Высокодоходные облигации
12.8K subscribers
709 photos
17 videos
236 files
866 links
Развитие рынка ВДО или как перестать бояться и полюбить высокий доход.

№ 4778029716
Download Telegram
План на неделю

Общий объём выплат 497 млн руб.:
- купоны: 243 млн руб.
- погашения: 254 млн руб.


Выплаты купонов
20.08.2022 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25%)
20.08.2022 - Трейд Менеджмент БО-П01 (14%)
21.08.2022 - НТЦ Евровент БО-П01 (15%)
21.08.2022 - СЕЛЛ-Сервис БО-П01 (16%)
22.08.2022 - Вита Лайн 001Р-01 (10%)
22.08.2022 - ВсеИнструменты.ру БO-04 (9,8%)
22.08.2022 - КарМани БО-001-03 (15%)
22.08.2022 - Талан-Финанс 001P-03 (13%)
22.08.2022 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%)
23.08.2022 - Агрохолдинг Солтон БО-01 (13%)
23.08.2022 - ГФН КО-П07 (13%)
23.08.2022 - ТД РКС БО-01 (14%)
23.08.2022 - ТД РКС 002Р-02 (15%)
23.08.2022 - Трейдберри КО-П03 (16%)
24.08.2022 - Автоэкспресс КО-П03 (12,5%)
24.08.2022 - КарМани БО-001-01 (14%)
24.08.2022 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-01 (10,5%)
24.08.2022 - МФК ЦФП 01 (13,5%)
24.08.2022 - Техно Лизинг 001P-02 (13,25%)
24.08.2022 - Феррони БО-П01 (12,25%)
24.08.2022 - ЭкономЛизинг 001P-01 (13,5%)
24.08.2022 - ЮниМетрикс 01 (12,5%)
25.08.2022 - Офир КО-П04 (20%)
25.08.2022 - Ультра БО-П01 (15%)
26.08.2022 - МФК Займер 01 (12,75%)
26.08.2022 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-04 (12%)
26.08.2022 - Круиз БО-01 (12%)
26.08.2022 - Новосибирскхлебопродукт БО-П01 (12%)
26.08.2022 - Пионер-Лизинг БО-П02 (15,75%)
26.08.2022 - Сибстекло БО-П02 (12,5%)
26.08.2022 - ТД Випом КО-П01 (16%)
26.08.2022 - ТД Мясничий БО-П03 (13,5%)
26.08.2022 - УК ОРГ БО-01 (14%)
26.08.2022 - ЭкономЛизинг 001P-02 (12%)
26.08.2022 - Экспомобилити КО-П04 (11,5%)
26.08.2022 - Элит Строй 01 (12%)


Погашения
20.08.2022 - Трейд Менеджмент БО-П01 (частичное, 10% от номинала)
24.08.2022 - Техно Лизинг 001P-02 (полное, 62,5% от номинала)
24.08.2022 - ЭкономЛизинг 001P-01 (полное, 100% от номинала)
26.08.2022 - ТД Мясничий БО-П03 (частичное, 2,85% от номинала)


Оферты не запланированы
На первичные размещения пришло 318 млн руб., что является вторым по размеру результатом после начала СВО. На первичные размещения пришло 44% от средств, выплаченных эмитентами.

Одно размещение - #Феррони объёмом 200 млн руб. - было полностью завершено за два дня. Второе новое размещение - #Лизингтрейд объёмом 100 млн руб. - за три дня собрало 18%.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Завтра #РКСДевелопмент выплачивает купон по выпуску облигаций серии 002Р-02, размещение которого продолжается. Ввиду того, что эмитент планирует отправить денежные средства для оплаты купона сегодня, мы проводим расчёты на первичном размещении в режиме торгов Z0 до 17:00.

Завтра расчёты в режиме торгов Z0 возобновятся в обычном режиме, а облигации будут доступны с нулевым купоном.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Интересное событие на рынке ВДО - первый раз эмитент планирует воспользоваться колл-опционом. Компания #ИТЦТрейд объявила о желании 7 сентября досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-П01 объемом 50 млн руб.

Срок обращения выпуска - 4 года, досрочное погашение происходит спустя три года после размещения. Других облигаций у компании нет.

Напомним, что пут-опцион - это право держателей облигаций предъявить их к погашению. Обычно такой пут-опцион используется вместе с правом эмитента изменить ставку купона.

Колл-опцион - это право эмитента досрочно погасить облигации полностью или частично. Ранее в ВДО этим правом эмитентом не пользовались. Расчёт доходности в Quik происходит к дате ближайшего пут-опциона или колл-опциона, поэтому для нескольких облигаций с ежемесячными колл-опционами можно наблюдать доходность в сотнях процентов при цене 93 от номинала. Особенно ярко это видно в #НафтатрансПлюс БО-02 (561% годовых).

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Новые достижения РКС Девелопмент

Сегодня в Москве состоялось вручение наград градостроительного конкурса «ТОП ЖК».
Наша команда как fee-девелопер 5-й и 6-й очередей ANAPOLIS RESIDENCE заняла призовые места в двух категориях.

Это подтверждает профессионализм нашей команды на всех этапах подготовки и реализации проектов.
Forwarded from Expert RA Bot
«Эксперт РА» отозвал без подтверждения кредитный рейтинг ООО «Литана»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ООО «Литана» в связи с истечением срока действия рейтинга и отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruВ со стабильным прогнозом.

@expert_ra
Forwarded from Expert RA Bot
Информация по компании:

ООО "ПИМ"

ИНН: 7702824562
ОГРН: 1137746951869
КПП: 770501001
🌏 Страна: Российская Федерация
📊 Рейтинги компании:
Рейтинги кредитоспособности нефинансовых компаний
02.06.2022 - отозван
02.06.2021 - ruBB - Стабильный

🔗 смотреть на сайте
Пояснения к рейтингу Литаны
Сегодня рейтинговым агентством Эксперт РА был отозван рейтинг уровня ruB. Связано это с тем, что истек контракт между эмитентом и рейтинговым агентством. В настоящее время у компании действует контракт с рейтинговым агентством НКР, и рейтинг находится на уровне В+, присвоенный 07.07.2022
🎤Конференция GMKTalks «Методы финансирования: актуализация и поиски решений в девелопменте» завершена.

✍️Тезисно передаю суть и настроение выступлений участников.

1️⃣ «Деньги были, деньги будут, денег сейчас нет». Средства девелоперов залочены на счетах эскроу, а развиваться (покупать участки для новых проектов) нужно. Работающих источников для финансирования в этой ситуации всего два: облигации и мезонины/бридж-кредиты банков. Но потребность в деньгах есть, значит будем ожидать какие-то новые инвестпродукты от застройщиков с фокусом на физ.лиц.

2️⃣ Ждём массового появления банковских продуктов по стимулированию ипотеки на недвижимость от физ.лиц. То есть если раньше продать по 0.1% мог только застройщик, то в недалёком будущем банки предложат аналогичный продукт всем продавцам (и вторичка, и переуступка). Но нужно будет посчитать, что выгоднее - дать покупателю дисконт, например, на переуступку 10-20% или купить снижение ставки у банка до 0.1%.

3️⃣ Государство пока не будет зажимать рынок облигаций и ограничивать инвестиции физ.лиц в долговые ценные бумаги. Во всяком случае до февральских событий такие заявления были, но сейчас власти об этом уже не вспоминают.

🙂В целом, мероприятие прошло живо и интересно, и как всегда, на очень высоком уровне организации. Спасибо всем, кто пришёл в зал или смотрел нас online.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Компания #Офир допустила техдефолт по выплате седьмого купона по облигациям серии КО-П04 в размере 4 986 000 руб. У компании есть десять рабочих дней на выплату этой суммы, после чего будет объявлен полный дефолт.

Update: 10 рабочих дней до дефолта.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#хроникирынкавдо

👉 601 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+9%)
👉 350 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 99,10 - медиана котировок
👉 96,12 - среднее значение котировок

👉 15,09% - медиана доходности
👉 21,71% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Обороты торгов на вторичном рынке продолжают расти. Третью неделю доходность ВДО находится около 15%. Ежедневные обороты выросли до 120 млн руб. Медиана котировок подтягивается к 100.

Лето подходит к концу. Обычно в сентябре обороты начинаются расти, так как возрастает экономическая активность и инвесторы возвращаются из отпусков. Риторический вопрос: вернутся ли легендарные депозитчики на рынок облигаций?

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#первичка

Сейчас идут размещения десяти эмитентов. На прошедшей неделе стартовали размещения #Бэлтигранд (250М, 14%) и #Энергоника (100М, 18%). Размещено 20 млн руб. и 22 млн руб., соответственно.

В целом, неделя для первичных размещений вышла минорная - на первичку пришло только 30% от денег, выплаченных инвесторам эмитентами - 145 млн руб. из 465 млн руб.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Forwarded from КИБЕРНЕТИКА (Надежда)
Облигации - это развитие, это прогресс. Они были, есть и будут.
Что касается государства, то не соглашусь с уважаемым Политэкономом. Должно быть прежде всего динамическое планирование и управление экономикой. Бизнес только скажет спасибо, если всё будет прозрачно и без посредников, когда он четко будет понимать, что завтра у него купят эту партию, что магазин он строит в правильном месте и что государство не отдаст пятачок рядом его конкуренту и т.п. Тогда бизнесу не нужна будет «поддержка» государства. Предприятие и так платит налоги - дайте пожалуйста достойный сервис, а не долговые инструменты. С последним предприниматели сами разберутся.
Вообще оставим облигации физическим лицам. Когда небольшой частный инвестор вкладывает, он своей верой вносит вклад в развитие проекта/бизнеса.
Что касается Китая, то напомню, что многие из тех, кто там во власти и бизнесе, учились у нас. С моим потоком в ТГУ, к примеру. Ребят, всем 你好 (Ни Хао)!
Ключ был и есть у нас - это экономическая кибернетика.

Про облигации смотрите моё интервью, записанное 8 августа 2020 года, в самом начале канала).
План на неделю

Общий объём выплат 180 млн руб.:
- купоны: 123 млн руб.
- погашения: 56 млн руб.


Выплаты купонов
27.08.2022 - ПР-Лизинг 001P-03 (10% годовых)
28.08.2022 - МФК ЦФП 02 (13%)
28.08.2022 - БК КО-02 (15%)
28.08.2022 - Форвард КО-П03 (10,1%)
29.08.2022 - Левенгук БО-01 (13%)
29.08.2022 - ОАЭ БО-П02 (13,75%)
30.08.2022 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%)
30.08.2022 - Лэндэр-Инвест КО-01 (20%)
30.08.2022 - Роял Капитал БО-П07 (19%)
30.08.2022 - СЛТ Аква КО-01 (14%)
30.08.2022 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%)
30.08.2022 - Эбис БО-П05 (14,5%)
30.08.2022 - Эбис БО-П02 (14%)
30.08.2022 - Энергоника 001Р-02 (13%)
31.08.2022 - Аэрофьюэлз 001Р-01 (9,25%)
31.08.2022 - Кузина БО-П01 (15%)
31.08.2022 - Мосгорломбард КО-01 (16%)
31.08.2022 - Моторные технологии 001P-02 (13%)
31.08.2022 - ПЮДМ БО-П02 (15%)
31.08.2022 - СИЛ 001P-03 (10%)
01.09.2022 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%)
01.09.2022 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%)
01.09.2022 - Вита Лайн 001Р-03 (10%)
01.09.2022 - МФК Займер 02 (12,75%)
01.09.2022 - Солид-Лизинг КО-09 (14%)
02.09.2022 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (24%)
02.09.2022 - Трейдберри КО-П02 (16%)


Погашения
29.08.2022 - ОАЭ БО-П02 (частичное, 6,% от номинала)
31.08.2022 - Кузина БО-П01 (частичное, 3,4% от номинала)
31.08.2022 - СИЛ 001P-03 (частичное, 6,25% от номинала)
01.09.2022 - Бэлти-Гранд БО-П03 (частичное, 6% от номинала)
01.09.2022 - Солид-Лизинг КО-09 (частичное, 3% от номинала)


Оферты не запланированы
Спасибо Константину Бочкарёву и каналу РБК на возможность рассказать про рынок ВДО.

Программа "Облигации.Главное" - новый формат на РБК, где аналитики представляют свои идеи в облигациях, обсуждают основные тренды и дают инвесторам возможность заглянуть за горизонт.

Предлагаем инвесторам обратить внимание на эту программу и поддержать Константина лайком и репостом.
Corpsun 2Q2022 Results.pdf
256.5 KB
#новостиэмитентов

Компания #Корпсан опубликовала итоги 6 мес. 2022 года. Согласно опубликованной отчетности Компании, выручка за 6 мес. 2022 года составила 244,2 млн руб. (+55,8% г/г), EBITDA составила 19,2 млн руб., рентабельность по EBITDA составила 7,9%.

Компания расширяет производственные мощности и продолжает строительство собственного производственного здания в д. Отяково Можайского района Московской области.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#новостиэмитентов

Рейтинговое агентство #АКРА подтвердило рейтинг девелопера #ОхтаГрупп на уровне "BB(ru)", прогноз "Стабильный".

Принимая во внимание строгий подход АКРА к девелоперам и сложную ситуацию на рынке жилой недвижимости в последние месяцы, сохранение рейтинга - это достижение.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Вторая серия сериала #Эбис: сегодня эмитент объявил техдефолт по выплате купонов по облигации серии БО-П02 на 5,2 млн руб. и БО-П05 на 18,1 млн руб.

У компании есть 10 рабочих дней на исполнение обязательств, после чего будет объявлен полный дефолт по этим выпускам и кросс-дефолт по остальным выпускам.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#хроникирынкавдо

👉 530 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-12%)
👉 100 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 99,36 - медиана котировок
👉 95,77 - среднее значение котировок

👉 14,82% - медиана доходности
👉 1720% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью, но с учётом Эбиса)

Из негативных событий на рынке ВДО отметим заявление #Калита о ликвидации и два техдефолта по купонам #Эбис, из-за которых среднее значение доходности подскочило до 1720%. Доходность первого выпуска биржевых облигаций Эбиса составило 324 тыс. %.

Тем не менее, медиана доходности ВДО опустилась ниже 15% до 14,82%, а оборот составил солидные 530 млн руб.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги