План на неделю

Общий объём выплат 1 886 млн руб.:
- купоны: 310 млн руб.
- погашения: 1 576 млн руб. (вкл. погашение Легенда 001Р-03 в сумме 1,2 млрд руб.)


Выплаты купонов
05.08.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25% годовых, 0,97 млн руб.)
05.08.2023 - Нафтатранс Плюс БО-03 (12%, 4,93 млн руб.)
05.08.2023 - СЕЛЛ-Сервис БО-П02 (15%, 1,85 млн руб.)
06.08.2023 - Экспомобилити КО-П06 (10,5%, 1,78 млн руб.)
07.08.2023 - ГФН КО-П002-03 (20%, 0,49 млн руб.)
07.08.2023 - Группа Продовольствие 001P-02 (15%, 2,1 млн руб.)
07.08.2023 - Легенда 001Р-03 (13,5%, 40,39 млн руб.)
07.08.2023 - МФК Мани Мен 02 (12,25%, 20,14 млн руб.)
07.08.2023 - МФК Лайм-Займ 001Р-02 (16,5%, 10,85 млн руб.)
07.08.2023 - Пионер-Лизинг БО-П03 (13,5%, 4,44 млн руб.)
07.08.2023 - Сибнефтехимтрейд БО-02 (14%, 4,03 млн руб.)
07.08.2023 - Транс-Миссия БО-П02 (13%, 0,61 млн руб.)
08.08.2023 - АПРИ Флай Плэнинг БО-002Р-01 (24%, 29,92 млн руб.)
08.08.2023 - Аренза-Про 001P-01 (14,5%, 3,58 млн руб.)
08.08.2023 - ГФН КО-П002-01 (20%, 0,82 млн руб.)
08.08.2023 - ГК Самолет БО-П05 (12%, 8,38 млн руб.)
08.08.2023 - ЕвроТранс БО-001P-02 (13,4%, 33,03 млн руб.)
08.08.2023 - ЛайфСтрим БО-П01 (10%, 7,48 млн руб.)
08.08.2023 - Лизинг-Трейд 001P-02 (10,8%, 4,44 млн руб.)
08.08.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (14,5%, 1,85 млн руб.)
08.08.2023 - Онлайн Микрофинанс 01 (12,5%, 5,14 млн руб.)
08.08.2023 - Система ГрузоВИГ КО-03 (15%, 2,22 млн руб.)
08.08.2023 - ТФН 01 (12%, 16,45 млн руб.)
09.08.2023 - ГК Самолет БО-П06 (9,5%, 11,84 млн руб.)
09.08.2023 - Каршеринг Руссия 001Р-01 (13%, 21,38 млн руб.)
09.08.2023 - МФК Лайм-Займ 001Р-01 (20%, 7,4 млн руб.)
10.08.2023 - АйДи Коллект 02 (16,5%, 7,42 млн руб.)
10.08.2023 - Голдман Групп 001Р-02 (11,5%, 9,77 млн руб.)
10.08.2023 - МФК Вэббанкир 001P-01 (18%, 1,48 млн руб.)
10.08.2023 - НЗРМ БО-01 (13,25%, 1,74 млн руб.)
10.08.2023 - ПК СМАК БО-П01 (13%, 0,32 млн руб.)
10.08.2023 - ПКБ 001Р-01 (13%, 5,41 млн руб.)
10.08.2023 - Светофор Групп БО-П02 (12%, 5,39 млн руб.)
10.08.2023 - Центр-Резерв БО-01 (22%, 1,81 млн руб.)
10.08.2023 - ЧЗПСН-Профнастил БО-П02 (12%, 14,96 млн руб.)
10.08.2023 - ЮАИЗ 1-002 (10,5%, 6,55 млн руб.)
11.08.2023 - МФК Вэббанкир 01 (12,75%, 3,14 млн руб.)
11.08.2023 - ПЮДМ БО-П03 (13%, 0,75 млн руб.)
11.08.2023 - Техно Лизинг 001P-03 (12,5%, 2,57 млн руб.)
11.08.2023 - Транс-Миссия БО-01 (16%, 1,05 млн руб.)
11.08.2023 - Центр-Резерв БО-02 (18%, 1,48 млн руб.)


Погашения
07.08.2023 - Транс-Миссия БО-П02 (частичное, 5% от номинала, 3 млн руб.)
07.08.2023 - Легенда 001Р-03 (полное, 100% от номинала, 1200 млн руб.)
08.08.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (частичное, 5,56% от номинала, 11,1 млн руб.)
08.08.2023 - ТФН 01 (частичное, 15% от номинала, 150 млн руб.)
10.08.2023 - Светофор Групп БО-П02 (частичное, 20% от номинала, 40 млн руб.)
10.08.2023 - Центр-Резерв БО-01 (частичное, 5% от номинала, 5 млн руб.)
10.08.2023 - ПКБ 001Р-01 (полное, 16,70% от номинала, 167 млн руб.)


Оферты PUT
09.08.2023 - ГК Самолет БО-П06 (окончание предъявления)
10.08.2023 - Группа Астон КO-П08 (начало предъявления, 16.08.2023 - окончание предъявления)
11.08.2023 - ГФН КО-П002-04 (начало предъявления, 17.08.2023 - окончание предъявления)

Московская биржа официально внесла изменения в решения о выпусках биржевых облигаций компании #Эбис серий БО-П01, БО-П02, БО-П03 и БО-П04 в части сведений о представителе владельцев облигаций.

Соответствующая новость опубликована на сайте Московской биржи 4 августа. Новым ПВО назначено ООО "КВС".

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Вчерашняя статья в "Ъ" о том, что Генпрокуратура перешла в активную фазу борьбы против бенефициара концерна "Покровский" - Андрея Коровайко - и планирует по сути конфисковать бизнес, наконец, всколыхнула инвесторов. Сегодня единственный выпуск Племзавода #Победа (входит в концерн "Покровский") - лидер по оборотам и падению. В моменте цена падала до 68% от номинала, но сейчас торгуется около 90%.

Выпуск был размещён в феврале 2021 года в объёме 1 млрд руб. со ставкой купона 9,75% без рейтинга. Организатор - Иволга Капитал.

Отметим, что статьи о криминальном характере бизнеса Коровайко начали появляться задолго до начала размещения облигаций, но это не смутило инвесторов. Уже после размещения облигаций Коровайко сбежал в Испанию и был объявлен в международный розыск. Но и это почти никак не сказалось на котировках облигаций.

У нас нет сомнений, что Генпрокуратура добьётся своего, и "Покровский" будет конфискован. Вопрос о сохранении обязательств "Покровского" перед держателями облигаций остаётся открытым, так как юридически новый собственник должен будет их обслуживать, но каково сейчас финансовое положение "Покровского" сказать сложно.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Компания #Неолизинг, аффилированная с #Технолизинг, сегодня разместила дебютный выпуск облигаций в объёме 100 млн руб. и ставкой купона 17%. Эмитент не имеет кредитного рейтинга, поэтому вынужден предлагать такой высокий купон.

Организатором выступила инвестиционная компания Велес Капитал.

Размещение похоже на клубную сделку: весь объём был размещён за 14 сделок размером от 27,7 до 3,6 млн руб.

Скорее всего, на вторичном рынке торговля начнётся с котировок, сильно превышающих номинал.

Облигации доступны только для квалифицированных инвесторов.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#новыеразмещения

ФЭС-Агро 001Р-01
- 1 млрд руб.
- 14% годовых
- квартальный купон
- 10 августа 2023
- ГПБ, Синара, Диалот
- ruBB+

МФК Фордевинд 001Р-02
- 500 млн руб.
- 16% годовых
- ежемесячный купон купон
- 10 августа 2023
- Иволга
- ruBB-
- для квалинвесторов

Новые технологии БО-02
- 1 млрд руб.
- 12-13% годовых
- квартальный купон
- 15 августа 2023
- ГПБ, Синара, Совкомбанк
- A-(ru) / ruBBB+

Ждём раскрытия деталей:
- Истринская сыроварня, 150 млн руб., BB-(ru)
- ГТС, ruB

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#дайтескрипт

Производитель погружного оборудования для добычи нефти #НовыеТехнологии 10 августа до 15:00 собирает заявки на второй выпуск биржевых облигаций.

Вебинар с руководством эмитента вышел на канале CBonds 4 августа.

Основные параметры размещения:
- 1 млрд руб. объём выпуска
- 12-13% годовых - ориентир по ставке купона
- квартальный купон
- 10 августа - сбор заявок
- 15 августа 2023 - технические расчёты
- организаторы: ГПБ, Синара, Совкомбанк
- A-(ru) от АКРА / ruBBB+ от Эксперт РА

Краткое описание компании ниже👇

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Компания #ФЭСАгро завершила размещение третьего выпуска облигаций в объёме 1 млрд руб. Ставка купона составила 14%:
- 8 901 сделка
- 112 шт - средний размер заявки
- топ-5 заявок: 180198 - 32972 - 18347 - 12150 - 9174

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Финальная ставка купона 12,65%

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Разные новости от рейтинговых агентств:
- Эксперт РА установило под наблюдение рейтинг ООО МФК "ЭйрЛоанс" (бренд "Kviku") - ruBB.
- НКР повысило рейтинг АПРИ Флай Плэнинг на одну ступень до BB.ru
- Эксперт РА понизило рейтинг СПМК до ruB- (ниже только дефолт)

Котировки Kviku сегодня в моменте падали до 86, но сейчас почти полностью отыграли падение. Остальные бумаги пока держатся.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

⛔️ ДЕФОЛТ ООО "ТД СИНТЕКОМ"

💸ООО «ТД Синтеком» не смог выполнить обязательства и осуществить выплату восьмого купонного дохода, тем самым за техническим дефолтом последовал дефолт.
ℹ️ По информации от эмитента причиной неисполнения обязательств послужило отсутствие на расчетных счетах компании достаточного объёма денежных средств.

👨🏼‍🎓ООО "Волста" как исполнитель своих обязательств перед владельцами облигаций находится на связи с представителями эмитента и еще продолжает надеяться в возможность выплаты купонного дохода.

Ссылка на сайт раскрытия информации

#эмитент_СИНТЕКОМ

Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2021 года в еженедельном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 1 834 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-1%)
👉 1 600 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 101,17 - медиана котировок
👉 101,87 - среднее значение котировок

👉 13,09% - медиана доходности
👉 14,44% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Инвесторы не обращают внимание на летние отпуска, рост КС ЦБ и инфляционных ожиданий, а также резкую девальвацию рубля - обороты вторичного рынка повторили рекорд прошлой недели, превысив 1,8 млрд руб. В четверг дневной оборот составил 451 млн руб., что стало рекордом для торговли за одну сессию.

При этом и доходность держится на уровнях, близких к 13%, как это было при КС ЦБ 7,5%.

И даже негативные новости от эмитентов не ослабляют аппетит к риску у инвесторов:

1. Волна негатива по Концерну "Покровский" о конфискации активов и блокировке банковских счетов. Внимательные инвесторы знали об этом риске еще до начала размещения.

2. Снижение рейтинга СПМК до уровня В- ввиду того, что бенефициары погасили себе займы за счёт выпуска облигаций. У эмитентов с рейтингом В так бывает.

3. Полный дефолт компании Синтеком на выплате дефолта. Осторожные инвесторы могли обратить внимание в анамнезе эмитента на три техдефолта по предыдущим купонам.

При этом надо отметить быстрое размещение Неолизинга, ФЭС-Агро и МФК Фордевинд общим объёмом 1,6 млрд руб.

На новой неделе следим за размещениями компаний "Новые технологии", Завод КЭС и Эконом-лизинг.

Полный список ВДО, которые мы отслеживаем, вы найдёте 👉 тут 👈.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю

Общий объём выплат 975 млн руб.:
- купоны: 515 млн руб.
- погашения: 460 млн руб.


Выплаты купонов
12.08.2023 - Группа Продовольствие 001P-01 (12% годовых, 0,99 млн руб.)
12.08.2023 - МФК Займер 03 (12,7%, 4,06 млн руб.)
12.08.2023 - Лизинг-Трейд 001P-05 (16%, 1,32 млн руб.)
12.08.2023 - ЛК Роделен 001P-03 (15%, 3,08 млн руб.)
12.08.2023 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 3,33 млн руб.)
12.08.2023 - ПР-Лизинг 002Р-01 (12%, 17,26 млн руб.)
12.08.2023 - Система ГрузоВИГ КО-04 (15%, 1,23 млн руб.)
13.08.2023 - Татнефтехим 02 (11%, 5,42 млн руб.)
13.08.2023 - Феррони БО-01 (16,5%, 2,71 млн руб.)
13.08.2023 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 млн руб.)
14.08.2023 - ГФН КО-П002-02 (12,5%, 0,58 млн руб.)
14.08.2023 - Джи-групп 002Р-01 (10,6%, 41,58 млн руб.)
14.08.2023 - МФК КарМани 01 (12,75%, 2,94 млн руб.)
14.08.2023 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-06 (13%, 21,36 млн руб.)
14.08.2023 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 4,52 млн руб.)
14.08.2023 - Мосрегионлифт БО-02 (15,25%, 2,51 млн руб.)
14.08.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (11,25%, 0,22 млн руб.)
14.08.2023 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 6,58 млн руб.)
14.08.2023 - Нафтатранс Плюс БО-01 (11,8%, 1,16 млн руб.)
14.08.2023 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,07 млн руб.)
14.08.2023 - ПЗ Пушкинское БО-01 (14%, 13,09 млн руб.)
14.08.2023 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 3,91 млн руб.)
15.08.2023 - Аквилон-Лизинг БО-01-001Р (13,25%, 3,3 млн руб.)
15.08.2023 - ЗАС Корпсан КО-ПО1 (16%, 2,39 млн руб.)
15.08.2023 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25%, 2,2 млн руб.)
15.08.2023 - Охта Групп БО-П02 (12,5%, 29,41 млн руб.)
15.08.2023 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%, 3,21 млн руб.)
15.08.2023 - Трейд Менеджмент БО-П01 (14%, 0,46 млн руб.)
15.08.2023 - Центр-Резерв КО-01 (18%, 1,48 млн руб.)
15.08.2023 - ЭкономЛизинг 001P-04 (14%, 3,49 млн руб.)
15.08.2023 - Элемент Лизинг 001Р-04 (10,55%, 18,68 млн руб.)
16.08.2023 - Группа Астон КO-П08 (12,5%, 8,73 млн руб.)
16.08.2023 - НТЦ Евровент БО-П01 (13,25%, 0,41 млн руб.)
16.08.2023 - СЕЛЛ-Сервис БО-П01 (16%, 0,85 млн руб.)
17.08.2023 - Автоэкспресс КО-П08 (8%, 0,34 млн руб.)
17.08.2023 - Племзавод Победа 001P-01 (9,75%, 24,31 млн руб.)
17.08.2023 - АО им. Шевченко 001P-02 (13%, 9,72 млн руб.)
17.08.2023 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%, 2,73 млн руб.)
17.08.2023 - ВИС Финанс БО-П02 (9,15%, 45,62 млн руб.)
17.08.2023 - ГФН КО-П002-04 (20%, 0,49 млн руб.)
17.08.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П02 (11,5%, 2,66 млн руб.)
17.08.2023 - ЛайфСтрим БО-П02 (13,5%, 16,83 млн руб.)
17.08.2023 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 млн руб.)
17.08.2023 - Маныч-Агро 01 (12%, 5,98 млн руб.)
17.08.2023 - МФК Фордевинд 01 (19,9%, 4,09 млн руб.)
17.08.2023 - ОАЭ БО-П03 (13,75%, 2,92 млн руб.)
17.08.2023 - Промомед ДМ 001P-03 (11,5%, 143,35 млн руб.)
17.08.2023 - Ред Софт 002Р-02 (11%, 2,74 млн руб.)
17.08.2023 - Сибэнергомаш-БКЗ 01 (15%, 11,22 млн руб.)
17.08.2023 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%, 0,51 млн руб.)
17.08.2023 - Хайтэк-Интеграция БО-01 (13,5%, 5,05 млн руб.)
18.08.2023 - Агрохолдинг Солтон БО-01 (13%, 0,64 млн руб.)
18.08.2023 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%, 0,1 млн руб.)
18.08.2023 - Истринская Сыроварня БО-01 (18%, 1,48 млн руб.)
18.08.2023 - МФК МигКредит 002MC-01 (14,75%, 2,42 млн руб.)
18.08.2023 - Селлер БО-01 (18%, 2,22 млн руб.)
18.08.2023 - Экспомобилити КО-П02 (11%, 2,99 млн руб.)


Погашения
12.08.2023 - МФК Займер 03 (частичное, 5,55% от номинала, 27,8 млн руб.)
14.08.2023 - Джи-групп 002Р-01 (частичное, 15% от номинала, 314,7 млн руб.)
14.08.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (частичное, 3,33% от номинала, 3,3 млн руб.)
14.08.2023 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 1,6% от номинала, 0,1 млн руб.)
15.08.2023 - Трейд Менеджмент БО-П01 (частичное, 10% от номинала, 20 млн руб.)
15.08.2023 - Элемент Лизинг 001Р-04 (частичное, 2,77% от номинала, 69,3 млн руб.)
17.08.2023 - ОАЭ БО-П03 (частичное, 6,25% от номинала, 25 млн руб.)

Оферты PUT
16.08.2023 - Группа Астон КO-П08 (окончание предъявления)
17.08.2023 - ГФН КО-П002-04 (окончание предъявления)
15.08.2023 - Вита Лайн 001Р-01 (начало предъявления, 21.08.2023 - окончание предъявления)
16.08.2023 - ГФН КО-П07 (начало предъявления, 22.08.2023 - окончание предъявления)
16.08.2023 - ПР-Лизинг 001P-03 (начало предъявления, 22.08.2023 - окончание предъявления)

От компании Диалот, которая выступала организаторов размещения #СПМК, поступил комментарий к новости о понижении Эксперт РА рейтинга эмитента до уровня ruB-.

Организатор опровергает информацию Эксперт РА, что эмитент погасил акционерный заём за счёт размещения облигаций, а также указывает, что эмитент готовит консолидированную отчетность по МСФО, после чего инициирует пересмотр рейтинга.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2022 года в ежедневном разрезе

#хроникирынкавдо

Красный день календаря. Утро сразу показало, что день будет особенным: курс рубля пробил символическую отметку 100 руб. за доллар и устремился на 102. Если ещё на прошлой неделе представители Банка России могли себе позволить заявления, что слабый рубль - благо для экономики, то уже сегодня ЦБ со всей серьёзностью объявил, что завтра в 10:30 мы будем жить при новой ставке.

Настал звёздный час для всех аналитиков, которые наперегонки стали прогнозировать повышение ставки от 100-300-500 бп, то есть до 12,5%. Интересно, что никто не предположил, что ЦБ хочет собраться, чтобы снизить ставку.

В результате рынок ВДО сегодня был не только весь красный, но и гиперактивный с дефицитом внимания - оборот составил 741 (sic!) млн руб. За один день. Было проведено 56 тыс. сделок.

Медиана доходности подскочила до 13,7%.

Из 234 выпусков в нашей выборке 212 упали в цене. Лидером падения стал Озон 1Р01 - минус 5,25 (при обороте 3,8 млн руб.). Кто-то внимательно прочитал презентацию и понял, что это не тот Озон.

Лидером по оборотам стал ФЭСАгро 1Р1 - 58,8 млн руб. при падении цены на 1,3 пп.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Ситуация вокруг ОАО Агрофирма-племзавод #Победа (Концерн #Покровский) продолжает ухудшаться.

Ранее мы писали, что Прокуратура планирует конфисковать активы Концерна "Покровский", и у эмитента Агрофирма-племзавод "Победа" могут возникнуть сложности с обслуживанием облигаций.

Сегодня эмитент опубликовал сущфакт, в котором признал, что судом наложены обеспечительные меры, которые не позволят ему 18 августа выплатить купон по облигациям:

"...ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» в настоящее время не может исполнять свои договорные обязательства, в том числе осуществлять выплату купонного дохода по Биржевым облигациям"

Удивительно, но текущая цена облигаций держится на уровне 85% от номинала.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Пятница: инвесторы шутят. Выпуск #Кузина серии 001Р-01 сегодня торгуется по 210% от номинала. То есть сделки действительно сегодня проходили по этой цене. Доходность таких сделок - минус 100%. Погашение этих облигаций - 26 августа 2023 года.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

АСВ-1

Разливали по предзаявкам. Заявки необходимо было делать в боте Рикома.
Объем (200 млн) был собран за примерно 10-15 минут.
(по окончании сбора бот заявки не принимал)

🔥 Первые 15 крупных заявок: 5700, 5500, 5000, 5000, 5000, 5000, 4720, 4500, 4000, 3569, 3500, 3500, 3400, 3000, 3000

Размещение прошло в 2 сессии.
В первую раздали ` 159млн
Во вторую – остаток

🔥 Основная масса – крупные/круглые суммы.
Мелких сделок, по факту – нет (три единички не будем считать , да и несколько штук по 10, 20, 30 штук – для статистики – то да се)

⚡️ Если откинуть эти сделки, то видно, что относительно массовые заявки начались с объема – 50 бумаг и выше

⚡️ Основные сделки прошли по объемам: 50, 100, 200, 300, 500, 1000 бумаг.

🔥 Явный сдвиг в сторону относительно крупных заявок!
Это можно увидеть в табличке, которая отражает какими суммами набраны четверти объемов.

#итоги_первички

Энергоника 4

⚡️ Первые 15 крупных заявок: 7650, 7000, 6596, 6000, 6000, 6000, 5132, 5000, 5000, 5000, 4000, 3500, 3130, 3000, 3000.

Наливали партиями.

⚡️ Первый налив, как я его вижу: 59 заявок на 87 млн., (100-6500 бумаг)

⚡️ Второй: 20 заявок на 22 млн. (200 – 6000 бумаг)

А вот с 15:31 –Содом и Гоморра! Размер заявок от 1 до 7650. Всего 1180 заявок, на сумму 190 млн.

Причем явно видно, что заявки идут не по порядку роста/паления размера, а в сильную перемешку.

Первый + второй и третий временные интервалы вызывают ощущения искусственности.

🔥 По сообщениям в чате, сложилось ощущение, что чтоб получить объем надо была размещать заявку до 10:03 (МСК) или ранее (не более 3 минут на раздумья+кнопки).

❓ UPD: разглядывая ход размещения, порядок разлива - устойчивое ощущение, что 87+22 млн и остаток - скажем так - разные категории покупателей. совсем разные.

#итоги_первички