План на неделю

Общий объём выплат 1 581 млн руб.:
- купоны: 784 млн руб. (вкл. 110 млн СофтЛайн Трейд 001P-04, 153 млн Автодом 001P-01, 90 млн АБЗ-1 001Р-01)
- погашения: 797 млн руб. (вкл. 495 млн АБЗ-1 001Р-01)


Выплаты купонов
24.09.2022 - МФК КарМани БО-001-01 (14% годовых)
24.09.2022 - СофтЛайн Трейд 001P-04 (8,9%)
24.09.2022 - Ультра БО-П01 (15%)
25.09.2022 - МФК Займер 01 (12,75%)
25.09.2022 - Круиз БО-01 (12%)
25.09.2022 - НХП БО-П01 (12%)
25.09.2022 - Пионер-Лизинг БО-П02 (14,25%)
25.09.2022 - Сибстекло БО-П02 (12,5%)
25.09.2022 - ТД Мясничий БО-П03 (13,5%)
25.09.2022 - УК ОРГ БО-01 (14%)
25.09.2022 - Элит Строй 01 (12%)
26.09.2022 - АБЗ-1 001Р-01 (12%)
26.09.2022 - Аренза-Про БО-01 (14,5%)
26.09.2022 - Группа Астон КО-П04 (17%)
26.09.2022 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-02 (10%)
26.09.2022 - ПР-Лизинг 001P-03 (10%)
26.09.2022 - Генетико БО-01 (14%)
26.09.2022 - Экспомобилити КО-П04 (11,5%)
26.09.2022 - Электрощит-Стройсистема БО-П02 (13%)
27.09.2022 - Атомстройкомплекс 01 (9,5%)
27.09.2022 - ВсеИнструменты.ру БО-03 (9%)
27.09.2022 - ДиректЛизинг 001Р-06 (11,5%)
27.09.2022 - Интерлизинг 001Р-02 (9,9%)
27.09.2022 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-03 (10,5%)
27.09.2022 - МФК ЦФП 02 (13%)
27.09.2022 - БК КО-02 (15%)
27.09.2022 - Роял Капитал БО-П06 (16,5%)
27.09.2022 - Солид-Лизинг 01 (14,5%)
27.09.2022 - Тами и КО БO-01 (10,5%)
27.09.2022 - Форвард КО-П03 (10,1%)
28.09.2022 - Автодом 001P-01 (12,25%)
28.09.2022 - ДиректЛизинг 001P-07 (11,5%)
28.09.2022 - Инкаб БО-01 (13,5%)
28.09.2022 - МФК Кэшдрайв КО-01 (17%)
28.09.2022 - ОАЭ БО-П02 (13,75%)
28.09.2022 - СуперОкс БО-П01 (15%)
29.09.2022 - Аэрофьюэлз 002P-01 (9,9%)
29.09.2022 - Группа Астон КO-П07 (17%)
29.09.2022 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%)
29.09.2022 - Лэндэр-Инвест КО-01 (20%)
29.09.2022 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%)
29.09.2022 - Шелтер КО-01 (17%)
29.09.2022 - Электроаппарат БО-01 (19,5%)
30.09.2022 - Кузина БО-П01 (15%)
30.09.2022 - МФК Кэшдрайв КО-П04 (14,5%)
30.09.2022 - Мосгорломбард КО-01 (16%)
30.09.2022 - МФК Вэббанкир 001P-02 (19%)
30.09.2022 - ПЮДМ БО-П02 (15%)
30.09.2022 - СИЛ 001P-03 (10%)


Погашения
24.09.2022 - Ультра БО-П01 (полное, 42,88% от номинала)
25.09.2022 - ТД Мясничий БО-П03 (частичное, 2,85% от номинала)
26.09.2022 - АБЗ-1 001Р-01 (частичное, 16,50% от номинала)
26.09.2022 - Аренза-Про БО-01 (частичное, 10% от номинала)
27.09.2022 - Солид-Лизинг 01 (частичное, 5% от номинала)
28.09.2022 - ОАЭ БО-П02 (частичное, 6% от номинала)
28.09.2022 - СуперОкс БО-П01 (полное, 100% от номинала)
30.09.2022 - Кузина БО-П01 (частичное, 3,4% от номинала)


Оферты
26.09.2022 - Атомстройкомплекс БО-П01 (дата выкупа, 8,5% - новая ставка купона)
30.09.2022 - Пионер-Лизинг БО-П04 (дата выкупа, 19,5% - новая ставка купона)

#короткойстрокой

Компания #Эбис 27 сентября допустила техдефолт при выплате 12-го купона и погашении номинала облигаций серии БО-П01 на общую сумму 155 млн рублей.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#короткойстрокой

Компания #СуперОкс сегодня осуществила плановое погашение дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 в объёме 200 млн руб. Облигации были размещены в октябре 2019 года, ставка купона составила 15% годовых.

Других выпусков облигаций у этого эмитента нет.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#вебинар

#РоялКапитал совместно с #Rusbonds 3 октября в 16:00 проведут вебинар "Стратегия Роял Капитал на рынке автолизинга: как справиться с новыми вызовами?"

В рамках семинара планируется обсудить текущую деятельности компании, ключевые финансовые результаты, планы по выпуску облигаций и дальнейшему развитию бизнеса.

Спикер - Антон Исаев, учредитель и коммерческий директор ООО "Роял Капитал".

Регистрация на сайте Русбондс.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#новостиэмитентов

Компания #Трейдберри заняла 7 место в категории "Продукты" на маркетплейсе Wildberries по объёмам продаж (по данным Mpstats).

В 3 квартале было приобретено и запущено новое оборудование на мясном производстве, что позволит увеличить в несколько раз собственное производство.

Идёт запуск двух новых продуктов - кофе в зёрнах и крем-зефир, которые уже появляются на полках сетевых магазинов и на маркетплейсах.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#хроникирынкавдо

👉 626 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-23%)
👉 500 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 95,88 - медиана котировок
👉 92,83 - среднее значение котировок

👉 19,50% - медиана доходности
👉 22,30% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Рынок ВДО обвалился вместе со всем рынком облигаций. Доходности по ОФЗ превышают 10-10,5%, то есть спред к КС ЦБ достигает 300 пп, что является аномальным значением.

Оборот ВДО упал на 23%, но по-прежнему остаётся на относительно высоком уровне - 125 млн руб. в день. Медиана доходности в моменте достигала 23% и остановилась на уровне 19,5% по итогам недели.

Первичка полностью парализована. Новое размещение #МФККарМани состояло практически из двух сделок на 50 млн руб. и 150 млн руб., то есть заявок от институциональных инвесторов, а не частных.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю

Общий объём выплат 714 млн руб.:
- купоны: 226 млн руб.
- погашения: 489 млн руб.


Выплаты купонов
01.10.2022 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12% годовых)
01.10.2022 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%)
01.10.2022 - МФК Займер 02 (12,75%)
01.10.2022 - Солид-Лизинг КО-09 (14%)
02.10.2022 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (13%)
02.10.2022 - Мани Френдс 01-K (17%)
03.10.2022 - ЛК Дельта 001Р-01 (10,5%)
03.10.2022 - Лизинг-Трейд 001P-04 (19%)
03.10.2022 - Пионер-Лизинг БО-П01 (16%)
03.10.2022 - СИЛ 001P-01 (10,5%)
04.10.2022 - АйДи Коллект 01 (12%)
04.10.2022 - Гольдман Групп 001Р-02 (11,5%)
04.10.2022 - Мосгорломбард 001P-01 (19%)
04.10.2022 - Моторные технологии 001P-03 (11,75%)
04.10.2022 - Онлайн Микрофинанс БО-02 (12,5%)
04.10.2022 - Сибнефтехимтрейд БО-01 (13,5%)
04.10.2022 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%)
04.10.2022 - ЭнергоТехСервис 001Р-03 (12%)
05.10.2022 - МФК Быстроденьги 01 (12,75%)
05.10.2022 - МФК КарМани БО-001-02 (20%)
05.10.2022 - ФПК Гарант-Инвест 001P-05 (12%)
05.10.2022 - МФК Кэшдрайв КО-П03 (17%)
05.10.2022 - МФК МигКредит 01 (12,25%)
05.10.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (12,5%)
05.10.2022 - МФК Займ Онлайн КО-01 (16%)
05.10.2022 - Пионер-Лизинг 01 (20,66%)
05.10.2022 - Солид-Лизинг КО_СЛ-007 (11%)
06.10.2022 - ПЮДМ БО-П01 (20%)
06.10.2022 - Татнефтехим 001-P-01 (11%)
07.10.2022 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%)
07.10.2022 - Донской Ломбард 001Р (13%)
07.10.2022 - Нафтатранс Плюс БО-02 (14%)


Погашения
01.10.2022 - Бэлти-Гранд БО-П02 (частичное, 7,7% от номинала)
01.10.2022 - Солид-Лизинг КО-09 (частичное, 3% от номинала)
04.10.2022 - ЭнергоТехСервис 001Р-03 (частичное, 10% от номинала)
05.10.2022 - ФПК Гарант-Инвест 001P-05 (частичное, 6% от номинала)
05.10.2022 - МФК МигКредит 01 (частичное, 4% от номинала)
05.10.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-03 (частичное, 4,76% от номинала)
07.10.2022 - Донской Ломбард 001Р (частичное, 8,33% от номинала)
07.10.2022 - Нафтатранс Плюс БО-02 (полное, 6,67% от номинала)


Оферты не запланированы

#вебинар

Запись вебинара #РоялКапитал стала доступна на ютуб-канале Русбондс.

Со-основатель компании и коммерческий директор Антон Исаев рассказывает о текущем состоянии автомобильного рынка России, какие новые марки появятся у нас в ближайшее время, как везут европейские автомобили, а также подробно описывает работу своей компании и отвечает вопросы инвесторов.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#хроникирынкавдо

👉 407 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-50%)
👉 0 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 97,99 - медиана котировок
👉 95,59 - среднее значение котировок

👉 16,67% - медиана доходности
👉 18,68% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

На прошедшей неделе, с одной стороны, мы фиксируем падение оборотов в полтора раза до 407 млн руб., а с другой - рост котировок и падение доходности с 19,5% до 16,7%.

После мобилизационного шока вторичный рынок приходит в себя, но первичный по-прежнему в коме - за неделю на первичных размещения было приобретено ВДО на сумму 11,7 млн руб.

В ближайшие недели ждём размещение #МФКЛаймЗайм (500М, 20%, для квалов, рейтинг В), #ПатриотГрупп (200М, 16%, рейтинг ВВВ+) и #СПМК (200М, 18%, рейтинг В).

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

План на неделю

Общий объём выплат 375 млн руб.:
- купоны: 217 млн руб.
- погашения: 158 млн руб.


Выплаты купонов
08.10.2022 - МСБ-Лизинг 002P-02 (12,75% годовых)
08.10.2022 - Онлайн Микрофинанс 02 (12,5%)
08.10.2022 - СИЛ 001P-02 (9,5%)
09.10.2022 - Лизинг-Трейд 001P-01 (12,5%)
09.10.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%)
09.10.2022 - Нафтатранс Плюс БО-03 (12%)
10.10.2022 - Автоэкспресс КО-П07 (12%)
11.10.2022 - ГФН КО-П002-03 (16%)
11.10.2022 - Легенда 001Р-04 (9,95%)
11.10.2022 - МФК Мани Мен 02 (12,25%)
11.10.2022 - ОАЭ БО-П03 (13,75%)
11.10.2022 - Пионер-Лизинг БО-П03 (14%)
11.10.2022 - Сибнефтехимтрейд БО-02 (14,5%)
11.10.2022 - Транс-Миссия БО-П02 (13%)
12.10.2022 - ГФН КО-П002-01 (12,5%)
12.10.2022 - Группа Продовольствие БО-01 (13%)
12.10.2022 - ИСКЧ БО-01 (10,75%)
12.10.2022 - Лизинг-Трейд 001P-02 (10,8%)
12.10.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (14,5%)
12.10.2022 - Онлайн Микрофинанс 01 (12,5%)
12.10.2022 - Система ГрузоВИГ КО-03 (15%)
13.10.2022 - Автоэкспресс 2П-КО01 (10%)
13.10.2022 - Группа Астон КО-П03 (10%)
13.10.2022 - Круиз БО-П04 (14%)
14.10.2022 - АйДи Коллект 02 (16,5%)
14.10.2022 - ИС петролеум БО-П01 (14%)
14.10.2022 - МФК Вэббанкир 001P-01 (22%)
14.10.2022 - НЗРМ БО-01 (14,75%)
14.10.2022 - ПК Смак БО-П01 (13%)
14.10.2022 - Система ГрузоВИГ КО-02 (15%)
14.10.2022 - Центр-Резерв БО-01 (22%)


Погашения
08.10.2022 - МСБ-Лизинг 002P-02 (частичное, 2,08% от номинала)
08.10.2022 - СИЛ 001P-02 (частичное, 8,33% от номинала)
09.10.2022 - Лизинг-Трейд 001P-01 (частичное, 8,33% от номинала)
11.10.2022 - ОАЭ БО-П03 (частичное, 1,56% от номинала)
12.10.2022 - Группа Продовольствие БО-01 (полное, 100% от номинала)
14.10.2022 - ИС петролеум БО-П01 (частичное, 5,00% от номинала)


Оферты
10.10.2022 - Пионер-Лизинг БО-П01 (дата выкупа, 14% - новая ставка купона)

⚡️Джи-групп подписала соглашение о покупке российского бизнеса девелоперской компании Bonava

Bonava - публичная компания, торгующаяся на Стокгольмской бирже, ее бизнес был представлен в 8 странах, включая проекты в Санкт-Петербурге. Сумма сделки составит около 98 млн евро, завершение сделки ожидается после одобрения ФАС и Правительственной комиссии.

На следующей неделе мы подробнее расскажем о деталях сделки и ее влиянии на компанию.

Как и обещали, немного подробностей о покупке Bonava. Напомним, что соглашение подписано, ждем одобрения сделки.

На этой неделе мы встретились с топ-менеджментом и коллективом российской Bonava, еще раз подтвердив свое намерение максимально сохранить существующую команду.

Нас спрашивают, что будет с площадками компании в СПб? Строящиеся жилые комплексы будут достроены до конца и сохранят свои названия. Новые площадки, которые перейдут к нам после завершения сделки, тоже будут застраиваться, но под каким брендом, скажем позже.

Что в итоге? Мы увеличим земельный портфель Джи-групп в Санкт-Петербурге, где уже ведем строительство ЖК Upoint на Пискаревском проспекте и готовим документы для начала застройки жилого комплекса на 100 га в Курортном районе СПб. Мы также получим доступ к интересным нам строительным технологиям, в первую очередь - панельному домостроению шведского качества.

Покупка Bonava безусловно повлияет на финансовые показатели компании. При том, что мы можем профинансировать всю сделку самостоятельно, влияние на чистый долг и отношение долга к EBITDA будет заметным. Но показатели останутся управляемыми и по прежнему комфортными для нас: российский бизнес Bonava имеет отрицательный чистый долг, текущие проекты завершаются и раскассируются по графику.

#Эбис

Последние новости по кейсу ООО "Эбис":

1. У компании сменился генеральный директор. Теперь функции единоличного исполняющего органа будет выполнять материнская структура ООО "Глобал Ресайклинг Солюшнз".

2. Компания "Регион Финанс" подтвердила, что достигла договорённости с эмитентом и будет выступать в качестве ПВО не только по облигациям серии БО-П05, но и по всем остальным выпускам.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#хроникирынкавдо

👉 485 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+19%)
👉 500 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 98,94 - медиана котировок
👉 96,21 - среднее значение котировок

👉 16,30% - медиана доходности
👉 17,42% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Рынок ВДО стабилизировался и на прошедшей неделе показал небольшой рост по объёмам и котировкам. Настроение инвесторов остаётся настороженным, резких движений в одну или другую сторону пока нет, достигнуто хрупкое равновесие.

Рынок первых размещений вырос до 52 млн руб. по сравнению с 11 млн руб. неделю назад и 3 млн руб. две недели назад.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги