⚠️ Возникновение права на досрочное погашение

Компания #Бифорком 7 марта опубликовала очень сильную отчетность за 2022 год:
- выручка увеличилась почти 5 (!) раз до 5,17 млрд руб.
- чистая прибыль выросла в 10 (!) раз до 2,37 млрд руб.
- активы превысили 5 млрд руб.
- чистый долг составил 248 млн руб.

При этом публикация аудиторского заключения была задержана на один день, в связи с чем ПВО по данному выпуску Юнитек Сервис объявил о возникновении у держателей облигаций серии БО-П01 права требовать досрочного погашения бондов в связи с нарушением компанией сроков публикации годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Текущие котировки облигаций данного выпуска находятся на уровне 99,54 / 99,79, что соответствует доходности 13,89% / 12,71%. Погашение этих облигаций запланирована на 4 июня 2024 года.

На 9 июня 2023 года по данному выпуску запланирована обязательная оферта, предполагающая возможность изменения ставки купона.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Пока мы работаем над годовой отчетностью по МСФО, коротко рассказываем о том, каким был для Компании прошедший год и как случившиеся в нем события отразились на бизнесе
https://telegra.ph/Operacionnye-rezultaty-Dzhi-grupp-za-2022-god-03-02

Девелопер Glorax перенес размещение облигаций на 1 млрд рублей на неопределенный срок

ООО "Глоракс" перенесло размещение 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей с 10 марта на неопределенный срок, говорится в сообщении компании.

Подробнее

⚠️ Девелопер Glorax - Update
Дата размещения 14 марта

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HTbk4HoEikSH5ZKA2oXUIQ-B-B

Новости от Роял капитал - за прошедшую неделю, как мы и сообщали, была поставлена на таможенный терминал партия легковых автомобилей из Европы, мы провели мероприятия по таможенной очистке этих автомобилей, получили ЭПТС на каждый автомобиль из этой партии и сейчас автовоз ожидает постановки на паром из Калининграда для отправки машин в восточную часть России для доставки покупателям. Также ждем следующую партию автомобилей из Европы на таможенном терминале.
 
Данные автомобили привезены в Россию в рамках программы параллельного импорта автомобилей, реализуемой ООО Роял Капитал с конца 2022 года. Все автомобили, приобретаемые в рамках данного проекта, передаются покупателю с прозрачной историей таможенных платежей, оборудованные системой ГЛОНАСС и далее могут реализовываться с полноценной возможностью для покупателя получать возмещение НДС без риска дальнейшего оспаривания со стороны ИФНС.

Ну и конечно 07.03.23 был выплачен купон по облигациям седьмого выпуска о чем также всем напоминаем.

Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2022 года в ежедневном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 680 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-22%)
👉 150 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 100,24 - медиана котировок
👉 100,16 - среднее значение котировок

👉 13,93% - медиана доходности
👉 14,23% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Прошедшая торговая неделя состояла из четырех сессий, поэтому обороты за неделю снизились, но ежедневный объём торгов составил 170 млн руб., что можно назвать уверенными показателем. Но надо отметить другое - медиана доходности пробила отметку 14% и снизилась до 13,9%.

На первичные размещения инвесторы принесли неплохие 230 млн руб. #ЛизингТрейд начал размещение уже седьмого выпуска облигаций сразу, как только завершилось размещение шестого. На следующей неделе начало расчётов по двум девелоперам #Глоракс и #Страна, также выходит новый лизинг - #БизнесАльянс.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю

Общий объём выплат 2 082 млн руб.:
- купоны: 438 млн руб.
- погашения: 1 644 млн руб. (вкл. амортизацию ГК Пионер 001P-04 в объёме 825 млн руб.)


Выплаты купонов
11.03.2023 - Аренза-Про 001P-01 (14,5% годовых)
11.03.2023 - ГФН КО-П002-01 (20%)
11.03.2023 - ЕвроТранс БО-001P-02 (13,4%)
11.03.2023 - Лизинг-Трейд 001P-02 (10,8%)
11.03.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (14,5%)
11.03.2023 - Онлайн Микрофинанс 01 (12,5%)
11.03.2023 - Система ГрузоВИГ КО-03 (15%)
12.03.2023 - Круиз БО-П04 (14%)
12.03.2023 - МФК Лайм-Займ 001Р-01 (20%)
13.03.2023 - АйДи Коллект 02 (16,5%)
13.03.2023 - ГК Пионер 001P-04 (10,5%)
13.03.2023 - МФК Вэббанкир 001P-01 (22%)
13.03.2023 - НЗРМ БО-01 (14,75%)
13.03.2023 - ПК Смак БО-П01 (13%)
13.03.2023 - Система ГрузоВИГ КО-02 (15%)
13.03.2023 - Солид-Лизинг БО-001-03 (12,5%)
13.03.2023 - Центр-Резерв БО-01 (22%)
14.03.2023 - Автоэкспресс КО-П10 (12%)
14.03.2023 - Брусника 002Р-01 (11,85%)
14.03.2023 - Легенда 001Р-02 (11%)
14.03.2023 - МФК Вэббанкир 01 (12,75%)
14.03.2023 - ПЮДМ БО-П03 (13%)
14.03.2023 - Реиннольц 001P-02 (18%)
14.03.2023 - Техно Лизинг 001P-03 (12,5%)
14.03.2023 - Транс-Миссия БО-01 (16%)
14.03.2023 - Центр-Резерв БО-02 (18%)
14.03.2023 - Экспомобилити КО-П01 (11%)
14.03.2023 - Электроаппарат КО-01 (20%)
15.03.2023 - Автоэкспресс КО-П04 (12%)
15.03.2023 - Группа Продовольствие 001P-01 (12%)
15.03.2023 - МФК Займер 03 (12,7%)
15.03.2023 - Лизинг-Трейд 001P-05 (16%)
15.03.2023 - ЛК Роделен 001P-03 (15%)
15.03.2023 - ОАЭ БО-П03 (13,75%)
15.03.2023 - Онлайн Микрофинанс БО-02 (12,5%)
15.03.2023 - Охта Групп БО-П01 (12%)
15.03.2023 - ПР-Лизинг 002Р-01 (12%)
15.03.2023 - Роял Капитал БО-П08 (16%)
15.03.2023 - Система ГрузоВИГ КО-04 (15%)
15.03.2023 - Талан-Финанс 001P-02 (10,5%)
16.03.2023 - КЛС-Трейд БО-01 (13,5%)
16.03.2023 - Ред Софт 002Р-01 (12,5%)
16.03.2023 - Терра Пласт КО-П01 (16%)
16.03.2023 - Феррони БО-01 (16,5%)
17.03.2023 - ГФН КО-П002-02 (12,5%)
17.03.2023 - Группа Астон КO-П09 (11%)
17.03.2023 - МФК КарМани 01 (12,75%)
17.03.2023 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%)
17.03.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (11,25%)
17.03.2023 - Нафтатранс Плюс БО-01 (11,8%)
17.03.2023 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%)
17.03.2023 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%)


Погашения
12.03.2023 - Круиз БО-П04 (полное, 100% от номинала)
13.03.2023 - ГК Пионер 001P-04 (частичное, 16,5% от номинала)
13.03.2023 - ПК Смак БО-П01 (частичное, 10% от номинала)
13.03.2023 - Система ГрузоВИГ КО-02 (полное, 100% от номинала)
14.03.2023 - Легенда 001Р-02 (полное, 16% от номинала)
15.03.2023 - ОАЭ БО-П03 (частичное, 3,13% от номинала)
15.03.2023 - Онлайн Микрофинанс БО-02 (полное, 100% от номинала)
17.03.2023 - МФК КарМани 01 (частичное, 10% от номинала)
17.03.2023 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (частичное, 3,33% от номинала)
17.03.2023 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 1,5% от номинала)


Оферты
16.03.2023 - ГФН КО-П04 (начало сбора заявок, 22.03.2023 - окончание сбора заявок)
17.03.2023 - ГК Самолет БО-П04 (начало сбора заявок, 23.03.2023 - окончание сбора заявок)
17.03.2023 - Брайт Финанс БО-П01 (начало сбора заявок, 23.03.2023 - окончание сбора заявок)

В среду, 15 марта #РоялКапитал выплачивает купон по выпуску облигаций серии БО-П08, который находится в стадии размещения. Эмитент планирует перевести денежные средства в НРД во вторник, 14 марта.

В связи с этим, расчёты на первичном размещении в режиме торгов Z0 будут проводиться 14 марта до 15:00.

15 марта расчёты в режиме торгов Z0 возобновятся, а облигации будут доступны с нулевым купоном.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

🏢14 марта GloraX начинает размещение облигаций на 1 млрд рублей

Девелопер GloraX объявил дату начала размещения второго выпуска облигаций на Московской Бирже – 14 марта.

Параметры биржевых облигаций ООО «Глоракс» серии 001Р-01:

📢 Планируемый объем размещения – 1 млрд рублей
☑️ Номинальная стоимость – 1000 рублей
📌 Ставка купона – 15% годовых
📅 Купонный период – 91 день
⏱ Срок обращения – 2 года
📍 Период размещения – с 14 марта по 14 апреля 2023 года

Все заявки, собранные со 2 по 6 марта, будут удовлетворены в дату начала размещения. До окончания размещения 14 апреля облигации можно будет приобрести по номиналу с уплатой НКД.

GloraX – быстрорастущий федеральный девелопер с диверсифицированным портфелем проектов от комфорт до премиум-класса. За 8 лет компания построила ряд проектов общей площадью 688 кв.м. Сейчас в активной стадии строительства у компании 6 проектов в Санкт-Петербурге и Москве.

⚠️ Расчёт по первичному размещению облигаций #РоялКапитал серии БО-П08 возобновлены. Облигации доступны с нулевым купоном в режиме расчётов Z0.

Купон переведён в НРД в полном объёме.

ООО «Роял Капитал» БО-П08

Режим торгов – Размещение: Адресные заявки
Код расчетов – Z0
Расчеты:
- период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
- период удовлетворения заявок – с 10:00 до 17:30
Контрагент – ООО ИК «Септем Капитал» (код MC0396800000, СЕПТЕМ КАПИТ)
Эмитент – ООО «Роял Капитал»
Выпуск – БО-П08
Код бумаги (ISIN) – RU000A1056Q8
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона - 16% годовых

Рейтинг эмитента - BB+|ru| от НРА.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

14 марта арбитражный суд г. Москвы продлил ликвидацию #ЛомбардМастер до 30 мая 2023 года. Подробности позднее.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#итогипервички
ГЛОРАКС1Р1 RU000A105XF4

+ ИнтЛиз1Р05 RU000A105Y30 282 заявки ТОП 3 из которых на 2.989 млрд. из 3х. Купон 12,00% Погашение через 3 года, с аморт. дюрация ~ 2.1
G-Spread ~ 423 бп Рейтинг А-

#итогипервички ВДО
КЛВЗ 1Р01 RU000A105Y14

⚠️ Информация для квалифицированных инвесторов

Компания #Сибэнергомаш разместила 90% дебютного выпуска облигаций серии 01. На первичном размещении осталось всего 30 млн руб.

Напоминаем, что первичное размещение проходит в режиме Z0, то есть расчёты по сделке проходят сегодня, и вы сразу получаете облигации и купон за предстоящие выходные. Этот процесс отличается от сделок на вторичном рынке, которые проходят в режим Т+1, то есть облигации вы получите в понедельник, а весь купон за выходные достаётся продавцу.

"Сибэнергомаш-БКЗ" - российский производитель паровых и водогрейных котлов, который принадлежит группе ВЭБ.

АКРА присвоило эмитенту рейтинг на уровне BB(ru) со стабильным прогнозом.

Генеральный директор Сибэнергомаша Михаил Клугман в декабре дал большое интервью youtube-каналу Invest Future, где рассказал о текущем положении завода и ответил на острые вопросы ведущих.

СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» 01

⚠️ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Режим торгов – Размещение: Адресные заявки
Код расчетов – Z0
Период сбора заявок – с 10:00 до 17:30
Период удовлетворения заявок – с 10:00 до 18:00
Контрагент – ПАО "Совкомбанк" (код MC0253800000, Совкомбанк)
Эмитент – ООО «Сибэнергомаш – БКЗ»
Выпуск – 01
Код бумаги (ISIN) – RU000A104K37
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 15,00% годовых

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2022 года в ежедневном разрезе

#хроникирынкавдо

👉 919 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+35%)
👉 1800 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 100,30 - медиана котировок
👉 100,34 - среднее значение котировок

👉 13,68% - медиана доходности
👉 13,83% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

И снова инвесторы на рынке ВДО показывают активность, которую даже до начала СВО можно было назвать чрезвычайно высокой. Обороты вторичного рынка за неделю достигли 920 млн руб. Доходность уверенно держится на уровне 13,6-13,7% годовых.

Прошедшая неделя утвердила нашу редакцию в мысли, что рынок первичных размещений ВДО восстановился - стартовали три новых размещения общим объёмом 1,8 млрд руб. За неделю во всех текущих размещениях инвесторы приняли участие на сумму 850 млн руб., вкл. крупную заявку на 150 млн руб. в размещении лизинговой компании #БизнесАльянс. При этом все три новые размещения предложили инвесторам купоны ниже 15%.

В двух из трёх новых размещениях организатором выступил неожиданный новичок на рынке ВДО - банк "Россия".

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю

Общий объём выплат 848 млн руб.:
- купоны: 487 млн руб.
- погашения: 361 млн руб.


Выплаты купонов
18.03.2023 - ИС петролеум БО-П01 (14% годовых)
18.03.2023 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25%)
18.03.2023 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%)
18.03.2023 - Трейд Менеджмент БО-П01 (14%)
19.03.2023 - НТЦ Евровент БО-П01 (15%)
19.03.2023 - СЕЛЛ-Сервис БО-П01 (16%)
20.03.2023 - Автоэкспресс КО-П06 (12%)
20.03.2023 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%)
20.03.2023 - ГФН КО-П002-04 (20%)
20.03.2023 - Группа Астон КO-П05 (11%)
20.03.2023 - Джи-групп 001P-01 (12,5%)
20.03.2023 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%)
20.03.2023 - МФК Фордевинд 01 (19,9%)
20.03.2023 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%)
20.03.2023 - ЭнергоТехСервис 001Р-02 (12%)
21.03.2023 - Агрохолдинг Солтон БО-01 (13%)
21.03.2023 - ГК Пионер 001P-05 (9,75%)
21.03.2023 - ГФН КО-П06 (13%)
21.03.2023 - ГФН КО-П05 (16%)
21.03.2023 - ММЦБ БО-П01-01 (13%)
21.03.2023 - Солид-Лизинг БО-001-02 (12,5%)
21.03.2023 - СЭЗ им. Орджоникидзе 001Р-02 (10,75%)
22.03.2023 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П04 (13%)
22.03.2023 - ГФН КО-П04 (12,5%)
22.03.2023 - МФК Лайм-Займ 01 (16,75%)
22.03.2023 - МФК ЦФП 01 (13,5%)
22.03.2023 - ТД РКС 002Р-01 (12,5%)
22.03.2023 - Феррони БО-П01 (12,5%)
22.03.2023 - ЮниМетрикс 01 (15%)
23.03.2023 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П05 (24%)
23.03.2023 - АСПЭК-Домстрой 01 (14,5%)
23.03.2023 - Брайт Финанс БО-П01 (12,5%)
23.03.2023 - ГК ЕКС БО-01 (13%)
23.03.2023 - ГК Самолет БО-П04 (10,5%)
23.03.2023 - ЛКМБ-РТ 001Р-01 (12,5%)
23.03.2023 - Регион-Продукт 001Р-01 (12%)
23.03.2023 - РКК КО-01 (18%)
23.03.2023 - Солид-Лизинг БО-001-07 (14,5%)
24.03.2023 - Антерра БО-01 (18,5%)
24.03.2023 - МФК Займер 01 (12,75%)
24.03.2023 - Круиз БО-01 (12%)
24.03.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П01 (11,5%)
24.03.2023 - Новосибирскхлебопродукт БО-П01 (12%)
24.03.2023 - Петроинжиниринг 001P-01 (9,75%)
24.03.2023 - Пионер-Лизинг БО-П02 (13,75%)
24.03.2023 - Пионер-Лизинг БО-П04 (16,5%)
24.03.2023 - ПКБ 001Р-02 (10,75%)
24.03.2023 - СибКХП 001P-01 (12,25%)
24.03.2023 - Сибстекло БО-П02 (12,5%)
24.03.2023 - ТД Мясничий БО-П03 (13,5%)
24.03.2023 - ТД Мясничий КО-2П01 (14,5%)
24.03.2023 - УК ОРГ БО-01 (16,5%)
24.03.2023 - Элит Строй 01 (14%)


Погашения
20.03.2023 - Джи-групп 001P-01 (частичное, 15% от номинала)
20.03.2023 - ЭнергоТехСервис 001Р-02 (частичное, 10% от номинала)
22.03.2023 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П04 (частичное, 25% от номинала)
24.03.2023 - ТД Мясничий БО-П03 (частичное, 2,85% от номинала)
24.03.2023 - ТД Мясничий КО-2П01 (частичное, 9% от номинала)


Оферты
20.03.2023 - Пионер-Лизинг БО-П04 (начало предъявления, 24.03.2023 - окончание предъявления)
21.03.2023 - Группа Астон КО-П04 (начало предъявления, 27.03.2023 - окончание предъявления)
22.03.2023 - ГФН КО-П04 (окончание предъявления)
23.03.2023 - МФК Кэшдрайв КО-01 (начало предъявления, 29.03.2023 - окончание предъявления)
24.03.2023 - Группа Астон КO-П07 (начало предъявления, 30.03.2023 - окончание предъявления)

Поздравляем канал Bonds Lab с днём рождения! Спасибо за своевременную аналитику и новости. Долгих лет и качественного контента, коллеги! 🎉

⚠️ Важная информация

Септем Капитал 22 марта в 12:00 заканчивает приём заявок на первичное размещение облигаций #РоялКапитал серии БО-П08.

В связи с проводимой реорганизацией Септем Капитал в форме присоединения к Совкомбанку, новым техническим организатором размещения будет назначен Совкомбанк.

Первичное размещение возобновится 24 марта. Мы опубликуем новый скрипт для подачи заявок на первичное размещение, где Совкомбанк будет техническим организатором.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

⚠️ Размещение дебютного выпуска облигаций #Сибэнергомаш-БКЗ объёмом 300 млн руб. завершено. Спасибо всем инвесторам, принявшим участие в размещении.

Продолжается размещение облигаций #РоялКапитал серии БО-П08, остаток - 21 млн руб. Ставка купона составляет 16%.

Также уже более 700 млн руб. из 1 млдр руб. разместил #Глоракс со ставкой купона 15%.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Менее 6 процентов облигаций было предъявлено к досрочному погашению

Джи-групп завершила досрочное погашение биржевых облигаций, предъявленных к погашению, в связи с нарушением ковенанты об аудите отчетности компании одной из фирм "большой четверки".

Всего были предъявлены бумаги в количестве 179 864 штуки на общую номинальную стоимость 162 млн. рублей (не включая НКД), что составляет менее 6% от общего количества облигаций, находящихся в обращении.

31% этой суммы предъявили институциональные инвесторы, остальное - физические лица.

Сумма средней заявки составила 1.6 миллионов рублей, самая крупная - 36.4 миллионов (по номиналу).

Завершился сбор заявок на первую из серии добровольных оферт по выкупу части выпуска по цене 102% от номинала.

После проведения досрочного погашения в связи с нарушением ковенанты об обязательном аудите фирмой из "большой четверки" в обращении осталось 2 820 136 бумаг. К выкупу по добровольной оферте было предъявлено 679 198 бумаг номинальной стоимостью 623.5 млн рублей, в соответствии с офертой может быть выкуплено не более 423 020 бумаг, коэффициент удовлетворения составит 62.28%.

64% заявок составили институциональные инвесторы, 36% - физические лица. Сумма средней заявки составила 2.0 млн рублей (по номиналу), сумма самой крупной заявки - 252.5 млн рублей.