкир 001P-02 (18%, 1,48 млн руб.)
26.08.2023 - ПЮДМ БО-П02 (13%, 1,28 млн руб.)
26.08.2023 - СИЛ 001P-03 (10%, 1,03 млн руб.)
27.08.2023 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%, 1,38 млн руб.)
27.08.2023 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%, 1,19 млн руб.)
27.08.2023 - МФК Займер 02 (12,75%, 4,81 млн руб.)
27.08.2023 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%, 1,56 млн руб.)
27.08.2023 - Солид-Лизинг КО-09 (14%, 2,3 млн руб.)
27.08.2023 - Экспомобилити КО-П05 (11%, 1,87 млн руб.)
28.08.2023 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (13,5%, 1,47 млн руб.)
28.08.2023 - ГФН БО-01-001P (20%, 1,64 млн руб.)
28.08.2023 - Левенгук БО-01 (13%, 3,24 млн руб.)
28.08.2023 - Лэндэр-Инвест КО-02 (16%, 1,97 млн руб.)
28.08.2023 - Соби-Лизинг 001P-02 (14,3%, 2,35 млн руб.)
28.08.2023 - Соби-Лизинг 001P-01 (16%, 1,08 млн руб.)
28.08.2023 - Ультра БО-01 (16%, 3,29 млн руб.)
29.08.2023 - МФК Быстроденьги 002P-02 (16%, 3,95 млн руб.)
29.08.2023 - Лизинг-Трейд 001P-04 (15%, 1,23 млн руб.)
29.08.2023 - ЛК Роделен 001P-04 (14%, 2,88 млн руб.)
29.08.2023 - Роял Капитал БО-П07 (15%, 3,74 млн руб.)
29.08.2023 - Энергоника 001Р-02 (13%, 2,11 млн руб.)
30.08.2023 - Автоэкспресс 3П-КО04 (10,5%, 5,24 млн руб.)
30.08.2023 - АйДи Коллект 01 (12%, 3,94 млн руб.)
30.08.2023 - Сибнефтехимтрейд БО-01 (13,5%, 3,33 млн руб.)
30.08.2023 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 4,42 млн руб.)
31.08.2023 - МФК Быстроденьги 01 (12,75%, 4,19 млн руб.)
31.08.2023 - Вита Лайн 001Р-03 (10%, 14,96 млн руб.)
31.08.2023 - МФК МигКредит 01 (12,25%, 3,54 млн руб.)
31.08.2023 - МФК Займ Онлайн КО-01 (16%, 0,66 млн руб.)
31.08.2023 - Пионер-Лизинг 01 (14,34%, 4,72 млн руб.)
31.08.2023 - Сейф-Финанс 001P-01 (11,5%, 20,07 млн руб.)
01.09.2023 - ЕвроТранс БО-001P-03 (13,6%, 55,9 млн руб.)


Погашения
26.08.2023 - СИЛ 001P-03 (частичное, 6,25% от номинала, 15,6 млн руб.)
26.08.2023 - Кузина БО-П01 (полное, 1,40%, 0,8 млн руб.)
27.08.2023 - Бэлти-Гранд БО-П03 (частичное, 6%, 12 млн руб.)
27.08.2023 - МФК Займер 02 (частичное, 8,33%, 41,7 млн руб.)
27.08.2023 - Солид-Лизинг КО-09 (частичное, 3%, 15 млн руб.)
28.08.2023 - Соби-Лизинг 001P-01 (частичное, 3%, 3 млн руб.)
31.08.2023 - МФК МигКредит 01 (частичное, 4,%, 32 млн руб.)


Оферты PUT не запланированы

#дайтескрипт

Региональный девелопер, реализующий проекты в Ульяновске, Волгограде, Уфе, Москве, Хабаровске, #ДарсДевелопмент 4 сентября собирает заявки на дебютный выпуск биржевых облигаций.

Вебинар с компанией пройдёт 28 августа на площадке CBonds.

Основные параметры размещения (предварительно):
- 1 млрд руб. объём выпуска
- 15,5-16,0% годовых - ориентир по ставке купона
- квартальный купон
- 2 года - срок обращения
- 4 сентября 2023 - сбор заявок
- 7 сентября 2023 - технические расчёты
- организаторы: ГПБ, БКС
- ruBBB- "Стабильный" от Эксперт РА

Краткое описание компании прилагается.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#дайтескрипт

#КонтролЛизинг 31 августа начинает техническое размещение дебютного выпуска биржевых облигаций.

Основные параметры размещения (предварительно):
- 1 млрд руб. объём выпуска
- 16,0-16,5% годовых - ориентир по ставке купона
- квартальный купон
- 5 лет - срок обращения
- 31 августа 2023 - технические расчёты
- организаторы: Иволга, Синара
- ruBB+ от Эксперт РА

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#дайтескрипт

Лизинговая компания #ФинансовыеСистемы, которая работает под брендом AzurDrive и специализируется на финансовом лизинге легкового и грузового автотранспорта, а также спецтехники, 31 августа начинает размещение дебютного выпуска биржевых облигаций (сразу принимаются заявки в Z0).

Запись вебинара с компанией от 28 августа доступна на youtube-канале Rusbonds.

Основные параметры размещения:
- 500 млн руб. объём выпуска
- 16,0% годовых - ставка купона
- ежемесячный купон
- 4 года - срок обращения
- амортизация, начиная с 24 купона
- 31 августа 2023 - технические расчёты
- организаторы: Риком-Траст, Совкомбанк
- ruBB "Стабильный" от Эксперт РА

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Истринская Сыроварня 2

Первые 15 крупных заявок: 3992, 3000, 1550, 1297, 1273, 1000, 1000, 994, 926, 710, 695, 694, 694, 584, 583

Первые две – слегка выбиваются из стройного ряда.

⚡️ Единичек: 652!!!

⚡️ Вообще – основная масса исполненных заявок в небольшом нижнем диапазоне (видно из второй таблички). Крайне розничное размещение.

По аллокации – разброс, по разным данным – от 29 до 46.

#итоги_первички

Джи-групп опубликовала консолидированную отчетность по МСФО за 6 месяцев 2023 года

Выручка по итогам полугодия составила 9.7 млрд (+14% к СППГ). EBITDA по итогам полугодия составила 2.9 млрд рублей (+15%). Рентабельность по EBITDA сохраняется на прежнем уровне - 30%.

Поступления на эскроу-счета выросли с 5.0 млрд в первой половине 2022 года до 6.0 млрд в отчетном периоде (+20%).

Сравнительный период 2022 года был непростым: в связи с началом СВО в феврале произошла практически полная остановка продаж в апреле (в марте завершались ранее одобренные сделки), поэтому рост относительно прошлого периода был ожидаемым. Исторически, вторая половина года при отсутствии внешних шоков приносит бОльшую часть годовой выручки и EBITDA, поэтому мы с надеждой смотрим на завершение 2023 года.

https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1809052

* примечание: СППГ - сравнительный период прошлого года

Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2021 года в еженедельном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 1 839 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+22)
👉 1 900 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 100,19 - медиана котировок
👉 100,47 - среднее значение котировок

👉 14,55% - медиана доходности
👉 14,29% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Обороты рынка ВДО остаются на высоком уровне, близком к 2 млрд руб. в неделю, но прошедшая неделя отмечена повышением доходности до уровня 14,5%, то есть выше почти на фигуру по сравнению с показателем двухнедельной давности.

При этом активность инвесторов на первичном рынке остаётся высокой, превысив показатель 1,6 млрд руб. средств, направленных на новые размещения.

На предстоящей неделе уже объявлены новые размещения на 2,1 млрд руб.: Ника, Проект 111, УК ОРГ, Дарс-Девелопмент. Эмитенты понимают сложность текущего момента и предлагают высокие купоны от 15% до 17% годовых.

Полный список ВДО, которые мы отслеживаем, вы найдёте 👉 тут 👈.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги