План на неделю

Общий объём выплат 378 млн руб.:
- купоны: 293 млн руб.
- погашения: 85 млн руб.


Выплаты купонов
15.04.2023 - ОАЭ БО-П03 (13,75% годовых)
15.04.2023 - Татнефтехим 02 (11%)
15.04.2023 - Феррони БО-01 (16,5%)
15.04.2023 - Элит Строй 001P-01 (14,5%)
16.04.2023 - ГФН КО-П002-02 (12,5%)
16.04.2023 - МФК КарМани 01 (12,75%)
16.04.2023 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%)
16.04.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (11,25%)
16.04.2023 - Нафтатранс Плюс БО-01 (11,8%)
16.04.2023 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%)
16.04.2023 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%)
17.04.2023 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25%)
17.04.2023 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%)
17.04.2023 - Трейд Менеджмент БО-П01 (14%)
17.04.2023 - Элемент Лизинг 001Р-04 (10,55%)
18.04.2023 - ВИС Финанс БО-П01 (9%)
18.04.2023 - Завод КЭС 001P-03 (20%)
18.04.2023 - ИС петролеум БО-П01 (14%)
18.04.2023 - НТЦ Евровент БО-П01 (15%)
18.04.2023 - Патриот Групп БО-01 (16%)
18.04.2023 - СЕЛЛ-Сервис БО-П01 (16%)
18.04.2023 - Славянск ЭКО 001Р-01 (11%)
18.04.2023 - Солид-Лизинг БО-001-01 (13%)
19.04.2023 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%)
19.04.2023 - ГФН КО-П002-04 (20%)
19.04.2023 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%)
19.04.2023 - МФК Фордевинд 01 (19,9%)
19.04.2023 - Помощь интернет-магазинам БО-01 (13%)
19.04.2023 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%)
19.04.2023 - ФЭС-Агро БО-02 (11%)
19.04.2023 - ЮАИЗ 1-001 (10,75%)
20.04.2023 - Агрохолдинг Солтон БО-01 (13%)
20.04.2023 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-03 (18,5%)
20.04.2023 - МФК Быстроденьги 002P-01 (8%)
20.04.2023 - Истринская Сыроварня БО-01 (18%)
20.04.2023 - ЭкономЛизинг 001Р-03 (11,5%)
21.04.2023 - МФК ЦФП 01 (13,5%)
21.04.2023 - Феррони БО-П01 (12,5%)
21.04.2023 - ЮниМетрикс 01 (15%)


Погашения
15.04.2023 - ОАЭ БО-П03 (частичное, 3,13% от номинала)
16.04.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (частичное, 3,33% от номинала)
16.04.2023 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 1,5% от номинала)
17.04.2023 - Элемент Лизинг 001Р-04 (частичное, 2,77% от номинала)


Оферты
17.04.2023 - Нафтатранс Плюс БО-04 (начало предъявления, 21.04.2023 - окончание предъявления)

⚠️ 26 апреля RusBonds совместно с Московской биржей проведут круглый стол

«Возможности кратного роста российских IT-компаний за счет облигационного фондирования»

Дата и время: 26 апреля, начало в 15:00 (сбор гостей в 14:30).

В рамках круглого стола пройдет обсуждение перспектив IT-компаний на облигационном рынке и влияния долгового фондирования на общую динамику развития отрасли. Компании IT-индустрии, которые пока только задумываются о привлечении долгового фондирования, смогут узнать об алгоритме выпуска облигаций и познакомиться с представителями рыночной инфраструктуры, обеспечивающей выход на долговой рынок.

Темы круглого стола:
- Итоги 2022 года для IT-эмитентов
- Финансовое состояние и перспективы развития российских IT-компаний
- Биржевые инструменты привлечения инвестиций для IT-компаний
- IT+DCM+IR: формула эффективного развития компании
- Особенности получения кредитных рейтингов IT-эмитентами

Модератором выступит Денис Зибарев, управляющий директор, корпоративно-инвестиционный дивизион Совкомбанка.

Спикеры:
• Дмитрий Таскин, начальник Управления по работе с эмитентами облигаций и сопровождению национальных проектов «Московской биржи»;
• Алексей Буздалин, директор Центра экономического анализа группы «Интерфакс»;
• Анастасия Павленко, заместитель исполнительного директора, директор по стратегическим партнерствам компании «Иннопрактика»;
• Александр Гущин, заместитель директора группы корпоративных рейтингов рейтингового агентства АКРА;
• Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами Positive Technologies;
• Владимир Крикушенко, генеральный директор компании «Некст-Т»;
• Дмитрий Калаев, партнер венчурного фонда ФРИИ, председатель совета директоров Naumen.

Также к участию приглашаются: IT-эмитенты, аналитики, инвесторы, профучастники финансового рынка, представители общественных организаций и отраслевых союзов, СМИ.

Мероприятие пройдет в офисе Московской биржи по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 1.

Регистрация на сайте Интерфакса

Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2021 года в недельном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 905 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-2%)
👉 1000 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 100,40 - медиана котировок
👉 100,98 - среднее значение котировок

👉 13,14% - медиана доходности
👉 13,48% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Вторичный рынок продолжает стабилизироваться вокруг показателей 0,9-1,0 млрд руб. в неделю, а доходность - на уровнях 13,1-13,3%. Стандартное отклонение по доходности снизилось с 6-7 до 4, то есть доходности всех выпусков всё больше стремятся к медиане, разброс по доходностям у разных эмитентов сокращается.

С одной стороны, это показывает, что на рынке всё сложнее искать выпуски с доходностью выше рынке, с другой, что инвесторы перестают боятся отдельных эмитентов и покупают всё подряд.

На текущей неделе стартовало необычное размещение:

(1) представитель ВПК компания #Заслон с рейтингом ruBBB предложила инвесторам 1 млрд руб. с полугодовым купоном всего 12,5%

(2) андеррайтер и организатор - ПСБ, соорганизатор - АБ Россия. Это уже третье размещение ВДО Банка Россия в 2023 году

(3) за два дня было размещено 700 млн руб., в том числе одна заявка на 470 млн руб., которая прошла в первый день и сразу эта сумма была передана в РЕПО (!). То есть в ВДО начали использовать РЕПО при первичных размещениях. Это интересно.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю

Общий объём выплат 359 млн руб.:
- купоны: 197 млн руб.
- погашения: 162 млн руб.


Выплаты купонов
22.04.2023 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5% годовых)
23.04.2023 - МФК Займер 01 (12,75%)
23.04.2023 - Круиз БО-01 (12%)
23.04.2023 - НХП БО-П01 (12%)
23.04.2023 - Пионер-Лизинг БО-П02 (13,75%)
23.04.2023 - Сибстекло БО-П02 (12,5%)
23.04.2023 - ТД Мясничий БО-П03 (13,5%)
23.04.2023 - УК ОРГ БО-01 (16,5%)
23.04.2023 - Элит Строй 01 (14%)
24.04.2023 - Автоэкспресс КО-П09 (11%)
24.04.2023 - Автоэкспресс КО-П05 (11%)
24.04.2023 - Мосгорломбард КО-03 (14%)
24.04.2023 - Мосрегионлифт БО-01 (18%)
24.04.2023 - ПР-Лизинг 001P-03 (10%)
24.04.2023 - ТД Мясничий КО-2П01 (14,5%)
25.04.2023 - Мосгорломбард КО-02 (14%)
25.04.2023 - МФК ЦФП 02 (13%)
25.04.2023 - Некс-Т БО-П01 (11,5%)
25.04.2023 - Реаторг 001Р-01 (16%)
25.04.2023 - Феррони БО-02 (16,5%)
25.04.2023 - Экспомобилити КО-П05 (11%)
26.04.2023 - Автоэкспресс КО-П02 (12%)
26.04.2023 - ЕвроТранс БО-001P-01 (13,5%)
26.04.2023 - Позитив Текнолоджиз 001P-01 (11,5%)
26.04.2023 - Сахарная Компания Столица 01 (16%)
26.04.2023 - Сибстекло БО-П03 (17%)
27.04.2023 - АО им. Шевченко 001P-04 (17%)
27.04.2023 - ГФН БО-02-001P (16,5%)
27.04.2023 - Завод КЭС 001P-02 (14%)
27.04.2023 - МФК КарМани 02 (19%)
27.04.2023 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%)
27.04.2023 - Лэндэр-Инвест КО-01 (20%)
27.04.2023 - ТД Синтеком БО-01 (13%)
27.04.2023 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%)
28.04.2023 - Автоэкспресс КО-П01 (9,75%)
28.04.2023 - Кисточки Финанс БО-П01 (15%)
28.04.2023 - Кузина БО-П01 (15%)
28.04.2023 - Маныч-Агро БO-01 (12%)
28.04.2023 - МФК Вэббанкир 001P-02 (18%)
28.04.2023 - ПЮДМ БО-П02 (15%)
28.04.2023 - СИЛ 001P-03 (10%)


Погашения
23.04.2023 - ТД Мясничий БО-П03 (частичное, 2,85% от номинала)
24.04.2023 - ТД Мясничий КО-2П01 (частичное, 9% от номинала)
26.04.2023 - Позитив Текнолоджиз 001P-01 (частичное, 25% от номинала)
28.04.2023 - Кузина БО-П01 (частичное, 3,4% от номинала)


Оферты
24.04.2023 - Пионер-Лизинг БО-П01 (начало периода предъявления, 28.04.2023 - окончание периода предъявления)
26.04.2023 - Экспомобилити КО-П03 (начало периода предъявления, 03.05.2023 - окончание периода предъявления)
28.04.2023 - ГК Самолет 01 (начало периода предъявления, 05.05.2023 - окончание периода предъявления)

⚠️ Послезавтра, 26 апреля RusBonds совместно с Московской биржей проведут круглый стол

«Возможности кратного роста российских IT-компаний за счет облигационного фондирования»

Дата и время: 26 апреля, начало в 15:00 (сбор гостей в 14:30).

Возможно участие онлайн, ссылка придёт накануне мероприятия.

В рамках круглого стола пройдет обсуждение перспектив IT-компаний на облигационном рынке и влияния долгового фондирования на общую динамику развития отрасли. Компании IT-индустрии, которые пока только задумываются о привлечении долгового фондирования, смогут узнать об алгоритме выпуска облигаций и познакомиться с представителями рыночной инфраструктуры, обеспечивающей выход на долговой рынок.

Темы круглого стола:
- Итоги 2022 года для IT-эмитентов
- Финансовое состояние и перспективы развития российских IT-компаний
- Биржевые инструменты привлечения инвестиций для IT-компаний
- IT+DCM+IR: формула эффективного развития компании
- Особенности получения кредитных рейтингов IT-эмитентами

Модератором выступит Денис Зибарев, управляющий директор, корпоративно-инвестиционный дивизион Совкомбанка.

Спикеры:
• Дмитрий Таскин, начальник Управления по работе с эмитентами облигаций и сопровождению национальных проектов «Московской биржи»;
• Алексей Буздалин, директор Центра экономического анализа группы «Интерфакс»;
• Анастасия Павленко, заместитель исполнительного директора, директор по стратегическим партнерствам компании «Иннопрактика»;
• Александр Гущин, заместитель директора группы корпоративных рейтингов рейтингового агентства АКРА;
• Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами Positive Technologies;
• Владимир Крикушенко, генеральный директор компании «Некст-Т»;
• Дмитрий Калаев, партнер венчурного фонда ФРИИ, председатель совета директоров Naumen.

Также к участию приглашаются: IT-эмитенты, аналитики, инвесторы, профучастники финансового рынка, представители общественных организаций и отраслевых союзов, СМИ.

Мероприятие пройдет в офисе Московской биржи по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 1.

Регистрация на сайте Интерфакса

Пока готовится отчетность по МСФО, продолжаем делиться промежуточными результатами. В этом посте - немного о кредитном портфеле Джи-групп.

https://telegra.ph/Stoimost-kreditnogo-portfelya-2022-03-22

📌 Напоминаем, что завтра, 25 апреля 2023 года, состоится первичное размещение акций ПАО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО" (регистрационный номер выпуска: 1-01-87198-H) на Московской Бирже.

Торги на вторичном рынке начнутся с 26 апреля 2023 года.

Продавцом акций (контрагентом при размещении) выступает ООО «АЛОР+» (идентификатор в системе торгов MC0063100000, краткое наименование в системе торгов – АЛОР+).

Акции по заявкам будут размещаться с 10 до 12 утра.

Если число заявок превысит объем размещения, возможно частичное удовлетворение заявок инвесторов. Приоритетность удовлетворения заявок - максимально широкий круг инвесторов на IPO.

Подробная информация о порядке размещения дана на сайте Московской биржи.

Параметры размещения на нашем сайте.

#Genetico

Московская биржа перевела четыре выпуска ВДО из сектора Повышенного инвестиционного риска (ПИР) в обычный режим торгов:
- АПРИ Флай Плэнинг БО-002Р-01
- АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05
- АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П04
- Электрощит-Стройсистема БО-П02

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Компания #Кузина сегодня начинает размещение второго выпуска биржевых облигаций серии БО-П02:
- 70 млн руб. объём размещения
- 16,5% ставка 1-18 купонов
- 15% ставка 19-48 купонов
- ежемесячный купон
- 4 года срок обращения
- амортизация предусмотрена
- колл-опционы 14.04.2025 и 09.04.2026
- Организатор не указан
- Андеррайтер - Банк "Акцепт"
- без рейтинга

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Рейтинговое агентство Эксперт РА информирует о том, что 25 апреля 2023 года НКО АО НРД опубликовало сообщение о ненадлежащем исполнении обязательства ООО «ТД Мясничий» по частичному погашению выпуска коммерческих облигаций серии КО-2П01 без уменьшения номинала. Согласно информационному сообщению, ООО «ТД Мясничий» – предприятие, входящее в периметр консолидации ПАО УК «Голдман Групп» на 100% – обеспечило исполнение обязательства в расчёте на 1 облигацию в размере 31,67 руб. из 90,00 руб., подлежащих к выплате 24 апреля 2023 года. Указанный факт является основанием для инициирования процедуры внепланового пересмотра действующего кредитного рейтинга ПАО «УК «Голдман Групп» (ruBB+, прогноз развивающийся).

В соответствии с требованиями законодательства агентство должно предоставить рейтингуемому лицу не менее суток на ознакомление перед выпуском пресс-релиза. Ввиду наличия регуляторных ограничений мы публикуем настоящее информационное сообщение с позицией Агентства по ситуации с компанией. Пресс-релиз об изменении кредитного рейтинга будет выпущен в ближайшее время.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Начинаем конференцию через 30 минут. Будет доступна онлайн трансляция

Трансляция доступна на Youtube-канале Московской бирже

https://www.youtube.com/watch?v=IhaXiPC9RNQ

Итоги работы «Охта Групп» в 1 квартале 2023 года

В первом квартале 2023 года в проектах компании заключено сделок на общую сумму более 1,24 млрд. рублей. Жилой комплекс «Речка» в Петрозаводске введен в эксплуатацию, получены разрешения на строительство двух новых объектов – в Колпино и Санино.

▶️ В проекте «Приморский квартал» (реализуется в рамках партнерства двух девелоперских компаний ‒ «Мегалит» и «Охта Групп») продано 76 квартир, 5 коммерческих помещений и 38 машиномест. Всего в проекте реализовано 80% квартир. Завершается возведение монолитного каркаса и ограждающих конструкций, начаты работы по внутренним инженерным сетям и остеклению в 4 очереди комплекса.

▶️ Жилой комплекс «Речка» в «Петровской Слободе» (Петрозаводск) введен в эксплуатацию. Завершается отделка мест общего пользования, ведется подготовка к передаче квартир дольщикам. Сумма по заключенным в I кв. 2023 г. договорам составила около 140 млн руб., продано 16 квартир и 6 кладовых. На конец 1 квартала 2023 года реализовано 77% квартир.

▶️ Продолжается проработка новых проектов. Проведен раздел земельных участков в соответствии с проектом межевания, а также внесены корректировки в Правила землепользования и застройки в соответствии с утвержденным Проектом планировки территории на участке в Новосаратовке. Завершается разработка эскиза реконструкции одного из корпусов в апартаменты в лофт-квартале «Скороход».

▶️ Жилым комплексам в Колпино и Санино выдали разрешение на строительство. По проекту «Моисеенко» согласован архитектурно-градостроительный облик, а Мытный двор (Евгеньевская) получил положительное заключение КГИОП.
С подробной информацией можно познакомиться по ссылке

Сегодня стартуют два новых размещения труъ-ВДО:

Компания #Агротек размещает второй выпуск биржевых облигаций серии БО-02:
- 115 млн руб. объём размещения
- 15% ставка
- квартальный купон
- 3 года и 3 месяца срок обращения
- амортизация предусмотрена
- Диалот - организатор
- рейтинг BB.ru от НКР

Девелопер #АприФлай размещает уже свой девятый выпуск серии БО-002Р-02:
- 750 млн руб. объём размещения
- 18% ставка
- квартальный купон
- 3 года срок обращения
- амортизация предусмотрена
- пут-опцион
- Иволга - организатор
- рейтинг ruB от Эксперт РА / BB-.ru от НКР

Все ВДО есть в нашем перечне.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг #ГольдманГрупп до уровня ruC развивающимся прогнозом. По рейтингу установлен статус «под наблюдением». Ранее рейтинг компании действовал на уровне ruBB+ с развивающимся прогнозом.

Пересмотр кредитного рейтинга обусловлен публикацией 25 апреля 2023 года НКО АО НРД сообщения о ненадлежащем исполнении обязательства ООО «ТД Мясничий» по частичному погашению выпуска коммерческих облигаций серии КО-2П01 без уменьшения номинала. Согласно информационному сообщению, ООО «ТД Мясничий» - предприятие, входящее в периметр консолидации ПАО УК «Голдман Групп» на 100% - обеспечило исполнение обязательства в расчёте на 1 облигацию в размере 31,67 руб. из 90,00 руб., подлежащих к выплате 24 апреля 2023 года. В последующие дни, 25 и 26 апреля 2023 гг., в расчёте на одну облигацию головным депозитарием были получены недостающие 10,00 руб. и 48,33 руб. соответственно. Тем не менее, имел место факт неисполнения обязательств перед держателями облигаций в срок, что трактуется агентством как технический дефолт. Наступление технического дефолта является основанием для снижения рейтинга кредитоспособности компании до уровня ruС согласно методологии агентства.

В холдинг "Гольдман Групп" также входят несколько эмитентов облигаций:
- ОбъединениеАгроЭлита, без рейтинга
- ТД "Мясничий", без рейтинга
- ИС Петролеум, без рейтинга

Облигации компаний группы обращаются на Московской и Санкт-Петербургской биржах, а также есть коммерческие облигации, не имеющие биржевого обращения.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Компания #Nextouch (ООО "Некс-Т") сегодня опубликовала аудированную отчетность за 2022 года и за I квартал 2023 года.

По итогам 2022 года выручка Компании выросла в 1,9 раз и составила 1,9 млрд руб., EBITDA достигла 667 млн руб. (рост более, чем в 5 раз), чистая прибыль - 593 млн руб. (рост более, чем в 8 раз).

I квартал также оказался для Компании успешным: выручка за квартал составила 420 млн руб., что втрое больше, чем за аналогичный период годом ранее. Долг стабилен, на 31.03.2023 г. составил 350 млн руб., из которых 294 млн руб. приходится на биржевые облигации. Объем денежных средств и эквивалентов на счетах организации превышает объем долга.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Уважаемые инвесторы!

Эмитент "ТД Синтеком" допустил технический дефолт по облигационному выпуску.
Недостающая сумма для исполнения обязательств - 500 000 рублей, что составляет 15% от общего объема купонной выплаты.
Эмитент утверждает, что исполнит обязательства в ближайшее время.

Не является инвестиционной рекомендацией. Не является предложением финансовых инструментов. Детальная информация доступна по ссылке.

Будем держать Вас в курсе событий.