План на неделю


Выплаты купонов
13.02.2022 - НЗРМ БО-П01 (13,5%)
13.02.2022 - Пионер-лизинг БО-П03 (14,5%)
13.02.2022 - ОР (Обувь России) 001Р-04 (11%)
13.02.2022 - Транс-Миссия (ТаксовичкоФ) БО-П02 (13%)
13.02.2022 - МФК Мани Мен 02 (12,25%)
13.02.2022 - ГФН КО-П002-03 (16%)
13.02.2022 - Сибнефтехимтрейд БО-02 (15%)
14.02.2022 - ТД Мясничий КО-2П01 (14,5%)
14.02.2022 - Онлайн Микрофинанс 01 (12,5%)
14.02.2022 - Группа Продовольствие БО-01 (13%)
14.02.2022 - Лизинг-Трейд-001Р-02 (10,8%)
14.02.2022 - Система ГрузоВИГ КО-03 (15%)
14.02.2022 - Джи-групп 002Р-01 (10,6%)
14.02.2022 - ГФН КО-П002-01 (12,5%)
15.02.2022 - ГК Самолет БО-П01 (12%)
15.02.2022 - Электрощит-Стройсистема БО-П01 (13%)
15.02.2022 - Круиз (ГрузовичкоФ-Центр) БО-П04 (14%)
15.02.2022 - Охта Групп БО-П02 (12,5%)
15.02.2022 - Аквилон-Лизинг 001Р-01 (13,25%)
15.02.2022 - ЗАС Корпсан КО-П01 (16%)
15.02.2022 - ОР (Обувь России) 002P-04 (16%)
16.02.2022 - Группа Астон КО-П02 (9,5%)
16.02.2022 - Смак БО-П01 (13%)
16.02.2022 - Система ГрузоВИГ КО-02 (15%)
16.02.2022 - ОР (Обувь России) 002P-01 (12,6%)
16.02.2022 - НЗРМ БО-01 (14,75%)
17.02.2022 - ОАЭ БО-П01 (13,75%)
17.02.2022 - Транс-Миссия (ТаксовичкоФ) БО-П01 (15%)
17.02.2022 - Онлайн Микрофинанс БО-01 (12,75%)
17.02.2022 - МФК КарМани БО-001-03 (15%)
17.02.2022 - АО им. Т.Г. Шевченко 001Р-02 (13%)
17.02.2022 - Техно Лизинг 001Р-03 (12,5%)
17.02.2022 - МФК Кэшдрайв КО-П02 (9,5%)
17.02.2022 - Племзавод Победа 001P-01 (9,75%)
17.02.2022 - Ред софт 002Р-02 (11%)
17.02.2022 - Маныч-Агро 01 (12%)
17.02.2022 - МФК Вэббанкир 01 (12,75%)
17.02.2022 - ПЮДМ БО-П03 (13%)
18.02.2022 - ГФН КО-П03 (13%)
18.02.2022 - ЛК Роделен 001Р-02 (12%)
18.02.2022 - ПР-Лизинг 002P-01 (10%)
18.02.2022 - Группа Продовольствие 001P-01 (12%)
18.02.2022 - МФК Займер 03 (12,7%)
18.02.2022 - Система ГрузоВИГ КО-04 (15%)


Погашения
17.02.2022 - ОАЭ БО-П01 (частичное, 6% от номинала)
17.02.2022 - Транс-Миссия БО-П01 (частичное, 12,5% от номинала)
18.02.2022 - ЛК Роделен 001Р-02 (частичное, 3,33 от номинала)


Оферты
17.02.2022 - МФК Кэшдрайв КО-П02 (окончание приёма заявок, 22.02.2022 - дата выкупа, 12% новая ставка купона)

Запись интервью с #РКСДевелопмент опубликована на Yutube-канале CBonds.

Мы обсудили вопросы, связанные с развитием компании, ее новые проекты, перспективы рынка жилой недвижимости, а также возможное новое размещение.

Презентация для инвесторов прилагается👇

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

⚠️ Дорогие инвесторы! Завтра предстоит выплата купонного дохода по выпуску облигаций #ОхтаГрупп серии БО-П02. В связи с этим сегодня расчеты по первичному размещению в режиме Z0 не осуществляются.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Invest AG стала совладельцем жилого проекта в Подмосковье
Об объекте сделки
40% в ООО «РКС Булатниково». ООО «РКС Булатниково» - выкупило 14,5 га недалеко от станции Булатниково в районе Видного. Ранее земля принадлежала ООО «Мосагросбыт», которую после банкротства компании в 2017 году за 37 млн руб. выкупило петербургское ООО «Стройключ-4». РКС приобрела площадку у физлиц. На площадке планируется построить 139 тыс. кв. м жилья. Затраты составят 13–15 млрд руб., а выручка — 25–27 млрд руб. Исходя из доли Invest AG в 40%, на этом проекте компания сможет заработать до 10,8 млрд руб.
Сумма сделки:
Официально не раскрывается.
Эксперты - рыночная стоимость этой площадки составляет 700–900 млн руб.
Статус сделки:
Закрыта
Стороны сделки:
Покупатель:
Invest AG акционеров Evraz Александра Абрамова и Александра Фролова через подконтрольную им ООО «ЮРП Инвест»
Продавец:
РКС строит жилье в Анапе, Пензе, Твери и Ханты-Мансийске. По собственным данным, в портфеле 20 проектов общей площадью 1,1 млн кв. м. На рынок Подмосковья компания вышла в 2021 году, выкупив 6,6 га в подмосковном Видном. Компания также помогала достраивать «Баркли» проблемный жилой комплекс «Медовая долина» в Новой Москве.
Владеет компанией семья финансиста Игоря Сагиряна.
Интересно:
РКС мог привлечь Invest AG, у которой есть админресурс, чтобы избежать потенциальных рисков: площадка в Булатниково предназначена для сельского хозяйства и ее еще надо перевести в категорию земель населенных пунктов.
https://www.kommersant.ru/doc/5216715

#первичка #дайтескрипт
#Сибэнергомаш

⚠️ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Дебютант рынка ВДО - ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» - объявляет о начале размещения облигаций серии 01:
- 17 февраля начало расчётов
- 300 млн руб. объем выпуска
- 15% ставка купона
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты
- 1000 руб. номинал
- #СептемКапитал - организатор и андеррайтер
- рейтинг ВВ(ru) от АКРА
- для квалифицированных инвесторов
- Книга заявок не предусмотрена

Видеоконференция эмитента о стратегии развития

Презентация для инвесторов👇

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#первичка #дайтескрипт
#Сибэнергомаш

СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» 01

⚠️ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Режим торгов – Размещение: Адресные заявки (у разных брокеров могут быть варианты: «Адресная сделка в режиме первичного размещения», «РПС: размещение»)
Код расчетов – Z0
Дата расчетов – 17 февраля 2022 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 13:00
• Период удовлетворения заявок – с 14:00 до 16:30
• Период доразмещения – 16:45 до 17:29
Контрагент – ООО ИК «Септем Капитал» (код MC0396800000, СЕПТЕМ КАПИТ)
Эмитент – ООО «Сибэнергомаш – БКЗ»
Выпуск – 01
Код бумаги (ISIN) – RU000A104K37
Объем – [указать количество облигаций]
Номер договора – [сообщите брокеру номер Вашего договора, держите под рукой карточку с кодами, если она используется Вашим брокером]
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 15,00% годовых

Все поданные на первичное размещение заявки удовлетворяются в хронологическом порядке. Книга заявок и аллокация не предусмотрены.

Телефон для контактов: +7 495 374 8947
Все вопросы вы можете направлять на dcm@septemcapital.ru

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

MyCorner by UNISTROY, занимающийся индивидуальным жилищным строительством, вошел в состав Джи-Групп.

Решение связано с тем, что рынок ИЖС сегодня стабильно демонстрирует высокие уровни продаж. При относительно недолгих сроках строительства, объем этого рынка и в России, и в Татарстане уже не первый год превышает объем рынка многоквартирных домов. По итогам 2021-го года MyCorner смог увеличить выручку почти на 50%. Если бы застройщик был в составе группы с начала 2021 года, то вклад в общую EBITDA отчетного года превысил бы 5%, а вклад в общую выручку - 7%.

Вместе с тем, при высоком спросе на ИЖС, на рынке нет системных и крупных игроков. Строительство, как правило, ведется мелкими подрядными организациями или частниками. Поэтому сегодня наблюдается стабильный рост государственного контроля за рынком ИЖС. Это открывает новые возможности для компетентных застройщиков, способных вести комплексную застройку, соблюдая все законодательные требования и привлекая необходимое банковское финансирование.

Джи-Групп видит большой потенциал в сегменте индивидуального домостроения и в 2022 году планирует с брендом MyCorner начать строительство в сфере ИЖС на земельных участках компании в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе.

#первичка #дайтескрипт
#Сибэнергомаш

Уважаемые инвесторы!

Завтра начнётся доразмещение дебютного выпуска облигаций ООО "Сибэнергомаш-БКЗ".

СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» 01

⚠️ ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Режим торгов – Размещение: Адресные заявки
Код расчетов – Z0
Период сбора заявок – с 10:00 до 17:30
Период удовлетворения заявок – с 10:00 до 18:00
Контрагент – ООО ИК «Септем Капитал» (код MC0396800000, СЕПТЕМ КАПИТ)
Эмитент – ООО «Сибэнергомаш – БКЗ»
Выпуск – 01
Код бумаги (ISIN) – RU000A104K37
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 15,00% годовых

Телефон для контактов: +7 495 374 8947
Все вопросы вы можете направлять на dcm@septemcapital.ru

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Какой будет курс доллара на конец года? Почему растёт инфляция? Почему США выиграют от инфляции, а Россия проиграет? Правильно ли Банк России повышает ставку и сколько можно это теперь?

Евгений Надоршин отвечает на эти и другие вопросы в интервью Николаю Дадонову на портале Rusbonds.

Строго рекомендуется к просмотру всем инвесторам.

План на неделю


Выплаты купонов
19.02.2022 - МФК КарМани БО-001-01 (14% годовых)
19.02.2022 - МФК МигКредит БО-01MC (16%)
19.02.2022 - Калита 001P-01 (15%)
19.02.2022 - Татнефтехим 02 (11%)
20.02.2022 - Нафтатранс плюс БО-01 (11,8%)
20.02.2022 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (16%)
20.02.2022 - ГФН КО-П002-02 (12,5%)
20.02.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (11,25%)
20.02.2022 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%)
20.02.2022 - Лизинг-Трейд 001Р-03 (12,75%)
20.02.2022 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%)
20.02.2022 - МФК КарМани 01 (12,75%)
21.02.2022 - ЧЗПСН-Профнастил БО-П01 (13,75%)
21.02.2022 - Трейд Менеджмент БО-П01 (14%)
21.02.2022 - Вита Лайн 001Р-01 (10%)
21.02.2022 - ВсеИнструменты.ру БО-04 (9,8%)
21.02.2022 - МФК ЭйрЛоанс 001Р-01 (13,25%)
21.02.2022 - Талан-Финанс 001Р-03 (13%)
22.02.2022 - ТД РКС БО-01 (14%)
22.02.2022 - ГФН КО-П07 (13%)
22.02.2022 - Трейдберри КО-П03 (16%)
22.02.2022 - НТЦ Евровент 001Р-01 (15%)
23.02.2022 - ЭкономЛизинг 001Р-01 (13,5%)
23.02.2022 - Техно Лизинг 001Р-02 (13,25%)
23.02.2022 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-01 (10,5%)
23.02.2022 - Автоэкспресс КО-П03 (9,5%)
23.02.2022 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%)
24.02.2022 - Офир КО-П04 (20%)
24.02.2022 - Рольф 001Р-02 (9%)
24.02.2022 - Агрохолдинг Солтон БО-01 (13%)
25.02.2022 - ЮниМетрикс 01 (12,5%)
25.02.2022 - ЭкономЛизинг 001Р-02 (12%)
25.02.2022 - МФК ЦФП (Viva деньги) 01 (13,%%)
25.02.2022 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-04 (12%)
25.02.2022 - Феррони БО-П01 (12,25%)
25.02.2022 - ТД Випом КО-П01 (16%)


Погашения
19.02.2022 - МФК МигКредит БО-01MC (частичное, 3,33% от номинала)
20.02.2022 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (частичное, 5% от номинала)
20.02.2022 - МСБ-Лизинг 002Р-04 (частичное, 3,333 от номинала)
20.02.2022 - МФК КарМани 01 (частичное, 10% от номинала)
21.02.2022 - Трейд Менеджмент БО-П01 (частичное, 10% от номинала)
23.02.2022 - Техно Лизинг 001Р-02 (частичное, 12,5% от номинала)
24.02.2022 - Рольф 001Р-02 (полное, 100% от номинала)


Оферты
22.02.2022 - Автоэкспресс КО-П03 (окончание сбора заявок, 28.02.2022 - дата расчетов, 12,5% - новая ставка купона)

#первичка #дайтескрипт
#РКСДевелопмент

Зачем инвестировать в квартиры, если можно инвестировать в девелопера?

ООО "ТД РКС" начинает новое размещение облигаций для реализации новых проектов в Московском регионе - Автозаводская, Булатниково, Суханово и Нахабино. Высокая репутация и безупречная кредитная история отличает этого эмитента на рынке ВДО, что подтверждается высоким рейтингом для сегмента МСП на уровне "ВВВ-".

Купон зафиксирован на весь срок обращения - 15% на три года с ежеквартальной выплатой. Это отличная возможность продолжить получать высокий доход при снижении инфляции и ключевой ставки. В обращении уже находятся два выпуска облигаций общим объёмом 1 млрд руб.

СКРИПТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ БРОКЕРУ - ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ООО «ТД РКС» 002Р-02

Режим торгов – Размещение: Адресные заявки
Код расчетов – Z0
Дата начала расчетов – 22 февраля 2022 года
• Период сбора заявок – с 10:00 до 13:00
• Период удовлетворения заявок – с 14:00 до 16:30
• Период доразмещения – 16:45 до 17:29
Режим расчётов, начиная с 24 февраля:
• Период сбора заявок – с 10:00 до 17:29
Контрагент – ООО ИК "Септем Капитал" (код MC0396800000, СЕПТЕМ КАПИТ)
Эмитент – ООО "ТД РКС"
Выпуск – 002Р-02
Код бумаги (ISIN) – RU000A104KS7
Цена – 100,00 (100% от номинальной стоимости 1000 руб.)
Ставка купона 15,00% годовых

Все поданные на первичное размещение заявки удовлетворяются в хронологическом порядке. Книга заявок и аллокация не предусмотрены.

Основные параметры размещения
- 22 февраля начало расчётов
- 1 млрд руб. объем выпуска
- 15% ставка купона
- ежеквартальный купон
- 3 года срок обращения
- без оферты
- 1000 руб. номинал
- #СептемКапитал - организатор и андеррайтер
- рейтинг ВВВ-(ru) от НКР

Видеоконференция эмитента о стратегии развития

Презентация для инвесторов👇

Телефон для контактов: +7 495 374 8947
Все вопросы вы можете направлять на dcm@septemcapital.ru

Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Индекс РТС сегодня упал на 13,2%, а индекс ММВБ на 10,5%. Российский рынок на новостях о кризисе на Украине показал крупнейшее падение с 16 декабря 2014 года, когда РТС опустился за день на 12,4%.

Резкое падение российских акций повлекло за собой, как это уже стало привычным, распродажу на рынке ВДО - оборот составил 213 млн руб., а медиана доходности выросла с 14,36% до 15,99% только за понедельник.

Как обычно, одна половина инвесторов поддалась панике - "все продают, и я продаю", а другая холодному расчёту - "buy the dip Сбербанк, Роснефть, ВТБ (нужное подчеркнуть)".

Вспоминая недавнюю историю, мы не строим параллелей и даже предостерегаем вас от этого, но отметим, что максимальная доходность рынка ВДО - 19% - была достигнута в конце марта 2020 на волне антиковидных мер и локдауна. Далее в течение пяти месяцев доходность снизилась до 13%.

Сегодняшние причины кризиса - другие и период их действия тяжело сейчас оценить.

По питерскому и московскому трехбуквенным застройщикам сегодня броней и обращений за один понедельник примерно столько, сколько обычно за целую неделю. Посмотрим, повторится ли 2014 год, когда лихо брали даже будки с видом в глухую стену. Цены уже завтра строители начнут пересматривать в повышение. Когда-то это должно хлопнуть и, возможно, будет громко.

#хроникирынкавдо

Ну что же, первые военно-патриотические торги закончены. Индекс РТС минус 40%, индекс ММВБ минус 35%, АДР Сбербанка в Лондоне - по $2 за штуку. Даже бывалые трейдеры такого никогда не видели. Результаты военной операции уже примерно понятны, а вот ее экономические последствия пока не ясны. Совершенно очевидно, что нас ждёт новая волна санкций, серьёзность которых мы поймём в ближайшие пару дней.

Из хорошего: Китай не поддержал введение санкций против России, очевидно, ожидая, что мы поддержим его в Тайване. А еще депутатам и высокопоставленным чиновникам запретили въезд в Евросоюз и грозят конфисковать все активы, которые найдут.

Рынок ВДО ожидаемо рухнул вслед за акциями, ОФЗ и первым эшелоном облигаций.

Оборот рынка мини-ВДО составил 146 млн руб., что в целом совсем не рекорд, а медиана доходности выросла до 24,8% с 16,7% во вторник.

Все ВДО сегодня ниже номинала, кроме РКС 002Р-02, который остаётся на уровне 100 и даже получил заявок на 189 облигаций в Z0 🤷‍♂️

Худший день в истории российского рынка

Мы во вторник постили эту картинку, но сегодняшние торги все поменяли...