#новыеразмещения
Компания #Кифа спустя почти два года после объявления о намерении разместить облигации сегодня начинает размещение дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01:
- 200 млн руб. объем выпуска
- 14,5% ставка купона на весь период
- квартальный купон
- 3 года срок обращения
- амортизация предусмотрена
- 26 июня - начало расчётов
- BB+|ru| рейтинг от НРА
- БКС, МКБ - организаторы
- Лекап - ПВО
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Компания #Кифа спустя почти два года после объявления о намерении разместить облигации сегодня начинает размещение дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01:
- 200 млн руб. объем выпуска
- 14,5% ставка купона на весь период
- квартальный купон
- 3 года срок обращения
- амортизация предусмотрена
- 26 июня - начало расчётов
- BB+|ru| рейтинг от НРА
- БКС, МКБ - организаторы
- Лекап - ПВО
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#новыеразмещения
Производитель электронных компонентов - компания #Микран 27 июня начинает техническое размещение дебютного выпуска облигаций серии БО-01:
- 500 млн руб. объем выпуска
- 12,5% ставка купона на весь период
- квартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- 27 июня - начало расчётов
- BBB+(ru) рейтинг от АКРА
- Цифра Брокер (Фридом Финанс) - организатор
- Регион Финанс - ПВО
Презентация для инвесторов прилагается👇
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Производитель электронных компонентов - компания #Микран 27 июня начинает техническое размещение дебютного выпуска облигаций серии БО-01:
- 500 млн руб. объем выпуска
- 12,5% ставка купона на весь период
- квартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты, без амортизации
- 27 июня - начало расчётов
- BBB+(ru) рейтинг от АКРА
- Цифра Брокер (Фридом Финанс) - организатор
- Регион Финанс - ПВО
Презентация для инвесторов прилагается👇
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
План на неделю
Общий объём выплат 255 млн руб.:
- купоны: 94 млн руб.
- погашения: 161 млн руб.
Выплаты купонов
01.07.2023 - АйДи Коллект 01 (12% годовых, 3,94 млн руб.)
01.07.2023 - Сибнефтехимтрейд БО-01 (13,5%, 3,33 млн руб.)
01.07.2023 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 4,42 млн руб.)
02.07.2023 - МФК Быстроденьги 01 (12,75%, 4,19 млн руб.)
02.07.2023 - МФК МигКредит 01 (12,25%, 4,19 млн руб.)
02.07.2023 - МФК Займ Онлайн КО-01 (16%, 0,66 млн руб.)
02.07.2023 - Пионер-Лизинг 01 (14,37%, 4,72 млн руб.)
02.07.2023 - Экспомобилити КО-П04 (11,5%, 2,2 млн руб.)
03.07.2023 - ЛК Дельта 001Р-01 (10,5%, 9,69 млн руб.)
04.07.2023 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%, 2,43 млн руб.)
04.07.2023 - Донской Ломбард 001Р (13%, 0,4 млн руб.)
04.07.2023 - Мосгорломбард 001P-01 (16,5%, 6,17 млн руб.)
04.07.2023 - Моторные технологии 001P-03 (11,75%, 2,93 млн руб.)
04.07.2023 - Нафтатранс Плюс БО-02 (13,5%, 1,48 млн руб.)
04.07.2023 - ЭнергоТехСервис 001Р-03 (12%, 2,25 млн руб.)
05.07.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П03 (11,5%, 13,79 млн руб.)
05.07.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П05 (11,5%, 4,23 млн руб.)
05.07.2023 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5%, 1,79 млн руб.)
05.07.2023 - МСБ-Лизинг 002P-02 (12,75%, 0,48 млн руб.)
05.07.2023 - Онлайн Микрофинанс 02 (12,5%, 7,19 млн руб.)
05.07.2023 - СИЛ 001P-02 (9,5%, 0,16 млн руб.)
05.07.2023 - Финанс Ломбард КО-02 (13,5%, 1,72 млн руб.)
06.07.2023 - Автоэкспресс 3П-КО01 (11%, 1,89 млн руб.)
06.07.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,97 млн руб.)
06.07.2023 - Нафтатранс Плюс БО-03 (12%, 4,93 млн руб.)
06.07.2023 - СЕЛЛ-Сервис БО-П02 (15%, 1,85 млн руб.)
06.07.2023 - Экспомобилити КО-П06 (10,5%, 1,78 млн руб.)
Погашения
02.07.2023 - МФК МигКредит 01 (частичное, 4,00% от номинала, 32 млн руб.)
04.07.2023 - Донской Ломбард 001Р (частичное, 8,33% от номинала, 12,5 млн руб.)
04.07.2023 - Нафтатранс Плюс БО-02 (частичное, 6,67% от номинала, 16,7 млн руб.)
04.07.2023 - ЭнергоТехСервис 001Р-03 (полное, 30% от номинала, 75 млн руб.)
05.07.2023 - МСБ-Лизинг 002P-02 (частичное, 2,08% от номинала, 4,2 млн руб.)
05.07.2023 - СИЛ 001P-02 (полное, 8,37% от номинала, 20,9 млн руб.)
Оферты PUT не запланированы
Общий объём выплат 255 млн руб.:
- купоны: 94 млн руб.
- погашения: 161 млн руб.
Выплаты купонов
01.07.2023 - АйДи Коллект 01 (12% годовых, 3,94 млн руб.)
01.07.2023 - Сибнефтехимтрейд БО-01 (13,5%, 3,33 млн руб.)
01.07.2023 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 4,42 млн руб.)
02.07.2023 - МФК Быстроденьги 01 (12,75%, 4,19 млн руб.)
02.07.2023 - МФК МигКредит 01 (12,25%, 4,19 млн руб.)
02.07.2023 - МФК Займ Онлайн КО-01 (16%, 0,66 млн руб.)
02.07.2023 - Пионер-Лизинг 01 (14,37%, 4,72 млн руб.)
02.07.2023 - Экспомобилити КО-П04 (11,5%, 2,2 млн руб.)
03.07.2023 - ЛК Дельта 001Р-01 (10,5%, 9,69 млн руб.)
04.07.2023 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%, 2,43 млн руб.)
04.07.2023 - Донской Ломбард 001Р (13%, 0,4 млн руб.)
04.07.2023 - Мосгорломбард 001P-01 (16,5%, 6,17 млн руб.)
04.07.2023 - Моторные технологии 001P-03 (11,75%, 2,93 млн руб.)
04.07.2023 - Нафтатранс Плюс БО-02 (13,5%, 1,48 млн руб.)
04.07.2023 - ЭнергоТехСервис 001Р-03 (12%, 2,25 млн руб.)
05.07.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П03 (11,5%, 13,79 млн руб.)
05.07.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П05 (11,5%, 4,23 млн руб.)
05.07.2023 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5%, 1,79 млн руб.)
05.07.2023 - МСБ-Лизинг 002P-02 (12,75%, 0,48 млн руб.)
05.07.2023 - Онлайн Микрофинанс 02 (12,5%, 7,19 млн руб.)
05.07.2023 - СИЛ 001P-02 (9,5%, 0,16 млн руб.)
05.07.2023 - Финанс Ломбард КО-02 (13,5%, 1,72 млн руб.)
06.07.2023 - Автоэкспресс 3П-КО01 (11%, 1,89 млн руб.)
06.07.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,97 млн руб.)
06.07.2023 - Нафтатранс Плюс БО-03 (12%, 4,93 млн руб.)
06.07.2023 - СЕЛЛ-Сервис БО-П02 (15%, 1,85 млн руб.)
06.07.2023 - Экспомобилити КО-П06 (10,5%, 1,78 млн руб.)
Погашения
02.07.2023 - МФК МигКредит 01 (частичное, 4,00% от номинала, 32 млн руб.)
04.07.2023 - Донской Ломбард 001Р (частичное, 8,33% от номинала, 12,5 млн руб.)
04.07.2023 - Нафтатранс Плюс БО-02 (частичное, 6,67% от номинала, 16,7 млн руб.)
04.07.2023 - ЭнергоТехСервис 001Р-03 (полное, 30% от номинала, 75 млн руб.)
05.07.2023 - МСБ-Лизинг 002P-02 (частичное, 2,08% от номинала, 4,2 млн руб.)
05.07.2023 - СИЛ 001P-02 (полное, 8,37% от номинала, 20,9 млн руб.)
Оферты PUT не запланированы
Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2022 года в ежедневном разрезе
#хроникирынкавдо
👉 1 413 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-12%)
👉 1 250 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже
👉 100,98 - медиана котировок
👉 102,03 - среднее значение котировок
👉 13,08% - медиана доходности
👉 15,04% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)
Мятеж закончился, не начавшись, и покаполитологи вирусологи военные аналитики спорят, что это было и каковы будут последствия, фондовый рынок открылся в понедельник по расписанию.
Вторичный рынок ВДО вступил в фазу небольшого охлаждения - на 12% снизились обороты и выше 13% поднялась доходность. Тем не менее, с учётом летнего снижения активности инвесторов, это можно признать отличным результатом.
При этом сохраняется высокий спрос инвесторов на первичные размещения - все размещения, которые стартовали на прошлой неделе, были сразу завершены. И сумма первичных размещений на уровне 1,25 млрд руб. как бы намекает, что аппетит к риску растёт.
На этой неделе следим за размещениями лизинговых компаний #ЛизингТрейд и #АрензаПро.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#хроникирынкавдо
👉 1 413 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-12%)
👉 1 250 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже
👉 100,98 - медиана котировок
👉 102,03 - среднее значение котировок
👉 13,08% - медиана доходности
👉 15,04% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)
Мятеж закончился, не начавшись, и пока
Вторичный рынок ВДО вступил в фазу небольшого охлаждения - на 12% снизились обороты и выше 13% поднялась доходность. Тем не менее, с учётом летнего снижения активности инвесторов, это можно признать отличным результатом.
При этом сохраняется высокий спрос инвесторов на первичные размещения - все размещения, которые стартовали на прошлой неделе, были сразу завершены. И сумма первичных размещений на уровне 1,25 млрд руб. как бы намекает, что аппетит к риску растёт.
На этой неделе следим за размещениями лизинговых компаний #ЛизингТрейд и #АрензаПро.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Forwarded from Royal Capital NEWS
Лето на дворе. Работа кипит. Подводим итоги первых шести месяцев работы.
1. Портфель
По состоянию на 03 июля составляет - 469,98 млн. рублей
Выросла средняя закупочная цена, годом ранее она составляла 3 300 000, сегодня величина уже 4 500 000. Как ни крути продолжается текущее подорожание всех автомобилей.
В июле дилерский спрос на лизинг автомобилей для тест-драйва вернулся к доковидным показателям. Отдел продаж фиксирует 20-25 потенциальных сделок в месяц. Связанно с тем, что китайские автопроизводители начали активно перенимать привычный для европейских марок опыт по формированию парков тестовых автомобилей.
2. Параллельный импорт.
Заключены контракты с крупными дилерскими холдингами ГК РОЛЬФ и ГК КорсГрупп.
Заключен контракт по поставке автомобилей для компании Балтийский Лизинг и Азур Драйв.
В основном спрос идет на автомобили ценой около 8-9 млн. рублей, а так же легкий коммерческий транспорт (LCV).
Сегмент LCV сегодня активно оживает, дилерский спрос на прозрачные поставки автомобилей привычных марок для сегмента LCV оценивается порядка 30-50 автомобилей в месяц.
В июне изменена цепочка поставки, ранее средний срок от заказа до выдачи занимал 86 дней, планируется, что новые сроки будут не превышать 60 дней.
За первое полугодие отгружено клиентам - 52 автомобиля.
В поставке автомобилей на июль общей суммой - 98,8 млн. рублей.
3. Лизинг для физических лиц
Ведется активная работа с Автовазом по разворачиваю пилотного продукта во всех дилерских центрах. Для этого, в дни проведения ПМЭФ, была проведена встреча по синхронизации усилий, как итог, сформирована дорожная карта внедрения. Рассчитываем, что первые выдачи уже произойдут в ближайший месяцы. Напомним, Роял Капитал, в прошлом году (до объявления мобилизации) уже согласовывала карту продукта, однако из-за дефицита автомобилей было принято решение сместить сроки.
4. Показатели
Началось плановое увеличение уставного капитала. Уставной капитал будет увеличен на 10 млн. рублей. Ожидаемый совокупный капитал по факту закрытия бухгалтерской отчетности составит около 90 млн. рублей.
Снижена кредитная линия ЭкспоБанк с 70 млн. рублей, до 20 млн. рублей.
Соотношение долг капитал составляет 24%.
5. Партнеры
01 июня состоялся круглый стол ЦБ, где нас пригласили рассказать об опыте выпуска и обслуживания облигационных займов. Всегда рады таким встречам, так как нам есть что рассказать об опыте ковидных лет и работе в текущем периоде. Считаем регулятора своим другом, ведь именно он в свое время привел нас на рынок биржевых облигаций.
09 июня состоялась встреча с Российско-Китайским союзом предпринимателей, где рассматривался вопрос лизинга для физических лиц автомобилей из Китая. Потенциальные партнеры высоко оценили перспективы продукта. В июле наша команда, по приглашению китайской стороны, планирует осуществить визит в штаб-квартиру одного из китайских брендов в г. Шанхай.
1. Портфель
По состоянию на 03 июля составляет - 469,98 млн. рублей
Выросла средняя закупочная цена, годом ранее она составляла 3 300 000, сегодня величина уже 4 500 000. Как ни крути продолжается текущее подорожание всех автомобилей.
В июле дилерский спрос на лизинг автомобилей для тест-драйва вернулся к доковидным показателям. Отдел продаж фиксирует 20-25 потенциальных сделок в месяц. Связанно с тем, что китайские автопроизводители начали активно перенимать привычный для европейских марок опыт по формированию парков тестовых автомобилей.
2. Параллельный импорт.
Заключены контракты с крупными дилерскими холдингами ГК РОЛЬФ и ГК КорсГрупп.
Заключен контракт по поставке автомобилей для компании Балтийский Лизинг и Азур Драйв.
В основном спрос идет на автомобили ценой около 8-9 млн. рублей, а так же легкий коммерческий транспорт (LCV).
Сегмент LCV сегодня активно оживает, дилерский спрос на прозрачные поставки автомобилей привычных марок для сегмента LCV оценивается порядка 30-50 автомобилей в месяц.
В июне изменена цепочка поставки, ранее средний срок от заказа до выдачи занимал 86 дней, планируется, что новые сроки будут не превышать 60 дней.
За первое полугодие отгружено клиентам - 52 автомобиля.
В поставке автомобилей на июль общей суммой - 98,8 млн. рублей.
3. Лизинг для физических лиц
Ведется активная работа с Автовазом по разворачиваю пилотного продукта во всех дилерских центрах. Для этого, в дни проведения ПМЭФ, была проведена встреча по синхронизации усилий, как итог, сформирована дорожная карта внедрения. Рассчитываем, что первые выдачи уже произойдут в ближайший месяцы. Напомним, Роял Капитал, в прошлом году (до объявления мобилизации) уже согласовывала карту продукта, однако из-за дефицита автомобилей было принято решение сместить сроки.
4. Показатели
Началось плановое увеличение уставного капитала. Уставной капитал будет увеличен на 10 млн. рублей. Ожидаемый совокупный капитал по факту закрытия бухгалтерской отчетности составит около 90 млн. рублей.
Снижена кредитная линия ЭкспоБанк с 70 млн. рублей, до 20 млн. рублей.
Соотношение долг капитал составляет 24%.
5. Партнеры
01 июня состоялся круглый стол ЦБ, где нас пригласили рассказать об опыте выпуска и обслуживания облигационных займов. Всегда рады таким встречам, так как нам есть что рассказать об опыте ковидных лет и работе в текущем периоде. Считаем регулятора своим другом, ведь именно он в свое время привел нас на рынок биржевых облигаций.
09 июня состоялась встреча с Российско-Китайским союзом предпринимателей, где рассматривался вопрос лизинга для физических лиц автомобилей из Китая. Потенциальные партнеры высоко оценили перспективы продукта. В июле наша команда, по приглашению китайской стороны, планирует осуществить визит в штаб-квартиру одного из китайских брендов в г. Шанхай.
Forwarded from Джи-групп
Джи-групп выпустила цифровой финансовый актив (ЦФА) на квадратный метр
Компания предлагает инвесторам приобрести ЦФА, привязанный к реальной стоимости одного квадратного метра в строящемся доме ЖК «Атмосфера», расположенного в пригороде Казани. Через год, после ввода дома в эксплуатацию, эмитент вернет инвестору деньги с учетом существующей на данный момент стоимости «квадрата»* При этом, Джи-групп гарантирует минимальную доходность 10%.
Размещение осуществлено на площадке оператора информационной системы (ОИС) «Атомайз» и доступно самому широкому кругу инвесторов, в том числе и неквалифицированным инвесторам. Сумма выпуска – 50 миллионов рублей. Приобрести ЦФА «Джи-групп» можно на площадке ОИС «Атомайз» https://atomyze.ru
*данные о стоимости квадратного метра публикуются раз в месяц на портале наш.дом.рф
Компания предлагает инвесторам приобрести ЦФА, привязанный к реальной стоимости одного квадратного метра в строящемся доме ЖК «Атмосфера», расположенного в пригороде Казани. Через год, после ввода дома в эксплуатацию, эмитент вернет инвестору деньги с учетом существующей на данный момент стоимости «квадрата»* При этом, Джи-групп гарантирует минимальную доходность 10%.
Размещение осуществлено на площадке оператора информационной системы (ОИС) «Атомайз» и доступно самому широкому кругу инвесторов, в том числе и неквалифицированным инвесторам. Сумма выпуска – 50 миллионов рублей. Приобрести ЦФА «Джи-групп» можно на площадке ОИС «Атомайз» https://atomyze.ru
*данные о стоимости квадратного метра публикуются раз в месяц на портале наш.дом.рф
Forwarded from Royal Capital NEWS
И снова новости, на этот раз про рейтинг.
По результатам решения рейтингового комитета, НРА присвоило итоговый рейтинг «BB|ru|», прогноз «Стабильный».
Корректировка рейтинга с отметки «BB|ru|+», по мнению агентства, обусловлена небольшим количеством заключенных договоров.
Портфель по состоянию на 30 июня - 469,98 млн. рублей, но по методологии Агентства более существенное значение имеет именно показатель количества договоров (заключенных сделок) нового бизнеса, чем объем портфеля в денежном выражении.
С правилами и нормативами не поспоришь. Благодарны команде НРА за открытую позицию, принимаем вызов, будем делать HERO JOB для пересмотра по итогам 3-го квартала.
Ссылка на официальный источник
https://www.ra-national.ru/press_release/ooo-rojal-kapital/36723/
По результатам решения рейтингового комитета, НРА присвоило итоговый рейтинг «BB|ru|», прогноз «Стабильный».
Корректировка рейтинга с отметки «BB|ru|+», по мнению агентства, обусловлена небольшим количеством заключенных договоров.
Портфель по состоянию на 30 июня - 469,98 млн. рублей, но по методологии Агентства более существенное значение имеет именно показатель количества договоров (заключенных сделок) нового бизнеса, чем объем портфеля в денежном выражении.
С правилами и нормативами не поспоришь. Благодарны команде НРА за открытую позицию, принимаем вызов, будем делать HERO JOB для пересмотра по итогам 3-го квартала.
Ссылка на официальный источник
https://www.ra-national.ru/press_release/ooo-rojal-kapital/36723/
Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2022 года в ежедневном разрезе
#хроникирынкавдо
👉 1 485 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+5%)
👉 1 200 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже
👉 100,79 - медиана котировок
👉 101,83 - среднее значение котировок
👉 13,09% - медиана доходности
👉 13,26% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)
Вторичный рынок ВДО сохраняет активность - оборот за неделю снова приблизился к отметке 1,5 млрд руб. На Московской бирже мы следим за 224 выпусками МСП/ВДО, медиана доходности которых на конец 7 июля составила 13,09%. Доходность несколько выросла, но активность инвесторов не падает. Очевидно, что рынок в доходность начинает закладывать ожидаемое повышение КС ЦБ, которое может состояться уже 21 июля.
Последняя неделя отмечена особой активностью лизинговых компаний - три из четырех эмитентов - это они. Если лизинговая компания не скупится на купон, то размещение проходит за один день. Жадные - зависают на первичке.
На следующей неделе следим размещениями #Электрорешения (1 млрд руб., 12,3%, ВВВ) и #Урожай (200 млн руб., 16%, В+).
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#хроникирынкавдо
👉 1 485 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+5%)
👉 1 200 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже
👉 100,79 - медиана котировок
👉 101,83 - среднее значение котировок
👉 13,09% - медиана доходности
👉 13,26% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)
Вторичный рынок ВДО сохраняет активность - оборот за неделю снова приблизился к отметке 1,5 млрд руб. На Московской бирже мы следим за 224 выпусками МСП/ВДО, медиана доходности которых на конец 7 июля составила 13,09%. Доходность несколько выросла, но активность инвесторов не падает. Очевидно, что рынок в доходность начинает закладывать ожидаемое повышение КС ЦБ, которое может состояться уже 21 июля.
Последняя неделя отмечена особой активностью лизинговых компаний - три из четырех эмитентов - это они. Если лизинговая компания не скупится на купон, то размещение проходит за один день. Жадные - зависают на первичке.
На следующей неделе следим размещениями #Электрорешения (1 млрд руб., 12,3%, ВВВ) и #Урожай (200 млн руб., 16%, В+).
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
План на неделю
Общий объём выплат 569 млн руб.:
- купоны: 280 млн руб.
- погашения: 289 млн руб.
Выплаты купонов
08.07.2023 - ГФН КО-П002-03 (20% годовых, 0,49 млн руб.)
08.07.2023 - Группа Продовольствие 001P-02 (15%, 2,1 млн руб.)
08.07.2023 - МФК Мани Мен 02 (12,25%, 20,14 млн руб.)
08.07.2023 - МФК Лайм-Займ 001Р-02 (16,5%, 10,85 млн руб.)
08.07.2023 - Пионер-Лизинг БО-П03 (13,5%, 4,44 млн руб.)
08.07.2023 - Сибнефтехимтрейд БО-02 (14%, 4,03 млн руб.)
08.07.2023 - Транс-Миссия БО-П02 (13%, 0,61 млн руб.)
09.07.2023 - Аренза-Про 001P-01 (14,5%, 3,58 млн руб.)
09.07.2023 - ГФН КО-П002-01 (20%, 0,82 млн руб.)
09.07.2023 - ЕвроТранс БО-001P-02 (13,4%, 33,03 млн руб.)
09.07.2023 - Лизинг-Трейд 001P-02 (10,8%, 4,44 млн руб.)
09.07.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (14,5%, 1,99 млн руб.)
09.07.2023 - Онлайн Микрофинанс 01 (12,5%, 5,14 млн руб.)
09.07.2023 - Система ГрузоВИГ КО-03 (15%, 2,22 млн руб.)
10.07.2023 - Автоэкспресс КО-П07 (12%, 7,48 млн руб.)
10.07.2023 - Голдман Групп 001Р-02 (11,5%, 9,77 млн руб.)
10.07.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П06 (11,5%, 4,59 млн руб.)
10.07.2023 - МФК Лайм-Займ 001Р-01 (20%, 7,4 млн руб.)
11.07.2023 - АйДи Коллект 02 (16,5%, 7,42 млн руб.)
11.07.2023 - КЛС-Трейд БО-02 (18%, 15,71 млн руб.)
11.07.2023 - МФК Вэббанкир 001P-01 (18%, 1,48 млн руб.)
11.07.2023 - НЗРМ БО-01 (14,75%, 1,94 млн руб.)
11.07.2023 - ПК СМАК БО-П01 (13%, 0,32 млн руб.)
11.07.2023 - Центр-Резерв БО-01 (22%, 1,81 млн руб.)
12.07.2023 - Автоэкспресс 3П-КО02 (11,5%, 5,73 млн руб.)
12.07.2023 - ИСКЧ БО-01 (10,75%, 8,04 млн руб.)
12.07.2023 - МФК Вэббанкир 01 (12,75%, 3,14 млн руб.)
12.07.2023 - ПЮДМ БО-П03 (13%, 0,75 млн руб.)
12.07.2023 - Техно Лизинг 001P-03 (12,5%, 2,57 млн руб.)
12.07.2023 - Транс-Миссия БО-01 (16%, 1,05 млн руб.)
12.07.2023 - Центр-Резерв БО-02 (18%, 1,48 млн руб.)
13.07.2023 - Автоэкспресс 2П-КО01 (11%, 5,59 млн руб.)
13.07.2023 - Агротек БО-01 (17%, 5,72 млн руб.)
13.07.2023 - Аквилон-Лизинг БО-02-001P (14,5%, 3,62 млн руб.)
13.07.2023 - Группа Астон КО-П01 (14,5%, 18,08 млн руб.)
13.07.2023 - Группа Продовольствие 001P-01 (12%, 0,99 млн руб.)
13.07.2023 - МФК Займер 03 (12,7%, 4,35 млн руб.)
13.07.2023 - Лизинг-Трейд 001P-05 (16%, 1,32 млн руб.)
13.07.2023 - ЛК Роделен 001P-03 (15%, 3,08 млн руб.)
13.07.2023 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 2,26 млн руб.)
13.07.2023 - Мы КО-П01 (24%, 14,96 млн руб.)
13.07.2023 - ПР-Лизинг 002Р-01 (12%, 17,26 млн руб.)
13.07.2023 - Система ГрузоВИГ КО-04 (15%, 1,23 млн руб.)
13.07.2023 - Экспомобилити КО-П07 (11,5%, 5,73 млн руб.)
14.07.2023 - ДК Лизинг C-01-1 (18%, 5,83 млн руб.)
14.07.2023 - НК Сибирь КО-01 (12%, 1,06 млн руб.)
14.07.2023 - Феррони БО-01 (16,5%, 2,71 млн руб.)
14.07.2023 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 млн руб.)
Погашения
09.07.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (частичное, 5,56% от номинала, 11,1 млн руб.)
13.07.2023 - МФК Займер 03 (частичное, 5,55% от номинала, 27,8 млн руб.)
13.07.2023 - Группа Астон КО-П01 (полное, 100% от номинала, 250 млн руб.)
Оферты PUT
12.07.2023 - МаксимаТелеком БО-П01 (начало предъявления, 18.07.2023 - окончание предъявления)
14.07.2023 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-03 (начало предъявления, 20.07.2023 - окончание предъявления)
Общий объём выплат 569 млн руб.:
- купоны: 280 млн руб.
- погашения: 289 млн руб.
Выплаты купонов
08.07.2023 - ГФН КО-П002-03 (20% годовых, 0,49 млн руб.)
08.07.2023 - Группа Продовольствие 001P-02 (15%, 2,1 млн руб.)
08.07.2023 - МФК Мани Мен 02 (12,25%, 20,14 млн руб.)
08.07.2023 - МФК Лайм-Займ 001Р-02 (16,5%, 10,85 млн руб.)
08.07.2023 - Пионер-Лизинг БО-П03 (13,5%, 4,44 млн руб.)
08.07.2023 - Сибнефтехимтрейд БО-02 (14%, 4,03 млн руб.)
08.07.2023 - Транс-Миссия БО-П02 (13%, 0,61 млн руб.)
09.07.2023 - Аренза-Про 001P-01 (14,5%, 3,58 млн руб.)
09.07.2023 - ГФН КО-П002-01 (20%, 0,82 млн руб.)
09.07.2023 - ЕвроТранс БО-001P-02 (13,4%, 33,03 млн руб.)
09.07.2023 - Лизинг-Трейд 001P-02 (10,8%, 4,44 млн руб.)
09.07.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (14,5%, 1,99 млн руб.)
09.07.2023 - Онлайн Микрофинанс 01 (12,5%, 5,14 млн руб.)
09.07.2023 - Система ГрузоВИГ КО-03 (15%, 2,22 млн руб.)
10.07.2023 - Автоэкспресс КО-П07 (12%, 7,48 млн руб.)
10.07.2023 - Голдман Групп 001Р-02 (11,5%, 9,77 млн руб.)
10.07.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П06 (11,5%, 4,59 млн руб.)
10.07.2023 - МФК Лайм-Займ 001Р-01 (20%, 7,4 млн руб.)
11.07.2023 - АйДи Коллект 02 (16,5%, 7,42 млн руб.)
11.07.2023 - КЛС-Трейд БО-02 (18%, 15,71 млн руб.)
11.07.2023 - МФК Вэббанкир 001P-01 (18%, 1,48 млн руб.)
11.07.2023 - НЗРМ БО-01 (14,75%, 1,94 млн руб.)
11.07.2023 - ПК СМАК БО-П01 (13%, 0,32 млн руб.)
11.07.2023 - Центр-Резерв БО-01 (22%, 1,81 млн руб.)
12.07.2023 - Автоэкспресс 3П-КО02 (11,5%, 5,73 млн руб.)
12.07.2023 - ИСКЧ БО-01 (10,75%, 8,04 млн руб.)
12.07.2023 - МФК Вэббанкир 01 (12,75%, 3,14 млн руб.)
12.07.2023 - ПЮДМ БО-П03 (13%, 0,75 млн руб.)
12.07.2023 - Техно Лизинг 001P-03 (12,5%, 2,57 млн руб.)
12.07.2023 - Транс-Миссия БО-01 (16%, 1,05 млн руб.)
12.07.2023 - Центр-Резерв БО-02 (18%, 1,48 млн руб.)
13.07.2023 - Автоэкспресс 2П-КО01 (11%, 5,59 млн руб.)
13.07.2023 - Агротек БО-01 (17%, 5,72 млн руб.)
13.07.2023 - Аквилон-Лизинг БО-02-001P (14,5%, 3,62 млн руб.)
13.07.2023 - Группа Астон КО-П01 (14,5%, 18,08 млн руб.)
13.07.2023 - Группа Продовольствие 001P-01 (12%, 0,99 млн руб.)
13.07.2023 - МФК Займер 03 (12,7%, 4,35 млн руб.)
13.07.2023 - Лизинг-Трейд 001P-05 (16%, 1,32 млн руб.)
13.07.2023 - ЛК Роделен 001P-03 (15%, 3,08 млн руб.)
13.07.2023 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 2,26 млн руб.)
13.07.2023 - Мы КО-П01 (24%, 14,96 млн руб.)
13.07.2023 - ПР-Лизинг 002Р-01 (12%, 17,26 млн руб.)
13.07.2023 - Система ГрузоВИГ КО-04 (15%, 1,23 млн руб.)
13.07.2023 - Экспомобилити КО-П07 (11,5%, 5,73 млн руб.)
14.07.2023 - ДК Лизинг C-01-1 (18%, 5,83 млн руб.)
14.07.2023 - НК Сибирь КО-01 (12%, 1,06 млн руб.)
14.07.2023 - Феррони БО-01 (16,5%, 2,71 млн руб.)
14.07.2023 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 млн руб.)
Погашения
09.07.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (частичное, 5,56% от номинала, 11,1 млн руб.)
13.07.2023 - МФК Займер 03 (частичное, 5,55% от номинала, 27,8 млн руб.)
13.07.2023 - Группа Астон КО-П01 (полное, 100% от номинала, 250 млн руб.)
Оферты PUT
12.07.2023 - МаксимаТелеком БО-П01 (начало предъявления, 18.07.2023 - окончание предъявления)
14.07.2023 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-03 (начало предъявления, 20.07.2023 - окончание предъявления)
#первичка
⚡️#РоялКапитал начнёт размещение облигаций серии БО-П09 во в среду, 12 июля
Облигации будут доступны сразу в режиме торгов Z0 ("первичное размещение").
Условия серии БО-П09:
- 100 млн руб.
- 15% - ставка всех купонов
- 12 июля - начало расчетов
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- 1000 руб. номинал
- без минимальной заявки
- облигации доступны для неквалифицированных инвесторов, прошедших тестирование
- BB|ru| - рейтинг от НРА
- Совкомбанк - организатор и андеррайтер
Заявки в Книгу отправлять не требуется.
Скрипт будет опубликован во вторник, 11 июля.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
⚡️#РоялКапитал начнёт размещение облигаций серии БО-П09 во в среду, 12 июля
Облигации будут доступны сразу в режиме торгов Z0 ("первичное размещение").
Условия серии БО-П09:
- 100 млн руб.
- 15% - ставка всех купонов
- 12 июля - начало расчетов
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- 1000 руб. номинал
- без минимальной заявки
- облигации доступны для неквалифицированных инвесторов, прошедших тестирование
- BB|ru| - рейтинг от НРА
- Совкомбанк - организатор и андеррайтер
Заявки в Книгу отправлять не требуется.
Скрипт будет опубликован во вторник, 11 июля.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Forwarded from Джи-групп
Джи-групп, основываясь на годовой отчетности российских девелоперов по МСФО, подготовила краткий отчет о ситуации на рынке недвижимости в 2022 году
https://telegra.ph/Itogi-publichnyh-developerov---2022-07-11
https://telegra.ph/Itogi-publichnyh-developerov---2022-07-11
Telegraph
Итоги публичных девелоперов - 2022
Операционные показатели публичных девелоперов в 2022 году менялись неравномерно. Лидер по заключенным договорам в денежном и натуральном выражении – Самолет – показал значительный рост, прибавив >30% в сравнении с 2021 годом. Положительной динамикой в 2022…
#первичка
#РоялКапитал
СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ – ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Роял Капитал» БО-П09
Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: "Адресная сделка в режиме первичного размещения", "РПС: размещение")
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – 12 июля 2023 года
- период сбора заявок – с 10:00 до 13:00
- период удовлетворения заявок – с 14:00 до 16:30
- период доразмещения – 16:45 до 17:29
Расчеты, начиная с 13 июля 2023 года
- период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
- период удовлетворения заявок – с 10:00 до 17:30
Контрагент – ПАО "Совкомбанк" (код MC0253800000, Совкомбанк)
Эмитент – ООО "Роял Капитал"
Выпуск – БО-П09
Код бумаги (ISIN) – RU000A106JC8
Объем – [указать количество облигаций]
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона - 15% годовых
Облигации доступны для неквалифицированных инвесторов.
Все заявки удовлетворяются в хронологическом порядке их подачи.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#РоялКапитал
СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ – ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Роял Капитал» БО-П09
Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: "Адресная сделка в режиме первичного размещения", "РПС: размещение")
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – 12 июля 2023 года
- период сбора заявок – с 10:00 до 13:00
- период удовлетворения заявок – с 14:00 до 16:30
- период доразмещения – 16:45 до 17:29
Расчеты, начиная с 13 июля 2023 года
- период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
- период удовлетворения заявок – с 10:00 до 17:30
Контрагент – ПАО "Совкомбанк" (код MC0253800000, Совкомбанк)
Эмитент – ООО "Роял Капитал"
Выпуск – БО-П09
Код бумаги (ISIN) – RU000A106JC8
Объем – [указать количество облигаций]
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона - 15% годовых
Облигации доступны для неквалифицированных инвесторов.
Все заявки удовлетворяются в хронологическом порядке их подачи.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#Эбис
3 июля арбитражным судом по заявлению генерального директора в ООО "Эбис" была введена процедура наблюдения, то есть начато банкротство компании. Суд определил временного управляющего, который в ближайшее время начнёт сбор заявлений от кредиторов.
По выпускам облигаций серии БО-П01, БО-П02, БО-П03 и БО-П04 заявление будет подано ПВО - компанией КВС. По выпуску серии БО-П05 заявление подаст ПВО - Регион-Финанс. По выпуску серии КО-П06 заявление подаст НРД, так как в этом выпуске ПВО не предусмотрен.
Факт подачи заявление от ПВО и НРД будет отражен на сайте арбитражного суда г. Москвы.
Компания #Эбис вчера объявила о назначении ООО "КВС" в качестве представителя владельцев облигаций по выпускам облигаций БО-П01, БО-П02, БО-П03 и БО-П04.
Единственным выпуском без ПВО остаётся выпуск серии КО-П06. По этому выпуску ПВО не предусмотрен эмиссионной документацией, поэтому для его назначения требуется провести общее собрание владельцев облигаций (ОСВО).
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
3 июля арбитражным судом по заявлению генерального директора в ООО "Эбис" была введена процедура наблюдения, то есть начато банкротство компании. Суд определил временного управляющего, который в ближайшее время начнёт сбор заявлений от кредиторов.
По выпускам облигаций серии БО-П01, БО-П02, БО-П03 и БО-П04 заявление будет подано ПВО - компанией КВС. По выпуску серии БО-П05 заявление подаст ПВО - Регион-Финанс. По выпуску серии КО-П06 заявление подаст НРД, так как в этом выпуске ПВО не предусмотрен.
Факт подачи заявление от ПВО и НРД будет отражен на сайте арбитражного суда г. Москвы.
Компания #Эбис вчера объявила о назначении ООО "КВС" в качестве представителя владельцев облигаций по выпускам облигаций БО-П01, БО-П02, БО-П03 и БО-П04.
Единственным выпуском без ПВО остаётся выпуск серии КО-П06. По этому выпуску ПВО не предусмотрен эмиссионной документацией, поэтому для его назначения требуется провести общее собрание владельцев облигаций (ОСВО).
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Высокодоходные облигации
#первичка #РоялКапитал СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ – ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ООО «Роял Капитал» БО-П09 Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: "Адресная сделка в режиме первичного размещения", "РПС: размещение")…
Компания #РоялКапитал завершила размещение облигаций серии БО-П09. Всего было удовлетворено 1034 заявки, средний размер сделки составил 97 облигаций. Максимальная сделка - 6000 облигаций.
Размещение проводилось без сбора Книги заявок, поэтому все заявки удовлетворялись в хронологическом порядке. Полный объём был собран за 11 минут.
Вторичное обращение начинается сегодня.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Размещение проводилось без сбора Книги заявок, поэтому все заявки удовлетворялись в хронологическом порядке. Полный объём был собран за 11 минут.
Вторичное обращение начинается сегодня.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2022 года в ежедневном разрезе
#хроникирынкавдо
👉 1 650 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+11%)
👉 1 300 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже
👉 100,79 - медиана котировок
👉 101,76 - среднее значение котировок
👉 13,11% - медиана доходности
👉 15,30% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)
Снова считаем рекорды:
1. Рекорд по объёму оборотов на вторичном рынке ВДО - за неделю прошли сделки на 1,65 млрд руб.
2. Ещё 1,66 млрд руб. инвесторы принесли на рынок первичных размещений. Объём первичных размещений уже четыре недели подряд держится на уровне 1,5 млрд руб. в неделю, значительно опережая объём средств, которые инвесторы получают от эмитентов ВДО в виде купонов и погашений.
3. Рекорд по ежедневному обороту - 12 июля он составил 416 млн руб.
При этом доходность медленно растёт с 13% до 13,1%. Очевидно, рынок уже закладывает ожидаемое повышение КС ЦБ до 8% в следующую пятницу.
Размещение #РоялКапитал БО-П09 на 100 млн руб. было завершено за 11 минут. В декабре 2021 года выпуск БО-П07 был размещён за 8 минут. Дебютный выпуск #Электрорешения в объёме 1 млрд руб. был размещён за один день.
Интересная схема была использована при размещении #Урожай на 200 млн руб. Весь объём на размещении был выкуплен двумя сделками - 125 и 75 млн руб. На следующий день на вторичке оборот по этому выпуску составил 147 млн руб., было проведено 566 сделок, торги закрылись на уровне 104 от номинала, а в моменте цена взлетала до 110. Чистое здоровье. Остаётся добавить, что это облигации с рейтингом В+ и купоном 16%.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#хроникирынкавдо
👉 1 650 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+11%)
👉 1 300 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже
👉 100,79 - медиана котировок
👉 101,76 - среднее значение котировок
👉 13,11% - медиана доходности
👉 15,30% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)
Снова считаем рекорды:
1. Рекорд по объёму оборотов на вторичном рынке ВДО - за неделю прошли сделки на 1,65 млрд руб.
2. Ещё 1,66 млрд руб. инвесторы принесли на рынок первичных размещений. Объём первичных размещений уже четыре недели подряд держится на уровне 1,5 млрд руб. в неделю, значительно опережая объём средств, которые инвесторы получают от эмитентов ВДО в виде купонов и погашений.
3. Рекорд по ежедневному обороту - 12 июля он составил 416 млн руб.
При этом доходность медленно растёт с 13% до 13,1%. Очевидно, рынок уже закладывает ожидаемое повышение КС ЦБ до 8% в следующую пятницу.
Размещение #РоялКапитал БО-П09 на 100 млн руб. было завершено за 11 минут. В декабре 2021 года выпуск БО-П07 был размещён за 8 минут. Дебютный выпуск #Электрорешения в объёме 1 млрд руб. был размещён за один день.
Интересная схема была использована при размещении #Урожай на 200 млн руб. Весь объём на размещении был выкуплен двумя сделками - 125 и 75 млн руб. На следующий день на вторичке оборот по этому выпуску составил 147 млн руб., было проведено 566 сделок, торги закрылись на уровне 104 от номинала, а в моменте цена взлетала до 110. Чистое здоровье. Остаётся добавить, что это облигации с рейтингом В+ и купоном 16%.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
План на неделю
Общий объём выплат 595 млн руб.:
- купоны: 366 млн руб.
- погашения: 229 млн руб.
Выплаты купонов
15.07.2023 - ГФН КО-П002-02 (12,5% годовых, 0,58 млн руб.)
15.07.2023 - МФК КарМани 01 (12,75%, 2,94 млн руб.)
15.07.2023 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-06 (13%, 21,36 млн руб.)
15.07.2023 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 4,52 млн руб.)
15.07.2023 - Мосрегионлифт БО-02 (15,25%, 2,51 млн руб.)
15.07.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (11,25%, 0,25 млн руб.)
15.07.2023 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 6,58 млн руб.)
15.07.2023 - Нафтатранс Плюс БО-01 (11,8%, 1,16 млн руб.)
15.07.2023 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,07 млн руб.)
15.07.2023 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 3,91 млн руб.)
16.07.2023 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25%, 2,2 млн руб.)
16.07.2023 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%, 3,21 млн руб.)
16.07.2023 - Трейд Менеджмент БО-П01 (14%, 0,46 млн руб.)
16.07.2023 - Центр-Резерв КО-01 (18%, 1,48 млн руб.)
17.07.2023 - НТЦ Евровент БО-П01 (13,25%, 0,41 млн руб.)
17.07.2023 - ОАЭ БО-П03 (13,75%, 3,06 млн руб.)
17.07.2023 - СЕЛЛ-Сервис БО-П01 (16%, 0,85 млн руб.)
18.07.2023 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%, 2,88 млн руб.)
18.07.2023 - ВИС Финанс БО-П01 (9%, 56,1 млн руб.)
18.07.2023 - ГФН КО-П002-04 (20%, 0,49 млн руб.)
18.07.2023 - Завод КЭС 001P-03 (20%, 7,48 млн руб.)
18.07.2023 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 млн руб.)
18.07.2023 - МаксимаТелеком БО-П01 (10,75%, 160,8 млн руб.)
18.07.2023 - МФК Фордевинд 01 (19,9%, 4,09 млн руб.)
18.07.2023 - Патриот Групп БО-01 (16%, 7,98 млн руб.)
18.07.2023 - Солид-Лизинг БО-001-01 (13%, 6,48 млн руб.)
18.07.2023 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%, 0,51 млн руб.)
19.07.2023 - Агрохолдинг Солтон БО-01 (13%, 0,64 млн руб.)
19.07.2023 - Истринская Сыроварня БО-01 (18%, 1,48 млн руб.)
19.07.2023 - ПИМ БО-01 (13%, 4,21 млн руб.)
19.07.2023 - ФЭС-Агро БО-02 (11%, 13,71 млн руб.)
19.07.2023 - ЮАИЗ 1-001 (10,75%, 6,7 млн руб.)
20.07.2023 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-03 (18,5%, 11,53 млн руб.)
20.07.2023 - ИС петролеум БО-П01 (14%, 1,5 млн руб.)
20.07.2023 - МФК ЦФП 01 (13,5%, 5,55 млн руб.)
20.07.2023 - Феррони БО-П01 (12,5%, 2,57 млн руб.)
20.07.2023 - ЭкономЛизинг 001Р-03 (11,5%, 5,73 млн руб.)
20.07.2023 - ЮниМетрикс 01 (15%, 4,93 млн руб.)
21.07.2023 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 3,58 млн руб.)
Погашения
15.07.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (частичное, 3,33% от номинала, 3,3 млн руб.)
15.07.2023 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 1,6% от номинала, 0,1 млн руб.)
17.07.2023 - ОАЭ БО-П03 (частичное, 3,13% от номинала, 12,5 млн руб.)
18.07.2023 - Бэлти-Гранд БО-П05 (частичное, 5% от номинала, 12,5 млн руб.)
18.07.2023 - Солид-Лизинг БО-001-01 (полное, 100% от номинала, 200 млн руб.)
Оферты PUT
20.07.2023 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-03 (окончание предъявления)
18.07.2023 - Автоэкспресс КО-П09 (начало предъявления, 24.07.2023 - окончание предъявления)
18.07.2023 - Автоэкспресс КО-П05 (начало предъявления, 24.07.2023 - окончание предъявления)
Общий объём выплат 595 млн руб.:
- купоны: 366 млн руб.
- погашения: 229 млн руб.
Выплаты купонов
15.07.2023 - ГФН КО-П002-02 (12,5% годовых, 0,58 млн руб.)
15.07.2023 - МФК КарМани 01 (12,75%, 2,94 млн руб.)
15.07.2023 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-06 (13%, 21,36 млн руб.)
15.07.2023 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 4,52 млн руб.)
15.07.2023 - Мосрегионлифт БО-02 (15,25%, 2,51 млн руб.)
15.07.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (11,25%, 0,25 млн руб.)
15.07.2023 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 6,58 млн руб.)
15.07.2023 - Нафтатранс Плюс БО-01 (11,8%, 1,16 млн руб.)
15.07.2023 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,07 млн руб.)
15.07.2023 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 3,91 млн руб.)
16.07.2023 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25%, 2,2 млн руб.)
16.07.2023 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%, 3,21 млн руб.)
16.07.2023 - Трейд Менеджмент БО-П01 (14%, 0,46 млн руб.)
16.07.2023 - Центр-Резерв КО-01 (18%, 1,48 млн руб.)
17.07.2023 - НТЦ Евровент БО-П01 (13,25%, 0,41 млн руб.)
17.07.2023 - ОАЭ БО-П03 (13,75%, 3,06 млн руб.)
17.07.2023 - СЕЛЛ-Сервис БО-П01 (16%, 0,85 млн руб.)
18.07.2023 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%, 2,88 млн руб.)
18.07.2023 - ВИС Финанс БО-П01 (9%, 56,1 млн руб.)
18.07.2023 - ГФН КО-П002-04 (20%, 0,49 млн руб.)
18.07.2023 - Завод КЭС 001P-03 (20%, 7,48 млн руб.)
18.07.2023 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 млн руб.)
18.07.2023 - МаксимаТелеком БО-П01 (10,75%, 160,8 млн руб.)
18.07.2023 - МФК Фордевинд 01 (19,9%, 4,09 млн руб.)
18.07.2023 - Патриот Групп БО-01 (16%, 7,98 млн руб.)
18.07.2023 - Солид-Лизинг БО-001-01 (13%, 6,48 млн руб.)
18.07.2023 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%, 0,51 млн руб.)
19.07.2023 - Агрохолдинг Солтон БО-01 (13%, 0,64 млн руб.)
19.07.2023 - Истринская Сыроварня БО-01 (18%, 1,48 млн руб.)
19.07.2023 - ПИМ БО-01 (13%, 4,21 млн руб.)
19.07.2023 - ФЭС-Агро БО-02 (11%, 13,71 млн руб.)
19.07.2023 - ЮАИЗ 1-001 (10,75%, 6,7 млн руб.)
20.07.2023 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-03 (18,5%, 11,53 млн руб.)
20.07.2023 - ИС петролеум БО-П01 (14%, 1,5 млн руб.)
20.07.2023 - МФК ЦФП 01 (13,5%, 5,55 млн руб.)
20.07.2023 - Феррони БО-П01 (12,5%, 2,57 млн руб.)
20.07.2023 - ЭкономЛизинг 001Р-03 (11,5%, 5,73 млн руб.)
20.07.2023 - ЮниМетрикс 01 (15%, 4,93 млн руб.)
21.07.2023 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%, 3,58 млн руб.)
Погашения
15.07.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (частичное, 3,33% от номинала, 3,3 млн руб.)
15.07.2023 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 1,6% от номинала, 0,1 млн руб.)
17.07.2023 - ОАЭ БО-П03 (частичное, 3,13% от номинала, 12,5 млн руб.)
18.07.2023 - Бэлти-Гранд БО-П05 (частичное, 5% от номинала, 12,5 млн руб.)
18.07.2023 - Солид-Лизинг БО-001-01 (полное, 100% от номинала, 200 млн руб.)
Оферты PUT
20.07.2023 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-03 (окончание предъявления)
18.07.2023 - Автоэкспресс КО-П09 (начало предъявления, 24.07.2023 - окончание предъявления)
18.07.2023 - Автоэкспресс КО-П05 (начало предъявления, 24.07.2023 - окончание предъявления)
#новыеразмещения
Первичный рынок продолжает бить рекорды скорости и жадности. Средства инвесторов активно идут на первичный и вторичный рынок ВДО. Подтверждением тому - моментальные размещения любых эмитентов.
#МФКМигкредит вчера разместила третий выпуск облигаций серии 002MC-01объёмом 200 млн руб. Несмотря на скромный рейтинг ruBB, относительно низкую ставу 14,75% и предназначения для квалифицированных инвесторов, облигации были размещены за один день.
Итог:
- 903 сделки
- 221 шт. - средний размер сделки
- 49 060 - 5000 - 5000 - 3000 - 2273 - топ 5 сделок
Ещё удивительный факт. Организатором размещения компании #Селлер (бренд Техпорт) с рейтингом ruB выступила компания #Финам, ранее выпустившая только Патриот Групп (BBB-.ru). Все 150 млн руб. были размещены за один день. Залогом успеха послужила редкая на сегодня ставка купона на уровне 18%.
Итог:
- 471 сделка
- 318 шт. - средний размер сделки
- 10000 - 6650 - 6000 - 6000 - 5250 - топ 5 сделок
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Первичный рынок продолжает бить рекорды скорости и жадности. Средства инвесторов активно идут на первичный и вторичный рынок ВДО. Подтверждением тому - моментальные размещения любых эмитентов.
#МФКМигкредит вчера разместила третий выпуск облигаций серии 002MC-01объёмом 200 млн руб. Несмотря на скромный рейтинг ruBB, относительно низкую ставу 14,75% и предназначения для квалифицированных инвесторов, облигации были размещены за один день.
Итог:
- 903 сделки
- 221 шт. - средний размер сделки
- 49 060 - 5000 - 5000 - 3000 - 2273 - топ 5 сделок
Ещё удивительный факт. Организатором размещения компании #Селлер (бренд Техпорт) с рейтингом ruB выступила компания #Финам, ранее выпустившая только Патриот Групп (BBB-.ru). Все 150 млн руб. были размещены за один день. Залогом успеха послужила редкая на сегодня ставка купона на уровне 18%.
Итог:
- 471 сделка
- 318 шт. - средний размер сделки
- 10000 - 6650 - 6000 - 6000 - 5250 - топ 5 сделок
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Неожиданно первый выпуск #Глоракса серии БО-01 появился в свободной продаже. В понедельник была замечена первая сделка, а уже во вторник пошли активные торги.
Напомним, что этот выпуск объёмом 1,5 млрд руб. был размещён одной сделкой в августе прошлого года и до текущего времени в стакане замечен не был.
Купон по выпуску составляет 14%, что для рейтинга BBB-(RU) выглядит справедливо, но в стакане цена ниже номинала и доходность составляет 15,68%. До погашения осталось два года.
И да, это девелопер. У каждого свои недостатки.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Напомним, что этот выпуск объёмом 1,5 млрд руб. был размещён одной сделкой в августе прошлого года и до текущего времени в стакане замечен не был.
Купон по выпуску составляет 14%, что для рейтинга BBB-(RU) выглядит справедливо, но в стакане цена ниже номинала и доходность составляет 15,68%. До погашения осталось два года.
И да, это девелопер. У каждого свои недостатки.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2021 года в еженедельном разрезе
#хроникирынкавдо
👉 1 322 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-20%)
👉 350 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже
👉 100,62 - медиана котировок
👉 101,48 - среднее значение котировок
👉 13,34% - медиана доходности
👉 14,79% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)
Инвесторы демонстрируют летнее настроение - объёмы торгов снизились на 20%, а доходность выросла. Повышение КС ЦБ было ожидаемым, все аналитики спорили только о том, повысит ли Банк России её на 50 или на 100 пп. Повысили на 100 с сигналом, что 15 сентября можно ожидать дальнейшего повышения.
Медиана доходности в моменте достигала 13,6%, но торги завершились на уровне 13,34%. Мы полагаем, что рост доходности продолжится на следующей неделе, и эмитенты при размещении новых выпусков должны будут это учитывать в своих купонах.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#хроникирынкавдо
👉 1 322 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-20%)
👉 350 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже
👉 100,62 - медиана котировок
👉 101,48 - среднее значение котировок
👉 13,34% - медиана доходности
👉 14,79% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)
Инвесторы демонстрируют летнее настроение - объёмы торгов снизились на 20%, а доходность выросла. Повышение КС ЦБ было ожидаемым, все аналитики спорили только о том, повысит ли Банк России её на 50 или на 100 пп. Повысили на 100 с сигналом, что 15 сентября можно ожидать дальнейшего повышения.
Медиана доходности в моменте достигала 13,6%, но торги завершились на уровне 13,34%. Мы полагаем, что рост доходности продолжится на следующей неделе, и эмитенты при размещении новых выпусков должны будут это учитывать в своих купонах.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
План на неделю
Общий объём выплат 888 млн руб.:
- купоны: 446 млн руб.
- погашения: 442 млн руб.
Выплаты купонов
22.07.2023 - МФК Займер 01 (12,75% годовых, 3,14 млн руб.)
22.07.2023 - Круиз БО-01 (12%, 0,47 млн руб.)
22.07.2023 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 млн руб.)
22.07.2023 - НХП БО-П01 (12%, 0,69 млн руб.)
22.07.2023 - Пионер-Лизинг БО-П02 (13,75%, 3,39 млн руб.)
22.07.2023 - Сибстекло БО-П02 (12,5%, 1,28 млн руб.)
22.07.2023 - ТД Мясничий БО-П03 (13,5%, 0,77 млн руб.)
22.07.2023 - УК ОРГ БО-01 (16,5%, 1,73 млн руб.)
22.07.2023 - Элит Строй 01 (14%, 11,51 млн руб.)
23.07.2023 - Мосрегионлифт БО-01 (18%, 2,96 млн руб.)
23.07.2023 - ПР-Лизинг 001P-03 (10%, 3,29 млн руб.)
23.07.2023 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 11,93 млн руб.)
24.07.2023 - Автоэкспресс КО-П09 (11%, 3,24 млн руб.)
24.07.2023 - Автоэкспресс КО-П05 (11%, 2,73 млн руб.)
24.07.2023 - Кузина БО-П02 (16,5%, 0,95 млн руб.)
24.07.2023 - Мосгорломбард КО-03 (14%, 20,94 млн руб.)
24.07.2023 - МФК ЦФП 02 (13%, 10,68 млн руб.)
24.07.2023 - Феррони БО-02 (16,5%, 2,71 млн руб.)
25.07.2023 - АБЗ-1 001Р-04 (13,75%, 51,42 млн руб.)
25.07.2023 - АйДи Коллект 03 (15%, 9,86 млн руб.)
25.07.2023 - ЕвроТранс БО-001P-01 (13,5%, 33,3 млн руб.)
25.07.2023 - Мосгорломбард КО-02 (14%, 1,75 млн руб.)
25.07.2023 - Некс-Т БО-П01 (11,5%, 8,43 млн руб.)
25.07.2023 - Реаторг 001Р-01 (16%, 7,98 млн руб.)
25.07.2023 - Сибстекло БО-П03 (17%, 4,19 млн руб.)
25.07.2023 - Элемент Лизинг 01А (10,5%, 32,72 млн руб.)
26.07.2023 - Автоэкспресс КО-П02 (12%, 4,79 млн руб.)
26.07.2023 - ГФН БО-02-001P (16,5%, 2,03 млн руб.)
26.07.2023 - МФК КарМани 02 (19%, 3,86 млн руб.)
26.07.2023 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%, 0,94 млн руб.)
26.07.2023 - Лэндэр-Инвест (Москва) КО-01 (20%, 1,64 млн руб.)
26.07.2023 - Позитив Текнолоджиз 001P-01 (11,5%, 3,59 млн руб.)
26.07.2023 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 4,01 млн руб.)
27.07.2023 - А Девелопмент 001Р-01 (13,85%, 10,36 млн руб.)
27.07.2023 - Агротек БО-02 (15%, 4,3 млн руб.)
27.07.2023 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 (17%, 10,6 млн руб.)
27.07.2023 - АПРИ Флай Плэнинг (АО) БО-002Р-02 (18%, 44,88 млн руб.)
27.07.2023 - Завод КЭС 001P-02 (14%, 5,58 млн руб.)
27.07.2023 - Кисточки Финанс БО-П01 (15%, 0,49 млн руб.)
27.07.2023 - Кузина БО-П01 (15%, 0,03 млн руб.)
27.07.2023 - МФК Вэббанкир 001P-02 (18%, 1,48 млн руб.)
27.07.2023 - ПЮДМ БО-П02 (15%, 1,48 млн руб.)
27.07.2023 - СИЛ 001P-03 (10%, 1,03 млн руб.)
27.07.2023 - СПМК БО-01 (18%, 8,98 млн руб.)
27.07.2023 - ТД Синтеком БО-01 (13%, 3,24 млн руб.)
27.07.2023 - Экспомобилити КО-П05 (11%, 1,87 млн руб.)
28.07.2023 - Автоэкспресс КО-П01 (9,75%, 4,86 млн руб.)
28.07.2023 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%, 1,38 млн руб.)
28.07.2023 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%, 1,19 млн руб.)
28.07.2023 - МФК Займер 02 (12,75%, 5,24 млн руб.)
28.07.2023 - Маныч-Агро БO-01 (12%, 8,98 млн руб.)
28.07.2023 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%, 1,56 млн руб.)
28.07.2023 - Промомед ДМ 001P-02 (9,45%, 70,68 млн руб.)
28.07.2023 - Солид-Лизинг КО-09 (14%, 2,48 млн руб.)
Погашения
22.07.2023 - ТД Мясничий БО-П03 (частичное, 2,85% от номинала, 8,6 млн руб.)
25.07.2023 - Элемент Лизинг 01А (частичное, 12,50% от номинала, 250 млн руб.)
26.07.2023 - Позитив Текнолоджиз 001P-01 (полное, 25,00% от номинала, 125 млн руб.)
27.07.2023 - Кузина БО-П01 (частичное, 3,40% от номинала, 1,9 млн руб.)
28.07.2023 - МФК Займер 02 (частичное, 8,33% от номинала, 41,7 млн руб.)
28.07.2023 - Солид-Лизинг КО-09 (частичное, 3,00% от номинала, 15 млн руб.)
Оферты PUT
24.07.2023 - Автоэкспресс, КО-П09 (окончание предъявления)
24.07.2023 - Автоэкспресс, КО-П05 (окончание предъявления)
27.07.2023 - Экспомобилити, КО-П04 (начало предъявления, 02.08.2023 - окончание предъявления)
Общий объём выплат 888 млн руб.:
- купоны: 446 млн руб.
- погашения: 442 млн руб.
Выплаты купонов
22.07.2023 - МФК Займер 01 (12,75% годовых, 3,14 млн руб.)
22.07.2023 - Круиз БО-01 (12%, 0,47 млн руб.)
22.07.2023 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 млн руб.)
22.07.2023 - НХП БО-П01 (12%, 0,69 млн руб.)
22.07.2023 - Пионер-Лизинг БО-П02 (13,75%, 3,39 млн руб.)
22.07.2023 - Сибстекло БО-П02 (12,5%, 1,28 млн руб.)
22.07.2023 - ТД Мясничий БО-П03 (13,5%, 0,77 млн руб.)
22.07.2023 - УК ОРГ БО-01 (16,5%, 1,73 млн руб.)
22.07.2023 - Элит Строй 01 (14%, 11,51 млн руб.)
23.07.2023 - Мосрегионлифт БО-01 (18%, 2,96 млн руб.)
23.07.2023 - ПР-Лизинг 001P-03 (10%, 3,29 млн руб.)
23.07.2023 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 11,93 млн руб.)
24.07.2023 - Автоэкспресс КО-П09 (11%, 3,24 млн руб.)
24.07.2023 - Автоэкспресс КО-П05 (11%, 2,73 млн руб.)
24.07.2023 - Кузина БО-П02 (16,5%, 0,95 млн руб.)
24.07.2023 - Мосгорломбард КО-03 (14%, 20,94 млн руб.)
24.07.2023 - МФК ЦФП 02 (13%, 10,68 млн руб.)
24.07.2023 - Феррони БО-02 (16,5%, 2,71 млн руб.)
25.07.2023 - АБЗ-1 001Р-04 (13,75%, 51,42 млн руб.)
25.07.2023 - АйДи Коллект 03 (15%, 9,86 млн руб.)
25.07.2023 - ЕвроТранс БО-001P-01 (13,5%, 33,3 млн руб.)
25.07.2023 - Мосгорломбард КО-02 (14%, 1,75 млн руб.)
25.07.2023 - Некс-Т БО-П01 (11,5%, 8,43 млн руб.)
25.07.2023 - Реаторг 001Р-01 (16%, 7,98 млн руб.)
25.07.2023 - Сибстекло БО-П03 (17%, 4,19 млн руб.)
25.07.2023 - Элемент Лизинг 01А (10,5%, 32,72 млн руб.)
26.07.2023 - Автоэкспресс КО-П02 (12%, 4,79 млн руб.)
26.07.2023 - ГФН БО-02-001P (16,5%, 2,03 млн руб.)
26.07.2023 - МФК КарМани 02 (19%, 3,86 млн руб.)
26.07.2023 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%, 0,94 млн руб.)
26.07.2023 - Лэндэр-Инвест (Москва) КО-01 (20%, 1,64 млн руб.)
26.07.2023 - Позитив Текнолоджиз 001P-01 (11,5%, 3,59 млн руб.)
26.07.2023 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 4,01 млн руб.)
27.07.2023 - А Девелопмент 001Р-01 (13,85%, 10,36 млн руб.)
27.07.2023 - Агротек БО-02 (15%, 4,3 млн руб.)
27.07.2023 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 (17%, 10,6 млн руб.)
27.07.2023 - АПРИ Флай Плэнинг (АО) БО-002Р-02 (18%, 44,88 млн руб.)
27.07.2023 - Завод КЭС 001P-02 (14%, 5,58 млн руб.)
27.07.2023 - Кисточки Финанс БО-П01 (15%, 0,49 млн руб.)
27.07.2023 - Кузина БО-П01 (15%, 0,03 млн руб.)
27.07.2023 - МФК Вэббанкир 001P-02 (18%, 1,48 млн руб.)
27.07.2023 - ПЮДМ БО-П02 (15%, 1,48 млн руб.)
27.07.2023 - СИЛ 001P-03 (10%, 1,03 млн руб.)
27.07.2023 - СПМК БО-01 (18%, 8,98 млн руб.)
27.07.2023 - ТД Синтеком БО-01 (13%, 3,24 млн руб.)
27.07.2023 - Экспомобилити КО-П05 (11%, 1,87 млн руб.)
28.07.2023 - Автоэкспресс КО-П01 (9,75%, 4,86 млн руб.)
28.07.2023 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%, 1,38 млн руб.)
28.07.2023 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%, 1,19 млн руб.)
28.07.2023 - МФК Займер 02 (12,75%, 5,24 млн руб.)
28.07.2023 - Маныч-Агро БO-01 (12%, 8,98 млн руб.)
28.07.2023 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%, 1,56 млн руб.)
28.07.2023 - Промомед ДМ 001P-02 (9,45%, 70,68 млн руб.)
28.07.2023 - Солид-Лизинг КО-09 (14%, 2,48 млн руб.)
Погашения
22.07.2023 - ТД Мясничий БО-П03 (частичное, 2,85% от номинала, 8,6 млн руб.)
25.07.2023 - Элемент Лизинг 01А (частичное, 12,50% от номинала, 250 млн руб.)
26.07.2023 - Позитив Текнолоджиз 001P-01 (полное, 25,00% от номинала, 125 млн руб.)
27.07.2023 - Кузина БО-П01 (частичное, 3,40% от номинала, 1,9 млн руб.)
28.07.2023 - МФК Займер 02 (частичное, 8,33% от номинала, 41,7 млн руб.)
28.07.2023 - Солид-Лизинг КО-09 (частичное, 3,00% от номинала, 15 млн руб.)
Оферты PUT
24.07.2023 - Автоэкспресс, КО-П09 (окончание предъявления)
24.07.2023 - Автоэкспресс, КО-П05 (окончание предъявления)
27.07.2023 - Экспомобилити, КО-П04 (начало предъявления, 02.08.2023 - окончание предъявления)