⚠️ Компания #Бифорком объявила обязательную оферту по выкупу облигаций серии БО-01.

Новая ставка купона установлена на уровне 10,5% годовых до конца срока обращения. Сбор заявок по оферте осуществляется с 31 мая по 6 июня 2023 года.

Агентом по оферте выступит ПАО "Совкомбанк". Для подачи заявления на оферту держатели облигаций должны обращаться к своему брокеру.

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

План на неделю

Общий объём выплат 364 млн руб.:
- купоны: 100 млн руб.
- погашения: 264 млн руб.


Выплаты купонов
27.05.2023 - ГФН БО-02-001P (16,5% годовых)
27.05.2023 - МФК КарМани 02 (19%)
27.05.2023 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%)
27.05.2023 - Лэндэр-Инвест КО-01 (20%)
27.05.2023 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%)
28.05.2023 - Кисточки Финанс БО-П01 (15%)
28.05.2023 - Кузина БО-П01 (15%)
28.05.2023 - МФК Вэббанкир 001P-02 (18%)
28.05.2023 - ПЮДМ БО-П02 (15%)
28.05.2023 - СИЛ 001P-03 (10%)
29.05.2023 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%)
29.05.2023 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%)
29.05.2023 - МФК Займер 02 (12,75%)
29.05.2023 - Левенгук БО-01 (13%)
29.05.2023 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%)
29.05.2023 - Солид-Лизинг КО-09 (14%)
30.05.2023 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (12,5%)
30.05.2023 - ГФН БО-01-001P (20%)
30.05.2023 - Лэндэр-Инвест КО-02 (16%)
30.05.2023 - Роял Капитал БО-П07 (19%)
30.05.2023 - СЛТ Аква КО-01 (14%)
30.05.2023 - Соби-Лизинг 001P-01 (16%)
30.05.2023 - Энергоника 001Р-02 (13%)
31.05.2023 - Группа Астон КO-П06 (11%)
31.05.2023 - Лизинг-Трейд 001P-04 (19%)
31.05.2023 - ЛК Роделен 001P-04 (14%)
01.06.2023 - АйДи Коллект 01 (12%)
01.06.2023 - Вита Лайн 001Р-03 (10%)
01.06.2023 - Сибнефтехимтрейд БО-01 (13,5%)
01.06.2023 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%)
01.06.2023 - Экспомобилити КО-П04 (11,5%)
02.06.2023 - МФК Быстроденьги 01 (12,75%)
02.06.2023 - МФК МигКредит 01 (12,25%)
02.06.2023 - МФК Займ Онлайн КО-01 (16%)
02.06.2023 - Пионер-Лизинг 01 (14,46%)


Погашения
28.05.2023 - Кузина БО-П01 (частичное, 3,4% от номинала)
28.05.2023 - СИЛ 001P-03 (частичное, 6,25% от номинала)
29.05.2023 - Бэлти-Гранд БО-П03 (частичное, 6% от номинала)
29.05.2023 - Солид-Лизинг КО-09 (частичное, 3% от номинала)
30.05.2023 - Соби-Лизинг 001P-01 (частичное, 3% от номинала)
30.05.2023 - Энергоника 001Р-02 (частичное, 25% от номинала)
30.05.2023 - СЛТ Аква КО-01 (полное, 100% от номинала)
31.05.2023 - Пионер-Лизинг БО-П01 (полное, 100% от номинала)
02.06.2023 - МФК МигКредит 01 (частичное, 4% от номинала)


Оферты
24.05.2023 - Роял Капитал БО-П07 (начало предъявления, 30.05.2023 - окончание предъявления)
31.05.2023 - Кировский завод 01 (начало предъявления, 06.06.2023 - окончание предъявления)
31.05.2023 - Бифорком Тек БО-П01 (начало предъявления, 06.06.2023 - окончание предъявления)
08.06.2023 - Автоэкспресс КО-П04 (начало предъявления, 14.06.2023 - окончание предъявления)
13.06.2023 - Автоэкспресс КО-П06 (начало предъявления, 19.06.2023 - окончание предъявления)
14.06.2023 - ГФН КО-П06 (начало предъявления, 20.06.2023 - окончание предъявления)

Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2022 года в ежедневном разрезе

#короткойстрокой

Медиана доходности облигаций МСП сегодня опустилась ниже 13% и составила 12,97% годовых. Оборот вторичного превысил 225 млн руб.

#новыеразмещения

Компания #Ультра возвращается сегодня на рынок с новым выпуском серии БО-01
- 250 млн руб. объем выпуска
- 16% ставка купона на первые 18 купонов
- ежемесячный купон
- 4 года срок обращения
- амортизация с 21 купона
- 30 мая - начало расчётов
- без рейтинга
- Юнисервис организатор

Лизинговая компания #Собилизинг начинает размещение второго выпуска серии 001Р-02
- 200 млн руб. объем выпуска
- 14,3% ставка купона фиксированная на весь период
- ежемесячный купон
- 3 года срок обращения
- амортизация по 3% с 4-го купона
- 30 мая - начало расчётов
- рейтинг ruBB от Эксперт РА
- ИВА Партнерс организатор

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Напоминаем, что мы ведём учёт всех ВДО на российском рынке. Таблица доступна для копирования.

#Сибэнергомаш

Торговая площадка Сбербанк-АСТ объявила итоги торгов по продаже Сибэнергомаш-БКЗ.

По данным протокола результатов торгов, предприятие выкупила компания «Стройэнергоактив» за 1,305 млрд руб. при стартовой цене 893 млн руб. По информации Контур.Фокус победитель аффилирован с ГК ЕКС (рейтинг ВВВ, эмитент облигаций на 1,5 млрд руб.).

Лот включал в себя как операционную компанию, так и комплекс недвижимости. Договор купли-продажи должен быть заключён в течение 40 рабочих дней после объявление результатов торгов.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2021 года в еженедельном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 1 212 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+22%)
👉 750 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 100,59 - медиана котировок
👉 101,59 - среднее значение котировок

👉 13,04% - медиана доходности
👉 14,00% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Начало лета ознаменовано новым рекордом - оборот вторичного рынка мини-ВДО превысил 1,2 млрд руб. за неделю, что на 22% выше показателя прошлой недели. Медиана доходности уверенно держится вокруг отметки 13% годовых.

На первичном рынке размещено облигаций на 820 млн руб. На прошедшей неделе стартовали три новые размещения - #Собилизинг, #Ультра и #МФКБыстроденьги на общую сумму 750 млн руб.

Июнь обещает быть жарким - ожидается более 10 новых размещений, о которых мы обязательно расскажем.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю

Общий объём выплат 868 млн руб.:
- купоны: 490 млн руб.
- погашения: 378 млн руб.


Выплаты купонов
03.06.2023 - Татнефтехим 001-P-01 (11% годовых)
03.06.2023 - ТД Русский Чай 01 (9,5%)
04.06.2023 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%)
04.06.2023 - Донской Ломбард 001Р (13%)
04.06.2023 - Нафтатранс Плюс БО-02 (13,5%)
05.06.2023 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5%)
05.06.2023 - МСБ-Лизинг 002P-02 (12,75%)
05.06.2023 - Онлайн Микрофинанс 02 (12,5%)
05.06.2023 - СИЛ 001P-02 (9,5%)
05.06.2023 - Солид-Лизинг БО-001-04 (13,3%)
05.06.2023 - Экспомобилити КО-П06 (10,5%)
06.06.2023 - АБЗ-1 001Р-02 (12,75%)
06.06.2023 - АПРИ Флай Плэнинг 002Р (13%)
06.06.2023 - Бифорком Тек БО-П01 (11,25%)
06.06.2023 - Кировский завод 01 (9,5%)
06.06.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%)
06.06.2023 - Нафтатранс Плюс БО-03 (12%)
06.06.2023 - Роял Капитал БО-П05 (13%)
06.06.2023 - Урожай БО-02 (11,5%)
07.06.2023 - Брайт Фит КО-01 (15%)
07.06.2023 - Позитив Текнолоджиз 001P-02 (10,55%)
07.06.2023 - Ред Софт 002Р-03 (19%)
07.06.2023 - С-Инновации БО-П02 (11%)
08.06.2023 - ГК Пионер 001P-06 (11,75%)
08.06.2023 - ГФН КО-П002-03 (20%)
08.06.2023 - Группа Продовольствие 001P-02 (15%)
08.06.2023 - МФК Мани Мен 02 (12,25%)
08.06.2023 - Пионер-Лизинг БО-П03 (13,5%)
08.06.2023 - Регион-Продукт 001P-02 (11,5%)
08.06.2023 - Реиннольц 001P-01 (12,5%)
08.06.2023 - Сибнефтехимтрейд БО-02 (14%)
08.06.2023 - Транс-Миссия БО-П02 (13%)
08.06.2023 - ЭнергоТехСервис 001Р-04 (9,9%)
09.06.2023 - Аренза-Про 001P-01 (14,5%)
09.06.2023 - Бери Рули КО-01 (17%)
09.06.2023 - ГФН КО-П002-01 (20%)
09.06.2023 - Голдман Групп 001Р-02 (11,5%)
09.06.2023 - ЕвроТранс БО-001P-02 (13,4%)
09.06.2023 - Лизинг-Трейд 001P-02 (10,8%)
09.06.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (14,5%)
09.06.2023 - Онлайн Микрофинанс 01 (12,5%)
09.06.2023 - ПКБ 001Р-03 (12,25%)
09.06.2023 - Система ГрузоВИГ КО-03 (15%)


Погашения
04.06.2023 - Донской Ломбард 001Р (частичное, 8,33% от номинала)
05.06.2023 - МСБ-Лизинг 002P-02 (частичное, 2,08% от номинала)
07.06.2023 - С-Инновации БО-П02 (полное, 100% от номинала)
08.06.2023 - ЭнергоТехСервис 001Р-04 (частичное, 6,7% от номинала)
09.06.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (частичное, 5,56% от номинала)


Оферты
31.05.2023 - Бифорком Тек БО-П01 (начало периода предъявления, 06.06.2023 - окончание периода предъявления)
08.06.2023 - Автоэкспресс КО-П04 (начало периода предъявления, 14.06.2023 - окончание периода предъявления)

Компания Охта Групп опубликовала консолидированную финансовую отчетность и заключение независимого аудитора за 2022 год.
Основные показатели консолидированной отчетности:
• Выручка: 6 366 млн. рублей
• Прибыль: 1 694 млн. рублей
• Активы: 16 220 млн. рублей
• Капитал: 6 959 млн. рублей
Детально с отчетностью можно ознакомиться, пройдя по ссылке https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38208&type=4

#новыеразмещения

Сегодня стартуют два новых размещения: #Сибавтотранс и #Селлсервис. Для обоих эмитентов это вторые выпуски облигаций. Их дебютные выпуски также находятся в обращении.

Сибавтотранс:
- серия 001Р-02
- 200 млн руб. объем выпуска
- 14,5% ставка купона на весь срок обращения
- квартальный купон
- 5 лет срок обращения
- амортизация
- BB-|ru| от НРА
- ИВА Партнерс - организатор
- Регион Финанс - ПВО

СЕЛЛ-Сервис:
- БО-П02
- 150 млн руб. объем выпуска
- 15% ставка 1-15 купонов
- 14% ставка 16-36 купонов
- ежемесячный купон
- 3 года срок обращения
- амортизация
- рейтинг ruBB+ от Эксперт РА
- Юнисервис - организатор
- Юнилайн Капитал Менеджмент - ПВО

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

⚠️ Важная информация

По просьбе эмитента расчёты по первичному размещению облигаций #ЛайфСтрим серии БО-П02 приостановлены.

К настоящему моменту размещено 445 000 облигаций. Остаток облигаций составляет 55 000 облигаций.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#РоялКапитал 2 июня осуществил расчёты по обязательной оферте по облигациям серии БО-П07. Эмитент снизил ставку купона с 19% до 15%. Новая ставка установлена до конца срока обращения.

Всего инвесторами было предъявлено к погашению 1403 облигации.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Завтра запланировано погашение облигаций компании #СИнновации серии БО-П02 в объёме 250 млн руб.

Эмитент уже перевёл в НРД необходимые средства в полном объёме.

Планов новых размещений у компании пока нет.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#новыеразмещения

Кучно пошло. Новые размещения сегодня:

#ЛаймЗайм:
⚠️ для квалинвесторов
- серия 001Р-02
- 800 млн руб. объем выпуска
- 16,5% ставка купона на весь срок обращения
- ежемесячный купон
- 3 года срок обращения
- амортизация
- ruBB- от Эксперт РА
- Иволга - организатор

#Смартфакт:
- БО-01-001P
- 150 млн руб. объем выпуска
- 15,75% ставка купона
- квартальный купон
- 3 года срок обращения
- амортизация
- ruBB- от Эксперт РА
- Риком-Траст - организатор
- Регион-Финанс - ПВО

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2021 года в еженедельном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 1 414 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+17%)
👉 1 450 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 100,64 - медиана котировок
👉 101,67 - среднее значение котировок

👉 12,89% - медиана доходности
👉 12,84% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Отрицать очевидное уже никто не может - на рынке ВДО складывается ажиотажный спрос. Оборот вторичного рынка превысил 1,4 млрд руб. за неделю, что на 17% выше показателя прошлой недели, который был на 22% выше предыдущего значения.

В понедельник дневной оборот составил рекордные 287 млн руб., но уже вчера рекорд был побит, и оборот превысил 307 млн руб. А сегодня цифра 312 млн руб. уже не кажется необычной.

Но и это еще не всё. Медиана доходности на вторичном рынке стабильно держится ниже 13%, в моменте достигая 12,6-12,7% годовых. То есть спред к КС составляет менее 550 пунктов. При этом консенсус аналитиков заключается в том, что Банк России всё же начнёт в 2023 году цикл повышения ключевой ставки.

И вишенка на капкейке - за неделю инвесторы принесли на первичный рынок 1,53 млрд руб. Все пять первичных размещений на сумму 1,45 млрд руб., которые стартовали на этой неделе, закрылись за 1-4 торговых сессии.

Последний раз такое ралли было в декабре 2021 года. Правда, потом черный лебедь накрыл рынок ВДО своим крылом на долгие месяцы...

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2022 года в ежедневном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 1 277 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-10%)
👉 1 000 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 101,00 - медиана котировок
👉 102,02 - среднее значение котировок

👉 12,95% - медиана доходности
👉 12,95% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Рынок ВДО продолжает своё наступление. Несмотря на короткую неделю, вторичный рынок облигаций МСП показал свою силу - 13 и 15 июня дневной оборот составил 350 млн руб. Год назад этот показатель был на уровне 60-80 млн руб. в день.

Медиана цен на облигации МСП составила 101% от номинала. Всего 53 облигации из 216 выпусков торгуются ниже номинала. Медина доходности уверенно держится ниже 13%.

На прошедшей неделе стартовали и сразу завершились три размещения облигаций на сумму 1 млрд руб. На следующей неделе следим за размещениями #РКСДевелопмент (950 млн руб.) и #Кифа (200 млн руб.)

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги