План на неделю
Выплаты купонов
09.04.2022 - Татнефтехим 001-P-01 (11% годовых)
09.04.2022 - ПЮДМ БО-П01 (13%)
10.04.2022 - Нафтатранс плюс БО-02 (15%)
10.04.2022 - ИТЦ-Трейд БО-П01 (14,5%)
10.04.2022 - Донской ломбард-001Р (13%)
10.04.2022 - ОР (Обувь России) 001Р-03 (11,5%)
10.04.2022 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%)
10.04.2022 - Калита-001P-03 (13%)
11.04.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (12,75%)
11.04.2022 - ИС Петролеум БО-П01 (14%)
11.04.2022 - СИЛ 001P-02 (9,5%)
11.04.2022 - Онлайн Микрофинанс 02 (12,5%)
11.04.2022 - ОР (Обувь России) 002Р-02 (13,5%)
11.04.2022 - Автоэкспресс КО-П07 (12%)
12.04.2022 - Лизинг-Трейд 001Р-01 (12,5%)
12.04.2022 - Нафтатранс плюс БО-03 (12%)
12.04.2022 - Легенда 001Р-04 (9,95%)
12.04.2022 - Эбис БО-П04 (12%)
12.04.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%)
12.04.2022 - ОР (Обувь России) 002Р-03 (16%)
13.04.2022 - ИСКЧ БО-01 (10,75%)
14.04.2022 - НЗРМ БО-П01 (13,5%)
14.04.2022 - Пионер-лизинг БО-П03 (14,5%)
14.04.2022 - Роял Капитал БО-П04 (14%)
14.04.2022 - Группа Астон КО-П03 (10%)
14.04.2022 - ОР (Обувь России) 001Р-04 (11%)
14.04.2022 - Транс-Миссия (ТаксовичкоФ) БО-П02 (13%)
14.04.2022 - МФК Мани Мен 02 (12,25%)
14.04.2022 - Автоэкспресс 2П-КО01 (10%)
14.04.2022 - ГФН КО-П002-03 (16%)
14.04.2022 - Сибнефтехимтрейд БО-02 (26,5%)
15.04.2022 - Онлайн Микрофинанс 01 (12,5%)
15.04.2022 - Группа "Продовольствие БО-01 (13%)
15.04.2022 - Лизинг-Трейд 001Р-02 (10,8%)
15.04.2022 - ГФН КО-П002-01 (12,5%)
15.04.2022 - Система ГрузоВИГ КО-03 (15%)
Погашения
10.04.2022 - Нафтатранс плюс БО-02 (частичное, 6,67% от номинала)
11.04.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (частичное, 2,083% от номинала)
11.04.2022 - ИС Петролеум БО-П01 (частичное, 2% от номинала)
11.04.2022 - СИЛ 001P-02 (частичное, 8,33% от номинала)
12.04.2022 - Лизинг-Трейд 001Р-01 (частичное, 8,33% от номинала)
Оферты не запланированы
Выплаты купонов
09.04.2022 - Татнефтехим 001-P-01 (11% годовых)
09.04.2022 - ПЮДМ БО-П01 (13%)
10.04.2022 - Нафтатранс плюс БО-02 (15%)
10.04.2022 - ИТЦ-Трейд БО-П01 (14,5%)
10.04.2022 - Донской ломбард-001Р (13%)
10.04.2022 - ОР (Обувь России) 001Р-03 (11,5%)
10.04.2022 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%)
10.04.2022 - Калита-001P-03 (13%)
11.04.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (12,75%)
11.04.2022 - ИС Петролеум БО-П01 (14%)
11.04.2022 - СИЛ 001P-02 (9,5%)
11.04.2022 - Онлайн Микрофинанс 02 (12,5%)
11.04.2022 - ОР (Обувь России) 002Р-02 (13,5%)
11.04.2022 - Автоэкспресс КО-П07 (12%)
12.04.2022 - Лизинг-Трейд 001Р-01 (12,5%)
12.04.2022 - Нафтатранс плюс БО-03 (12%)
12.04.2022 - Легенда 001Р-04 (9,95%)
12.04.2022 - Эбис БО-П04 (12%)
12.04.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%)
12.04.2022 - ОР (Обувь России) 002Р-03 (16%)
13.04.2022 - ИСКЧ БО-01 (10,75%)
14.04.2022 - НЗРМ БО-П01 (13,5%)
14.04.2022 - Пионер-лизинг БО-П03 (14,5%)
14.04.2022 - Роял Капитал БО-П04 (14%)
14.04.2022 - Группа Астон КО-П03 (10%)
14.04.2022 - ОР (Обувь России) 001Р-04 (11%)
14.04.2022 - Транс-Миссия (ТаксовичкоФ) БО-П02 (13%)
14.04.2022 - МФК Мани Мен 02 (12,25%)
14.04.2022 - Автоэкспресс 2П-КО01 (10%)
14.04.2022 - ГФН КО-П002-03 (16%)
14.04.2022 - Сибнефтехимтрейд БО-02 (26,5%)
15.04.2022 - Онлайн Микрофинанс 01 (12,5%)
15.04.2022 - Группа "Продовольствие БО-01 (13%)
15.04.2022 - Лизинг-Трейд 001Р-02 (10,8%)
15.04.2022 - ГФН КО-П002-01 (12,5%)
15.04.2022 - Система ГрузоВИГ КО-03 (15%)
Погашения
10.04.2022 - Нафтатранс плюс БО-02 (частичное, 6,67% от номинала)
11.04.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (частичное, 2,083% от номинала)
11.04.2022 - ИС Петролеум БО-П01 (частичное, 2% от номинала)
11.04.2022 - СИЛ 001P-02 (частичное, 8,33% от номинала)
12.04.2022 - Лизинг-Трейд 001Р-01 (частичное, 8,33% от номинала)
Оферты не запланированы
#рейтинг
НРА присвоило кредитный рейтинг ООО «Роял Капитал» на уровне "BB+|ru|"
Ещё один эмитент ВДО получил рейтинг. Национальное Рейтинговое Агентство дало оценку рисков #РоялКапитал на уровне BB+. Кредитный рейтинг обусловлен рядом положительных факторов ... :
(1) высокой текущей ликвидностью
(2) высокой оценкой уровня платежеспособности
(3) высоким покрытием долга денежным потоком от операционной деятельности
(4) низкой зависимостью от основных лизингополучателей
(5) высоким кредитным качеством лизингового портфеля
(6) транспарентной структурой собственности
... и сдерживает несколькими неположительными:
(1) средней рентабельностью собственного капитала
(2) средним уровнем перманентного капитала
(3) размером и локализацией бизнеса
(4) медленной динамикой развития нового бизнеса
(5) низкой формализацией системы управления рисками
(6) повышенными внешними рисками на горизонте ближайших 12 месяцев
Полный текст пресс-релиза доступен на сайте НРА.
Поздравляем коллег с выходом на новый уровень!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Предложение ограничено. Редакция канала не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги.
НРА присвоило кредитный рейтинг ООО «Роял Капитал» на уровне "BB+|ru|"
Ещё один эмитент ВДО получил рейтинг. Национальное Рейтинговое Агентство дало оценку рисков #РоялКапитал на уровне BB+. Кредитный рейтинг обусловлен рядом положительных факторов ... :
(1) высокой текущей ликвидностью
(2) высокой оценкой уровня платежеспособности
(3) высоким покрытием долга денежным потоком от операционной деятельности
(4) низкой зависимостью от основных лизингополучателей
(5) высоким кредитным качеством лизингового портфеля
(6) транспарентной структурой собственности
... и сдерживает несколькими неположительными:
(1) средней рентабельностью собственного капитала
(2) средним уровнем перманентного капитала
(3) размером и локализацией бизнеса
(4) медленной динамикой развития нового бизнеса
(5) низкой формализацией системы управления рисками
(6) повышенными внешними рисками на горизонте ближайших 12 месяцев
Полный текст пресс-релиза доступен на сайте НРА.
Поздравляем коллег с выходом на новый уровень!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Предложение ограничено. Редакция канала не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги.
Forwarded from angry bonds (Дмитрий Адамидов)
Подтверждаются ранее высказанные опасения: рынок ОФЗ - это половина долгового рынка и Минфин в этом году вешает на неё большой амбарный замок.
За ним, скорее всего последует нефтегаз - добычи и так слишком много, продавать в условиях санкций в прежних объёмах некуда можно и попридержать инвестиции. Банки пока тоже не готовы: у них дыра и денег на рынке им пока никто не даст.
Останутся возможно субфедералы и совершенно точно ВДО)) Это в совокупности менее 5% рынка. Ну может ещё средний бизнес добавит что то. В общем максимум 10% рынка потенциально будет шевелиться. При избытке рублей. Думаю, не надо объяснять чем это все закончится: ростом и притом бурным. В итоге доходности к погашению могут вернуться к 9-10% и даже ниже. Но парадокс в том, что часть эмтентов продолжит помирать и торговый лист будет выглядеть очень своеобразно: доходность либо 10% либо 100%. Середины не будет.
За ним, скорее всего последует нефтегаз - добычи и так слишком много, продавать в условиях санкций в прежних объёмах некуда можно и попридержать инвестиции. Банки пока тоже не готовы: у них дыра и денег на рынке им пока никто не даст.
Останутся возможно субфедералы и совершенно точно ВДО)) Это в совокупности менее 5% рынка. Ну может ещё средний бизнес добавит что то. В общем максимум 10% рынка потенциально будет шевелиться. При избытке рублей. Думаю, не надо объяснять чем это все закончится: ростом и притом бурным. В итоге доходности к погашению могут вернуться к 9-10% и даже ниже. Но парадокс в том, что часть эмтентов продолжит помирать и торговый лист будет выглядеть очень своеобразно: доходность либо 10% либо 100%. Середины не будет.
Telegram
Журнал "Эксперт"
Минфин отказался от займов
Министерство финансов Российской Федерации в 2022 году не будет выходить с заимствованиями ни на внутренний, ни на внешние рынки. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, пояснив, что сейчас нет такой необходимости.
«Мы…
Министерство финансов Российской Федерации в 2022 году не будет выходить с заимствованиями ни на внутренний, ни на внешние рынки. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, пояснив, что сейчас нет такой необходимости.
«Мы…
Всё-таки #Калита не смогла выплатить очередной купон, о чём сообщила на своей странице ЦРКИ. Сумма неисполненных обязательств составила всего 1,6 млн руб. при годовой выручке 3,5 млрд руб. (данные за 2020 год, отчетность за 2021 года не доступна).
30 марта эмитент раскрыл сущфакт о том, что начинает испытывать сложности с ликвидностью, так как банки остановили кредитование, а платёжная дисциплина дебиторов резко ухудшилась. Несмотря на то, что 1 апреля эмитент всё же смог выплатить купон, котировки его облигаций рухнули ниже 20%.
В апреле компания получила два иска на 200 млн руб. и на 9,7 млн руб.
По заявлению компании, она ведет переговоры с банками и дебиторами, но пока их результаты не известны.
Технический дефолт продлится 10 рабочих дней, начиная с сегодняшнего дня.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Предложение ограничено. Редакция канала не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги.
30 марта эмитент раскрыл сущфакт о том, что начинает испытывать сложности с ликвидностью, так как банки остановили кредитование, а платёжная дисциплина дебиторов резко ухудшилась. Несмотря на то, что 1 апреля эмитент всё же смог выплатить купон, котировки его облигаций рухнули ниже 20%.
В апреле компания получила два иска на 200 млн руб. и на 9,7 млн руб.
По заявлению компании, она ведет переговоры с банками и дебиторами, но пока их результаты не известны.
Технический дефолт продлится 10 рабочих дней, начиная с сегодняшнего дня.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Предложение ограничено. Редакция канала не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги.
#хроникирынкавдо
👉 316 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-15%)
👉 0 млн руб. - объём новых размещений на Московской бирже
👉 87,64 - медиана котировок
👉 85,70 - среднее значение котировок
👉 26,63% - медиана доходности
👉 38,86% - среднее значение доходности (исключены два выпуска с доходностью от 1,1 тыс % и 1,2 тыс. %)
Объём торгов продолжает снижаться - еще минус 15% к прошлой неделе. Медиана доходности, несмотря на снижение КС ЦБ на 3%, даже немного выросла. Очевидно, что покупателей на вторичном рынке ВДО не много, но и продавцы не готовы по любой цене избавляться от ВДО.
Отметим, что предложение на вторичном рынке в 3,5 раза превышает спрос - объем заявок на продажу в стаканах в 3,5 раза выше, чем объем заявок на покупку. На конец пятницы 505 млн руб. и 137 млн руб., соответственно.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией.
👉 316 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-15%)
👉 0 млн руб. - объём новых размещений на Московской бирже
👉 87,64 - медиана котировок
👉 85,70 - среднее значение котировок
👉 26,63% - медиана доходности
👉 38,86% - среднее значение доходности (исключены два выпуска с доходностью от 1,1 тыс % и 1,2 тыс. %)
Объём торгов продолжает снижаться - еще минус 15% к прошлой неделе. Медиана доходности, несмотря на снижение КС ЦБ на 3%, даже немного выросла. Очевидно, что покупателей на вторичном рынке ВДО не много, но и продавцы не готовы по любой цене избавляться от ВДО.
Отметим, что предложение на вторичном рынке в 3,5 раза превышает спрос - объем заявок на продажу в стаканах в 3,5 раза выше, чем объем заявок на покупку. На конец пятницы 505 млн руб. и 137 млн руб., соответственно.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией.
Forwarded from angry bonds (Дмитрий Адамидов)
#проблема_2022
Пару слов насчет ситуации в ВДО.
Поддержу коллег: если вы хотите высокую доходность, то надо переставать бояться и начинать покупать. Потому что нынешняя картина рынка: если не полное отсутствие первички, то как минимум скромные её масштабы и низкая активность институционалов, возможно, с нами надолго.
Я, разумеется, ни в коем случае не считаю, что надо немедленно косить все подряд стаканы, но, исходя из более ранних размышлений о том, куда наш рынок собственно идёт, вполне вероятно, что нынешних доходностей в 25-30% скоро не будет (вне зависимости от того, какая будет инфляция и когда откроют первичку).
Соответственно, "последний великий апсайд" так или иначе состоится и если вы не ошибетесь с выбором бумаг, то можете заработать и 40% и 50% годовых.
Правда, это с большой вероятностью будет дембельский аккорд, потому что в следующий раз такие ставки могут появиться очень нескоро.
ЗЫ: Кстати! Помните, полгода назад с подачи Ихъ Сиятельства наиболее передовые представители интеллигенции требовали доходность не ниже 20%.
Ну вот она перед вами) Но теперь почему-то никто ничего не берёт. 😏
Пару слов насчет ситуации в ВДО.
Поддержу коллег: если вы хотите высокую доходность, то надо переставать бояться и начинать покупать. Потому что нынешняя картина рынка: если не полное отсутствие первички, то как минимум скромные её масштабы и низкая активность институционалов, возможно, с нами надолго.
Я, разумеется, ни в коем случае не считаю, что надо немедленно косить все подряд стаканы, но, исходя из более ранних размышлений о том, куда наш рынок собственно идёт, вполне вероятно, что нынешних доходностей в 25-30% скоро не будет (вне зависимости от того, какая будет инфляция и когда откроют первичку).
Соответственно, "последний великий апсайд" так или иначе состоится и если вы не ошибетесь с выбором бумаг, то можете заработать и 40% и 50% годовых.
Правда, это с большой вероятностью будет дембельский аккорд, потому что в следующий раз такие ставки могут появиться очень нескоро.
ЗЫ: Кстати! Помните, полгода назад с подачи Ихъ Сиятельства наиболее передовые представители интеллигенции требовали доходность не ниже 20%.
Ну вот она перед вами) Но теперь почему-то никто ничего не берёт. 😏
Telegram
Высокодоходные облигации
#хроникирынкавдо
👉 316 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-15%)
👉 0 млн руб. - объём новых размещений на Московской бирже
👉 87,64 - медиана котировок
👉 85,70 - среднее значение котировок
👉 26,63% - медиана доходности
👉 38,86% - среднее…
👉 316 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-15%)
👉 0 млн руб. - объём новых размещений на Московской бирже
👉 87,64 - медиана котировок
👉 85,70 - среднее значение котировок
👉 26,63% - медиана доходности
👉 38,86% - среднее…
План на неделю
Выплаты купонов
16.04.2022 - Круиз (ГрузовичкоФ-Центр) БО-П04 (14% годовых)
16.04.2022 - ОРГрупп 002P-04 (16%)
17.04.2022 - НЗРМ БО-01 (14,75%)
17.04.2022 - Смак БО-П01 (13%)
17.04.2022 - Система ГрузоВИГ КО-02 (15%)
17.04.2022 - АйДи Коллект 02 (16,5%)
17.04.2022 - ОРГрупп 002P-01 (12,6%)
17.04.2022 - ТД Мясничий КО-2П01 (14,5%)
18.04.2022 - ОАЭ БО-П01 (13,75%)
18.04.2022 - Транс-Миссия (ТаксовичкоФ) БО-П01 (15%)
18.04.2022 - Транс-Миссия (ТаксовичкоФ) БО-01 (16%)
18.04.2022 - ПЮДМ БО-П03 (13%)
18.04.2022 - МФК Вэббанкир 01 (12,75%)
18.04.2022 - Техно Лизинг 001Р-03 (12,5%)
19.04.2022 - Система ГрузоВИГ КО-04 (15%)
19.04.2022 - Славянск ЭКО 001Р-01 (11%)
19.04.2022 - ВИС Финанс БО-П01 (9%)
19.04.2022 - ПР-Лизинг 002P-01 (10%)
19.04.2022 - Группа Продовольствие 001P-01 (12%)
19.04.2022 - МФК Займер 03 (12,7%)
19.04.2022 - ЛК Роделен 001Р-02 (12%)
19.04.2022 - МФК МигКредит БО-01MC (16%)
19.04.2022 - Элемент Лизинг 001P-02 (10,25%)
19.04.2022 - Солид-Лизинг БО-001Р-01 (13%)
20.04.2022 - ГК Самолет БО-П07 (12%)
20.04.2022 - ЮАИЗ 1-001 (10,75%)
20.04.2022 - ПИМ БО-01 (13%)
20.04.2022 - ФЭС-Агро БО-02 (11%)
20.04.2022 - МФК КарМани БО-001-03 (15%)
20.04.2022 - Калита 001P-01 (15%)
21.04.2022 - СофтЛайн Трейд 001Р-03 (11%)
21.04.2022 - АО им. Шевченко 001Р-01 (13,5%)
21.04.2022 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (16%)
21.04.2022 - ЭкономЛизинг 001Р-03 (11,5%)
21.04.2022 - ГФН КО-П002-02 (12,5%)
21.04.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (11,25%)
21.04.2022 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%)
21.04.2022 - Лизинг-Трейд 001Р-03 (11%)
21.04.2022 - МФК КарМани 01 (12,75%)
21.04.2022 - Нафтатранс плюс БО-01 (11,8%)
21.04.2022 - Талан-Финанс 001Р-01 (15%)
21.04.2022 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%)
22.04.2022 - МФК КарМани БО-001-01 (14%)
22.04.2022 - МФК ЭйрЛоанс 001Р-01 (13,25%)
22.04.2022 - Трейд Менеджмент БО-П01 (14%)
Погашения
18.04.2022 - ОАЭ БО-П01 (частичное, 6% от номинала)
19.04.2022 - ЛК Роделен 001Р-02 (частичное, 3,33% от номинала)
19.04.2022 - МФК МигКредит БО-01MC (частичное, 3,33% от номинала)
19.04.2022 - Элемент Лизинг 001P-02 (полное, 100% от номинала)
21.04.2022 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (частичное, 5% от номинала)
21.04.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (частичное, 3,333 от номинала)
21.04.2022 - Талан-Финанс 001Р-01 (полное, 50% от номинала)
Оферты
18.04.2022 - АО им. Шевченко 001Р-01 (дата выкупа, новая ставка купона - 13,5%)
Выплаты купонов
16.04.2022 - Круиз (ГрузовичкоФ-Центр) БО-П04 (14% годовых)
16.04.2022 - ОРГрупп 002P-04 (16%)
17.04.2022 - НЗРМ БО-01 (14,75%)
17.04.2022 - Смак БО-П01 (13%)
17.04.2022 - Система ГрузоВИГ КО-02 (15%)
17.04.2022 - АйДи Коллект 02 (16,5%)
17.04.2022 - ОРГрупп 002P-01 (12,6%)
17.04.2022 - ТД Мясничий КО-2П01 (14,5%)
18.04.2022 - ОАЭ БО-П01 (13,75%)
18.04.2022 - Транс-Миссия (ТаксовичкоФ) БО-П01 (15%)
18.04.2022 - Транс-Миссия (ТаксовичкоФ) БО-01 (16%)
18.04.2022 - ПЮДМ БО-П03 (13%)
18.04.2022 - МФК Вэббанкир 01 (12,75%)
18.04.2022 - Техно Лизинг 001Р-03 (12,5%)
19.04.2022 - Система ГрузоВИГ КО-04 (15%)
19.04.2022 - Славянск ЭКО 001Р-01 (11%)
19.04.2022 - ВИС Финанс БО-П01 (9%)
19.04.2022 - ПР-Лизинг 002P-01 (10%)
19.04.2022 - Группа Продовольствие 001P-01 (12%)
19.04.2022 - МФК Займер 03 (12,7%)
19.04.2022 - ЛК Роделен 001Р-02 (12%)
19.04.2022 - МФК МигКредит БО-01MC (16%)
19.04.2022 - Элемент Лизинг 001P-02 (10,25%)
19.04.2022 - Солид-Лизинг БО-001Р-01 (13%)
20.04.2022 - ГК Самолет БО-П07 (12%)
20.04.2022 - ЮАИЗ 1-001 (10,75%)
20.04.2022 - ПИМ БО-01 (13%)
20.04.2022 - ФЭС-Агро БО-02 (11%)
20.04.2022 - МФК КарМани БО-001-03 (15%)
20.04.2022 - Калита 001P-01 (15%)
21.04.2022 - СофтЛайн Трейд 001Р-03 (11%)
21.04.2022 - АО им. Шевченко 001Р-01 (13,5%)
21.04.2022 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (16%)
21.04.2022 - ЭкономЛизинг 001Р-03 (11,5%)
21.04.2022 - ГФН КО-П002-02 (12,5%)
21.04.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (11,25%)
21.04.2022 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%)
21.04.2022 - Лизинг-Трейд 001Р-03 (11%)
21.04.2022 - МФК КарМани 01 (12,75%)
21.04.2022 - Нафтатранс плюс БО-01 (11,8%)
21.04.2022 - Талан-Финанс 001Р-01 (15%)
21.04.2022 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%)
22.04.2022 - МФК КарМани БО-001-01 (14%)
22.04.2022 - МФК ЭйрЛоанс 001Р-01 (13,25%)
22.04.2022 - Трейд Менеджмент БО-П01 (14%)
Погашения
18.04.2022 - ОАЭ БО-П01 (частичное, 6% от номинала)
19.04.2022 - ЛК Роделен 001Р-02 (частичное, 3,33% от номинала)
19.04.2022 - МФК МигКредит БО-01MC (частичное, 3,33% от номинала)
19.04.2022 - Элемент Лизинг 001P-02 (полное, 100% от номинала)
21.04.2022 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (частичное, 5% от номинала)
21.04.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (частичное, 3,333 от номинала)
21.04.2022 - Талан-Финанс 001Р-01 (полное, 50% от номинала)
Оферты
18.04.2022 - АО им. Шевченко 001Р-01 (дата выкупа, новая ставка купона - 13,5%)
Сегодня исполняется год Ассоциации владельцев облигаций, и наша скромная редакция шлёт коллегами самые лучшие пожелания - процветания и спокойных инвестиций.
За прошедший год Ассоциация проделала длинный путь становления и развития, провела большую работу с эмитентами, инвесторами, брокерами, биржей и регулятором. Можно сказать, что АВО смогла изменить ландшафт рынка высокодоходных облигаций к лучшему.
Нынче фондовой рынок России переживает самое сложное испытание после кризиса 1998 года. Это вызов для всех участников. Мы надеемся, что Ассоциация владельцев облигаций будет одним из маяков, который поможет инвесторам пройти эту бурю.
Ура, товарищи! 🍾🎉
За прошедший год Ассоциация проделала длинный путь становления и развития, провела большую работу с эмитентами, инвесторами, брокерами, биржей и регулятором. Можно сказать, что АВО смогла изменить ландшафт рынка высокодоходных облигаций к лучшему.
Нынче фондовой рынок России переживает самое сложное испытание после кризиса 1998 года. Это вызов для всех участников. Мы надеемся, что Ассоциация владельцев облигаций будет одним из маяков, который поможет инвесторам пройти эту бурю.
Ура, товарищи! 🍾🎉
Forwarded from Охта Групп Ревью
⭐️Жилой комплекс «Приморский квартал» признан лучшим реализованным проектом комфорт-класса в Санкт-Петербурге в конкурсе «Доверие потребителя- 2021». Это единственное состязание девелоперов, где выбор делают жители города. Мы рады, что петербуржцы столь высоко оценили наш проект.
#короткойстрокой
#Элементлизинг погасил 19 апреля облигации серии 001Р-02 в объёме 690 млн руб.
#Талан 18 апреля отправил в НРД денежные средства на выплату купона и погашение облигаций серии 001Р-01 в полном объёме (500 млн руб.). Погашение произойдёт 21 апреля.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#Элементлизинг погасил 19 апреля облигации серии 001Р-02 в объёме 690 млн руб.
#Талан 18 апреля отправил в НРД денежные средства на выплату купона и погашение облигаций серии 001Р-01 в полном объёме (500 млн руб.). Погашение произойдёт 21 апреля.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
#хроникирынкавдо
👉 445 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+41%)
👉 0 млн руб. - объём новых размещений на Московской бирже
👉 87,99 - медиана котировок
👉 85,88 - среднее значение котировок
👉 25,71% - медиана доходности
👉 33,92% - среднее значение доходности (исключены три выпуска с доходностью от 1,1 тыс. % и 14,7 тыс. %)
Вторичный рынок ВДО начинает оживать - растут обороты и снижается доходность. Хороших новостей нет, но и новые негативные истории пока не появились: все купоны выплачиваются в срок, #Талан успешно погасил облигации на 500 млн руб.
В следующую пятницу рынок ждёт от Банка России снижение ключевой ставки до 15% годовых, что окажет поддержку рынку облигаций. Мы полагаем, что при КС ЦБ 12% возобновятся первичные размещения.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией.
👉 445 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+41%)
👉 0 млн руб. - объём новых размещений на Московской бирже
👉 87,99 - медиана котировок
👉 85,88 - среднее значение котировок
👉 25,71% - медиана доходности
👉 33,92% - среднее значение доходности (исключены три выпуска с доходностью от 1,1 тыс. % и 14,7 тыс. %)
Вторичный рынок ВДО начинает оживать - растут обороты и снижается доходность. Хороших новостей нет, но и новые негативные истории пока не появились: все купоны выплачиваются в срок, #Талан успешно погасил облигации на 500 млн руб.
В следующую пятницу рынок ждёт от Банка России снижение ключевой ставки до 15% годовых, что окажет поддержку рынку облигаций. Мы полагаем, что при КС ЦБ 12% возобновятся первичные размещения.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией.
Forwarded from Джи-групп
Друзья!
Совсем недавно мы отвечали на вопросы, которые интересовали клиентов компании и подписчиков нашего канала . Одним из предложений была просьба делиться оперативными результатами деятельности Джи-Групп.
Мы подумали, сверили цифры и готовы их опубликовать. Поскольку в сегодня экономическая ситуация меняется практически ежедневно, мы приняли решение размещать подобные отчеты ежемесячно. Сегодня - сравнительные данные за январь-март.
Жилая недвижимость
Заключено договоров в руб.
фев/янв 103.14%
мар/фев 67.57%
Заключено договоров в кв.м.
фев/янв 98.21%
мар/фев 65.92%
Коммерческая недвижимость
Заполняемость торговых центров
фев 97.68%
мар 90.99%
Трафик
мар/фев 114.43%
Прочее
Ставка по кредитам (включая эскроу)
янв 6.23%
фев 5.99%
март 6.55%
Ставка по кредитам (без эскроу)
янв 8.20%
фев 8.27%
март 9.31%
Коэффициент ликвидности
янв 1.21
фев 1.17
март 1.08
Комментарии к показателям
- показатель вида "фев/янв" или "мар/фев" показывают темп роста показателя от месяца к месяцу. Например, если в феврале было заключено договоров на 103 млн рублей, а в январе - на 100 млн рублей, то темп роста составит 103/100 * 100% = 103%
- показатели вида "фев" или "мар" показывают либо среднемесячное значение (для ставок по кредитам) либо значение на конец месяца (для заполняемости или коэффициента ликвидности)
- показатель "коэффициент ликвидности" показывает соотношение остатков на расчетных счетах и краткосрочных финансовых вложений на конец месяца к обязательствам в ближайшие 12 месяцев (по заключенным договорам на приобретение недвижимости и по всем погашениям тела и процентов по кредитным обязательствам).
ВАЖНО: в расчете не учитываются остатки на эскроу-счетах до момента ввода дома и раскассирования денежных средств.
Совсем недавно мы отвечали на вопросы, которые интересовали клиентов компании и подписчиков нашего канала . Одним из предложений была просьба делиться оперативными результатами деятельности Джи-Групп.
Мы подумали, сверили цифры и готовы их опубликовать. Поскольку в сегодня экономическая ситуация меняется практически ежедневно, мы приняли решение размещать подобные отчеты ежемесячно. Сегодня - сравнительные данные за январь-март.
Жилая недвижимость
Заключено договоров в руб.
фев/янв 103.14%
мар/фев 67.57%
Заключено договоров в кв.м.
фев/янв 98.21%
мар/фев 65.92%
Коммерческая недвижимость
Заполняемость торговых центров
фев 97.68%
мар 90.99%
Трафик
мар/фев 114.43%
Прочее
Ставка по кредитам (включая эскроу)
янв 6.23%
фев 5.99%
март 6.55%
Ставка по кредитам (без эскроу)
янв 8.20%
фев 8.27%
март 9.31%
Коэффициент ликвидности
янв 1.21
фев 1.17
март 1.08
Комментарии к показателям
- показатель вида "фев/янв" или "мар/фев" показывают темп роста показателя от месяца к месяцу. Например, если в феврале было заключено договоров на 103 млн рублей, а в январе - на 100 млн рублей, то темп роста составит 103/100 * 100% = 103%
- показатели вида "фев" или "мар" показывают либо среднемесячное значение (для ставок по кредитам) либо значение на конец месяца (для заполняемости или коэффициента ликвидности)
- показатель "коэффициент ликвидности" показывает соотношение остатков на расчетных счетах и краткосрочных финансовых вложений на конец месяца к обязательствам в ближайшие 12 месяцев (по заключенным договорам на приобретение недвижимости и по всем погашениям тела и процентов по кредитным обязательствам).
ВАЖНО: в расчете не учитываются остатки на эскроу-счетах до момента ввода дома и раскассирования денежных средств.
План на неделю
Выплаты купонов
23.04.2022 - НТЦ Евровент 001Р-01 (15%)
23.04.2022 - Селл-Сервис БО-П01 (16%)
24.04.2022 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%)
25.04.2022 - Автоэкспресс КО-П05 (9,5%)
25.04.2022 - Мосгорломбард КО-03 (14%)
25.04.2022 - Солтон БO-01 (13%)
26.04.2022 - ЮниМетрикс 01 (12,5%)
26.04.2022 - ДиректЛизинг 001Р-04 (13%)
26.04.2022 - МФК ЦФП (Viva деньги) 01 (13,5%)
26.04.2022 - Мосгорломбард КО-02 (14%)
26.04.2022 - Некс-Т БО-П01 (11,5%)
26.04.2022 - Феррони БО-П01 (12,25%)
27.04.2022 - Ультра БО-П01 (15%)
27.04.2022 - Позитив Текнолоджиз 001P-01 (11,5%)
27.04.2022 - Автоэкспресс КО-П02 (12,5%)
27.04.2022 - Сахарная Компания Столица 01 (16%)
28.04.2022 - Пионер-лизинг БО-П02 (15,75%)
28.04.2022 - ТД Мясничий БО-П03 (13,5%)
28.04.2022 - Новосибирскхлебопродукт БО-П01 (12%)
28.04.2022 - Сибирское стекло БО-П02 (12,5%)
28.04.2022 - Завод Криалэнергострой 001P-02 (14%)
28.04.2022 - МФК Займер 01 (12,75%)
28.04.2022 - Круиз (ГрузовичкоФ-Центр) БО-01 (12%)
28.04.2022 - Страна Девелопмент (Элит Строй) 01 (12%)
28.04.2022 - ТД Синтеком БО-01 (13%)
28.04.2022 - А Девелопмент 01 (13,85%)
28.04.2022 - ГК Самолет БО-П02 (11,5%)
29.04.2022 - ПР-Лизинг 001Р-03 (10%)
29.04.2022 - Автоэкспресс КО-П01 (9,75%)
29.04.2022 - Маныч-Агро БO-01 (12%)
Погашения
28.04.2022 - ТД Мясничий БО-П03 (частичное, 2,85% от номинала)
Оферты
25.04.2022 - Автоэкспресс КО-П05 (окончание приёма заявок, 28.04.2022 - дата выкупа, 19,5% - новая ставка купона)
26.04.2022 - ЮниМетрикс 01 (окончание приёма заявок, добровольная оферта, 95% - цена выкупа)
Выплаты купонов
23.04.2022 - НТЦ Евровент 001Р-01 (15%)
23.04.2022 - Селл-Сервис БО-П01 (16%)
24.04.2022 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%)
25.04.2022 - Автоэкспресс КО-П05 (9,5%)
25.04.2022 - Мосгорломбард КО-03 (14%)
25.04.2022 - Солтон БO-01 (13%)
26.04.2022 - ЮниМетрикс 01 (12,5%)
26.04.2022 - ДиректЛизинг 001Р-04 (13%)
26.04.2022 - МФК ЦФП (Viva деньги) 01 (13,5%)
26.04.2022 - Мосгорломбард КО-02 (14%)
26.04.2022 - Некс-Т БО-П01 (11,5%)
26.04.2022 - Феррони БО-П01 (12,25%)
27.04.2022 - Ультра БО-П01 (15%)
27.04.2022 - Позитив Текнолоджиз 001P-01 (11,5%)
27.04.2022 - Автоэкспресс КО-П02 (12,5%)
27.04.2022 - Сахарная Компания Столица 01 (16%)
28.04.2022 - Пионер-лизинг БО-П02 (15,75%)
28.04.2022 - ТД Мясничий БО-П03 (13,5%)
28.04.2022 - Новосибирскхлебопродукт БО-П01 (12%)
28.04.2022 - Сибирское стекло БО-П02 (12,5%)
28.04.2022 - Завод Криалэнергострой 001P-02 (14%)
28.04.2022 - МФК Займер 01 (12,75%)
28.04.2022 - Круиз (ГрузовичкоФ-Центр) БО-01 (12%)
28.04.2022 - Страна Девелопмент (Элит Строй) 01 (12%)
28.04.2022 - ТД Синтеком БО-01 (13%)
28.04.2022 - А Девелопмент 01 (13,85%)
28.04.2022 - ГК Самолет БО-П02 (11,5%)
29.04.2022 - ПР-Лизинг 001Р-03 (10%)
29.04.2022 - Автоэкспресс КО-П01 (9,75%)
29.04.2022 - Маныч-Агро БO-01 (12%)
Погашения
28.04.2022 - ТД Мясничий БО-П03 (частичное, 2,85% от номинала)
Оферты
25.04.2022 - Автоэкспресс КО-П05 (окончание приёма заявок, 28.04.2022 - дата выкупа, 19,5% - новая ставка купона)
26.04.2022 - ЮниМетрикс 01 (окончание приёма заявок, добровольная оферта, 95% - цена выкупа)
#короткойстрокой
Компания #НексТ (бренд NexTouch) вчера завершила первичное размещение дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 98% выпуска на 294 млн рублей.
Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых, купоны квартальные. В конце сентября 2021 года компания получила рейтинг от АКРА на уровне "BBB-(RU)" со стабильным прогнозом.
Эмитент производит интерактивное оборудование, программное и аппаратное обеспечение, в том числе занимается разработкой IT-мультисенсорных проектов, инновационных образовательных технологий, интерактивных комплексов для инклюзивного образования и национальных проектов, новейшего сенсорного оборудования, инновационной рекламы и выставочного оборудования.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Компания #НексТ (бренд NexTouch) вчера завершила первичное размещение дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 98% выпуска на 294 млн рублей.
Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых, купоны квартальные. В конце сентября 2021 года компания получила рейтинг от АКРА на уровне "BBB-(RU)" со стабильным прогнозом.
Эмитент производит интерактивное оборудование, программное и аппаратное обеспечение, в том числе занимается разработкой IT-мультисенсорных проектов, инновационных образовательных технологий, интерактивных комплексов для инклюзивного образования и национальных проектов, новейшего сенсорного оборудования, инновационной рекламы и выставочного оборудования.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#хроникирынкавдо
Несмотря на то, что ежедневные обороты рынка ВДО продолжают оставаться низкими, доходность начинает неспеша снижаться. Сегодня медиана доходности составила 25,45% - самый низкий показатель после начала СВО.
В пятницу рынок ждёт решения Банка России по ключевой ставке. Большое количество аналитиков делают ставку на снижение КС до 15%. Такой уровень, конечно, не даст перезапустить кредитные процессы в экономике, но, как будто, покажет намерение ЦБ снижать ставку и далее.
Доходность рынка ВДО после снижения КС ЦБ с 20% до 17% никак не изменилась, так как основная проблема рынка - это неопределённость, а не страх или жадность инвесторов. Ну и ставки по банковским депозитам, которые превышают 20%. Кстати, кто-то понимает, что банки делают с такими дорогими деньгами, если ОФЗ торгуются на уровне 11%?.
Наиболее вероятно, что после снижения КС ЦБ и банки начнут понижать ставки по депозитам, а значит рынок корпоративных облигаций на всех уровнях начнёт оживать.
Мы не хотели бы делать прогноз, что будет, если ставку Банк России не снизит.
Несмотря на то, что ежедневные обороты рынка ВДО продолжают оставаться низкими, доходность начинает неспеша снижаться. Сегодня медиана доходности составила 25,45% - самый низкий показатель после начала СВО.
В пятницу рынок ждёт решения Банка России по ключевой ставке. Большое количество аналитиков делают ставку на снижение КС до 15%. Такой уровень, конечно, не даст перезапустить кредитные процессы в экономике, но, как будто, покажет намерение ЦБ снижать ставку и далее.
Доходность рынка ВДО после снижения КС ЦБ с 20% до 17% никак не изменилась, так как основная проблема рынка - это неопределённость, а не страх или жадность инвесторов. Ну и ставки по банковским депозитам, которые превышают 20%. Кстати, кто-то понимает, что банки делают с такими дорогими деньгами, если ОФЗ торгуются на уровне 11%?.
Наиболее вероятно, что после снижения КС ЦБ и банки начнут понижать ставки по депозитам, а значит рынок корпоративных облигаций на всех уровнях начнёт оживать.
Мы не хотели бы делать прогноз, что будет, если ставку Банк России не снизит.
#короткойстрокой
Эксперт РА сегодня присвоило компании #НЗРМ рейтинг "ruBB-".
Сегодня оборот по облигациям НЗРМ превысил 7 млн руб., хотя обычно не превышает 1 млн руб.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Эксперт РА сегодня присвоило компании #НЗРМ рейтинг "ruBB-".
Сегодня оборот по облигациям НЗРМ превысил 7 млн руб., хотя обычно не превышает 1 млн руб.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
#хроникирынкавдо
Пора вводить новый хештэг - #налетайподешевело! В преддверии очередного заседания Банка России, на котором ожидается снижение Ключевой ставки (особо горячие головы ждут минус 300 бп.), вторичный рынок ВДО начинает оживать. Обороты понемногу растут, а медиана доходности уверенно снижается. Растущих выпусков больше, чем падающих, уже седьмую сессию подряд - настроение инвесторов зеленеет.
Инвесторы начинают искать интересные истории - эмитентов, которые показывают устойчивость к изменившимся условиям. Все ждут новостей от эмитентов и организаторов. Их есть у нас - скоро будут #хорошиеновости.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Пора вводить новый хештэг - #налетайподешевело! В преддверии очередного заседания Банка России, на котором ожидается снижение Ключевой ставки (особо горячие головы ждут минус 300 бп.), вторичный рынок ВДО начинает оживать. Обороты понемногу растут, а медиана доходности уверенно снижается. Растущих выпусков больше, чем падающих, уже седьмую сессию подряд - настроение инвесторов зеленеет.
Инвесторы начинают искать интересные истории - эмитентов, которые показывают устойчивость к изменившимся условиям. Все ждут новостей от эмитентов и организаторов. Их есть у нас - скоро будут #хорошиеновости.
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги
Forwarded from Antonina K.
Добрый день, уважаемые инвесторы!
ЭБИС объявляет предварительные итоги первого квартала. За январь-март выручка достигла 557 млн руб. Это рекордный показатель за всю историю компании.
👉 Подробности с комментариями менеджмента к финансовым результатам и планам на II квартал по ссылке.
ЭБИС объявляет предварительные итоги первого квартала. За январь-март выручка достигла 557 млн руб. Это рекордный показатель за всю историю компании.
👉 Подробности с комментариями менеджмента к финансовым результатам и планам на II квартал по ссылке.
Forwarded from Джи-групп
Джи-групп опубликовала консолидированную отчетность по МСФО с аудиторским заключением за 2021 год.
Выручка по итогам года превысила 20 млрд. рублей (+14.6% к прошлому году), операционная прибыль составила 6.6 млрд. рублей (+17.3%).
Опережающий рост коммерческих и административных расходов (+40.7% в сравнении с ростом выручки на 14.6%) вызван разовыми начислениями: запуском опционной программы для менеджмента (прим. 7 отчетности) и начислением резерва под вознаграждения (прим. 24 отчетности) за выполнение планов на 2021-й год, который будет использован для выплат в последующих периодах.
Прибыль до налогов составила 5.7 млрд (+13.7%), чистая прибыль снизилась с 5 до 4.6 млрд (-10%) за счет меньшего размера налога на прибыль в сравнительном периоде. Выручка и прибыль в МСФО признаются по степени готовности объекта, а налоговый результат - по фактической сдаче объекта, поэтому возникают временные разницы между периодом признания выручки и периодом возникновения текущего налога на прибыль.
Компания в первый раз после перехода на эскроу-счета показала уверенный положительный денежный поток от операционной деятельности (плюс 4 млрд. рублей против минус 4 млрд. рублей в прошлом году): это результат раннего перехода на схему эскроу в прошлом, который позволяет сейчас получать регулярные притоки денежных средств после ввода домов. При этом сумма остатков на эскроу-счетах, которые являются основой будущих денежных поступлений, выросла до 13 млрд. рублей (+51.9%).
При сегментном анализе можно выделить следующее: выручка от жилой недвижимости выросла на 9.3%, EBITDA - на 5.1%. Выручка от коммерческой недвижимости выросла на 80%, EBITDA - в 7.8 раз в связи с полноценной работой нового объекта KazanMall в 2021-м году.
EBITDA по итогам года превысила 6.5 млрд рублей (+16,6% к прошлому году).
https://g-group.global/investors/?tab=section%3A2§ion=25&year=2021
Выручка по итогам года превысила 20 млрд. рублей (+14.6% к прошлому году), операционная прибыль составила 6.6 млрд. рублей (+17.3%).
Опережающий рост коммерческих и административных расходов (+40.7% в сравнении с ростом выручки на 14.6%) вызван разовыми начислениями: запуском опционной программы для менеджмента (прим. 7 отчетности) и начислением резерва под вознаграждения (прим. 24 отчетности) за выполнение планов на 2021-й год, который будет использован для выплат в последующих периодах.
Прибыль до налогов составила 5.7 млрд (+13.7%), чистая прибыль снизилась с 5 до 4.6 млрд (-10%) за счет меньшего размера налога на прибыль в сравнительном периоде. Выручка и прибыль в МСФО признаются по степени готовности объекта, а налоговый результат - по фактической сдаче объекта, поэтому возникают временные разницы между периодом признания выручки и периодом возникновения текущего налога на прибыль.
Компания в первый раз после перехода на эскроу-счета показала уверенный положительный денежный поток от операционной деятельности (плюс 4 млрд. рублей против минус 4 млрд. рублей в прошлом году): это результат раннего перехода на схему эскроу в прошлом, который позволяет сейчас получать регулярные притоки денежных средств после ввода домов. При этом сумма остатков на эскроу-счетах, которые являются основой будущих денежных поступлений, выросла до 13 млрд. рублей (+51.9%).
При сегментном анализе можно выделить следующее: выручка от жилой недвижимости выросла на 9.3%, EBITDA - на 5.1%. Выручка от коммерческой недвижимости выросла на 80%, EBITDA - в 7.8 раз в связи с полноценной работой нового объекта KazanMall в 2021-м году.
EBITDA по итогам года превысила 6.5 млрд рублей (+16,6% к прошлому году).
https://g-group.global/investors/?tab=section%3A2§ion=25&year=2021
G-Group
Инвесторам
Бизнес основан в 1996 году. Он представлен двумя основными компаниями, «Унистрой», работающий в сфере жилой недвижимости и «UD Group», работающий в сфере коммерческой недвижимости. Ведущий девелопер Татарстана по коммерческой недвижимости и одна из немногих…
Forwarded from Джи-групп
Сегодня мы опубликовали годовую отчетность по МСФО 👆🏻
Посоветовались с коллегами, партнерами, и решили с нашими друзьями @russianjunkbonds сделать совместный invest call для всех желающих побольше и поподробнее узнать о нашей компании.
Впереди короткая рабочая неделя и длинные выходные. Так что изучайте отчетность, готовьте вопросы и после праздников мы объявим дату и время звонка.
А пока – всем хороших выходных!!!
Посоветовались с коллегами, партнерами, и решили с нашими друзьями @russianjunkbonds сделать совместный invest call для всех желающих побольше и поподробнее узнать о нашей компании.
Впереди короткая рабочая неделя и длинные выходные. Так что изучайте отчетность, готовьте вопросы и после праздников мы объявим дату и время звонка.
А пока – всем хороших выходных!!!